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云南宏硅物流有限公司及云南硅储物流有限公司与您相约2024SMM第十三届硅业峰会
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随着”碳中和”概念在全国范围内达成共识，光伏发电在全球能源转型中扮演重要角色，作为光伏产业链最上游的硅基原材料“工业硅”，顺应浪潮迈上了发展的快速车；国家新兴产业的发展，及传统建筑、日化纺织等领域的稳步前行为工业硅带来了新的需求增量；汽车轻量化、传统汽车向新能源车的转型也给铝硅合金行业注入新的动力，2021-2024年工业硅供需节奏均呈现爆发性增长，同时也衍生了一些担忧。同时，中国作为全球最大的有机硅市场和生产国，产能占比占到全球90％以上，在传统领域及新兴领域中都发挥了重大作用。在快速发展的同时也进一步加剧了供需错配的格局，价格呈不断下跌趋势，有机硅企业也逐渐迎合市场转型。由此“2024第十三届SMM硅业峰会暨（首届）有机硅论坛”将诚邀上下游产业链客户汇聚一堂，剖析行业发展痛点和难点、于行业发展中寻求新的定位与机会，进行深度的思维碰撞，共同探讨行业新产品、新技术、新应用方向等专题演讲、交流，助力行业寻求新的发展机会。云南宏硅物流有限公司及云南硅储物流有限公司作为支持单位诚邀您诚邀您于11月4-5日在珠海共赴行业盛会，即刻点击报名，与行业同仁携手见证行业的高质量发展吧！云南宏硅物流有限公司和云南硅储物流有限公司是集金属硅仓储、运输、现货交易和信息服务于一体的综合性现代化物流企业，两家公司于2014年6月1日合作，目前已成为国内最大的第三方金属硅现货仓储物流平台。公司共有三个库点：仓库名称：昆明普洛斯库，仓库地址：云南省昆明经济技术开发区清水片区天骥路7号普洛斯昆明经开（清水）综合产业园A3-A4库区，面积：20000平米。仓库名称：昆明王家营沥青库，仓库地址：云南省昆明市呈贡区石龙路旁，面积：10000平方米。仓库名称：昆明王家营博伟库，仓库地址：中国云南省昆明市呈贡区王家营集装箱货场背后广远库，面积：8000平米。共拥有近4万平方米专业的金属硅仓库，可保障5万吨金属硅的仓储，年吞吐量达50万吨，日入出库装卸能力不低于1500吨，有严密的进出库操作手续，严格的仓库管理制度：岗位独立→开单→装卸→理货→放行查验；整洁、清晰、安全的货位管理及优质的软件管理，易于盘点核对。公司核心竞争力：为买卖双方提供安全的金属硅现货交易平台，买卖双方的资金和货物得到充分保障。公司以诚信为中心、以客户为导向、以服务为根本作企业核心价值观，秉承诚信为本、服务至上的经营理念和科学高效、精益求精的服务宗旨。想客户之所想，倾注公司全部精力全心全意为客户做好每一次服务；忧客户之所忧，站在客户角度思考和解决问题；实现为客户提供优质、贴心、便捷、高效的服务。公司拥有专业的金属硅仓库和团队，致力于为买卖双方提供高效、优质的服务和货物安全的保障。同时通过与SGS、CCIC等权威国内外检验机构合作，为买卖双方提供金属硅质量保障，在多年的行业服务中，积累了丰富的服务经验，深受国内外客户信任，赢得了业界普遍认可的良好信誉和口碑，包括：厦门国贸、新安化工、上海核工业、浙江中诚及多家知名期现公司。公司奉行“宏图大展、创新致远、实干笃行、共创辉煌”的发展战略，真诚期待与国内外各界同仁志士竭诚合作，携手共进，共同努力开创辉煌未来！ SMM联系人赵寿清 13963863663 zhaoshouqing@smm.cn 来源：SMM
SMM上海有色网2024-11-01
云南天创与您相约 2024第十三届SMM硅业峰会暨（首届）有机硅论坛
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随着”碳中和”概念在全国范围内达成共识，光伏发电在全球能源转型中扮演重要角色，作为光伏产业链最上游的硅基原材料“工业硅”，顺应浪潮迈上了发展的快速车；国家新兴产业的发展，及传统建筑、日化纺织等领域的稳步前行为工业硅带来了新的需求增量；汽车轻量化、传统汽车向新能源车的转型也给铝硅合金行业注入新的动力，2021-2024年工业硅供需节奏均呈现爆发性增长，同时也衍生了一些担忧。同时，中国作为全球最大的有机硅市场和生产国，产能占比占到全球90％以上，在传统领域及新兴领域中都发挥了重大作用。在快速发展的同时也进一步加剧了供需错配的格局，价格呈不断下跌趋势，有机硅企业也逐渐迎合市场转型。