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全球氢能市场前景可观电解水制氢增量市场巨大【SMM新能源峰会】

提出2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”目标；2022年3月，国家发布《氢能产业发展中长期规划（2021~2035）》，明确了氢的能源属性，提出氢能发展基本原则，氢能产业发展各阶段目标；2024年4月，氢能正式纳入《中华人民共和国能源法（草案）》，氢能正式步入我国能源体系。欧盟：2020 年 6 月，德国出台《国家氢能战略》，投入 90 亿欧元发展氢能，强调“绿氢”优先，重视能源和产业结构，提出在船运等领域发展利用氢能。2020年7月，欧盟委员会正式发布《气候中性的欧洲氢能战略》政策文件，同时宣布建立欧盟氢能产业联盟；2022年5月，欧洲决定能源去俄罗斯化，欧盟委员会推出Repower EU计划，提升氢能产能目标。其它：2019年，澳大利亚政府发布《澳大利亚国家氢能战略》，确定了15大目标和57项行动；2020年，英国政府发布《能源白皮书》。2021年英国商务能源与产业战略部发布《国家氢能战略》。2020年，西班牙政府、芬兰政府和加拿大政府分别发布了《西班牙氢能路线图》、《芬兰氢能路线图》和《加拿大氢能战略》；2021年，俄罗斯政府发布《俄罗斯氢能产业发展规划》，在俄罗斯推广氢能；同年挪威政府也发布了《挪威氢能路线图》。市场需求及发展趋势市场背景：全球氢能市场前景可观，电解水制氢存在巨大增量市场。近年来，全球氢能市场呈现逐年增长的趋势；我国已成为最大氢气生产国，2021年，我国氢能产量达3342万吨，全球占比超过1/3；目前，氢气制氢仍以灰氢为主，2021年，灰氢占比超80%，电解水制氢不足1%。我国氢气发展现状旭阳氢能产业布局京津冀最大的高纯氢供应商制氢装置：拥有五条氢气产线，四大高纯氢生产基地：定州6500Nm³/h、邢台500Nm³/h、呼和浩特5000Nm³/h、唐山5000Nm³/h（正在建设）高纯氢装置，总计34吨/天高纯产能。单日氢气销量已突破6万标方，随着燃料电池用氢、工业氢气需求增长，销量还将大幅增长。城市交通：为2022北京冬奥会供氢60000Nm³。航天用氢：开拓航天实验用氢业务140000Nm³ 。制储运氢项目加氢站建设蓝氢到绿氢产品转型发展规划储运氢端（液氢项目）建设液氢闭环生态示范工程，打通液氢“制储运加用”各环节，致力于打造国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的液氢示范项目和液氢闭环生态，可作为航天科研氢源，形成商用液氢供应基地，形成可复制可推广的生产运营模式，并逐步在全国范围内拓展。运氢端（管道项目） ►探索环京氢气管网建设依托河北省定州市旭阳工业副产氢氢源，途径保定市高碑店新发地物流园，未来终点延伸至北京市和雄安新区。线路管道设计全长约164km左右，设计总供应量10 万吨/年，途径定州、唐县、望都、顺平、满城、竞秀、徐水、定兴、涞水、涿州和高碑店共 11 个市县区。周边其他区域氢气资源，尤其是与分布式绿氢结合，接入管网，并向目标市场进行供给。建成投运后氢气从定州输送至北京的成本可降至0.6元/kg左右，氢能的储运成本大幅降低。 ►天然气掺氢建设天然气掺氢业务，规划设7公里天然气掺氢管道，年输送氢气1200万Nm³，掺氢比例10%，增加氢气销量，降低民生燃气碳排。 ►完善旭阳版氢能供给生态链创新旭阳“销运产供”的氢能路线，集中在储运端的多元化、供应产品的多元化、氢能应用场景的多元化，实现氢能与市场对接。加氢端（加氢站）加氢站业务布局： ►已在定州、邢台、保定建有3座加氢站，2023年定州综合能源站满负荷运营，全年实现加氢220万方，形成了稳定的盈利模式。 ►正规划和拟新建多座综合能源站，扩大加氢站网络。邢台、沧州、唐山等地谋划落地总计4-6座加氢站，预期到2026年旭阳形成10座以上加氢站，日加氢能力超过15吨。 ►全产业链运营和精密预算制度，可做到全流程成本可控，拥有加氢站建设、氢气加注等补贴。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-04

