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大连商品交易所2025-09-01棕榈油仓单日报
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大连商品交易所2025-09-01棕榈油仓单日报
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大连商品交易所2025-09-01玉米淀粉仓单日报
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大连商品交易所2025-09-01玉米淀粉仓单日报
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大连商品交易所2025-09-01玉米仓单日报
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大连商品交易所2025-09-01玉米仓单日报
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双焦震荡偏弱
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市场先涨后跌，整体偏弱运行，临近阅兵，焦煤安监趋严，煤矿生产以稳为主，国内煤矿受安全检查、查超产等政策影响，供应恢复缓慢，京津冀及周边限产，压制短期需求，部分地区煤矿开始累库，双焦在区间内震荡运行。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润56.2元/吨，前值95.6元/吨，本周铁水产量240.13万吨，前值240.75万吨，产量降低0.62万吨，环比降低0.26%，受阅兵限产影响，本周铁水产量环比下降，产量维持在240万吨高位，对原料刚需支撑强，但钢厂利润已明显收缩，产业链利润分配不均。图2铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量110.61万吨，前值112.18万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量46.09万吨，前值46.73万吨，产量环比降低1.37%，独立焦化企业焦炭日均产量65.52万吨，前值65.3万吨，环比降低1.42%，焦化企业利润近期有所修复，但钢厂对高价焦炭存在抵触情绪，焦炭供应环比下降。图 3焦炭产量来源：钢联 2.3 焦炭库存根据钢联数据，本周焦炭库存887.47万吨，上周888.58万吨，其中247家钢厂焦炭库存610.07万吨，前值609.5万吨，环比增加0.08%，本周焦炭库存环比小幅去库，焦炭整体库存持续去库，当前焦化厂库存较低，部分钢厂有备货需求，整体库存有望持续去库。图 4焦炭库存来源：钢联三、焦煤供需分析 3.1 焦煤供给来源：钢联根据钢联数据，本周523家样本矿山日均产量75.32万吨，上周77.13万吨，产量减少1.81万吨，环比降低2.35%。本周矿山开工率84.04%，上周85.21%，环比降低1.37%，本周产量和开工率环比小幅回落，煤矿主产地受安全检查和查超产政策约束，国内煤矿复产节奏延续，蒙煤进口量维持高位，整体供应存在增加的预期。 3.2 焦煤库存根据钢联数据，本周炼焦煤库存2332.09万吨，前值2315.85万吨，其中247家钢厂炼焦煤库存811.85万吨，环比降低0.06%，独立焦化企业炼焦煤库存961.27万吨，环比降低0.53%，精煤库存283.62万吨，环比提高2.9%，港口炼焦煤库存275.35万吨，环比提高5.3%，本周精煤库存再次累库，港口炼焦煤库存也持续累库，港口库存也处于较高水平，整体库存环比小幅累库。图5炼焦煤库存来源：钢联四、行情展望本周钢厂日均铁水产量240.13万吨，环比降低0.62万吨，国内主产地受安全检查和查超产政策约束，整体复产缓慢，蒙古煤进口通关量维持在千车以上相对高位，焦炭经历七轮提涨后，焦企利润得到修复，但钢厂利润已明显收缩，终端钢材需求，特别是房地产领域，依然疲软，若钢厂利润持续低迷，铁水产量大概率见顶回落，短期双焦有望震荡偏弱运行，操作方面建议观望，后续关注政策约束落地情况和国内宏观经济政策。作者：张国军（投资咨询号：Z0019540）审核：王莹（投资咨询号：Z0017889）报告制作日期：2025-08-31 END 更多研报详询客户经理 ↓↓↓ 中衍期货免责声明 1.公司声明中衍期货有限公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格(批文号:证监许可[2012]1525号)。本公司文件/图片/视频的观点和信息仅供中衍期货风险承受能力合适的签约客户参考。