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【SMM金属早参】基本金属均飘绿 COMEX白银暴跌 | 铅、钼、稀土未来展望 | 工业硅下半年供应仍承压
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项目的预估直接资本成本仍保持在3.1亿美元左右。（文华财经）【名古屋库存回升日本三大港口铝库存微增】贸易公司日本丸红商事（Marubeni Corp）表示，截至2024年5月底，日本三大港口铝库存为308,700吨，终结三连降，较之前一个月增加0.2%。（文华财经）【印尼考虑终止部分镍生铁生产许可】印尼矿业部一名官员周二表示，印尼政府正在对终止RKEF冶炼厂（生产镍铁和镍生铁形式的产品）的许可证进行全面评估。在下游投资激增后，印尼作为全球最大的镍生产国正经历着矿石的快速枯竭，这促使政府寻求为更高附加值的产品储备库存的方式，如用于制造电动汽车电池的镍化学品。（文华财经）【越南计划禁止稀土矿出口】据MiningNews.net网站报道，为激励国内下游加工业发展，越南计划禁止未加工稀土矿石出口。越南副总理陈红河（Tran Hong Ha）上周在国会讲话时称，该国将禁止稀土矿石出口。【玉龙股份：全资子公司新增四个探矿权矿区面积增至3050平方公里】玉龙股份公告，全资子公司NQM Gold2Pty Ltd近期通过新申请获得四个探矿权证，涉及矿区面积由约1700平方公里增至3050平方公里。新增探矿区成矿地质条件优越，有助于增强帕金戈金矿区勘探增储潜力，提升公司盈利能力和抗风险能力。公司将积极推进矿产资源勘查及开采，增厚后备资源储量，符合公司整体发展战略，增强核心竞争力，保障可持续发展。同时提示矿产资源勘查不确定性风险。【乘联会：6月1-10日乘用车新能源车市场零售18万辆同比增长27%】乘联会公布数据显示，6月1-10日，乘用车新能源车市场零售18万辆，同比去年同期增长27%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售343.6万辆，同比增长34%；6月1-10日，全国乘用车厂商新能源批发19.7万辆，同比去年同期增长56%，较上月同期增长10%，今年以来累计批发383.5万辆，同比增长32%。【工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW 同比增长20%】据工信部消息，2024年1-4月，我国光伏产业总体保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%，光伏产品出口总额达127亿美元。【“沪九条”落地后上海一手住房日均成交增加42%】上海房地产新政 “沪九条”自5月28日正式施行，受到市场各方高度关注。从记者采访的房企反馈看，新政出台以来，政策效应逐步显现。在售新房项目的咨询量和来访量出现积极变化。整体来看，5月28日至6月10日，上海一手房认购总体平稳，全市共有10个楼盘完成认购，认购水平略高于同板块平均水平。一手住房项目来访量明显增加，部分有一定市场热度的续销项目，预定量增加比较明显。成交量提高，5月28日至6月10日，一手住房日均成交2万平方米，比5月1日至27日的日均成交量增加42%。端午三天假期一手住房日均成交0.82万平方米，比今年“五一”假期日均成交增加41%。（财联社）【青岛：到2025年力争整车产量达到40万辆新车市场渗透率达到45%左右】青岛市人民政府办公厅印发《青岛市新能源汽车产业高质量发展行动计划》，其中提到，到2025年，力争整车产量达到40万辆，培育年产10万辆以上新能源整车生产企业2家，全市整车生产制造产业规模达到1200亿元左右。推广应用实现规模化示范。到2025年，新车市场渗透率达到45%左右，保有量达到45万辆左右。【总投资6.5亿元！年产8万吨锂电池材料项目迎来新进展】四川福瑞新材料科技有限公司年产8万吨的锂电池高端负极材料高温提纯项目预计今年7月中旬部分厂区建成投产，项目总投资6.5亿元。（电池网）【钧达股份：拟在阿曼投建年产10GW高效光伏电池产能】钧达股份公告，公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，该项目的投资金额约为7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。【隆基乐叶、晶科等5家企业入围中设新能源光伏组件集采订单】6月11日，中设新能源2024年度光伏组件框架入围集中采购中标候选人公布，中标候选人第1名隆基乐叶，投标报价16600万元，单价0.83元/W；中标候选人第2名晶科能源，投标报价16900万元，单价0.845元/W....（北极星太阳能光伏网）来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-14
基本金属全线下跌黑色系多飘红伦镍、伦锡跌幅居前 COMEX白银跌超4%【隔夜行情】
