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金属近全线飘红氧化铝涨5.63% 欧线集运涨7.55%【SMM日评】
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%，其他金属涨幅均在1.00%以下。碳酸锂、工业硅分别跌0.86%、0.59%；欧线集运主连涨7.55%，今日刷历史新高至2871.7。锰硅今日继续上行，刷2023年3月29日以来新高至7298元/吨，截至日间收盘涨3.07%。黑色系均收涨，焦煤涨2.12%，不锈钢、铁矿、焦炭涨1.00%左右，螺纹钢、热卷微涨。沪金、银分别涨0.08%、0.28%。截至今日15:07分，COMEX黄金、白银分别跌0.17%、0.15%。截至今日15:07分行情现货及基本面氧化铝方面：周三氧化铝现货成交相对活跃，但部分氧化铝厂惜售情绪偏浓，成交价格重心显著上移，考虑到前期个别企业复产进度缓慢叠加个别企业近期因矿石供应不足有减产计划，SMM预计，短期内国内氧化铝紧平衡格局延续，现货价格或将高位震荡。锰硅方面：整体来看，基本面供应端锰矿价格上涨，海外供应趋紧；成本端焦炭价格涨价；下游钢材需求偏弱。SMM认为短期内成本上涨给予锰硅价格一定程度的支撑。焦炭方面：供应端，焦化厂由于利润不佳的原因，开工率恢复缓慢，因此，焦炭供应增量有限。加之下游贸易商投机需求增量明显，导致焦炭供应进一步偏紧，部分钢厂补库需求受到影响。需求端，随着钢厂高炉开工率的回升，焦炭需求随之增长，因此钢厂需求较好。宏观面美元方面：美元指数今日震荡运行，截至15:07分跌0.11%。尽管两日前公布的标普PMI显示美国经济有降温迹象，但还需要更多数据的佐证。美国3月耐用品订单环比初值增长2.6%，好于市场的预期，相较于前值大幅回升；但同比下降2.2%，创疫情以来最大跌幅。美联储官员近期的谈话暗示并不急于降息。交易商目前预计，美联储首次降息时间很可能落在9月。国内方面：中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组4月25日撰文指出，要加快填补监管制度空白，加强监管协同，落实兜底监管责任，实现金融监管全覆盖。全面强化“五大监管”，坚决扭转重发展、弱监管和风险击鼓传花、捂盖子的积弊。监管、对监管的监管都要“长牙带刺”，发现问题坚决亮剑。处理好加强金融监管和金融创新的关系，金融创新是要搞的，但不能乱创新，不能搞偏离实体经济需要、规避监管的“创新”。要加强对金融创新的风险评估，不行的坚决不能搞。央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。数据方面：关注今日英国4月CBI零售销售差值，美国至4月20日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率初值、美国第一季度实际个人消费支出季率初值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值、美国3月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至15:07分，美油、布油均涨0.24%。近期地缘冲突相对平静，虽然以色列加强了对加沙各地的袭击，但与伊朗之间的冲突逐渐淡化，令市场担忧情绪缓和。 OPEC承诺严格减产，美国原油产量受资本开支压制。不过需求方面，目前无论欧美发达经济体还是新兴市场均缺乏超额增量，OECD国家制造业低迷对能源消耗有限。 EIA库存报告对原油价格影响偏多，因石油总库存周度下滑。具体数据显示，美国原油商业库存周度下滑640万桶，库欣库存下滑66万桶，汽油库存下降63万桶，馏分油库存增加160万桶，不包括SPR在内的石油总库存周度下降380万桶。美国原油产量周度持稳于1310万桶/日，美国炼厂开工周度增加0.4%至88.5%。美国石油表需周度增加32万桶/日，主流油品中航煤表需增加，汽柴油表需略降。整体来看，EIA原油库存减少远超市场预期，且降库力度大于早前API数据，但成品油库存表现不及预期，这让油价的回升空间受限。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-25
金属内强外弱氧化铝涨近4% 伦铝跌超1% 欧线集运再刷新高【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约跌0.51%。碳酸锂期货主力合约跌0.5%。黑色系均飘红，铁矿涨1.03%，螺纹、热卷、不锈钢均小幅上涨。双焦方面，焦煤、焦炭分别涨1.58%、0.76%。外盘金属方面，截至11:39分，LME金属全线下跌。伦铝跌1.27%，伦镍跌1.08%。伦锡、伦锌、伦铅和伦铜跌幅均在0.6%以内。贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金跌0.71%；COMEX白银跌1.12%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.42%，沪银跌0.72%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2729点，涨4.26%，盘中刷新上市以来新高至2871.7点。截至4月25日11:39分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水260元/吨-贴水200元/吨，均价贴水230元/吨较上一交易日涨20元/吨；湿法铜报贴水340-贴水300元/吨，均价贴水320元/吨较上一交易日涨20元/吨。广东1#电解铜均价78590元/吨较上一交易日涨640元/吨，湿法铜均价为78500元/吨较上一交易日涨640元/吨。现货市场：广东库存已经连续7天下降，只有零星到货是主因。