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郑州商品交易所7月20日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-07-20 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 919 0 小计 2000 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 508 0 小计 1827 0 0 1903 若羌羌都 18 0 0 小计 18 0 0 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 689 0 小计 1929 0 21 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1382 0 3 0 小计 1419 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 40 0 小计 490 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 935 0 642 0 小计 1759 0 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 956 0 小计 3111 0 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 421 0 425 0 小计 958 0 0 1918 和田果业 363 0 0 842 0 1099 0 小计 2304 0 0 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 524 0 241 0 小计 884 0 74 1921 新疆乐优 70 0 0 小计 70 0 0 总计 16769 0 135
Elaine2023-07-20
【农产品早评】美豆主产区降水预报恶化
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、棉花、玉米、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣玉米玉米：看空。供给端，外围虽有天气问题，下周天气转干，这是一个短期风险。但外围供给压力较大，巴西面临收割压力，美国玉米那么高的种植面积始终是一个较大的压力，所以进口利润丰厚。俄罗斯暂停黑海粮食出口走廊协议，市场表现平平，主要是因为这个政策多变，且俄罗斯粮食出口意愿强烈。国内之前芽麦替代玉米的作用正在显现，利空玉米的需求。国内软逼仓之后，上行驱动衰竭。玉米易跌难涨。豆粕豆粕：供给端，美豆下周天气预报转差，降水减少，气温升高，所以减产预期重新升温。但巴西的供给压力并没有完全消除，并且面临二茬玉米的收割压力带来的库存瓶颈下，巴西大豆可能仍然倾向于快速出货，巴西大豆和美豆价差保持平稳，另外巴西农业机构预测巴西新作1.632亿吨，同比增长4.5%，一定程度上打压了巴西大豆转种玉米的预期。但目前盘面的核心驱动仍在于天气。生猪生猪：供给端，集团出栏进度正常，散户集团价差正常，说明散户出栏正常。肥标价差走扩，高于往年同期，肥猪较少。南方几省和河南价差走低，南方仍有疫情带来的抛售。现阶段供给总体稳定，南多北少，集团多，散户少。展望来看，理论供给压力最大的时候是在9月份，但环比增幅也不大。需求端，最近冻品价格大涨，一是水漂货减少，二是国家收储，下游补库。国家收储，收储价略高于冻品市场价。河南地方发改委也准备收储，略高于市场预期。收储对北方需求有提振，这也是为什么北方价格偏强周末上涨的原因。终端需求短期没有亮点，开学前半月有集中备库。短期没有趋势。苹果苹果：产地冷库低迷行情持续，近期价格下调，成交和出货量仍旧偏少，市场出货缓慢，客商采购意愿下降，冷库存储商出货积极性较高，早熟苹果行情尚可，订货价格较高；销区市场表现较差，多地气温较高，市场采购人员少，近期西瓜上市量增加明显，今年西瓜供应量较大，且价格不高，冲击苹果等其他水果市场需求，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：20日夜间到21日白天，全疆平原大部有35℃以上的高温天气，南疆局部区域有37℃以上的高温天气，其中阿克苏地区、巴州的部分区域最高气温升至40℃以上，南疆西部部分区域有5级左右西北阵风，风口风力9～10级，南疆盆地中东部有6级左右偏东风，阵风8级；新疆产区交易清淡，以质论价；河北崔尔庄市场贸易商心态不一，下游刚需拿货，好货价格偏强运行；新郑市场行情稳定为主，拿货量不大；广州如意坊市场价格小幅上涨，客商按需拿货，成交以质论价；目前产区头茬坐果一般，二茬果和三茬花坐果关键阶段，本周内产区高温天气延续，关注产区开花落果以及市场走货情况。纸浆纸浆：加拿大港口罢工:雇主称工会拒绝调解协议；昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔叶价差900元/吨；白卡纸下游整体需求形势一般，业者“抄底”积极性不高；生活用纸终端多刚性需求，保定纸厂7月底8月初有停机计划；文化用纸交投情况局部改善，纸企出货情况有所好转；加拿大港口罢工出现反复，海外宏观有转向预期，国内维持弱复苏，国内面临季节性淡季，供需端暂无较大利多驱动，短期维持震荡，关注加拿大山火以及浆厂停减产情况。