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9%，COMEX白银跌4.07%。隔夜美元指数涨0.52%，报105.21。 SMM6月14日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属全线下跌，沪锡跌1.62%，沪铜跌0.57%。沪镍跌1.4%。沪铝、沪锌和沪铅跌幅均在0.8%以内。此外，氧化铝跌1.09%。隔夜黑色系多飘红，铁矿涨1.91%，焦炭涨2.1%，不锈钢跌0.71%，焦煤涨0.68%，螺纹钢涨0.78%，热卷涨0.48%。隔夜LME金属全线下跌。伦铜跌1.58%。伦锌跌0.83%，伦锡跌1.63%。伦镍跌1.72%。伦铅跌0.48%，伦铝跌1.2%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.75%，沪银跌2.11%。COMEX黄金跌1.49%，COMEX白银跌4.07%。截至6月14日6:55分隔夜收盘行情现货及基本面铜方面：截至6月13日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周二下降1.28万吨至42.93万吨，且较上周四下降2.14万吨，自年内高位明显回落。相比周二库存的变化，全国各地区的库存均出现下降。总库存较去年同期的9.36万吨高33.57万吨，具体来看…… 铅方面：5月多家大型再生铅炼厂处于停产状态，6月有集中恢复预期。但原料供应紧张行情仍在延续，废电瓶采购价格易涨难跌；在此行情下，再生铅企业的生产情况受原料影响极其敏感。SMM梳理了《5-6月中国再生铅企业减停产明细以及生产恢复计划》供大家参考…… 不锈钢方面：截至6月13日，SMM不锈钢总社会库存约为96.84万吨，月度环比增加约2.43%，周度环比累库0.82%。其中200系不锈钢社会库存约27.34万吨，周度环比增加1.02%；300系不锈钢社会库存…… 宏观面国内方面：【国家发改委：推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效】国家发展改革委副主任赵辰昕6月12日上午主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。会议要求，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，形成工作合力。加大政策支持力度，加快各类资金落地，使“真金白银”的优惠直达企业和消费者。做好关键设备研发，强化各类要素保障。做好宣传解读，撬动社会力量，营造良好市场环境。及时跟踪调度问效，有针对性地解决重要问题，以钉钉子精神推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。【工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW 同比增长20%】据工信部消息，2024年1-4月，我国光伏产业总体保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%，光伏产品出口总额达127亿美元。【“沪九条”落地后上海一手住房日均成交增加42%】上海房地产新政 “沪九条”自5月28日正式施行，受到市场各方高度关注。从记者采访的房企反馈看，新政出台以来，政策效应逐步显现。在售新房项目的咨询量和来访量出现积极变化。整体来看，5月28日至6月10日，上海一手房认购总体平稳，全市共有10个楼盘完成认购，认购水平略高于同板块平均水平。一手住房项目来访量明显增加，部分有一定市场热度的续销项目，预定量增加比较明显。成交量提高，5月28日至6月10日，一手住房日均成交2万平方米，比5月1日至27日的日均成交量增加42%。端午三天假期一手住房日均成交0.82万平方米，比今年“五一”假期日均成交增加41%。（财联社）美元方面：隔夜美元指数涨0.52%，报105.21。周四的数据显示，5月美国生产者价格意外下降，总体生产者价格指数(PPI)在4月份环比上升0.5%后，上月下降了0.2%。核心 PPI环比持平，4月增长0.5%。周三公布的5月美国消费者物价指数(CPI)低于经济学家预期，引发美元遭到大幅抛售。综合来看，CPI和PPI公布后，美联储首选的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数也有可能显示价格压力趋弱。美联储周三维持利率稳定，并预计尽管通胀取得了一些进展，但2024年只会降息一次，因为经济增长和失业率维持在好于美联储认为长期可持续的水平。美联储主席鲍威尔表示，政策制定者满足于维持利率不变，直到经济发出需要采取其他措施的明确信号，这些信号包括更有说服力的价格压力下降或失业率飙升。周四出炉的其他数据显示，上周初请申请失业金人数增至10个月来的最高水平。货币市场的定价显示，市场提高了他们的押注，将美联储在今年年底前采取宽松政策的幅度提高至50个基点，即削减两次，每次25个基点，PPI数据公布前为40个基点。其他货币方面：据外媒报道，法国议会选举的结果变得更加难以预测，这料使欧元在7月7日之前走势震荡。（汇通财经）据外媒报道，日本企业抛售总值26476亿日元（168.4亿美元）海外债券，在现有数据中，此为2011年以来第二高。抛售发生在截至6月8日的当周，而日本央行将于6月14日做出政策决定。从日本企业在日本央行决议前抛售海外债券的规模来看，会议结果可能会对日元产生意想不到的巨大影响。有消息称日本央行将考虑逐步削减购债。与汇率干预不同，购债的调整将对日元产生持久影响，这可能会考验日元空头的信心。日元空仓规模达106亿美元，是目前最大的汇市押注。（汇通财经）宏观方面：今日将公布日本6月14日央行政策基准利率下限，日本6月14日央行设定超额准备金利率，日本6月14日央行政策基准利率上限，中国5月M2货币供应年率，中国5月新增人民币贷款(0613-0617几点不定)，中国1-5月社会融资规模，中国1-5月新增人民币贷款，欧元区4月季调后贸易帐，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。此外，值得关注的是：美联储威廉姆斯在由《经济学人》举办的一场活动上支持与美国财长耶伦的讨论会；加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话；日本央行公布利率决议；日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌0.73%，布油跌0.5%。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅超过预期，主要原因是进口量大幅增加，而燃料库存增幅也超过预期。