尽管今天铜价出现小幅反弹，但...... 热卷：1月中旬起，SMM热卷周度供需数据全面升级！在现有国内41家钢厂周产量、86家主流仓库社会库存数据基础上，新增全国41家钢厂热卷库存、表需数据…… 宏观面国内方面：中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组25日在人民日报撰文指出，要加快填补监管制度空白，加强监管协同，落实兜底监管责任，实现金融监管全覆盖。全面强化“五大监管”，坚决扭转重发展、弱监管和风险击鼓传花、捂盖子的积弊。监管、对监管的监管都要“长牙带刺”，发现问题坚决亮剑。处理好加强金融监管和金融创新的关系，金融创新是要搞的，但不能乱创新，不能搞偏离实体经济需要、规避监管的“创新”。要加强对金融创新的风险评估，不行的坚决不能搞。央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。美元方面：截至11:39分，美元指数报105.78，跌0.04%。市场正在等待今晚将公布的美国第一季度国内生产总值(GDP)数据以及周五的3月个人消费支出(PCE)物价指数，以进一步明确美联储的利率路径，先前公布的3月消费物价通胀数据高于预估，削弱了降息预期。美联储官员近期的谈话暗示并不急于降息。交易商目前预计，美联储首次降息时间很可能落在9月。其他货币方面：周四美元兑日元在逾34年高位附近，截至25日11:31，一度刷新1990年以来高点至155.52，因日本央行展开两日政策会议，这让市场对日本是否会在会议期间进行干预感到紧张。日本央行将于周五公布利率决议声明，日本央行行长植田和男将在会议后发表讲话。路透社指出，早在2022年9月，日本央行前行长黑田东彦在会后发表讲话，强调日本央行维持超宽松政策的决心，导致日元暴跌，日本干预汇市以支撑日元。这将是植田和男要注意的头等大事，他不希望发表可能被市场误读的言论。事实上，他可能会刻意表现得比平时更加强硬。此外，预计日本央行将维持利率不变。前日本央行官员Nobuyasu Atago表示，日本央行不会仅仅为了防止日元贬值而加息。但植田和男可能会重复他最近的评论，即如果日元走势对经济和价格产生重大影响，日本央行将做出回应。如果这让市场猜测加息的时间可能会提前，那将是有效的游说。宏利投资公司（Manulife Investment）多元资产解决方案首席投资官Nathan Thooft表示，如果日元持续走软，日本可能会“以某种方式或形式”进行干预，因为日元正处于“基本面意义不大的极端”。Thooft表示，“最终会发生一些事情”，因为从估值或购买力平价的角度来看，日元的水平并不合理。“我不认为这会有多大效果。他们会继续尝试，但要完成转变所需的时间可能比他们想象的要长。” 数据方面：今日将公布德国5月Gfk消费者信心指数，美国第一季度实际GDP年化季率初值，美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值，美国截至4月20日当周初请失业金人数等数据。此外，值得注意的是加拿大央行公布货币政策会议纪要。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:39分，美油涨0.01%，布油涨0.02%。在降息推迟的前景下，市场对美国经济可能放缓的担忧超过了对中东冲突扩大风险的担忧，令原油市场承压。 Fujitomi Securities Co Ltd.分析师Toshitaka Tazawa表示：“伊朗和以色列之间的紧张局势有所缓和，但以色列和加沙的冲突预计会恶化，冲突蔓延至邻国的风险支撑油价。”他称：“另一方面，美国推迟降息一直是美国经济和原油需求相关担忧的根源，这令石油市场承压。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，由于出口增加，上周美国原油库存意外下降，而汽油库存降幅低于预期。EIA称，在截至4月19日的一周内，原油库存骤降640万桶，至4.536亿桶，分析师预期为增加82.5万桶。Fujitomi的Tazawa称：“该数据暂时提振了油价，但似乎不会持续太久。” 现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-25
低空经济推动镍基材料消费需求
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硫酸镍，而采用磷酸铁锂的电池主要需求是碳酸锂。从过去一年正极材料的产量来看，三元电池占比23%，而磷酸铁锂占比71%，其他材料占比低于10%。同时，新能源汽车在传统汽车市场的渗透率达到了32%。未来镍电池市场的扩张主要依靠两个方面，一个是广阔的海外市场，另一个是电池的续航能力提升。表为海外镍企指导产量（单位：万金属吨）随着一季度结束，全球头部镍企今年新的镍指导产量基本确定。虽然镍价处于相对较低价格周期中，但海外大型镍企并未大幅降低产量。今年全球镍企镍指导产量维持在68.15万—77.15万金属吨，相较于去年74.32万金属吨，基本相当。而当前精炼镍价格在14万元/吨附近，较去年20万元/吨的高点，下跌近50%。在供应不变的背景下，价格大幅下跌有利于刺激下游需求。同时，在未来供给基本稳定的前提下，价格的变化也将取决于下游需求端强弱。当前全球镍供应过剩在不同上下游的表现各不相同。上游的过剩主要表现在印尼镍铁和中间品的放量出口，下游及终端主要集中在中国新能源电池领域新项目的投产，导致硫酸镍、电积镍的过剩。受到俄乌冲突影响，俄镍产量有所降低，但考虑到国产镍的扩张，俄镍对于全球的影响基本被抵消。一季度镍产业链上游部分镍矿产量逐渐恢复，下游精炼镍和硫酸镍的生产也逐步恢复。总体来看，镍价维持低位，短期将刺激下游需求扩张。在全球宏观通胀背景下，有色金属具有抗通胀性。同时，在地缘政治冲突不断加剧背景下，镍合金材料在军工领域的需求也将增大。