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盛和资源：2023年净利同比下降79.12% 预期2024年稀土供应增速会有所放缓

外，其他规模普遍较小。随着“碳达峰”“碳中和”双碳目标的确立和电动化、智能化等相关产业的迅速发展，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域被广泛应用，全球主要国家对稀土产业日益重视，稀土产业链受到高度关注，发展速度加快。 2、锆钛行业格局和趋势：（1）锆中国是锆的主要需求国，需求量约占全球一半，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。海关数据显示，2023年中国进口锆矿砂及其精矿155.61万吨，同比上年增长约13.6%。未来这一格局仍将维持。（2）钛中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，同时也是钛产业大国。由于我国高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口大量钛矿。海关数据显示，2023年中国进口钛矿砂及其精矿425.18万吨，同比上年增长约11.1%。 (二)公司发展战略公司坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分发挥体制机制优势，重点开发利用全球资源。以实业经营为基础，以价值创造为导向，努力建设“活力盛和、科技盛和、开放盛和、绿色盛和、人文盛和”，将公司打造成为一家国际化的、行业领先、全球一流的稀土、稀有金属系列产品供应、服务企业。 (三)经营计划 2024年，公司将努力发挥各业务板块的协同效应，充分利用好公司掌握的矿产资源优势，深入挖潜，不断提高生产经营效率，不断提升公司发展质量。2024年，全年计划实现营业收入240亿元。上述目标仅是公司的计划性安排，受市场供求关系影响较大，能否如期完成存在不确定性。2024年，公司将有序推进全南年产3300吨稀土氧化物项目、会昌3000吨/年氟新材料项目、包头6000吨稀土金属合金项目、乐山15000吨/年抛光粉项目，以及公司的海外投资等项目。通过新建、技改，降本增效，持续提升公司的市场竞争力。此外，对于“公司如何评估固态电池未来市场爆发对公司的影响？公司如何应对未来固态电池对镧锆的需求的激增？”盛和资源4月16日在投资者互动平台表示，公司拥有稀土产业链、锆钛产业链相关业务，产品中包括镧系氧化物和化合物、锆英砂等。固态电池如果对镧锆的需求增加，对公司会有一定的利好影响。目前市场上锆、镧供应充足，公司还无法准确评估固态电池对公司产品需求的影响程度。作为负责任的关键原材料国际化供应商，维护供应链的稳定是我们的使命和追求，公司会持续关注下游相关产业的发展。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-08

宁波韵升：下游需求减弱叠加稀土原料持续下跌 2023年净利亏损2.27亿 2024年一季度净亏损43万

保政策的推行，尤其是国内“碳达峰”与“碳中和”推动下，新能源汽车、变频空调、工业节能电机等市场渗透率快速提高，推动高性能钕铁硼永磁材料需求不断增长。同时，AI、XR等引领未来的前瞻性、战略性技术持续迭代创新，人形机器人、新型消费电子产品不断涌现，拓宽和深化了钕铁硼永磁材料的应用场景；此外，低空经济作为新质生产力代表被视为未来经济发展新的重要增长引擎，2023年底“低空经济”已被列为国家战略性新兴产业，国家和地方支持政策也密集出台，以eVTOL（电动垂直起降飞行器）为代表的航空器产品和商业化探索有望持续落地，目前多款飞行器正逐步走向定型量产，将为钕铁硼产品应用和行业持续发展注入了新的增长动力。下游需求端快速增长的同时，供给端的稀土永磁材料企业不断加大新产品、新技术的开发和应用力度，以低重稀土、无重稀土为代表的新技术得到快速推广，以满足不断增长的市场需求；凭借在技术、资金、管理、客户等方面的良好积累，行业头部企业竞争优势有望进一步增强，行业集中度有望逐步提升。宁波韵升的年报显示：2023年，受全球经济环境和行业周期等因素影响，钕铁硼永磁材料下游市场需求减弱，消费电子、工业电机等部分主要市场领域表现低迷，行业竞争进一步加剧。叠加上游稀土原材料市场价格持续下跌，导致钕铁硼永磁材料市场价格和产品毛利率均出现下降。氧化镨钕是公司钕铁硼永磁材料的重要原材料，以SMM氧化镨钕的历史价格为例：从氧化镨钕的历史价格走势可以看出，2023年，氧化镨钕年度跌幅为37.76%。相应的也使得钕铁硼永磁材料的价格呈现了整体的下跌趋势，这也让不少钕铁硼生产企业业绩承压。据SMM报价显示，5月8日，氧化镨钕均价为40.6万元/吨，较前一交易日上涨了1000元/吨，涨幅为0.25%。5月6日，北方稀土发布2024年5月稀土产品挂牌价格，多稀土产品价格环比均上涨。其中：氧化镨钕报393200元/吨，较2024年4月环比上涨7.52%；氧化钕报401500元/吨，较2024年4月环比上涨7.35%；金属镨钕报488000元/吨，较2024年4月环比上涨7.25%；金属钕报498000元/吨，较2024年4月环比上涨7.1%。据SMM了解，随着稀土价格4月份整体的反弹，市场此前对北方稀土此次挂牌价的上调已经有所预期。待北方稀土5月挂牌价上调的靴子落地之后，此举增强了部分市场参与人士对于稀土后市的信心，进而使得镨钕价格在北方稀土挂牌价公布后出现了回升。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-08

