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上海金属网午评7.28

08合约报报升290-升350元/吨。美联储如预期升息75基点，市场对后期加息进度放缓预期升温，铜价继续震荡走高，截止中午收盘，沪铜主力合约上涨1390元/吨，涨幅2.39%。今日现货市场成交下滑，升水较昨日下跌95元/吨。上午交易时段，期货基差最高扩大至300元左右，叠加铜价上涨抑制下游消费，现货升水继续呈下滑态势，主流时段平水铜升290元左右，好铜升310元左右成交尚可，差铜及湿法铜依旧稀少。截止收盘，本网升水铜报升310-升350元/吨，平水铜报升290-升330元/吨，差铜报升240-升280元/吨。铝今日上海金属网现货铝锭报价18340-18380元/吨，均价18360元/吨，较上交易日涨330元/吨，对2208合约报贴50~贴10元/吨。今早沪铝继续走高，截至午间收盘，主力合约涨390元/吨，涨幅2.17%。持货商今早跟盘报升贴水，对08合约报贴30元/吨上下，铝锭现货跟盘上涨，华东市场持货商对网价报均价-10~均价-20元/吨上下听闻成交。今日大户收货积极性一般，华东市场收货价在18360元/吨上下，市场接货不多，整体成交较为清淡。铅今日上海金属网1#铅现货报价：15100-15200元/吨，均价15150元/吨，较上一交易日涨50元/吨，对2208合约贴水140元/吨-贴水40元/吨。隔夜沪期铅小幅上扬，上午交易时段高位震荡，午间主力2209合约收报15250元/吨。铅价继续于高位震荡整理，持货商积极报盘出货，对当月维持平水至贴水报价，但市场询盘较为清淡，下游蓄企谨慎观望，散单市场成交十分寡淡。锌今日上海金属网现货0#锌23620-23720元/吨，均价23670元/吨，较上一交易日涨580元/吨，较沪锌2208合约升水180-升水280元/吨；1#锌23550-23650元/吨，均价23600元/吨，较上一交易日涨580元/吨，较沪锌2208合约升水110-升水210元/吨。早间沪期锌开盘直线拉涨，之后继续震荡上扬，午间主力2209合约收报23280元/吨。早盘持货商积极报盘出货，本月票对网均价上浮25元/吨少量成交，下月票报价居多，对网均价平水至下浮5元/吨报盘，市场询盘较为谨慎，之后少量成交在下浮10元/吨左右。国产普通品牌对2208合约升水230元/吨，双燕升水290至300元/吨，白银升水250至260元/吨。锌价快速上涨，下游观望情绪明显升温，入市询盘十分有限，贸易商之间交投也较为清淡，现货市场成交表现欠佳。锡今日上海金属网现货锡锭报价195500-197500元/吨，均价196500元/吨，较上一交易日涨5000元/吨。沪期锡今日震荡上行，盘面升势小幅扩大，目前近远月基差升水略微扩张；第二交易时段盘面小幅上行。今日价格回升，现市部分商家开始收货，但是据悉接单数量有限；此外国内消费面依旧疲软，市况总体维持清淡局面，据反映早盘仅少量锡锭成交。目前市场多预期弱势局面将延续。跟盘方面，听闻小牌对8月平水-升水1000元/吨左右，云字头对8月升水1000-1500元/吨附近，云锡对8月升水1500-2000元/吨左右。镍因为人们对头号金属消费国的需求前景改善抱有希望，一些投机空头平仓也带来支持，提振隔夜伦镍跟随伦铜走势震荡收阳。今日上海金属网现货镍报价：182150-184650元/吨，涨3300，金川镍现货较常州2208合约升水18200元/吨，较沪镍2208合约升水7500元/吨，俄镍现货较常州2208合约升水15700元/吨，较沪镍2208合约升水5000元/吨。早盘沪镍先涨后跌，目前国内消费不振，难以支撑价格继续反弹。现货报价来看，由于需求滞后，贸易商进一步下调升水，但实际效果并不明显，市况依旧表现清淡，多数人表示近日销售压力较大。据悉，今日市场镍豆对沪镍2208合约报价下调至升水1500元/吨附近，经济效益不佳，出货较难。截至10：15分休盘，沪镍2208合约与常州镍2208合约价差10710元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)上涨526.74，涨幅2.00%，报26809.88点。

