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市场人士：有色板块将延续弱势

来，如果特朗普胜选，一方面中国以外地区碳中和路径的不确定性加大，另一方面，其提出的继续开发本土化石能源，稳定传统能源的供应与价格，降低原料成本进而压低通胀，结束俄乌冲突等，将影响到相关大宗商品的定价，同时降低局部地缘政治风险溢价。关于有色板块后续表现，江露认为，今年下半年有色板块的定价逻辑主要与美联储降息路径、美国总统大选有关，即宏观政策方向。从时间节点看，9月份之前，市场交易美联储降息预期，投资者可关注贵金属等避险型品种的买入机会，另外，仍可期待7月末中国政策信号和稳增长举措带来的投资机会。江露表示，投资者需要重点关注美国大选，尤其是9月份需要关注“特朗普交易”时刻对有色板块的影响。总体看，结合上半年全球经济基本面表现，预计2024年全球GDP增速在2.8%~3.2%区间，和去年相比，全球经济基本面并无太大上修空间，这将很大概率限制有色板块的上行空间。从题材方面看，肖静认为，全球碳中和路径与AI智能领域探索是大势所趋，全球电网输配电升级的需求非常确定，不过美国大选仍有较强的不确定性，预计贵金属和有色金属板块会出现分化。有色金属大概率进入季度以上级别的调整，目前沪铝盘面已率先跌至年线下方，而铝价从寻底转为底部震荡甚至反弹，都需要明显的驱动力量。刘学智表示，后续来看，美国的经济数据仍是重要指标，关注美联储降息时点以及市场对美国经济衰退的判断，另外，国内稳增长政策是否加码也需要重点关注。当前暂时没有看到有色板块止跌回升的驱动因素，预计整体仍维持震荡偏弱局面。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-25

SMM筑梦新铝程（安徽）再生铝考察团第四站：安徽鸿劲材料科技有限公司

承载着减少环境足迹、实现“碳达峰”与“碳中和”目标的历史使命。在此背景下，安徽作为我国中部地区的重要省份，依托其雄厚的工业基础与前瞻性的循环经济政策，正逐步成为国内再生铝产业发展的新高地。再生铝，作为节能减排、提高资源利用效率的典范，其战略价值愈发凸显。安徽凭借其在地理位置、资源聚集、政策支持等方面的综合优势，吸引了众多再生铝企业落户，形成了从废铝回收、处理到高端铝合金生产的完整产业链条。为此SMM组织了安徽再生铝考察团，旨在汇聚行业精英，深入探访安徽再生铝产业的前沿阵地，共同探讨再生铝产业的绿色发展路径，7月24日考察的第四家企业为安徽鸿劲材料科技有限公司。公司简介安徽鸿劲材料科技有限公司，工厂位于安徽省六安市金安区经济开发区，由广东鸿劲新材料科技股份有限公司（简称：鸿劲新材集团）投资，其中，一期项目总投资3.5亿元，建筑面积3.5万平方米，年产10万吨合金材料。二期项目于2025年底建成投产，年产10万吨合金材料。主要为主机厂和给主机厂配套的压铸企业提供绿色、低碳的铝合金材料，同时给150Km范围内的压铸企业提供铝液直供服务，实现节能、减排、降本、增效。安徽鸿劲材料科技有限公司，产品主要包括免热处理压铸铝合金、高导热高导电铝合金、超高热处理铝合金、高性能压铸铝合金（高屈服强度/高导热性能）、AISi10MnMg、A356.2、 ADC12、A380、AlSi9Cu3等各种再生铝合金锭/铝液，广泛应用于传统汽车、新能源汽车、储能、船舶、3C电子、家用电器等行业。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：再生铝/重熔棒高级经理周诗扬联系电话：18121410342 邮箱：zhoushiyang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-24

