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夏季检修逐步展开纯碱有望重拾涨势？
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波动，需求端相对确定的是下游光伏玻璃、碳酸锂等行业产能持续增长带来的刚需增量，相对不确定的是浮法玻璃产线冷修节奏、中下游对纯碱价格的接受度以及采购力度。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-07
强现实与弱预期博弈
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计日熔量及纯碱消耗量（单位：吨/天）碳酸锂是近两年轻碱下游增长较快的板块。1—4月国内碳酸锂产量共16.98万吨，同比提升39.43%。按照每生产1吨碳酸锂消耗2吨纯碱计算，则今年前四个月碳酸锂行业对轻碱的消耗增量大约在9.6万吨。在刚需水平持续提升的支撑下，纯碱表观消费量大多时间维持同比高位。根据已有数据测算，5月纯碱表观消费量约318万吨，环比提升4.28%，同比提升21.85%。另外，纯碱月度消费量相比月度产量高出5.64万吨，且消费高于生产的状态自去年四季度以来便长期维持。因此，仅从产量、消费量两个指标来看，纯碱宽松格局尚未兑现。 [结构调整产业链处于累库周期] 2023年以来，纯碱行业全产业链都维持低库存状态。今年纯碱库存结构调整，企业、社会环节以及下游玻璃厂原料库存都在不断提升。数据显示，5月底纯碱企业库存81.82万吨，虽较4月底下降4.9%，但同比高出52%左右。若对比过往五年数据，则可以发现当前纯碱企业库存处于中等水平，库存压力也相对可控。今年社会、下游纯碱库存都在持续累积。5月末纯碱社会库存为37.73万吨左右，较4月末提升61.93%。下游50%浮法玻璃样本企业原料库存天数20.45天，较去年同期提升7天左右。若加上未发运订单及在途货源，则下游原料库存天数达到29.27天。虽然纯碱产量和消费量水平相当，但若考虑到全产业链库存增量，纯碱供应压力不容小觑。5月末，纯碱上、中、下游库存总量超过250万吨，下半年新增产能存在投放预期，全产业链库存也仍将处于累积通道。 [原料波动成本扰动值得关注] 当前纯碱行业仍保持较为可观的利润水平，5月末氨碱、联碱利润分别为457元/吨、915元/吨，因此市场对成本及原料的关注度相对不高。但实际情况是，4月以来，国内煤炭价格、天然气价格都出现不同程度上涨，虽然目前对纯碱成本影响有限，但后期原料端的价格波动是否会传导至纯碱生产成本及价格是需要持续跟踪的重要变量。除此之外，国际能源市场的扰动也不容忽视。欧洲天然气期货价格已经连续三个月上涨，6月初挪威某大型天然气加工厂意外停工给本就强势的天然气市场带来新驱动。2021—2022年全球天然气价格提升明显、全球纯碱成本大幅提升、欧洲碱厂减产、我国纯碱出口明显提升等情景是否再现，从而通过成本、国内外价差、进出口等因素影响国内纯碱供需及价格也是需要关注的因素。 [补充货源进出口格局悄然转换] 我国长期是纯碱的净出口国，但2023年9月以来我国纯碱月度进口数量便持续超过出口数量，我国从纯碱净出口国转换为净进口国。今年1—4月我国纯碱累计出口量30.84万吨，累计进口量59.86万吨，净出口数量为-29.02万吨。进口数量增加、出口数量减少的趋势与国内外供需结构密不可分。2023年以来全产业链低库存状态导致下游被迫接受高价货源，部分浮法玻璃、光伏玻璃企业开始通过进口来补充原料库存。进口纯碱到港量较为集中会对国内纯碱市场情绪、价格、供给产生影响，也会成为后期提升国内纯碱供应量的另一源头。图为纯碱进口数量、出口数量及净出口量（单位：万吨） [多空交织长期行业景气度下降] 虽然5—6月已经有不少企业落实检修计划，但当前行业生产水平和产量尚未降到历年检修高峰时的低点，6—8月企业检修仍将造成产量损失，但检修节奏或成为阶段性扰动市场的因素之一。除此之外，前文所提到的环保、生产装置稳定性也将成为纯碱供应水平的干扰因素。换言之，未来三个月纯碱供应端或维持中低水平波动。需求端相对确定的是下游光伏玻璃、碳酸锂等行业产能持续增长带来的刚需增量，相对不确定的是浮法玻璃产线冷修节奏、中下游对纯碱价格的接受度以及采购力度。商品市场相关品的联动性影响也不容忽视。5月中旬取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限、下调个人住房公积金贷款利率、调整个人住房贷款最低首付款比例等地产政策接连出台，央行还设立3000亿元保障性住房再贷款。