综合来看，今年宏观环境和需求好于往年，镍供给基本与去年持平。表为国产硫酸镍（单位：万金属吨）从硫酸镍的生产端来看，当前主要材料是印尼的湿法中间品，另一部分是高冰镍。一方面，一季度印尼湿法中间品由于受到传统淡季影响出口量减少，原料供给受限。另一方面，下游需求端在新能源汽车销售的好转以及低空经济带动下，三元材料、航空电池需求增加。当前印尼限产和下游三元前驱体需求的阶段性矛盾显现，镍价出现上涨。表为印尼MHP产量（单位：万金属吨）由于镍价处于历史较低位置，叠加国内各地新能源电池项目持续投产，使得车企在动力电池的生产成本减少，新能源汽车出现降价潮。汽车的价格战带动下游对镍元素的需求，但未来镍价格想要走出历史低谷，仍然需要车企技术创新激发新的市场需求。从未来需求来看，固态电池仍然无法摆脱三元材料和磷酸铁锂的技术之争，当前各大车企的电池研发在这两个领域均有布局。综合来看，当前固态电池的改良主要关注负极材料和电解液的创新，而正极材料仍然保持着以往的技术优势，车企并不会轻易换赛道。同时，低空经济仍将推动高镍电池和镍基材料的使用，提升镍元素的需求。（作者单位：华安期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-25
黑色异军突起，原油由弱转强-2024年4月24日申银万国期货每日收盘评论
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6波动区间11350-12350。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至 1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏宽幅震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货重新走弱。根据我的农产品网统计，截至2024年4月17日，全国主产区苹果冷库库存量为501.98万吨，库存量较上周减少41.43万吨。走货较上周基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，预计AP10合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货小幅波动。根据涌益咨询的数据，4月24日国内生猪均价15.08元/公斤，比上一日维持不变。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：今日糖价继续震荡。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6530元/吨，云南南华报价维持元在6410元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂延续强势，马棕维持去库趋势，但是3月产地产量回升对近期棕榈油价格施压。不过从产地高频数据来看，产量方面SPPOMA数据显示4月1-20日马来西亚棕榈油产量减少7.15%，4月产量或继续下滑；出口方面SGS数据显示预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量环比增加6.96%，马棕或继续保持去库趋势，仍将给棕榈油价格提供支撑。近期欧洲部分地区气温骤降，多地出现快速降温及冰霜降雪天气，并且欧洲菜籽正处于关键生长期，引发市场对于欧菜籽产量的担忧，带动加菜籽价格明显上涨，内盘菜油大幅上涨带动整体油脂油料板块走强。考虑到今年加菜籽减产及极端天气对于欧洲菜籽的影响，短期菜油预计保持偏强走势，建议关注菜油远月多配机会，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，截止到4月21日24/25年度美豆播种进度为8%，较上周加快5个百分点，去年同期为9%。南美方面，截止到4月21日巴西大豆收割进度为86.8%，前一周为83.2%；阿根廷大豆收割进度为18%，前一周为14%，近日美豆在成本线附近震荡。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，预计豆粕盘面短期震荡为主，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2000-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC盘中反弹，远月的08和10相对更为强势，06收于2681.6点，收涨4.33%。周一盘后公布的SCFIS欧线为2134.85点，较上期小幅下跌0.6%，连续第三周微降，反映4月提涨未落地下，现货运价的相对维稳。至此，04合约最终交割结算价的分子已公布两个，均值为2141.355点，以目前的运价走势来看，预计04合约交割结算价维持在2100-2200点之间。根据船司线上报价，5月上旬马士基报价2750/4500，地中海报价2420/4040，达飞报价2255/4085，平均报价为2475/4208，与目前06合约盘面近乎一致。近期跟踪金银等宏观大宗商品，地缘所引起的宏观共振有所削弱，关注地缘对EC盘面情绪的影响。短期，EC预计在经过前期上涨后以震荡休整为主，旺季对应的08合约或仍相对强势，预计06波动区间为2000-2700点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-04-25
【SMM金属早参】金属普涨氧化铝领涨 | 未来10年线缆行业铜铝替代展望 | 全球铝市发展机遇
