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【SMM金属早参】美元大幅走弱金属普跌 | 沪铅“挤仓”条件形成？ | 镍后市展望 | 硫酸淡季不淡
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资金额最大超百亿。（电池网）【阿根廷碳酸锂产能两年增两倍有望跃升全球第三大锂生产国】①阿根廷矿业企业家协会 (CAEM) 周二报告称，在新项目推动下，阿根廷碳酸锂当量（LCE）产能在过去两年中增加了两倍； ②据该协会称，阿根廷LCE产能已经从2022年的3.75万吨大幅提升至13.65万吨。（财联社）【近90GW！38地风光建设指标出炉】在双碳战略强劲驱动下，各省新能源竞赛一浪高一浪，项目指标更是“眼花缭乱”。据北极星不完全统计，2024年以来，已有内蒙古、山西、河北、山东、安徽、湖北、广西7个省份、31个地区公布了超87.57GW新能源项目指标，其中已明确的光伏项目超44.077GW，风电项目约43.094GW，光热项目400MW。（北极星太阳能光伏网）【“同框”现身俄罗斯共赴海外市场众泰汽车、宝能汽车合作关系再添实锤？】①7月15日，众泰汽车副总裁向超一行访问格林伍德国际贸易中心，宝能汽车集团亦派代表参加了此次活动。②“公司与宝能汽车没有关系。”众泰汽车投资者关系部相关负责人予以了明确回应。③相对宝能汽车，众泰汽车对进入俄罗斯市场的信息则更为明确。（财联社）【隆基、晶澳等企业中标深圳能源集团1GW组件采购订单】7月15日，深圳能源集团股份有限公司所属企业光伏组件采购预选供应商项目结果公布，中标企业有隆基绿能科技股份有限公司、合肥晶澳太阳能科技有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司、晶科能源股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司....（北极星太阳能光伏网）来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-18
金属多飘绿铁矿跌2.66% COMEX黄金刷历史新高【SMM日评】
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2%，其他金属跌幅在1.00%以下。碳酸锂、工业硅分别跌1.59%、涨1.66%。锰硅、欧线集运分别跌2.09%、涨0.36%，其中，锰硅今日盘中触2024年4月24日以来新低至7038元/吨后跌幅有所收窄。黑色系全线飘绿，铁矿石跌2.66%，焦炭跌2.06%，螺纹钢、热卷跌1.60%左右，不锈钢、焦煤跌0.90%左右。沪金、银分别涨1.54%、跌0.05%，其中，沪金今日刷2024年4月15日以来新高至585.84元/克。截至今日15:35分，COMEX黄金、白银分别涨0.19%、跌1.27%，其中，COMEX黄金刷历史新高至2487.4美元/盎司。截至今日15:35分行情现货及基本面锌方面：今日0#锌主流成交价集中在23970~24110元/吨，双燕成交于24170~24310元/吨，1#锌主流成交于23900~24040元/吨。下游企业挂单增多，成交较好，今日贸易商积极出货，下游逢低采买为主，整体成交尚可。硅锰方面：据SMM现货价格显示，6月4日至今，内蒙硅锰6517(承兑)现货均价持续下探，今日均价较前一日持平，较6月高点已回落约17.65%。铁矿方面：本周SMM统计的高炉检修带来的铁水影响量为103.14万吨，环比上周检修影响量增加1.57万吨。下周(7月20日至7月26日)高炉检修带来的铁水影响量为104.86万吨，环比本周将增加1.72万吨。宏观面美元方面：截至今日15:35分，美元指数跌0.18%，盘中触2024年4月9日以来新低至103.96。美国6月零售销售月率录得0%，高于预期的-0.3%，零售销售额创下3个月来最大增幅。这表明第二季度末的消费者支出具有韧性，该数据与近几个月来消费增长逐渐放缓的趋势背道而驰，削弱了市场对于美联储实施更激进宽松政策的预期。（文华财经）国内方面： ►央行今日进行2700亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有20亿元逆回购到期。 ►据海关总署广东分署统计，今年上半年，广东外贸进出口4.37万亿元，规模再创历史同期新高，较去年同期增长13.8%，高出全国平均水平7.7个百分点，占全国比重20.6%。其中，出口2.85万亿元，增长12.1%；进口1.52万亿元，增长17.1%。数据方面：今日关注欧元区6月CPI年率终值、欧元区6月CPI月率，美国6月新屋开工总数年化、美国6月营建许可总数、美国6月工业产出月率、美国至7月12日当周EIA原油库存、美国至7月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月12日当周EIA战略石油储备库存。（金十数据）原油方面：截至今日15:35分，美油、布油涨0.10%左右。目前美国产量已经增长10万桶/日至1330万桶/日。美国能源部报告称，上周战略石油储备原油库存3.737亿桶，为2022年12月份以来最高水平，比前周增加60万桶。供给层面有增加预期的同时，美以官员会面讨论安全和停火协议，以方重申将全力支持停火协议，地缘风险溢价正在逐渐下降。欧美市场上，API最新数据显示，截至7月12日当周，美国商业原油去库444万桶，汽油累库36.5万桶，馏分油累库492万桶，成品油累库或代表需求放缓。还需关注今日即将公布的EIA库存的验证情况。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-17