厦钨新能与法国ORANO签署协议加强在电动电池正极材料方面合作

进技术和商业合作，减少二氧化碳排放，为碳中和做出贡献，和确保原料保障：一方面，双方将通过合作推进电池回收和原料保障等达成碳中和关键目标，落实循环经济和环境保护；另一方面，双方将开展技术和商业合作，共同探索电池回收和原料保障领域的商业模式和市场机会，利用 CAM 工厂、PCAM 工厂和回收工厂综合优势，打造全套服务，为客户优化最终价值。继双方下属公司于 2023 年 5 月签署的合资协议之后，这份新的协议旨在持续推动双方在电动车用新能源电池正极材料项目的合作。本协议的签署，符合公司的发展战略，属于公司海外布局的重要举措，有利于加快公司的海外市场开拓进度，保证公司行稳致远，符合双方的战略发展利益。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-07

宁波富邦：2023年铝加工业务和贸易业务实现销售收入双增长

上游供货商较为单一。随着铝行业碳达峰、碳中和方案的实施，行业竞争不断加剧，传统市场的增量开发日益艰难，特别是在需求端不景气的大环境下，开拓新的销售市场面临很大挑战。 2、原料价格波动风险。公司工业销售收入主要来自铝加工产品，和下游客户的定价方式是以铝锭价格加上加工费的形式来计价。当铝锭市场价格发生大幅波动时，公司原材料和产成品等或出现存货跌价风险，并加剧客户的市场观望心态，不利于稳定生产经营。 3、主营业务盈利能力薄弱风险。由于行业结构性产能过剩以及现有组织结构和技术实力的困扰，公司传统的铝型材加工和铝材贸易业务发展受限，发展瓶颈在短期内难以突破，主营业务存在市场不断萎缩、盈利能力下滑的经营风险。 4、环保政策风险。公司铝型材业务在生产过程中排放的废水、废气、废渣等可能在一定程度上会对周边环境造成污染，如果公司采取的环保措施存在隐患或无法达标，可能会对本地区环境造成不良影响，进而受到监管部门处罚，影响正常生产经营。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-30

汽车行业现重大利好！以旧换新补贴引热议对市场带动多大？【SMM专题】

促进投资和消费，也是推动产业升级、实现碳中和的重要抓手。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-29

盘中一度涨近6%！汽车拆解板块迎重大利好这一政策补贴或对车市私人新车消费带来百万量级增量？【热股】

促进投资和消费，也是推动产业升级、实现碳中和的重要抓手。在近期国家以旧换新政策的带动下，陆续有不少企业纷纷被问及是否有拆解业务布局的问题。资源再利用服务提供商中再资源便被问及是否有做汽车拆解业务的话题，中再资环表示，目前，我公司尚未开展汽车拆解回收业务。我公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司在国内数个省份布局有报废汽车回收拆解处理业务企业。同为环保相关公司，业务涵盖水务、固废治理、大气治理、节能设备以及多种新兴环保业务的首创环保，也被问及公司汽车回收拆解方面的资质及业务情况，首创环保对此回应称，公司已经计划逐步退出汽车拆解业务，聚焦核心主业。而在4月初，东方园林也曾被问及相关问题，公司彼时表示，江西华创汽车拆解工厂已取得相关资质，正在有序推进投产运营工作，公司将加快拆解基地投产运营，以实现业务高附加值价值转换，提升盈利能力。超越科技也在互动平台上表示，新能源汽车拆解以高效安全为首要，公司已掌握多项核心技术以提高生产效率，增加拆解产物可回收价值，同时保证拆解的安全风险可控，以提高资源利用率，减少环境污染。且在近日汽车以旧换新细则出炉之后，已经有包括北京、河南、海南等地纷纷跟上，发布各种政策来推动当地汽车以旧换新活动的开展。SMM也将于近日发布“汽车以旧换新”专题，将详细分析市场上对该政策的回应以及各方声音，敬请关注！来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-29