棉花棉花供应端：USDA7月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止7月16号，美棉15个棉花主要种植州棉花现蕾率为64%；去年同期水平为72%，较去年同期落后约8个百分点；近五年同期平均水平在69%，较近五年同期平均水平落后14个百分点。截止7月16号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为45%；去年同期水平为38%，较去年同期高7个百分点。环比上周下降约3个百分点。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。6.30-7.6日一周美国2022/23年度陆地棉净签约5239吨（含签约8822吨，取消前期签约3583吨），较前一周减少79%，较近四周平均减少76%。装运陆地棉47242吨，较前一周减少20%，较近四周平均减少14%。抛储落地，但国家这次没有说抛出数量，灵活调整，预计在消费没有大幅回暖的情况下，会抑制郑棉。但美棉产区高温也逐渐发酵，隔夜美棉上涨2%，尤其是非灌溉区，高温下棉田水分须保持充足，因此优良率小幅下滑。油脂油料供应端： MPOB显示马来6月产量低于预期，环比降4.6%至144.78万吨，出口高于预期，环比增8.59%，为117.17万吨，受此影响库存仅上升至172.06万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼4月棕榈油库存继续上升至363.3万吨，产量维持在451.9万吨。印尼目前完全恢复棕榈油出口，产地略多，预计最近几个月印尼马来将快速累库。厄尔尼诺目前基本确定发生，需要关注其对相关农产品的影响。美国目前气候偏干旱，近期降水恢复正常，需关注大豆种植情况。美国公布大豆种植面积较预期下降超过400英亩，对大豆利多。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，但实际效果有限，消费增量需要打折扣。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，美国允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，4月数据显示美国用于生产生柴的菜油为11吨，继续高于历年同期。印度5月进口植物油105.83万吨，食用油库存为294.1万吨，小幅下降。国内菜油库存大幅回升。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。宏观：美国经济数据整体向好，欧洲经济也仍然有韧性，海外宏观层面利多。国内二季度GDP低于预期，外资下调对中国全年经济增长预期，政策预期边际升温，需关注即将到来的政治局会议释放的信号，后续复苏能否延续将成为关键点。策略：油脂整体受到大豆种植面积影响以及外资资金影响大幅上涨，但考虑到美国天气状况在恢复，目前外资席位有减仓迹象，宏观暂时偏强，盘面走出兑现逻辑，考虑逢高做空，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-07-20
郑州商品交易所7月19日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-07-19 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 919 0 小计 2000 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 508 0 小计 1827 0 0 1903 若羌羌都 18 0 0 小计 18 0 0 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 689 0 小计 1929 0 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1382 0 3 0 小计 1419 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 40 0 小计 490 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 935 0 642 0 小计 1759 0 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 956 0 小计 3111 0 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 421 0 425 0 小计 958 0 0 1918 和田果业 363 0 0 842 0 1099 0 小计 2304 0 0 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 524 12 241 0 小计 884 12 74 1921 新疆乐优 70 0 0 小计 70 0 0 总计 16769 12 117
Elaine2023-07-19
【农产品早评】棉花：抛储政策落地，但数量灵活变动，打压市场预期
