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金属多飘红伦镍、沪银涨幅居前氧化铝跌1.29% 欧线集运涨近2%【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约跌0.35%。碳酸锂期货主力合约涨0.26%。黑色系均飘红，铁矿涨0.83%，螺纹、热卷涨幅均在0.7%以内。不锈钢涨0.18%。双焦方面，焦煤涨0.28%，焦炭涨0.5%。外盘金属方面，截至11:42分，LME金属普涨。伦铜、伦锌、伦铅涨幅均在0.7%以内。伦锡跌0.49%，伦镍涨1.01%。伦铝微跌0.04%。贵金属方面，截至11:42分，COMEX黄金涨0.21%；COMEX白银涨0.75%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.08%；沪银涨1.09%。世界黄金协会（WGC）周二发布的一份年中展望报告显示，年初以来黄金表现亮眼，上涨了12%，超过了大多数主要资产类别。但金价在今年剩余时间内将保持区间波动。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报5591.7点，涨1.83%，盘中刷新历史新高至5650点。截至7月3日11:42分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：日内主流平水铜对当月合约报贴水90元/吨-贴水60元/吨，好铜报贴水60元/吨-贴水40元/吨。早市升水持续抬升，部分下游需求转向进口非注册货源，现货供需双紧局面进一步延续。持货商挺价意愿较强，短期内升水僵持难下。预计明日现货升水仍将走高…… 氧化铝：回顾2024年上半年，氧化铝价格整体呈现阶梯式上行走势，一季度价格走势相较平稳，二季度大幅上探后持稳运行。2024年上半年最高价3,908元/吨（2024年5月中旬），最低价格3154元/吨（2024年年初），高低价差754元/吨…… 宏观面国内方面：今日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。美元方面：截至11:42分，美元指数报105.71，涨0.01%。鲍威尔在葡萄牙举行的一次货币政策会议上表示，随着美国经济重回通胀放缓的轨道，美国在通胀问题上取得了重大进展，但决策者在降息前需要更多数据来验证近期通胀率下降是否准确反映了经济状况。分析人士称，此番发言被视为鸽派。根据CME FedWatch Tool数据，交易商目前预计美联储9月降息的概率约为67%。其他货币方面：日元徘徊在38年低点附近，美元兑日元周二曾升至1986年12月以来的最高水准161.745。市场仍对日本政府可能实施新一轮干预保持高度警惕。日本央行和财务省曾在4月底至5月初动用了约9.8万亿日元(合606.7亿美元)干预汇市，当时日元兑美元跌至160.82日元。一些人猜测日本当局可能在周四采取行动，届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。（汇通财经）数据方面：今日，将公布全球6月ANZ商品价格指数年率，美国6月ADP就业人数变动、5月贸易帐、截至6月29日当周初请失业金人数、5月耐用品订单月率修正值、5月工厂订单月率、美国6月ISM非制造业PMI、截至6月28日当周原油库存变动；澳大利亚6月AIG制造业表现指数，俄罗斯6月SPGI服务业PMI，英国6月SPGI服务业PMI终值、6月政府官方净储备变动，加拿大5月贸易帐，巴西6月季调后SPGI综合PMI、 6月季调后SPGI服务业PMI等数据。此外，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:42分，美油涨0.51%，布油涨0.56%。美国原油库存下降支撑油价。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存减少，汽油库存上升。数据显示，截至6月28日当周，原油库存骤降916.3万桶。汽油库存增加246.8万桶，馏分油库存减少74万桶。此外，周二公布的一项调查显示，石油输出国组织(OPEC)6月石油产量连续第二个月增长，因尼日利亚和伊朗的供应增加抵消其他成员国和更广泛的OPEC 联盟自愿削减供应量的影响。根据航运数据和行业信息，调查发现，6月OPEC产量为2,670万桶/日，较5月增加7万桶/日。分析师称，市场对飓风Beryl可能导致供应中断的忧虑也已经减弱。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-03
