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PX 短期延续颓势
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相比供应端，需求仍显疲弱。9月受减产和美联储降息提振，原油价格仍有上涨空间，但受需求疲弱抑制，PX反弹空间或受限。在此基础上，PXN或有望回到300美元/吨上方。供应方面，PX威联化学9月上旬有检修计划，下游PTA恒力石化3#、宁波台化1#、嘉兴石化1#存在检修计划。需求方面，织造业旺季即将到来，PTA产量高企背景下，PX社会库存预计仍将以去化为主。整体来看，若终端传统旺季符合预期，PX 9月将存在一波上涨机会。（作者单位：中州期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-10
10年期国债期货仍有上涨空间
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稳保驾护航。第三，海外经济数据走弱，美联储降息在即，国内货币政策空间放大。8月美国ISM制造业PMI回升0.4个点至47.2%，已连续5个月萎缩，订单和生产指标下滑速度加快，新订单PMI降至15个月低点，生产PMI创2020年5月以来最低水平。美国8月非农就业人数增加14.2万人，低于预期的16万人。此外，美国6月非农新增就业人数从17.9万人修正至11.8万人，7月非农新增就业人数从11.4万人修正至8.9万人。且多个经济数据走弱强化了美联储9月降息的预期，也为我国货币政策提供了更大的空间。第四，上周央行货币政策司司长邹澜指出，中国人民银行将持续推动社会综合融资成本稳中有降，同时，也要看到受银行存款向资管产品分流的速度，银行净息差收窄的幅度等因素影响，存贷款利率进一步下行，还面临一定的约束。说明短期存贷款利率下行仍面临约束，但也不是不会降低，要视经济后期的变化而定。近期资金面出现明显收敛，对国债短端利率下行构成压制，目前1年期国债收益率已经和DR007形成倒挂、1年期同业存单利率和短端利率背离，会限制短端利率的进一步下行。综上，国内经济温和修复态势对债市仍有支撑，价格数据体现通缩特点，加大了市场对货币政策进一步宽松的期待。邹澜的讲话也表达了降准仍有空间的态度，但其对降息的表态仍偏保守，会降低短端期债市场的上涨空间，再加上近期资金面有所收敛将限制短端利率进一步下行。综合考虑基本面、政策面和资金面因素，笔者认为长端债市仍有上行空间，但不建议追高，可以逢低做多为主。由于10年期国债期货本轮上涨较为克制，存在补涨的可能性。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-10
沪胶看多氛围浓厚
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沪胶2501合约将维持震荡偏强走势。美联储降息概率趋增由于美国通胀数据重新步入下降趋势，叠加制造业及非农就业数据不乐观，因此8月下旬美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议中释放偏鸽派乐观信号，表示调整货币政策的“时机已到”。鲍威尔此次讲话意味着9月降息基本“板上钉钉”。目前市场主要分歧在于降息幅度和后续降息路径，预计9月降息25个基点的概率是63.5%，降息50个基点的概率是36.5%，并在11月、12月的议息会议上还将进一步降息，年内降息幅度合计达100个基点。此外，明年美联储还会继续降息，利率可能会降到3.5%。随着近期宏观氛围由弱转强，市场风险偏好得到提振，投资者看涨情绪高涨。东南亚减产逻辑依然存在众所周知，天然橡胶树容易受干旱因素影响出现减产。近两年来，全球厄尔尼诺现象凸显导致今年4—5月份东南亚天胶产区遭遇旱情影响，从而导致产胶国胶水产量出现明显下滑。与此同时，2015—2018年，长期胶价低迷引发主要产胶国对新胶种植投入量偏低，导致2023年以来全球总产胶量出现下滑，供应端进入减产周期。天然橡胶生产国协会（ANRPC）最新发布的报告显示，2024年7月天胶生产国协会成员国合计产胶量达104.53万吨，环比小幅增加8.32万吨，同比小幅下滑1.83万吨。2024年1—7月份天胶生产国协会成员国累计产胶量达565.29万吨，较去年同期的624.85万吨大幅下滑59.56万吨，降幅达9.53%。其中，2024年1—7月份，泰国产胶量合计达225.01万吨，同比下降25.39万吨，降幅达10.14%。2024年1—7月印尼产胶量合计达145.17万吨，同比下降38.98万吨，降幅达21.17%。2024年1—7月越南产胶量为56.07万吨，同比小幅回落2.83万吨，降幅达4.80%。由于天胶种植周期漫长，幼龄期一般在六七年，主要产胶国胶树老龄化又加剧，这导致未来胶市供应偏紧态势将长期存在。车市需求前景好转目前国内终端车市虽处于季节性淡季，但随着“金九银十”旺季到来，未来乘用车、货车（重卡）销量有望环比改善。与此同时，近一个月以来，国家有关部门接连发布《货车以旧换新政策》和《汽车以旧换新政策》，通过财政补贴的方式促进老旧车辆淘汰，鼓励消费者购买新车，此举有助于提振新车销售和轮胎需求。由于每辆新车都需要配备一套新的轮胎，而轮胎的主要成分就是橡胶。本次车市以旧换新政策覆盖面较广，潜在的橡胶需求较大，无疑间接增强橡胶价格的驱动力。综合来看，虽然近期沪胶2501合约出现回调，但基于宏观氛围转暖，胶市减产长周期逻辑不变，以及车市利多政策提振，在多重因素支撑下，沪胶2501合约料维持震荡偏强走势。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-10