未来碳市场控排规模将持续增加绿色氢基能源发展痛点解析【SMM新能源峰会】

室气排放至少55%，并在2050年实现碳中和。为了实现这一目标，欧盟提出了“Fit for 55”一揽子计划，其中就包括碳边境调节机制（CBAM），也常被通俗地称为“碳关税”。 ►目的 CBAM是一项旨在防止碳泄漏的政策工具。碳泄漏是指由于成本原因，企业将生产转移到环境标准较低或无碳价格的国家或地区，从而在全球范围内导致温室气体排放实际上没有减少的现象。 CBAM的目的是为了确保进口商品的碳成本与在欧盟生产时的碳成本相当。这意味着来自碳成本低的国家的进口商品将需要支付一定的费用，这个费用相当于如果这些商品在欧盟生产时所需支付的碳排放费用。 ►关键时间节点 CBAM于2023年5月被正式通过，于2023年10月1日起进入过渡期，直到2025年底结束。过渡期间内，申报人应根据CBAM的要求提交相关报告。从2026年1月1日起，CBAM正式实施，要求申报人购买CBAM证书进行清缴，即真正地支付“碳关税”。 ►涵盖行业首批纳入CBAM征税的产品大类包括水泥、电力、化肥、钢铁、铝和氢。同时，聚合物和化学品也正在被评估是否会在将来被纳入。预计到2030年，CBAM可能会覆盖更多的行业和产品，将覆盖欧盟排放交易体系（EU ETS）的所有行业。 ►中国企业应对中国出口企业和第三方机构应尽快熟悉CBAM相关要求、建立碳核算能力。中国企业需尽早分析和评估CBAM正式实施对现有生产经营的影响、预期成本及潜在风险，制定减排计划，提升自身的碳管理能力。中国碳交易市场全国碳排放交易体系覆盖行业范围： ►全国碳排放权交易市场启动初期，以发电行业（纯发电和热电联产）为突破口；发电行业年覆盖碳排放近45亿吨。 ►纳入2013-2019任一年排放达到2.6万吨二氧化碳当量的2225家发电企业。 ►对于2019-2020年实行全部免费分配。 ►后续按照稳步推进的原则，成熟一个行业，纳入一个行业。全国碳交易市场： 2023年1月3日至2023年12月29日，全国碳市场共运行242个交易日。 ►成交量 2023年全国碳市场碳排放配额年度成交量为2.12亿吨。其中，挂牌协议交易成交量3499.66万吨，大宗协议交易成交量1.77亿吨。 ►成交额 2023年全国碳市场碳排放配额年度成交额为144.44亿元。其中，挂牌协议交易成交额25.69亿元，大宗协议交易成交额118.75亿元。 ►成交价格 2023年每日综合价格收盘价在50.52-81.67元/吨之间。2023年市场成交均价68.15元/吨，较2022年市场成交均价上涨23.24%。总体来看，全国碳市场上线运行以来，市场运行健康有序，交易规模逐渐扩大，交易价格稳中有升，企业交易更加积极，市场活力逐步提高。区域碳交易市场 2011年起，北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳7省市启动了碳排放权交易地方试点工作。 2013年起，7省市试点碳市场陆续开始上线交易。 2016年，福建成为国内第八个碳排放权交易试点地区。 2024年1月，《碳排放权交易管理暂行条例》通过，条例施行后，未来将不再新建地方碳排放权交易市场，重点排放单位不再参与相同温室气体种类和相同行业的地方碳排放权交易市场的碳排放权交易。 2023年区域碳交易市场： ►碳价存在明显差异，多数呈上涨趋势。其中北京碳市场碳价最高，福建最低。 ►交易量差异明显，多数交易量出现下降。其中福建碳市场交易量最大，北京最低。碳普惠我国碳普惠机制可分为政府主导的碳普惠机制和企业主导的碳普惠机制两种。绿色氢基能源探讨绿色氢基能源标准目前绿氢、绿甲醇、绿氨全球尚未形成统一的要求标准。绿氢 ►在全球加快能源绿色转型的背景下，氢能产业已成为全球能源领域投资增速最快的行业之一。 ►IEA预测，随着可再生能源制氢技术的突破和成本的降低，2030年全球绿氢产量将达到2700万吨/年，2050年预计超过1亿吨/年，增长潜力巨大。 ►作为一种用途广泛的二次能源，绿氢可以在多个生产和消费环节作为替代能源进行使用，在重工业、交通、建筑、电力行业中均有不同的应用场景，其中最主要的用途包括燃料用氢、原料用氢，以及储能用氢三类。 ►中国是目前世界上最大的制氢国，年制氢产量约4000万吨。近年来绿色清洁氢能源发展持续加速。 ►截至2023年12月25日， • 地方政府发布的氢能政策438项。 • 全国共建成可再生能源制氢项目58个，覆盖21个省（直辖市，自治区），涉及37家企业，合计项目规模654.5兆瓦。 • 全国已建成并运营的加氢站数量达到了428座，覆盖了全国30个省市自治区。 • 全国已建成运营燃料电池热电联产与发电项目91个，覆盖23个省（直辖市、自治区），总计规模达19.3兆瓦。绿甲醇目前全球绿色甲醇市场仍处于发展初期，已投产产能较少。绿甲醇的应用：降低交通运输领域燃料排放；作为绿氢载体，解决氢能储运难题；解决可再生能源的储能和调峰难题；可以资源转化二氧化碳。 2023年甲醇船舶已成为国际航运领域主流替代燃料船舶路线之一。根据国际海工领域机构克拉克森的数据，2023年1月至12月，全球共下单甲醇燃料船130艘，同比增长202.3%。从2023年订单占比来看，在全部燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占13%（按船舶吨位）；在替代燃料船型的新增订单中，甲醇船舶约占28%（按船舶吨位），仅次于LNG燃料船（56%）。绿氨目前绿氨生产仍处于探索和起步阶段，产业规模化仍有待时日。绿色氢基能源发展痛点绿色氢基能源生产消纳成本高、绿色氢基能源的减碳价值无法体现、绿色氢基能源的减碳价值无法体现。碳氢融合助力绿色氢基能源发展建立氢交易平台：实现绿色氢基能源的绿色价值，实现绿氢的跨区域交易；对接碳交易市场：实现绿色氢基能源的碳减排价值；加快标准建设：制定与国际接轨的绿色氢基能源相关标准，加强绿色氢基能源产业链的国际合作。推动地方立法及政策支持：以试点带动绿氢、绿甲醇、绿氨全域推广。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-04

