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上海金属网午评9.6

因为交易商评估周五美国劳动力市场数据对美联储本月晚些时候加息幅度的影响，隔夜伦镍跟随伦铜震荡收阳。今日上海金属网现货镍报价：177200-183700元/吨，涨4800元/吨，金川镍现货较常州2209合约升水15100元/吨，较沪镍2210合约升水10500元/吨，俄镍现货较常州2209合约升水8600元/吨，较沪镍2210合约升水4000元/吨。早盘沪镍继续攀升，升幅扩大；现货升水今日小幅收敛，金川镍由于货源偏少，报价依旧相对持坚，但俄镍并不紧俏，因此升水继续下调，据悉为了尽快出货，稍早及中午价格相差有千元/吨之多，且市场承接依旧欠佳，价格已经与镍豆拉开一定差距。截至10：15分休盘，沪镍2210合约与常州镍2209合约价差4590元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)上涨225.76，涨幅0.84%，报27166.92点。

Elaine2022-09-06

Mysteel黑色金属例会：本周钢市有望震荡偏强

此预计后期仓储库存仍延续消库趋势。目前美联储加息预期不利影响仍存，叠加国内一些经济数据不佳，黑色系期货盘面暂呈现震荡趋弱调整的走势，这或在一定周期内继续制约钢坯市场走势。综合以上，预计近期钢坯市场多呈现窄幅调整观望的走势，后期仍需多关注期货盘面的变化。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材目前国内外宏观环境走弱带动建筑钢材价格走低。市场对于后期供应快速回升后即将出现旺季累库的担忧开始增加，另外房地产新开工量整体偏低，前期存量消费临近尾声，对于“金九银十”消费的恢复信心不足。另外近期国内多地疫情多点散发，需求存在阶段性放缓的风险。预计本周国内现货价格仍将维持低位震荡状态。（二）中厚板本周产量依旧延续小幅下降的趋势，近期钢价大幅走跌，部分钢企由于受到利润的挤压而选择检修，电炉除了局部地区有微薄利润，其余地区亏损严重，短流程一直处于停产的状态。针对下半年粗钢压减也是初步有了消息，但是对于中板品种而言影响较小。在没有过多新增产能的背景下，供给压力后期或有所缓解。金九银十的传统旺季对于贸易商心态面有一定的提振，补库积极性有所提高，但是由于近期价格松动，成交量明显缩水，后期需要价格来刺激出货。淡季过后，9月份需求释放仍可期，但是由于大背景下地产基建行情表现不温不火，用钢量虽有恢复但不及预期。虽然用电恢复正常水平，下游开工情况有所好转，但是物流周转仍偏低，终端采购量并没有所提升，很大程度上也抑制了库存的去化，需求的恢复仍需时间。综合来看，预计本周中板市场价格承压运行为主。（三）冷热轧供应来看，上周热冷轧产量无明显变化，但是进入9月份，热冷轧前期检修的钢厂均有复产的计划，尤其是热轧复产速度较快，预计热轧周产量维持在307-310万吨，冷轧周产量恢复至76-78万吨；预估整体热冷轧产量月环比出现增加。需求来看，一方面，受疫情影响，市场交投氛围不佳，刚需为主，热冷成交量均维持低位。其次，上周热卷主流出口报价虽有下降，但距离东南亚买家意向成交价格仍有一定的差距，且与独联体相比仍无价格优势， 9月份的计划接单量（出口）还未接满，但环比8月份略有好转。从下游行业实际需求来看，根据Mysteel的调研，钢结构和机械9月份新增订单环比分别增加1.1%和9.8%；而家电和汽车分别受出口、房地产消费弱和成品库存高位的影响，用钢需求很难有好的表现。整体来看，9月份热冷轧供需环比均有上升的表现，但从当前局势来看，随着库存降幅的收窄，短期热冷轧供需格局或将呈现压力逐步加大的情况，预计本周热冷现货价格震荡小幅偏弱运行。（四）不锈钢踏入9月，低库存贸易商陆续进行提货操作，下游终端客户也有少量采购，但量级不大的情况下，整体需求并没有太大的提升；而钢厂也是由于接单不理想，主动减产的幅度增大，资源到货不明显，贸易商调价意愿不会太大，预计下周还是以稳价出货为主。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流；市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2022-09-06