由此“2024第十三届SMM硅业峰会暨（首届）有机硅论坛”将诚邀上下游产业链客户汇聚一堂，剖析行业发展痛点和难点、于行业发展中寻求新的定位与机会，进行深度的思维碰撞，共同探讨行业新产品、新技术、新应用方向等专题演讲、交流，助力行业寻求新的发展机会。云南天创能源材料有限公司诚邀您于11月4-5日在珠海共赴行业盛会，即刻点击报名，与行业同仁携手见证行业的高质量发展吧！云南天创能源材料有限公司，位于云南省曲靖市马龙区，地处昆明市、曲靖市之间，距昆明 90 公里，昆明长水机场 70 公里，毗邻国家级曲靖经济技术开发区。公司于曲靖市麒麟区长征路建有占地 50 亩集钢材贸易、物流、仓储、投资为一体的天创物流中心。曲靖市马龙区东光工业园区建有占地 320 亩、具有年处理8万吨硅粉生产基地。公司一期年处理 4 万吨硅粉项目已建成投产，建有仓库、烘干、熔炼等车间共计 36000 多平方米。年处理8万吨硅粉，已于2023年年底逐步投产，预计2024年全年工业硅总产量达到6万吨。公司荣获云南省“高新技术企业”、“专精特新企业”等荣誉称号。始终秉承“诚信为本、安全环保、客户第一”的企业理念，坚持“永为先驱、尽善尽美，重视事实与数据，建立对成果自我负责信念”的核心价值，努力提高产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望，致力与社会、客户、员工共赢的目标，全力发展成为专注、创新、卓越的企业。联系方式刘一书 13887158666 于亚楠 19184167020 SMM联系人陈彪 17621920228 chenbiao@smm.cn 来源：SMM
SMM上海有色网2024-11-01
金属内强外弱沪银涨近2% 碳酸锂、焦炭均涨超1% 欧线集运跌4%【SMM午评】
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汇能力巩固提升行动，积极稳妥推进碳达峰碳中和。加强地质和海洋灾害防治，切实维护人民群众生命财产安全。【“不降息”！中国8月1年期、5年期LPR均维持不变】8月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85%。【央行公开市场净回笼2366亿元】央行今日进行1491亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有3857亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2366亿元。（财联社）美元方面：截至11:45分，美元指数涨0.08%，报101.96。调查显示，略超多数的分析师认为美国不太可能出现经济衰退，美联储将在2024年剩余的三次会议上每次降息25个基点。根据CME FedWatch tool，交易员目前预期降息25个基点的机率为75.5%。目前，市场正在关注本周三将公布的美联储7月政策会议记录，以及美联储主席鲍威尔本周五在杰克森霍尔研讨会上就美国经济前景发表的讲话，以寻找进一步的线索。其他货币方面：欧洲央行管委雷恩：近期欧元区负增长风险的增加进一步强化了欧洲央行在9月的下次货币政策会议上降息的理由。（汇通财经）数据方面：今日关注中国至8月20日一年期贷款市场报价利率，德国7月PPI月率，瑞士7月贸易帐，欧元区6月季调后经常帐、欧元区7月CPI年率终值、欧元区7月CPI月率，加拿大7月CPI月率等数据。（金十数据）原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:45分，美油跌0.68%，布油跌0.71%。市场对中东供应中断的担忧有所缓解。周一公布的一项初步调查显示，上周美国原油和汽油库存预计下滑，馏分油库存可能增加。五家受访机构平均预估，截至8月16日当周，美国原油库存料减少290万桶。上周汽油库存可能减少约40万桶，包括柴油和取暖油的馏分油库存预计增加20万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。利比亚Sharara油田两名工程师周一表示，该油田的产量已增至每天约85,000桶，旨在为Zawia炼油厂供应石油，这也缓解了供应担忧。利比亚国家石油公司(NOC)于8月7日宣布该油田出口遭遇不可抗力，因为抗议者的封锁打击了这个日产量30万桶的油田的生产。由于跨山管道和其他管道的运力过剩，加拿大两大铁路公司迫在眉睫的劳资纠纷不太可能大幅减少对美国的石油出口。伊朗已将其9月面向亚洲买家的轻质原油官方售价(OSP)定为每桶比阿曼/迪拜平均价格高2.35美元。9月价格高于上月2.10美元的溢价。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-11-01