杭州、西安、上海、广州、深圳等多个地区也先后落实了购房限制放松政策。在一系列政策支持下，市场对未来地产行业持续回暖、玻璃终端需求不断复苏预期加强，玻璃、纯碱上下游正向反馈提振纯碱市场情绪。除此之外，有色板块、黑色板块以及能化板块近期走势都较强，商品市场情绪整体向好、板块间联动性提升也为纯碱期价提供支撑。综合各方因素，接下来的三个月时间里，纯碱供需两端仍有支撑，外围因素如节能降碳、板块间联动也将给市场带来驱动。同时，考虑到中下游对高价纯碱的抵触情绪、进口冲击等负面因素，纯碱基本面相对中性。从大周期来看近两年纯碱行业的景气度处于下行通道。行业新增产能压力较大，未来需求增量能否抵消产能及库存的增量压力？这将是留给市场持续验证的一个问题。（作者单位：光大期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-07
金属普涨氧化铝涨1.26% 沪银涨3.04% 焦煤跌1.59%【SMM日评】
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.70%，其他金属均涨逾1.00%。碳酸锂、工业硅分别涨0.80%、0.28%。锰硅主连跌0.05%，欧线集运主连涨2.13%。黑色系涨跌互现，热卷涨1.06%，铁矿石涨0.96%，螺纹钢涨0.63%，焦煤跌1.59%，不锈钢、焦炭分别跌0.66%、0.11%。沪金、银分别涨1.79%、3.04%。截至今日15:11分，COMEX黄金、白银分别涨0.47%、1.52%。截至今日15:11分行情现货及基本面氧化铝方面：随着近期晋豫鲁地区部分氧化铝厂进入复产阶段，氧化铝开工率有所抬升，但受制于矿石，短期氧化铝供应增量有限，需求端云南复产稳步推进以及内蒙古华云三期项目通电的消息释放需求利好。焦煤方面： 6月5日，SMM调研显示，下游焦企按需采购为主，贸易观望情绪较重，现象竞拍成交不佳。虽然炼焦煤供应端恢复节奏偏慢，供应整体依旧趋紧，但由于市场情绪不佳，加之下游焦炭有降价预期，预计短期焦煤价格将稳中趋弱运行。白银方面： 6月6日，SMM1#银的上午出厂参考价为7984-7986元/千克，均价为7985元/千克，较前一日上调了228元/千克，涨幅2.94%。据SMM调研，近半个月以来，由于银价高企以及对未来需求订单担忧，市场补库情绪偏弱，备货积极性不高，市场成交一般。宏观面美元方面：截至今日15:11分，美元指数跌0.10%。5月份的ISM非制造业PMI指数达到53.8，创下了六个月以来的最大涨幅，其中商业活动指数实现了自2021年以来最大单月涨幅。被称为"小非农"的美国5月ADP就业人数仅为15.2万人，低于预测值和前值。芝商所的CME FedWatch工具显示，交易商押注美联储9月会议上开始降息的概率为70%。国内方面：央行今日开展20亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。因今日有2600亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2580亿元。中钢协数据显示，2024年5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2394.04万吨、生铁2123.93万吨、钢材2461.18万吨。其中，粗钢日产217.64万吨，环比下降1.49%，同口径比去年同期增长3.87%，同口径比前年同期下降6.16%；钢材日产223.74万吨，环比增长5.54%，同口径比去年同期增长3.84%，同口径比前年同期下降1.27%。数据方面：关注今日欧元区4月零售销售月率、欧元区至6月6日欧洲央行主要再融资利率，美国5月挑战者企业裁员人数、美国至6月1日当周初请失业金人数、美国4月贸易帐、美国5月全球供应链压力指数等数据。原油方面：截至今日15:11分，美油、布油涨0.70%左右。油市对于OPEC计划于十月份解除的减产协议的担忧情绪开始削弱。不过EIA数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加120万桶，美国汽油库存增加210万桶，包括取暖油和柴油的馏分油库存增加320万桶。俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存增加85.4万桶。当周炼厂原油加工量增加6.1万桶/日至1710万桶/日，处于2019年12月以来最高水平。炼厂产能利用率上升1.1个百分点至95.4%，为一年来最高。EIA原油与成品油同方向累库，油品库存方面存在一定压力。随着出行旺季的到来，市场对美国汽油及航空煤油的消费趋势表现出高度关注。截至5月31日当周，美国汽油日需求量894.6万桶，比前一周低20.3万桶；馏分油日均需求量336.7万桶，比前一周日均低42.9万桶。美国汽油和馏分油需求同比下降和环比都出现下降，终端需求隐忧仍在。考虑到三季度为传统旺季，加之OPEC延续减产，三季度去库预期仍存，原油价格接下来依然具备潜在的向上修复动力。 SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-06