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、棉花、玉米、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣玉米玉米：看空。供给端，外围虽有天气问题，下周天气转干，这是一个短期风险。但外围供给压力较大，巴西面临收割压力，美国玉米那么高的种植面积始终是一个较大的压力，所以进口利润丰厚。俄罗斯暂停黑海粮食出口走廊协议，市场表现平平，主要是因为这个政策多变，且俄罗斯粮食出口意愿强烈。国内之前芽麦替代玉米的作用正在显现，利空玉米的需求。国内软逼仓之后，上行驱动衰竭。玉米易跌难涨。豆粕豆粕：供给端，美豆下周天气预报转差，降水减少，气温升高，所以减产预期重新升温。但巴西的供给压力并没有完全消除，并且面临二茬玉米的收割压力带来的库存瓶颈下，巴西大豆可能仍然倾向于快速出货，巴西大豆和美豆价差保持平稳，另外巴西农业机构预测巴西新作1.632亿吨，同比增长4.5%，一定程度上打压了巴西大豆转种玉米的预期。但目前盘面的核心驱动仍在于天气。生猪生猪：供给端，集团出栏进度正常，散户集团价差正常，说明散户出栏正常。肥标价差走扩，高于往年同期，肥猪较少。南方几省和河南价差走低，南方仍有疫情带来的抛售。现阶段供给总体稳定，南多北少，集团多，散户少。展望来看，理论供给压力最大的时候是在9月份，但环比增幅也不大。需求端，最近冻品价格大涨，一是水漂货减少，二是国家收储，下游补库。国家收储，收储价略高于冻品市场价。河南地方发改委也准备收储，略高于市场预期。收储对北方需求有提振，这也是为什么北方价格偏强周末上涨的原因。终端需求短期没有亮点，开学前半月有集中备库。短期没有趋势。苹果苹果：当前产地寻货的客商数量较少，采购意愿不强，部分冷库气调库开库销售，出货速度一般，货主出货积极性比较高；西北产区行情变动不大，好货较少；市场出货缓慢，客商不愿大量采购，销区市场表现较差，多地气温较高，市场采购人员少，水果类商品出货速度均表现较差，苹果受影响明显，出货量较少，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：19日夜间到20日白天，南疆局部区域有37℃以上的高温天气，其中喀什地区、和田地区、阿克苏地区、巴州的部分区域最高气温升至40℃以上；新疆产区交易清淡，行情暂稳；河北崔尔庄市场贸易商心态不一，下游刚需拿货，好货价格偏强运行；新郑市场随买随销，拿货量不大，好货卖家要价坚挺；广州如意坊客商按需拿货，成交以质论价；目前产区头茬和二茬果坐果一般，同比有一定幅度的减产，产区高温天气延续，关注产区开花落果以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔叶价差900元/吨；白卡纸个别纸厂停止接单，持涨价态度；生活用纸终端多刚性需求，保定纸厂7月底8月初有停机计划；文化用纸部分贸易商及用户适量补库，纸企出货情况有所好转；海外宏观有转向预期，国内维持弱复苏，加拿大港口罢工结束，前期停产浆产复产，国内面临季节性淡季，供需端暂无较大利多驱动，短期维持震荡，关注加拿大山火以及浆厂停减产情况。棉花棉花供应端：USDA7月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止7月16号，美棉15个棉花主要种植州棉花现蕾率为64%；去年同期水平为72%，较去年同期落后约8个百分点；近五年同期平均水平在69%，较近五年同期平均水平落后14个百分点。截止7月16号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为45%；去年同期水平为38%，较去年同期高7个百分点。环比上周下降约3个百分点。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。6.30-7.6日一周美国2022/23年度陆地棉净签约5239吨（含签约8822吨，取消前期签约3583吨），较前一周减少79%，较近四周平均减少76%。装运陆地棉47242吨，较前一周减少20%，较近四周平均减少14%。抛储落地，但国家这次没有说抛出数量，灵活调整，预计在消费没有大幅回暖的情况下，会抑制郑棉。油脂油料供应端： MPOB显示马来6月产量低于预期，环比降4.6%至144.78万吨，出口高于预期，环比增8.59%，为117.17万吨，受此影响库存仅上升至172.06万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼4月棕榈油库存继续上升至363.3万吨，产量维持在451.9万吨。印尼目前完全恢复棕榈油出口，产地略多，预计最近几个月印尼马来将快速累库。厄尔尼诺目前基本确定发生，需要关注其对相关农产品的影响。美国目前气候偏干旱，近期降水恢复正常，需关注大豆种植情况。美国公布大豆种植面积较预期下降超过400英亩，对大豆利多。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，但实际效果有限，消费增量需要打折扣。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，美国允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，4月数据显示美国用于生产生柴的菜油为11吨，继续高于历年同期。印度5月进口植物油105.83万吨，食用油库存为294.1万吨，小幅下降。国内菜油库存大幅回升。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。宏观：美国核心CPI4.8%，低于预期，细分数据来看重要分项均下降，宏观层面利多。国内二季度GDP低于预期，外资下调对中国全年经济增长预期，政策预期边际升温，需关注后续政治局会议释放的信号，后续复苏能否延续将成为关键点。策略：油脂整体受到大豆种植面积影响以及外资资金影响大幅上涨，但考虑到美国天气状况在恢复，目前外资席位有减仓迹象，宏观暂时偏强，盘面走出兑现逻辑，考虑逢高做空，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-07-19