欧线新高，"油"然而"升"-2024年7月2日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间11000-12000。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。短期下跌幅度较大，存在技术性修复可能。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价出现震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6520元/吨，云南南华报价维持在6310元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日棉花继续震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15754元/吨，较上一日-34元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年6月30日当周，美国棉花种植率为97%，较之前一周提升3个百分点，略微落后于正常水平。美国棉花结铃率为11%，现蕾率为43%，均高于去年同期及五年均值。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货小幅上涨。根据涌益咨询的数据，7月2日国内生猪均价18.03元/公斤，比上一日下跌0.05元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：北方即将降雨，苹果期货高开低走。根据我的农产品网统计，截至2024年6月26日，全国主产区苹果冷库库存量为145.83万吨，库存量较上周减少23.44万吨。走货较上周环比略有加速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.9元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂增仓上涨，菜油涨幅居前。马棕高频数据方面，SSPOMA预计6月1-30日毛棕榈油产量下滑5.1%；AmSpec数据预计马棕6月1-30日出口量环比减少15.42%。6月马棕产量或受天气影响增产幅度或不及市场预期，对棕榈油价格有所提振。印尼方面7月关税上调，国内进口成本增加，从目前印马进口价差来看也在一定程度上利好马来出口。新季美豆种植面积较前期预期下调，叠加美豆进入生长季，美豆仍将保有一定天气升水，美豆获支撑小幅反弹。但目前来看美豆产区整体天气情况较为良好，现阶段天气题材暂缺乏。国内进口大豆到港量充足，豆油供应充足仍将限制豆油上方空间。菜油方面，近期加菜籽产区遭遇强降雨天气，叠加前期欧盟及乌克兰菜籽减产，市场对于新季菜籽产量担忧增强。综合来看受近期印尼提高国内部分进口产品关税的消息影响，市场做多棕榈油积极性提高，提振油脂板块集体走强。并且前期菜油相较其他油脂偏弱，在棕榈油快速上涨的带动下补涨使得今日菜油大幅走强。叠加近期原油强势的提振，短期油脂预计维持偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7600-8000，菜油波动区间8200-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强震荡。美国农业部公布种植面积报告，预计美国2024年大豆种植面积为8610万英亩，市场预期为8675.3万英亩。美国旧作大豆库存总量为9.70亿蒲式耳，市场预期为9.62亿蒲式耳后期市场关注重心仍在，报告整体偏中性。美豆产区天气上，美豆方面产区降雨尚可，土壤墒情良好，美豆产区干旱比例为2%。美豆种植工作不断推进，美豆播种率为97%，优良率水平仍处于高位水平，美豆优良率为66%，较前一周下滑三个百分点，仍处于往年较高水平。近期美豆获支撑小幅反弹，不过在近期美豆产区天气表现好的影响下，短期豆粕或震荡为主，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC高开高走，08合约收于5575点，首次突破5500点，再创上市新高，收涨4.96%。一方面是受到现指的提振，周一最新公布的SCFIS欧线为5353.02点，较上期上涨12.3%，在尚未计价7月运价的情况下超市场预期，进一步提振市场对于旺季的预期。另一方面，多家船司上调线上订舱价，地中海第29周开舱，上海至安特卫普DT舱由6130/9440增至6390/9840，达飞将第28周的订舱价由此前的4730/9060调涨至4980/9560，长荣第28周报价小大柜也分别调涨100/200至5435/8770，推动盘面估值提升。当下进入7月的传统旺季，运价延续上行趋势，关注回调做多机会，远月注意由于资金、地缘等出现较大波动。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-03
技术解盘