金属外强内弱沪锌跌1.38% COMEX黄金又刷历史新高欧线集运涨近3%【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约涨1.04%。碳酸锂期货主力合约平于88250元/吨。黑色系多飘绿，铁矿跌0.48%，螺纹、热卷跌均在0.2%以内。不锈钢跌0.47%。双焦方面，焦煤涨0.67%，焦炭涨0.15%。外盘金属方面，截至11:41分，LME金属全线飘红。伦铝涨0.33%。伦锡、伦铜、伦锌、伦镍和伦铅涨幅均在0.3%以内。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金涨0.05%，盘中刷新历史新高至2487.4美元/盎司；COMEX白银跌0.6%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨1.53%，盘中刷自4月15日以来的新高至585.84元/克；沪银涨0.53%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报4355点，涨2.95%。截至7月17日11:41分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴210元/吨-贴150元/吨，均价贴水180元/吨较上一交易日跌10元/吨；湿法铜报贴水340-贴水280元/吨，均价贴水310元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价78510元/吨较上一交易日跌570元/吨，湿法铜均价为78380元/吨较上一交易日跌570元/吨。现货市场：今日广东库存明显下降，到货减少是主因，交割完毕冶炼厂发货到仓库的量明显下降…… 宏观面国内方面：【央行今日进行2700亿元7天期逆回购操作】央行今日进行2700亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有20亿元逆回购到期。上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。上海市国资委党委书记贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。今年以来，广东外贸回升向好的态势不断巩固。据海关总署广东分署统计，今年上半年，广东外贸进出口4.37万亿元，规模再创历史同期新高，较去年同期增长13.8%，高出全国平均水平7.7个百分点，占全国比重20.6%。其中，出口2.85万亿元，增长12.1%；进口1.52万亿元，增长17.1%。美元方面：截至11:41分，美元指数报104.21，跌0.03%。美元周三窄幅波动，此前美国零售销售数据好于预期，令美元受到短暂的温和提振，市场关注美联储最早将于9月降息的前景。周二的数据显示，美国 6 月零售销售与上月持平，原因是汽车经销商的销售下降被其他方面的普遍增长所抵消，这显示出消费者的韧性，从而增强了第二季度经济增长前景。虽然美元最初因这一数据而得到提振，但未能维持涨势，因为该报告几乎没有改变市场对美联储 9 月降息的押注，而这一押注目前已被完全消化。其他货币方面：巴克莱私人银行市场策略师Henk Potts表示："我们预计，英国6月通胀报告将进一步巩固英国央行在8月会议上降息的预期。我们预计，在核心商品和服务的通胀压力缓解的推动下，总体消费者价格指数同比涨幅可能继续放缓，降到1.9%"（汇通财经）有分析师表示，新西兰最新的CPI数据低于预期，这为新西兰联储提前降息以及降低债券收益率打开了大门。尽管非贸易消费价格指数略高于预期，但在全球利率不断下降的背景下，它很可能被忽视。数据公布后，澳元兑纽元小幅走软，但这更多地与数据发布前的仓位有关，中期上行趋势看起来完好无损。纽元掉期交易员还没有完全消化下个月降息的预期，但8月初疲软的就业报告可能会敲定央行降息的决定。（汇通财经）数据方面：今日将公布英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月新屋开工年化月率、美国6月工业产出月率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:41分，美油跌0.05%，布油跌0.05%。需求增长减弱的迹象与美国原油库存下降的影响相互冲抵。美国石油协会(API)周二发布的报告显示，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。API数据显示，截至7月12日当周，美国原油库存减少444.2万桶；汽油库存增加36.5万桶，馏分油库存增加492.3万桶。此前市场分析师预计上周美国原油库存下降3万桶，汽油库存减少160万桶，馏分油库存减少80万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。 Growmark Energy分析师称，地缘政治风险的上升有助于限制油价跌势。　现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-17
