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金属普跌氧化铝涨超1% 双焦、碳酸锂、沪锌跌幅居前欧线集运暴跌【SMM午评】

数涨0.05%，报101.33。市场在美国非农就业数据公布前避免大举押注，该数据可能为本月预期降息的幅度提供进一步线索。美国7月职位空缺数量降至三年半低位，表明劳动力市场正失去动能，但这一下降可能不足以推动美联储考虑在本月大幅降息。根据芝商所FedWatch工具，交易商将美联储在9月17-18日会议降息50个基点可能性从38%上调至44%。周五公布的美国非农就业数据对美联储的预期至关重要。本日稍晚将公布的ADP就业报告、美国服务业数据以及初请失业金人数也将受到关注。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，美联储不应将过高的利率维持太长的时间，否则有可能对就业造成太大的损害。他补充说，等到通胀率实际回落到美联储2%的目标后再降低借贷成本，“将面临劳动力市场遭到破坏的风险，可能会带来不必要的痛苦”。美联储戴利称，由于通胀正在下降，经济增长放缓，美联储需要降低政策利率。在前景明确时，美联储可以采取激进的行动，但目前的前景仍不明确。关于九月美联储降息幅度，戴利称“我们还不知道”。其他货币方面：日本政府周四公布的数据显示，日本7月经通胀调整后的薪资连续两个月上涨，得益于企业发放夏季奖金。日本厚生劳动省公布的数据显示，7月实质薪资增长0.4%，增幅低于6月的1.1%。6月时该数据为27个月来首次上涨。薪资状况是决定日本央行何时加息的关键。央行总裁植田和男表示，工资的普遍增长必须伴随物价上涨，才能持久实现央行2%的通胀目标。此外，日本央行审议委员高田创：我们必须对价格上涨再次加剧的可能性保持警惕，同时考虑到8月初日元升值的影响。（汇通财经）数据方面：今日将公布全球8月工业生产周期转折点领先指标、美国截至8月31日当周初请失业金人数、8月ADP就业人数变动、8月ADP就业人数变动，欧元区7月零售销售年率，澳大利亚7月进出口月率、7月商品及服务贸易帐，瑞士8月季调后失业率等数据。此外，国新办将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:41分，美油涨0.23%，布油涨0.19%。美国商业原油库存下降支撑油价。　美国石油协会（API）周三公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。截至8月30日当周，美国原油库存骤降743.1万桶。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶。分析师此前预测，上周原油库存将下降约100万桶，馏分油库存将增加约50万桶，汽油库存将减少约70万桶，炼厂产能利用率料下降0.3个百分点。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周四23:00公布其原油库存周报。该报告因周一美国劳动节假期而推迟一天公布。现货市场一览：来源：SMM

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美元走低基本金属近全线飘绿伦铅锌镍跌超1% 铁矿5连跌【隔夜行情】

