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本周全球商品市场值得关注的5大关键

天然气寻找新出路，来源：彭博）石油美国能源部正在缓慢地重新填充战略石油储备，该储备在2022年被耗尽，此前拜登政府为了抑制俄罗斯入侵乌克兰后的高油价，作出了历史性的释放1.8亿桶石油的决定。根据能源信息署的数据，世界上最大的紧急供应储备目前约为3.544亿桶。但随着美国西德克萨斯中质原油期货因中东紧张局势而上涨，或造成价格上涨过高而阻碍补给。美国在2022年以每桶大约95美元的价格出售了数百万桶原油，而后以平均每桶75美元的价格购买原油以补充战略石油储备。美国西德克萨斯中质原油上周以每桶73.81美元的价格结算。（缓慢补充重建石油储备，来源：彭博）食品通胀消费者有望看到一丝缓解。联合国的食品价格指数跟踪了五大主要出口原材料类别，去年下降了10%，目前已降至近三年来的最低水平。然而，食品通胀问题依然严重，该指数目前仍高于过去十年的平均水平，并且这些价格下降需要一段时间才能反映到超市的零售价格上。由于全球范围内的能源、劳动力和运输成本高企，超市价格仍然维持在较高水平。（世界粮食价格继续从峰值下滑，来源：彭博）能源股票据彭博情报分析，从技术角度看，标普500能源指数未来持续低迷的可能性正日益增大。该指数与更广泛的标普500指数之间的比率已形成头肩顶形态，即在形成三个高点后（其中中间的高点H超过另外两个S1和S2），收盘价跌破了支撑位——即形态的颈线。这预示着可能的进一步下跌。若比率持续在颈线以下，则会一直维持这一看跌图形。此外，上个月该指数经历了所谓的“死亡交叉”(death cross)，即其50日移动平均线跌破200日移动平均线。这个追踪包括埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）、雪佛龙(Chevron Corp.)和康菲石油(ConocoPhillips)在内的23家能源公司的指数，去年下跌了近5%，在2022年则曾飙升59%。（能源股形成看跌头肩底形态，来源：彭博）

Sissi2024-01-09

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（1.2-1.5）

司改道，全球货轮运力下降，亚洲、欧洲和美国之间的集装箱运输现货运价正在攀升。货运预订和支付平台 Freightos当地周三晚间表示，从亚洲到北欧的40英尺集装箱运输货物的即期运费已突破 4000 美元，比上月中旬红海危机发酵前上涨了173%。 Freightos称，从亚洲到地中海的货物成本增加到5175美元，一些承运商已经宣布从1月中旬开始，这条航线的运费将超过6000美元。从亚洲到北美东海岸的40英尺集装箱运价上涨了55%，达到3900美元。 Freightos研究主管Judah Levine指出，从亚洲到北欧和地中海的航运成本是2019年1月水平的两倍多，但仍远低于新冠疫情期间的峰值。最近几天，由于船只为避开也门胡塞武装的袭击而绕行非洲好望角，苏伊士运河航运减少了逾1/4。相较于直接通过苏伊士运河，绕道非洲好望角的航程要多花25%的时间。当运力紧张时，航运公司会提高运费，并针对运送货物所需的额外时间和一年中比平时更繁忙的时期征收附加费。对眼看着货运成本上升的货主而言，风险在于现货运价将保持高位，使他们在谈判长期合同价格时的筹码减少。大多数海运费都是根据这些合同规定的费率计算的。红海危机对航运的影响已不仅限于集装箱运输。船舶经纪公司Braemar表示，邮轮市场运费也有所上涨，主要是运输汽油和柴油等精炼燃料的船只。通过苏伊士运河从地中海到日本运输成品油的船只的收益大幅上涨，从12月初的每天约8000美元攀升至本周的每天26000美元。 Braemar分析师说：“任何涉及红海的航线都非常热门。”