CLNB海外考察团（江西篇）第六站——全南县瑞隆科技有限公司
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冶炼装备，一年可生产15000吨电池级碳酸锂，5000金属吨硫酸钴，5000金属吨硫酸镍和2400吨硫酸锰，达产后年产值超30亿元。生产基地方面：公司总占地面积320亩，共有四大生产基地（）：一是瑞隆年13000吨废锂电池极片综合回收利用技改项目，废锂电池拆解年5万吨；二是浩海公司破碎拆解产线年10万吨项目；三是万龙公司年10万吨极粉综合利用项目；四是浩海公司年产5万吨电解质5万吨玻璃渣提锂项目。公司主要产品如下所示：高纯度微粉化碳酸锂：源自报废锂离子电池 , 电池极锂电金属材料，可广泛应用于锂离子和钾聚合物电池，以及玻璃和陶瓷制造；硫酸镍：主要用于电镀工业及制镍镉电池，也用于有机合成和生产硬化油作为油漆的催化剂；硫酸钴：主要用于三元电池正极材料、碱性电池、陶瓷釉料和油漆催干剂；硫酸锰：主要用于三元电池正极材料；电积铜：主要用于铜材制造；硫酸钠：主要用于合成洗涤剂的填充料，也用于造纸、玻璃、化学、纺织及医药工业等。参观结束后，SMM及考察团成员与全南县瑞隆科技有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-06
美元下跌基本金属普涨伦锡、伦镍、伦铜涨幅居前焦煤跌2.4% 沪银飙超3%【SMM午评】
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%。此外，工业硅主力合约涨0.16%。碳酸锂期货主力合约跌0.7%。黑色系均飘绿，铁矿、螺纹、热卷均小幅下跌，不锈钢跌0.98%。双焦方面，焦煤跌2.4%，焦炭跌0.96%。外盘金属方面，截至11:45分，LME金属全线上涨。伦铜涨1.46%，伦锌涨1.26%，伦镍涨1.62%，伦锡涨1.66%，伦铝涨0.78%。伦铅涨0.61%。贵金属方面，截至11:45分，COMEX黄金涨0.57%；COMEX白银涨1.72%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨1.91%；沪银涨3.14%。此外，欧线集运主力期货截至午间收盘报4573.5点，涨1.72%。截至6月6日11:45分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：截至6月6日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加0.19万吨至45.07万吨，较上周四增加0.72万吨，持续刷新年内新高，但增幅开始放缓。相比周一库存的变化，全国各地区的库存增减不一，上海和成渝地区是下降，广东、江苏和天津的库存是增加的。总库存较去年同期的10.94万吨高34.13万吨，具体来看…… 锌：天津市场0#锌锭主流成交于23730~24240元/吨，紫金成交于23800~24300元/吨，葫芦岛报在27440元/吨，0#锌普通对2407合约报升贴水-30~60元/吨附近，紫金对2407合约报升水40~80元/吨附近，津市较沪市升水10元/吨左右...... 宏观面国内方面：【央行公开市场净回笼2580亿元】央行今日开展20亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。因今日有2600亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2580亿元。【中钢协：5月下旬重点统计钢铁企业粗钢日产217.64万吨环比下降1.49%】中钢协数据显示，2024年5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2394.04万吨、生铁2123.93万吨、钢材2461.18万吨。其中，粗钢日产217.64万吨，环比下降1.49%，同口径比去年同期增长3.87%，同口径比前年同期下降6.16%；钢材日产223.74万吨，环比增长5.54%，同口径比去年同期增长3.84%，同口径比前年同期下降1.27%。