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USDA：截至4月4日当周美国小麦出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至4月4日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口菲律宾 62.6 27.0 117.2 阿尔及利亚 19.0 19.0 意大利 16.5 46.5 委瑞内拉 12.8 6.8 马来西亚 12.6 12.6 危地马拉 11.0 11.0 洪都拉斯 6.0 墨西哥 4.2 27.0 78.3 萨尔瓦多 3.5 3.5 尼加拉瓜 3.0 33.0 中国台湾 3.0 77.5 韩国 1.5 62.5 17.3 泰国 1.0 53.0 1.3 中国大陆 0.6 55.6 埃及 0.3 35.3 多米尼加 -2.7 14.0 越南 -9.1 54.9 日本 -31.7 90.9 56.9 未知地区 -33.2 加拿大 0.2 合计 80.7 274.4 626.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-11

无惧美元反弹！沪锌继续冲高并刷新逾一年高位动力何在？【SMM快讯】

较为乐观，且一直延续至今，不论是强劲的美国制造业报告、远超预期的非农就业数据亦或是最新公布的美国超预期3月CPI数据，虽然均在一定程度上打压市场对美联储的降息预期，但不可否认的是，美国经济前景乐观对锌价利多作用更强，清明节期间外盘接连上涨，带动本周国内沪锌补涨；与此同时，国内政策面也正在持续发力，国家不断推动“家电汽车以旧换新”提振消费活力，市场对未来消费市场的情况或仍存在期待。至于基本面上，供应端锌精矿供应紧缺的情况依旧在为锌价提供底部支撑，据SMM调研显示，自2023年四季度以来，国内锌矿便整体呈现供应偏紧的局面，而进入2024年之后，该情况依旧没能得到缓解，国产锌精矿加工费一跌再跌，截至4月3日，Zn50国产TC（周）已经跌至3500元/金属吨，较2023年8月25日的5150元/金属吨跌去1650元/金属吨，跌幅达32.04%。目前已经进入4月份，据SMM调研，国内矿山将在本月迎来复产高峰期，不过考虑到从复产到实现正常产出需要一定的时间差，因此预计4月下旬矿方面将会有正常产出，当前锌精矿市场依旧呈现供应偏紧的态势；且冶炼厂方面，锌精矿加工费持续下降，冶炼厂成本对锌价支撑较强。据SMM最新产量数据显示，3月部分冶炼厂因矿紧缺、电力亦或是自身安排等情况选择减停产，当月精炼锌产量同比下降5.61%至52.55万吨；而 4月随着冶炼厂检修增加，SMM预计4月国内精炼锌产量相较3月或继续呈现下滑态势，或环比下降2.12万吨至50.43万吨，减量或主要来自于甘肃、新疆地区冶炼厂常规检修，以及河南、陕西、云南、内蒙等地部分冶炼厂因原料和利润不足而检修减产。至于消费方面，国内进入“金三银四”消费旺季，在政策东风吹拂下，市场对4月消费有所期待，后续4月终端下游项目或陆续启动，市场看多情绪较浓，助力锌价一再上涨。整体来看，SMM认为，当前多头资金疯狂涌入，锌市场颇受资金青睐，且宏观利好氛围也一再助涨锌价，在消费方面没有得到实际验证，尚未证伪前，SMM预计锌价或将延续高位，但仍需警惕情绪回落后的资金收割行为。值得一提的是，因近几个交易日锌价接连上涨，下游畏高慎采，各地区锌锭采买量较少，社会库存小幅累增。截至4月11日，总量为21.1万吨，刷新2022年6月以来的新高。机构评论正信期货表示，降息预期及全球制造业复苏使得有色板块估值整体抬升，锌价前期涨幅较低，后续短期内有补涨的需求，锌价可能短暂触及更高价位平台，但锌自身中长期基本面偏弱，中期预计不能站稳高位。华泰证券表示，锌市场原料紧缺情况延续，叠加中东地缘政治加剧，市场避险情绪提升，资金做多意愿强烈，刺激锌价重心抬升，但仍需关注传统消费旺季背景下实际需求复苏情况，短期建议以逢低买入套保的思路对待，需关注消费及市场情绪的变化，谨防高位回调风险。银河期货表示，目前宏观、微观产生向上的共振，宏观市场对欧美经济补库以及国内制造业预期好转，结合产业端供应端进入生产亏损限产检修的状态，锌价目前走势偏强。而目前宏观的预期在是否是真实的需求周期拐点上目前无法证伪，需要4月底数据额验证，但是从国内终端制造业的补库节奏来看，内需表现明显偏强。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