轮胎产业蓬勃发展将提供稳定、乐观的增量需求
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及欧盟将于2050年达成碳零排放，中国碳中和目标时间则设定在2060年，在各类政策目标及减排情形的约束下，全球新能源车渗透率均有较大提升空间。以欧洲为例，新能源车厂商渗透率目标区间63%~77%，远高于当前21%的渗透水平，而美国及中国的渗透率目标也都显著高于50%。因此，综合考虑新能源车的渗透空间及增长速率，轮胎市场增量需求将陆续显现，结合我国在乘用车配套胎市场的优势及国产新势力厂牌的兴起，中国轮胎产业发展前景较为乐观。 [国内轮胎出口保持强劲动能] 根据海关总署数据，今年以来我国橡胶轮胎出口数量已连续7个月创下单月同期峰值纪录，1—7月累计同比增速扩大至9.65%，而单胎出口金额走势企稳，轮胎出口市场呈现量、价齐升的状况，体现出中国轮胎产业正逐步在国际市场上展现出较强的竞争力。就出口国别而言，中国轮胎出口覆盖六大洲数十个国家，其中北美洲、中东、欧洲、南美洲、俄罗斯等地区及国家是我国轮胎出口的主要目的地。值得注意的是，世界上从我国进口轮胎的区域分布表现出较为分散的特征，2023年我国出口轮胎至上述地区及国家的比重大部分位于出口总量的两成之下。出口国别分散的优势则在于抗风险能力的提升，尤其是他国税收政策方面的变动风险。虽然当前美国对轮胎产品双反裁定的结果优于此前预期，但关税政策仍然是制造业出口企业需要长期关注的重点风险来源，而分散化出口结构将有效提升抵御该类风险的能力。综合来看，国内轮胎出口保持较高增速，中国企业品牌竞争力增强，风险抵御能力同步提升，而全球海运市场运力增长、运费下降，利于出口企业拓宽海外贸易，预估2024年橡胶轮胎出口同比增长10%~12%。 [我国轮胎企业后来居上] 全球轮胎企业按照销售份额可以分为四大梯队。第一梯队，即三巨头米其林、普利司通与固特异，2022年销售额分别为282.6亿美元、266.0亿美元及178.9亿美元，三巨头合计销售份额占比41.6%。第二梯队，年销售额大于50亿美元的公司，包括德国大陆集团、日本住友橡胶、意大利倍耐力、韩国韩泰轮胎等知名企业，第二梯队合计销售份额占比22.1%。第三梯队，年销售额处于10亿美元至50亿美元之间的公司，国内龙头上市企业基本上位于该梯队，第三梯队合计销售份额占比27.1%。除去第一梯队之外，轮胎企业之间的竞争激烈且残酷，三巨头品牌力及销量处于领先地位。以三巨头及住友、倍耐力、韩泰为对比对象，选取国内龙头上市企业森麒麟、赛轮轮胎、玲珑轮胎为研究标的。在企业总资产方面，截至2023年，米其林及普利司通总资产超过2700亿元，固特异总资产1500亿元，第二梯队住友、倍耐力与韩泰总资产处于600亿元至1000亿元之间。对比之下，森麒麟总资产156.5亿元，赛轮轮胎总资产337.3亿元，玲珑轮胎总资产433.3亿元，国内轮胎企业资产总额虽与三巨头仍有差距，但是近6年来均实现资产翻倍，追赶第二梯队指日可待。营业收入方面，米其林、普利司通独占鳌头，2023年总营收2228亿元及2166亿元，第二梯队企业则基本以500亿元营收为中枢波动，森麒麟、赛轮轮胎与玲珑轮胎营业收入分别为78亿元、259亿元及200亿元。国内优秀企业与全球龙头营收差距10倍左右，但营收增速要明显更优，森麒麟、赛轮轮胎与玲珑轮胎2023年营收增长录得24.46%、18.55%及18.45%，显著高于米其林4.96%和普利司通0.66%。利润质量方面，得益于规模的扩张与较好的成本把控，国内上市轮胎企业毛利润增速同样显著高于海外各梯队，且从利润率的角度来看，森麒麟净利率常年维持在10%之上，赛轮轮胎与玲珑轮胎利润率也实现稳步增长，2023年三家企业净利率分别为17.51%、12.37%及6.94%。另外，国内企业ROE也表现优异，2023年赛轮轮胎以20.81%处于领先水平，森麒麟11.61%的ROE基本与米其林及普利司通同档。产能建设方面，近年来国内轮胎企业纷纷加速产能扩张，优质产线陆续投产。同时，企业出海意愿也不断走强，森麒麟于泰国建成乘用车胎及卡客车胎产能1600万条/年及200万条/年，玲珑轮胎于泰国建成乘用车胎及卡客车胎产能1500万条/年及220万条/年，赛轮轮胎于越南及柬埔寨建成轮胎产能合计2800万条/年、计划投建产能1600万条/年。