细化节能降碳量化目标黑色系交易逻辑变化？

节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（简称《方案》），要求分领域分行业实施节能降碳专项行动。《方案》就加强钢铁行业产能产量双控、深化行业产品结构升级及加快行业节能改造提出了较为明确的要求。《方案》的实施将对黑色系产业链带来哪些影响？黑色系品种的交易逻辑是否发生变化？期货日报记者就此采访行业人士。钢铁企业优化产品结构方可长久生存《方案》提到，钢铁行业节能降碳要加强钢铁产能产量调控、深入调整钢铁产品结构、加快钢铁行业节能降碳改造，这长期利好行业产能布局优化。《方案》明确，2024年继续实施粗钢产能产量调控，严格落实钢铁产能置换，严防“地条钢”产能死灰复燃。“十四五”前三年节能降碳指标完成进度滞后的地区，“十四五”后两年原则上不得新增钢铁产能。同时，《方案》要求，加快节能降碳改造，低能效产能面临淘汰压力。到2025年年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，全国80%以上钢铁产能完成超低排放改造;与2023年相比，吨钢综合能耗降低2%左右，余热余压余能自发电率提高3个百分点以上。2024—2025年，钢铁行业节能降碳改造形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。在行业人士看来，《方案》对钢铁行业供需格局的影响深远。徽商期货钢材研究员刘朦朦告诉期货日报记者，2024年粗钢产量调控是2021年“双碳”背景下钢铁行业产量压减政策的延续，此次结合碳排放与环保绩效，调控更加精准有力。长期来看，产量压减有助于缓和市场供需矛盾、改善钢铁企业盈利不佳局面、重新配置产业链利润。短期来看，2024年1—4月，我国粗钢产量为 34367 万吨，同比下降 3.0%，从平控角度考虑，年内实现政策目标的压力不大。 “当前，钢铁行业龙头企业能效水平领先，中小企业的能效水平偏低。根据《方案》要求，低能效的企业面临技术改造和淘汰退出风险，钢铁行业供应存在收缩预期。”宝城期货黑色系研究员涂伟华表示，《方案》也指出，到2025年年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。粗钢产量调控及废钢资源利用有利于缓解钢铁成本端的上行压力，钢铁行业利润势必逐步改善。值得注意的是，《方案》虽然明确了2024年粗钢产量要调控，但并无具体压减任务目标。若按平控目标推算，则达成的压力不大。国家统计局的数据显示，2024年1—4月，国内粗钢产量为34367.20吨，较2023年同期已减量1071.40万吨，2023年全国粗钢产量为101908.13万吨，平控目标下，未来5—12月日均粗钢产量应控制在275.68万吨，仍比2023年同期多出4.38万吨。期货日报记者从企业人士处获悉，《方案》不仅要求加强钢铁产能产量调控，而且要求深入调整钢铁产品结构。根据中国钢铁工业协会的数据，钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，2024年年初以来呈现进一步上升态势。“随着我国产业结构的优化升级，钢铁需求结构也在发生变化。建筑钢材需求趋势下降已成共识，汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量稳中有升，风电、核电等新能源行业用钢量快速增长。因此，对钢铁企业而言，优化品种结构，才能在激烈的市场竞争中生存、发展。”刘朦朦说。另外，《方案》提到，到2025年年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。从冶炼工艺来看，目前我国主要冶炼工艺是长流程。短流程（电炉钢）比例一直维持在9%左右的偏低水平，与世界发达国家相比还有较大差距。《方案》要求提升电炉钢产量占比，就是要求钢铁企业对冶炼工艺进行调整。“长期来看，《方案》对改善钢铁企业盈利水平大有裨益，也有利于加速企业优胜劣汰，形成更加健康的行业环境。短期来看，《方案》对建材与板材供应的影响更为直接。”刘朦朦说。中信建投期货黑色系分析师楚新莉认为，钢铁行业年碳排放量在18亿吨，占全国碳排放总量的15%，是制造业中碳排放量最大的行业。加快钢铁行业节能降碳改造，虽然会增加钢铁行业的生产成本，但也会加速淘汰出清一大批落后产能，长远考虑，有利于实现市场供需平衡、稳定钢材价格、推动全行业高质量发展。钢铁企业人士直言，钢铁行业节能降碳改造将提升钢铁企业生产的环保成本。不过，部分环保投入可以抵税，一定程度上减轻了企业负担。 “《方案》对钢铁行业2024—2025年节能降碳改造节能量、二氧化碳减排量提出具体要求，钢铁行业节能降碳改造形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。粗钢产量或受相关约束，但并不能简单将降碳与减产联系在一起，钢铁企业也可以通过减少重复环节、增加电炉占比、改造清洁设备等方式降碳。”广发期货铁合金高级分析师徐艺丹表示。铁合金行业供应端受影响大但时间短铁合金作为典型的“两高”行业，《方案》对其影响可以说是深远的。行业人士普遍认为，近两年，硅铁、锰硅主产区淘汰落后产能的进度有所放缓，预计后续对限制类产能的淘汰将加速。对新增产能而言，政策要求“十四五”后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%，鼓励地方结合实际提高比例要求。这可能导致计划投产收紧或新投产项目延迟，但新增项目预计多为绿色低碳设备工艺，且炉型更大型化，后续关注各地配套措施的落地情况。 “短期来看，《方案》对铁合金行业供应端的影响比对需求端的影响更大，因为钢铁行业在技术更新方面比铁合金行业更快一步。而中长期来看，铁合金行业供应端受到的影响也会更快结束，因为铁合金行业相对钢铁行业更加小巧灵活。”