俄罗斯能源部周四表示，该国5月石油产量超过OPEC 设定的配额，其承诺将履行自身义务。该部门并未提供产量数据。市场还在关注有关加沙可能停火的持续谈判，这可能会缓解对该地区石油供应中断的担忧。　　 OPEC秘书长周四表示，OPEC在长期预测中认为石油需求不会达到顶峰，预计到2045年石油需求将增长到1.16亿桶/日，甚至可能更高。国际能源署(IEA)周三在一份报告中称，该机构认为石油需求将在2029年达到峰值，达到约1.06亿桶/日的水平。OPEC秘书长盖斯在Energy Aspects杂志上撰文称，国际能源署的报告是“危险的评论，尤其是对消费者而言，只会导致潜在的前所未有的能源价格波动”。 Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示，鲍威尔的言论“暗示没有明确的降息时间表，似乎给能源市场带来额外压力。”较高的借贷成本往往打压经济增长，并可能限制石油需求。市场将把目光转向密西根大学的消费者信心指数，以寻找美国经济强弱的迹象。　　来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-14
【黄金收市】美联储鹰派立场推动美元指数上涨，黄金、白银大幅下跌
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24K99讯周四（6月13日），美元指数上涨和美联储鹰派立场压倒了温和的美国通胀报告，美联储的强硬立场导致美元兑一篮子世界货币上涨，美国午盘黄金和白银价格大幅下跌，接近日内低点。今天黄金和白银市场也出现了技术性抛售，因为这两种金属的近期图表态势最近都变得更加看跌。现货黄金收跌0.90%，收报2303.86美元/盎司；COMEX黄金期货收跌1.49%，收报2319.70美元/盎司；COMEX白银期货收跌4.06%，收报29.038美元/盎司。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】 2024年以来，大宗商品市场表现亮眼，其中有色金属、贵金属等商品价格涨势突出，但在上涨过程中价格波动较大。业内人士表示，今年美联储正由加息周期转向降息周期，在某种程度上加大了大宗商品价格波动幅度。从长期来看，美联储降息只是时间问题。对于黄金来说，中长期依然看好其后市表现，对于其他大宗商品来说，则需关注经济衰退危机和降息哪个更早到来。尽管美联储官员最近发表了一些言论，但随着数据显示美国劳动力市场宽松和通胀放缓，这引发了人们对美联储降息的希望。美国劳工部公布，5月份最终需求生产者价格指数（PPI）环比下降0.2%。路透社调查的经济学家此前预计该指数将上涨0.1%。另外，数据显示，当周首次申请失业救济人数超过预期，达到10个月以来的最高水平。此前，周三公布的消费者物价指数报告低于预期，美联储也修正了点阵图，将今年的降息预期从三次下调至一次。同时，美联储维持利率不变，并将预期的宽松政策开始时间推迟至12月。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在美联储为期两天的政策会议结束后的新闻发布会上表示，通胀已经下降，但经济并未受到重大打击。 Ritterbusch and Associates 的 Jim Ritterbusch 表示，鲍威尔的言论“暗示没有明确的降息时间表，这似乎给能源综合体带来了额外压力”。美国货币市场基金资产规模达到创纪录的6.12万亿美元。由于预期美联储不会急于放松货币政策，美国货币市场基金资产规模升至纪录水平。投资公司协会的数据显示，截至6月12日当周，约有280亿美元流入美国货币市场基金。总资产从前一周的6.09万亿美元升至6.12万亿美元，超过了4月触及的历史高点。Federated Hermes全球流动性市场首席投资官Deborah Cunningham认为，基金资产可能进一步增加，达到7万亿美元。多种久期美债收益率跌超7个基点。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌7.76个基点，报4.2384%，盘中交投于4.3257%-4.2210%区间，美国单周就业报告发布后显著跳水，美国财政部30年期国债发行结果揭晓后刷新日低。2年期美债收益率跌5.70个基点，报4.6948%，盘中交投于4.7663%-4.6612%区间，就业周报发布后跳水并刷新日低。20年期美债收益率跌6.66个基点，30年期美债收益率跌7.79个基点。三年期美债收益率跌6.46个基点，五年期美债收益率跌7.73个基点，七年期美债收益率跌7.77个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌7.163个基点，报-115.532个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.943个基点，报-45.849个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）跌4.94个基点，报2.0347%。摩根资产管理分析师在2024年年中投资展望中写道，美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息，但可能正在筑顶。“展望未来，利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制，令其保持强势（但非更强）的时间更长，”报告称。从技术角度来看，8 月黄金多头已迅速失去其微弱的整体近期技术优势。7 月白银期货多头也失去了整体近期技术优势。Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，由于交易员关注美联储的联邦基金利率预测，黄金承压。