Elaine2022-07-28

周三沪胶震荡，期现价差收缩，继续做空动力不足

，持续反弹动力也不足够，本周市场仍关注美联储加息幅度，一方面经济衰退的担忧继续影响市场，大宗商品上方仍有压力，另一方面，橡胶下游需求表现始终弱于预期。海南供应量提升，原料价格承压，下游开工数据没有显著改善，终端消费刺激尚不明显，美联储加息落地后预计价格有持续反弹可能。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-07-28

美国联邦公开市场委员会7月27日会议声明全文

美联储周三在华盛顿发布的联邦公开市场委员会政策声明全文：近期的支出和生产指标已走软。尽管如此，最近几个月就业增长强劲，且失业率保持在低位。通胀仍然高企，反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的物价压力。俄乌冲突正在造成巨大的民生和经济困难，相关事件正在给通胀制造额外的上行压力，并拖累全球经济活动。委员会高度关注通胀风险。委员会力求实现充分就业和通胀率在较长期内达到2%。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至2.25%至2.50%，并预计继续上调该目标区间将是合适之举。此外，如5月份发布的《缩减美联储资产负债表规模的计划》所述，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标。在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测后续信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括公共卫生信息、劳动力市场状况指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融和国际动态。投票赞成此次货币政策行动的委员包括：主席杰罗姆·鲍威尔；副主席John C． Williams；Michael S． Barr； Michelle W． Bowman；Lael Brainard；James Bullard；Susan M． Collins；Lisa D． Cook；Esther L． George； Philip N． Jefferson；Loretta J． Mester和Christopher J． Waller。

Elaine2022-07-28

短期内油脂预计反弹，中长期维持逢高做空的观点

运恢复情况以及降税对价格能否顺畅传导。美联储加息符合预期，但是全球经济衰退风险依然很大，后续加息步伐放慢，短期内油脂预计反弹，但是在新季全球油脂供应恢复过程中，中长期维持逢高做空的观点，豆油91月差回调后尝试正套。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-07-28

美联储再加息75个基点为1980年代以来最激进紧缩行动

，幅度为1980年代初保罗-沃尔克执掌美联储以来最大。 FOMC声明称，委员们以12-0的投票比例一致通过此次的利率决定。声明表示，美国通胀仍然居高不下，反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的物价压力。委员会高度关注通胀风险，坚定致力于让通胀回归其2%的目标。声明重申，FOMC“预计继续上调该目标区间将是合适之举”，如果风险可能阻碍实现通胀目标，美联储将调整政策。美联储同时警告称，虽然美国就业增长强劲，但近期的支出和生产指标已走软。声明表示，将按计划在9月份加速缩表，抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限将升至350亿美元，而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。美联储还重申了俄乌冲突对经济造成的影响，称冲突相关事件正在对通胀制造新的上行压力，并拖累全球经济活动。面对外界批评其去年对物价上涨反应迟缓，鲍威尔正在努力遏制40年来最热的通胀，令金融市场陷入动荡，投资者则担心美联储加息可能引发经济衰退。投资者目前关注美联储是否会在9月的下次会议上放慢加息速度，或者强劲的物价上涨压力是否会迫使美联储继续以超常力度加息。声明公布后，CME“美联储观察”显示，美联储到9月份加息至2.5%-2.75%的概率均为0%，加息至2.75%-3.0%的概率为45.7%，加息至3.0%-3.25%的概率为47.2%，加息至3.25%-3.5%的概率为7.1%。来源：新浪财经

Elaine2022-07-28

7月27日外盘金属市场走势综述

1719.1美元，因美元和国债收益率在美联储加息75个基点后回落。 COMEX白银期货收盘上涨0.35%，报每盎司18.60美元。 COMEX铜期货收盘上涨1.34%，报每磅3.43美元。