本文件/图片/视频难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。本公司不会因为关注、收到或阅读本文件/图片/视频内容而视其为客户；本文件/图片/视频不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应期货和衍生品的交易建议,不应凭借本文件/图片/视频进行具体操作。请您根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易风险。 2.文件/图片/视频声明本文件/图片/视频的信息来源已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本文件/图片/视频所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断，本文件/图片/视频所指的期货及期货期权等标的的价格会发生变化，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本文件/图片/视频所载资料、意见及推测不一致的内容。本公司不保证本文件/图片/视频所含信息保持最新状态。同时，本公司对本文件/图片/视频所含信息可在不发出通知的情况下进行修改，交易者应当自行关注相应的更新或修改。本文件/图片/视频中的研究服务和观点可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本文件/图片/视频中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的交易建议。在任何情况下，本公司、本公司员工不承诺交易者一定获利，不与交易者分享交易收益，也不对任何人因使用本文件/图片/视频中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。交易者务必注意，其据此做出的任何交易决策与本公司、本公司员工无关。市场有风险，交易需谨慎。交易者不应将本文件/图片/视频作为作出交易决策的唯一参考因素，亦不应认为本文件/图片/视频可以取代自己的判断。交易者应根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易结果。 3.作者声明作者具有期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证本文件/图片/视频所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本文件/图片/视频反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 4.版权声明本文件/图片/视频版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中衍期货”，且不得对本文件/图片/视频进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本文件/图片/视频，则由该机构独自为此发送行为负责。本文件/图片/视频不构成本公司向该机构之客户提供的交易建议，本公司、本公司员工亦不为该机构之客户因使用本文件/图片/视频引起的任何损失承担任何责任。来源：中衍期货
中衍期货09-01 08:55
降息预期升温黄金尝试突破
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略于8月27日收盘首次推荐。 05. 焦煤主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，焦煤小幅回落。策略建议：经过前期大涨后，多头获利了结意愿增强。抛压增大，可尝试高空参与。策略于8月26日收盘首次推荐。 06. 棕榈油主力合约：小幅回落截至前一个交易日收盘，棕榈油小幅回落，受阻于高位压力。策略建议：在经过前期上涨后，棕榈油步入高位，短期内或有回调，可尝试高空思路。策略于8月26日收盘首次推荐。 07. 沪金主力合约：小幅上涨截至前一个交易日收盘，沪金小幅上涨，尝试突破上方压力。策略建议：沪金在步入高位后持续偏强整理，随着美联储降息窗口临近，或有方向性选择，可尝试低多思路。策略于8月29日收盘首次推荐。 08. 沪银主力合约：小幅上涨截至前一个交易日收盘，沪金小幅上涨，尝试突破上方压力。策略建议：随着美联储降息窗口临近，贵金属板块或受资金追捧，沪银可尝试低多思路。策略于8月29日收盘首次推荐。 09. 跨品种套利：多沪铜空沪锌12（新） 2025年8月29日，据上期所数据显示，本周铜库存减少1950吨，锌库存大幅增加8142吨，数据反映有色金属市场供需变化。