SMM筑梦新铝程（安徽）再生铝考察团第三站：安徽鑫林精密模具有限公司

承载着减少环境足迹、实现“碳达峰”与“碳中和”目标的历史使命。在此背景下，安徽作为我国中部地区的重要省份，依托其雄厚的工业基础与前瞻性的循环经济政策，正逐步成为国内再生铝产业发展的新高地。再生铝，作为节能减排、提高资源利用效率的典范，其战略价值愈发凸显。安徽凭借其在地理位置、资源聚集、政策支持等方面的综合优势，吸引了众多再生铝企业落户，形成了从废铝回收、处理到高端铝合金生产的完整产业链条。为此SMM组织了安徽再生铝考察团，旨在汇聚行业精英，深入探访安徽再生铝产业的前沿阵地，共同探讨再生铝产业的绿色发展路径，7月24日考察的第三家企业为安徽鑫林精密模具有限公司。公司简介 2003年“鑫林”注册成立，同年通过SGS的ISO9001质量体系认证。工厂分布：3个工厂。实施差异化经营的战略，专注于镁铝合金压铸模具及配套的设计制造。拥有员工数量：150余名在岗员工。其中设计工程师32名，充型分析工程师4名；质量工程师5名。模具制造能力：300套大中型模具年产能力。具备生产12000吨压铸模具的专业厂商。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：再生铝/重熔棒高级经理周诗扬联系电话：18121410342 邮箱：zhoushiyang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-24

SMM筑梦新铝程（安徽）再生铝考察团第二站：安徽立中合金科技有限公司

承载着减少环境足迹、实现“碳达峰”与“碳中和”目标的历史使命。在此背景下，安徽作为我国中部地区的重要省份，依托其雄厚的工业基础与前瞻性的循环经济政策，正逐步成为国内再生铝产业发展的新高地。再生铝，作为节能减排、提高资源利用效率的典范，其战略价值愈发凸显。安徽凭借其在地理位置、资源聚集、政策支持等方面的综合优势，吸引了众多再生铝企业落户，形成了从废铝回收、处理到高端铝合金生产的完整产业链条。为此SMM组织了安徽再生铝考察团，旨在汇聚行业精英，深入探访安徽再生铝产业的前沿阵地，共同探讨再生铝产业的绿色发展路径，7月24日考察的第二家企业为安徽立中合金科技有限公司。公司简介安徽立中合金科技有限公司为天津新立中合金集团有限公司的子公司，成立于2022年11月7日，注册资本为5000万圆整，位于安徽省六安经济技术开发区五教路以西隐贤路以北。公司规划占地28085平方米（约42亩），拟购置熔化炉、等温等速炉、合金炉、除气机、浇铸机及凉锭线、裘灰机、冷灰桶、布袋除尘器、叉车、检测实施设备约150台（套），采用全自动化生产线工艺，建成后可形成年产12万吨高性能铝合金新材料的生产能力。产品主要包括AlSi7Mg、AISi9MnMoZr、AISi10MnMg、A356.2等纯铝合金液/锭和ADC12、A380、AlSi9Cu3等再生铝合金锭，产品主要应用于汽车、船舶、电子、家用电器等行业，销往当地和周边市场。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：再生铝/重熔棒高级经理周诗扬联系电话：18121410342 邮箱：zhoushiyang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-24

SMM筑梦新铝程（安徽）再生铝考察团第一站：安徽鼎天铝业科技有限公司

承载着减少环境足迹、实现“碳达峰”与“碳中和”目标的历史使命。在此背景下，安徽作为我国中部地区的重要省份，依托其雄厚的工业基础与前瞻性的循环经济政策，正逐步成为国内再生铝产业发展的新高地。再生铝，作为节能减排、提高资源利用效率的典范，其战略价值愈发凸显。安徽凭借其在地理位置、资源聚集、政策支持等方面的综合优势，吸引了众多再生铝企业落户，形成了从废铝回收、处理到高端铝合金生产的完整产业链条。为此SMM组织了安徽再生铝考察团，旨在汇聚行业精英，深入探访安徽再生铝产业的前沿阵地，共同探讨再生铝产业的绿色发展路径，7月23日考察的第一家企业为安徽鼎天铝业科技有限公司。公司简介安徽鼎天铝业科技有限公司，成立于2020年9月9日注册资本人民币6666.67万元，位于安徽省六安市金寨现代产业园区白马峰路春兴智能制造产业园内。企业致力于铝合金新材料的研发、生产、销售;以及铝锭（ADC12，A380，AlSi9Cu3，AISi12等多种牌号）、汽车零部件、铝液、汽车发动机缸盖、铝合金支架的生产、销售等。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：再生铝/重熔棒高级经理周诗扬联系电话：18121410342 邮箱：zhoushiyang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-24