除此之外，国内轮企已将目光放眼至东南亚之外，森麒麟计划于西班牙及摩洛哥投放乘用车胎产能，赛轮计划于墨西哥建设乘用车胎产能，玲珑计划于塞尔维亚投产乘用车胎及卡客车胎产能，企业出海建厂选址由天然橡胶产区陆续增添到轮胎出口目的地，从对原料采购的把控到贴近消费市场，全球化战略布局陆续开启。 [总结] 本文从重要性、景气度及竞争优势三大维度，对全球轮胎产业及国内轮胎企业发展前景进行较为深入的分析，主要结论如下：第一，轮胎产量与天然橡胶价格存在同向变动，两者具有较高相关系数；第二，全球轮胎销量稳步回升，中国在乘用车配套胎及卡客车胎方面拥有一定优势；第三，我国轮胎行业处于产能优化扩张周期，轮胎出口驱动强劲，企业出海进行全球化布局。以此看，国内轮胎产业的蓬勃发展将为天然橡胶提供稳定、乐观的增量需求环境。以2024年为例，预计全球轮胎销量增长3%~5%，预估国内轮胎出口增速10%~12%。因供需两端驱动因素均属积极正面，我们维持2024年胶价中枢抬升的预判。（作者单位：兴业期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-27
【黑色早评】部分焦企开启提涨，双焦大幅反弹
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领域深度脱碳和本质安全，扎实推进碳达峰碳中和。在推动能源转型的过程中，更加重视能源新技术、新模式、新业态的应用，有助于更好统筹发展和安全，实现先立后破、安全降碳。 3.【习近平：抓好三季度末和四季度经济工作努力完成全年经济社会发展目标任务】财联社9月12日电，习近平12日下午在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。习近平强调，各地区各部门要认真贯彻落实党中央关于经济工作的部署和各项重大举措，抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢联五大材产量基本持平，此前找钢及钢谷钢材产量均有增长，富宝电炉钢厂也增产16.1%，整体钢材产量依然趋增。进出口方面，昨日国内钢坯价格继续上涨，国外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差有所收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，本周钢联及找钢数据均显示钢材厂库、社库延续下降，且总库存降幅扩大。而钢谷建材库存下降但热卷库存上升，不过整体库存也有所减少。值得注意的是，本周各机构数据均显示钢材表需有所增长。另据百年建筑调研，本周全国水泥出库量318.23万吨，环比下降4.7%，基建水泥直供量环比下降3.5%；混凝土发运量147.75万方，环比微增0.05%，样本建筑工地资金到位率环比上升0.08个百分点至62.31%，建材下游高频数据表现依然喜忧参半。8月我国出口表现依然强劲，但进口数据不佳，显示内需依然偏弱，考虑到全年5%的GDP目标，预计后期国内仍有望出台一些政策，近日人大常委会及领导都强调要争取实现全年经济发展目标。昨日欧洲央行已经如预期再次降息25BP，本月美联储会议也有望开始降息，当前市场对海外经济体软着陆预期有所增强。进出口方面，昨日美国、东南亚钢价有所上扬，印度热卷价格略有下降，国外其他地区钢价普遍持稳，目前国内外卷板价差部分收窄，显示国内钢材出口空间趋减。综合而言，近期钢材市场供需双增，但库存持续去化且降幅有所扩大，预计短期钢价走势延续偏强震荡运行，注意节前资金离场可能波动增大。二、消息及数据 1.9月12日调研：通过对全国六城22家主要仓库及港口进行调查统计，本周钢坯仓储库存169.38万吨，周环比减少6.45万吨。其中唐山140.43万吨，天津2.5万吨，武安0.3万吨，江苏26.15万吨。 2.据Mysteel了解，越南台塑河静公司公布10和11月交期的钢材产品价格，其中热轧较上月下调16美元/吨，调价后在510-525美元/吨CIF胡志明；线材较上月持稳，在671-681美元/吨CIF胡志明。此次调价主要受全球区域需求低迷导致，例如美国方面，近期持续发动对钢铁下游产品保护调查，欧洲暑期收假后需求仍然未见增长，中国方面粗钢生产虽减产但需求低迷带动海内外价格持续下跌。