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.05万元，同比下降86.61%。【碳酸锂之“殇” 低价徘徊下的减产与亏损】4月23日晚间，上市公司天齐锂业发布业绩预告，预计今年第一季度净亏损36亿元至43亿元，震惊行业圈。自2021年来，碳酸锂走上高光时刻，凡事逢锂必涨，到2022年11月更是一举站上近60万元/吨的高价。当时，龙蟠科技、志存锂业、永兴材料等一众大型企业纷纷推出了碳酸锂扩产项目，从投资额度看，许多项目的投资金额都在数亿元甚至数十亿元规模，其中一些大型项目的投资金额超过100亿元。【亿纬锂能：一季度净利润同比下降6.49%】亿纬锂能发布一季报，2024年一季度实现营业收入93.17亿元，同比下降16.7%；净利润10.66亿元，同比下降6.49%。受益于锂电池性价比持续提升，下游需求进一步释放，公司的储能和动力电池出货量继续保持高速增长。储能电池方面，出货量7.02GWh，同比增长113.11%。【澳大利亚MinRes公司暂缓锂生产扩张期待价格持续上升】4月24日，澳大利亚锂矿企业Mineral Resources（MinRes）宣布，尽管锂价格呈现上涨趋势，但在价格稳定上升之前，公司不会扩大生产规模。作为澳洲最大的锂生产商之一，MinRes执行总经理James Bruce在近期的分析师简报会上表示，公司对锂价的触底回升持乐观态度，并已观察到春节后的市场需求回暖。尽管市场已经显示出稳定迹象，但MinRes仍将等待更明确的经济复苏信号，再全面推进与化工巨头Albemade共同开发的Wodgina锂矿train3项目。【铂科新材：一季度净利润同比增8.98% 预计上半年磁粉芯市场将增长】铂科新材4月24日晚间发布一季度业绩公告称，2024年第一季度营收约3.35亿元，同比增加15.28%；归属于上市公司股东的净利润约7152万元，同比增加8.98%；基本每股收益0.3597元，同比增加8.64%。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-25
金属普涨沪锡跌3.10% 锰硅涨5.26% 铁矿涨3.08%【SMM日评】
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铝、沪铅分别涨1.24%、1.16%。碳酸锂、工业硅分别涨1.33%、0.30%；欧线集运主连涨4.33%。锰硅今日大幅上涨，刷2023年9月19日以来新高至7204元/吨，收涨5.26%。 SMM4月24日讯：金属市场：截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪锡跌3.10%，沪铝、镍跌超0.60%，沪铜、锌涨幅在1.00%以下，氧化铝、沪铅分别涨1.24%、1.16%。 LME金属全线飘红，截至今日15:12分，涨幅均在1.00%以下。碳酸锂、工业硅分别涨1.33%、0.30%；欧线集运主连涨4.33%。锰硅今日大幅上涨，刷2023年9月19日以来新高至7204元/吨，收涨5.26%。黑色系全线飘红，铁矿涨3.08%，双焦涨超1.00%，其他金属涨幅在0.50%左右。沪金、银分别涨0.07%、0.59%。截至今日15:12分，COMEX黄金、白银分别跌0.21%、0.03%。截至今日15:12分行情现货及基本面锡方面：今日下游企业采购意愿不高，少量刚需采买。大部分贸易企业反应上午为零散出货，现货市场整体成交较为冷清。锰方面： 4月24日，据SMM了解到，目前锰矿价格飙涨，叠加焦炭涨价，硅锰成本大幅上涨。铁矿方面：据SMM统计，本周（4月20日至4月26日），高炉检修带来的铁水影响量为148.39万吨，环比上周检修影响量减少19.32万吨。下周（4月27日至5月3日）高炉检修带来的铁水影响量为135.55万吨，环比本周将减少12.84万吨。宏观面美元方面：美元指数今日震荡飘红，截至15:12分涨0.12%。周二公布的标普全球美国4月PMI初值全线均低于3月和预期值，制造业、服务业和综合PMI初值分别处于四个月、五个月和四个月来低位，制造业PMI还跌破荣枯分水岭50进入收缩区间。PMI数据公布后，市场将制造业活动放缓视对美联储今年降息的支撑。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前认为美联储在9月首次降息的可能性为73%。国内方面：央行有关部门负责人近日在接受采访时表示，理论上，固定利率的长期限债券久期长，对利率波动比较敏感，投资者需要高度重视利率风险。对于交易型投资者，通过加大杠杆、拉长久期，在短期价格大幅上行中可以获得更多收益，但也容易加剧市场波动，需要承担价格大幅下行出现的损失。对于银行、保险等配置型投资者，如果将大量资金锁定在收益率过低的长久期债券资产上，若遇到负债端成本显著上升，会面临收不抵支的被动局面。去年硅谷银行因为将大量存款和短期借款用于购买久期较长的美国国债与抵押贷款支持证券（MBS），短债长投、期限错配，后随着美联储加息、利率走高，债券资产价格大跌导致银行出现资不抵债和流动性危机。央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。数据方面：关注今日英国4月CBI工业订单差值，加拿大2月零售销售月率等数据。原油方面：截至15:12分，美油、布油涨近0.20%。美国对伊朗石油出口的制裁影响暂未显现。如果美国对伊朗出台任何新的限制措施，可能会影响每天20万至50万桶的原油出口。伊朗目前平均每天出口120万至150万桶原油。不过市场普遍认为，即使美国众议院对伊朗能源部门制定了新的限制措施，美国也不太可能冒着在选举年推高油价的风险，对伊朗实施强有力的制裁。 OPEC决议在6月底前保持现有的产量政策，叠加美国汽油消费仍有季节性转好预期，原油基本面仍较乐观。从库存情况来看，美国上周原油重回去库，有助于市场心态回暖。美国石油学会数据显示，上周美国原油库存意外下降，同期美国汽油库存减少而馏分油增加。截止4月19日当周，美国商业原油库存减少323万桶；汽油库存减少59.5万桶；馏分油库存增加72.4万桶。库欣地区原油库存减少89.8万桶，关注今晚EIA库存数据的验证情况。今晚将公布美国至4月19日当周EIA原油库存、至4月19日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月19日当周EIA战略石油储备库存数据。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-24