国投安信期货铁合金高级分析师李啸尘说。徐艺丹告诉记者，《方案》中对铁合金生产成本及行业发展方向产生影响的内容有三。一是完善价格政策。落实煤电容量电价，严禁对高耗能行业实施电价优惠等。二是提升非化石能源消费。到2025年年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右；“十四五”后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%等。三是合理控制半焦（兰炭）产业规模。徐艺丹进一步表示，以上措施主要围绕电价及硅铁成本端兰炭展开。电价方面，硅铁单吨平均电耗为8000k~8400kwh，电力成本占比在60%左右，《方案》实施后主产区电价相关政策面临调整。绿电使用比例提高，虽会降低电力成本，但也会导致铁合金生产面临一定的不稳定性。兰炭方面，兰炭生产一方面会产生有害废水，另一方面会产生一氧化碳等有毒气体。废水和尾气的处理在兰炭生产环节至关重要。2023年上半年，榆林府谷已经将7.5万吨以下兰炭炉全部拆除，同时明确兰炭产能只减不增，且对废水处理、生产过程密闭等进行整改。《方案》实施前，兰炭行业就已在整改中，其对兰炭行业的影响较为有限。 “对铁合金行业而言，《方案》会影响其冶炼成本中碳元素的价格，而且大概率是抬升价格。同样，铁合金作为高耗能行业，单吨电耗也是较高的，电力费用大概率也是抬升的。发展方向上，半密闭冶炼炉型可能会变为全密闭冶炼炉，这不仅有利于二氧化碳排放数值的下降，更有利于尾气余热的回收。”李啸尘说。在徐艺丹看来，《方案》是推动完成“十四五”节能降碳目标的重要部署，也为“十五五”节能降碳工作奠定实践基础，更为推动能耗双控转向碳排放双控创造积极条件。目前铁合金主产区尚未出台相关配套措施，后续需重点关注。焦化利润有望在淘汰落后产能后修复《方案》提到，“加强钢铁产能产量调控。严格落实钢铁产能置换，严禁以铁合金等名义新增钢铁产能，严防‘地条钢’产能死灰复燃。2024年继续实施粗钢产量调控”。除此之外，还提到，“深入调整钢铁产品结构。大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品，严控低附加值基础原材料产品出口。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结和热轧企业及工序。大力推进废钢循环利用，支持发展电炉短流程炼钢”。中辉期货黑色系负责人陈为昌告诉期货日报记者，本次的产能产量调控与2021年的能耗双控不同。本次是在能源下游行业进行节能降碳改造，以达到降低化石能源消耗、减少二氧化碳排放的目的，整体利空焦煤、焦炭等化石能源价格，但有利于产业结构调整和行业长远发展。《方案》提到，到2025年年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。陈为昌表示，世界钢铁协会的统计数据显示，2022年我国电炉钢产量为9671万吨，2023年样本电炉钢企业产量增幅为10%，据此估算，2023年电炉钢产量为1.06亿吨。中钢协的数据显示，2023年国内粗钢产量为10.13亿吨，2025年按10亿吨计算，则电炉钢年产量为1.5亿吨，较2023年增加4400万吨，这意味着长流程产量要下降4400万吨，对应焦炭需求减量2200万吨，占2023年供应量的4.5%；对应焦煤需求减量2900万吨，占2023年供应量的5%。方案要求“2024—2025年钢铁行业节能降碳改造形成节能量约2000万吨标准煤”，折合焦炭2060万吨，与上述数据相当。另外，山西焦化企业人士告诉记者，《方案》要求“推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结和热轧企业及工序”“合理控制半焦（兰炭）产业规模”，由于焦炭及兰炭产能总体处于相对过剩状态，当前独立焦企产能利用率在70%左右，兰炭产能利用率甚至不足40%，《方案》对产能的调控不会影响现阶段产品供应，对相关商品的价格影响比较有限。海通期货煤焦研究员魏亚如认为，中长期来看，后续《方案》执行利空焦煤价格。一是钢材产量将受到严格控制，焦煤、焦炭需求难有增量；二是2025年年底电炉钢产量占比提升至15%，意味着长流程铁水炼钢占比将从90%下降至85%，铁水产量下降直接导致焦煤、焦炭需求减少。钢材产量及铁水产量的下降是一个缓慢调整的过程，2024年1—4月，国内粗钢产量累计同比下降3%，由此看来，下半年粗钢还有一定增量空间，短期内政策不会对钢铁企业生产造成影响。当下，焦煤、焦炭市场需要关注的仍是山西煤矿的复产进度以及钢铁企业铁水的产量变化。 “《方案》提及，到2025年年底，废钢利用量达到3亿吨，而2023年我国废钢用量为2.3亿吨，加之废钢库存偏低且进口受限，废钢用量难以满足国内钢铁企业生产需求，故企业短期内对焦煤、焦炭的需求仍然较高，降碳对焦煤、焦炭的影响暂不明显。另外，《方案》要求，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结和热轧企业及工序。根据公开数据，目前，全国4.3米及以下的焦炉产能为6000万吨，后期落后的焦化产能可能会被加速淘汰，建议关注陕西、内蒙古、云南等地落后焦炉的淘汰进度。而随着落后焦化产能的淘汰，焦化行业的利润有望修复。”陈为昌说。陈为昌认为，政策引领下，钢铁行业节能降碳是大势所趋。随着电炉钢产能产量不断上升、废钢用量逐渐增加、氢冶金等低碳技术大力推广，焦炭需求逐步下降，中长期是比较确定的，对焦企而言，需要不断革新，才能适应形势变化。比如，在生产环节应用先进节能降耗技术、使用低碳燃料炼焦等，在产品环节开发富氢高炉所需高强度高反应性焦炭等，上述措施增加了焦企的生产成本，但也增强了焦企的市场竞争力。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-04

