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“硅”龙麟凤金屋藏“胶” -2024年5月30日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12300-13300。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货弱势震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年5月29日，全国主产区苹果冷库库存量为255.41万吨，库存量较上周减少34.39万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.85元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响，预计AP10合约波动区间7000—8000，操作上建议区间操作为主。【生猪】生猪：生猪期货今日震荡。根据涌益咨询的数据，5月30日国内生猪均价17.58元/公斤，比上一日下跌0.07元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：今日糖价维持震荡。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6620元/吨，云南南华报价维持在6340元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂下跌，菜油跌幅居前。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕延续弱势。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中下跌，08合约收于4138点，收跌1.69%。也门胡塞武装29日表示，对6艘在红海、阿拉伯海和地中海航行的货轮发动了袭击，以色列国家安全顾问察希·哈内格比29日说，在巴勒斯坦加沙地带的战事还将持续至少7个月，短期红海复航可能性较低，远月合约受复航预期影响，相对偏弱。需求端货量仍具支撑，近期新加坡港口拥堵严重，集装箱船靠泊需要等待长达7天的时间，全球港口拥堵都在恶化，或导致运力进一步紧张，关注其对中期运价的影响。短期，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基线上报价变动相对频繁，达飞6月中旬4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-05-31
【镍钴锂、回收论坛直播中】全球锂电池关键金属展望印尼镍产业布局影响锂电回收趋势预测
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SMM硫酸钴出货量TOP10 SMM碳酸锂出货量TOP10 SMM三元材料出货量TOP10 SMM三元前驱体出货量TOP10 SMM锂电回收量TOP10 13:30-14:00 发言主题：驱动锂价变动的基本面因素探讨发言嘉宾：Wei Xiong Traxys 锂业顾问熊伟 14:00-14:20 发言主题：新能源产业链新交易、新定价、新金融发言嘉宾：上海有色网金属交易中心有限公司总经理董谌 14:20-14:40 发言主题：“磷化工产业在“双碳”背景下的发展和机遇” 发言嘉宾：河北工业大学能源与环保材料研究所所长梁广川 14:40 - 15:00 发言主题：在波动中不忘初心，促进锂业市场平稳发展发言嘉宾：雅保公司中国区总裁徐旸 15:00 - 15:20 发言主题：Reserved by Norilsk Nickel 发言嘉宾： Norilsk Nickel 战略营销总监 Denis Sharypin 15:20 - 15:40 发言主题：巴西五零绿色高纯锂发言嘉宾：Sigma Lithium 首席执行官兼联席董事长, CEO Ana Cabral 15:40 - 16:00 发言主题：新能源企业面临的突出法律问题发言嘉宾：中国矿业联合会法律专业委员会执行主任，北京市雨仁律师事务所创始人栾政明 16:00-16:20 16:00-16:20 锂电回收产业论坛发言主题：废旧锂离子电池修复再生及回收再利用发言嘉宾：哈尔滨工业大学教授戴长松 09:00-09:20 发言主题：新电池法案下的锂电回收发言嘉宾：苏州博萃循环科技有限公司国内营销事业部总经理魏玉宇 09:20-09:40 发言主题：磷酸铁锂黑粉全组分回收技术发言嘉宾：中国科学院过程工程研究所，青年研究员张盈 09:40-10:00 发言主题：退役锂电池资源化循环利用关键技术及装备发言嘉宾：杰瑞环保科技有限公司主任工程师闫荣杰 10:00-10:20 发言主题：大数据驱动的新能源汽车动力电池评估与交易体系构建发言嘉宾：北京理工大学副教授刘鹏 10:20-10:40 发言主题：锂电池梯次利用生态产业链发言嘉宾：赣州吉锐新能源科技股份有限公司董事、副总经理、研究院院长李斌 10:40-11:00 发言主题：展望电池回收的未来：Primobius 战略合作伙伴模型发言嘉宾：Christian Reiche Primobius,常务董事/首席技术官 11:00-11:20 