我的钢铁网2024-01-08

Mysteel：美国制造业及就业市场表现出韧性，但高利率环境下存在衰退风险

核心观点： 1、12月美国制造业及劳动力市场数据表现出韧性，但ISM制造业PMI仍处于荣枯线以下，制造业整体仍为收缩状态。 2、目前，美国加息周期已基本结束，联邦基金利率处于峰值状态，在高利率环境下，借贷成本高昂叠加需求疲软，打击了企业生产积极性，导致美国制造业目前的停滞状态。 3、2023年12月份美国劳动力市场数据的超预期表现，叠加工资上涨可能带来的通货膨胀，大幅降低了市场的降息预期。 4、目前，金银价之比居高不下，加上近期商品中油价有所回弹而铜价整体下降的趋势来看，铜油比也有下跌之势，体现市场目前对美国经济的衰退预期。正文： 2024年1月3日晚十一点，美国供应管理协会（the Institute for Supply Management）公布12月ISM制造业PMI为47.4，预期46.2，前值46.7。2024年1月5日美国12月失业率公布值为3.7%，前值为3.7%，预期值为3.8%。美国12月季调后非农就业人口为21.6万人，前值为17.3万人，预期值为17万人。 ISM制造业PMI已连续三个月止跌企稳，美国经济显现解冻迹象。12月ISM制造业PMI为47.4，超出预期，并较前值回升0.7个百分点。且目前来看，该数据已连续三个月止跌企稳，体现了美国制造业的景气程度边际有所改善，美国经济显现解冻迹象。 ISM制造业PMI仍处于荣枯线以下，制造业整体仍为收缩状态。12月ISM制造业PMI虽有所小幅回升，但仍处于荣枯线以下，美国制造业整体仍为收缩状态。从历史数据来看，2023年6月到9月ISM制造业PMI也呈现出了企稳回升的态势，但10月又开始回落，体现出了美国制造业韧性仍存，但缺乏持续复苏的动能。高利率环境叠加需求疲弱，导致美国制造业的停滞状态。ISM制造业PMI已连续14个月处于萎缩状态，整体需求依旧疲弱。目前，美国加息周期已基本结束，联邦基金利率处于峰值状态，在高利率环境下，借贷成本高昂叠加需求疲软，打击了企业生产积极性，导致美国制造业目前的停滞状态。美国12月失业率和就业人口数量均超预期，就业市场表现出韧性。美国12月失业率公布值为3.7%，低于预期值3.8%，12月季调后非农就业人口为21.6万人，大幅超过预期值17万人。市场对美国12月就业数据本预期将会走低，对美国经济持有衰退预期，但就业市场表现出韧性，不仅未走弱，反而有所走强。美国12月工资增幅超预期，需警惕工资上涨带来的通货膨胀。美国12月时薪年同比公布值为4.1%，前值为4.0%，预期值为3.9%；美国12月时薪月环比为0.4%，前值为0.4%，预期值为0.3%。工资涨幅超预期表现，劳动力市场作为消费复苏的主要引擎，需警惕工资上涨带来的通货膨胀。美国劳动力市场并未陷入低迷，降息预期大幅下降。2024年1月4日美联储会议纪要中可以看出，加息周期已经结束，但并未提及降息。随后有官员表示，2024年并不会如市场所预期的降息3次，除非美国经济出现衰退迹象。而2023年12月份美国劳动力市场数据的超预期表现，叠加工资上涨可能带来的通货膨胀，大幅降低了市场的降息预期。金银币居高不下，铜油比存下跌之势，美国经济衰退预期。金作为避险资产，银有工业品属性，因此金银价之比被视为经济形势的晴雨表，金银价之比上涨预示经济衰退；而铜一直与宏观经济密切相关，原油作为大宗商品之王，隐含着市场对通胀的预期，铜油比也是经济景气度的风向标，铜油比下跌预示经济衰退。目前，金银价之比居高不下，加上近期商品中油价有所回弹而铜价整体下降的趋势来看，铜油比也有下跌之势，体现市场目前对美国经济的衰退预期。综合来看，美国经济仍承受较大压力。