CSR：欧盟ESG政策&美国IRA法案对全球供应链影响【SMM新能源峰会】

未来之路，其最终目标是到2050年实现碳中和。到2030年将欧洲的温室气体排放量至少减少55%的立法现在已经到位。绿色协议比排放更重要欧洲绿色协议相关规定如下：注重透明度和加强尽职调查具有全球影响的欧盟法规欧盟站在塑造供应链可持续性的最前沿，强调跨价值链的透明、循环和负责任的企业行为。在欧盟范围内运营的公司必须适应这些法规，并在其整个供应网络中整合可持续性实践。对公司的影响：推动合规；罚款和声誉问题公民责任；某些货物/零件/组件的进口/出口/贸易受阻。但是——新的全球背景下的可持续发展，可持续性、复原力以及市场准入原则紧密链接放大供应链尽职调查法规透明度和报告是所有政策的核心它需要包括“双重实质性” 企业可持续性报告指令 -适用范围所有大型欧盟公司；所有欧盟共同实体；在欧盟监管市场有证券或有重大活动的第三国公司；欧盟上市的中小企业；以及满足一下3条标准中的2条的公司——净营业额4000万欧元、2000万欧元资产负债表亦或是250名或以上员工。披露的关键内容企业的商业模式和战略以及与可持续性相关的有时限的目标行政、管理和监督机构在可持续性方面的作用， · 与可持续性事项有关的可持续性政策； . 关于是否存在与可持续性事项相关的激励计划的信息企业实施的尽职调查流程 ·与自身运营及其价值链相关的主要实际或潜在不利影响 ·为防止、减轻、补救或结束实际或潜在不利影响而采取的行动， ·与可持续性事项相关的企业主要风险的描述与披露相关的指标超过欧盟营业额门槛且在欧盟设有子公司或分支机构的非欧盟公司。具体的欧盟可持续供应链议程目前正在执行的所有政策如下：企业可持续性尽职调查指令要采取的关键行动强迫劳动条例范围：禁止将产品投放欧盟市场（市场禁令）公司应该做些什么来降低不合规风险？ 1. 供应链规划与风险评估： ① 绘制供应链图，以了解供应商、分包商和原材料来源的各个层次； ② 进行风险评估，以确定高风险区域。 2. 尽职调查和监督： ① 实施强有力的尽职调查程序，以评估供应商遵守人权标准的情况。 ② 定期监督供应商的做法，并进行审计以验证合规性。 ③ 与行业协会、非政府组织和其他利益相关者合作，分享最佳实践和信息。 3. 供应商参与和能力建设： ① 与供应商合作，提高认识并提供培训和能力建设计划； ② 鼓励供应商采用负责任的采购政策和行为准则。 4. 合同条款和行为准则： ① 在供应商协议中包括禁止强迫劳动的具体合同条款。 ② 制定并传达明确的行为准则，概述与人权和劳工实践相关的期望。 5. 可追溯性和透明度： ①使用技术解决方案（如区块链）增强供应链的可追溯性和透明度。 ② 追踪原材料的来源，并追踪其在生产过程中的历程。 6. 补救和纠正措施：如果发现强迫劳动，立即采取纠正措施。&与供应商协商解决违规问题，提供补救措施并防止复发。欧盟电池法规：从材料使用到EoL的严格标准涵盖了电池的整个生命周期，从生产到重复使用和回收。 1. 电池制造商和进口商必须遵守与材料使用、回收目标和标签相关的更严格标准。 1. 主要义务包括：碳足迹申报：企业需要申报其电池的碳足迹。 2. 回收成分要求：电池应含有规定百分比的回收材料。 3. 性能和耐用性要求：电池必须满足一定的性能和耐用性标准。 4. 可拆卸性和可更换性义务：设计电池以便于拆卸和更换。 5. 带有信息的标签。欧盟电池法规：还包括对要换材料的尽职调查义务公司必须识别、预防和解决社会和与电池原材料（如锂、钴、镍、天然石墨）相关的环境风险。这些材料的采购、加工和交易需要这样做；在欧盟电池市场运营的公司需要适应这些新的要求，以确保合规性，并为更可持续和循环的电池行业做贡献。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

磷酸铁锂产业向资源及能源富集地区转移是大势所趋【SMM新能源峰会】

世界经济持续增长的重要引擎。储能是“碳中和”背景下能源转型的助推器，是解决风能、光伏发电与用电之间的矛盾，储能未来可期。电化学储能引领储能行业变革，其储能效率最高，应用场景广，将成为主流技术。市场需求：储能&动力技术进步推动磷酸铁锂材料持续放量成本、安全和寿命优势助力磷酸铁锂应用规模快速增长，产业在极致创新中渐入化境。快充和高压密持续提升磷酸铁锂在电动汽车领域的应用优势，是下一阶段的技术扩张方向和产品竞争核心要素。高能效和高安全成为储能电池大容量化的必然需求，技术方面开始超越动力领域要求。低碳化和高时空效率成为材料生产企业核心竞争力的重要内容。地位笃定：磷酸铁锂在新能源汽车保持主流优势占比 2023年全球和中国新能源汽车行业渗透率为18.3%和32.9%，预计到2030年将达到55.5%和80.7%；自2022年磷酸铁锂电池以59%的占比超过三元正极材料后继续保持强劲的增长，越来越多的车企选择采用磷酸铁锂路线。大势所趋：向资源及能源富集地区转移一体化优势逐渐凸显截止2023年底，西南地区（云南、贵州、四川、重庆）磷酸铁锂占全国总产能的44%。从具体省份来看，得益于该地区低廉的电价、丰富的矿产资源，以及当地整体锂电产业的布局和优惠政策等，四川磷酸铁锂产能位居全国首位，湖北紧随其后。未来可期：技术轮动发展市场协同进化 ►材料铁磷资源丰富，磷酸铁锂成本优势明显。满电态下的磷酸铁锂在700℃以上才会发生分解（转化），且不会释放氧分子，安全性极高。 ►电池 CTP技术、刀片电池等新技术大幅提升集成效率，系统能量密度与三元电池更加接近。 ►市场快充技术的日益进步和充电桩分布的进一步推进充储一体化发展，扩展了磷酸铁锂的应用规模。 ►汽车下游车企逐步扩大磷酸铁锂装机方案，2023年磷酸铁锂电池装车量为261GWh，占总装车量的62.4％，累计同比增长42.1％。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