腾远钴业：上半年净利预增343%-476% 刚果三期产能逐步释放等国内外铜钴产量增长铜售价上升
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1.5万吨电池废料综合回收、5000吨碳酸锂产能投产，硫酸镍、碳酸锂实现首次销售，镍产品产销473、443金属吨，锂产品产销31、16金属吨。未来看点：产能持续扩张，布局二次资源打造产业闭环。1）刚果（金）：公司已具备5万吨铜、1万吨钴中间品产能，三、四期项目投产后，铜产能提升至6万吨；2）腾远本部：已形成2.0万金属吨钴、1.0万金属吨镍、1.5万吨电池废料回收、0.5万吨碳酸锂产能，远期规划4.6万金属吨钴、6.0万金属吨镍、2.5万金属吨锰、2.0万吨碳酸锂产能；3）赣州腾驰：2万吨三元前驱体及0.5万吨四氧化三钴产能试生产，远期规划12万吨前驱体及2万吨四氧化三钴产能。投资建议：公司铜钴锂镍扩产项目持续推进，产能弹性较大，铜价长期向好，盈利能力有望维持，钴价已跌至历史低位，维持“谨慎推荐”评级。风险提示：产能释放不及预期风险，需求不及预期风险，海外经营风险。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-17
能化普跌，集运领涨-2024年7月16日申银万国期货每日收盘评论
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度加剧，工业硅价格的上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：原糖反弹推动现货反弹，期货则维持稳定。现货方面，广西南华木棉花报价上调40元在6500元/吨，云南南华报价维持在6250元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日棉价维持震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15691元/吨，较上一日+7元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年7月14日当周，美国棉花优良率为45%，前一周为45%，上年同期为45%。截至当周，美国棉花结铃率为27%，上一周为19%，上年同期为23%，五年均值为22%。截至当周，美国棉花现蕾率为64%，上一周为52%，上年同期为61%，五年均值为63%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱的震荡格局。【生猪】生猪：生猪期货总体呈现震荡。根据涌益咨询的数据，7月16日国内生猪均价19.31元/公斤，比上一日上涨0.23元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货尾盘上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年7月10日，全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨，库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡运行，棕榈油强于豆菜油。马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。不过根据高频数据7月开始马棕产量和出口环比增加，特别马棕出口大幅加快，对棕榈油价格有所提振。SGS数据预计马来西亚7月1-10日棕榈油出口量环比增加62.6%。但综合来看目前北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑较弱，且国内油脂库存高位，油脂供应宽松格局将施压油脂上方空间，短期预计油脂维持震荡为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕继续下探，菜粕有所反弹。usda发布7月供需报告，7月美国2024/2025年度大豆产量预期44.35亿蒲式耳，6月预期为44.5亿蒲式耳，环比减少0.15亿蒲式耳；美豆2024/2025年度库存预期4.35亿蒲式耳，6月预期为4.55亿蒲式耳，环比减少0.20亿蒲式耳。虽然美豆下调产量数据预估，但由于目前美豆生长状况良好，美豆期价持续下探，创近四年新低。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，整体天气情况好于往年。美豆生长情况良好，美豆丰产预期增强，连粕或继续跟随外盘偏弱为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，08收于5793点，收涨4.62%。盘中受美以协商小组会议结果的消息影响，除08外的合约均出现不同程度下跌，之后企稳回升，近月的08/10/12合约相对偏强。和谈进程仍旧曲折，地缘端的潜在缓和预期或有望趋于弱化，短期盘面或有望回补部分地缘带来的超跌。最新现指突破6000点，再度验证旺季现实，但目前盘面更多在走7月下旬和8月的预期，从当前可得的数据综合来看，8月运力供给明显回升，若货量无法出现进一步的增长，或使得目前的紧平衡格局趋弱。同时7月中下旬船司报价分化，不考虑DT舱的计入，对应盘面估值大概在5800-5900点左右。在尚未看到货量对旺季进一步的验证下，短期现货运价或以震荡为主。由于前期的超跌，可关注10和12合约的估值回归机会。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-17