发言主题：如何构建完善的退役动力电池回收体系与循环利用处理技术分享发言嘉宾：湖南锂汇通新能源科技有限责任公司总经理李重洋 11:20-11:40 发言主题：锂电池正负极材料物理法回收利用发言嘉宾：深圳鑫茂新能源技术股份有限公司董事长艾戊云 13:30-13:50 发言主题：国内动力锂电池回收行业现状及发展趋势发言嘉宾：广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会秘书长郑秋华 13:50-14:10 发言主题：处置产能过剩下废电池回收端的现状思考发言嘉宾：浙江天能资源循环科技有限公司副总裁张春强 14:10-14:30 发言主题：安全+经济+全组分回收的锂电池资源化循环处理技术发言嘉宾：巴哈斯-桑索霍芬（天津）机械有限公司总经理刘晨 14:30-14:50 发言主题：全球锂电池关键金属原生及再生资源展望发言嘉宾：SMM新能源行业研究部总经理王聪 14:50-15:10 》点击观看CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-31
金属近全线飘绿沪铜、镍跌超2.4% 工业硅涨近4% 锰硅刷两年半新高【SMM日评】
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伦铅跌1.60%，伦铝跌0.94%。碳酸锂、工业硅分别涨1.05%、3.98%，其中，工业硅刷2024年3月13日以来新高至13325元/吨。锰硅主连今日刷2021年11月1日以来新高至9786元/吨，收涨2.13%。欧线集运主连今日跌1.69%。黑色系普跌，不锈钢收平，铁矿石跌2.37%，焦煤跌2.01%，焦炭跌0.26%，螺纹钢、热卷分别跌0.08%、0.10%。沪金、银分别跌0.96%、1.83%。截至今日15:51分，COMEX黄金、白银分别跌0.40%、2.33%。截至今日15:51分行情现货及基本面铜方面：今日持货商挺价情绪较强，现货升水意外上扬。早市盘初，持货商报主流平水铜对下月票贴水170元/吨-贴水150元/吨附近；好铜如CCC-P、金川大板等对下月票报贴水150元/吨-贴水140元/吨附近。铝方面：据SMM数据显示，2024年5月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.70%，位于荣枯线以下。从细分的指标上来看，高位铝价对下游需求的抑制作用已然显现，本月生产指数录得43.3%，新订单指数录得28.0%。镍方面：今日华南某钢厂高镍生铁成交，成交价995-1000元/镍点（到厂价），成交量数万吨，交期6月底。硅锰方面：硅锰现货报价不断走高，部分厂家封盘不报。下游成交多以刚需采购为主。硅方面：目前下游工业硅虽西南地区硅企陆续复产，但利润空间较为有限，部分地区硅煤厂家反馈，硅企对于原料硅煤价格接受度有限，近期来工业硅原料硅煤价格持稳为主，仍处低位运行。宏观面美元方面：截至今日15:51分，美元指数跌0.10%。市场目前正在等待美联储青睐的通胀指标--4月个人消费支出(PCE)物价指数。该数据将于周五公布。该数据可能进一步揭示美联储的利率政策路径。根据芝商所(CME)美联储观察工具FedWatch Tool，交易员押注表明他们对美联储在2024年降息一次以上越来越持怀疑态度，目前对美联储在11月前降息概率的定价约为61%。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2580亿元。数据方面：关注今日欧元区4月失业率、欧元区5月工业景气指数、欧元区5月消费者信心指数终值、欧元区5月经济景气指数，加拿大第一季度经常帐，美国至5月25日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至今日15:51分，美油、布油均跌超0.50%。原油投资者的目光聚焦于即将在6月2日召开的OPEC会议，此次会议的核心议题将是产油国在本年度剩余时间里是否继续维持自愿减产，而沙特是否能够继续发挥带头作用，将是决定这一议题的关键。目前，市场普遍预期，OPEC在去年12月达成的自愿减产协议很有可能会延续到年底。观察各成员国的立场，沙特在减产以稳定油价方面的决心较为坚定，俄罗斯的供应维持稳定。然而，包括阿联酋和伊拉克在内的一些成员国则一直期望能够增加其产量配额，并且在过去几个月中，这些国家的产量已经略微超出了减产的目标。由于各大机构近期对今年全球原油需求增速的预期有所下调，同时上调非OPEC国家供应预期，若即将召开的OPEC会议结果未能达到市场预期，对原油市场而言，这将是一个潜在的利空因素。油品需求兑现的情况对去库拐点的到来有直接影响。由于美国阵亡烈士纪念日，本周API与EIA库存报告都推迟了一天发布。凌晨API公布的周度数据显示，美国原油库存减少649万桶，这一降幅远超出市场预期，晚间即将发布的EIA数据会对这一情况进行进一步的验证。往后看，随着美国正式迈入夏季出行高峰期，汽油库存预计将季节性减少。原油库存方面，随着炼厂开工率回升至较高水平，也有望进入到去库周期。然而，柴油消费由于受到运输需求疲软和生物柴油替代等因素的影响，需求表现平平，库存减少的空间相对有限。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
天合光能：预计2028年全球工商储市场容量将超100GWh 未来5年中国市场或高增长【SMM新能源峰会】