郑州商品交易所7月18日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-07-18 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 919 0 小计 2000 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 508 0 小计 1827 0 0 1903 若羌羌都 18 0 0 小计 18 0 0 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 689 0 小计 1929 0 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1382 0 3 0 小计 1419 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 40 0 小计 490 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 935 0 642 0 小计 1759 0 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 956 0 小计 3111 0 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 421 0 425 0 小计 958 0 0 1918 和田果业 363 0 0 842 0 1099 0 小计 2304 0 0 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 512 0 241 0 小计 872 0 86 1921 新疆乐优 70 0 0 小计 70 0 0 总计 16757 0 129
Elaine2023-07-18
【农产品早评】红枣：产区高温天气延续，市场担忧加剧
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、棉花、玉米、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣玉米玉米：看空。供给端，外围虽有天气问题，下周天气转干，这是一个短期风险。但外围供给压力较大，巴西面临收割压力，美国玉米那么高的种植面积始终是一个较大的压力，所以进口利润丰厚。俄罗斯暂停黑海粮食出口走廊协议，市场表现平平，主要是因为这个政策多变，且俄罗斯粮食出口意愿强烈。国内之前芽麦替代玉米的作用正在显现，利空玉米的需求。国内软逼仓之后，上行驱动衰竭。玉米易跌难涨。豆粕豆粕：供给端，美豆下周天气预报转差，降水减少，气温升高，所以减产预期重新升温。但巴西的供给压力并没有完全消除，并且面临二茬玉米的收割压力带来的库存瓶颈下，巴西大豆可能仍然倾向于快速出货，巴西大豆和美豆价差保持平稳，另外巴西农业机构预测巴西新作1.632亿吨，同比增长4.5%，一定程度上打压了巴西大豆转种玉米的预期。但目前盘面的核心驱动仍在于天气。生猪生猪：供给端，集团出栏进度正常，散户集团价差正常，说明散户出栏正常。肥标价差走扩，高于往年同期，肥猪较少。南方几省和河南价差走低，南方仍有疫情带来的抛售。现阶段供给总体稳定，南多北少，集团多，散户少。展望来看，理论供给压力最大的时候是在9月份，但环比增幅也不大。需求端，最近冻品价格大涨，一是水漂货减少，二是国家收储，下游补库。国家收储，收储价略高于冻品市场价。河南地方发改委也准备收储，略高于市场预期。收储对北方需求有提振，这也是为什么北方价格偏强周末上涨的原因。终端需求短期没有亮点，开学前半月有集中备库。短期没有趋势。苹果苹果：近日库存苹果销售状况一般，成交不旺，客商采购谨慎，货主出货积极性较高，主流成交价格略有下滑；西北产区冷库交易已经很少，早熟类苹果零星供应市场，价格维持稳定；销区市场表现较差，多地气温较高，市场采购人员少，水果类商品出货速度均表现较差，苹果受影响明显，出货量较少，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：19日夜间到20日白天，南疆局部区域有37℃以上的高温天气，其中喀什地区、和田地区、阿克苏地区、巴州的部分区域最高气温升至40℃以上；新疆产区外来拿货客商有限，行情暂无大的波动；河北崔尔庄市场价格偏强运行，客商按需拿货，整体成交情况尚可；新郑市场行情变化不大，整体交易氛围一般；广州如意坊客商按需拿货，整体成交情况尚可；目前产区头茬和二茬果坐果一般，尤其是树势偏弱枣树，同比会出现一定幅度的减产，关注产区落果以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货小幅下跌，阔叶浆现货持稳，针阔叶价差900元/吨；白卡纸下游需求不景气，经销商出货不理想；生活用纸终端多刚性需求，保定纸厂7月底8月初有停机计划；文化用纸部分贸易商及用户适量补库，纸企出货情况有所好转；海外宏观有转向预期，国内维持弱复苏，加拿大港口罢工结束，前期停产浆产复产，国内面临季节性淡季，供需端暂无较大利多驱动，短期维持震荡，关注加拿大山火以及浆厂停减产情况。