另据同花顺官网消息，海外铜矿端智利坍塌事故、铜业公司下调产量加剧供应紧张，国内现货加工费持续负值、社库处历史低位，叠加房地产政策支持及“金九”消费旺季，使下游电线电缆企业提货改善，预计短期沪铜偏强。而国内锌供增需弱锌矿显性库存上行、TC维持高位，需求端淡季采购低迷，消费疲软叠加库存压力施压锌价。操作策略：多沪铜空沪锌12，为跨品种套利策略，可适当加以关注。 10. 跨品种套利：多塑料空PP 01 据同花顺官网信息显示，近期塑料开工率略有下降，目前新单跟进缓慢，消费淡季还未结束，下游刚需采购，库存压力仍大，不过农膜开始备货，开工情况略有改善，或将对塑料现货价格带来一定提振。PP方面基本面总体弱于塑料，在供给端，大榭石化的两套装置投产在即，PP供给预计进一步增量，并且当前PDH装置利润情况偏好，开工率维持高位。需求端，目前PP需求恢复偏缓，中上游降价出货，导致需求端对PP的支撑不足。操作策略：多塑料空PP，为跨品种套利策略，可适当加以关注。若差价跌破288取消关注。以上图片来源：博易大师，通达信，iFinD，文华财经作者：李琦（投资咨询号：Z0017426）王莹（投资咨询号：Z0017889）张国军（投资咨询号：Z0019540）审核：李琦（投资咨询号：Z0017426）王莹（投资咨询号：Z0017889）张国军（投资咨询号：Z0019540）报告制作日期：2025-08-31 END 更多研报详询客户经理 ↓↓↓ 中衍期货免责声明 1.公司声明中衍期货有限公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格(批文号:证监许可[2012]1525号)。本公司文件/图片/视频的观点和信息仅供中衍期货风险承受能力合适的签约客户参考。本文件/图片/视频难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。本公司不会因为关注、收到或阅读本文件/图片/视频内容而视其为客户；本文件/图片/视频不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应期货和衍生品的交易建议,不应凭借本文件/图片/视频进行具体操作。请您根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易风险。 2.文件/图片/视频声明本文件/图片/视频的信息来源已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本文件/图片/视频所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断，本文件/图片/视频所指的期货及期货期权等标的的价格会发生变化，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本文件/图片/视频所载资料、意见及推测不一致的内容。本公司不保证本文件/图片/视频所含信息保持最新状态。同时，本公司对本文件/图片/视频所含信息可在不发出通知的情况下进行修改，交易者应当自行关注相应的更新或修改。本文件/图片/视频中的研究服务和观点可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本文件/图片/视频中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的交易建议。在任何情况下，本公司、本公司员工不承诺交易者一定获利，不与交易者分享交易收益，也不对任何人因使用本文件/图片/视频中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。交易者务必注意，其据此做出的任何交易决策与本公司、本公司员工无关。市场有风险，交易需谨慎。交易者不应将本文件/图片/视频作为作出交易决策的唯一参考因素，亦不应认为本文件/图片/视频可以取代自己的判断。交易者应根据自身的风险承受能力自行做出交易决定并自主承担交易结果。 3.作者声明作者具有期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证本文件/图片/视频所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本文件/图片/视频反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 4.版权声明本文件/图片/视频版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中衍期货”，且不得对本文件/图片/视频进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本文件/图片/视频，则由该机构独自为此发送行为负责。本文件/图片/视频不构成本公司向该机构之客户提供的交易建议，本公司、本公司员工亦不为该机构之客户因使用本文件/图片/视频引起的任何损失承担任何责任。来源：中衍期货