金属普涨伦锡涨超2% 沪铅、碳酸锂涨幅居前沪锡跌2.17%【SMM午评】
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M午评：金属普涨伦锡涨超2% 沪铅、碳酸锂涨幅居前沪锡跌2.17%】内盘基本金属涨跌互现。沪锡跌2.17%，沪铅涨1.87%，碳酸锂期货主力合约涨1.84%。黑色系多飘红，铁矿涨2.55%。截至11:49分，LME金属全线上涨。伦锡涨2.54%，伦铝、伦锌均上涨，涨幅分别为0.14%、1.32%。伦铜涨1.03%。欧线集运主力期货报2646点，涨2.95%。 SMM4月24日讯：金属市场方面：截至午间收盘，内盘基本金属涨跌互现。沪锡跌2.17%，沪铅涨1.87%，沪铜涨0.61%，沪镍跌0.97%，沪锌涨0.69%。沪铝涨0.14%。氧化铝主力期货涨0.46%。此外，工业硅主力合约涨0.43%。碳酸锂期货主力合约涨1.84%。黑色系多飘红，铁矿涨2.55%，螺纹、热卷小幅上涨，不锈钢微跌。双焦方面，焦煤、焦炭分别涨1.07%、1.24%。外盘金属方面，截至11:49分，LME金属全线上涨。伦锡涨2.54%，伦镍跌0.71%。伦铝、伦锌均上涨，涨幅分别为0.14%、1.32%。伦铅涨0.55%，伦铜涨1.03%。贵金属方面，截至11:49分，COMEX黄金跌0.18%；COMEX白银涨0.25%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.05%，沪银涨0.86%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2646点，涨2.95%。截至4月24日11:49分，部分期货午间行情：现货及基本面锌：天津市场0#锌锭主流成交于21970~22510元/吨，紫金成交于22030~22580元/吨，葫芦岛报在25730元/吨，0#锌普通对2405合约报贴水70~110元/吨附近，紫金对2405合约报贴水0~50元/吨附近，津市较沪市升水20元/吨...... 宏观面国内方面：央行有关部门负责人近日在接受《金融时报》采访时表示，理论上，固定利率的长期限债券久期长，对利率波动比较敏感，投资者需要高度重视利率风险。对于交易型投资者，通过加大杠杆、拉长久期，在短期价格大幅上行中可以获得更多收益，但也容易加剧市场波动，需要承担价格大幅下行出现的损失。对于银行、保险等配置型投资者，如果将大量资金锁定在收益率过低的长久期债券资产上，若遇到负债端成本显著上升，会面临收不抵支的被动局面。去年硅谷银行因为将大量存款和短期借款用于购买久期较长的美国国债与抵押贷款支持证券（MBS），短债长投、期限错配，后随着美联储加息、利率走高，债券资产价格大跌导致银行出现资不抵债和流动性危机。央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。美元方面：截至11:49分，美元指数报105.67，跌0.02%。市场在等待关键的美国经济数据为降息时机提供更多线索。美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员最近的讲话暗示没有降息的紧迫性。交易商目前预计美联储首次降息很可能在9月。投资者本周将再次有机会评估美国的经济的表现，周四将公布第一季度国内生产总值(GDP)数据，周五将公布个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。调查显示，市场人士预计3月PCE物价指数环比增长0.3%，与2月持平；同比增长2.6%，2月为增长2.5%。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前认为美联储在9月首次降息的可能性为73%。其他货币方面：远高于预期的澳洲第一季度通胀数据使澳元/美元周三走高至一周半高位，同时也让依赖数据的澳洲联储头疼不已。澳洲联储3月份会议前的调查显示，大多数经济学家预测央行将在8月至11月间开始放松政策。3月底的市场定价显示，最早在8月降息25个基点的可能性为75%，到年底料降息50个基点。周三公布第一季通胀高企之后，市场预计年底前降息25个基点的可能性不到25%。强劲的通胀可能会促使澳洲联储重拾鹰派倾向，甚至可能使其措辞更加强硬，谈到不得不再次紧缩的可能性。数据方面：今日将公布澳大利亚3月统计局CPI年率-季调后，德国4月IFO商业景气指数，美国3月耐用品订单月率初值，加拿大2月核心零售销售月率等数据。此外，值得注意的是美国国务卿布林肯访华。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:49分，美油涨0.06%，布油跌0.01%。此前行业数据显示上周美国原油库存意外下降，这对原油需求来说是一个积极的信号，而且市场的注意力也从中东的敌对行动上转移开来。据市场人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，在截至4月19日的一周内，原油库存减少了323.7万桶。分析师原本预估库存增加80万桶。交易商将关注美国能源信息署(EIA)于周三22:30发布的库存报告，以确认库存是否大幅减少。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-24
有色退潮初现，油粕逆势走强-2024年4月23日申银万国期货每日收盘评论