分析人士：季节性轮动特征持续

在较大矛盾。中信期货研究所能源转型与碳中和组资深研究员张默涵表示，尽管挪威在三季度下半段将进行第二轮集中检修，但预计影响将小于去年同期。与此同时，美国在三季度末可能会有新的LNG出口设施投产，为市场带来额外的供应增量。俄罗斯则预计保持稳定供应，但从2025年起，通过乌克兰的天然气出口将完全停止。 “总体来看，欧盟天然气供应端似乎没有显著的风险点，与去年同期相比显得更为宽松。然而，市场仍需警惕挪威检修超预期、美国飓风活动以及新增LNG装置投产不达预期等因素，这些都有可能引发供应的意外紧缩。”张默涵说。因为光伏、风电发电量的上升，欧洲的天然气发电量呈现下降趋势，这一变化自2022年一直延续至今。孙同策预计，下半年随着光伏和风电发电量的季节性下降，天然气发电量会有所回升。尤其是随着冬季的到来，气温大概率会成为天然气价格的决定因素，10月会是进行冬季气温交易的时间窗口。 “三季度作为天然气传统淡季，其价格波动主要受发电调峰需求的影响。进入四季度，随着取暖季节的到来，需求将呈现季节性增长。”张默涵分析称，今年冬季可能出现的拉尼娜现象，可能会导致气温较往年偏低、寒潮频繁，从而推动取暖消费同比增长，使得冬季天然气需求较为旺盛。然而，在经济增长和工业产出增速受限的背景下，需求的增长幅度预计将受到限制。展望下半年，中信建投期货能源分析师樊荣表示，欧洲天然气供需矛盾仍难以凸显，市场或继续表现季节性轮动特征。在下一轮挪威集中检修来临前，供给端缺乏变量环境下，市场主线将维持在需求端。大幅低于往年的天然气发电量将持续对欧洲天然气价格施加下行压力；美国LNG进口成本支撑坚实，价格下行空间有限，预计欧洲天然气价格或围绕30欧元/千瓦时宽幅震荡偏弱运行。 “8月下旬挪威集中检修开始后，市场主线将重新回归供给端，价格向上弹性增大，不过高库存同样将继续限制上涨空间。挪威集中检修期间若始终未发生影响较大的超预期事件，进入10月后库容压力将愈发凸显，届时库存和冬季气温或成为市场的主要影响因素，如果出现高库存+高气温的组合，价格或出现较大幅度的下跌。但在气温正常或偏冷环境下，即使库存处于较高水平，对经乌克兰、俄罗斯的天然气在2025年断供的担忧或使得价格维持在30欧元/千瓦时以上水平。”樊荣说。孙同策认为，整体来看，欧洲天然气供给相对宽松，库存高位，需求在下半年会随季节性而变化。欧洲天然气下半年的价格随天然气装置检修和季节性变化而波动，但不太可能会跌破美国LNG的进口成本，可能会围绕30 欧元/千瓦时宽幅震荡。但同时也要关注地缘政治的变化，特别是美国下半年大选对能源政策的影响，可能会加剧四季度天然气价格的波动。张默涵预计，三季度淡季的天然气价格将在较低水平震荡。进入四季度取暖旺季，价格中枢可能会上移，而在较为寒冷的冬季，价格的上涨幅度预计仍将有限。不过，如果进口端出现问题或冷冬寒潮等风险因素导致供需关系超出预期，天然气价格在四季度可能会大幅上涨。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-24