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破三角形整理形态，建议偏多思路对待。碳酸锂低位徘徊碳酸锂2411合约日线最低探至91150元/吨一线后有所止跌，但价格上方始终受压于10日均线，未能走出明显的反弹趋势。量能方面，近期价格低位运行过程中成交量和持仓量均有所增加。指标方面，均线系统整体处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方逐步收敛并有望交出金叉。综合来看，碳酸锂2411合约跌至前期低点附近后有所止跌，价格陷入低位整理，后市一旦反弹向上突破10日均线，可以偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-03
金属普涨氧化铝涨逾2% 沪镍涨1.27% 欧线集运涨4.96%【SMM日评】
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07分，金属涨幅均在0.60%以下。碳酸锂、工业硅分别涨0.80%、0.39%。锰硅、欧线集运分别涨0.11%、4.96%，其中欧线集运刷历史新高至5579.1。黑色系全线上涨，焦煤涨1.83%，焦炭涨1.60%，铁矿石涨1.44%，其他金属涨幅在0.60%以下。沪金、银分别涨0.16%、0.46%。截至今日15:07分，COMEX黄金、白银微幅飘红。截至今日15:07分行情现货及基本面氧化铝方面：近期国内现货价格持续高位震荡，下游观望情绪较浓，刚需采购为主，同时持货方惜售情绪不减，报价依旧坚挺，现货市场成交清淡，价格持稳运行为主。当前氧化铝供应端增减并行，需求端内蒙古华云三期电解铝项目投产稳步推进。焦煤方面： 7月1日，SMM调研显示，供应端，煤矿生产持稳，供应端变化不大，虽然部分煤矿有小幅累库，但整体压力尚可。需求端，下游焦企及贸易商观望情绪较重，市场成交偏冷。宏观面美元方面：截至今日15:07分，美元指数涨0.13%。周一的数据显示，美国制造业活动6月连续第三个月萎缩，投入物价指数降至六个月新低，因商品需求疲软，这表明通胀可能继续回落。供应管理协会(ISM)周一称，6月美国制造业采购经理人指数(PMI)降至48.5，5月为48.7。PMI高于50表明制造业活动扩张。制造业占美国经济总量的10.3%。国内方面： ►外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于7月4日出席在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，并发表主旨演讲。 ►工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。 ►中国物流与采购联合会7月2日公布6月份中国物流业景气指数。指数显示，物流业景气指数继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。6月份中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点。分项指数中，业务总量指数、新订单指数继续保持在扩张区间。 ►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3000亿元7天期逆回购到期，净回笼2980亿元。数据方面：今日关注欧元区6月CPI年率初值、欧元区6月CPI月率、欧元区5月失业率，美国5月JOLTs职位空缺等数据。原油方面：截至今日15:07分，美油、布油涨0.20%左右。地缘风险溢价持续上升。夏季极端天气高发，美国迎来了比往年更早的飓风季节，同样引发油市担忧情绪，和中东地缘方面的风险共同拉涨油价。在炼油行业中，将低硫燃料油的原料组分如真空汽油（VGO）和低硫残渣油进行调和，作为催化裂化工艺的主要原料。由于汽油和柴油是催化裂化过程的主要产品，其价格波动与低硫燃料油的裂解价差紧密相连，具有显著的正相关关系。飓风季节活动频繁的早期迹象，在带动汽油需求的同时，也会对低硫燃料油形成明显支撑，日内低硫燃料油领涨原油系。高硫燃料油方面，俄罗斯炼厂装置供应量仍在不断恢复，随着夏季到来，中东发电需求日益增加。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-02