我的钢铁网2024-01-08

CFTC：截止1月2日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月2日当周NYMEX原油期货和期权分类持仓报告：合约单位:1,000桶总持仓量:2,037,205 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 346,795 153,958 855,964 747,610 964,930 1,950,370 1,974,852 86,835 62,353 较12月26日当周总持仓量变化(21,022) -688 32,747 2,980 11,796 -12,514 14,089 23,213 6,933 -2,191 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 17 8 42 37 47 96 97 4 3 (交易商总数：363) 170 74 179 96 105 334 299

Elaine2024-01-08

CFTC：截止1月2日当周ICE原糖期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月2日当周ICE原糖期货和期权分类持仓报告：合约单位:112,000磅总持仓量:1,116,902 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 140,471 97,331 302,896 593,191 655,140 1,036,558 1,055,366 80,343 61,535 较12月26日当周总持仓量变化(34,452) 1,278 1,293 1,697 31,122 28,698 34,098 31,688 354 2,764 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 13 9 27 53 59 93 95 7 6 (交易商总数：219) 76 48 84 85 80 197 177

Elaine2024-01-08

CFTC：截止1月2日当周CBOT豆粕期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月2日当周CBOT豆粕期货和期权分类持仓报告：合约单位:100吨总持仓量:489,873 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 108,137 77,021 126,747 207,775 251,538 442,660 455,306 47,213 34,566 较12月26日当周总持仓量变化(-18,387) -3,164 13,330 -17,557 6,615 -12,568 -14,106 -16,795 -4,281 -1,592 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 22 16 26 42 51 90 93 10 7 (交易商总数：317) 92 74 99 122 114 266 242

Elaine2024-01-08

CFTC：截止1月2日当周CBOT豆油期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月2日当周CBOT豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:521,118 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 86,940 121,831 138,414 263,882 232,096 489,236 492,341 31,882 28,777 较12月26日当周总持仓量变化(16,891) 6,332 5,215 5,968 5,861 4,336 18,161 15,519 -1,270 1,372 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 17 23 27 51 45 94 95 6 6 (交易商总数：307) 81 86 103 102 93 242 235

Elaine2024-01-08

CFTC：截止1月2日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月2日当周COMEX黄金期货和期权分类持仓报告：合约单位:100金衡盎司总持仓量:700,881 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 303,949 85,859 186,843 155,067 401,225 645,859 673,928 55,023 26,954 较12月26日当周总持仓量变化(15,598) -732 -1,015 10,904 4,428 7,570 14,601 17,460 997 -1,863 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 43 12 27 22 57 92 96 8 4 (交易商总数：352) 202 74 141 58 61 311 229

Elaine2024-01-08

CFTC：截止1月2日当周CBOT糙米期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月2日当周CBOT糙米期货和期权分类持仓报告：合约单位:200000英镑总持仓量:11,955 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 5,557 322 387 3,273 10,498 9,217 11,207 2,738 748 较12月26日当周总持仓量变化(-108) 84 116 -140 -76 -39 -133 -63 24 -46 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 47 3 3 27 88 77 94 23 6 (交易商总数：64) 27 5 7 20 20 51 29

Elaine2024-01-08

CFTC：截止1月2日当周COMEX铜期货和期权持仓报告

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月2日当周COMEX铜期货和期权分类持仓报告：合约单位:25,000磅总持仓量:208,027 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 70,412 61,719 52,765 68,294 80,059 191,472 194,543 16,555 13,484 较12月26日当周总持仓量变化(3,945) -2,869 -4,125 7,111 -998 367 3,244 3,353 701 592 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 34 30 25 33 39 92 94 8 7 (交易商总数：290) 127 77 101 56 63 233 199

Elaine2024-01-08

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