股指延续震荡态势
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大。经济动能尚待提振目前来看，本轮美联储降息可能与2019年的情况类似，即在美国经济增速放缓的背景下，整体降息幅度可能相对有限，呈现出预防式降息的特点。如果伴随着美联储降息窗口的开启，国内能够同步推出强有力的稳增长政策以稳定经济和市场预期，那么在内外部因素共振的作用下，A股市场将获得更大的提振。反之，若国内稳增长政策的力度符合预期，那么美联储降息窗口的开启可能不足以改变A股市场的整体格局，还需考虑到美国大选不确定性可能带来的影响。具体而言，当前市场普遍认为，9月至10月国内政策面迎来关键窗口期。8月新增地方专项债已经提速，创2022年6月以来最大单月发行规模，预计未来专项债项目资本金范围将不断优化调整。广东、上海、江苏等多地纷纷出台方案，明确运用超长期特别国债加力支持消费品以旧换新、激发消费需求。此外，近期市场对存量房贷利率调降的讨论日益增多，部分观点认为近期银行股的调整或与此有关。因为存量房贷利率一旦降低，势必会进一步压缩银行净息差和盈利预期，若政策落地，预计银行也会随之降低存款利率。但同时应看到，存量房贷利率的调降，有利于减轻居民利息负担、缓解提前还贷状况、降低房贷对消费的挤出效应，对提振消费、稳定地产有较为积极的作用。从趋势角度来看，若想要整个市场由守转攻，后续经济数据对政策效果的验证、基本面回暖带动企业盈利预期显著改善是关键。操作上，8月30日A股放量反弹后，9月第一周A股持续缩量震荡。9月5日晚间国泰君安证券和海通证券的合并消息令9月6日的券商板块冲高回落，市场情绪回升并不显著。建议投资者密切关注国内政策面信号，若稳增长政策力度符合预期，则A股市场将延续震荡寻底态势。（作者单位：一德期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-09
【贵金属周报】市场波动加剧，金价伺机而动
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陆的情况下切换，非农数据公布后，市场对美联储降息50基点的预期盘中也出现了戏剧性的波动：先是从 40% 跃升至 60%，然后回落至 40%，然后飙升至 65%，最后暴跌至 25%，市场波动性和不确定性极大。但9月18号如果美联储降息50bp，市场不一定会照着软着陆的预期发展，市场预期的反复变化可能引发一段时间的资金中空期，在如此情形下，黄金获利了结的情况难以避免，但对比此前降息黄金走势和长期逻辑（全球秩序重构），可以在回调之后入场。中短期而言，现阶段内盘金尚未破高，外盘金破高局势尚未完全形成，周内主要数据是美国8月美国CPI数据，软着陆预期是否能在议息会议前完全形成，金融风险是否在议息会议前不进一步发酵，都对贵金属短期的波动影响较大，长趋势贵金属依旧低位看多，但短期上行趋势不会太顺畅。策略建议及风险提示：短期观点（周内）：震荡偏弱长期观点：低位看多风险：美联储降息预期的不断延后；不着陆的预期加强；全球流动性风险加剧宏观组：周蜜儿 F03107634 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院
混沌天成期货2024-09-08
“锡”缸“铜”鼎，金屋藏“胶”-2024年9月6日申银万国期货每日收盘评论
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目投放，电镍过剩格局难有好转，但考虑到美联储降息、印尼镍矿供应偏紧，镍价预计宽幅波动运行。 05 农产品【白糖】白糖：白糖日盘小幅震荡。现货方面，广西南华基准报价维持在6260元/吨，云南南华报价维持在6060元/吨。总体而言，巴西新榨季开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪期货先扬后抑。根据涌益咨询的数据，9月6日国内生猪均价19.89元/公斤，比上一日下跌0.02元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。预计LH11合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：早熟品种价格博弈，苹果期货继续弱势震荡。截至2024年9月4日，全国主产区苹果冷库库存量为42.24万吨，库存量较上周减少9.05万吨。走货较上周环比基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4元/斤，与上一日回落0.1元/斤。