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黄金、白银、铂金预测——国债收益率创新高贵金属失去买盘

24K99讯因美国生产者物价指数超出分析师预期，黄金跌破2160美元水平，白银未能站稳25.00美元水平并回落，铂金仍然困在925 - 935美元的阻力位附近。#黄金技术分析# 黄金（图片来源：Fxempire）在生产者物价指数超出预期数据发布后，随着国债收益率创下新高，黄金正在失去买盘。黄金的最近支撑位于2140 - 2150美元区间。跌破2140美元将把黄金推向下一个支撑位2065 - 2075美元。白银（图片来源：Fxempire）白银正在失去地盘，交易者将注意力集中在上升的国债收益率和强劲的美元上。在强劲反弹后，目前的回落看起来是健康的，但白银需要保持在24.40 - 24.60美元水平以上，才有机会在未来的交易中获得上行动能。铂金（图片来源：Fxempire）在贵金属市场普遍回撤的背景下，铂金正在失去买盘。从技术角度看，铂金仍然困在925 - 935美元的关键阻力水平附近。

慧宣鑫语2024-03-15

【黄金收市】美元买盘重燃，金价重回低迷，市场缺乏新的动力

4K99讯周四（3月14日），2月份美国生产者价格指数(PPI)涨幅超出预期，冷却了美联储提前降息的预期，提振了国债收益率和美元，间接导致贵金属价格下跌。金价未能延续前一天的上涨势头，呈现下跌趋势。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金收跌0.57%，收报2161.99美元/盎司，与3月8日创下的历史高点2194.99美元远远地拉开了距离。 COMEX 4月黄金期货收跌0.61%，报2167.50美元/盎司。 COMEX 5月白银期货收跌0.38%，报25.060美元/盎司，此前触及三个月多高位。【市场消息分析】由于汽油和食品等商品成本飙升，美国2月份生产者价格涨幅超出预期，这可能会引发人们对通胀再次抬头的担忧。通胀上升增加了美联储维持高利率的压力，从而令黄金等非收益资产承压。美元指数相对于其竞争对手上涨，使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降，然而基准美国10年期国债收益率升至一周多高点，导致持有黄金等非收益资产的机会成本大幅上升。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示，“我预计黄金将继续承受压力，因为所有数据都显示美国经济强劲，劳动力市场依然强劲。”“这确实让投资者质疑美联储将多快决定开始降息。”“黄金是一种不确定性对冲工具，是一种通胀对冲工具，具有更高的通胀率和更多的不确定性。我认为这为贵金属定价提供了良好的底线。” 然而，根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，交易员继续押注6月份降息，预计降息的可能性约为60%，而本周早些时候CPI数据公布前的降息可能性为72%，打开新选项卡。预计美联储将在下周的政策会议上维持利率稳定，但焦点将集中在“点阵图”预测上。尽管消费者价格上涨对美联储构成风险，但最新的经济数据对利率预期的影响不大。Tastylive.com 期货策略和外汇主管Christopher Vecchio在最近接受Kitco News采访时表示，市场仍认为6月份降息的可能性超过60%，这将继续支撑金价上涨。尽管金价有进一步下跌的空间，但Vecchio表示，很难看跌黄金。他指出，黄金仍然是一种坚实的避险资产，因为股市继续在过度扩张的区域交易。他补充说，在地缘政治动荡和经济不确定性加剧的环境下，贵金属仍然受到良好支撑。三菱日联银行的经济学家认为黄金的结构性弹性还将进一步增强。他们表示，“除了美联储在未来几周和几个月内可能巩固降息预期之外，最令我们兴奋的是黄金实物需求的结构性渠道，我们认为这将释放的不仅仅是系统性动力。展望未来，金价的潜在上涨将与美国实际利率和美元走势，以及中国和印度以及央行购买者持续强劲的消费需求密切相关。我们认为这将抵消增长意外和降息重新定价带来的下行压力，并预计由于美联储鸽派、工资增长放缓和央行需求强劲，任何抛售规模都将有限。从战术上讲，我们将黄金抛售视为买入机会，因为我们认为未来风险渠道上升的环境将影响黄金的对冲品质。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 中国大中城市住宅销售价格月度报告 ② 15:00 国新办举行新闻发布会 ③ 15:15 日本最大工会公布第一轮薪资谈判结果 ④ 15:45 法国2月CPI月率 ⑤ 20:00 央视“3·15”晚会举行 ⑥ 20:30 加拿大1月批发销售月率 ⑦ 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 ⑧ 20:30 美国2月进口物价指数月率 ⑨ 21:15 美国2月工业产出月率 ⑩ 22:00 美国3月一年期通胀率预期 ⑪ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑫ 次日01:00 美国至3月15日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-03-15