棉花棉花供应端：USDA6月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止7月9号，美棉15个棉花主要种植州棉花现蕾率为55%；去年同期水平为55%，较去年同期大致持稳；近五年同期平均水平在55%，较近五年同期平均水平也大致相同。截止7月9号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为48%；去年同期水平为39%，较去年同期高9个百分点。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。6.30-7.6日一周美国2022/23年度陆地棉净签约5239吨（含签约8822吨，取消前期签约3583吨），较前一周减少79%，较近四周平均减少76%。装运陆地棉47242吨，较前一周减少20%，较近四周平均减少14%。棉花目前矛盾加剧，市场开始炒作高温、低库存等供应方面的问题，但下游已经开始抵触高价，开机下滑。因为出口和内需订单平平，下游成品累库。预计近期震荡。油脂油料供应端： MPOB显示马来6月产量低于预期，环比降4.6%至144.78万吨，出口高于预期，环比增8.59%，为117.17万吨，受此影响库存仅上升至172.06万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼4月棕榈油库存继续上升至363.3万吨，产量维持在451.9万吨。印尼目前完全恢复棕榈油出口，产地略多，预计最近几个月印尼马来将快速累库。厄尔尼诺目前基本确定发生，需要关注其对相关农产品的影响。美国目前气候偏干旱，近期降水恢复正常，需关注大豆种植情况。美国公布大豆种植面积较预期下降超过400英亩，对大豆利多。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，但实际效果有限，消费增量需要打折扣。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，美国允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，4月数据显示美国用于生产生柴的菜油为11吨，继续高于历年同期。印度5月进口植物油105.83万吨，食用油库存为294.1万吨，小幅下降。国内菜油库存大幅回升。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。宏观：美国核心CPI4.8%，低于预期，细分数据来看重要分项均下降，宏观层面利多。国内二季度GDP低于预期，政策预期边际升温，需关注后续政治局会议释放的信号，后续复苏能否延续将成为关键点。策略：油脂整体受到大豆种植面积影响以及外资资金影响大幅上涨，但考虑到美国天气状况在恢复，目前外资席位有减仓迹象，宏观暂时偏强，盘面走出兑现逻辑，考虑逢高做空，油脂间价差需等待后续驱动。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-07-18
郑州商品交易所7月17日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-07-17 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 919 0 小计 2000 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 508 0 小计 1827 0 0 1903 若羌羌都 18 0 0 小计 18 0 0 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 689 0 小计 1929 0 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1382 0 3 0 小计 1419 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 40 0 小计 490 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 935 0 642 0 小计 1759 0 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 956 0 小计 3111 0 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 421 0 425 0 小计 958 0 0 1918 和田果业 363 0 0 842 0 1099 0 小计 2304 0 0 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 512 0 241 0 小计 872 0 86 1921 新疆乐优 70 0 0 小计 70 0 0 总计 16757 0 129
Elaine2023-07-17