美联储预计2024年将降息一次，这对黄金市场是利空的。成功测试2295 -2305美元/盎司的支撑位将推动金价跌向下一支撑位2190 -2200美元/盎司。随着黄金/白银比率回升至79以上，白银测试28.75 -29.00美元/盎司的支撑位。跌破28.75美元/盎司将为测试27.20 -27.50美元/盎司的支撑位铺平道路。近几周，由于利率预期发生动态变化，黄金市场波动加剧；不过，道富环球投资管理公司首席黄金策略师 George Milling-Stanley表示，即使美联储不愿在短期内降息，黄金仍受到良好支撑。他表示，由于世界仍然充满不确定性，黄金仍然是一种有吸引力的资产。尽管美联储不愿启动宽松周期可能会在短期内限制黄金的涨幅，但 Milling-Stanley 表示，他并不认为这是一个重大阻力。Milling -Stanley 表示，“我认为，即使我们今年只加息一次，美元仍将面临压力，” “最终，一旦经济放缓，美联储仍将实施一段时间的宽松政策。” 在当前环境下，Milling -Stanley及其团队正在上调今年下半年黄金的基本价格区间。Milling -Stanley表示，他们目前预计黄金价格在2200-2500美元/盎司之间。他对黄金价格的上调反映了全球不确定性的加剧。但他补充说，他不排除价格继续波动的可能性。然而，他指出，这是投资者获利了结的市场自然功能。 “鉴于反弹，投资者获得了非常非常大的利润，”他说，最终推动金价上涨的是人们意识到美国货币政策不支持强势美元，而且随着经济疲软，支持力度将更小。本周早些时候，世界黄金协会和新加坡金银市场协会宣布，他们正在与当地利益相关者合作，探讨如何发展新加坡在全球黄金市场中的作用。世界黄金协会表示，“亚洲迅速崛起为最大的黄金购买来源，改变了市场的重心，这为亚洲建立国际黄金中心创造了机会。”随着亚洲各国央行越来越需要官方黄金储备中心，新加坡有望成为未来黄金市场的领导者。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）11:00日本央行公布利率决议（2）14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）14:45法国5月CPI月率（4）17:00欧元区4月季调后贸易帐（5）20:30加拿大4月批发销售月率（6）20:30美国5月进口物价指数月率（7）22:00美国6月一年期通胀率预期（8）22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（9）次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数（10）次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话（11）次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-14
【原油收市】OPEC言论提振需求预期油价小幅上涨
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盘# WTI 7月原油期货收涨0.12美元/桶，涨幅超过0.15%，收报78.62美元/桶。截至发稿，现报77.98美元/桶，跌幅0.67%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收报82.75美元/桶，收涨0.15美元/桶，涨幅0.2%。截至发稿，现报82.13美元/桶，跌幅0.57%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】尽管美联储官员最近发表了一些言论，但随着数据显示美国劳动力市场宽松和通胀放缓，这引发了人们对美联储降息的希望。美国劳工部公布，5月份最终需求生产者价格指数（PPI）环比下降0.2%。路透社调查的经济学家此前预计该指数将上涨0.1%。另外，数据显示，当周首次申请失业救济人数超过预期，达到10个月以来的最高水平。周三，美联储维持利率不变，并将预期的宽松政策开始时间推迟至12月。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在美联储为期两天的政策会议结束后的新闻发布会上表示，通胀已经下降，但经济并未受到重大打击。 Ritterbusch and Associates 的 Jim Ritterbusch 表示，鲍威尔的言论“暗示没有明确的降息时间表，这似乎给能源综合体带来了额外压力”。借贷成本上升往往会抑制经济增长并限制石油需求。而利率下行，则有助于提高原油需求，从而可以帮助油价上行。明天，投资者将关注密歇根大学消费者信心指数，寻找美国经济强弱的迹象。石油输出国组织的最新评论帮助提振了原油价格。 OPEC秘书长表示，长期来看石油需求不会达到峰值。欧佩克秘书长Hathaim Al Ghais周四表示，该组织预计到 2045 年石油需求将增长到 1.16 亿桶/日，甚至可能更高，此举反驳了国际能源署关于石油消费量将在 2029 年达到峰值的报告。Al Ghais在《能源方面》上撰文称，国际能源署的报告是“危险的评论，特别是对消费者而言，它只会导致能源波动达到潜在的前所未有的程度。” Muzuho 能源期货主管Bob Yawger表示：“上个月公布的数据远弱于预期，这一意外数据引发了石油行业的波动，因为交易员们将这一疲弱的数据视为一个负面需求指标。” 尽管本周油价上涨，但自4月初以来，由于需求担忧和供应强劲的迹象，油价一直呈下跌趋势。国际能源署周三在一份报告中表示，随着摆脱化石燃料的步伐加快，全球市场本十年将面临严重过剩。美国能源信息署公布的数据显示，在供应方面，上周美国原油库存增幅超过预期，主要受进口量增长推动，同时燃料库存增幅也超过预期。