氧化镨钕、氧化镝3月价格跌幅收窄 4月稀土市场的良好开局能否延续？【SMM月度分析】

较大幅度的上行。据部分分离厂反映，来自美国的稀土金属矿有明显缩减，预计四川地区4月份镨钕产量环比将出现明显缩减。氧化镝3月价格”持稳“ 3月国内产量环比增加0.8% 重稀土方面，以氧化镝的走势为例，据SMM报价显示：氧化镝2月29日的均价为1820元/千克，其均价3月有涨有跌，氧化镝3月29日的均价最终平稳收报1820元/千克，告别了2月份下跌4.96%的走势。进入4月，截止到4月11日，氧化镝涨多跌少，其4月11日的均价为1960元/千克。氧化镝产量方面：3月国内氧化镝产量为219吨，环比增长0.8%，主要增量体现在广西地区。据SMM了解，因2月份有分离企业于春节期间降低开工率，3月恢复生产后氧化镝产量环比增加。但江西地区有部分企业反映，由于成本倒挂，离子矿持货商自3月开始挺价惜售，低价货源快速收紧，部分分离厂因原材料短缺有小幅减产。氧化铽3月价格跌幅为0.65% 3月国内产量减少1.3% 重稀土方面，以氧化铽的走势为例，据SMM报价显示：氧化铽2月29日的均价为5400元/千克，与3月29日的均价5365元/千克相比，其均价3月下跌35元/千克，其3月月度跌幅为0.65%。与2月月度跌幅3.91%相比，降幅有所收窄。进入4月，截止到4月11日，氧化铽涨多跌少，其4月11日的均价为6000元/千克。氧化铽产量方面：3月国内氧化铽产量42.5吨，环比减少1.3%，主要减量体现在江西地区，当地产量缩减幅度约为7%。据SMM调研了解，由于成本倒挂，离子矿持货商将现货矿进行质押。加之缅甸即将进入雨季，预计后续离子矿供应也难有增量。持货商挺价惜售，导致离子矿低价货源快速收紧。江西地区部分分离厂因原材料短缺有小幅减产。后市：稀土供强需弱局面短期难改市场盼更多产业链应用被打开从进出口数据来看，据海关数据显示，2024年1-2月中国稀土金属矿进口量7605吨，同比去年同期约缩减了41%。2024年1-2月，中国未列名氧化稀土进口量累计6965.6吨，同比去年同期增加12%；出口量达到702吨，同比增长32%。今年前2个月，由缅甸进口的未列名氧化稀土数量为5529吨，较2023年同期减少393吨（同比减少6.6%）。2023年未列名氧化稀土有80%来自缅甸，据矿端持货商反映，部分缅甸稀土矿开采企业因资金压力而抵押自己持有的稀土矿来获得融资。这种做法导致这些企业手中流通的稀土矿资源减少，可能对市场上稀土矿的供应产生影响。一旦这些企业资金流充裕，它们可能不会低价出售稀土矿来回收资金，从而使市场上低价稀土矿的供应减少。随着缅甸进入雨季，预计后续来自缅甸的未列名氧化稀土的供应或难有增量。进入4月，多稀土产品价格出现上涨，虽然北方稀土和包钢股份二季度稀土精矿的成交价下调了19%，使得稀土价格出现了短期的回调，但是支撑4月初稀土这轮上涨的底层逻辑暂未发生改变，诸如部分终端需求有转好的趋势，磁材企业库存近乎见底的情况下企业刚需补库的增加以及部分企业担忧后续价格继续上调而稍微加大了提前备货的力度，部分大厂依然在进行采购补库以及随着缅甸雨季的临近、后续离子矿供应或受影响等因素均未发生改变。对于稀土的后市，轻稀土方面：预计镨钕市场后市的价格将随着大厂采购动作的结束而出现持稳的迹象，SMM将持续关注部分大厂的采购补货动态。中重稀土方面：受离子矿短期难有增量的预期影响，预计后市氧化镝和氧化铽或将继续维持偏强运行。SMM将持续关注稀土进口情况的变化。各方声音东方证券研报指出：开采总量控制指标增速放缓、进口减少，供给开始收缩。　预计“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制以及进口量减少的双重影响，稀土的供需结构将开始由过剩向平衡改善。在双碳和全球经济复苏背景下，稀土下游需求持续向好。尤其是设备更新及“以旧换新”政策推动下，新能源汽车、3C电子、节能电机、风力发电等的需求预期回暖，带动稀土永磁需求增长，稀土价格企稳趋势已现。在当前开采总量控制收紧的趋势下，对钕铁硼回收料等稀土二次资源回收再利用是对稀土供给的重要补充，也是发展稀土产业循环经济的重要途径。中信证券研报表示，根据“十四五”原材料工业发展规划，我们预计2024-25年稀土生产和冶炼分离指标或以15%左右的增速按需投放，海外供给扰动有限，稀土行业供需基本面有望持续向好。我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6.9万吨、9.5万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达40万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。欲知更多稀土价格、基本面、技术等产业链的相关信息，敬请参与2024 SMM稀土产业论坛诚邀您的参与！来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