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经济性逐步体现。原材料价格大幅下降：碳酸锂价格大幅走低，最低跌至10.9万元/吨。新型储能逐渐上升为国家重要新型产业，除了电网侧的如火如荼外，零碳园区等的打造将为工商业园区起到良好的示范作用；而高耗能企业一直是高电价重要承担者，配置储能或将成为其“节源”或“能源转型”的重要方式。可以预见，随着分时电价政策在各省市的推进，工商业储能进入正向盈利的省份地区越来越多，这必将刺激更多储能项目投建的积极性，工商业储能将成为国内企业实现紧急备电、维持正常经营、降低电费支出的一个重要手段。工商业应用工商储产品使用场景工厂、购物中心、酒店等地区可以使用峰谷套利。零碳园区可以使用能碳改造工商储产品使用场景光储充 -- 峰值管理、虚拟增容；台区 -- 光伏配储、柔性调节。上图是光储充场景，近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长。截止到2023年底中国新能源汽车保有量已经突破2000万辆，与此同时，随着充电需求的暴增，充电市场迎来了快速发展。随着充电桩建设普及速度加快，对于电网的冲击越来越高，特别是快速充电桩；且充电负载是脉冲性的，大规模改造电网负载能力以满足快充需求所需成本过高，在充电桩建设时搭配储能系统是解决充电桩负载对电网冲击的有效解决方案，利用储能系统可以通过调节功率峰值，有效避免充电对电网的冲击。同时呢对于充电场站来讲，储能更能帮助解决后期扩容难、用电成本高等问题，各类停车场、园区等也能最大限度利用建筑的空闲面积，节约了土地资源成本，还可与“光伏+交通”模式结合，改造高速沿途的加油站和休息区，增加绿电比例。充电桩的建设和发展，其实对电网是有冲击的，例如对配电网负荷曲线的影响、对系统电压偏差的影响、对系统三相平衡的影响、对变电站供电范围和短路容量的影响等。用户痛点：用电安全投资回报售后服务痛点一：劣质电芯充斥市场，导致系统一致性差，影响发电量；痛点二：电芯衰减过快，导致回本困难。痛点三：系统安全防护不到位，增加安全隐患。痛点四：服务品质参差不齐、窗口不一，售后矛盾较多。高效率组件：N型电池技术成为行业主流 2024年一季度：技术切换阶段，P型产量与需求双减，厂家低价抢单出货，N型需求与产出逐步起量； 2024年第二到第三季度：预计后续N型需求提升明显，但产量仍在爬坡，部分厂商将加速进行N型工艺设备调试，高效片供需偏紧，价格上调支撑动力充足； 2024年第四季度： P型需求逐渐降至冰点， N型成为主要需求，有限产出导致N型电池片的阶段性偏紧。预计到2024年第四季度，N型电池片产量或在171GW左右，N型电池片的需求或将达到195GW左右，P型电池片的产量在四季度或将减少至36GW左右，需求或将收窄至22GW左右。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
颇尔公司：锂电池行业重要产品及全行业过滤解决方案【SMM新能源峰会】
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►DFL用于颗粒物过滤，保护下游设备；碳酸锂过滤，回收产品； ►超滤陶瓷膜用于下游设备保护。锂辉石锂盐生产过滤解决方案 ►DFL用于颗粒物过滤，保护下游设备；碳酸锂过滤，分离产品；用于洗水中碳酸锂回收。三元前驱体生产过滤解决方案 ►DFL用于颗粒物过滤；前驱体溶液过滤；母液和洗水中碳酸锂回收； ►高精度滤芯用于气体过滤。磷酸铁生产过滤解决方案 ►DFL用于颗粒物过滤，去除杂质；母液和洗水中碳酸锂回收；超滤设备保护； ►袋式过滤器用于原料过滤； ►高精度滤芯用于气体过滤。电池回收过滤解决方案 ►DFL用于母液、洗水中产物回收； ►液/液聚结器用于油水分离。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
钠电面临挑战及应对策略【SMM新能源峰会】
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本，到2025年规模量产后的成本只能和碳酸锂价格在30万元时的锂电成本相当。以当前钠电现有能量密度、技术不进步，以26700圆柱电芯测算相关核心材料规模降本后与锂电的成本对比。差异化竞争是钠电短期市场突围的突破口 • 钠电耐过放、低温性能优异、适合大功率充放电的特性为其找到短期市场突围的路径。 • 与锂电互补混搭的应用方案，成为当前部分汽车企业在探索的钠电上车应用方案之一。耐过放：钠电耐过放，可放电导“0”V的能力可以有效用于出口市场，有利运输和存储安全等。低温性能：利用钠电低温性能好，充电快等优势，在北方市场可以弥补磷酸铁锂电池的性能劣势。有利于新能源车在北方市场的销售。大功率充放电：利用钠电大功率充放电和低温性能优势，钠电可在商用车启动电源、低压负载供电、应急供电、电动工具等细分领域找到突破口。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