中衍期货09-01 08:53
【橡胶周报】三季度供减需增格局明确，关注9月产区上量进度
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真空的阶段，但是强预期仍然存在，对后续焦煤、多晶硅等反内卷龙头品种，我们持有看多观点。股指方面，本周上证指数在调整后继续偏强运行，我们认为本轮股指上涨仍然有空间，从情绪指标来看，北上成交金额、换手率、微信搜索“牛市”的指数以及60日新高个股占比，都还离上一轮924的高点有一段距离。但是需要警惕的是，两融余额已大幅创新高，两融成交占比已经达到924高点，故而情绪上或没有达到顶点但临近了。整体来说，股指上行驱动还没有结束，但需要注意阅兵后是否会迎来回调行情。 4.总结（看多）：三季度供减需增明确四季度仍充满挑战总的来说，我们认为从二季度到三季度产区降雨持续扰动产量，天胶供应增量远不及预期，而需求端国内天胶消费表现颇具韧性，终端重卡销量亦走强，整体供需格局的宽松环境有所改善，宏观环境较好的情况下胶价或在三季度存在较好的做多时间窗口。后续来看，供应端可能存在产区天气好转后进入上量阶段的预期，从而形成目前抑制盘面上限的利空预期。我们认为天气是否会好转后带动产区产量显著提升，还需要观察跟踪为主，目前版纳地区已出现单日满收情况，原料价格变动成为后续跟踪要点。整体看，供需趋紧以及宏观转暖是目前的强现实，建议对待橡胶维持低多思路为主。 5.策略建议：单边：逢低多RU2601、NR2510。套利：NR-RU反套。（风险：宏观情绪走弱、天气好转导致产区9月上量）本周新闻： 1.机构消息：开工恢复常规运行企业出货未见明显好转（隆众资讯）本周中国半钢胎样本企业产能利用率为71.87%，环比+2.76个百分点，同比-7.81个百分点；中国全钢胎样本企业产能利用率为64.97%，环比+2.35个百分点，同比+7.01个百分点。周期内，检修企业排产基本恢复正常运行，带动周内产能利用率恢复性提升，企业基本维持常规走货状态。半钢胎方面，周期内市场成交价格大稳小动，延续之前价格居多，目前市场库存较为充足，为增加出货量，缓解库存压力，部分商家根据自身库存情况，部分小众规格给予一定促销；雪地胎市场开始备货，价格低于去年同期，市场商家询价、议价较多。全钢胎方面，周期内市场价格稳定为主，实际成交存小幅议价空间，当前市场来看，经济胎走量为主，中高端规格相对充足，且存一定议价空间，主要依存进货数量及结算方式。周期内，渠道走货一般，预计下周期，为完成任务量，市场各层级商家进货、补货积极性或有提升。预计下周期轮胎样本企业产能利用率或存小幅走低可能，高温天气以及整体订单增量有限等因素影响，月底仍会有企业存灵活调整排产或检修计划，进而拖拽整体产能利用率小幅走低。市场方面，临近月底为完成当月任务量，代理商进货量仍存小幅提升可能，下游多延续常规补货为主。受外因影响，京津冀地区交投或将放缓，其他部分区域矿山、工程作业，受安全性影响，或存暂停可能，对整体替换需求形成一定利空影响。价格政策方面，周期内天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原料价格上调，轮胎原材料成本面压力显现，对轮胎成本支撑尚存。进入下半月，企业价格政策波动可能性不大，多延续前期政策，为提振销量，实际政策执行灵活性加大。 2.机构消息：本期天然橡胶社会库存趋于累库（ QinRex ）截至2025年8月17日，中国天然橡胶社会库存128.5万吨，环比增0.75万吨，增幅0.6%。中国深色胶社会总库存为80.6万吨，环比增1.2%。其中青岛现货库存降0.5%；云南增8%；越南10#增加9.8%；NR库存小计增4.3%。中国浅色胶社会总库存为47.9万吨，环比降0.4%。其中老全乳胶环比降2.5%，3L环比增3.6%，RU库存小计增1.4%。本期天然橡胶社会库存趋于累库，一方面青岛港受入库量增加，终端采购意愿下降，导致去库幅度下降，再一个受云南入库量较大导致库存攀升，预计下期库存波动将有所收窄。 3.宏观新闻：中国7月外胎产量同比降7.3%（经济日报）据国家统计局最新公布的数据显示，2025年7月中国橡胶轮胎外胎产量为9436.4万条，同比下降7.3%。1-7月橡胶轮胎外胎产量较上年同期增0.7%至6.86115亿条。 4.宏观新闻：欧美公布贸易协议联合声明关键诉求未获突破（中汽协）欧盟与美国21日发表联合声明，公布了双方在7月达成新贸易协议的具体细节。根据联合声明，美国将对汽车、药品、半导体和木材等大多数欧盟输美商品征收15%的关税。稀缺自然资源（如软木）、飞机及零部件、仿制药等得到豁免。
混沌天成期货08-31 09:06

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