SMM：资源保障全球布局——铜产业链企业出海新阶段投资机会发现【SMM铜峰会】

。主题三：废铜端世界主要国家已发布碳中和/碳达峰计划达成时间线世界各地区再生金属产业政策发展不一，东南亚政策聚焦废料进出口，中国聚焦再生金属产业总体规划，欧盟政策逐渐细化中国再生金属工业正处于发展的关键时期，机遇与挑战并存中国废铜市场持续供小于求，下游冶炼厂和制造商需求旺盛但国内废料供应有限中国废铜政策逐渐收紧，再生金属企业出海意愿度高 ►再生金属企业出海调研：据SMM调研，市场上大部分的再生金属企业正在关注海外投资环境，部分企业已经在海外建厂，或将货物发至海外加工再转运回中国。根据公开数据，随着中国废铜进口政策逐渐严格，中国从东南亚进口废铜量飙升，泰国，马来西亚，菲律宾等国家的出货量增长了100%以上。企业表示，通过大量实地考察和调研，东南亚非常适合企业作为海外废铜进口的中转站，原因主要是本地华人多，更容易融入当地文化；临近港口，方便交通运输等。中国回收市场的参与者走向海外有三个原因：稳定废铜供应链、支持下游全球化、出口先进技术。为了确保上游原材料废金属的供应，中国头部回收公司在全球设立子公司以汽车行业为例，中国的回收企业已经在海外开展业务，以配合车企的碳中和计划东南亚投资机会展望各国固废进出口管理条例（部分）：马来西亚：马来西亚是东南亚最大的废物进口国，对废物管理的法制相对完善。根据法律规定，进出口商除了具备一定的资质外，一般要求提交申请表、许可证、废物来源、进出口商合同、与废物处理/回收设施拥有方间的合同、鉴定机构数据、银行担保等。依据《环境质量规定》，马来西亚政府环境主管部门对废弃物实行从产生到收集、运输和最终处置的全程管理。马来西亚是世界上首个实施固体废物管理私有化国家，按全国5个区域选定4个私人财团有化，与政府签订合同，负责收集和处置固体废物。越南：越南《环境保护法（2005）》确定了固体废物管理和再生利用的原则，而《关于允许作为生产原料的废物的规定》列出了允许进口的可再生利用的废料清单。越南禁止进口固体废物，但允许进口废料。每年越南进口大量的废钢铁、废塑料、废纸等，以弥补工业生产原料的不足。越南废物管理涉及各级环保部门、工业与贸易部门和海关等，这些部门根据国内废料进口的实际情况，更新允许进口废料的名录，调整相应的管理政策。越南规定，违反废料进口法令、违规进口并造成环境污染、进口危险废物将处以不同的罚款。出海风险：东南亚回收行业政策要求日趋严格 •越南：政府正在计划采取立法行动来应对废料进口问题。报道称，越南将重新审查关于废料进口管理的法律文件，以进行必要的修订。 •泰国：停止进口432类电子固废品，并计划在未来两年内禁止进口塑料废物。泰国也将成为2018年除中国外，又一个禁止进口国外电子垃圾的国家。 •马来西亚：禁止进口任何无法得到妥善回收并且不符合《环境质量法》的固体废物。劳动力雇佣或将存在问题 •东南亚当地居民从事再生金属行业意愿度低且薪资要求高，部分企业为降低成本冒险雇佣无证外籍劳工，但这种做法存在风险，如被地方政府发现将被处罚。海外加工质量或堪忧 •东南亚国家在生产技术、拆解设备以及管理手段方面均落后于中国。例如，打回来的铜米无论品位高低，均混在一起装货，导致很多铜米因混乱而难以使用。此外，在废铜的拆解过程中，他们只会拆解电线，而对于其他的电路板、马达等设备则无法拆解，同时机器设备老旧，拆解效率低下。 SMM咨询服务——海外投资板块策略论坛主题分享–团队介绍》2024SMM第十九届铜业大会暨铜产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-26