夜盘铜价小幅上涨

小幅上涨，前期铜价的回落已经消化大部分美联储加息75个基点，国内现货支撑铜价。美联储仍处于加息周期，市场情绪总体趋于谨慎。但产业链供求略有缺口，库存持续下降。铜价短期偏强，中期可能宽幅震荡，长期仍受新能源需求的支撑。建议关注国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：夜盘锌价小幅上涨，跟随有色集体走势。美国仍处于加息周期过程中，宏观仍处于利空状态，随着美联储议息会议临近，市场逐步消化利空影响。国内部分地区疫情抬头加重市场负面情绪。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。随气温下降，限电已经解除。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡。锌价中期宽幅震荡，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价震荡调整。海外海德鲁铝厂生产逐步恢复，国内四川电力得到缓解。产业上，9月05日国内电解铝社会库存68.3万吨，小幅去库0.2万吨。供应端，海外欧洲铝厂依然面临减产风险，国内四川电力紧张局面基本缓解，预计电解铝供应或逐步恢复。需求端，下游加工企业开工略有抬升，消费表现仍疲软。整体上，供应干扰减弱，弱需求延续，建议止盈观望为主。【镍】镍：镍价延续反弹。印尼称今年或对镍产品加增关税，但估计影响力度有限。目前海外市场印尼镍矿和镍铁等产能均明显提升，纯镍端保税区出现大幅累库。国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于相对低位。印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游印尼不锈钢回流量增多，市场对消费旺季预期不足，需求持续清淡状态。整体上，需求依然较弱，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价延续反弹。海外市场东南亚锡产能逐步释放，伦敦LME库存再度累积，进口盈利窗口开启下，预计9月中下旬将迎来进口锡集中到货。目前缅甸锡矿库存已处低位，进口矿略有偏紧，国内炼厂加工费维持平稳。国内云南、江西锡炼厂开工率延续回升，复产稳步推进，8月产量预计环比大增。下游焊料企业开工率同比依然维持偏低水平，需求未见明显改善，下游企业刚需采购，国内锡库存去化带来一定支撑。整体上，锡供应宽松，消费疲弱，沪锡低位偏弱运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-06

美股跳水，上一交易日A股下探后有所回升

经济基本面预期转弱。近期海外风险加剧，美联储预计仍将激进加息来控制通胀。我们认为整体上各个指数未来仍以弱势整理为主，由于走势偏空，操作上短期建议试空为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-06

9月5日外盘金属市场走势综述

2%，报每吨7,651美元，交易商评估美联储本月晚些时候加息前景。其他金属的收盘报价为，LME期铝下跌0.4%，报每吨2,285.5美元；期锌上涨2.5%，报每吨3,215美元；期铅上涨0.1%，报每吨1,890美元；期锡上涨2.2%，报每吨21,630美元；期镍上涨4.2%，报每吨21,400美元。