基本金属多飘绿工业硅触历史新低后反弹欧线集运涨4.62%【SMM日评】
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:24分，金属跌幅在0.80%以下。碳酸锂、工业硅分别跌0.95%、涨0.09%，其中，工业硅今日触历史新低至10425元/吨后逐渐反弹。锰硅、欧线集运分别跌0.44%、涨4.62%。黑色系涨跌互现，焦炭涨0.62%，不锈钢涨0.47%，热卷涨0.05%，螺纹钢收平，铁矿石、焦煤分别跌0.96%、0.54%。沪金、银分别涨1.01%、0.19%。截至今日15:24分，COMEX黄金、白银涨0.40%左右。截至今日15:24分行情现货及基本面硅方面： 7月16日，工业硅市场仍弱势运行，在各牌号硅价差不大且下游采购意愿低迷影响下，低牌号硅出货更显不畅，四川、甘肃、新疆地区均有部分硅企报价意愿低，97硅近期订单情况也格外冷淡。宏观面美元方面：截至今日15:24分，美元指数涨0.03%。鲍威尔发言依旧“鸽声大作”，周一表示最近三份通胀数据“相当不错”，无需等到降至2%就可降息，他的这一表态可能为近期内降息铺平道路。本周市场将迎来素有“恐怖数据”之称的美国6月零售销售月率，当下市场给出-0.2%的预期，较前值0.1%有所下降。（文华财经）国内方面： ►党的二十届三中全会将对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。改革开放是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝，是决定中国式现代化成败的关键一招。（央视新闻） ►据工信部网站消息，2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。 ►央行今日进行6760亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放6740亿元。数据方面：今日关注德国7月ZEW经济景气指数，欧元区7月ZEW经济景气指数、欧元区5月季调后贸易帐，加拿大6月CPI月率，美国6月零售销售月率、美国6月进口物价指数月率、美国7月NAHB房产市场指数、美国5月商业库存月率。（金十数据）原油方面：截至今日15:24分，美油、布油跌0.70%左右。美国成品油消费上周表现尚可。未来几周，需求端将进入一个至关重要的时期，这将对油价能否在经历调整后迎来旺季的新一轮上涨起到决定性作用。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-16
汽车整车、汽车服务、电池板块联袂拉涨欣旺达20CM涨停无人驾驶频频引发热议【热股】
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16日，动力电池主要原材料之一的电池级碳酸锂现货报价跌至8.58~9.01万元/吨，均价报8.795万元/吨。据SMM调研显示，碳酸锂现货市场延续上周交易情绪，依旧较为寡淡，上下游企业仍处于价格博弈战之中。上游锂盐厂浓烈的挺价情绪与下游材料厂疲软的采买需求使得双方的心理价位差距一再扩大。从当下现货市场价格来看，上游锂盐厂点单一口价报价仍然较少，但已有个别企业一定程度降低自身报价，尝试散单出货。而下游材料厂仍持有谨慎的采买态度，面对目前碳酸锂的价格走势不敢贸然买入，在当前价格点位下有部分下游买方表达出逢低买入、或按折扣进行采购的意愿。行情消息方面：某青海头部锂盐厂在上周五进行了放货，总量约为2000吨，将按照亚洲金属网与上海有色网7月15日-7月19日工业级碳酸锂均价的95折作为992工碳结算价格。该市场消息也对碳酸锂现货价格重心下行起到了一定的影响。短期内，在供应端生产相对稳定但需求端未见好转的情况下，SMM预计碳酸锂价格仍有维持弱势震荡的预期。来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-16
金海锂业年产10000吨电池级碳酸锂项目停产
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0吨氯化锂项目，年产10000吨电池级碳酸锂项目停产，计划停产时间为2024年4月1日至2024年9月30日，共计182天。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-16
基本金属普跌黑色系多飘红碳酸锂、沪铝跌超1% 欧线集运涨3.47%【SMM午评】
