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高硫燃料油需求潜力较大

机的影响，以油代气将成为缓解措施，高硫燃料油需求存在较大的潜力。低硫燃料油则由于海运贸易萎靡，需求不畅。因此，后市高硫燃料油走势将强于低硫燃料油走势。供应压力缓解截至9月9日当周，国内船用180CST理论利润在132.72元/吨，较上周上涨40.2元/吨，船燃混兑利润明显提升。受生产利润修复的影响，近期国内地炼开工负荷出现小幅上升，国内燃料油供应呈现小幅增加态势。9月，俄罗斯高硫燃料油供应开始下降，中东地区的高硫燃料油发货明显下滑，亚太地区的高硫燃料油供应压力逐步缓解。此外，新加坡燃料油库存特别是轻质燃料油库存处于高位，这说明目前国际航运贸易整体呈现下降态势。截至9月7日，新加坡燃料油库存为2516万桶，较去年同期上升291万桶，同比上升13.08%。其中，轻质燃料油库存为1563万桶，较去年同期上升360万桶，同比上升29.93%；中质燃料油库存为953万桶，较去年同期下降69万桶，同比下降6.75%。不过，8月以来，新加坡燃料油库存已经呈现下降态势，这对燃料油价格起到一定的支撑作用，说明市场有回暖迹象。替代作用显现目前，全球航运贸易呈现下降态势。截至9月9日，波罗的海干散货指数（BDI）为1213点，较去年同期下降2430点，同比下降66.70%。目前，国际航运处于旺季，航运指数在能源价格高位的前提下大幅下挫，直接反映目前海运运力严重供大于求，间接反映国际海运贸易萎缩，这使得低硫燃料油的需求大幅下降。全球海运贸易萎缩是多方面因素造成的：其一，美国不断加息使得美元升值，其他经济体进口成本大幅上升；其二，俄乌冲突使得两国的大宗贸易出口受到较大影响；其三，欧美主要经济体均存在严重的通胀，购买力下降；其四，土耳其、斯里兰卡等新兴经济体受疫情、美元升值等因素的冲击经济疲软，进口下滑。目前来看，全球经济仍然受到强势美元和高通胀的影响。在这种情况下，海运贸易难以回暖，对低硫燃料油价格起到压制作用。相对于低硫燃料油而言，高硫燃料油的需求前景较为乐观。今年年初，俄乌局势动荡，西方开始对俄罗斯进行制裁，俄罗斯作为反制措施暂停对西欧天然气的供应，这导致欧洲天然气价格大幅上涨，西欧发生严重的能源危机。然而，随着北半球天气转冷，冬季供热将成为西欧国家继续解决的问题，以煤代气、以油代气成为解决方案。因此，后期受西欧能源危机的影响，高硫燃料油作为天然气的替代品需求将有所回升，这是后期市场潜在的利多因素。综上所述，近期，受国际油价回落和需求疲软的影响，燃料油价格走弱。后期，高硫燃料油和低硫燃料油走势将有所分化。一方面，高硫燃料油受欧洲能源危机的影响，需求存在巨大潜力；另一方面，国际海运贸易萎靡，低硫燃料油需求不畅，库存处于高位。基于上述判断，建议单边做多高硫燃料油，或者进行多高硫燃料油、空低硫燃料油的操作。来源：期货日报