【原油收市】需求预期上调油价飙升至四个月高位

，是自去年11月初以来的最高水平。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 5月份布伦特原油期货收涨1.39美元/桶，涨幅1.7%，收报85.42美元/桶，为11月6日以来的最高收盘价。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】上调远期需求预期市场紧张气氛助推油价飙升因为红海危机影响了航运，国际能源署（IEA）周四自11月以来第四次上调了对2024年石油需求增长的看法，但其乐观程度仍远不如石油输出国组织（OPEC）。 OPEC和代表工业化国家的国际能源署近年来在长期石油需求前景和新供应投资需求等问题上发生冲突。 IEA在最新报告中表示，2024年世界石油需求将增加130万桶/日，比上个月增加11万桶/日。它预测，在OPEC+成员国延长减产后，今年的供应将出现轻微短缺，此前是过剩的。 IEA报告发布后，国际原油价格飙升，触及自去年11月以来最高水平。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示，“这是一份相当乐观的报告，上调了需求增长，并下调了供应增长预期。” IEA最初在2023年6月预测2024年需求增长86万桶/日。去年需求增长230万桶/日。 IEA表示：“最近的数据已经很明显地显示出增长放缓，这意味着石油消费在经历了疫情后反弹数年的波动之后，将恢复到历史趋势。” OPEC本周二将需求增长预测维持在225万桶/日不变，这意味着OPEC和IEA的观点仍相差近100万桶/日，相当于世界每日需求的近1%。 IEA表示，红海地区航运中断迫使更多贸易转向好望角周围的较长航线，导致截至2月底海上石油数量达到近19亿桶。在供应方面，IEA表示，2024年非OPEC+国家的增长将继续大幅超过石油需求的扩张，尽管一些OPEC+成员国的延长减产收紧了平衡。本月早些时候，一些OPEC+成员国将第一季度的自愿减产期限延长至6月底。IEA表示，这些减产措施将在全年实施，只有在OPEC+确认此举后才会取消减产。该机构表示：“在此基础上，我们今年的平衡从盈余转变为小幅赤字，但随着大量海上石油到达最终目的地，油罐可能会得到一些缓解。” 国际经济形式影响原油价格 IEA表示，各国央行发出的鸽派信号表明经济走出低迷的道路，但其中几个经济大国疲软的经济数据仍然令人担忧。与此同时，在美国生产者价格数据全面走高后，美元大幅走高。超出预期和上行意外让交易员现在对下一步该做什么感到困惑。美联储主席鲍威尔表示，一旦数据大幅下降并确认物价压力得到遏制，美联储将降息，尽管美联储尚未传达通胀上升的信息。这可能会威胁到6月份首次降息的预测被进一步推迟。经济下行、美元飙升及长期的高利率将导致对原油需求的减少，从而会打压原油价格。原油价格远期预测石油多头仍然清楚地看到更多的上行潜力，因为石油期货的利差受到青睐。从远期预测WTI价格，其突破80美元/桶需要每日收盘才能确认情绪的变化。接下来是86美元/桶的水平。进一步上涨，86.90美元/桶紧随其后，然后目标为89.64美元/桶和93.98美元/桶作为最高水平。此外，美国原油库存在过去六周内首次下降可能表明需求加剧超过了石油产量水平。该数据往往表明美国石油市场的需求上升，并可能支撑近期油价上涨。花旗分析师在一份报告中说，原油价格最近的上涨是暂时的，应该会在2024年下半年走弱。花旗重申了其基本观点，即当前的油价强势是暂时的，布伦特原油价格应在第二季度降至每桶78美元/桶，下半年降至72美元/桶，2025年将大幅下跌至每桶60美元/桶。该行表示：“我们继续建议生产商考虑对冲2025年的下行风险。”花旗还预计，推迟已久的跨山输油管道将于第二季度启动，这条管道从阿尔伯塔省延伸至加拿大西海岸，这将缩小布伦特原油和西德克萨斯中质原油之间的价差。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 中国大中城市住宅销售价格月度报告 ② 15:00 国新办举行新闻发布会 ③ 15:15 日本最大工会公布第一轮薪资谈判结果 ④ 15:45 法国2月CPI月率 ⑤ 20:00 央视“3·15”晚会举行 ⑥ 20:30 加拿大1月批发销售月率 ⑦ 20:30 美国3月纽约联储制造业指数 ⑧ 20:30 美国2月进口物价指数月率 ⑨ 21:15 美国2月工业产出月率 ⑩ 22:00 美国3月一年期通胀率预期 ⑪ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑫ 次日01:00 美国至3月15日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-03-15

USDA：截至3月7日当周美国糙米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 37.6 44.3 阿拉伯 8.6 9.9 日本 6.0 1.0 洪都拉斯 5.0 加拿大 1.1 1.9 英国 0.3 * 比利时 0.2 0.2 关岛 0.1 巴哈马 0.1 0.1 顺风向风群岛 0.1 * 韩国 * 3.4 智利 * * 巴拿马 * * 荷兰 * 0.1 哥伦比亚 * * 荷属安的列斯盾 * * 阿联酋 * * 摩洛哥 * * 密克罗尼西亚 * 瑞典 * * 科威特 * * 巴林 * * 萨尔瓦多 -0.3 海地 -0.5 27.3 危地马拉 -0.7 约旦 -14.0 0.5 中国台湾 0.3 ALBANIA 0.3 利比里亚 0.1 萨摩亚群岛 * 中国香港 * 合计 43.8 0.0 89.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