金属普涨焦煤涨1.83% 碳酸锂、氧化铝涨幅居前欧线集运再刷历史新高【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约涨0.66%。碳酸锂期货主力合约涨1.66%。黑色系均飘红，铁矿涨1.5%，螺纹、热卷涨幅均在0.6%以内。不锈钢涨0.6%。双焦方面，焦煤涨1.82%，焦炭涨1.62%。外盘金属方面，截至11:42分，LME金属近全线上涨。伦铜、伦铝、伦锌、伦铅涨幅均在0.3%以内。伦锡跌0.44%，伦镍涨0.54%。贵金属方面，截至11:42分，COMEX黄金平于2338.9美元/盎司；COMEX白银涨0.14%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.1%；沪银涨0.41%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报55516点，涨3.85%，盘中刷新历史新高至5523.9。截至7月2日11:42分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨-贴水120元/吨，均价贴水150元/吨较上一交易日涨20元/吨；湿法铜报贴水310-贴水250元/吨，均价贴水280元/吨较上一交易日涨20元/吨。广东1#电解铜均价78365元/吨较上一交易日涨565元/吨，湿法铜均价为78235元/吨较上一交易日涨565元/吨。现货市场：今日广东库存继续走高，目前已经8连涨再次刷新年内新高，进口铜持续到货是主因。虽然库存和铜价继续走高，但持货商继续挺价出货，但下游谨慎采购欲低…… 铝：进入7月，国内铝锭仍未能顺利去库。2024年7月1日，SMM统计电解铝锭社会总库存76.9万吨，国内可流通电解铝库存64.3万吨，较上周四累库0.6万吨，自6月20日以来出现连续累库超过10日，累计小幅增加1.3万吨。同比来看，国内铝锭库存同比去年同期仍高出26.3万吨，与2022年同期相比同样高出3.5万吨。出库方面，上周国内铝锭出库量环比减少0.89万吨至10.58万吨...... 宏观面国内方面：【中物联：6月中国物流业景气指数继续位于扩张区间】中国物流与采购联合会今天（2日）公布6月份中国物流业景气指数。指数显示，物流业景气指数继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。6月份中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点。分项指数中，业务总量指数、新订单指数继续保持在扩张区间。【央行公开市场净回笼2980亿元】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3000亿元7天期逆回购到期，净回笼2980亿元。美元方面：截至11:42分，美元指数报105.92，涨0.09%。周一的数据显示，美国制造业活动6月连续第三个月萎缩，投入物价指数降至六个月新低，因商品需求疲软，这表明通胀可能继续回落。供应管理协会(ISM)周一称，6月美国制造业采购经理人指数(PMI)降至48.5，5月为48.7。PMI高于50表明制造业活动扩张。制造业占美国经济总量的10.3%。上周五出炉的数据显示，美国5月PCE物价指数六个月来首次环比持平，提振美联储降息希望。市场在等待美联储主席鲍威尔的发言和就业数据，以寻找有关美国利率前景的进一步线索。接下来，则是周三公布的美联储上次政策会议的纪录，以及周五公布的非农就业报告。其他货币方面：欧洲央行（ECB）行长拉加德（Christine Lagarde）周一表示，目前还没有足够的证据表明欧元区的通胀威胁已经过去，这加剧了外界对该行本月将暂停降息的预期。她表示，由于欧元区就业市场依然强劲，欧洲央行有时间评估即将发布的信息。拉加德认为，现在宣布胜利还为时过早。“我们仍然面临未来通胀的几个不确定因素，尤其是利润、工资和生产率之间的关系将如何演变，以及经济是否会受到新的供给方面的冲击。我们需要时间来收集足够的数据，以确定通胀高于目标的风险已经过去。”这番言论表明，市场解读为欧洲央行倾向于在本月晚些时候召开会议时保持借贷成本不变。自6月首次降息以来，市场一直在关注拉加德的发言，以寻找有关未来降息路径的线索，以及该地区的政治闹剧是否会以某种方式影响货币政策。澳元/美元连续两天走跌，报在0.6644附近。由于澳洲联储大宗商品价格指数6月份同比下跌4.1%，澳元空头压境。澳洲联储会议纪要释出鸽派信号，强调维持利率不变强于加息，并称需要保持警惕，因为数据显示5月份消费者物价指数(CPI)存在上行风险。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国5月JOLTs职位空缺、欧元区6月核心调和CPI年率、欧元区5月失业率，澳大利亚截至6月30日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，澳洲联储将公布6月货币政策会议纪要，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:42分，美油涨0.16%，布油涨0.22%。油价维持在上一交易日触及的两个月高点附近，因市场预期夏季旅游旺季将带来燃料需求的增长，而且美联储可能降息将促进经济活动和石油需求。不过，需求增长不及预期的迹象限制了油价的涨幅。随着美国独立日假期的到来，夏季旅游旺季开始，作为全球最大石油消费国，美国的汽油需求料将增加。