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：棉花价格出现回落。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价14963元/吨，较上一日-30元/吨。消息方面，下游消费边际好转，纺企订单出现回暖，市场走货也开始好转，但旺季特征暂不明显，部分前期减产企业开机率窄幅提升。据Mysteel农产品数据监测，截至9月5日，主流地区纺企开机负荷为70.1%，环比增幅1.15%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局。【尿素】尿素：尿素全天弱势震荡。现货方面，山东地区尿素行情继续下行，小颗粒主流出厂成交1850-1920元/吨。临沂市场一手贸易商出货参考价格1900-1910元/吨附近，菏泽市场参考价格1900-1910元/吨附近。消息方面，在经历了前期国内装置集中性检修以及此前部分短停装置重启后，本周尿素开工率回升明显。同时企业库存积累较快，由于国内尿素企业库存上涨，价格的不断下跌，以及市场心态偏悲观，尿素企业出货放缓。总体而言，成本段下行以及成品垒库将拖累尿素价格。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，豆棕油震荡收涨，菜油小幅收跌。本月MPOB 报告发布在即，由于8月马棕产量环比持平，而出口放缓，市场对于马棕累库预期较强。彭博和路透预测8月马棕库存将达到186万吨，环比增加7.5%。不过由于还有两个月东南亚产地就要进入减产季，因此后期累库时间有限，整体产地库存压力有限。受到商务部宣布将对加拿大油菜籽进行反倾销调查的消息影响，菜油强势上涨。而棕榈油由于8月马棕累库预期较强，导致棕榈油跟涨动力不足；豆油在自身基本面偏弱的情况下，走势仍面临压力。综合来看在短期在消息面影响下，菜油走势或强于其他油脂。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕继续上涨。商务部发言人表示，中国将对进口油菜籽进行反倾销调查。由于加拿大政府不顾反对宣布对中国电动汽车、铜铝产品征收高额关税，违反世贸规则。因此中方也将采取一切必要措施维护中国企业的政党权益，将依法对来自加拿大的进口油菜籽进行反倾销调查。由于反倾销调查会影响国内进口油菜籽供应量，虽然前期菜籽买船较为充足，但如果反倾销落地则会影响国内进口。豆粕方面，近期密西西比河水位运费上涨，同时产地农作物病害疫情现象有所增加。本周优良率报告里，由于最近美国干旱区域有所扩大，美豆优良率下降，低于市场预期。并且近期市场对巴西产地关注上升，而巴西产区出现一定干旱情况，对美豆注入一定天气升水，预计短期粕类价格或继续偏强为主。 06 航运指数集运欧线：EC全天弱势，10合约收于2269点，12合约收于1735点，分别下跌8.53%和7.50%，运价悲观预期继续发酵。盘后公布的SCFI欧线降至3459美金/TEU，环比下跌10.76%（-417美金），连续第二周跌幅超过10%。马士基第38周至鹿特丹的开舱，大柜报价4700美金，降至5000美金整数关口之下，较第37周至鹿特丹二次调降价格再度调低900美金，较周一至弗利克斯托试舱价调低600美金，马士基调降速度有所加快。最新地中海第37周起大柜报价已降至5040美金，长荣大柜报价降至5020美金，OOCL大柜报价降至5050美金，赫伯罗特大柜报价降至4800美金，而最新马士基4700美金的大柜报价或使得淡季需求下，船司降价博弈进一步趋于白热化，关注后续其他船司跟降情况。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-09-07
“航”失底部，砍瓜切“菜”-2024年9月4日申银万国期货每日收盘评论
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目投放，电镍过剩格局难有好转，但考虑到美联储降息、印尼镍矿供应偏紧，镍价预计宽幅波动运行。 05 农产品【白糖】白糖：台风临近，白糖期货出现反弹。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6280元/吨，云南南华报价维持在6060元/吨。总体而言，巴西新榨季开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪期货午后走弱。根据涌益咨询的数据，9月5日国内生猪均价19.91元/公斤，比上一日下跌0.01元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。预计LH11合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：早熟品种价格博弈，苹果期货继续小幅震荡。截至2024年9月4日，全国主产区苹果冷库库存量为42.24万吨，库存量较上周减少9.05万吨。走货较上周环比基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：棉花价格小幅反弹。