为确保“绿色”铜原材料供应电缆制造商Prysmian与欧洲铜业巨头Aurubis签长协

展战略，并致力于在 2050 年前实现碳中和。这家多金属公司生产的铜的碳排放量不到全球平均水平的一半，并打算到 2030 年将每吨电解铜的范围1 和范围2排放量进一步减少50%，范围3排放量减少24%。该公司为循环经济提供全面的价值链解决方案，其生产的铜杆的二氧化碳排放量比全球平均水平低近 40%。 ►碳排放范围据有关资料显示，欧盟碳边境调节机制（简称碳关税法案或CBAM）2023年10月1日起正式迈入过渡期。而根据CBAM草案，欧盟将碳排放分为三种范围（Scope），分别为：范围一：直接碳排放（Direct emissions），即企业自身在生产制造过程中直接产生的温室气体排放，如生产过程中产生的二氧化碳排放，为生产使用的燃料的排放等；范围二：间接碳排放（Indirect emissions），即来自外购的电力、供暖、蒸汽等所包含的碳排放，因碳排放并不发生在企业范围内，因此属于间接碳排放；范围三：完整碳足迹（Full carbon footprint），包括与原材料开采有关的所有温室气体排放，生产产品所需的材料和部件的所有排放，生产过程造成的排放，包括提供必要的能源，从原材料和中间产品运输到生产过程现场和产品运输到消费者的排放，在使用阶段引起的排放，以及与产品的处置/报废阶段有关的排放。 Prysmian表示，该合同将以最高环保标准长期确保具有重要战略意义的铜原料供应。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-26

低碳经济下的再生铜高效利用及降本增绿转型升级【SMM铜峰会】

准、更高质量、更顺循环绿色赛道助力碳中和：中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。循环城市矿山城市矿山中回收铜材料并进行再利用。电视机、电冰箱、洗衣机：预计从从2003年起我国每年至少有500万台电视机、400万台冰箱、500万台洗衣机要报废。电力系统：输电设备、变电设备等中提取高质量的铜。五金件：从家用\公用五金件、卫浴件中提取黄铜。最后其对海亮方案进行了详细的介绍。诸如：海亮股份年产10万吨再生铜合金棒材生产线建设项目获2023年中央预算内投资支持，支持资金1500万元。已申请发明专利14项，获得授权11项，其中国际发明专利3项。申请项目建成后废铜利用率达到85%，年可减少二氧化碳排放6.14万吨。》2024SMM第十九届铜业大会暨铜产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-24