美国汽车协会预测，假日期间的出行量将比2023年增长5.2%，其中仅汽车出行量就将比上年增长4.8%。澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道：“这可能有助于汽油需求在2024年上半年低迷之后复苏。” 在供应方面，市场正为飓风Beryl可能对美国炼油和海上生产造成的破坏做准备。不过，目前的预报显示，飓风可能会进入墨西哥的Campeche湾，给那里的石油生产造成问题。周一公布的一份初步调查显示，上周美国原油和成品油库存可能下滑。受访分析师平均预估，截至6月28日当周，美国原油库存下滑20万桶；汽油库存料下滑约150万桶；馏分油库存料下滑约110万桶；炼厂产能利用率料上升0.9个百分点。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-02
股债分化，黑色闪亮-2024年7月1日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间11000-12000。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：巴西压榨数据偏利空，今日糖价小幅走弱。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6540元/吨，云南南华报价维持在6310元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：美棉报告利空出尽，今日棉价低开高走。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15788元/吨，较上一日-38元/吨。消息方面，USDA发布美棉种植面积报告，棉花种植面积同比增加14%，预计为1170万英亩。其中，陆地棉种植面积预计为 1150 万英亩，较 2023 年增长 14%。美国皮马棉种植面积预计为 18.2 万英亩，较 2023 年增长 24%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货午后出现上涨。根据涌益咨询的数据，7月1日国内生猪均价18.08元/公斤，比上一日上涨0.02元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：北方干旱担心苹果减产，周一苹果出现反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年6月26日，全国主产区苹果冷库库存量为145.83万吨，库存量较上周减少23.44万吨。走货较上周环比略有加速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.9元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂明显上涨，棕榈油领涨。马棕高频数据方面，SSPOMA预计6月1-25日毛棕榈油产量下滑5.62%；ITS数据显示马来西亚6月1-30日棕榈油出口量环比减少11.8%。6月马棕产量或受天气影响增产幅度不及预期，但由于马棕出口发运大幅放慢，马棕仍维持累库预期。国内方面，国内买船增加，但实际到港有所延迟，国内棕榈油库存仍处于低位水平。美豆产区整体天气情况较为良好，美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价持续回落，豆系支撑减弱。菜油方面，近期新季加菜籽种植进度加快，种植工作进展正常，菜系缺乏天气炒作题材。而国内进口菜籽到港充足，国内菜油库存处于高位，菜油供应充足。综合来看受印尼提高国内部分进口产品关税的消息影响，棕榈油大幅增仓上行，短期预计偏强震荡为主，但油脂本身基本面改善仍有限，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱震荡。美国农业部公布种植面积报告，预计美国2024年大豆种植面积为8610万英亩，市场预期为8675.3万英亩。美国旧作大豆库存总量为9.70亿蒲式耳，市场预期为9.62亿蒲式耳后期市场关注重心仍在，报告整体偏中性。美豆产区天气上，美豆方面产区降雨尚可，土壤墒情良好，美豆产区干旱比例为2%。美豆种植工作不断推进，美豆播种率为97%，优良率水平仍处于高位水平，美豆优良率为67%，较前一周下滑三个百分点，仍处于往年较高水平。在近期美豆产区天气表现好的影响下，美豆近期以明显回落为主，短期豆粕或跟随美豆产区天气变化为主，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中震荡，08合约收于5322点，收涨1.69%。