金属普涨沪锌涨2.42% 碳酸锂跌超3% 焦煤五连涨【SMM日评】

荡运行，截至15:08分涨0.05%。美国劳工部劳工统计局周三称，3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，与2月涨幅相同。3月CPI同比上涨3.5%，为9月以来最大涨幅。经济学家此前预计，3月CPI将环比上涨0.3%，同比上涨3.4%。美国3月消费者物价涨幅超过预期，因汽油价格和租房继续上涨，这使人们进一步怀疑美联储是否会在6月开始降息。周三晚些时候，交易员押注美联储将在9月首次降息，今年的降息次数将少于两次，联储决策者3月预计2024年将降息三次。当地时间4月10日，美国总统拜登在白宫与日本首相岸田文雄共同举行的新闻发布会上表示，他坚持对降息的预测，降息可能会被推迟一个月，在年底前会有一次降息。国内方面：国家统计局4月11日发布了2024年3月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。国家统计局数据显示，2024年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。1—3月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。2024年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比下降3.5%，环比下降0.1%。一季度，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.4%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟对2024年3月份CPI和PPI数据进行了解读。数据方面：根据世贸组织的统计，2023年全球商品贸易量下降1.2%，从商品贸易额看则降幅更大，达到5%。世贸组织经济学家预计，今年全球货物贸易将逐步回升：今年通胀压力预计将减弱，从而使实际收入再次增长并提振制成品的消费，特别是在发达经济体。2024年可贸易商品需求的复苏已经很明显，新出口订单指数表明，今年年初的贸易条件已有所改善。关注今晚欧元区至4月11日欧洲央行主要再融资利率，美国至4月6日当周初请失业金人数、3月PPI年率及月率等数据。原油方面：截至今日15:08分，美油、布油分别跌0.10%、0.08%。当下仍处地缘消息密集期，原油市场对地缘紧张局势可能殃及产油国的担忧情绪依然存在。从库存情况来看，EIA数据显示，4月5日当周，除却战略储备的商业原油库存增加584.1万桶至4.57亿桶，增幅录得近两个月以来最大，汽油库存增加70万桶，馏分油库存增加160万桶，不包括SPR的石油总库存周度增加1200万桶。另外有消息称欧洲原油和石油产品库存于3月份达到10.15亿桶，较2月份增长3.4%，同比增长1.3%。库存数据在一定程度上缓解了投资者对供应紧张的焦虑情绪，今日市场关注点或集中于傍晚即将发布的OPEC月报，此前美国能源信息署月报已经下调需求增速预测，若OPEC维持同样趋势，则将抑制油价的进一步攀高势头。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