金属普跌沪镍、铁矿、纽银跌近2% 沪铝涨2.21% 工业硅涨超3%【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约涨3.14%。碳酸锂期货主力合约涨0.52%。黑色系多飘绿，铁矿跌1.92%，螺纹微涨，热卷持平于3867元/吨，不锈钢微跌0.1%。双焦方面，焦煤跌0.38%，焦炭涨0.15%。外盘金属方面，截至11:41分，LME金属近全线下跌。伦锌跌0.85%，伦镍跌1.63%，伦锡跌1.07%，伦铜跌1.16%，伦铝涨0.33%。伦铅跌1.01%。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金跌0.42%；COMEX白银跌1.94%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌1.02%；沪银跌1.53%。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4154.6点，跌1.3%。截至5月30日11:41分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：截至5月30日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加1.9万吨至44.35万吨，较上周四增加2.84万吨，继续刷新年内新高。相比周一库存的变化，全国各地区的库存多数是增加的，仅重庆和天津地区是下降。总库存较去年同期的11.11万吨高33.24万吨，具体来看…… 宏观面国内方面：【国务院：从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能合理布局硅、锂、镁等行业新增产能】国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。【央行副行长陶玲：大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新】央行副行长陶玲接受采访表示，加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新。加强政策协同配合，健全重点领域融资对接和企业科创属性评价机制。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。 (中国金融时报) 【央行公开市场净投放2580亿元】央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2580亿元。美元方面：截至11:41分，美元指数报105.15，涨0.04%。美联储的一项调查显示，从4月初到5月中，美国经济活动继续扩张，但在消费者需求趋弱的情况下，企业对未来的看法更加悲观，同时通胀继续以温和的速度上升是。与此同时，联储官员们正在考虑需要将利率维持在当前水平多长时间。市场目前正在等待美联储青睐的通胀指标--4月个人消费支出(PCE)物价指数。该数据将于周五公布。该数据可能进一步揭示美联储的利率政策路径。根据芝商所(CME)美联储观察工具FedWatch Tool，交易员押注表明他们对美联储在2024年降息一次以上越来越持怀疑态度，目前对美联储在11月前降息概率的定价约为61%。其他货币方面：日本国债收益率继续攀升。10年期收益率上升5.3个基点至1.085%，反映出日本国债收益率在长端利率走高的推动下持续变陡。尽管人们对日本央行今年将继续加息的预期越来越高，货币市场预计，日本央行今年将累计加息28.5个基点（高于上周五的+27个基点）。然而，日元自上周五以来持续贬值。德意志银行市场分析师指出，低波动率支撑日元这一低收益融资货币在套利交易中的吸引力，这可能会在现阶段继续推动日元走软。（汇通财经）瑞士央行行长乔丹表示，瑞士通胀面临的主要风险是瑞郎走软，瑞士央行可以通过出售外汇来应对这一风险。乔丹说，自然利率（r*）的上升也会给通胀前景带来风险。央行估计瑞士目前的自然利率约为0%。“目前有理由相信，r*已经有所上升，或可能在未来几年内上升。我们认为这对通胀预测是一个小的上调风险。”自2024年初以来，瑞郎一直在下跌，最近兑欧元达到了自去年4月以来的最弱水平。商业银行在瑞士央行持有的现金数量也连续五周下降，这可能表明央行已经在抛售外汇。数据方面：今日将公布瑞士4月贸易帐、瑞士5月KOF经济领先指标，欧元区4月失业率、欧元区5月工业景气指数、欧元区5月消费者信心指数终值、欧元区5月经济景气指数，加拿大第一季度经常帐，美国至5月25日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:41分，美油跌0.11%，布油跌0.13%。市场等待最新的美国原油库存数据。市场消息人士周三援引美国石油协会(API)数据称，上周美国原油和汽油库存下降，而馏分油库存上升。消息人士称，API数据显示，截至5月24日当周，美国原油库存减少649万桶，汽油库存减少45.2万桶，馏分油库存增加204.5万桶。分析师预计，美国能源公司将从库存提取190万桶原油，同时馏分油和汽油库存分别增加40万桶和100万桶。美国能源信息署(EIA)的原油库存报告将于本周四晚些时候公布。　现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
钠离子电池在电动自行车的应用前景【SMM新能源峰会】