据此估算，本旬全国日产粗钢286.97万吨、环比下降1.04%，日产生铁238.38万吨、环比下降2.06%，日产钢材396.71万吨、环比增长0.11% 美元方面：截至11:45分，美元指数报104.11，跌0.18%。市场在等待美国非农就业数据，其或将决定美联储是否会在年内较市场预期更早地降息。此前数据显示5月美国民间就业增幅低于预期。周三公布的ADP就业报告显示，民间就业岗位在4月份增加18.8万个之后，上个月又增加了15.2万个，低于经济学家预测的17.5万个。周二的一项调查还显示，衡量劳动力需求的职位空缺在4月最后一天为805.9万个，为2021年2月以来的最低水平，较3月底减少了29.6万个。有调查显示，美联储今年9月预计开始降息，且年内预计降息不止一次。芝商所的CME FedWatch工具显示，交易商押注美联储9月会议上开始降息的概率为70%。其他货币方面：在鸽派的日本央行审议委员中村豊明表示，目前的政策设置仍然合适之后，美元兑日元收窄了周四的跌幅。今年3月曾投票反对结束负利率的中村豊明仍持鸽派立场，这并不令人意外，但这确实让外汇交易员对急于预期日本收紧政策的行为更加谨慎，因为市场正在转向消化美联储在2024年多次降息的预期。美元兑日元汇率正在156下方企稳，这消除了日本当局干预的压力，也将鼓励日本央行行长植田和男坚持他的默认设置，即逐步收紧政策。本月的日本央行会议看起来不太可能是一次活跃的会议，因为其他央行都将果断降息。数据方面：今日将公布欧元区4月零售销售月率，美国5月挑战者企业裁员人数，欧元区6月欧洲央行主要再融资利率，欧元区6月欧洲央行存款机制利率，欧元区6月欧洲央行边际贷款利率，美国截至6月1日当周初请失业金人数等数据。此外，值得关注的是：欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小涨，截至11:45分，美油涨0.54%，布油涨0.38%。市场从与美国库存增长和OPEC 计划增加供应有关的忧虑所致的大跌中反弹。澳新银行分析师报告说，交易商也认为美国库存数据引发的抛售“过度”。美国能源信息署的数据显示，在截至5月31日的一周里，美国原油库存增加120万桶，而分析师原预计为减少230万桶。石油输出国组织及其盟国(OPEC )周日同意将大部分的减产措施延长至2025年，但为八个成员国逐步解除自愿减产措施留出了空间。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-06
CLNB海外考察团（江西篇）第四站——宜春银锂新能源有限责任公司
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产、销售为一体,利用锂云母、锂辉石制备碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的国家高新技术企业，主要产品有碳酸锂、氢氧化锂、铷盐、铯盐，其副产品有锂渣、硫酸钠等。公司建有一期“利用锂云母年产5000吨碳酸锂项目”及二期“利用锂云母和锂辉石年产3.5万吨锂盐项目”，拥有8项发明专利，8项实用新型专利，拥有自己的科研团队、分析检验中心，并与中科院过程所、江西理工大学、宜春学院、长沙化工部设计研究院等建立了长期的战略合作。锂、铷、铯属国家贵重稀有金属，不仅在原子能、航空航天、国防尖端工业使用，还广泛应用于锂电新能源、电子化工、医药、核工业、金属冶炼、机械制造等领域。宜春锂云母矿石资源中锂储量占全国的31%，铯储量占全国的22.5%,铷储量占世界的60%。母公司江特电机拥有2处采矿权和5处探矿权，矿区面积达10多平方公里，持有或控制的锂矿资源量达1亿吨以上，为公司的持续发展提供强有力的原料保障。公司地理区位优势明显，距离沪昆高速公路出口仅2公里，沪昆高铁站10余公里，明月山机场30余公里。热忱欢迎海内外客商来宜春观光旅游，与公司开展合作，共谋发展。参观结束后，SMM及考察团成员与宜春银锂新能源有限责任公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！联系方式：地址：江西省宜春市袁州区彬江工业园工业大道29号 (336000) 电话：0795-3207488 传真：0795-3207365 电邮：sales_ylnewenergy@163.com 网址：www.ycylne.com 来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-06