元方面：美元隔夜下跌0.45%，此前美国7月职位空缺数据暗示劳动力市场驱软，进一步增加了美联储大幅降息的可能性。数据显示，美国7月职位空缺降至三年半以来最少，交易员应声加大了对美联储将在下次会议上降息50个基点的押注。周五的美国非农就业报告可能为美联储降息的时机和步伐提供进一步线索。接受调查的经济学家预计，周五的报告将显示8月美国就业岗位增加16.5万个，7月为增加11.4万个。投资者还将密切关注周四的失业金请领人数报告。利率期货交易商增加了对美联储将在9月17-18日会议上降息50个基点的押注，这种可能性从数据公布前的41%提高至约49%。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元上涨0.2%，报1.107075美元，从稍早小幅下跌的趋势中回升。一项调查显示，欧元区8月企业活动因法国上月主办奥运会而得到提振，但由于需求依然疲软，残奥会结束后，欧元区景气可能重回萎靡不振。加元兑美元上涨0.3%，此前加拿大央行一如预期将其关键政策利率下调25个基点至4.25%，但对经济增长逊于预期可能意味着通胀下降过快表示担忧。英镑兑美元上涨0.2%，至1.3138美元，隔夜曾低见1.3101美元。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月工业生产周期转折点领先指标、美国截至8月31日当周初请失业金人数、8月ADP就业人数变动、8月ADP就业人数变动，欧元区7月零售销售年率，澳大利亚7月进出口月率、7月商品及服务贸易帐，瑞士8月季调后失业率等数据。此外，国新办将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问。原油方面：两市油价隔夜再度下跌，美油跌1.55%，盘中最低触及68.82美元/桶，创2023年12月以来的新低；布油跌1.32%，盘中最低触及72.35美元/桶，同样创2023年12月以来的新低。主要是因为交易商对未来几个月的需求感到担忧，产油国对增加供应发出的信号不一。有消息称，由于利比亚产量预计将增加，OPEC+正在讨论推迟增产的可能性。盘中指标原油在上涨1美元和下跌1美元的区间内震荡。交易商认为，停止利比亚石油出口的争端可能即将结束，这将使更多的原油供应恢复正常。StoneX分析师Alex Hodes表示，这次抛售将人们的注意力转移到OPEC+的应对措施上，上周OPEC+似乎准备在10月份开始按计划增产。该组织现在担心油价，消息人士称，目前正在讨论推迟增产。此外，来自美国的低迷数据强化全球经济和石油需求疲软的预期，帮助引发了全球市场的广泛下跌。周二，美国供应管理协会公布的数据显示，制造业依然低迷。美国原油库存方面，周三收盘后，美国石油协会（API）公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。截至8月30日当周，美国原油库存骤降743.1万桶。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶。分析师此前预测，上周原油库存将下降约100万桶，馏分油库存将增加约50万桶，汽油库存将减少约70万桶。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周四23:00公布其原油库存周报。两份报告均因周一美国劳动节假期而推迟一天公布。Flynn表示，虽然交易商对需求担忧持悲观态度，但供应的变化很容易改变市场情绪。（文华财经）来源：SMM

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金属普涨碳酸锂涨5.34% 铁矿石涨4.58% 欧线集运涨超6%【SMM日评】

流入市场。与此同时，随着夏季临近尾声，美国驾车出行和航空燃油需求将回落，汽油消费旺季接近尾声，裂解价差的回落对油价形成了一定压力。油品需求总量不及预期的问题仍然存在。从库存情况来看，凌晨公布的美国石油协会（API）最新数据显示，原油小幅累库，但成品油去库明显。API公布的具体数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存增加34.7万桶，汽油库存减少104.3万桶，馏分油库存减少224.7万桶。这份库存数据对油价的支撑效果有限。（文华财经）关注今晚美国至8月16日当周EIA原油库存、美国至8月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存数据。（金十数据） SMM日评来源：SMM

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金属普涨碳酸锂、铁矿石涨超3% 氧化铝跌1.92%【SMM午评】

油、布油分别跌0.16%、0.12%。美国银行全球研究（BofA Global Research）公布的一份报告显示，石油市场正在为供需平衡疲软做准备。该报告指出，非欧佩克国家的石油产量，尤其是巴西、圭亚那、加拿大和美国的石油产量将有所上升，预计2024年和2025年将分别增加约100万桶/日和160万桶/日。这一增长是基于欧佩克考虑在今年晚些时候向市场重新引入更多供应，从而可能加剧过剩。报告还预测，2024年布伦特原油平均价格为每桶86美元，2025年将下降到每桶80美元，反映出预期的市场疲软状况。（文华财经）关注今晚美国至8月16日当周EIA原油库存、美国至8月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存数据。（金十数据）现货市场一览：来源：SMM

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内盘基本金属涨跌互现氧化铝跌2.88% 热卷涨2.54%【隔夜行情】