此外，根据越南工贸部第129号/TB-PVTM文件显示，决定延长对原产于中国、印度热轧产品反倾销案调查问卷提交期限，延长至2024年10月18日17:00时。 3.9月11日，乌克兰炼钢行业协会（Ukrmetalurgprom）表示，乌克兰1-8月粗钢产量达到527万吨，年同比增长30.8%，这表明乌克兰通过黑海的出口不断扩大，其中大部分出口至中国。该协会援引初步数据称，生铁产量达到473万吨，年同比增长 21.1%；轧钢产量达到432万吨，年同比增长 26.6%。8月份，乌克兰钢铁产量为69.07万吨，同比增长14.7%；生铁产量为64.36万吨，同比增长20.7%；轧钢产量为58.93万吨，同比增长16.3%。尽管地缘政治导致乌克兰全国电力严重短缺，工人短缺，但强劲的出口促进了该国的钢铁和生铁生产。 4.奥维云网：8月彩电线下零售额规模同比降2.5%；冰箱同比降3.0%；洗衣机同比降7.2%；空调同比13.0%。 5.1-8月，300个共建成渝地区双城经济圈重大项目完成投资3229.1亿元，年度投资完成率73.9%，超时序7.2个百分点。37个新开工项目已开工24个。 6.12日全国建材成交延续向好，市场惜售情绪较浓，缺货明显，刚需不错，投机也有拿货，全天整体成交量较前一日继续小幅增长。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-09-13
【碳酸锂周报】碳酸锂价格难企稳，破位后延续探底趋势
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uitinhonha建设第二家绿色科技碳中和锂精矿工业生产厂。开发贷款为公司提供16年的还款期，利率为每年7.45%（低于目前巴西主权利率10.5%）。通过第二座绿色科技碳中和工厂，Sigma计划将其Quintuple Zero Green Lithium的产能从目前的27万吨增加到约52万吨。（上海金属网） 4、【雅化集团：今年内将全面完成津巴布韦卡玛蒂维锂矿二阶段建设】雅化集团披露2024年半年度报告，报告显示，上游锂资源开采方面，公司津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前已完成一阶段建设，所产锂精矿已运回国内用于生产。今年内将全面完成二阶段建设，目前正在分段调试试车，届时产能将达到230万吨/年采选规模，自给率超过60%，满足公司现有大部分锂盐产能需求。项目建成后，公司还将继续扩展采选规模至330万吨/年，进一步增加公司自主锂矿资源量，为锂业务的长期稳定发展奠定基础。（雅化集团） 5、【宸瑞锂业年产2万吨电池级碳酸锂项目进入设备安装阶段】据分宜县政府消息，宸瑞锂业有限公司年产2万吨电池级碳酸锂项目进入设备安装阶段。该项目位于分宜工业园东区,主要建设内容包括新建仓库、生产车间、综合楼等建筑,购置回转窑、斗式提升机、球磨机等设备。该项目建成后将形成年产2万吨电池级碳酸锂的生产规模，达产后预计实现年销售收入10亿元，利税0.6亿元，提供就业岗位90余个。（界面新闻） 6、【年产10万吨！山西长治高新区锂电产业园制造基地更新动态】长治高新区锂电产业园制造基地（年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料）项目规划总占地面积约306.5亩，新建厂房等建筑11万余平方米，建设16条全自动生产线，自2024年2月开工以来，联合生产厂房、办公楼、中控研发楼及附属配套设施主体已全部完工，现正进行厂内室内消防、门窗等安装，项目整体进度80％，项目建成投产后，可实现年产高性能磷酸锰铁锂正极材料10万吨，预计可实现年销售收入约100亿元，年上缴税金约5亿元。（电池网） 7、【雅化集团：与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议】雅化集团公告，公司全资子公司雅安锂业与宁德时代签订电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议，有效期为2026年1月至2028年12月。公司与宁德时代的直接合作开始于2023年3月，截止2023年12月31日，与对方发生的类似交易金额约10.5亿元，占公司锂盐产品年度销售总额约11%。（雅化集团） 8、【总投资7.8亿元！2GWh磷酸铁锂储能电池制造项目落地】近日，黑龙江省五大连池市政府与嘉兴奥力弗光伏科技有限公司（简称：嘉兴奥力弗）签订了储能电池制造项目。