盘后公布的SCFIS欧线为5353.02点，较上期上涨12.3%，对应于06.24-06.30期间的离港结算价，大概对应小柜5000美金和大柜8200美金，尚未计价7月的运价，超市场预期，有望进一步提振市场对于旺季的预期。当下进入7月的传统旺季，需要看到货量的支撑，目前圣诞节等节假日消费所引发的旺季出货需求尚未完全开启，需求仍有支撑。7月运价延续上行趋势，最新SCFIS欧线已小幅升水主力08合约，尚未计价7月运价，而7月船司仍在继续提涨，EMC的7月上旬线上订舱价由6月底的5035/7870增至5435/8770，COSCO由4225/7225增至5025/8525，HPL则由3700/7200增至4350/8500，近月合约估值仍有进一步的提升空间，远月注意由于资金、地缘等出现较大波动。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-02
【SMM金属早参】金属涨跌互现沪铅续刷6年高位 | 7月粗铜加工费或断崖式下跌 | 北方稀土挂牌价出炉
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影响有限】产能过剩致价格暴跌的压力下，碳酸锂产业又传来一则大消息。据环球时报援引彭博社报道，阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量...... 【黄金将成美国大选辩论的赢家？守住2300美元上行有望】当美国选民继续消化上周的2024年总统大选辩论时，大宗商品分析师表示，黄金可能最终成为赢家，因为美国总统拜登和前总统特朗普的言论无助于缓解持续的地缘政治和经济担忧...... 【2023年我国光伏设备产业规模同比增长近70% 各主要环节设备基本完成国产化】2023年，我国光伏企业发布并实施了规模庞大的光伏产能扩张计划，并覆盖到硅料、硅棒、硅片、电池、组件等各产业链环节。在此扩产势头的拉动下，相关设备厂商订单不断增长。2023年我国光伏设备产业规模超过1100亿元，同比增长69.2%。2023年，在国内外光伏市场快速发展的推动下...... 【全球电池片总产能突破TW】光伏电池作为光伏产业的核心技术环节，主导着整个行业的技术进步。随着技术的不断演进，企业纷纷寻求降低成本的新途径。2023年，大尺寸产品已成为市场主流，矩形片产能或将陆续释放。展望未来，2024年主流厂商将继续聚焦于矩形片的降本增效，通过提升组件功率来进一步增强市场竞争力。（中国光伏行业协会CPIA）...... 【葛红林：法制建设为稀土行业高质量发展保驾护航】稀土被赞誉为“工业维生素”，是高新技术产业和国防科技工业的关键原料，是关系国家安全和国民经济命脉的战略资源，对推动新型工业化发展具有不可替代性。党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下...... 【全球经济“金丝雀”报喜：6月出口增长加速芯片出口激增51%】被称为全球经济“金丝雀”的韩国上月出口增长加速，芯片出口创纪录新高，表明全球需求出现反弹。另外，一项调查显示，由于全球需求改善，新订单大幅增加，韩国6月制造业活动增速加快至26个月以来的最高水平...... [转载需保留出处 - 上海有色网] 【国家能源集团新能源装机规模突破1亿千瓦】6月30日，随着国电电力陕北锦界光伏100万千瓦、宁夏电力灵绍直流配套光伏100万千瓦等一批百万千瓦级新能源项目陆续并网发电，国家能源集团新能源装机规模突破1亿千瓦，其中风电规模6228万千瓦，保持世界第一；光伏规模4213万千瓦，实现跨越式增长；装机整体规模较“十三五”末增长超116.6%，占全集团发电装机总量比例由2021年的21.6%提升至31.4%...... 【小米汽车6月交付量破万】7月1日午间，小米汽车官方宣布，其首款新车小米SU7 6月份交付量超10,000台。对于7月，小米汽车表示，“将依然超过1万台。”从5月15日完成累计交付破万，到6月13日正式突破2万台，短短2个月10天的时间，小米SU7交付量快速提升。按照小米SU7超10万辆的锁单量，其规划将在2024年有效交付的9个月时间内，冲刺12万辆交付目标。（盖世汽车）...... 【中指研究院：业主“以价换量”促交易特征明显百城二手住宅价格继续下行】中指研究院报道，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年6月，百城二手住宅平均价格为14762元/平方米，环比下跌0.73%，跌幅较5月扩大0.03个百分点，已连续26个月环比下跌；同比跌幅为6.25%。当前业主“以价换量”促交易特征明显，百城二手住宅价格继续下行...... 【我国硅片产能突破900GW 】2023年硅片规模继续保持快速增长趋势，截至2023年底，全球硅片总产能约为974.2GW，同比增长46.7%，产量约为681.5GW，同比增长78.8%。从生产布局看，2023年底位于中国大陆的企业硅片产能约为953.6GW，占全球的97.9%，占据绝对领先地位...... 【北京市自动驾驶汽车条例征求意见稿出台：立法明确交通事故责任认定强化“车路云”系统协同发展】①《征求意见稿》统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 ②北京是继深圳和杭州之后，第三个将出台自动驾驶地方性法规的城市，并且作为首都，其行政级别更高。 ③在国家首批“车路云”试点城市名单公布前，“意见稿”中的相关信息更为值得关注。（财联社）...... 来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-02