31日的会议记录。高盛经济学家预计，美国2023年4月至2024年3月期间创造的就业岗位将比此前报告的少60万至100万个。在数据显示7月住房通胀高于预期且零售销售强劲之后，交易员减少了对美联储在9月17-18日会议上将指标隔夜利率下调50个基点的押注。弱于预期的就业数据可能会加剧人们对可能出现比预期的“软着陆"更糟的经济滑坡的担忧。软着陆是指通胀得到控制，但不会出现衰退的情境。8月初，在就业增长逊于预期且7月失业率意外上升引发人们对经济可能衰退的担忧之后，交易员激进消化即将降息的预期。由于8月就业报告和关键的通胀数据将在美联储下次会议前公布，鲍威尔周五可能不愿就利率前景给出太多信息。交易员将重点关注鲍威尔周五在杰克森霍尔经济研讨会上的发言，以寻找下月可能降息幅度的新线索，以及美联储是否可能在随后的每次会议上都下调借贷成本。根据CME FedWatch Tool，交易员认为9月降息50个基点的可能性约为28%，降息25个基点的可能性为72%。交易员还认为到2025年底将累计降息约222个基点。（文华财经）其他国家方面：本周五，日本央行总裁植田和男将在国会接受质询，预计将讨论央行上个月的加息决定。（文华财经）原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.77%、0.64%。OPEC和俄罗斯等盟友表示，未来几个月全球石油需求增长必须加快，否则将难以消化该组织计划从10月开始增加的供应。OPEC成员国、全球最大的石油出口国沙特表示，6月原油出口量从5月的611.8万桶/日降至604.7万桶/日。美国石油协会(API)公布的数据显示，美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存增加34.7万桶。（文华财经）关注今晚美国至8月16日当周EIA原油库存、美国至8月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存数据。（金十数据）来源：SMM

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金属普涨沪铝涨1% 碳酸锂涨超3% 焦炭涨2.42%【SMM日评】

求将季节性放缓的担忧令油市进一步承压。美国传统汽油消费旺季靠近尾声，欧美炼厂将在9月份开始季节性检修，从9月份开始原油库存将从去库转为累库。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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中矿资源：目前拥有6.6万吨/年电池级锂盐产能看好碳酸锂长期需求前景

年后续受中国储能中标量超预期，以及近月美国储能并网拥堵缓解后，市场需求恢复迅速。铁锂正极在8-9月的排产增加明显，并且9-10月仍然维持高开工预期。因此，在短期碳酸锂产量预期下行但需求端回暖的情况下，9月的供需过剩收窄。并且在下游低库存影响下，下游旺季备库将对价格回弹提供一定动力；但锂盐现货库存水位较高，或将对价格上行幅度形成掣肘。同时，期货蓄水池货源外流或将对现货流通产生冲击，而对现货价格产生影响。而上半年，为抵御锂盐产品价格较大的波动，公司通过降本增效、以销定产和调整产品结构等经营策略抵御市场风险，维护股东和投资者的切身利益。为应对锂盐产品价格下跌造成的不利影响，公司通过调整原料产品结构、建设光伏电站和扩大市政供电能力等方式不断降低锂精矿生产成本。公司在津巴布韦投资建设 132KV 输变电项目，该项目包括 112 公里电力线路和 132KV Bikita 变电站工程，连接津巴布韦 TOKWE 330KV变电站与 Bikita 矿山，自 2023 年 5 月开工建设，已于 2024 年 3 月 17日一次性输电成功，该项目不仅能大大改善沿线城镇的供电能力，也将极大改善 Bikita 矿山的电力保障条件，减少对化石类能源的依赖，有效降低生产成本。公司于 2023 年四季度在 Bikita 矿山投资建设配套光伏发电项目，已于 2024 年 2 月完成主体工程建设。Bikita 矿山光伏发电项目设计发电量 2100 万度/年，目前，最大单日发电量 8 万度、平均 5.75万度，所发电量达到矿山每日用电量 20%以上，大大降低了 Bikita 矿山的用电成本。对于碳酸锂价格的后市展望，中矿资源依旧抱有看好态度，其表示，尽管短期内碳酸锂价格可能面临压力，但从长期来看，随着新能源技术的发展和应用，碳酸锂作为关键原材料，其市场需求和行业前景依然值得期待。来源：SMM

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金属内强外弱沪银涨近2% 碳酸锂、焦炭均涨超1% 欧线集运跌4%【SMM午评】