USDA：截至3月7日当周美国棉花出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口土耳其 30.7 21.0 中国大陆 28.2 117.1 墨西哥 13.3 10.0 越南 9.2 41.7 印度尼西亚 5.9 2.3 泰国 5.7 3.9 洪都拉斯 3.5 25.4 4.1 秘鲁 1.9 4.6 日本 1.3 0.2 1.8 意大利 0.6 危地马拉 0.5 87.1 2.9 印度 0.3 哥伦比亚 * 孟加拉国 -0.7 24.0 韩国 -1.3 1.0 巴基斯坦 -13.3 51.9 马来西亚 2.5 DJIBOUTI 1.6 萨尔瓦多 1.1 葡萄牙 0.8 哥斯达黎加 0.8 合计 85.8 112.7 293.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

USDA：截至3月7日当周美国豆油出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 7.0 6.9 1.4 加拿大 4.2 0.4 合计 11.2 7.0 1.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

USDA：截至3月7日当周美国豆粕出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口意大利 77.0 77.0 墨西哥 37.5 55.8 哥伦比亚 35.7 30.3 西班牙 32.9 32.9 加拿大 14.7 0.3 18.6 法属西印度群岛 6.6 危地马拉 6.6 11.3 多米尼加 6.2 尼加拉瓜 6.0 19.0 巴巴多斯 3.9 3.9 萨尔瓦多 3.7 14.0 菲律宾 2.9 50.3 新西兰 2.3 32.3 日本 2.1 1.6 斯里兰卡 2.0 7.4 印度尼西亚 1.6 6.5 中国台湾 1.5 阿曼 1.3 1.2 孟加拉国 1.0 1.9 缅甸 0.8 2.0 尼泊尔 0.5 洪都拉斯 0.2 韩国 * 0.1 马来西亚 * 越南 -0.1 0.4 牙买加 -0.2 6.3 比利时 -0.6 巴拿马 -0.8 哥斯达黎加 -1.0 未知地区 -35.0 96.0 巴林 0.2 荷兰 0.1 合计 209.5 96.3 373.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

USDA：截至3月7日当周美国大豆出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 256.1 400.3 德国 142.7 142.7 印度尼西亚 73.3 79.8 荷兰 69.0 69.0 墨西哥 66.7 34.3 97.2 哥伦比亚 21.3 27.3 越南 15.3 9.9 阿拉伯 10.8 10.8 摩洛哥 7.0 马来西亚 6.7 10.0 菲律宾 6.0 1.6 泰国 5.2 1.0 日本 2.8 28.3 孟加拉国 2.0 58.4 韩国 1.0 0.3 尼泊尔 0.5 * 加拿大 0.3 1.0 中国台湾 0.1 9.5 未知地区 -310.8 60.0 缅甸 0.5 新加坡 0.2 合计 376.0 94.4 947.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

USDA：截至3月7日当周美国玉米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 346.1 313.1 墨西哥 223.0 467.0 中国台湾 191.9 76.7 中国大陆 133.0 68.0 阿拉伯 132.4 62.4 哥伦比亚 111.1 164.4 危地马拉 35.1 17.4 哥斯达黎加 34.4 2.2 洪都拉斯 26.4 摩洛哥 20.0 法属西印度群岛 11.2 巴巴多斯 8.8 8.8 委瑞内拉 7.5 加拿大 5.1 22.7 巴拿马 3.7 34.9 萨尔瓦多 0.6 11.1 埃及 0.2 英国 0.1 0.1 奥帕克群岛 * * 菲律宾 * 韩国 * * 尼加拉瓜 -0.4 9.8 未知地区 -6.7 合计 1283.4 0.0 1258.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

USDA：截至3月7日当周美国小麦出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 159.1 10.0 91.9 菲律宾 49.2 60.0 133.2 日本 24.7 * 哥伦比亚 19.5 19.5 危地马拉 17.7 4.6 牙买加 17.5 17.5 南非 13.2 13.2 洪都拉斯 12.5 11.3 海地 12.1 12.1 马来西亚 11.0 11.9 伯利兹 5.8 越南 5.6 5.6 莫桑比克 5.5 5.5 尼加拉瓜 3.2 3.2 巴巴多斯 3.0 法属西印度群岛 2.7 2.7 印度尼西亚 2.6 顺风向风群岛 2.5 萨尔瓦多 1.2 4.8 泰国 1.0 0.1 多米尼加 1.0 加拿大 0.8 0.7 韩国 0.5 中国台湾 0.5 0.5 巴拿马 0.5 6.5 中国大陆 -120.1 119.9 未知地区 -169.0 中国香港 0.2 合计 83.8 81.3 453.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

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