铅精矿及废电瓶等供应紧张刺激铅价半年飙涨超22% 2024年沪铅运行重心或上移？【SMM分析】

内铅锌矿市场经历了一系列譬如环保检查、碳中和、绿色矿山改造等的政策性整改，新投建矿山项目的资金和技术门槛大幅提高，进展缓慢。同时，铅冶炼产能在整改后实现规模化和高质量建设，因此面临原料供需矛盾和价格波动周期。在铅精矿供应紧缺的背景下，国内2024年铅锌冶炼行业均普遍面临着原料短缺及低加工费引发的抢购现象。而铅精矿供应持续偏紧，也导致铅精矿加工费也随之一跌再跌。进入2024年以来，铅精矿周度加工费更是屡屡刷新历史新低，截至6月28日，铅精矿周度加工费均价已经跌至600元/金属吨。而在铅精矿供应短缺的背景下，5~6月，一度有原生铅冶炼厂将目光转移到了废电瓶和粗铅上面，譬如利用废电瓶拆解出的铅膏来缓解原料不足的问题。一时间，令原本就紧缺的废电瓶市场“雪上加霜”。废电瓶作为再生铅冶炼厂的原料端，其同样在近年来因为再生铅产能严重过剩而时常陷入供不应求的状态。今年4月份以来，因恰逢下游处于铅蓄电池的传统消费淡季，在废电瓶更换需求低，报废有限等原因的带动下，废电瓶价格上涨再次被按下“快进键”，废电动车电池价格在5月突破1万元/吨的整数关口后便一发不可收拾，截至目前已经有超2个月的时间均维持在1万元/吨以上的价位。此外，4月下旬再生铅行业“反向开票”政策公布，税费的增加抬高废电瓶贸易商回收成本，再生铅炼厂间接为税费买单，也导致其采购报价陆续上涨。需要注意的是，早在今年5月份，便已经有再生铅主产地安徽等地再生铅冶炼厂因原料紧张、设备故障、常规检修、环保换证等原因而出现减停产的情况，6月份原生铅冶炼厂加入废电瓶“抢夺战”也令原本便已经捉襟见肘的再生铅企业如遭雷击，据SMM调研显示，6月再生铅炼厂采购原料的压力增加，6月多家再生铅炼厂因原料不足再次出现减停产现象。6月21日当周，再生铅企业综合开工率一度降至27.03%，创下春节假期以来的新低点。因此，在铅精矿和废电瓶均供应紧缺的情况下，据SMM数据显示，上半年原生铅和再生铅产量相比往年同期有所下滑，2024年上半年电解铅累计产量同比下滑4.65%，2024年1-6月再生精铅累计产量164.5万吨，累计同比下滑10.26%。而除了来自供应端的支撑，下游消费端铅蓄电池企业开工率相比2023年同期也呈现上升的态势，且下游某大型铅蓄电池企业之前规划的新增产能在上半年顺利投产，也在一定程度上为下游消费注入新动能。 2024年下半年展望展望2024年下半年，从矿端来看，据SMM调研显示，新项目中，今年受关注的新疆火烧云铅锌矿和猪拱塘铅锌矿项目下半年供应增量评估有限。据SMM调研，去年火烧云铅锌矿项目招标卖出20万吨，今年计划仍维持在20万实物吨，直到明年才会增加到60万吨。由于其矿石含铅品位仅在6-10度，年内对铅金属供应支持至多2万实物吨。湖南某冶炼厂表示，尽管技术上可以处理这种原料，但运输成本过高，目前采购意向不强。而猪拱塘铅锌矿项目一期工程预计在2024年底完成，年产铅精矿约2万实物吨，二期工程则计划于2026年底完成。因此，2024年底国内新增项目的铅金属供应增幅仅为4万吨，而铅精矿累计短缺已达十余万吨。同时，市场上也没有过剩的进口矿能供应中国市场，比价开启后海外精炼铅及再生精铅或者将优先流入国内，但铅精矿市场上，SMM预计2024年下半年国内铅精矿供应仍将维持紧平衡。废电瓶方面，虽然下半年即将迎来“金九银十”的消费旺季，废电瓶报废更换量或将相比当下有所提升，但是考虑到当前再生铅产能依旧面临着严重过剩的局面，SMM认为下半年废电瓶价格或仍将呈现易涨难跌的态势。SMM预计2024年到2026年新增废电瓶处理能力或将达到260万吨左右。而当前再生铅企业开工率维持低位的背景下，废电瓶已然处于紧缺态势，加之铅精矿同样供不应求，原生铅冶炼厂也开始与再生铅冶炼厂抢“原料”，正如前文所言，原生铅冶炼厂拆解废电瓶出的铅膏成为原料补充的主力军，综合原因影响下，SMM预计下半年废电瓶供应紧张的情况或依然存在。铅价方面，上半年废电瓶及铅精矿等原料价格抬升一同给予铅价成本支撑。SMM预计三、四季度铅市场也或将出现阶段性供应紧张的局面，有望推动铅价进一步上涨。总体来看，SMM预计2024年沪铅运行重心或将有所上移。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-22