Jupiter2022-09-06

上海金属网早评9.6

2美元/吨，涨幅1.62%。宏观方面，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出鹰派言论，其暗示即使经济增速暂时放缓也要抑制通胀的言论令商品承压，但同时亦表示就业市场依旧有韧性，7月CPI也令人欣慰，后续不排除缓和加息力度但任何举措都将视数据变化而定，目前铜价主要运行逻辑依旧在于货币政策，近期需关注美国非农就业情况以及CPI等重磅数据的公布。产业方面，近期国内用电紧张程度逐步缓解，炼厂产量较此前有所恢复，但尚未见供给有明显增加的迹象，上周国内电解铜社会库存小增两千吨，LME铜库存继续逐步减少。低库存对沪铜边际支撑犹在，但在宏观主导情绪下，料铜价或短期弱趋势不改。铝昨日铝价箱体内反弹。沪铝主力合约最高上探18430元/吨，收盘于18355元/吨；伦铝最高上探2315美元/吨，最低2281美元/吨。宏观方面，美元指数维持高点附近，铝价受累维持偏弱态势，在美联储鹰派的货币政策下，预计铝价短期易跌难升。产业方面，近期国内部分地区限电对于氧化铝及原铝产量均产生较明显的影响，同时下游铝材企业亦受到不同程度影响，上周社会库存63万吨维持历史低位水平，目前供需矛盾不突出，在宏观因素主导下，预计短期铝价震荡局势不变。铅昨日美元指数冲高回落， LME三个月期铅上午交易时段震荡整理，午后下浮下行，最低价至1875美元/吨，尾盘强势拉涨收复跌幅，最终收报1897美元/吨，涨10.5美元/吨，涨幅0.56%。隔夜沪期铅主力2210小幅低开后直线拉涨，站稳14900元/吨上方，最新收报14940元/吨，较上一交易日结算价涨85元/吨，涨幅0.57%。夜间交13938手，持仓62689手，增加516手。库存方面， LME库存37450吨，减少25吨。现货升水方面，伦敦现货对三个月期铅贴水空间变化不大，最新报2.25美元/吨。昨日国内现货市场散单交投表现尚可，下游蓄企存在中秋节前补库需求，且期铅震荡趋强，企业低价采买较为积极。上海市场仓单对2210合约平水至升水20元/吨，河南地区厂提货源贴水150元/吨左右。预计日内现货价格较昨日跟盘上调75元/吨左右。锌昨日 LME三个月期锌继续企稳反弹，早间开盘于3136美元/吨，之后全天震荡上行，最终收报3194美元/吨，涨57美元/吨，涨幅1.82%。沪期锌主力2210合约在昨日白天交易时段大幅拉涨之后，夜间高位震荡整理，最新收报24230元/吨，较上一交易日结算价涨475元/吨，涨幅2%。夜间成交62849手，持仓117646手，减少1318手。库存方面， LME锌锭库存77475吨，减少25吨。现货升水方面，伦敦现货市场对三个月期锌升水小幅扩大，最新升水44美元/吨。上海市场升水继续维持高位，主流仓库普通交割品牌流通量较少，对网均价上浮20元/吨左右，对2209合约升水370至400元/吨报盘，对2210合约升水750元/吨左右报盘。由于跟盘升水偏高，市场普遍对网均价上浮成交为主。预计日内上海市场国产普通品牌对2210合约升水650至750元/吨。锡因为交易商评估周五美国劳动力市场数据对美联储本月晚些时候加息幅度的影响，在隔夜伦铜的带动下，多数基本金属走势震荡收阳。三个月伦锡最后收报每吨21630美元，升幅为2.2%或510美元。美联储官员近期一直发表鹰派言论，未来几个月里可能大幅提高利率以遏制通胀。但是失业率提高令一些交易员押注明年联邦基准利率可能在低于早先预期的位置见顶。同时国内目前看来经济刺激措施对金属需求尚未发挥什么作用。国内方面，夜盘沪期锡震荡上行，盘面维持升势，目前主力合约摆脱5日均线压制。最后收报每吨180500元，升幅为5720元或3.27%。国内冶炼生产逐步恢复，多数地区消费依旧相对迟滞，近期部分现货采购小量增加，但用家仍多维持按需采购。价格低位反弹，目前市场仍多表现谨慎，且预期后期供应增多，在需求未见好转的情况下，或对价格趋势带来一些压力。镍交易商评估美国加息前景，在期铜的领涨下，隔夜伦敦市场多数品种震荡收阳。最后上周末LME三个月期镍继续收阳，盘中反弹870美元或4.2%，收报每吨21400元。上周五美国劳工部公布的数据显示，虽然8月份非农就业岗位增加幅度超过预期，但是失业率提高，薪酬工资增长放慢，这表明劳动力市场有所降温。美联储官员近期一直发表鹰派言论，未来几个月里可能大幅提高利率以遏制通胀。但是失业率提高令一些交易员押注明年联邦基准利率可能在低于早先预期的位置见顶。国内期市，夜盘沪镍高开高走，盘中突破短期均线压制，目前接近60日均线处。最后盘中升幅为4.10%或6790元，收报每吨172250元。周初盘面上行，从此前低位反弹，市况表现清淡；价格再度大幅拉升并不利于现货交投，市场参与者普遍表现观望，且经过上周一波采购，货源也已趋减，短线升水或持坚。

