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海外电动汽车供应链现状和电池技术趋势【SMM新能源峰会】

链电动汽车市场的动态：原始设备制造商策略车企供应链垂直整合自产电池预计到2030年，原始设备制造商的内部电池安装将超过45%。电池技术中欧美纯电动汽车电池包容量 2023年，按车型和产量划分的BEV电池组平均容量。 800V高电压平台和快充电池解决充电焦虑？从提高能量密度向加快充电速度的转变。商业化面临的挑战： • 快速充电电池：已就绪 • 电动机：未就绪 • 充电系统：未就绪 OEMs正在转向800V平台，而电池制造商正在追求更高的充放电速率。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-30

推玻助澜火上浇油 -2024年5月29日申银万国期货每日收盘评论

商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响，预计AP10合约波动区间7000—8000，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货月差继续走弱。根据涌益咨询的数据，5月29日国内生猪均价17.65元/公斤，比上一日上涨0.26元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：国内糖价继续震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6620元/吨，云南南华报价维持在6340元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；叠加国际油价上涨提振预计油脂短期偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅回落。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC低开高走，08合约收于4260点，收跌0.57%。周一盘后公布的SCFIS欧线为3368.61点，较上期上涨9.7%，对应于05.20-05.26期间的离港结算价，继续计价5月中旬起船司的运价提涨。根据上周公布的各船司线上订舱价来看，最新SCFIS欧线不及预期，对盘面形成一定利空影响。以色列向斡旋方递交新协议草案，内容包括讨论长期停火，欧线目前供需偏紧格局关键点在于能否复航红海，关注停火谈判预期对盘面的影响。需求端货量仍具支撑，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基午后6月中旬报价小幅上涨，盘面小幅拉升，达飞6月底4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-30

【农产品早评】新作苹果数量和质量高于预期

的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-05-30

【能化早评】美债利率上行，原油回落

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【有色早评】逼仓问题短期缓解，铜价偏弱震荡

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【黑色早评】政策推动焦企去产能，盘面利润走阔

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【宏观早评】指数震荡整理，周期板块继续强劲

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【专题报告】苹果旧作现货涨价，利空新作苹果开秤价

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分析人士：豆粕与菜粕价差或继续走扩

，投资者可关注两者价差回调时的逢低做扩策略。 “短期豆粕期货2409合约价格回调的空间有限。一方面，美豆还处于生长早期，未来天气交易时间充足；另一方面，国内中下游企业的现货库存量偏低，而且在豆粕2409合约上存在大量的未点价合同，若价格继续回调至其心理价位，中下游企业可能踊跃点价和采购。”吴晓杰说，菜粕方面，除了豆粕价格的相关影响外，短期菜粕自身基本面也缺乏利多驱动。前期推动菜粕价格上涨的欧洲冻害和国产菜籽减产预期都已经充分交易。而且6月份国内进口菜籽到港维持较高水平，国产菜籽也陆续上市，原料供应充足。另外，和大豆一样，目前国际菜籽也处于生长周期，天气因素仍是潜在风险，且国内水产养殖已进入旺季，菜粕需求量开始回升，会对菜粕价格形成一定支撑，因此短期菜粕期价大幅下跌的空间也较为有限。在陈界正看来，豆粕市场目前没有太大的矛盾，但如果阿根廷产地销售持续不及预期，巴西供应偏紧的问题仍会出现，届时若美豆产区出现不利于大豆生长的天气，仍有较大可能推涨豆粕期价。菜粕方面，国际菜籽供应压力已经明显减弱，且菜粕需求进入旺季短期对期价有一定支撑，但未来一段时间菜籽供应压力仍较大，而且进口利润良好，又对盘面造成一定压力。预计后市豆粕价格相对偏强，菜粕价格以震荡为主。来源：期货日报网

期货日报网2024-05-30

成交活跃度整体上升

易者，建议通过卖出虚值看涨期权构建备兑策略，以降低持仓成本、增厚利润为主。（作者单位：方正中期期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-30

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