中金岭南已具备铅锌采选年产金属量约30万吨生产能力今年计划完成精矿铅锌金属量26.31万吨

场经历了一系列政策性整改，如环保检查、碳中和、绿色矿山改造等，新投建矿山项目的资金和技术门槛大幅提高，进展缓慢。同时，铅冶炼产能在整改后实现规模化和高质量建设，因此面临原料供需矛盾和价格波动周期。新项目中，今年受关注的新疆火烧云铅锌矿和猪拱塘铅锌矿项目下半年供应增量评估有限。据SMM调研，去年火烧云铅锌矿项目招标卖出20万吨，今年计划仍维持在20万吨，直到明年才会增加到60万吨。由于其矿石含铅品位仅在6-10度，年内对铅金属供应支持至多2万吨。湖南某冶炼厂表示，尽管技术上可以处理这种原料，但运输成本过高，目前采购意向不强。而猪拱塘铅锌矿项目一期工程预计在2024年底完成，年产铅精矿约2万吨，二期工程则计划于2026年底完成。因此，2024年底国内新增项目的铅金属供应增幅仅为4万吨，而铅精矿累计短缺已达十余万吨。同时，市场上也没有过剩的进口矿能供应中国市场，比价开启后海外精炼铅及再生精铅或者将优先流入国内，但铅精矿市场上，预计2024年下半年国内铅精矿供应仍将维持紧平衡。锌方面，国内锌精矿短缺的情况已经自2023年四季度蔓延至今，展望后市，作为年内锌精矿主要增量来源的火烧云矿山，本应2季度释放产量，但因股权转移、基础设施建设等因素产量释放推迟至7月以后，下半年如若产量能正常释放了对国内矿的紧张情况带来一定缓解，但需要注意的是，火烧云是以原矿进行销售，虽然锌品位处于30左右，但对于一些没有回转窑或者选矿设备的冶炼厂来说较难大量利用，产品流向或更加精准化，三季度需要关注火烧云的实际产量释放情况。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-18

梅中纸管科技（苏州）有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》

碳中和正从全球共识向全球行动推进，在全国能源转能过程中，一系列支持光伏行业发展的政策极大促进产业发展；有机硅材料作为国家战略新兴产业的重要组成，光伏、新能源、特高压等行业发展也为有机硅行业提供了可观的前景；传统汽车行业加速向新能源汽车转型，铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。工业硅作为上述三大行业的最上游环节，在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷…等相关背景下，面对行业定价模式转变，贸易摩擦和竞争加剧，市场机遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，梅中纸管科技（苏州）有限公司与权威资讯平台SMM强强联合，精心编纂了《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。主营产品：在冶金有色行业服务铝箔铝板带，铜箔铜板带等用的包材——高强度大口径纸套筒。梅中纸管有限公司前身为吴江梅堰中学校办企业，公司于 2003年 3 月转制为有限责任公司，同年异地搬迁至梅堰工业开发区，目前主要产品为内径 76-605mm，壁厚为 6mm-30mm，长度不等的各规格纸管芯。产品涉足冶金行业、造纸业、纺织业、薄膜业、地面材料等领域。通过多年的努力，企业规模逐步扩大，2020 年 5 月为了顺应时代发展，搭乘时代东风公司紧跟数字化、智能制造趋势，在原址进行改建,把原 8000左右平米的厂房改建为近2万余平米三层厂房。淘汰了各条线机器的老式设备，购置新的高质量原纸分切机、卷管机、自动上下料切割机、在线烘干机等先进设备，增加空气能高智能化烘房设备 30 台套，对原有生产线进行智能化改造及数字化管理，逐步实现数据电子采集。同时公司不断引进高级管理人才和专业人才，率先在行业内研发启用机器人在线自动化生产，形成 3 条先进的柔性产线，使企业更加具备发展潜力和抗风险能力，2021 年底成立梅中纸管科技(苏州) 有限公司，开启了发展新里程。 ▌智能制造设备 ▌纸管产品 ▌多场景广泛应用联系方式行先生 13511623136 钮女士 13962586217 公司官网》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

炭基科技（福建）有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》

碳中和正从全球共识向全球行动推进，在全国能源转能过程中，一系列支持光伏行业发展的政策极大促进产业发展；有机硅材料作为国家战略新兴产业的重要组成，光伏、新能源、特高压等行业发展也为有机硅行业提供了可观的前景；传统汽车行业加速向新能源汽车转型，铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。工业硅作为上述三大行业的最上游环节，在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷…等相关背景下，面对行业定价模式转变，贸易摩擦和竞争加剧，市场机遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，炭基科技（福建）有限公司冠名商，携手SMM联合制作《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。炭基科技（福建）有限公司，成立于2013年，位于福建省三明市，成立至今荣获国家高新技术企业、专精特新中小企业、科技小巨人企业等荣誉。我们专注生产矿热炉电极开炉棒及特种石墨碳素材料，品牌“如意棒”更是业内翘楚。公司与湖南大学材料科学与工程学院合作设立研发实验室，打造性价比优越、品质稳定的开炉棒产品（通过ISO900质量认证）。作为业内唯一拥有全产业链生产线的开炉棒专业生产厂家，在全国各大主要金属硅产区均设驻点或仓库，我们确保产品质量稳定，减少中间流通环节，保证充足供货。携手共创辉煌，我们致力于为开炉棒行业树立典范！联系方式刘经理：18950902202 阮经理：18960522202 》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

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