EIA：截至04月05日当周美国原油库存457,258千桶，较上周增加5841千桶

美国能源部：截至04月05日当周美国原油457,258千桶，较上周增加5841千桶

Elaine2024-04-11

EIA：截至04月05日当周美国汽油库存228,531千桶，较上周增加715千桶

美国能源部：截至04月05日当周美国汽油库存228,531千桶，较上周增加715千桶

Elaine2024-04-11

EIA：截至04月05日当周美国馏分油库存117,728千桶，较上周增加1659千桶

美国能源部：截至04月05日当周美国馏分油库存117,728千桶，较上周增加1659千桶

Elaine2024-04-11

美元下跌金属普涨沪锌刷逾一年新高碳酸锂跌2.46%【SMM午评】

美元指数报105.13，跌0.06%。美国劳工部劳工统计局周三称，3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，与2月涨幅相同。3月CPI同比上涨3.5%，为9月以来最大涨幅。经济学家此前预计，3月CPI将环比上涨0.3%，同比上涨3.4%。美国3月消费者物价涨幅超过预期，因汽油价格和租房继续上涨，这使人们进一步怀疑美联储是否会在6月开始降息。根据美联储3月19-20日的会议记录，美联储官员上个月担心通胀放缓的进展可能已经停滞，可能需要更长时间的紧缩货币政策来控制物价上涨的步伐。周三晚些时候，交易员押注美联储将在9月首次降息，今年的降息次数将少于两次，联储决策者3月预计2024年将降息三次。【美国总统拜登：预计年底前会有一次降息】美国总统拜登当地时间4月10日在白宫与日本首相岸田文雄共同举行的新闻发布会上表示，他坚持对降息的预测，降息可能会被推迟一个月，在年底前会有一次降息。其他货币方面：日元在1990年中以来的低位附近徘徊。东京当局重申不排除采取任何措施应对汇率的过度波动，因此日元兑美元周三跌至153.24的34年低点后，重新引发了干预担忧。受日本财务大臣铃木俊一有关日元过度波动是不可取的。铃木俊一称，他不排除对这种过度波动做出适当反应的可能性，并就外汇市场问题与日本最高货币官员神田真人保持着频繁接触。澳洲联邦银行高级经济学家、外汇策略师Kristina Clifton在一份报告中表示，他们很有可能通过购买日元的直接干预来支持自己的言论。有分析师表示，如果日本希望干预外汇市场以提振日元，它可能希望等到周四美国PPI数据发布之后再采取行动。汇市投资者将密切关注，因美元兑日元盘中已突破153。但日本财务省在采取任何干预措施时都将寻求最大的收益——风险在于，如果美国PPI走高，将进一步推高收益率，美元兑日元也将随之走高。对日本财务省来说，更好的结果是数据低于预期，推低收益率并打压美元，而日本不会损失任何外汇储备。当然，如果PPI好于预期，那么数据公布后对日元的干预应该绝对不会令人震惊。宏观方面：【世贸组织预测今年全球贸易将逐步回升】当地时间周三(4月10日)，世界贸易组织(WTO)发布了新一期《全球贸易展望与统计》报告。报告预计，通胀风险正在远去，全球商品贸易量今年将增长2.6%，2025年将增长3.3%。根据世贸组织的统计，2023年全球商品贸易量下降1.2%，从商品贸易额看则降幅更大，达到5%。在去年之前，自1995年世贸组织成立以来，全球贸易量仅出现过两次下滑。世贸组织经济学家预计，今年全球货物贸易将逐步回升：今年通胀压力预计将减弱，从而使实际收入再次增长并提振制成品的消费，特别是在发达经济体。2024年可贸易商品需求的复苏已经很明显，新出口订单指数表明，今年年初的贸易条件已有所改善。今日将公布中国3月新增人民币贷款，3月M2货币供应年率，美国3月核心PPI年率、截至4月6日当周初请失业金人数，欧元区4月欧洲央行主要再融资利率、欧洲央行存款机制利率、欧洲央行边际借贷利率，南非2月黄金产量年率等数据。此外，欧洲央行将公布利率决议，央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将回答观众提问。原油方面：原油期货周四小涨，截至11:41分，美油涨0.26%，布油涨0.29%。市场预期中东危机或将升级，OPEC第三大产油国伊朗可能卷入其中。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油、汽油及馏分油库存均上升，主要因原油出口低迷以及成品油隐含需求下降。截至4月5日当周，美国原油库存增加584.1万桶，至4.57258亿桶，分析师预估为增加240万桶。EIA周三公布的数据亦显示，截至4月5日当周，自墨西哥原油进口量降至20.9万桶/日。2023年的平均进口量约为73.3万桶/日。上一次进口量最低水平是在2021年最后一周的22.6万桶/日。市场还将关注石油输出国组织(OPEC)将于周四稍晚公布的每月油市报告，以及国际能源署(IEA)周五将公布的市场报告。现货市场一览： ► 来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