据介绍，本次签约的储能电池制造项目，总投资7.8亿元，项目建成后，可实现年产2GWh磷酸铁锂储能电池PACK及储能柜组装能力。项目达产后，预计可实现年收入9亿元，上缴税收1500万元，带动就业200人。（连池发布） 9、【雅保碳酸锂竞拍结果出炉最低7.3万元/吨】雅保9月4日在Metalshub平台上举行新的碳酸锂竞标活动，产品包括由容汇锂业、吉诚锂业分别生产的电池级碳酸锂，合计200吨。从参与竞拍人士处获悉，招标最终结果为：容汇73035元/吨，张家港自提；吉诚77050元/吨，天津自提。但之后，雅宝集团公布77050元/吨的投标取消（财联社）工业品组：吴仲楠 F03131472 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院
混沌天成期货2024-09-08
厦门钨业：钨钼业务整体向好上半年净利同比增28.47% 下半年将如何做？
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促安全，以安全促发展。 7、完善环保与碳中和管理体系。发布“三废一噪”管理办法，推动权属公司完善环保管理体系。推进各产品碳足迹盘查及核查，升级ESG和碳排放管理平台，更新碳中和预测报告及规划，推广能源数据采集，建设绿色工厂。 8、推进三大核心产业重点项目建设。主要包括：博白县油麻坡钨钼矿建设项目、厦门金鹭硬质合金工业园二期项目、泰国金鹭硬质合金生产基地二期项目、厦门金鹭切削工具生产线项目、厦门虹鹭1000亿米光伏用钨丝项目、韩国厦钨钨废料回收生产基地项目、成都鼎泰新材料项目、金龙稀土高性能稀土永磁材料扩产项目、金龙稀土二次资源回收项目、厦钨新能海璟基地和宁德基地的锂离子电池材料项目、厦钨新能四川雅安磷酸铁锂项目、厦钨新能福泉基地三元前驱体项目、厦钨新能法国基地正极材料项目等。 9、剥离房地产业务。积极开展漳州区域地产项目和海峡国际社区项目的资产处置工作。 10、职能提升保障措施。近来有多家券商点评了厦门钨业的半年报业绩情况，具体内容如下：东莞证券8月26日发布研报称，给予厦门钨业买入评级。评级理由主要包括：1）上半年钨价重心上移，公司钨业务稳中有进；2）磁材产品加快拓展，盈利能力逐步改善；3）能源新材料业务产品销量保持增长，公司龙头地位得到巩固。风险提示：宏观经济风险；产品价格风险；盈利能力下降风险；下游需求走弱风险；在建项目进度不及预期等风险。德邦证券8月23日发布研报称，给予厦门钨业买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司发布2024年中报，公司利润较大幅度增长；2）钨钼板块业绩快速增长，钨矿山受益钨精矿涨价利润快速增长，光伏钨丝快速扩产，利润快速增长；3）与中国稀土整合导致公司稀土业务利润下降，公司稀土磁材销量稳步增长；4）能源金属产品销量大幅增长，但由于原材料与产品价格下降、市场竞争加剧，公司营收利润仍有所减少。风险提示：原材料价格波动超预期；稀土永磁材料竞争加剧；公司销售策略影响公司产品销售量。从厦门钨业上半年的业绩走势可以看出，钨价的上涨丰厚了其利润。从黑钨精矿（≥65%）的上半年走势来看：其均价2023年12月29日的价格为122500元/标吨，2024年6月28日的均价为141500元/标吨，其今年上半年上涨了19000元/标吨，半年度涨幅为15.51%。回顾仲钨酸铵（国产）今年上半年的历史价格走势可以看到，2023年12月29日，仲钨酸铵（国产）均价181000元/吨；2024年6月28日的均价为211000元/吨，半年的时间里，其均价上涨了30000元/吨，半年度的涨幅为16.57%。钨产业链价格今年上半年的上涨主要是受原料供应偏紧的影响，黑钨精矿（≥65%）的均价自2023年11月17日开始上涨之后便延续了整体的上涨或者持平的状态，这一整体的涨势一直持续到5月24日，5月24日的均价156500元/标吨也是其年内目前的最高点，其半年多的涨幅高达31.51%。不过，受下游“畏高”明显，市场成交不佳等因素影响，钨价自5月27日起便开启了整体的下调之路，使得钨矿上半年最终的涨幅有所收窄。钨价经历了自5月下旬开始的两个多月的下跌调整之后，市场的低价货源不断被消耗，钨精矿价格已接近社会库存的成本线，而受市场可流通货源减少、低价货源难觅等的影响，钨价自7月30日出现了整体的上行趋势。