摩根大通预计，2024年美国原油产量，包括凝析油在内，将增加36.2万桶/日，2025年将增加39.5万桶/日；预计2024年美国液化天然气供应将再增加40万桶/日，2025年将再增加35万桶/日。石油交易商还在关注加沙地带停火谈判的进展，这可能缓解人们对该地区石油供应中断的担忧。据俄罗斯法律信息门户网站13日发布的文件，俄总统普京已签署命令，将因西方国家对俄罗斯石油和石油产品实行限价而制定的特别经济措施延长至2024年12月31日。俄罗斯计划通过削减产量来弥补超额产量的消息也支撑了油价。新承诺包括每天削减47.1万桶，而此前俄罗斯已承诺每天削减50万桶。这一举措的出台正值市场供应充足之际，交易商仍在消化美国原油和汽油库存意外增加的影响。综上所述，近期国际油价出现反弹回升，主要原因是沙特表示10月开始的增产计划随时可能暂停或取消，打消了市场对于未来增产可能的担忧情绪。需求端来看，当前市场主要关注点在美国传统燃油消费旺季已经到来，季节性利好愈发明显。虽然OPEC已经连续几个月持稳，但EIA在6月将需求增速从92万桶/日上调至110万桶/日，对需求前景的看法有所改善。近期市场另一个关注点是美联储9月降息预期出现增强。目前市场主流认为9月降息落地的概率较大，长线对国际油价仍有潜在的利好支撑。端午节前的油价跌势只是短线承压、并不持久，布伦特原油期货只在80美元下方停留了5个工作日。目前OPEC+减产氛围仍在释放积极信号，美国传统消费旺季的利好也在持续释放，基本面向好的背景下，国际油价在高位区间运行是大概率事件。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）11:00日本央行公布利率决议（2）14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）14:45法国5月CPI月率（4）17:00欧元区4月季调后贸易帐（5）20:30加拿大4月批发销售月率（6）20:30美国5月进口物价指数月率（7）22:00美国6月一年期通胀率预期（8）22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（9）次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数（10）次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话（11）次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-14
内盘金属涨跌互现沪锡涨1.85% 锰硅跌超7% 欧线集运涨4.51%【SMM日评】
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对硅锰后市价格走势影响情况。宏观面美元方面：截至今日15:25分，美元指数涨0.11%。昨日美国CPI数据温和降温，数据公布后，互换合约重新定价，强化了对美联储的降息预期。美联储昨日将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场预期。这是美联储2023年9月以来连续第七次维持这一利率区间不变。同时决策者表示他们预计在2024年只会降息一次。国内方面：【央行召开保障性住房再贷款工作推进会释放什么信号？】央行行长潘功胜在会上表示，对于有意愿使用保障性住房再贷款的地方政府，未来可从建立工作机制，建立项目筛选、购买和分类环节、在地方权限内安排适当财税政策支持等方式推进工作；此次推进会对下阶段收购存量房源和增加保障房供给都有积极作用，预计下半年去库存工作会加速推动。数据方面：关注今日欧元区4月工业产出月率，美国至6月8日当周初请失业金人数、美国5月PPI年率、美国5月PPI月率等数据。原油方面：截至今日15:25分，美油、布油跌逾0.30%。国际能源署下调全球需求增速预测，对需求前景依然信心不足。国际能源署昨日发布的《石油市场月度报告》认为，世界石油需求增长继续减缓，预计2024年全球石油日均需求增长96万桶，比上个月报告预测下调10万桶。3月份经合组织供应量走弱，全球需求增长同比缩窄。经济疲软和清洁能源技术加速进展，预计2025年全球石油需求日均增长可能不足100万桶。受国际能源署下调需求预测影响，原油价格的涨幅明显受限。美国传统消费旺季的利好持续释放，油品短期偏弱的情况有所好转。美国能源信息署数据显示，截至6月7日当周，美国石油需求总量日均1921.9万桶，比前一周低129.1万桶；其中美国汽油日需求量904万桶，比前一周高9.4万桶；馏分油日均需求量364.9万桶，比前一周日均高28.2万桶。不过从库存情况来看，EIA公布的最新数据显示，上周包括战略储备在内的美国原油库存总量8.30178亿桶，比前一周增长406.9万桶；美国商业原油库存量4.59652亿桶，比前一周增长373万桶；美国汽油库存总量2.33512亿桶，比前一周增长256.5万桶；馏分油库存量为1.23366亿桶，比前一周增长88.2万桶。美国原油和成品油库存出现增长，与市场此前的预期相悖。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-13
5月铅价刷近6年新高 6月供应端矛盾仍存后续能否继续坚挺？【SMM月度分析】