浙富控股：规划的碳酸锂项目已完成建设，具备投产能力
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交所互动平台表示，截至目前，公司规划的碳酸锂项目已完成建设，具备投产能力。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-01
内盘金属普涨沪铅涨1.60% 焦炭涨3.33% 欧线集运涨1.69%【SMM日评】
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6分，金属涨跌幅均在0.50%以下。碳酸锂、工业硅分别涨1.54%、0.70%。锰硅、欧线集运分别跌0.63%、涨1.69%。黑色系均收涨，焦炭涨3.33%，焦煤涨2.79%，铁矿涨2.50%，其他金属小涨。沪金、银分别涨0.18%、0.31%。截至今日15:16分，COMEX黄金、白银分别跌0.21%、0.58%。截至今日15:16分行情现货及基本面铅方面：据SMM调研，原生铅与再生铅冶炼企业减停产较多，铅锭供应阶段性减量，尤其是安徽地区再生铅冶炼企业未复产之前，市场供应偏紧格局暂难改变。双焦方面：上周随着焦炭首轮提涨的落地，焦企利润再度回到盈亏平衡线上，山东地区焦企普遍盈利，山西地区焦企利润也回到盈亏平衡线上。考虑到焦化厂和钢厂焦炭库存仍处于相对低位，因此短期焦炭基本面矛盾的累计对市场影响有限，但长期来看，随着钢厂铁水即将见顶，焦炭供应持续高位，未来焦炭基本面的供需矛盾将对焦炭价格带来一定的下行压力。宏观面美元方面：截至今日15:16分，美元指数跌0.33%。美国经济分析局公布的数据显示，美国5月个人支出月率为上升0.2%，市场此前预期为上升0.3%，4月为上升0.2%。根据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch工具，交易商目前认为9月首次降息的可能性为 63%。国内方面： ►据财联社发布，央行网站消息显示，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。 ►今日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 ►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼480亿元。数据方面：今日关注法国、德国、英国、欧元区6月制造业PMI终值，英国5月央行抵押贷款许可，德国6月CPI月率初值，美国6月标普全球制造业PMI终值、美国6月ISM制造业PMI、美国5月营建支出月率等数据。原油方面：截至今日15:16分，美油、布油涨逾0.70%。原油市场对地缘政治紧张局势的担忧仍存，尤其是以色列与黎巴嫩之间的冲突有扩大迹象，这可能引发原油供应中断的风险，从而为油价提供了坚实支撑。近期原油的基本面依旧受到供应端因素的有力支撑。自6月以来，OPEC成员国在减产方面的执行力度显著加强。根据高频船期数据，沙特、俄罗斯和伊拉克等主要产油国的石油出口量均呈现下降趋势。此外，俄罗斯、伊拉克、阿联酋和哈萨克斯坦等国家预计在下半年启动补偿性减产措施。不仅如此，贝克休斯发布的最新报告指出，上周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量自4月以来首度连续第四周下降，降至2021年12月以来的最低水平。在OPEC的减产协议之外，美国页岩油产业的增长潜力也面临一定限制，原油供应整体维持在较为紧张的状态。原油市场的实际库存下降尚未形成明显的长期趋势。美国能源信息署（EIA）的最新周度报告显示，截至6月21日的一周内，美国商业原油库存量上升359.1万桶，汽油库存量也增加265.4万桶。EIA公布的原油库存量超出市场预期，这一现象引发了市场对原油需求不及预期的担忧。后市旺季预期能否兑现将对原油价格产生显著影响，需要持续关注EIA发布的原油及成品油库存数据的动态趋势。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-01
扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目试生产西藏矿业对锂行业长期发展仍保持乐观
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藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目建设的最新进展。公告显示，该项目于2022年6月正式开工建设，于2023 年 11 月 20日实现机械竣工，2024 年 6 月 30 日开始试生产，配套能源设施建设也在紧锣密鼓地推进中。该项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂 9,600 吨，工业级碳酸锂 2,400 吨，副产氯化钾 15.6 万吨，铷铯混盐 200 吨。针对盐湖的相关情况，西藏矿业曾表示，察尔汗盐湖的不同矿区，锂含量不同，公司扎布耶盐湖锂浓度较高。且相比于青海的盐湖，西藏的藏盐湖资源丰富，扎布耶盐湖锂浓度高，并且是碳酸型盐湖。而在5月份，西藏矿业还接受了投资者活动调研，其中在被问及公司一季度主要矿产品产量及销量情况时，西藏矿业表示，2024年一季度，公司的主要矿产品铬铁矿和锂精矿因市场需求的回暖，公司加大产品销售力度，销量与同期相比有所上升。且公司认为，随着全球经济的复苏和新能源行业的快速发展，对矿产资源的需求会持续增长。同时价格的波动也会更加频繁和剧烈。公司会密切关注市场动态，灵活调整生产和销售策略，以应对未来市场的不确定性。此外，西藏矿业还被问及公司目前的锂矿价位的情况，对此，其回复称，公司锂精矿按照上海有色金属网公布的价格，依据行业认可的定价公式进行折算。锂精矿价格方面，据SMM现货报价显示，截至7月1日，锂辉石精矿（CIF中国）现货报价降至1051美元/吨。据SMM调研显示，从锂辉石精矿供应端来看，国内海外锂辉石矿企都存在一定程度的挺价情绪，下调锂辉石价格幅度有限；从需求端来看，一些头部锂盐厂的锂辉石库存量较为充足，对锂辉石并无刚需采买需求，另外部分锂盐厂考虑目前锂辉石的价格，采买需求也有所减弱。因此，SMM预计，短期来看，锂辉石的价格或仍将会跟随碳酸锂价格的下跌而持续走弱。提及对未来锂行业的发展预期，西藏矿业表示，前一阶段锂产品价格暴涨暴跌是非理性的。从长期来看，随着新能源行业的快速发展和全球对环保、可再生能源的重视，锂等矿产资源的需求仍然具有巨大的增长潜力。而对于未来锂行业的供需情况，西藏矿业持有乐观态度。公司也将密切关注市场动态和行业趋势，灵活调整经营策略，以应对可能出现的风险和挑战。此外，有投资者询问今后两年整个新能源市场是否会出现产能过剩的问题，对此，西藏矿业表示，新能源行业仍处于高速增长阶段，碳酸锂的供给也在增长。在SMM此前主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-锂电回收论坛上，SMM新能源行业研究部总经理王聪曾提到，SMM预计，2024年到2026年，全球锂资源或将依旧呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度将逐年收窄。至于市场颇为关注的碳酸锂价格方面，2023年到2025年，SMM预计，电动车市场和储能市场的边际增长率正在放缓，随着锂资源的集中释放，碳酸锂，供需平衡转为过剩，导致碳酸锂价格承压运行。预计到2026年，在长期供过于求的情况下，资源扩张放缓，或将导致碳酸锂过剩缓解。值得一提的是，因锂行业在2023年波动剧烈，受锂价大幅变动影响，西藏矿业2023年业绩表现未能达到预期。公告显示，2023年全年，西藏矿业营业收入8.06亿元，同比下滑63.54%；归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比下滑79.40%。从收入结构来看，西藏矿业2023年锂盐产品共实现5.51亿元的收入，同比减少70.85%，占营业收入的比重为68.40%。对于业绩下滑的原因，西藏矿业表示，锂行业在2023年经历了显著的市场变化。随着碳酸锂从稀缺资源转变为供应过剩，市场的定价权从卖方逐渐转移至买方。在供应端，云母厂的复产、澳洲和非洲矿石进口量的增加以及国内盐湖旺季产量的提升，共同推动了供应增量的明显增长。然而，电池厂的去库存进度不畅，以及下游厂商的集中备货需求未能如愿，导致供需关系呈现供强需弱的态势，进一步推动碳酸锂现货价格下行。据SMM历史价格显示，电池级碳酸锂现货报价在2022年年底的51.2万元/吨下跌至年底的9.69万元/吨，跌幅达81.07%。 2024年一季度，西藏矿业业绩净利润实现同比增加，其一季度净利润总计2367万元，同比增长36.07%。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-01

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