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MM午评：基本金属普跌黑色系多飘红碳酸锂、沪铝跌超1% 欧线集运涨3.47%】截至午间收盘，内盘基本金属普跌。沪铝跌1.05%。碳酸锂期货主力合约跌1.56%。黑色系多飘红，铁矿跌0.24%。截至11:39分，LME金属普跌。伦锡、伦铜、伦锌和伦铝跌幅均在0.4%以内。COMEX黄金涨0.13%；COMEX白银涨0.32%。欧线集运主力期货报5729点，涨3.47%。 SMM7月16日讯：金属市场方面：截至午间收盘，内盘基本金属普跌。沪铝跌1.05%，沪铜和沪锡均跌0.31%。沪铅涨0.74%。沪镍跌0.68%，沪锌涨0.43%。氧化铝主力期货涨0.35%。此外，工业硅主力合约跌0.28%。碳酸锂期货主力合约跌1.56%。黑色系多飘红，铁矿跌0.24%，螺纹、热卷涨幅均在0.3%以内。不锈钢涨0.18%。双焦方面，焦煤跌0.44%，焦炭涨0.2%。外盘金属方面，截至11:39分，LME金属普跌。伦锡、伦铜、伦锌和伦铝跌幅均在0.4%以内。伦镍和伦铅涨幅均在0.5%以内。贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金涨0.13%；COMEX白银涨0.32%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.76%；沪银涨0.09%。全球最大的黄金交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD称，截至周一(7月15日)，其黄金持仓量为836.53吨，较前一交易日的835.09吨增加1.44吨，或0.17%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报5729点，涨3.47%。截至7月16日11:39分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴200元/吨-贴140元/吨，均价贴水170元/吨较上一交易日跌195元/吨；湿法铜报贴水330-贴水270元/吨，均价贴水300元/吨较上一交易日跌200元/吨。广东1#电解铜均价79080元/吨较上一交易日跌555元/吨，湿法铜均价为78950元/吨较上一交易日跌560元/吨。现货市场：广东库存连续2天增加，出库减少是主因。换月后现货升贴水重新回到大贴水的状态，但下游依旧不愿多采购，不少采购商都在等仓单流出再增加采购量…… 钢铁：调研周期（7月9日-7月15日）内，华中区域建材轧线螺降盘增；预计下期华中钢厂建材产量或有一定增量…… 宏观面国内方面：【2024年上半年我国造船业新接订单量同比增长43.9%】据工信部网站消息，2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。【央行公开市场净投放6740亿元】央行今日进行6760亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放6740亿元。美元方面：截至11:39分，美元指数报104.33，涨0.06%。受美联储将在今年降息的押注提振，而市场焦点则转向当天晚些时候公布的美国经济数据，以寻找进一步的货币政策线索。美联储主席鲍威尔周一表示，今年第二季度的三组美国通胀读数 "在一定程度上提振了信心"，即物价上涨的步伐正持续地朝着美联储的目标靠拢，这番话暗示，距离转向降息可能不会太远。市场将密切关注将公布的美国零售销售数据。美联储理事沃勒和库格勒以及其他美联储官员也将在本周发表讲话。市场继续押注9月降息，年底前再降息两次。其他货币方面：美元/日元受追捧，东京定盘前后进口商买需良好；日本进口商和部分投资者今早买入美元/日元，东京定盘前后需求明显，尤其是在长周末之后。东京买家还希望评估上周日本干预的影响。市场怀疑，上周美国公布低于预期的通胀数据后，日本当局又一次出手干预市场，试图提振日元。日本央行数据显示，当局可能投入高达 3.57 万亿日元来支撑本币。市场将关注最新的货币市场数据，以判断日本政府上周五是否也采取了干预措施（汇通财经）数据方面：今日将公布欧元区5月季调后贸易帐、欧元区7月ZEW经济景气指数、美国6月进口物价指数月率、美国6月核心零售销售月率、加拿大6月未季调CPI年率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加主题为“牛市、熊市和银行家”的会议。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:39分，美油跌0.34%，布油跌0.27%。由于市场担心原油需求受抑，国际油价周二走低，不过市场认为美联储最快将于9月份开始降息的预期升温，限制了油价的跌幅。供应方面，虽然中东危机没有影响到供应，但红海上的船只遭到袭击，迫使船只选择更长的航线，这意味着石油在水上停留的时间更长。在其他地区，俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)周一表示，由于石油输出国组织及其盟国（OPEC ）之间达成的产量协议，全球石油市场将在今年下半年及以后保持平衡。　　现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-07-16