Elaine2022-09-06

Mysteel：汽车原材料周报（8.29-9.2）

所提升，但市场情绪依旧偏谨慎。宏观面，美联储频繁激进加息言论导致欧美市场走弱，中国8月制造业连续收缩，市场悲观情绪较重叠加资金大幅离场导致铝价持续下探。供应端，前期因“电荒”停产的冶炼厂逐步恢复生产；需求端，虽然当前面临金九银十旺季，但需求仍维持偏弱局面，现货交投持续疲弱。整体来看，宏观面表现不佳，叠加市场预期中的旺季并未出现，铝价继续承压下行，短期弱势运行。四、汽车行业动态信息一览 1.8月汽车销量预估为229.5万辆，同比增27.2% 9月2日，中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年8月汽车销量为229.5万辆，环比下降5.2%，同比增长27.2%；2022年1-8月，汽车销量为1677.2万辆，同比增长1.2%。 2.乘联会崔东树预判：8月特斯拉中国销量预计达7.7万台 9月1日，乘联会秘书长崔东树透露道：“个人判断，随着特斯拉的产能利用率不断提升，虽然遇到零部件供给的短暂压力，但由于特斯拉7月月末之后生产较强，8月市场需求火爆，综合多方信息判断特斯拉8月销量预计达到7.7万台。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-09-05

Mysteel：工程机械原材料周报（8.29-9.2）

为主上周电解铜价格延续开始回调，9月美联储加息预期提振美元强势上行，铜价在投资者风险偏好急剧下降之下快速下跌，再度跌破60000元/吨。铜价连续下跌后市场成交转好，下游企业逢低补货，同时为了弥补前期因高温天气影响的产量而积极追产。持货商因此挺价意愿较强烈。9月传统旺季临近，而国内随着电力供应基本恢复正常，电解铜供需也将趋于平稳，隔月价差若高位回落，现货升水存在走强预期。但悲观经济形势下需求仍存在不确定因素，据悉下周将有部分进口铜开始集中到港，或将补充国内现货供应，预计短期升水依然维持区间震荡为主。四、机械行业动态热点信息一览 1.工程机械四龙头业绩集体下滑，下半年下行压力或减轻近日，各大工程机械上市公司公布了2022年上半年业绩。上半年，国内主要的工程机械行业上市公司业绩上演“大跳水”，净利润普遍下滑。 Mysteel统计的19家工程机械行业上市公司中，仅6家公司上半年净利润同比正增长。10家公司上半年净利润均同比负增长，其中山河智能净利润降幅最大，同比降超90%。3家企业甚至由盈转亏。不同于国内市场的下跌，海外市场继续呈现较高速度增长，国内外市场呈现“冰火两重天”。以四大工程机械主机制造商为例，4家企业国际营收均增超30%。其中，徐工机械境外收入持续高涨157.28%，三一重工境外收入占总营收的比例高达41.68%。022年7月挖机行业销量结束了14个月的下跌，同比增速转正是一个行业拐点。民生证券认为，今年整体宏观经济压力较大，下半年稳增长需求强烈，基建作为稳增长重要抓手预计将实现较快增长，地产投资增速仍不容乐观。但国家政策层面持续托底，工程机械下半年在稳增长需求驱动下，预计下行压力将减轻。 2.7月柴油内燃机销量34万台，同比下降19% 据中国内燃机工业协会统计分析，2022年7月，柴油内燃机销售33.89万台，环比下降3.29%，同比下降19.12%。 2022年1-7月，柴油内燃机累计销售263.20万台，同比下降34.58%。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-09-05