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6波动区间11350-12350。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至 1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏宽幅震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【苹果】苹果：05合约临近交割，05合约走强，10合约出现震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年4月17日，全国主产区苹果冷库库存量为501.98万吨，库存量较上周减少41.43万吨。走货较上周基本持平。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，预计AP10合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货继续走弱。根据涌益咨询的数据，4月23日国内生猪均价15.08元/公斤，比上一日上涨0.00元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：糖价尾盘出现下跌。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6530元/吨，云南南华报价维持元在6410元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【油脂】油脂：今日三大油脂集体上涨，菜油领涨，马棕库存维持去库趋势，但是产地产量回升对近期棕榈油价格施压，同时近期原油和宏观也对棕榈油价格带来利空影响。不过从高频数据来看，SPPOMA数据显示2024年4月1-20日马来西亚棕榈油产量减少7.15%，产量或继续下滑；SGS数据显示预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量环比增加6.96%，马棕或继续保持去库趋势，仍将给棕榈油价格提供支撑。近期欧洲部分地区气温骤降，多地出现快速降温及冰霜降雪天气，并且欧洲菜籽正处于关键生长期，引发市场对于欧菜籽产量的担忧，带动加菜籽价格明显上涨，今日内盘菜油大幅上涨带动整体油脂油料板块走强。考虑到今年加菜籽减产及极端天气对于欧洲菜籽的影响，短期菜油预计保持偏强走势，建议关注菜油远月多配机会，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨，截止到4月21日24/25年度美豆播种进度为8%，较上周加快5个百分点，去年同期为9%。南美方面，截止到4月21日巴西大豆收割进度为86.8%，前一周为83.2%；阿根廷大豆收割进度为18%，前一周为14%，近日美豆在成本线附近震荡。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，预计豆粕盘面短期震荡为主，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周二EC继续回调，远月的08和10相对抗跌，06收于2557点，收跌1.27%。周一盘后公布的SCFIS欧线为2134.85点，较上期小幅下跌0.6%，连续第三周微降，反映4月提涨未落地下，现货运价的相对维稳。至此，04合约最终交割结算价的分子已公布两个，均值为2141.355点，以目前的运价走势来看，预计04合约交割结算价维持在2100-2200点之间。目前EC主要受到宏观与产业共振影响。除中远海运外，前五大班轮公司均已宣涨5月欧线运价，宣涨的4家平均运价为2300-2400美元/TEU，与目前06合约盘面近乎一致。另一方面，近期跟踪金银、原油等宏观大宗商品，地缘所引起的宏观共振有所削弱，关注地缘对EC盘面情绪的影响。短期，EC预计在经过前期上涨后以震荡休整为主，预计06波动区间为2000-2600点。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-04-24
锂价大跌致钠电池优势大减多项目开年“遇冷” 钠电池还有“春天”吗？【SMM专题】
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-10万元/吨时所剩无几。假设电池级碳酸锂价格在10万元/吨，三元正极与磷酸铁锂正极分别按照15万元/吨与5.2万元/吨，综合测算后，三元与铁锂电芯总成本将同步下跌至0.59元/Wh与0.46元/Wh。在此情况下，钠离子电芯与磷酸铁锂电芯相比成本优势仅存13%，成本优势所剩无几。因此SMM曾预计，因钠离子电池仍在产业化初期，单Wh成本较产业化生产后成本仍有一定上浮。如若锂价持续下行，钠离子电池的成本优势将面临不小的威胁。不过考虑到钠电的经济性，目前行业依旧有着未来钠电成本或将急剧下降的共识，SMM预计，随着钠电专用产线建设的完成和投放，需求量提升后，钠电池的生产成本快速下降。但在当前钠电技术尚未完全走向成熟的背景下，进入2023年以来，因碳酸锂的一再下跌，已经有不少钠电项目遭到当头棒喝。首先来看碳酸锂价格方面，自2022年高点的56.75万元/吨至今，碳酸锂价格已经跌去近46万元。2024年碳酸锂最低一度跌至96150元/吨。不过进入3月，碳酸锂迎来一波反弹，主要是供应受前期利润因素、春节季节性检修和环保拖累部分复产节奏和需求端在春节后回暖节奏超预期叠加库存低位的主动补库预期导致市场供需阶段性错位带动。而进入4月份，电池级碳酸锂价格也在陆续回暖，虽然近期偶有波动，但依旧稳稳处于10万元/吨以上的水平，截至4月23日，国产电池级碳酸锂现货报价在109500~113000元/吨，均价报111250元/吨。但是其目前11万元/吨左右的价格相较2022年11月的高点56.75万元/吨相去甚远。