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/吨，显著低于金属锂的298万元/吨、碳酸锂的11.4万元/吨，原材料价格更为低廉。 ◼ 铝箔替换铜箔。假设铜箔价格为11万元/吨、铝箔价格为4万元/吨，假设1GWh锂电池需要622吨铜箔、400吨铝箔，1GWh钠离子电池需要800吨铝箔，那么锂电池单Wh集流体成本为0.084元、钠电池单Wh集流体成本为0.032元，成本下降0.052元/Wh。 ◼ 无烟煤有望替代石墨负极降低成本。钠离子电池后期成本优势明显，性能优异补足磷酸铁锂短板。钠离子电池与锂离子电池工作原理相同，其优势在于成本低、倍率性能优异、低温容量保持率高及更安全。钠离子在放电时从负极脱出，经过电解液和隔膜，嵌入正极，而充电时则发生相反过程，因此充放电行为和锂离子电池基本一致，均属于摇椅式二次电池。钠离子电池同样采用正极、负极、隔膜、电解液作为电池主材，但具体结构变化在于负极集流体使用铝箔，同时正极材料选择性更广，负材料使用孔隙大的硬软碳而非石墨。在产品性能方面，钠离子主要对标磷酸铁锂电池，其具备成本优势（比LFP低20%以上），同时倍率性能优异（Na+溶剂化程度低），低温容量保持率高（-20℃比三元高20%，比铁锂高30%+），安全性高（热失控温度高，可过放不带电运输），充分补充磷酸铁锂的短板，但其能量密度偏低（140Wh/kg，比LFP低30Wh/kg，比NCM811低70Wh/kg），循环性能偏低（4000次，比LFP低2000次+）。钠离子电池仍有不足，循环寿命、能量密度尚有优化空间。电动自行车产业链已开始行动本田、哈雷、杜卡迪等品牌摩托车开始转型电动化。华为鸿蒙、腾讯、美的等巨头开始跨界参与布局。铁塔、嘟嘟、弗迪电池等垂直企业开始布局钠电。 ◼ 2023年，铁塔换电累计服务用户突破110万，覆盖全国300余个城市。铁塔换电提供换电服务累计超过14亿次，每天为外卖骑手、快递小哥提供超过200万次换电服务，在全国累计建设500余个“骑手之家”。 ◼ 2023年6月，嘟嘟换电参与起草深圳《电动自行车充换电设施建设及运营管理规范》，并在深圳建成1300个点位，包含2600个换电柜和1万个换电仓，覆盖多个区域。后期预计将在深圳投入1万个机柜和近6万个换电口，以服务更多的电动自行车车主。 ◼ 2023年9月，弗迪电池与京东在北京签署战略协议。双方在换电、微型车辆、电驱动、消费类3C产品、民用电池、储能等领域，共同开拓市场份额。合作拓展物流换电场景，形成一体化电动车补能网络。来源：SMM
SMM上海有色网2024-05-30
推玻助澜火上浇油 -2024年5月29日申银万国期货每日收盘评论
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7波动区间11500-13000。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货出现下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年5月22日，全国主产区苹果冷库库存量为289.80万吨，库存量较上周减少42.45万吨。走货较上周基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响，预计AP10合约波动区间7000—8000，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货月差继续走弱。根据涌益咨询的数据，5月29日国内生猪均价17.65元/公斤，比上一日上涨0.26元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：国内糖价继续震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6620元/吨，云南南华报价维持在6340元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；叠加国际油价上涨提振预计油脂短期偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅回落。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC低开高走，08合约收于4260点，收跌0.57%。周一盘后公布的SCFIS欧线为3368.61点，较上期上涨9.7%，对应于05.20-05.26期间的离港结算价，继续计价5月中旬起船司的运价提涨。根据上周公布的各船司线上订舱价来看，最新SCFIS欧线不及预期，对盘面形成一定利空影响。以色列向斡旋方递交新协议草案，内容包括讨论长期停火，欧线目前供需偏紧格局关键点在于能否复航红海，关注停火谈判预期对盘面的影响。需求端货量仍具支撑，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基午后6月中旬报价小幅上涨，盘面小幅拉升，达飞6月底4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-05-30
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SMM上海有色网2024-05-29

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