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，并且在5月22日盘中一度冲至2359美元/吨，刷新2022年4月以来的新高。不过进入6月之后，伦铅高位回落，6月11日盘中最低一度跌至2178美元/吨，创2024年5月以来的新低。现货方面，据SMM现货报价显示，5月铅现货价格同样呈现接连上探的态势，截至5月31日，SMM 1#铅锭现货报价在18600元/吨，相较4月30日的16900元/吨上涨1700元/吨，涨幅达10.06%。基本面回顾原生铅方面：原生铅方面，据SMM调研显示，5月总计67.04%，相较4月小幅下行。产量上，据SMM调研显示，2024年5月全国电解铅产量为28.88万吨，环比下滑0.93%，同比下滑6.8%。5月电解铅产量延续小降趋势。期间河南地区大型冶炼企业生产恢复，叠加湖南、云南地区冶炼企业检修后恢复，带来了万余吨的增量。而与此同时，云南、湖南等地区冶炼企业进入检修，又因铅精矿加工费再刷新低，连带影响粗铅加工费下滑，原料供应问题使得企业生产受限，同样带来万余吨的减量。总体看，5月电解铅产量大体增减相抵，最终呈小降趋势，符合上期预期。再生铅方面：据SMM调研显示，5月再生铅月度开工率为45%，环比下滑8.21个百分点。产量上，相比于原生铅，再生铅产量下滑明显。据SMM调研显示，2024年5月再生精铅产量26.78万吨，环比4月份下降18.11%，同比去年下降19.89%。据SMM调研显示，5月多家中小型炼厂生产情况较4月好转，同时安徽华鑫复产、河北雄泰大炉复产贡献精铅增量。但由于原料紧张、设备故障、常规检修、环保换证等原因，安徽、湖南、广西、江西等地区均有大型再生铅炼厂减停产，精铅产量下滑幅度较为明显。库存方面：据SMM数据显示，5月整体呈现先增后降的态势，5月16日其一度累库至7.85万吨，刷新2023年12月以来的新高。据SMM调研显示，5月铅价走势强劲，沪铅主力合约一度刷新近6年的新高，但铅蓄电池市场却正值传统消费淡季，下游企业无法将铅材料成本的涨幅完全转嫁于消费端，部分企业迫于成本压力出现减产的情况，且刚性生产尽可能的使用前期铅锭库存，使得铅锭社会库存大幅累增。此外，由于消费偏弱，期现价差扩大，并较长时间保持在300-400元/吨的价差，少数时段更是超过500元/吨，促使原生铅交割品牌的持货商倾向于交仓，交仓移库带来的库存增量也是本月社库大增的因素之一。截至5月30日，SMM五地铅锭社会库存总计6.57万吨，较4月29日的5.31万吨增加1.26万吨，增幅达23.73%。下游消费方面：据SMM数据显示，5月在73.35%左右，相比4月提升1.8个百分点。5月因恰逢铅蓄电池市场传统消费淡季，加之铅价高位运行，导致各大铅蓄电池企业开工呈现出两极分化的情况；电动自行车蓄电池一二线品牌企业因铅材料成本抬升，优先对成品电池实施涨价，并在5月发布多次涨价通知，促使经销商接货，转移电池企业的库存压力，因此该类企业开工率向好；但汽车蓄电池市场则受累于电池高库存，经销商对于“涨价”并不买单，更多的蓄电池企业为了缓和成本高压，主动下调电池产量计划，或使工作制改为做五休二，且减产的企业以中型企业居多。因此，综合来看，5月铅价大幅上涨主要是宏观利好叠加供应端偏紧带动，其中尤以再生铅方面的减量最为明显。原生铅方面铅精矿供应不足，加之再生铅原料端废电瓶供应偏紧等因素，导致5月来自供应端的矛盾突出，屡屡提振铅价。临近5月底，尽管铅精矿进口窗口打开，但矿供应不足的情况下，加工费并未松动，废电瓶价格同步上涨也使铅价得到明显支撑。 6月铅市场展望进入6月份，SMM认为，6月国内铅市场交易矛盾仍聚焦于铅供应端，6月原生铅产量相比5月变化不大，主要还是要看再生铅方面，随着再生铅冶炼企业检修结束，铅锭供应预期增势，使得后续铅锭累库压力加剧。但同时，再生铅企业增产也意味着其对废电瓶等原料需求上升，而当前为铅蓄电池传统淡季，电池报废量有限，竞争加剧或使废电瓶价格进一步上涨，在一定程度上可能提高了原料成本。从成本角度来看，仍然支持铅价偏强震荡。 6月中旬沪铅交割时段，或因交仓移库带来的显性库存增加，铅价运行重心下移，但并不完全改变铅价的偏强格局。若是铅锭进口达成，铅价或有所承压。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-13
基本金属普跌黑色系多飘红沪镍跌1.61% 沪锡涨1.4% COMEX白银跌超3%【SMM午评】
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用，预计下半年去库存工作会加速推动。美元方面：截至11:45分，美元指数报104.79，涨0.11%。美联储周三将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场预期。这是美联储2023年9月以来连续第七次维持这一利率区间不变。同时决策者表示他们预计在2024年只会降息一次。美联储当天公布的经济预测概要显示，与今年3月时相比，美联储将今年的GDP增速预期中值维持在2.1%不变，将今年的通胀预期、核心PCE价格指数中值上调了0.2个百分点至2.8%。此外，概要里的加息路径点阵图显示，美联储官员预测，联邦基金利率中值到2024年年末将降至5.1%，意味着年内或仅降息一次，少于此前预测。5月份消费者物价指数(CPI)环比持平，低于预期的上涨0.1%。核心CPI上涨0.2%，也低于经济学家预测的0.3%。周四的生产者物价数据是个人消费支出(PCE)物价指数可能走向的下一个焦点线索，后者是美联储青睐的通胀指标。数据方面：今日将公布中国5月M2货币供应年率、5月新增人民币贷款，1-5月社会融资规模，1-5月新增人民币贷款，美国5月核心PPI年率、截至6月8日当周初请失业金人数，澳大利亚5月季调后失业率、5月就业人口变动，日本第二季度BSI大型制造业信心指数，瑞士6月央行政策利率等数据。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:45分，美油跌0.34%，布油跌0.36%。市场消化了美联储短期不会降息的消息，同时美国原油和成品油库存充足进一步打压市场，油价承压。在供应方面，美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅超过预期，主要原因是进口大幅增加，汽油库存和馏分油库存也有所增加。EIA称，截至6月7日当周，美国原油库存增加370万桶，至4.5965亿桶，分析师此前预期为减少100万桶。上周美国原油净进口量增加256万桶/日，至512万桶/日，创2019年8月以来最高水平。EIA称，包括取暖油和柴油的馏分油库存增加88.1万桶至1.2337亿桶，分析师此前预期为增加160万桶。当周美国汽油库存增加260万桶，至2.3351亿桶，分析师预期为增加90万桶。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-13