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价14993元/吨，较上一日-61元/吨。消息方面，美国农业部旗下的驻新德里的海外农业局(FAS)发布报告显示，预计印度2024/25年度棉花产量为2500万包(1包=480磅)，播种面积为1180万公顷(2920万英亩)，较之前预估下滑2%，因农民已将种植棉花的面积改为种植水稻和豆类等收益更高的作物。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，根据高频数据显示产地产量情况不明朗，SPPOMA数据显示2024年8月1-31日马来西亚棕榈油产量持平；不过8月马棕出口放缓，ITS和AmSpec分别预计马来西亚8月1-31日棕榈油出口量环比减少9.9%和11.51%，因此8月马棕累库预期较强。不过由于还有两个月东南亚产地就要进入减产季，因此后期累库时间有限，整体产地库存压力有限。菜系方面，商务部发言人表示将对加拿大进口油菜籽进行反倾销调查，市场预期该消息或影响国内进口菜籽供应，或造成菜油阶段性供应偏紧。整体来看短期受油菜籽反倾销消息影响，菜油表现或强于其他油脂。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏强运行，商务部发言人表示，中国将对进口油菜籽进行反倾销调查。由于加拿大政府不顾反对宣布对中国电动汽车、铜铝产品征收高额关税，违反世贸规则。因此中方也将采取一切必要措施维护中国企业的正当权益，将依法对来自加拿大的进口油菜籽进行反倾销调查。此消息一出使得菜系全线拉涨，由于反倾销调查会影响国内进口油菜籽供应量，虽然前期菜籽买船较为充足，但如果反倾销落地则会影响国内进口。预计短期菜粕在消息面的影响下将继续偏强为主，但对于豆粕来说，其自身基本面仍偏弱，跟涨力度不足，供应压力仍将继续施压豆粕上方空间。 06 航运指数集运欧线：EC全天弱势，2504、2506、2508合约盘中一度触及跌停，主力12合约盘中接连下破2000点、1900点、1800点整数关口，尾盘反弹收于1850点，全天收跌9.38%，运价悲观预期继续发酵。盘后马士基公布第38周至鹿特丹的开舱价，大柜报价4700美金，降至5000美金整数关口之下，较第37周至鹿特丹二次调降价格再度调低900美金，较周一至弗利克斯托试舱价调低600美金，马士基调降速度有所加快。最新地中海第37周起大柜报价已降至5040美金，长荣大柜报价降至5320美金，OOCL大柜报价降至5250美金，赫伯罗特大柜报价降至5100美金，而最新马士基4700美金的大柜报价或使得淡季需求下，船司降价博弈进一步趋于白热化，关注后续其他船司跟降情况以及两大指数的公布。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-09-06
分析人士：正值政策窗口敏感期
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期大类资产表现来看，市场已经计价了9月美联储降息25BP或50BP的预期。债市投资者更为关注国内央行政策，预计广谱利率下行趋势不会改变，后期不排除下调存量房贷利率的操作。而出于净息差的考虑，商业银行存款利率也有再度调降可能，长期限国债期货9月大概率再创新高。 “一方面，在专项债发行加快和季节性因素影响下，资金面边际收敛压力或制约短债表现；另一方面要关注财政加码情况，在当前股债性价比处于历史高位的情况下，市场风险偏好的抬升将减缓利率下行速度。”刘晓艺说。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-06
中长期逻辑未变
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降息，长短端扁平的收益率曲线走陡，随着美联储降息周期开启，央行未来降息的空间也被打开。自2021年3月开始，中国房地产行业结束了2016年以来的上升周期，地产开发投资增速见顶回落，2022年5月增速转负。同时，为限制地方政府债务融资无序扩张，政策层面从2017年开始就着手规范地方政府举债融资行为，2020年12月中央经济工作会议对化解地方隐性债务的政策定调，明确2025—2030年期间化解完毕地方隐性债务已成为一项政治任务，从此，地方政府债务融资增速见顶回落，而居民存款却维持高达两位数以上的增速，货币供过于求矛盾凸显，过剩的资金寻求紧缺的安全资产。因此，大量资金流入国债、金融债等利率债市场，长期国债备受青睐。图为特别国债和地方专项债发行速度 2024年3月全国两会召开，政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。自今年7月开始，特别国债发行提速，同时地方政府专项债发行也同步加速，或将给四季度经济改善提供增量财政资金。海外方面，美国经济大概率步入衰退周期，美联储货币政策也由平息周期进入降息周期，国内央行政策目标将会侧重在宽货币方面，政策利率和市场利率短期仍有加速下行的可能性。但是，历史来看，当政策利率迅速下行导致实际利率（一年期AAA同业存单利率-CPI）下降后，居民部门的融资需求均会迎来一轮增长期，实体经济在宽货币和宽财政的双重增量加码下有望迎来一轮短周期复苏，需谨防过度拥挤的国债市场高位剧烈调整的风险。图为居民部门真实融资需求增速和实际利率走势比较综合来看，2024年四季度宏观仍然是关键变量，美联储进入降息周期，美国经济软着陆或令外需短周期回升，国内宏观政策将聚焦于完成年内经济增长目标，内外需有望形成共振向上的合力。当前国债市场估值偏高，随着四季度实体经济改善，谨防短周期调整风险，但中长期来看，国债上涨逻辑仍在演绎，回调就是买入的机会。（作者单位：正信期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-06