Jupiter2022-07-28

早盘Comex铜价走高

【铜】铜：符合市场预期的美联储加息结果，使得早盘Comex铜价走高。良好的就业和高企通胀数据使得美联储宣布加息75个基点，并表示未来将放缓加息节奏。精矿供应总体表现良好，现货加工费略有下降，需求表现平淡。在供求基本平衡的情况下，宏观因素成为左右价格的主导因素。铜价总体上仍受担忧欧美加息可能导致经济衰退的影响，市场正逐步消化利空影响，短期可能延续反弹，中期可能宽幅震荡，长期仍受新能源需求的支撑。建议关注国内疫情、现货需求状况、铜下游开工、库存等状况。【锌】锌：夜盘锌价小幅上涨，跟随有色集体走强。凌晨美联储会议宣布加息75个基点，符合市场预期，美联储表示未来将放缓加息节奏，促使商品和股市上涨。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡，目前供需总体双弱。短期市场可能延续反弹。建议关注下游开工、库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价反弹走势。美联储7月如期加息75个基点，铝下游消费淡季特征已经显现。产业上，7月25日国内电解铝社会库存67.3万吨，首次垒库0.6万吨，下游趋淡明显。供应端，7月供应端压力依然存在，国内广西、云南等地新增产能及复产产能稳步推进。需求端，铝下游加工龙头企业开工率维持在66.3%，淡季下各铝加工板块订单情况相对清淡。整体上，成本支撑与弱预期博弈，建议止盈观望为主。【镍】镍：镍价震荡反弹。美联储7月如期加息75个基点。海外镍供应端逐步恢复，东南亚印尼镍产能超预期增长，精炼镍现货进口盈利窗口打开，7月国内电解镍供应存宽松预期，但目前国内纯镍库存绝对低位或形成一定支撑。此外，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入境内，供应过剩压力逐步显现。下游不锈钢方面，需求有一定恢复，高库存有所去化，但需求尚不及预期。整体上，镍供应宽松，镍价区间承压波动为主。【锡】锡：锡价小幅反弹。美联储7月如期加息75个基点。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复，目前缅甸疫情扰动锡矿供给，但缅甸锡矿库存已处低位，国内冶炼厂6月集中检修带动开工大幅走低，7月下旬多数冶炼厂一个月检修逐步结束，复产或有所体现。下游消费表现依然疲弱，锡锭社会库存在减产带动下略有去化。整体上，锡供应趋于宽松，消费相对疲弱，沪锡区间承压运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-28

加息落地，金银反弹

加息落地，金银反弹。美联储加息75bp符合预期，鲍威尔表示将不提供明确的指引，根据美联储关注的数据，加息步伐可能在某个时候放缓。CME联邦基金利率期货显示的隐含加息概率显示明年中旬的政策利率预期已与年底的预期走平，市场计价年底之后美联储或结束本轮加息，并于明年上半年降息。紧缩节奏前置下金银承压整体偏弱，未来加息节奏将取决于接下来的通胀和就业表现，三季度后交易逻辑或由衰退担忧转向何时结束本轮加息或利好贵金属，但需要看到更加明确的通胀受控证据。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-28

趋势性反转的驱动暂时不足

【钢材】钢材：昨夜美联储加息未有超预期加严，外围需求放缓的利空依然存在，但边际上暂时没有加速恶化的推动。国内来说，在淡季去库趋势未改前，成材价格仍有上涨的驱动，但复产带来的供给回升势必会造成去库斜率的放缓，在主要依靠供给缩减去库的情境里，盘面也较难给出螺纹可观的利润空间从而诱发大规模复产。只有需求绝对量上一个台阶，打开铁水产量修复的空间，才有成本和钢材价格正反馈式的上涨基础，而8月看到需求明显放量的概率不高，本轮的价格上涨以阶段性反弹对待，趋势性反转的驱动暂时不足。【铁矿】铁矿：夜盘价格持续上涨。近期价格大涨主要原因是前期市场交易的三大利空因素发生转变，一是前期交易弱现实弱预期逻辑，但下半年宏观预期持续向好得到市场确认；二是前期市场对于铁矿三季度基本面较为悲观，但现实是VALE有望减产，而非主流矿下半年仍有较大幅度减产可能，供应端仍存较强收缩预期；三是前期市场从钢材端自下而上情绪面的崩坍导致整个产业链价格大幅下跌，但显然产业链自身的情绪面修复能力较强。对比去年同期铁矿大跌是国内宏观预期转弱、叠加基本面快速恶化，是盘面在高估值背景下宏观面与基本面共振引起的下跌，但今年下半年国内经济有望进入疫情影响后时代，经济修复及稳增长加速有望加速，处于宏观预期向好阶段，预计后市价格有望呈现偏强走势。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-28

10年期国债活跃券收益率上行0.1bp至2.77%

固经济恢复基础，着力稳定宏观经济大盘。美联储加息75bp落地，欧央行超预期加息50bp，IMF年内连续第三次下调全球经济增速预期。短期多地疫情反复和资金面宽松支撑期债价格上行，不过当前期债价格处于区间上沿附近，继续上行需新的利好推动，操作上建议暂时观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-07-28

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