据SMM报价显示：黑钨精矿（≥65%）8月27日的报价为138000-139000元/标吨，其均价为138500元/标吨，较前一交易日上涨0.36%，而其8月27日的均价138500元/标吨与其7月29日的低点129500元/标吨相比，不到1个月的时间里，钨价上涨了9000元/标吨，涨幅为6.95%。对于钨的后市，据SMM调研，钨原料端供应偏紧的局面暂时难以缓解，或将支撑钨价继续上行。此外，截至6月28日，氧化镨钕价格上半年下跌幅度约为17.97%；中重稀土下跌幅度相对更大，氧化镝价格上半年下跌了27.31%，氧化铽价格上半年下跌了27.7%。今年上半年，稀土价格整体呈现震荡下行的走势，也使得不是稀土企业业绩承压。目前随着2024年稀土开采指标增幅的明显收窄、部分稀土业内人士预计北方稀土9月的挂牌价或将出现明显的上涨以及下游需求逐渐由淡季向旺季转换带来的需求的缓慢复苏、磁材厂的持续招标等因素，带动稀土价格出现了上涨。此外，据SMM了解，四川当地限电目前对稀土企业的生产暂无影响，SMM将持续关注四川当地限电的影响。来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
SMM：2023到2028锌盐市场供需平衡预测多种锌盐产能过剩情况仍将长期存在
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行业为例，全球主要汽车制造商纷纷宣布了碳中和计划，并对上游供应链提出了减碳或可持续要求；随着各行业对绿色、可持续的要求提高，下游企业会倾向采购使用再生材料生产的氧化锌。直接法氧化锌供需情况及预测据SMM预测的直接法氧化锌供需情况来看，预计自2023年到2028年，直接法氧化锌市场或将呈现供应小幅过剩的状态，供应宽松幅度相较前几年有明显收窄。直接法氧化锌产量或将逐年下滑，年复合增长率在-9%左右。具体来看，受到各级环保政策以及下游需求不振的双重影响，直接法氧化锌的产量在过去三年间持续下降，并将在未来持续；与之相伴的是直接法氧化锌产能的迁移与退出。一方面，收到环保政策影响，部分河北地区的直接法氧化锌迁移至山西等地，另有部分产能则选择停产；另一方面，由于直接法氧化锌的下游应用主要聚焦在陶瓷领域，在地产行业短时间内难以出现反弹的大背景下，直接法氧化锌的需求难以恢复。与此同时，在橡胶领域直接法氧化锌还面临着间接法和活性纳米氧化锌的竞争，许多直接法氧化锌企业因此选择转型间接法氧化锌供需情况及预测相比于直接法氧化锌，间接法氧化锌供应情况整体保持稳定，自2023年到2028年的产量年复合增长率在0.4%左右。供需平衡方面，到2028年之前，国内间接法氧化锌或将呈现供应小幅过剩的局面。具体来看，我国的间接法氧化锌行业正处于格局重塑的阶段，头部企业因其较高的知名度、较为成熟的生产管理、较低的原材料采购价格等因素与下游客户建立了长期而稳定的合作关系，受下游行业整体波动的影响较小；部分中型规模的企业由于其准确对产品的准确定位、较高的生产管理水平以及合适的营销方式，在竞争激烈的市场中亦可占据一席之地；其他小型氧化锌企业则面临着产销两端的困境，受到转型甚至停产的压力；我国TBR产量的持续下滑，叠加电子行业的增长，最终致使间接法氧化锌需求在稳定中保持极慢速的增长。活性纳米氧化锌供需情况及预测至于活性纳米氧化锌供需情况，其产量预计2023年到2028年均呈现增加态势，复合年增长率在3.6%左右，供应过剩的幅度也将在后续逐年收窄。具体来看，考虑到各活性纳米氧化锌厂家的持续推动，加之活性纳米氧化锌的价格优势，从行业整体来看，橡胶、饲料行业的活性纳米氧化锌的渗透率仍将持续提高，这也将带动产量增加；部分规模较小、产品稳定性控制程度较弱的活性纳米氧化锌生产企业可能将面临产能退出的风险，行业将进一步向头部企业集中。硫酸锌供需情况及预测 SMM预计，2023年到2028年，硫酸锌产量或将逐年攀升，并且在2023年经历了一波明显去库之后，未来几年或将呈现小幅供应宽松的局面。具体来看，疫情开始后，海外硫酸锌生产受到疫情影响，产量无法满足下游需求，因此相关企业普遍向中国硫酸锌生产厂商超量进行采购。强劲的需求带动了硫酸锌企业的生产。2022~2023年，受到需求不振及上游原材料供应不足的原因影响，我国硫酸锌产品产量持续下降；长期来看，未来来自化肥、饲料及化纤行业对硫酸锌的需求均会随着行业发展而增长。出口方面，2024年开始，随着国外库存的消耗，硫酸锌的出口情况会逐步好转，并随着全球进入后疫情时代保持增长。其他部分锌盐供需情况及预测其他锌盐方面，硫酸锌、氯化锌2023年到2028年产量均整体呈现增加态势，前者年复合增长率在3%左右，后者在4%左右，且此二者在未来几年也均或呈现供应宽松的态势。