Mysteel：船舶原材料周报（8.29-9.2）

为主上周电解铜价格延续开始回调，9月美联储加息预期提振美元强势上行，铜价在投资者风险偏好急剧下降之下快速下跌，再度跌破60000元/吨。铜价连续下跌后市场成交转好，下游企业逢低补货，同时为了弥补前期因高温天气影响的产量而积极追产。持货商因此挺价意愿较强烈。9月传统旺季临近，而国内随着电力供应基本恢复正常，电解铜供需也将趋于平稳，隔月价差若高位回落，现货升水存在走强预期。但悲观经济形势下需求仍存在不确定因素，据悉下周将有部分进口铜开始集中到港，或将补充国内现货供应，预计短期升水依然维持区间震荡为主。四、船舶行业动态热点信息一览 1.BDI跌破1000点！触底反弹？波罗的海干散货运价指数（BDI）跌破1000点大关，创下两年多新低，主要船型运价全面下滑，散货船市场乌云笼罩。8月31日，BDI指数下跌52点至965点，日跌幅5.1%，月线跌幅录得近50%，是2020年1月以来最大单月跌幅，且连续第三个月下跌。其中，波罗的海好望角型散货船运价指数（BCI）下跌35点至两年低位302点，日跌幅10.4%，月跌幅86%，是2020年5月以来最大单月跌幅。好望角型船日均获利下降了288美元至2505美元，创2020年5月以来新低，运价仅成本价16.7%。就在BDI跌破1000点后的第二天，周四（9月1日），BDI指数开始反弹，好望角型船运价录得逾两年最佳单日表现。波罗的海干散货运价指数上涨37点或3.8%，至1002点，为一个半月来最佳单日表现。好望角型船运价指数结束五连跌，上涨167点或55.3%，至469点，为2020年6月来最佳单日表现。好望角型船日均获利上涨1382美元，至3887美元。巴拿马型船运价指数结束逾一个月跌势，回升13点或1.1%，至1230点。巴拿马型船日均获利上涨113美元，至11069美元。超灵便型散货船运价指数下跌67点至1559点，为逾18个月以来最低水平。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-09-05

棉花上方压力重重

，创下10多年以来的最大单月涨幅。但在美联储加息预期影响下，美国经济及消费担忧加剧，美棉高位支撑难续，叠加近期美国棉花作物状况改善，美棉盘面价格大幅下跌，市场悲观情绪较为浓厚。而郑棉在国内供应宽松且消费疲软的境况下，本就缺乏上升动能，在失去美棉这一“带动指标”后，郑棉合约大幅跟跌。纺企开机率持续增加下游纺织方面，随着棉花现货价格的大幅下跌，纺纱即期利润明显走扩，已逼近8月初3400元/吨的高点。同时，高温限电影响趋于减弱，纺企生产积极性进一步抬升，开机率持续增加。订单需求也出现持续改善，订单天数增至14.56天，成品纱线出货好转，库存出现回落。不过，需要注意的是，虽然纺企对棉花采购的积极性有所提高，但由于整体库存仍处近五年同期极值，库存压力依然很大，原料补库进度抬升相对有限，整体形势仍然偏弱。下游织厂开机率继续回升，但受制于消费需求依然羸弱，成品库存去库幅度较为缓慢，未来仍需关注“金九银十”旺季订单的恢复情况，难言乐观。国内市场方面，从供应数据来看，截至8月26日，国内棉花商业库存为218.7万吨，从目前情况来看，后市同比增加29.39%。2022年新疆棉花种植面积增加，单产预期增加，总产增加预期较强。而南方产区减产影响已被市场逐步消化，难以扭转国内整体供应增加的基本盘，在消费不振的环境下，国内棉花供需处于宽松状态。当前内外棉价差严重倒挂，由于外部疆棉禁令的溯源因素，新疆棉消费受到影响，国产纺织品服装出口市场受到抑制。整体上，棉价上行面临重重阻力。外棉走势面临反复消息面上，根据国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的报告，巴基斯坦大规模洪涝已造成巴基斯坦超三分之一国土被淹没，而在水位消退之前，对棉花作物的影响暂时无法预估。但据当地官方消息称，巴基斯坦约45%的棉花作物已被洪水冲走，2022/2023年度的预期作物产量将大幅减少，ICAC目前将巴基斯坦棉花产量从150万吨下调至100万吨。美国得州棉花主产区受严重干旱影响，与前一年度相比，预计减产幅度超100万吨，本年度美国棉花产量降至270万吨左右。近几周，虽然得州及密西西比地区出现明显降雨，土壤墒情得到改善，但降雨来得太晚，再加上干旱持续时间过长，已对棉花生长产生实质性影响，减产或不可避免。盘面上，主力合约2301打破15000元/吨的区间低点支撑后大幅下行，跌回下方13500—15000元/吨的区间范围内。上周五夜盘有所反弹，短线关注区间高点15000元/吨的阻力，若横盘滞涨形成有效压力，可逢高布空。考虑到当前外棉在供给偏紧的情况下或有所反复，进而带动市场情绪，郑棉短线下探有假突破的风险，整体以轻仓操作为主。来源：期货日报

Jupiter2022-09-05

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