Jupiter2022-09-14

菜粕豆粕涨幅居前，豆粕创近10年来新高

近6%，焦煤涨近5%，豆二、沪银、低硫燃料油涨超4%，不锈钢涨近4%，棕榈油、豆油、豆一、乙二醇、橡胶、PTA、高硫燃料油、原油、焦炭涨超3%。在USDA报告利多，美豆强势反弹的带动下，国内油脂油料板块周二受到提振，菜粕、豆粕涨幅居前。截至昨日下午收盘，菜粕主力合约大涨6.89%至3149元/吨，逼近此前6月13日高点3195元/吨，日增仓近3万手；豆粕主力合约大涨5.76%至4060元/吨，创近10年来最高收盘价，日增仓8万余手。从消息面来看，美国农业部发布的9月USDA供需报告下调美豆产量和种植面积，对盘面形成明显利多支撑。中秋小长假期间，美豆大涨至2个半月高点，再次挑战1500美分关口。 “9月USDA供需报告显示，美豆平均单产预估为50.5蒲式耳/英亩，大豆产量预估为43.78亿蒲式耳，而在报告前市场平均预期的单产和总产量分别为51.5蒲式耳/英亩和44.96亿蒲式耳，下调幅度远超市场平均预期值。据美国农业部，8月份美国西部种植区的炎热干燥天气是美豆单产下降的主要原因。”徽商期货研究所农产品部负责人张应钢在接受期货日报记者采访时表示，与此同时，美豆种植面积也下调，出乎市场意料，使得产量由增产变为减产，库存降至2016/17年度以来最低水平，对美豆价格形成利多支撑，受此影响，美豆强势上涨，同时提振国内豆菜粕在节后跳空高开。三立期货农产品研究员陈晨告诉记者，作为豆粕的成本端，美豆反弹无疑导致豆粕成本升高，再加上国内豆粕正处于需求旺季，下游提货良好，豆粕走势本就偏强。因此，美豆走高后豆粕再度上行，菜粕受豆粕提振也录得上涨。从豆粕现货市场表现来看，中国国际期货农产品研究员吴媛瑾告诉记者，目前部分地区豆粕报价普遍涨至4800-5000元的高位，豆粕基差持续坚挺。从粕类基本面看，陈晨表示，供应方面，因当前国内油厂盈利水平不佳，买船积极性一般，后续大豆到港量或保持紧张状态。 “海关公布的数据显示，2022年8月进口大豆进口总量为716.60万吨，进口量同比减少24.47%，环比减少9.10%。根据船期统计数据显示，9月到港量预估在677.4万吨左右，后期到港大豆数量或偏低。”张应钢说。中国国际期货农产品研究员吴媛瑾也表示，从库存来看，国内油厂豆粕库存目前已经处于历史同期低位，油厂榨利不佳后贸易商采购需求放缓，预计9-10月豆粕供应量有下降预期。在豆粕供应偏紧张的情况下，后续市场饲料需求却表现为持续修复，市场人士纷纷表示，后续豆菜粕或将延续涨势。 “目前，养殖利润良好且需求逐渐转旺，饲料养殖企业看好近期市场备货积极导致豆粕库存下降，特别是川渝及东北等地疫情严峻影响交通运输支撑豆粕价格。我们认为，豆菜粕上涨趋势保持良好，整体维持振荡看多不变，但是在阶段性上涨至高位时，要提防短暂的技术性回调风险。”张应钢说。陈晨告诉记者，今年第四季度至明年春节前为猪肉消费旺季，豆粕终端需求将保持乐观。整体来看，在供应偏紧的情况下，豆粕价格本就偏强运行，而成本的上涨无疑会带动豆粕继续走强，短期豆粕依然维持强势。吴媛瑾表示，豆粕短期惯性上冲动能仍存，但也要提防多单了结及高点产业资金套保介入，引发豆粕期价振荡加剧。建议投机客户及时止盈止损，谨慎交易；产业客户点价择机进行，也可随用随采，做好风险管理工作，切忌过分激进、追涨。来源：期货日报