恒力期货能化日报20240613
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，沙特阿美公司6月CP出台，丙烷580美元/吨，较上月价格持稳；丁烷565美元/吨，较上月下调20美元/吨。国外船运费高企，进口成本有支撑。逻辑： 1. 国内液化气商品量为54.85 万吨左右，较上周增加 1.90 万吨。本周炼厂库容率27.5%，环比上升 0.8%。港口库存234万吨，环比下降0.2万吨。 2.本月燃烧需求下降，化工需求缓慢好转，PDH开工率率74%，环比下跌1%。MTBE开工率64%，环比下跌 1%。 3.山东民用气5130元/吨(+30)，华东民用气4944元/吨(+44)。华南民用气5000元/吨(+30)。风险提示：宏观因素影响沥青方向：偏弱行情回顾：现货低价趋稳高价承压，实际成交氛围一般，下游需求恢复缓慢，总库存同比高位。逻辑： 1.油价下跌，炼厂利润修复，供应有增加预期。 2.国内沥青开工率29%，周产量为43.6万吨，环比下降0.5万吨。2024年1-6月份沥青累计产量为1334.57万吨，同比减少148.43万吨，跌幅10.0%。 3.社库287万吨，厂库124万吨。南方梅雨季来临，雨水影响刚需。周度出货量37万吨，山东出货量减少明显，区内价格连续下行，业者多谨慎采购。风险提示：宏观因素影响煤化工尿素方向：震荡偏弱，谨慎追空行情跟踪：1.海外尿素市场回温，但出口政策抑制情绪，国内基本面的转弱预期也开始兑现。供应方面，日产缓慢恢复。根据隆众资讯，昨日尿素日产18.15万吨，较上一工作日增加0.03万吨，较去年同期增加0.88万吨。需求方面，工业按需采购，复合肥减弱，东北追肥放缓，大部分地区追肥尚未启动，需求支撑有所减弱，供需当前偏宽松。若之后新增投产和淡储放量计划兑现，供应压力会再次增大 2..现货端，市场大面积降价，实际成交量一般，工厂出货压力逐渐增加，短时报价下调。价格上方有政策和供应压力，但当前仍处于追肥旺季，农需阶段性采买，正待各地域追肥启动，且库存处在低位，海外市场也有所回温，下方支撑仍在向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：观望。理由：累库较慢制约跌幅。逻辑：周三内地及港口均有窄幅回调，港口基差弱势下滑，约09+20/30左右。按隆众口径，截止本周三，港口库存小增至67.74万吨（+5.95）。观点上，基差走弱对盘面估值的利空影响在上周已释放，但现货层面淡季偏弱走势会向下拽着盘面，主力合约将面对慢库存和淡季弱供需的反复拉扯，行情较为僵持。目前甲醇自身缺乏新驱动，回调需要看其他能化品种走势。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：短期偏弱，短期宏观真空期，更偏向基本面行情跟踪：本周碱厂预计累库4万吨，碱厂目前降价中，目前现货送到价在2150-2200元/吨，期现商报价在2080元/吨。目前需求端由于目前下游原料库存偏高，玻璃厂及轻碱下游均暂缓对纯碱补库，消耗前期备货为主，而盘面下跌后，期现商有所出货对现货也造成一定负反馈，碱厂可能会进入短周期的累库阶段，现货价格有所承压。尽管6月上旬厂家检修量减少，短期供应端或有承压，但夏季高温下检修仍会对价格形成支撑，同时无法防备碱厂供给端不出现新问题，而需求端看，浮法玻璃暂无法出现集中冷修，而光伏玻璃持续新点火，重碱的刚需仍然会维持稳中有增，而轻碱需求多为是消费行业，也会受到宏观强预期的支撑，进入夏季现货价格仍有较强支撑。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：暂观望，等待2000-2100低多机会，9-1正套持有风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱调整行情跟踪：现货价格在1600元/吨附近，沙河产销有所转弱，目前时间处于传统雨季，需求可能会阶段性偏弱些，整体上玻璃下方有沙河低库存外加近期产能置换空白期下冷修产线增多的支撑，但上方也受到其他区域高库存以及下游订单未走强的压制，上下空间均有限。目前刚需端来看，下游订单没有改善迹象，部分区域家装订单有所放缓，订单天数小幅走弱，盘面后续能有延续性走强需要需求自上而下真正作用到玻璃现实端，否则仅停留于备货阶段以及预期层面，盘面难持续性大幅上涨。向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：1600以下逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-06-13
6月份迄今巴西大豆日均出口量同比增长10.7%
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7%。 6月份迄今大豆出口收入为16亿美元，去年6月份全月为68.2亿美元。 6月份迄今大豆出口均价为每吨442.1美元，比去年同期的496.3美元下跌10.9%。作为对比，5月份巴西出口大豆1345万吨，比去年同期的1558万吨减少13.7%。 4月出口大豆1470万吨，同比提高2.5%；出口均价433.9美元，同比下跌19.7%。 3月出口大豆1263万吨，同比减少4.6%；出口均价为427.3美元/吨，同比下跌23.1%。 2月出口大豆661万吨，同比增长31.7%；出口均价444.6美元/吨，同比下跌20.7%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-13