硬脂酸锌的供应宽松幅度在2023年到2028年或将逐年收窄，并有望在2028年达到紧平衡的状态。锌盐行业未来发展展望产能过剩情况仍将长期存在多数锌盐产品如氧化锌、氯化锌建成产能远大于需求，产能利用率低。在下游需求无显著增长预期的情况下，产能过剩的情况仍将存在；多个锌盐行业面临洗牌在产能过剩的大背景下，不同规模企业面临境况亦不尽相同。头部企业可以通过规模优势与良好口碑获得稳定订单；部分中型企业可以通过深耕细分领域向好发展；小型企业则面临较大挑战。新兴锌盐产品将陆续出现在饲料领域，新兴的锌盐产品如碱式氯化锌、甘氨酸锌、蛋氨酸锌等有机酸锌在市场中愈发常见；在橡胶领域，未来也或将出现替代传统氧化锌的锌盐产品。企业出海迎来机遇伴随着制造业的迁移，海外建厂以供应国外客户或将成为逃离“内卷”的可能选项之一；生产清洁化部分锌盐生产工艺均有造成环境污染的风险（废气或废水）。在“环保无小事”的大背景下，锌盐生产的环境合规程度也将提高；随着ESG、可持续等概念的兴起，未来使用可再生、可循环材料生产的锌盐产品将更加常见。来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
天津新能再生资源有限公司邀您共聚2024 SMM（第九届）电工材料产业年会
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要求。近年来，集团积极响应国家实现“碳中和、碳达峰”号召，在引进国外先进工艺和技术的基础上，不断精进与自研开发，创新新能核心工艺与技术，并将“绿能”与“绿电”做为战略发展的核心，践行低碳、环保生产理念，实现废旧资源99%再利用，初步形成了集团内部产业小循环，园区中循环，国家大循环的愿景。集团自主开发的新能云平台为集采销对接、生产管理、仓配支持、金融服务和企业运营管理为一体的综合性服务平台。平台实现再生资源从回收、利用、再制造到销售全过程的数智化管理，完成全流程数据可追溯。开拓大视野，谋划大思路，新能集团秉承温暖、传承、信任、奉献之核心价值观，以资源循环利用为己任，全力推进“42811战略”部署，搭建并依托新能再生云服务平台，打造科技、数智、环保的再生资源循环回收体系，努力成为全球卓越的再生资源产品和解决方案提供商。点击立即报名 2024SMM(第九届)电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
【有色早评】PMI不及预期，有色承压
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uitinhonha建设第二家绿色科技碳中和锂精矿工业生产厂。开发贷款为公司提供16年的还款期，利率为每年7.45%（低于目前巴西主权利率10.5%）。通过第二座绿色科技碳中和工厂，Sigma计划将其Quintuple Zero Green Lithium的产能从目前的27万吨增加到约52万吨。（上海金属网） 4、【绿色动力船舶渗透率有望持续提升锂电池企业纷纷布局】近日，京杭运河首批新能源智能商品船顺利下水，正式开启了内河新能源船舶批量化生产的序幕。据悉，新下水的新能源船舶分别为90米LNG动力船和67.6米电动力船，由山东新能船业有限公司和武汉理工大学共同研发生产，实现了新能源动力、低阻力、船机桨匹配、船体结构轻量化等四项突破。“中国内河场景的电动化已在快速增长前夕，政策发力叠加技术成熟将带来电动船舶渗透率曲线的上翘。”国海证券分析师李航向记者表示。（证券日报） 5、【雅化集团：今年内将全面完成津巴布韦卡玛蒂维锂矿二阶段建设】雅化集团披露2024年半年度报告，报告显示，上游锂资源开采方面，公司津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前已完成一阶段建设，所产锂精矿已运回国内用于生产。今年内将全面完成二阶段建设，目前正在分段调试试车，届时产能将达到230万吨/年采选规模，自给率超过60%，满足公司现有大部分锂盐产能需求。项目建成后，公司还将继续扩展采选规模至330万吨/年，进一步增加公司自主锂矿资源量，为锂业务的长期稳定发展奠定基础。（雅化集团）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-09-03

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