技术贴：海上光伏设计要点分析及案例分享【SMM光伏论坛】

伏发展背景海上光伏发展背景碳达峰、碳中和：以风电和光伏为代表的新能源产业将成为新蓝海。海上光伏解决了用地和消纳的困难：我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过100GW。海上光伏规划设计的背景其从江苏、山东以及浙江等对海上光伏规划设计的背景进行了介绍。以山东为例，山东省《海上光伏建设工程行动方案》指出：布局“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地，规划总规模4200万千瓦。以东营、烟台、威海、青岛等地浅海海域为重点，采用渔光互补、多能互补等模式，加快桩基固定式项目开发，开工规模300万千瓦以上，建成并网150万千瓦左右。重点结合海上风电场址布局，启动多种场景漂浮式光伏示范，打造“风光同场”一体化开发模式。海上光伏优势：海上光伏发电工程从陆地搬到了海上，因海上水面开阔没有遮挡物，日照较长且利用充分，具有可显著提升发电量、土地占用少、易与其它产业相结合等特点。推动海上光伏开发建设有利于沿海省份突破土地约束，拓展新能源发展空间，对优化调整省内能源结构、推进海洋强省建设以及助力经济社会绿色低碳高质量发展有重要意义。海上光伏储量：我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过100GW。快速发展阶段：2020～2022年，我国陆续出台海上光伏产业相关政策，加快创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。今年以来，山东、浙江等东南沿海省份正在大力推动海上光伏的发展，并出台了具体细则。除了分布式、大基地，海上正成为光伏应用的重要场景和争夺重点。海上光伏设计要点其从全国层面以及地方层面对光伏发电有关的政策进行了介绍。海上光伏产业尚处于初级阶段，明显制约其规模化、产业化发展，存在技术或研究的挑战如下： ►挑战1 结构耐久性问题：着重考虑解决高温、高湿、高盐雾引发的问题；需考虑满足抗PID能力，耐湿热、盐雾腐蚀性能和粘结力的稳定性。结构稳定性问题：对台风、巨浪、强风暴潮等极端灾害下作用机理认识有待提高。结构可靠性问题：海上光伏支撑结构疲劳破坏机理不明确；螺栓孔、连接件失效机理和破坏模式不明确。需思考如何承受25年运行期内严苛的海洋环境！ ►挑战2 钢桩经济性问题：PHC混凝土管桩长度受限，不适应较深海域；钢桩防腐和海上施工造价高。结构安全性问题：海上浮冰、强波浪、强风协同作用；支撑结构经济性和安全性需要兼顾。安装及运维便利性问题：离岸较远区域，安装及运维难度大；若采用钢拉索柔性支架，长期易松弛，运维安全性偏低；海上场景特殊性，绝缘故障频发。海上固定式和漂浮式结构系统亟待突破！结构安全为高质量海上光伏电站的基础。 ♦场景特点：海上环境复杂多变，台风、海浪、浮冰等易造成光伏场站结构性损坏。 ♦选型建议：兼顾造价成本的情况下，选择结构可靠的系统。 1.钢桩相比混凝土管桩具有更好的抗弯抗裂能力，目前的市场环境，钢桩的适应性更强。 2.推荐采用大跨度光伏支架方案，大大降低了方案的总用钢量，减少了方案的桩体数量及打桩成本。其还对施工与运维便利性为海上光伏电站重中之重的场景特点和选型建议进行了介绍。 ►挑战3 防腐及防护能力是海光场景最核心的安全痛点之一水面场景的复杂性，给光伏系统电气安全带来一系列风险场景特点：由于海洋环境变化，易造成接线松动、端子虚接，导致过温起火，影响系统安全。选型建议：逆变器、箱变等电气设备应能够：1.实时监控接线端子处温度，并适时进行告警及保护；2.在出现电气设备短路等故障时，交流、直流侧应均可实现快速自动分断保护。 ►不足4 数据采集：采集设备抗腐蚀、防水等要求高；数据采集量大，类型多，对数据清洗、预处理的要求高，数据治理不充分。海上光伏无人化、可视化、智能化的要求更高且亟需解决！数据分析：数据停留在展示阶段，挖掘难度大，数据价值未显现。海上特色：海上光伏数字化研究，特别是海洋环境对设备和运行研究基本处于空白。海上光伏案例分享其对国华HG14海上光伏1000MW项目是山东省2022年度桩基固定式海上光伏项目、中电建即墨HG37海上光伏项目是山东省2022年度桩基固定式海上光伏项目、国家能源集团龙源浙江温岭100MW潮光互补智能光伏发电项目等案例进行分享。结束语乘海上光伏发展浪潮，打造优质精品工程。统筹推进海上光伏规模化、集约化、协同化发展。打造技术先进、特色鲜明、智慧融合的海上光伏技术。》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-01

王卫权：全球光伏行业发展机遇与挑战【SMM光伏论坛】

►用地用海法条政策调整影响实现碳达峰碳中和，要“坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路”。第三次全国国土调查，新增设“湿地”一级地类，将“沿海滩涂”、“内陆滩涂等7个二级地类划入其中。· 《中华人民共和国湿地保护法》(2021年12月24日通过)。 “沿海滩涂” 属于《土地管理法》“三大地类”中的未利用地，本属于“鼓励利用地类，湿地相关法、条例实施后，沿海省份海上光伏将受影响。中国生态保护红线蓝皮书发布蓝皮书显示，我国划定生态保护红线面积合计约319万平方公里，其中陆域生态保护红线面积约304万平方公里，占陆域国土面积比例超过30%，涵盖我国全部35个生物多样性保护优先区域，90%以上的典型生态系统类型。退役风电机组、光伏组件循环利用处置难 4.可再生能源未来展望》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-01