曲胜利：中国铜冶炼行业市场现状与发展趋势分析【SMM铜峰会】

举措。发展潜能： 1、铜需求新增量碳中和要求电力行业逐步向清洁能源转型，新能源诸如光伏、风电基建有望拉动电网投资，电网投资对铜用量的拉动极为显著。未来5年，国家电网公司将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。 “碳中和”背景下全球大力发展新能源汽车，其单车耗铜量上升以及充电桩网络的建设，也是全球铜需求的新增量。其介绍新能源汽车中的用铜量远高于汽柴油车。一辆混动汽车用铜40公斤，插电混动汽车需要用铜60公斤，纯电汽车用铜量更是高达83公斤。在电动车行业，2021年用了60万吨铜，预计到2030年将会增加到198万吨。陆上风电和光伏1GW需要5000吨铜，海上风电1GW需要10000吨以上。预计到2030年风电和光伏用铜将达到394万吨。到2030年新能源领域铜增量预测为609万吨。 2、原料供应实现多元化中国铜精矿的对外依存度将长期保持在80%左右，大部分企业采取了多元化的原料供应策略，实现了进口矿、国内矿和再生资源等多种原料供应途径。进口矿供应：中资企业海外投资矿山的铜精矿产量已经高于国内铜精矿的产量。国内矿供应：国内加强找矿增储，构建铜资源安全的体系化保障。铜再生资源：解决铜资源紧张的重要途径。 3、资源利用率提升有价元素全产品化，实现对矿产资源吃干榨净，是提高资源利用率是铜冶炼行业发展的必然趋势。当前铜冶炼行业原生矿铜回收率普遍达到了98%以上，但其他伴生元素的回收仍有较大空间，特别是砷、铋、锑等元素如果能实现产品化，对实现原料替代，降低环境影响，发展绿色冶金具有重大意义。 4、清洁生产水平提升改变末端治理模式：当前铜冶炼行业大多采用末端治理，侧重在污染物产生后如何处理达标上。末端治理这种治理方法和管理模式在工业发展历史上起到了一定的积极作用，而且比较有效地解决了一些突出的污染问题，但并未从根本上解决工业污染问题，不符合当前铜冶炼行业绿色发展要求。实现源头治理：而清洁生产从源头和过程中减轻铜冶炼对环境的影响，减轻了末端治理的压力，提升了铜冶炼企业的生成发展空间。未来行业会加快推进建立重金属污染物排放指标体系，进一步完善铜冶炼行业清洁生产标准和污染物排放标准，推动行业的清洁生产水平向更高层次发展。 5、余热利用潜力大中国发展面临的能源资源约束依然突出，特别是在能耗“双控”政策的影响下，能源的供需问题仍是行业发展的主要矛盾。对铜冶炼而言，更应重视热能利用，提高能源利用率，是冶炼行业降低能耗约束，实现碳中和目标的关键。我国目前余热利用率约占余热总量的30%,仍有提升空间，高温余热回收技术已经在行业广泛应用。但对于中低温余热的利用还处于尝试和发展阶段，受投资和技术装备等因素制约，导致这部分热能不但无法利用还要损耗大量能源进行散热，造成了巨大的能源浪费。未来余热利用发展方向：发电、热泵、制冷、储热。未来展望及行业建议 1、绿色化发展是主线铜冶炼行业绿色转型已经是必然趋势，发展高效节能的技术工艺成为行业重点。 2021年工信部印发《十四五”工业绿色发展规划》提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《2030年前碳达峰行动方案》中明确指出，完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络，提高再生有色金属产量;加快推广应用先进适用绿色低碳技术，提升有色金属生产过程余热回收水平，推动单位产品能耗持续下降。 2、铜冶炼智能化转型新一代人工智能、大数据等现代信息技术和铜冶炼行业的紧密结合为我国铜冶炼行业的转型升级提供了重要技术保障。 3、铜冶炼企业大型化铜冶炼行业头部企业已发展成为大型铜联合企业，形成产业集群。随着行业的集中化，产业链不断延伸，铜产业链大致分为上游的采选业务，中游的冶炼业务，下游的铜加工业务，以及贸易及终端业务，大部分企业已逐步摆脱单纯的采矿或者冶炼业务，形成全产业链发展。 4、国际竞争力提高中国铜冶炼行业正成为全球铜冶炼行业发展的主要推动力。伴随全球消费重心转移，中国已成为主要精炼铜消费市场，并且消费规模呈现上升趋势。未来，中国精炼铜产销量在全球中的比重将逐步提高，国际竞争力也将进一步提升。 •加快产业结构调整步伐，严控冶炼产能的过快增长，鼓励国内骨干企业开展跨境兼并重组和上下游整合，形成一批具有国际影响力和竞争力的中国矿业航母企业，在国际上建立铜矿资源话语权和定价权。 •加大对铜等战略性矿产资源的勘查力度，对现有矿山深部、边部找矿，延长矿山服务年限，增加资源量。 •建立境外稳定供应渠道，加快“一带一路”沿线地区资源开发布局，建立长效合作机制，构筑互利共赢的全球产业链利益共同体。相关建议： 1、国家政策引导，实现再生资源高效循环利用鼓励铜资源高效与循环利用：制定完善相关制度和标准规范，鼓励铜冶炼企业利用再生资源，建设循环利用示范工程。完善回收利用体系：政策引导，对资源回收利用产业链企业进行扶持，形成完善的回收利用体系。通过再生资源高效利用，实现铜冶炼原料替代，降低供应风险。 2、发挥行业引领作用，引导产业健康发展行业协会发挥引领作用：行业协会作为行业领域的引领者，利用产业对接、行业智库、资源协调方面的优势，为企业搭建平台、进行政策指导，引导行业健康发展。倡导行业自律：规范行业行为，协调同行利益关系，维护行业间的公平竞争和正当利益，促进行业发展。 3、发挥多金属混合协同的大冶炼优势 • 打造有色金属产业集群，发挥互补优势：产业集群是产业现代化发展的主要形态，是决定地区经济发展和提高经济竞争力的重要源泉。重点发展有色金属冶炼、化工生产、铜压延加工、高纯新材料等产业，形成优势深度融合，产业有机结合、区域深度合作的产业集群，发挥铜铅锌冶炼在二次资源回收再利用方面的互补优势，推动有色金属产业高质量发展，提高有色金属产业竞争力。 • 提高稀散元素回收率，延伸产业链条，拓展产品种类：随着铜、铅等主金属冶炼加工费的断崖式下跌，冶炼企业利润空间进一步压缩，强化精矿共生、伴生稀贵稀散元素的综合回收是企业利润新的增长点，大力开发稀散金属综合回收利用新技术、新工艺，重点延伸铜、砷、硒、碲、黄金、白银及铂族金属产业链，增加有色金属产品种类，实现高值化、多元化发展。 4、实施人才培养战略制定长期的人才培养战略规划：建立并完善人才引进和培养制度，拓宽技术、技能人才成长渠道，为人才施展才华搭建舞台。行业急需的高技能人才实现自主培养。注重行业的宣传、引导：通过宣传引导，消除社会大众的偏见，鼓励青年人投身冶炼行业，为行业发展提供新鲜血液。》2024SMM第十九届铜业大会暨铜产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-24

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