铜可能进入中期调整，关注库存和现货状况_申万期货_商品专题_有色金属
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续紧张最新周度精矿加工费已降至2.2美元/吨，由“第一量子”巴拿马矿山停产和“英美资源”减产引发的矿供应紧张，仍未见改善。尽管国内冶炼企业计划推迟新产能投产和增加检修，降低对矿的需求，但由现货精矿加工费的数据来看，仍未出现明显的效果。 03 国内产量延续平稳国家统计局的4月精炼铜产量113.6万吨，同比增长9.2%；1-4月累计产量447.9万吨，同比增长10.3%，产量延续高增长，增速回落低于市场预期，可能与铜价快速拉升和原料库存充裕有关。5月份冶炼开工率为52.87%，较4月份（71.38%）明显回落，国家统计局的5月份冶炼产量增速可能明显下降。上海有色网（SMM）5月中国电解铜产量较上月增加2.35万吨，环比增2.39%，同比上升5.19%。SMM根据各家排产情况，预计6月国内电解铜产量为98.5万吨，较5月下降2.36万吨降幅为2.34%。据安泰科通报，国内5月份产量同比增长2.02%。5月份铜价单边上涨行情推动精废价差走扩，带动冷料供应明显增加，冶炼厂原料需求得到较为充足的保障，加之金、银等副产品收益相对可观，冶炼厂保持较高的生产积极性，此外部分新产能的加速释放，共同助力5月产量超预期表现。由统计的数据来看，国内供应总体延续平稳状态。目前全球三个主要交易所加上海保税库库存目前为55.78万吨，连续六个月小幅攀升，这可能与下游放慢采购力度和降低原料库存有关，因铜价过快上涨。 04 国内需求延续良好电力：1-4月电源投资继续增长，电网投资显著加快。电源基本建设投资完成额1912亿元，同比增长5.2%，增速环比下降2.5%；电网基本建设投资完成额1229亿元，同比增长24.9%，增速环比上升10.2%，增速显著加快。今年风光电装机增速远不及去年同期的100%和150%增速。主要因电源装机的高增长导致电网无法消纳，电网取消了全额采购的方式。电网瓶颈凸显，并使得电网1-4月份增速达到两位数增长，也将带动铜需求增长。电力行业铜需求有望延续稳定增长。汽车：中汽协的数据显示，4月汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆，环比分别下降10.5%和12.5%，同比分别增长12.8%和9.3%。1至4月，汽车产销累计完成901.2万辆和907.9万辆，同比分别增长7.9%和10.2%。中汽协4月新能源车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，渗透率达到36%。乘联会发布数据显示，今年4月新能源车国内零售渗透率达43.7%，同比提升11.7个百分点。家电：4月空调产量同比增长20.0%；1-4月累计产同比增长17.6%。冰箱产量同比增长15.4%，1-4月累计同比增长14.1%。洗衣机产量同比增长2.3%，1-4月累计产量同比增长10.3%。彩电产量同比下降0.4%；1-4月累计产量同比持平根据奥维云网（AVC）最新排产监测数据，6月国内家用空调企业总排产1856万台，其中内销排产1192万台，同比增长4.9%；外销排产664万台，同比增长24.6%，相比于上月排产，内外销增速双双放缓，季节性回落。地产：1-4月份，房地产开发企业房屋施工面积同比下降10.8%。房屋新开工面积下降24.6%。房屋竣工面积下降20.4%，延续疲弱势头。央行取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%，二套房商贷最低首付比例调整为不低于25%。由于地产未见改善，各地再次降低限购门槛，限制住宅土地拍卖，一线城市也加入到松绑行列。目前地产行业处于政策出台够的观察期，短期再次出台强有力的刺激政策的可能性较低。由电力、汽车、家电和地产分行业来看，国内铜下游需求总体延续良好状态。 05 小结美联储仍可能在年内开启降息周期，降息一次还是两次可能取决于就业和通胀数据的情况，关注本周美联储议息会议。矿供应持续紧张，由SMM和安泰科的数据来看，国内冶炼产延续平稳状态，收缩程度不及预期。目前全球库存连续六个月小幅攀升，这可能与下游放慢采购力度和降低原料库存有关，因铜价过快上涨。。今年风光电装机增速远不及去年同期。主要因电源装机的高增长导致电网无法消纳，电网瓶颈凸显，并使得电网1-4月份增速达到两位数增长，电网接力电源，并保障电力行业铜需求延续稳定增长；汽车产销延续高增长；家电排产季节性回落；地产数据持续疲弱，需要时间观察刺激政策效果。国内铜下游需求总体延续良好状态。预计全球需求增速1.8%，供应增速1.1%，预计2024年供求缺口20万吨，保持小幅缺口判断。前期铜价快速的上涨，已兑现市场对供求将出现缺口的预期。价格是调整供需的关键因素，铜价近期回落调整将使得供求再平衡，建议关注9月份美联储议息会议和国庆长假前下游备货。 06 风险提示 1、美联储超预期加息。 2、国内经济扶持政策效果可能不及预期； 3、国内需求意外出现大幅下降。声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（核准文号证监许可[2011]1284号）研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性，对未来预测存在不及预期，以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险。分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益。
申银万国期货2024-06-13

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