前瞻：美国豆粕净销售量预计为15万到40万吨

美国农业部将在周四发布周度出口销售报告，分析师们预计这份报告将会显示，截至2024年4月4日的一周，美国豆粕出口净销售量位于15万吨到40万吨之间。作为对比，上周美国2023/24年度豆粕净销售量为202,200吨。2024/25年度的净销售量为32,600吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-11

前瞻：美国大豆库存可能略微上调，全球库存可能下调

美国农业部将于周四（北京时间周五凌晨1点）发布月度供需报告。一项调查显示，分析师们预计2023/24年度美国大豆库存可能小幅上调，以反映出口步伐迟缓；同时全球大豆库存可能下调，因为巴西大豆产量可能下调。从美国大豆的出口情况看，2023/24年度迄今美国大豆出口同比减少18.4%，低于实现当前美国农业部出口目标（预测同比降低13.7%）所需的进度，反映出本年度迄今头号进口国中国更多转向采购巴西大豆。从压榨需求来看，2023/24年度上半年美国大豆压榨同比提高5.5%，高于实现美国农业部压榨目标（预期同比提高4%）所需的进度，将在一定程度上抵消出口疲软的影响。从季度库存数据来看，3月1日美国大豆库存为18.45亿蒲，比分析师们平均预期多了0.13亿蒲，暗示2023/24年度第二季度美国大豆的总体需求不及预期。综合以上考量，分析师们平均预计2023/24年度美国大豆期末库存可能小幅调高0.4亿蒲，从3月份预测的3.15亿蒲调高至3.19亿蒲，这将是四年来最高库存。南美大豆产量可能下调周四市场参与者可能更为关注的是南美大豆产量如何调整。分析师们平均预计美国农业部将巴西大豆产量调低330万吨，从1.55亿吨下调到1.517亿吨。从我们收集的私营机构预测来看，3月份以来，共有六家私营咨询机构更新了对巴西大豆产量的预测值，这些机构平均预期巴西大豆产量为1.485亿吨，接近巴西国家商品供应总局（CONAB）3月份预测的1.469亿吨。就阿根廷大豆而言，上周布宜诺斯艾利斯谷物交易所维持阿根廷大豆产量预期不变，仍为5250万吨，高于美国农业部当前预期的5000万吨。分析师们平均预期美国农业部本月可能将阿根廷大豆产量小幅调高到5020万吨，比上年因干旱减产的产量2500万吨翻倍，这足以抵消巴西大豆产量下调的影响，意味着本年度南美大豆产量仍将创出历史新高。 2023/24年度全球大豆库存可能调低170万吨，从上月预测的1.143亿吨下调到1.126亿吨，但是仍将是五年来最高库存。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-11

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