因此，在碳酸锂价格相比前两年大幅下跌的背景下，不少钠电项目被迫搁浅。曾经在2022年碳酸锂价格走势“狂飙”的背景下，与久森新能源合作签署共同投资成立湖南灏森钠电新能源科技有限公司，并在2023年4月下旬，拿下灏森钠电100%股权的顺灏股份，便在2023年8月份，又发布公告称，因行业环境变化及公司业务发展需要，公司钠电池研发项目投资预算高于规划金额，且开发进展滞后于国内领先企业，如若钠电池研发项目继续投入，公司在资金投入及后续的市场竞争中将面临较大压力，公司计划终止新能源钠离子电池项目，在完成灏森钠电的清算处理事项后，将启动注销事宜。不过因为公司对新能源钠离子电池业务尚处于投入前期，自成立后未开展实质业务，支出较少，因此终止该项目也并不会对顺灏股份业绩产生实际影响。虽然锂电当前的环境令钠离子电池优势骤降，但是考虑到其在资源、成本、低温性能、过放性能、安全性能、倍率性能的优势，不少“科班出身”的电池企业依旧在钠电行业辛勤耕耘，电解液巨头多氟多便曾在3月底接受投资者活动调研时提到，现阶段碳酸锂价格大幅下跌导致离子电池的成本优势减弱，公司推迟了商业化生产的进度，但研发和降本仍在全力推进。比亚迪也在4月初公开表示，预计将在6月于深圳实现大圆柱钠离子电池电动两轮车充换电综合应用场景试点，实现车、柜、电智能一体化。今年1月，中国新能源汽车品牌江淮钇为交付全球首款钠电池车。2023年，宁德时代第一代钠离子电池电芯首发落地。该电芯常温下充电15分钟，电量可达80%以上，不仅成本更低，产业链也将实现自主可控。电动两轮车爆炸起火事故频发钠电池有望形成替代？值得一提的是，近年来，随着电动两轮车的迅速普及，锂离子电池起火爆炸的事件也层出不穷。2024年2月23日，南京一小区因电动自行车突发火灾而造成15人遇难的事件更是将电动车不能入户充电推上热搜。据此前国家消防救援局数据显示，2022年共接报电动自行车（电动助力车）火灾1.8万起，其中接报居住场所内因蓄电池（电动自行车充电电池居多）故障引发的火灾3242起，其“威力”可见一斑。在此情况下，安全性更高的钠离子电池重回人们视线，中信证券也在3月18日发布研报指出，锂电池较难在两轮车实现成本和性能的平衡，其安全事件多次引起行业和社会关注。目前两轮车行业正在寻求锂电电池的替代方案，钠电池能够做到性能和成本的平衡，预计将是一个理想的选择。2024年1月，雅迪成为第一个推动钠电池产品面向市场的公司。中信证券认为，这一过程会进一步增强电动两轮车的产品竞争力，助力两轮车在海外拓展，也将推动两轮车在中国进一步替代燃油摩托车。在这一过程中，两轮车龙头的地位正在上升，业务不断向产业链后向拓展。重点推荐积极探索钠电池，并能够享受行业扩容，龙头地位提升的两轮车龙头。据电池中国方面消息，在电动两轮车领域，除了比亚迪，华宇新能源也已经开始配套雅迪，实现电动两轮车钠电充换电应用落地；爱玛、新日等与众钠能源合作，推出钠离子电动两轮车。此外，福建猛狮、青钠科技等也已经在电动两轮、三轮车与客户实现配套。业内预测称，钠离子电池在电动两轮车领域，对铅酸电池的替代前景可期，未来也将成为钠电的主要应用场景之一。钠电在储能领域同样有一搏之力！在储能领域，钠离子电池的未来同样不容小觑，锂资源分布的极度不平衡以及相对而言较高的成本，依旧令储量远超锂元素、分布广泛且成本低廉的钠离子电池能在锂离子电池的步步紧逼之下以毋庸置疑的实力占据一席之地。在2023年年底国家能源局公示的新型储能试点示范项目入围的56个项目之中，便有两个钠离子电池项目入围。中国电池产业研究院院长吴辉预计，到2030年，全球储能的需求量将达到1.5太瓦时（Twh）左右，钠离子电池有望获得较大的市场空间。其表示，从电网级的储能到工商业的储能，再到家庭储能和便携式储能，整个储能产品未来会大量应用钠电。不过同时，一如固态电池距离一般，有专家认为，钠离子电池距离真正规模化应用还有较长一段路要走。中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教也表示，当前钠电池产业化面临着能量密度较低、技术有待成熟、供应链急需完善、理论低成本水平尚未达到等挑战，整个行业需要围绕难点协同创新，推动钠电池产业向生态化和更高水平发展。近期，全国首套大容量钠离子电池储能系统的成功研制，为钠离子行业再度带来希望的曙光。据悉，南方电网广西电网公司联合南方电网储能股份有限公司、中国科学院物理研究所等多家单位组成的项目团队，于近日成功攻克钠离子电池规模储能技术难题，完成长寿命、宽温区、高安全的钠离子储能电池开发，成功研制全国首套大容量钠离子电池储能系统，整体技术达到国际领先水平。 SMM认为，2024年的钠电行业是技术多路线寻求突破，主材各个击破又统一协调的一年。在新能源行业，稳定提质、快速降本是当年乃至未来几年的奋斗目标。SMM认为，钠电行业从不缺乏激情，缺乏的是扎实的技术创新和产品创新。钠电的发展需要全行业协同创新，构建新质生产力，提质增效开拓蓝海市场。钠电需要在锂电成本降到极限的情况下，为新能源产业发展闯出一条新路，继续降低能量的储存成本，提升对可持续新能源的利用效率。钠电全行业在高度协同创新的同时，期望行业中不断地涌出领军企业。头部企业有力量快速成长壮大，包容、开放、一起拓宽钠电商业化之路。钠电行业的黑马也在产业链的每个环节中需要适时杀出，取长补短，共同建造出钠电的生态。机构评论华泰证券表示，在新能源汽车的应用场景中，钠电池以较好的低温性能、安全性能及经济性，为消费者带来了差异化的选择。2024年或为钠电池规模化运用元年，继续看好钠电池的发展潜力，建议持续跟踪头部钠电池企业应用进展、电池材料企业量产与降本进度，同步关注三种技术路线产业化情况。国联证券则预计，2025年国内钠电池需求有望达到32.9GWh，对应市场空间约203.7亿元。业内机构分析表示，在电动汽车、智能家居、物联网等领域的快速发展背景下，更需要可靠、高效的储能技术作为支撑。因此，钠离子电池储能行业具有广泛的应用前景和发展空间。来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-23