美元月线下跌金属全线飘绿氧化铝跌3.96% 伦锌、沪锡跌幅居前沪银5月飙超16%【隔夜行情】

数字化智能化等试点示范。实施能源碳达峰碳中和标准化提升行动。【中指研究院：百城新建住宅价格环比结构性上涨】中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告》显示：2024年5月，百城二手住宅平均价格为14870元/平方米，环比下跌0.70%；同比跌幅为5.80%。当前业主“以价换量”带动百城二手住宅价格继续下探，市场成交整体延续3、4月活跃态势。百城新建住宅平均价格为16396元/平方米，环比上涨0.25%，同比上涨1.33%。受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨。美元方面：隔夜美元指数跌0.09%，报104.65。周线方面：美元指数周线小幅下跌，本周跌幅为0.1%。月线方面：美元指数月线出现了2024年的首次下跌，5月月线跌幅为1.54%。美国商务部经济分析局周五表示，4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.3%，3月涨幅确认为0.3%。月度通胀读数长期达到0.2%，才能推动年通胀率回到目标水平。4月PCE物价指数同比上涨2.7%，与3月涨幅相同。接受访查的经济学家此前预测，4月PCE物价指数将环比上涨0.3%，同比上涨2.7%。在美国政府数据显示4月通胀持稳之后，市场增加了对美联储将在9月降息的押注。其他货币方面：欧盟统计局的数据显示，欧元区5月通胀增幅超过预期。这一增长不太可能阻止欧洲央行在下周削减借贷成本，但可能会令降息周期放缓。欧盟统计局公布的初步统计数据显示，欧元区5月通胀率按年率计算为2.6%，高于4月的2.4%。随着今年前几个月欧元区通胀逐步企稳，且已接近欧洲央行2%的中期通胀目标，专家普遍认为，欧洲央行有望在6月开启降息，但预计未来欧元区利率下调空间有限。最新公布的数据显示，日本当局在过去一个月中总共花费了创纪录的9.8万亿日元（约合622亿美元）来支撑日元汇率，这一数目超过了2022年用于干预汇市的总金额。当地时间周五（5月31日），日本财务省在官网披露了4月26日至5月29日《外汇平衡操作的实施情况》，期间操作的金额为“9兆7885亿日元”，这一数字超过市场预期的9.4万亿日元，并刷新了2011年创下的9.1万亿日元的月度纪录。三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示，“从总体上看，这一数额给人的感觉是有点大，但基本上在预期范围内。它没有突破10万亿日元，所以感觉不太大，对美元兑日元实际上没有太大反应。”（财联社）宏观方面：下周将公布中国5月财新制造业PMI，法国、德国、欧元区、英国、美国5月SPGI制造业PMI终值，德国5月季调后失业率，美国4月耐用品订单月率修正值，美国4月工厂订单月率，美国4月JOLTs职位空缺，澳大利亚第一季度GDP年率，俄罗斯5月SPGI服务业PMI，美国5月ADP就业人数变动，美国5月ISM非制造业PMI，欧元区4月零售销售月率，美国5月挑战者企业裁员人数，欧元区6月欧洲央行主要再融资利率，欧元区6月欧洲央行存款机制利率，欧元区6月欧洲央行边际贷款利率，美国截至6月1日当周初请失业金人数，中国5月贸易帐-人民币计价，中国5月进出口年率-人民币计价，德国4月季调后工业产出月率，中国5月外汇储备，美国5月失业率。此外，下周值得关注的是加拿大央行公布利率决议；欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会；上期所、大商所、郑商所、上金所端午节不进行夜盘交易。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌0.94%，布油跌0.62%。周线方面，美油期货周线两连跌，本周跌幅为0.69%，布油周线两连跌，本周跌幅为0.57%。在美国政府数据显示4月通胀持稳之后，油价盘中曾短暂上涨。最近几周，美国利率将在更长时间维持在较高水平的预期令油价承压。市场在等待将于周日举行的OPEC 会议，该会议将决定该产油国联盟减产行动的未来。第188次OPEC会议、第54次OPEC 联合部长级监督委员会(JMMC)会议以及第37次OPEC及非OPEC部长级(ONOMM)会议将在2024年6月2日（周日）召开。　消息人士周五称，沙特阿拉伯在最后一刻改变计划，邀请各国油长亲自前往利雅得参加6月会议。这次会议的正式安排仍是线上会议。一位人士补充称，没有前往的部长们仍将会参加远程会议。两位人士称，OPEC 预计将于周日开始举行一系列会议。美国能源信息署(EIA)周五公布的数据显示，3月美国原油产量增至今年以来的最高水平，但成品油供应量下降0.4%，至1,990万桶/日。美国3月原油产量增加0.6%，至1,320万桶/日，创下2023年12月以来最高水平。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量持平，但本月累计减少13座，为连续第三个月减少，且降幅创8月以来最大。数据显示，截至5月31日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数持平于至600座。贝克休斯表示，本周石油钻机数减少1座，至496座；天然气钻机数增加1座至100座。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-01

昆士兰州禁止在澳大利亚最大的含水层中储存碳

5月31日- 澳大利亚昆士兰州政府周五表示，将禁止在其领土大部分地区的一个巨大含水层中进行碳捕获和储存，此前农民们强烈反对，他们表示这样的项目可能会污染他们的水源。