金银回调，生猪走强-2024年7月15日申银万国期货每日收盘评论
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度加剧，工业硅价格的上方压力较大。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：原糖走弱带动郑糖今日走弱。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6460元/吨，云南南华报价下调20元在6250元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：美棉反弹带动郑棉今日反弹。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15684元/吨，较上一日-4元/吨。消息方面，美国农业部发布了7月棉花供需报告。美国方面，2024/25年度棉花面积、产量、期初库存和期末库存均较上月调增。国内消费和出口预测未变。美棉种植面积正如6月面积报告中所展示的，调增1百万英亩，是的产量增加100万包至1700万包。期末库存调增120万包至530万包，主要原因是产量调增。年度陆地棉价格较6月预测下滑2美分至68美分/磅。2023/24年度美棉供需平衡表修正包括出口下滑20万包至1160万包，主要是基于出口装运速度放缓，期末库存因此调增20万包；2024/25年度全球棉花产量和消费量调增，期初库存和贸易量下滑。期初库存较6月下滑170万包，主要是印度调增的较多。全球产量由于美国调增，上涨110万包至12020万包。消费量调增25万包，主要是印度和马来西亚调增，抵消了其他地区的下滑。因此全球期末库存较6月减少86万包至8260万包。2023年度全球供需平衡表调整包括期初库存下滑，消费量调高，因此期末库存减少170万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货跳空高开高走。根据涌益咨询的数据，7月15日国内生猪均价19.08元/公斤，比上一日上涨0.21元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货小幅下跌。根据我的农产品网统计，截至2024年7月10日，全国主产区苹果冷库库存量为114.84万吨，库存量较上周减少13.52万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡运行，菜油小幅收涨，豆棕油震荡收跌。马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。不过根据高频数据马棕出口大幅加快，对棕榈油价格有所提振。SGS数据预计马来西亚7月1-10日棕榈油出口量环比增加62.6%。但综合来看目前北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑较弱，且国内油脂库存高位，油脂供应宽松格局将施压油脂上方空间，短期预计油脂维持震荡为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅下跌，usda发布7月供需报告，7月美国2024/2025年度大豆产量预期44.35亿蒲式耳，6月预期为44.5亿蒲式耳，环比减少0.15亿蒲式耳；美豆2024/2025年度库存预期4.35亿蒲式耳，6月预期为4.55亿蒲式耳，环比减少0.20亿蒲式耳。虽然美豆下调产量数据预估，但由于目前美豆生长状况良好，美豆期价持续下探，创近四年新低。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，整体天气情况好于往年。美豆生长情况良好，美豆丰产预期增强，连粕或继续跟随外盘偏弱为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中震荡，主力08收于5600点，收涨2.59%。盘后公布的SCFIS欧线为6002.23点，较上期上涨10.5%，对应于7月第二周的离港结算价，大概对应小柜5200美金和大柜9200美金，推测应该是部分钻石舱价格被计入推动现指超预期走高，有助于提振近期地缘潜在缓和对盘面的拖累。经过周末以色列和哈马斯双方对于巴以和谈的多番表态，表明和谈进程仍旧曲折，地缘端的潜在缓和预期或有望趋于弱化，短期盘面或有望回补部分地缘带来的超跌。最新现指突破6000点，再度验证旺季现实，但目前盘面更多在走7月下旬和8月的预期，从当前可得的数据综合来看，8月运力供给明显回升，若货量无法出现进一步的增长，或使得目前的紧平衡格局趋弱。同时7月中下旬船司报价分化，不考虑DT舱的计入，对应盘面估值大概在5800-5900点左右。在尚未看到货量对旺季进一步的验证下，短期现货运价或以震荡为主。由于前期的超跌，可关注10和12合约的估值回归机会。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-07-16

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