金属近全线飘绿沪锡跌超9% 碳酸锂、工业硅逆势上涨【SMM日评】
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M日评：金属近全线飘绿沪锡跌超9% 碳酸锂、工业硅逆势上涨】截至今日日间收盘，内盘基本金属全线收跌，沪锡跌9.02%，沪镍跌2.67%，沪铜、铅跌超2.50%，沪锌跌2.02%，沪铝跌1.82%，氧化铝跌0.49%。碳酸锂、工业硅分别涨0.14%、0.60%；欧线集运主连跌1.27%。黑色系皆收跌，焦煤跌3.13%，不锈钢跌2.28%，铁矿跌1.91%，焦炭跌1.80%。 SMM4月23日讯：金属市场：截至今日日间收盘，内盘基本金属全线收跌，沪锡跌9.02%，沪镍跌2.67%，沪铜、铅跌超2.50%，沪锌跌2.02%，沪铝跌1.82%，氧化铝跌0.49%。 LME金属均飘绿，截至今日15:07分，伦锡跌5.32%，伦镍跌3.21%，伦锌跌近2.00%，伦铜、铝跌1.30%左右，伦铅跌0.85%。碳酸锂、工业硅分别涨0.14%、0.60%；欧线集运主连跌1.27%。黑色系皆收跌，焦煤跌3.13%，不锈钢跌2.28%，铁矿跌1.91%，焦炭跌1.80%，螺纹钢、热卷分别跌0.84%、0.68%。沪金、银分别跌3.54%、4.78%。截至今日15:07分，COMEX黄金、白银跌近1.30%。截至今日15:07分行情现货及基本面锡方面：止住三连涨，今日SMM 1#锡现货均价大幅下调，较前一日跌5.78%，报265000元/吨。据显示，锡价大幅下行，下游企业采购意愿有所增强，纷纷采购补库。大部分贸易企业反应上午成交10-30吨，现货市场整体成交回暖。镍方面： 4月22日，SMM调研显示，现货市场受镍价影响叠加前期备货充足，今日成交整体清淡。镍豆价格142700-143300元/吨，较前一交易日现货价格上调6750元/吨，镍豆与硫酸镍价差约为5273元/吨。白银方面： 4月22日，白银价格持续下跌，上午市场观望情绪仍存，成交一般，由于基差变化，现货升贴水略高，下午由于白银的价格持续下跌，下单企业变多，下游生产企业担心白银下跌只是“昙花一现”，抓紧时间刚需下单。宏观面美元方面：美元指数今日震荡运行，截至15:07分涨0.06%。美联储官员密集发言，普遍放鹰，认为通胀压力尚未解除，不急于降息。市场等待本周将出炉的美国3月个人消费支出(PCE)数据，以进一步确定货币政策的轨迹。该数据是美联储青睐的通胀指标。国内方面：中国外交部已于4月22日宣布，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿布林肯将于24日至26日访华。当日，外交部北美大洋洲司负责人就此向媒体做了背景吹风，介绍了访问相关情况。相互尊重、和平共处、合作共赢，始终是中方看待和处理中美关系的根本原则。以和为贵、以稳为重、以信为本，是中方处理今年中美关系的遵循。对布林肯国务卿此次访问，中方主要聚焦五大目标。第一，树立正确认知。第二，加强对话。第三，有效管控分歧。第四，推进互利合作。第五，共同承担大国责任。据发改委网站消息，4月18日，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，研究推进全国统一大市场建设下一阶段工作要点，有关部门相关司局负责同志参会。会议要求，推进全国统一大市场建设是一项战略性、全局性工作，有关方面要切实提高政治站位，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署。要坚持长短结合、标本兼治，进一步提出务实管用举措，持之以恒地做好下一阶段重点工作，推动建设全国统一大市场取得实实在在的新成效。其他国家方面：欧洲央行官员维持今年多次降息的计划，即使美国通胀率走高推迟了美联储转向宽松政策的步伐，中东紧张局势也使油价居高不下。由于英国通胀压力有所缓解，英国央行前景展望转为鸽派，英镑近期加速下跌。英国央行副行长拉姆斯登上周五表示，英国通胀可能低于央行最近的预测。英国央行总裁贝利上周表示，他预计下个月通胀率将降至央行的2%目标。数据方面：关注今日欧元区4月制造业PMI初值，英国4月制造业及服务业PMI，美国4月标普全球制造业及服务业PMI初值、3月新屋销售总数年化、4月里奇蒙德联储制造业指数等数据。原油方面：原油今日，截至15:07分，美油、布油涨0.16%。地缘政治问题有所降温，是影响短线原油价格的主要原因。伊朗和以色列互相攻击之后，双方都相对克制，冲突恶化的可能性有所降低。原油市场的交易逻辑再度回归基本面。部分OPEC成员国已宣布将自愿性额外减产措施，即每天减少220万桶的产量，延续至2024年的第二季度，这将维持原油供应的紧张状态。OPEC还计划在6月初召开会议，届时将决定后市的减产政策。OPEC目前拥有约500万桶/日的闲置产能，这足以填补大多数情况下的区域供应中断，从而防止油价出现飙升。与此同时，截止4月12日当周，美国原油产量录得1310万桶/日，环比持平。市场参与者普遍预测，未来几个月原油供应将变得更加紧张，部分观点认为，原油基本面强劲，预计今年夏天市场供应将进一步收紧。需求方面，美国炼厂春季检修期渐入尾声，炼厂开工率逐步回升，预计进入二季度消费旺季后下游消费可期。国内市场上，截至4月18日当周，主营炼厂在平均开工负荷为80.73%，环比下降0.23%。本周塔河石化1#常减压装置、大连石化、中科炼化、中海油东方石化、天津石化、镇海炼化部分装置及锦州石化全厂仍处检修期内，主营炼厂平均开工负荷或小幅下滑。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-04-23

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