风险情绪降温，商品延续回调-2024年6月5日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间11700-12700。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货维持弱势。根据我的农产品网统计，截至2024年5月29日，全国主产区苹果冷库库存量为255.41万吨，库存量较上周减少34.39万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.85元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【生猪】生猪：现货回调，生猪期货月差继续缩小。根据涌益咨询的数据，6月5日国内生猪均价18.36元/公斤，比上一日下跌0.33元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：现货强势，今日糖价继续反弹。现货方面，广西南华木棉花报价上调20元在6650元/吨，云南南华报价上调20元在6340元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏弱调整，根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面ITS和SGS数据分别显示马来西亚5月1-31日棕榈油出口量环比增加22.12%和11.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口数据回暖。虽然产地产量增加，但随着近期出口的改善，马棕累库幅度或不及预期，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；但国内油脂库存高位，供应充足始终施压油脂上方空间，叠加国际油价大幅走弱拖累油脂行情，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到6月2日美豆播种率为78%，前一周为68%，去年同期为73%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加近期美豆产区整体天气较好，，市场对于天气风险的担忧减弱，美豆持续回落。近期巴西升贴水下滑国内进口成本下降，短期连粕预计跟随美豆走弱，但考虑到成本支撑以及未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡，08合约收于4480点，收涨1.58%。周二，赫伯罗特和达飞调涨远东至欧洲的旺季附加费，分别自6月15日和18日起调为1000/2000，同时地中海进一步调涨钻石舱的线上报价。达飞7月线上开舱，至安特卫普的订舱价由4730/9060增至5230/10060，反映旺季货量支撑下，船司提涨的积极性。根据目前船司的线上报价来看，6月中下旬运价对应盘面估值大概在4600-4700点之间，08合约基本对应于6月中下旬的估值预期，尽管市场对于未来7月的货量仍存疑，但目前尚未看到基本面的趋势拐点，关注7月货量及船司提涨情况。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-06-06
【SMM金属早参】金属普跌 | 电解铜5月产量破百万大关| 未来锂需求或激增
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25%。【科力远：按自有矿全自供生产碳酸锂核算公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内】近日，科力远发布投资者活动关系记录表，其中提及公司碳酸锂成本问题，科力远表示，按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内。目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高。此外，公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平。【广东：对既有各类园区全面实施绿色化改造力争光伏覆盖率到2030年不低于50%】广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案印发。其中提到，适应未来绿色产品生产和消费需要，加快推进绿色低碳产业园建设，新规划建设的各类园区要同步规划、配套建设分布式光伏，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖；对既有各类园区全面实施绿色化改造，力争光伏覆盖率到2030年不低于50%。积极推动园区外具有开发条件的各类工商企业利用屋顶及周边已批建设用地配套建设光伏发电系统。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-06