Jupiter2022-09-14

节后首个交易日国内商品期市涨多跌少

大涨超7.5%，收盘涨5.19%，低硫燃料油期货主力合约涨超4%，燃料油期货主力合约涨3.5%。国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠分析认为，这主要是受中秋假期期间外盘原油大涨影响。在他看来，油价重心9月或继续下移，“油价核心逻辑依然在于，海外主要央行频繁鹰派表态，地缘冲突频发下市场风险偏好暂时悲观，价格不易出现明显回暖”。黄柳楠介绍，上周以来，市场对美联储9月议息会议加息75个基点的预期快速提升，这意味着至少在9月22日美联储议息会议召开前油价出现强势反弹的概率不大。同时，俄乌冲突的再升级从中长期看对欧洲乃至全球经济的不利影响加大，海外市场需求下行压力依旧较大。在原油系商品中，沥青表现最弱。“虽然基建名义增速一直保持高位运转，但依旧过剩的产能以及道路沥青需求兑现不足或长期抑制沥青需求。”黄柳楠说。昨日，有色金属普遍跳空高开。东证期货衍生品研究院有色分析师孙伟东向记者解释，这一方面得益于美元走弱以及全球风险偏好有所修复，另一方面，近期有色金属供应普遍表现出紧张局面，全球显性库存同步走低。对于领涨有色金属且近期波动率显著提高的镍，孙伟东认为，从基本面看，精炼镍结构性短缺问题暂未完全解决，低库存在某种程度上放大了其上涨弹性。“总的来看，短期市场受宏观因素影响较大，主产国印度尼西亚和菲律宾存在政策方面的不确定性，需要警惕外部市场情绪再度变化带来的盘面压力。”他提醒。来源：期货日报

Jupiter2022-09-14

上海期货交易所交易综述9.13

量减少16642手至181699手。燃料油上海燃料油价格涨幅较大。主力合约2301，以2862元/吨收盘，上涨98元,涨幅为3.55%。全部合约成交943888手,持仓量减少73647手至581047手。主力合约成交911299手,持仓量减少70283手至403774手。石油沥青上海石油沥青价格小幅上涨。主力合约2212，以3771元/吨收盘，上涨33元,涨幅为0.88%。全部合约成交403163手,持仓量减少3411手至780907手。主力合约成交314110手,持仓量增加568手至367980手。纸浆上海纸浆价格小幅上涨。主力合约2301，以6772元/吨收盘，上涨16元,涨幅为0.24%。全部合约成交315794手,持仓量减少5930手至390249手。主力合约成交239742手,持仓量减少5192手至221661手。注：总成交量、成交额和持仓量数据含能源中心品种。

Elaine2022-09-13

上海国际能源交易中心低硫燃料油交易综述9.13

上海低硫燃料油价格上涨。主力合约2212，以4572元/吨收盘，上涨150元，涨幅为3.39%。全部合约成交127241手,持仓量减少6770手至105833手。主力合约成交37529手,持仓量增加759手至54721手。

Jupiter2022-09-13

上海国际能源交易中心9月13日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

低硫燃料油厂库单位：吨地区交割仓库本日数量增减浙江浙江中石油国事 0 0 浙江中石化浙江舟山 0 0 浙江合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2022-09-13

上海国际能源交易中心9月13日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

低硫燃料油仓库单位：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 37970 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 20000 0 浙江合计 57970 0 山东山港青岛实华 15370 0 总计 73340 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2022-09-13

上海期货交易所9月13日指定交割仓库燃料油仓单日报

燃料油单位：吨地区仓库期货增减上海洋山石油 910 0 浙江中化兴中 0 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 13850 0 浙江合计 13850 0 保税商品总计 14760 0 总计 14760 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-09-13

上海期货交易所9月13日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

低硫燃料油厂库单位：吨地区仓库期货增减浙江浙江中石油国事 0 0 浙江中石化浙江舟山 0 0 浙江合计 0 0 浙江浙江中石油国事 0 0 浙江中石化浙江舟山 0 0 浙江合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-09-13

上海期货交易所9月13日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

低硫燃料油仓库单位：吨地区仓库期货增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 37970 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 20000 0 浙江合计 57970 0 山东山港青岛实华 15370 0 总计 73340 0 上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 37970 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 20000 0 浙江合计 57970 0 山东山港青岛实华 15370 0 总计 73340 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2022-09-13

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