Crayon2024-05-31

湘南地区锂矿分布广规模大 Li2O探明+潜在资源500-600万吨【SMM新能源峰会】

1世纪最有应用潜力的金属”等美誉。全球碳中和背景之下，新能源产业的蓬勃发展催生了全球对锂需求的不断增长，中国、美国、欧盟、日本等主要经济体加大对锂资源重视程度，将之列为战略性/关键性矿产。全球锂资源分布高度集中，主要在南美锂三角地区（阿根廷、玻利维亚和智利）、澳大利亚、中国、美国、刚果（金）、津巴布韦和加拿大。全球锂矿资源供应格局基本形成南美盐湖锂矿产能集中在四家龙头企业，行业集中度高；澳大利亚固体锂矿产能均被长协锁定，且短期产能增量有限；我国锂矿资源供给占全球比例低，但开发积极性正在提升；非洲锂矿将成为锂产能扩张新增长点，但短期内不会冲击全球供需格局。矿床类型包括盐湖卤水型、伟晶岩型（包括相关的蚀变花岗岩型及云英岩型）、黏土型、锂沸石型、其他卤水型（油气田卤水和地热卤水）和离子吸附型（许志琴等，2021；隰弯弯等，2023）。中国目前80%的锂来源于硬岩型，华南作为中国最重要的三个硬岩型锂矿带（新疆阿尔泰、川西和华南）之一，是我国花岗岩型锂矿床（如江西宜春、湖南正冲和尖峰岭、广西栗木等）最为集中产出区。卤水型及黏土型锂矿虽然储量巨大，但开发利用技术尚待突破。近年来开发的主要是伟晶岩型锂矿，其中蚀变花岗岩型和云英岩型锂矿品位一般较低，选矿难度大，但随着锂矿价格提升及云母提锂技术的不断提高（周贺鹏等，2020；何飞等，2022），加上其分布广、规模大、采矿难度小等，目前已呈现出显著的规模效应，是中国当前锂矿勘查和开采的主要对象（王登红等，2022）。在此背景下，湘南地区一跃成为全国锂矿勘查开发的重点地区之一。紫金矿业、赣锋锂业、大为股份、上海安能、大中赫、志存锂业等投资建厂，锂产业链意向投资额超2000亿元。二、湘南地区成矿地质背景位于南岭成矿带和钦杭成矿带交汇部位，扬子和华夏板块结合部，区内自中生代以来发生强烈的构造岩浆作用和金属矿产的爆发式成矿，锡锂钨铍等矿产资源丰富。地层发育较全，除志留系缺失外，从青白口系到第四系均有出露；主要经历了加里东、印支和燕山等几次大的构造岩浆活动事件，由此形成了由断裂、褶皱、构造盆地等组成的复杂变形格架；侵入岩主要为加里东期、印支期、燕山早期、燕山晚期花岗岩。主要矿床成因类型：云英岩型、蚀变花岗岩型、热液脉型、矽卡岩型等。按元素组合及其与相关岩体的关系大致可分为两大类：一类是与酸性岩浆岩（花岗岩类）有关的钨、锡、铌、钽多金属矿床，如柿竹园、香花岭、尖峰岭、正冲等；另一类是与中酸性岩浆岩（花岗闪长岩类）有关的铜、钼、铅、锌、金矿床，如水口山-康家湾、宝山、铜山岭、大坊等。锡锂多金属成矿主要与晚期高分异花岗岩关系密切。晚期高分异花岗岩、云英岩等及其相关的W、Sn、Li、Rb、Nb、Ta 、Be等。发现大义山、香花岭、界牌岭等锡多金属矿集区锂铷矿资源潜力巨大，成果广泛应用于区域锂矿勘查和投资。三、锂矿成矿规律主要矿床类型及基本特征地质找矿标志：首先花岗岩体出露或隐伏花岗岩分布地区，蚀变强烈，如云英岩化、白云母化、萤石化、钠长石化、绿泥石化等。其次是小岩体出露区（包括大岩体内的小岩体），尤其是蚀变强烈的小岩体，为有利有效的找矿标志。地球物理场找矿标志：磁异常、重力异常、高极化率异常，往往指示可能存在隐伏岩体和矿体。地球化学场找矿标志：锂、铷、锡、铌、钽、铯、铍等含量较高，在含量总体高的背景上，重叠性好的各元素高值异常区（带）。遥感影像特征及识别标志：环状构造遥感影像特征及识别标志，多为岩体或褶皱分布区。地质构造演化对锂矿的控制：锂矿主要与中生代滨西太平洋构造-岩浆事件有关。岩浆作用、构造等对锂矿的控制：岩体内部形成云英岩型、蚀变岩体型锂矿，外接触带形成热液脉型锂多金属矿床。蚀变岩体型锂锡矿的受晚期岩体凸起部位控制。锂铷铌钽等战略性矿产与高分异花岗岩及云英岩关系极为密切。时间分布规律：锂矿主要有两个成矿时代，其中大多数矿床形成于燕山早期（160-150Ma），少数矿床形成于燕山晚期（95-86Ma）。空间分布规律： Nb、Ta、Li、Rb→Be→Mo→W、Sn→Bi、Cu→Pb、Zn、Ag→Sb、Au→Hg 。四、资源潜力及找矿方向湘南地区查明资源量总计35万吨，1000m以浅预测资源总计159万吨。举例： 1、上堡-大义山找矿远景区（50-60万吨） 2、九嶷山找矿远景区（130-150万吨） 3、香花岭-尖峰岭找矿远景区（250-300万吨） 4、千里山-界牌岭找矿远景区（50-60万吨） 5、万洋山-诸广山找矿远景区（20-30万吨）五、总结 1. 湘南地区锂矿主要矿床类型为蚀变花岗岩型、云英岩型，其次为伟晶岩型、热液脉型、细晶岩型、矽卡岩型，成矿与燕山早期、燕山晚期高分异花岗岩密切相关。 2. 湘南地区锂矿具有分布广、规模大、埋藏浅、品位低、共伴生组分多、易采选等特点，具有很好的勘查开发价值。 3. 湘南地区锂矿资源潜力大，可划分为5个找矿远景区，Li2O探明+潜在资源500-600万吨，区内产业配套齐全，开发利用条件成熟，有望成为新的大型锂矿勘查开发基地。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

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