科力远：按自有矿全自供生产碳酸锂核算公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内
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发布投资者活动关系记录表，其中提及公司碳酸锂成本问题，科力远表示，按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内。目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高。此外，公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平。公司现有锂电产品产能及后续规划方面，科力远表示，根据已有的详勘报告和预测，公司所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨。目前公司锂矿产能为20 万吨，计划扩产到80万吨，可满足2万吨碳酸锂的生产需求。目前公司子公司金丰锂业的碳酸锂产能为 1 万吨，计划今年出货量在 8000-10000 吨，盈利情况将根据自有矿开采扩建以及技术改进进展而定。此外，公司依托先进材料国家工程中心与中南大学合作，在洞采矿的选、冶技术上加速技术改良，预期该技术产业化应用后，锂云母精矿冶炼过程锂的浸出率提高 8%以上，碳酸锂生产后的渣量将减少 50%以上。目前子公司金丰锂业的碳酸锂产能为 1万吨，总的产能规划为 3 万吨，目前扩产项目已完成厂房搭建，公司将根据碳酸锂产品的技术革新完成度及市场行情变化等因素，综合考虑扩产完成后的盈利能力实时推动产能拓展计划。值得一提的是，据SMM现货报价显示，自5月28日以来，国产电池级碳酸锂现货报价接连下探，截至6月5日，电池级碳酸锂现货报价已经跌至9.95~10.45万元/吨，均价报10.2万元/吨，相较5月28日的10.63万元/吨下跌0.43万元/吨，跌幅达4.05%。据SMM调研显示，近期现货市场交投较为清淡，虽然上游部分锂盐企业依旧在维持挺价心态，但已经有部分锂盐企业跟随市场情绪持续调整自身报价，碳酸锂价格重心有所下降；下游大部分正极企业当下采购意愿也较为薄弱，依旧因自身库存量较高、6月客供量大幅提升而持续降低自身采购预期价位。并且部分正极企业目前的碳酸锂库存储备也已经大于6月生产需求。因此在碳酸锂价格波动较大的情况下采购较为谨慎，心理预期价位持续向下，在当下依旧以长协提货为主以求稳定。而针对当前碳酸锂价格低迷，公司该如何保障自身盈利能力的问题时，科力远表示，一方面，公司可以通过提升自有矿源供给率，公司目前 4 座地下矿，储量 1200 万吨，碳酸锂当量约 40 万吨。通过加快矿山建设和开采进度，提升自有矿供给率，从而提升盈利水平；另一方面，研发创新技术，公司正在研发改良硫酸法提锂技术和洞采矿选矿技术，用于降低生产过程中的能耗成本、提升锂收率、减少尾渣量，从而提升盈利能力；此外，公司开展套期保值，公司依托碳酸锂现货产能计划，在期货市场开展部分套期保值，根据行情趋势提前锁定部分收益。对于当前十分火热的固态电池赛道，科力远同样有所布局。科力远认为，固态电池的技术路线将成为下一代能够解决或者替代当前业态下三元锂电池和磷酸铁锂电池为主导地位的方向。基于这样的战略认知，公司主要针对固态电池的核心零部件，以干法电极的技术创新为主，该技术可应用于固态、半固态、液态电池的正、负极片生产，将有效提升固态电池产品性能品质。该项技术目前在研发阶段，预计今年内完成中试，未来将根据客户需求推进产业化落地。公司业务方面，科力远此前曾在投资者互动平台上表示，公司产品主要应用于储能市场、HEV动力电池、电池材料、碳酸锂产品等市场领域。公司作为丰田在中国境内镍氢动力电池及材料唯一供应商，完成了从电池材料、正负极片到HEV动力电池的全产业链架构，在这一领域，公司占据绝对优势。据公司此前发布的一季度业绩报告显示，2024 年一季度，公司实现营业收入约 6.37 亿元，实现扣非后净利润 2908 万元，同比增长 12.64%，单季度环比实现扭亏为盈。