.96。调查显示，略超多数的分析师认为美国不太可能出现经济衰退，美联储将在2024年剩余的三次会议上每次降息25个基点。根据CME FedWatch tool，交易员目前预期降息25个基点的机率为75.5%。目前，市场正在关注本周三将公布的美联储7月政策会议记录，以及美联储主席鲍威尔本周五在杰克森霍尔研讨会上就美国经济前景发表的讲话，以寻找进一步的线索。其他货币方面：欧洲央行管委雷恩：近期欧元区负增长风险的增加进一步强化了欧洲央行在9月的下次货币政策会议上降息的理由。（汇通财经）数据方面：今日关注中国至8月20日一年期贷款市场报价利率，德国7月PPI月率，瑞士7月贸易帐，欧元区6月季调后经常帐、欧元区7月CPI年率终值、欧元区7月CPI月率，加拿大7月CPI月率等数据。（金十数据）原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:45分，美油跌0.68%，布油跌0.71%。市场对中东供应中断的担忧有所缓解。周一公布的一项初步调查显示，上周美国原油和汽油库存预计下滑，馏分油库存可能增加。五家受访机构平均预估，截至8月16日当周，美国原油库存料减少290万桶。上周汽油库存可能减少约40万桶，包括柴油和取暖油的馏分油库存预计增加20万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。利比亚Sharara油田两名工程师周一表示，该油田的产量已增至每天约85,000桶，旨在为Zawia炼油厂供应石油，这也缓解了供应担忧。利比亚国家石油公司(NOC)于8月7日宣布该油田出口遭遇不可抗力，因为抗议者的封锁打击了这个日产量30万桶的油田的生产。由于跨山管道和其他管道的运力过剩，加拿大两大铁路公司迫在眉睫的劳资纠纷不太可能大幅减少对美国的石油出口。伊朗已将其9月面向亚洲买家的轻质原油官方售价(OSP)定为每桶比阿曼/迪拜平均价格高2.35美元。9月价格高于上月2.10美元的溢价。现货市场一览：来源：SMM

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原油跌超2% 金属普涨沪镍涨1.44% 伦铝涨2.73%【隔夜行情】

响。周一公布的一份初步调查显示，上周美国原油和汽油库存预计下滑，馏分油库存可能增加。五家受访机构平均预估，截至8月16日当周，美国原油库存料减少290万桶；汽油库存可能减少约40万桶；包括柴油和取暖油的馏分油库存预计增加20万桶；炼厂产能利用率预计增加0.2个百分点。美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。（文华财经）来源：SMM

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基本金属近全线飘红氧化铝涨3.58% 欧线集运跌7.53%【SMM日评】

哥联邦储备银行总裁古尔斯比上周五表示，美国经济并未出现过热迹象，因此央行官员应注意不要将限制性政策维持的时间超过必要的长度。他对美联储即便在通胀率下降、就业市场放缓的情况下仍将政策利率维持在自2023年7月以来的5.25%-5.50%区间感到 "担忧"，这表明他将支持降息，但并未直言。根据芝商所FedWatch Tool，市场目前认为降息25个基点的概率为75.5%，降息50个基点的概率为24.5%。数据方面：今日关注美国7月谘商会领先指标月率，以及美联储理事沃勒在有关货币、银行、支付和金融的夏季研讨会上致开幕词。（金十数据）原油方面：截至今日15:14分，美油、布油跌0.30%左右。OPEC产油国7月产量增加，并计划在第四季度每日增加54万桶石油。8月OPEC部长级会议维持石油产量政策不变，重申逐步退出自愿减产的措施可能会暂停甚至撤销，取决于主要市场状况。与此同时，利比亚瓦哈油田的产量预计在维护后将上升至每日30万桶。近期美国原油产量攀升至1330-1340万桶/日水平，但由于石油钻井平台数量下滑以及闲置井数量不足，今年美国原油产量的整体涨幅受限。美国传统汽油消费旺季靠近尾声，油市上的利空情绪仍在延续。随着时间推移，旺季过后原油需求下降预期升温，且市场对经济和需求前景的担忧情绪难以消除。OPEC下调了对今年需求增长的预期，EIA和国际能源署则下调了明年需求预期，从各国际机构调整对全球石油需求增长预测来看，需求端的表现很可能不及预期，包括油品的裂解价差也一直位于低位。燃油单边跟随成本端大幅回落。从燃料油自身的市场情况来看，低硫燃料油方面，8月下旬西方的套利货源将有所增加，会对新加坡地区的库存形成压力；同时，9月随着发电需求的减少，来自科威特Al-Zour炼厂的低硫燃料油供应将上升。高硫燃料油最强的阶段已告一段落，目前市场多空因素交织，裂解价差、月差、现货贴水呈现出震荡回调的态势。中东地区的极端高温天气使得电厂对燃料油的需求超出了常规的季节性水平，虽然高硫燃料油市场的支撑因素仍存，但基于当前的裂解价差水平，焦化等二次装置利润表现并不理想，下游炼厂需求受到抑制，导致价格反弹动力受限。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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