【调研报告】新疆红枣调研总结
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时间约10分钟本次调研主要针对新产季红枣花期开花坐果情况，以及前期极端低温对枣树造成的影响，主要结论如下： 1.近几年新疆红枣种植面积仍处于逐步收缩的趋势，主要退出的是管理不到位的，气候不适合的，投资不行的区域，今年年初发生的冻害，相当于供应端的一次去产能，普遍的预估枣树受冻面积5%-10%（其中，阿克苏和皮山较为严重），这一部分枣树要么伐掉改种其他作物，要么为了保树不环割，预估2年内没什么产量。 2.红枣的单产受到树龄，管理投入，自然条件等因素影响，不同区域的枣园单产相差较大，很难有个明确的标准对比，但是今年的共性问题是，发芽晚，枣吊短，头茬果坐果不好（6月份高温影响）。发芽晚的影响是，开花坐果的时间都有所推迟，比去年同期晚了10-20天不等，到霜降附近基本上会停止生长，生长周期的缩短可能会影响大级别枣的出成率；枣吊短的影响，一方面是花蕊总量少，对坐果成功率要求就高，另一方面，叶片少，能进行光合作用制造干物质的总量就少，也就是能养住的枣少，这也会影响一定的产量和质量。 3.综上，我们认为今年红枣产量同比去年减产是比较确定的，目前预估的减产幅度在2-3成，考虑到二茬果三茬花仍在开花坐果关键阶段，未来10天产区的高温天气是需要重点关注的。策略：目前已经有一定幅度减产，开花坐果的关键阶段，逢低做多为主风险：减产幅度不及预期、需求端明显弱于预期本次调研从7月6日至7月12日，路线：麦盖提—图木舒克—阿拉尔—阿克苏，覆盖了红枣主产区。结论： 1.近几年新疆红枣种植面积仍处于逐步收缩的趋势，主要退出的是管理不到位的，气候不适合的，投资不行的区域，今年年初发生的冻害，相当于供应端的一次去产能，普遍的预估枣树受冻面积5%-10%（其中，阿克苏和皮山较为严重），这一部分枣树要么伐掉改种其他作物，要么为了保树不环割，预估2年内没什么产量。 2.红枣的单产受到树龄，管理投入，自然条件等因素影响，不同区域的枣园单产相差较大，很难有个明确的标准对比，但是今年的共性问题是，发芽晚，枣吊短，头茬果坐果不好（6月份高温影响）。发芽晚的影响是，开花坐果的时间都有所推迟，比去年同期晚了10-20天不等，到霜降附近基本上会停止生长，生长周期的缩短可能会影响大级别枣的出成率；枣吊短的影响，一方面是花蕊总量少，对坐果成功率要求就高，另一方面，叶片少，能进行光合作用制造干物质的总量就少，也就是能养住的枣少，这也会影响一定的产量和质量。 3.综上，我们认为今年红枣产量同比去年减产是比较确定的，目前预估的减产幅度在2-3成，考虑到二茬果三茬花仍在开花坐果关键阶段，未来10天产区的高温天气是需要重点关注的。混沌天成研究院农产品组张磊 F03086466 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-07-15
郑州商品交易所7月14日红枣仓单日报表
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品种：红枣单位：张日期：2023-07-14 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨仓库编号仓库简称仓单数量当日增减有效预报升贴水 1901 新疆叶河源 179 0 0 902 0 919 0 小计 2000 0 11 1902 新疆聚天红 436 0 0 883 0 508 0 小计 1827 0 0 1903 若羌羌都 18 0 0 小计 18 0 0 1904 若羌靖祥 491 0 0 749 0 689 0 小计 1929 0 3 1908 和田昆仑山 0 0 0 1911 郑州好想你 34 0 600 1382 0 3 0 小计 1419 0 0 1912 沧州好想你 26 0 600 424 0 40 0 小计 490 0 0 1914 沧州盛源 182 0 600 935 0 642 0 小计 1759 0 0 1915 阿克苏西域惠农 643 0 0 1512 0 956 0 小计 3111 0 29 1916 新疆昆仑 0 0 0 1917 叶城果叔 112 0 0 421 0 425 0 小计 958 0 0 1918 和田果业 363 0 0 842 0 1099 0 小计 2304 0 0 1919 新鑫果业 0 0 0 1920 中麦实业 119 0 0 512 0 241 0 小计 872 0 86 1921 新疆乐优 70 0 0 小计 70 0 0 总计 16757 0 129
Elaine2023-07-14
【农产品早评】USDA对7月单产一般不做调整