对于公司业绩增长的原因，科力远表示，一方面，因原材料成本下降而降低了生产成本，公司消费类电池（3C 产品）的毛利增长；客户结构发生变化，公司主动减少利润率较低的订单，转而承接更高盈利水平的订单；增值税加计抵减带来的收益。这些因素共同导致了一季度报告数据较去年同期有所增长。今年将依托成熟镍电业务稳定的业绩水平、碳酸锂业务产能释放以及储能业务规模突破，带动全年整体业绩提升。提及公司在储能板块的布局，科力远预计，2024年将是公司储能板块业务爆发的元年，在获得上游锂矿资源的基础上，公司在过去一年中，公司在储能产业创新联合体和储能产业基金推进方面取得了较大进展，公司牵头组建的储能产业基金，目前已完成母基金的成立和备案；同时正在推动子基金的成立，计划于 6 月份实现首期 10 亿规模的基金组合，以更好地赋能公司储能产业发展。在储能技术和生态模式等方面也都有较大创新，公司混储示范项目即将进行安装调试。在市场订单方面，公司目前意向订单有 5GWH，预计全年完成不低于 2GWH 的交付。作为正式接单第一年就实现此规模，也充分证明了公司储能战略布局和策略措施得到了市场的认可。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05
未来锂需求或激增津巴布韦全球锂供应潜力高于预期【SMM新能源峰会】
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场每年增加250000至300000吨碳酸锂当量（tLCE）的需求增长。在供应方面，2021年全球锂市场产量约为54万公吨，但专家预测，供应可能无法跟上不断升级的需求。Benchmark Mineral Intelligence估计，在正常需求的情况下，到2030年，供应缺口将达到300000吨级消费品，而Albemarle和德意志银行预计，到同年，供应赤字将更大，分别达到500000吨级消费产品和76.8万吨级消费消费。这种供需失衡可能会导致在满足能源转型和电气化工作日益增长的锂需求方面面临挑战，可能导致供应短缺和锂价格上涨。世界各国锂行业行业竞争激烈世界各地正在进行的锂加工厂项目多种多样，意义重大。目前正在进行一场电气化竞赛，全球各地的公司都在努力扩大中下游业务，以提高供应和加工能力。 2023年2月，欧洲议会投票通过了一项新法律，该法律将在2035年前禁止销售新型汽油和柴油汽车。然而，中国在锂离子电池生产的每一步都占据主导地位，锂离子电池是电动汽车的关键部件。电动汽车因为其核心动力电池的存在，因此，其使用的稀有矿物比传统汽车多六倍。目前，无论是通过国内采矿还是收购全球矿业公司的股份，中国都控制着全球41%的钴和大部分锂的开采。全球约67%的锂供应由中国加工，此外还有73%的钴、70%的石墨和95%的锰，这些都是绿色技术的关键矿物。目前，非洲被认为是最后的前沿市场，一些大型锂项目遍布非洲境内。随着能源转型的顺利进行，世界继续转向非洲供应的这些对转型至关重要的关键矿物。非洲整个大陆都有获得关键材料的潜力，但是不稳定和获取资源的机会推迟了当地锂行业的发展。津巴布韦锂已知储量在全球排名第六，在非洲排名第一，可以为发展更强大的供应链定下基调。津巴布韦全球锂供应潜力在20%的占比左右，已批准的锂加工厂在10家左右，另外还与欧两家正在建设中的工厂。津巴布韦的未知储量可能大于现有储量，并可能使津巴布韦成为锂和其他关键矿产的战略市场。锂辉石矿石品位范围在0~14%左右；锂云母锂矿的品位范围在0~25%左右；潜在年产量约为7200吨左右；大型锂加工厂的潜在新址约20+个。我们在津巴布韦的研究结果突出了一个要点，即津巴布韦的锂和关键矿物故事才刚刚开始。津巴布韦的全球锂供应潜力高于最初的预期，约在20%以上；为了建立锂资源基础和建立其他关键矿产储量，必须进行更多的研究。机会：选矿中心：67%的主要锂项目靠近津巴布韦，这包括获得其他关键矿产。主要支持者：熟练且负担得起的劳动力；年轻劳动力；持续的政策改革；战略位置。基础设施开发：储存、公路和铁路以及邻国港口的关键基础设施将缓解当前的物流瓶颈。主要需求：铁路基础设施；道路基础设施；端口；仓储。电池生产：津巴布韦的技术熟练、经济实惠的劳动力、战略位置和矿产财富相结合，使其成为地区电池生产的可行候选国。所需资源：技术；专业知识；意志力。研发：津巴布韦及其邻国的矿产资源丰富且未开发，这使津巴布韦具有成为研究和开发矿产资源的区域中心的战略地位。重点领域：测试实验室；IP开发；数据中心；矿产勘探技术。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05

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