工业品夯实底部，农产品继续上涨-2024年9月4日申银万国期货每日收盘评论
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目投放，电镍过剩格局难有好转，但考虑到美联储降息、印尼镍矿供应偏紧，镍价预计宽幅波动运行。 05 农产品【白糖】白糖：白天日盘出现下跌。现货方面，广西南华木棉花报价下调40元在6280元/吨，云南南华报价维持在6060元/吨。总体而言，巴西新榨季开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪期货全天震荡。根据涌益咨询的数据，9月4日国内生猪均价19.92元/公斤，比上一日上涨0.21元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。预计LH11合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：早熟品种价格博弈，苹果期货继续小幅震荡。截至2024年8月28日，全国主产区苹果冷库库存量为51.29万吨，库存量较上周减少9.26万吨。走货较上周环比继续加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：棉价日盘出现下跌。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15054元/吨，较上一日+127元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年9月1日当周，美国棉花优良率为44%，较之前一周上修4个百分点，明显高于去年同期31%。当周，美国棉花结铃率为95%，美国棉花盛铃率为37%，均高于去年同期和五年均值。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，菜油偏强震荡，豆棕油下跌，根据高频数据显示产地产量情况不明朗，SPPOMA数据显示2024年8月1-31日马来西亚棕榈油产量持平；不过8月马棕出口放缓，ITS和AmSpec分别预计马来西亚8月1-31日棕榈油出口量环比减少9.9%和11.51%，因此8月马棕累库预期较强。不过由于还有两个月东南亚产地就要进入减产季，因此后期累库时间有限，整体产地库存压力有限。菜系方面，商务部发言人表示将对加拿大进口油菜籽进行反倾销调查，市场预期该消息或影响国内进口菜籽供应，或造成菜油阶段性供应偏紧。整体来看短期受油菜籽反倾销消息影响，菜油表现或强于其他油脂。【豆菜粕】豆菜粕：今日菜粕继续上涨，豆粕回落，商务部发言人表示，中国将对进口油菜籽进行反倾销调查。由于加拿大政府不顾反对宣布对中国电动汽车、铜铝产品征收高额关税，违反世贸规则。因此中方也将采取一切必要措施维护中国企业的正当权益，将依法对来自加拿大的进口油菜籽进行反倾销调查。此消息一出使得菜系全线拉涨，由于反倾销调查会影响国内进口油菜籽供应量，虽然前期菜籽买船较为充足，但如果反倾销落地则会影响国内进口。预计短期菜粕在消息面的影响下将继续偏强为主，但对于豆粕来说，其自身基本面仍偏弱，跟涨力度不足，供应压力仍将继续施压豆粕上方空间。 06 航运指数集运欧线：周三EC偏弱运行，25年对应的远月合约午后加速走弱，10合约收于2531.6点，12合约收于2010点，收跌6.30%，运价悲观预期继续发酵。最新公布的SCFIS欧线为5110.07点，较上期下跌6.9%，对应于第35周的离港结算价，跌幅有所收窄，由于9月中上旬船司频繁调降运价，关注wk36和wk37对应的结算运价的公布情况。周一马士基第38周至弗利克斯托试舱，大柜报价5300美金，较wk37周开舱价下调700美金，较wk37至鹿特丹二次调降后的价格再度下调300美金。达飞和中远海运也进一步下调wk36起的运价，达飞大柜调降至5560美金，中远海运调降至6525美金，长荣最新将wk37的大柜运价进一步调降至5320美金，主要船司9月中上旬的大柜运价中枢进一步降至5400-5500美金，关注马士基后续欧基港的开舱情况。短期盘面对于运价仍偏悲观，建议暂时保持观望，关注后续运价变化能否带来估值回归的可能。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-09-05

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