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、棉花、玉米、豆粕、生猪、苹果、纸浆、红枣玉米供给端：外围玉米回调，未来美国中西部地区降水预报恢复到正常水平，高种植面积压力之下，虽然有资金做大豆玉米比价的修复，但是缺乏强有力的驱动。国内玉米方面，之前货权集中，且货源惜售软逼仓之下，国家轮储拍卖持续增量，溢价有所收窄，成交率下降，国内现货有点降温，短期还不太建议做空，国内气温较高，有市场预期国内玉米高温减产，当下国内外处于天气敏感炒作期，有一定支撑，但大方向是向下的。豆粕豆粕：美豆的单产高于市场预期，且由于美国下调了大豆的出口，造成美豆结转库存高于市场预期，但是从历史上来看，除非6月出现极端恶劣天气，造成美豆单产已经出现不可逆的损伤之外，USDA对美豆7月的单产一般不做出调整，所以7月USDA的数据可以理解为不那么利空，未来行情的发展，还是主要集中在天气这块，中西部地区爱荷华和密苏里还是需要更多的降水才能有效改变墒情。生猪生猪：供给端维持稳定，集团出栏进度正常，散户和集团价差正常，说明散户供给也是正常，小断档预期可能彻底破灭。最近四川云贵的非洲猪瘟疫情在加剧，所以短期有抛售。8、9月份将面临供给边际进一步增多的压力。需求端，尚可，暂时没有明显的变化，收储2.85万，略高于市场价，但是抛储也是2.85万吨，所以从量的角度来看，收储与抛储打平，因此收储对需求提振意义不大。天气较热，预期不好，二育也不会入场。短期仍然偏弱。苹果苹果：本周冷库出库15万吨，环比有所走弱，同比高于去年；近段时间山东地区冷库出货速度一般，冷库成交不旺，山东地区冷库反馈存货中虎皮货源占比增加；陕西地区近期出货速度放缓，平原产区部分冷库近段时间出货积极性提高；近期销区多地高温持续，苹果需求有减少趋势，其他水果供应充足，且价格较低，市场苹果销售速度缓慢，客商采购谨慎，近期关注早熟苹果价格以及市场走货情况。红枣红枣：14日夜间到15日白天，全疆平原大部有35℃以上的高温天气，喀什地区、阿克苏地区等地的部分区域最高气温升至37℃以上；新疆产区货源剩余不多，整体交易氛围一般；河北崔尔庄市场价格暂稳，下游按需补货，成交一般；新郑市场行情变化不大，整体交易氛围一般；广州如意坊看货客商较少，采购积极性不高；目前产区头茬和二茬果坐果一般，尤其是树势偏弱枣树，同比会出现一定幅度的减产，关注产区落果以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货小幅下跌，阔叶浆现货持稳，针阔叶价差1000元/吨；白卡纸下游需求不景气，涨价热情有所降低；生活用纸终端消费较为平淡，加工厂拿货谨慎；文化用纸交投情况局部改善，部分贸易商及用户适量补库；海外宏观偏空，供需端暂无较大利多驱动，国内面临季节性淡季，短期维持震荡，关注加拿大山火以及浆厂停减产情况。棉花棉花供应端：USDA6月对22/23年度产量上调36万吨至2568万吨，主要是印度产量上调至566万吨。而对于2023/24年度于其产量上调2.6万吨至2543万吨，澳洲小幅下调，巴基斯坦上调。截止7月9号，美棉15个棉花主要种植州棉花现蕾率为55%；去年同期水平为55%，较去年同期大致持稳；近五年同期平均水平在55%，较近五年同期平均水平也大致相同。截止7月9号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为48%；去年同期水平为39%，较去年同期高9个百分点。需求端：7月usda对22/23年度消费量上调15万吨至 2589 万吨，对23/24年度全球棉花消费下调12万吨至2535万吨，同比转为下降，主要是中国下调了10万吨。6.30-7.6日一周美国2022/23年度陆地棉净签约5239吨（含签约8822吨，取消前期签约3583吨），较前一周减少79%，较近四周平均减少76%。装运陆地棉47242吨，较前一周减少20%，较近四周平均减少14%。虽然近期美元暴跌，宏观上利多商品，但是美棉基本面不强，受USDA平衡表和出口疲软压制继续收跌。可能会通过进口利润压制郑棉。油脂油料供应端： MPOB显示马来6月产量低于预期，环比降4.6%至144.78万吨，出口高于预期，环比增8.59%，为117.17万吨，受此影响库存仅上升至172.06万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼4月棕榈油库存继续上升至363.3万吨，产量维持在451.9万吨。印尼目前完全恢复棕榈油出口，产地略多，预计最近几个月印尼马来将快速累库。厄尔尼诺目前基本确定发生，需要关注其对相关农产品的影响。美国目前气候偏干旱，近期降水恢复正常，需关注大豆种植情况。美国公布大豆种植面积较预期下降超过400英亩，对大豆利多。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，但实际效果有限，消费增量需要打折扣。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，美国允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，3月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14万吨，高于历年同期。原油柴油等价格下跌使得生物柴油吸引力下降，利空生柴需求。印度5月进口植物油105.83万吨，食用油库存为294.1万吨，小幅下降。国内菜油库存大幅回升。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。宏观：美国核心CPI4.8%，低于预期，细分数据来看重要分项均下降，宏观层面利多。国内社融、M2等数据均表明国内经济仍有很强韧性，对政策的预期需要有所下降。策略：油脂整体受到大豆种植面积影响以及外资资金影响大幅上涨，但考虑到美国天气状况在恢复，目前外资席位有减仓迹象，宏观暂时偏强，盘面走出兑现逻辑，考虑逢高做空。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-07-14

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