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原油继续回调-2025年9月19日申银万国期货每日收盘评论
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限，行情或仍以震荡为主。 3）黑色【焦煤焦炭】今日双焦主力合约走势偏强，焦煤持仓环比小幅增加。从本周公布的钢联数据来看，五大材产量环比基本持平，整体库存环比继续增加，但螺纹总库存环比止增转降、热卷总库存环比增加，整体表需环比小幅增加，其中螺纹表需环比增量最大。短期来看，成材库存压力与利润持续走缩、以及同期低位的近远月价差均会对盘面走势形成制约，但以“反内卷”政策为代表的政策预期、尚不能证伪的核查超产影响、以及铁水高位与下游补库带来的需求增量，亦能对盘面提供支撑，因此判断当前盘面呈高位震荡走势。【铁矿石】钢厂近期开启复产，原料端在利润驱动下需求表现较强韧性，铁水产量已恢复至之前水平，主要还是在于重大事件带来的短期减产，钢厂利润情况尚可，生产动能较强，铁矿需求仍有支撑。全球铁矿发运近期有所减量，主要是澳洲发运前段时间受阻，港口库存去化速率较快，关注后续钢厂生产进度。关注本周联储降息周期开启对整体商品板块的溢出效应，临近十一假期钢厂有阶段性补库需要，维持后市震荡偏强看涨格局。【钢材】当前钢厂盈利率持平未明显降低，铁水产量已快速修复，钢材供应端压力逐步体现。钢材库存持续累积，钢材出口虽面临关税和反倾销影响，但钢坯出口保持强劲。整体钢材市场供需矛盾暂不大。品种分化有所体现，螺纹整体表现弱于热卷。短期出口暂无明显减量，表需数据维持韧性，钢材市场供需双弱且库存变化不大。近期宏观氛围维持转暖，原料端带动大于成材本身基本面，成材整体维持看多观点，热卷强于螺纹。 4）金属【贵金属】美联储利率决议后金银回落。美国上周初请失业金人数回落至23.1万人，创近四年来最大降幅，预期24万人。9月美联储风险管理式降息25个基点，符合市场预期。仅有刚被任命的美联储理事米兰支持降息50个基点。在特朗普持续施压的背景下，美联储的降息姿态仍然较为谨慎。本周公布的美国8月零售销售表现强劲，环比增长0.6%，预估为0.2%。同比增长2.1%，实现连续第11个月实现正增长。美国贸易谈判呈现多方进展，但整体贸易环境恶化，市场仍在观察关税通胀影响的延续性，对四季度私人投资增强有一定预期。美国财政赤字、债务持续膨胀，以中国为代表的央行持续增持黄金，黄金方面长期驱动仍然明确。但由于暂时未有衰退式降息预期，短期注意预期落地后获利回吐的调整。【铜】日间铜价收涨0.36%。精矿供应延续紧张状态，冶炼利润承压，但冶炼产量延续高增长。国家统计局数据显示，电力行业延续正增长，光伏抢装同比陡增，未来增速可能放缓；汽车产销正增长；家电产量增速趋缓；地产持续疲弱。多空因素交织，铜价可能区间波动。关注美元、铜冶炼产量和下游需求等变化。【锌】日间锌价收涨0.05%。锌精矿加工费总体回升，冶炼利润转正，冶炼产量有望持续回升。中钢协统计的镀锌板库存周度增加。基建投资累计增速小幅正增长，汽车产销正增长，家电产量增速趋缓，地产持续疲弱。短期供求差异可能向过剩倾斜，锌价可能区间偏弱波动。建议关注美元、冶炼产量和下游需求等变化。【碳酸锂】周度产量环比增加400吨至20363吨，其中锂辉石提锂环比增加160吨至12869吨，锂云母提锂环比增加130吨至2860吨，盐湖提锂环比增加90吨至2745吨，回收提锂环比增加20吨至1889吨。需求端，周度三元材料产量环比增加158吨至166吨，周度三元材料库存环比减少16吨至17454吨；周度磷酸铁锂产量环比增加630吨至78143吨，周度磷酸铁锂库存环比增加775吨至96217吨。库存端，周度库存环比减少981吨至137531吨，其中下游环比增加1216吨至59495吨，中间环节环比减少440吨至43580吨，上游环比减少1757吨至34456吨。在月底采矿权变更预期下，多头逻辑有所削弱，对基本面影响预计仍需时间兑现。目前基本面来看，库存去化加速，在需求旺盛的背景之下，叠加国庆提前备货，下游的采购需求将成为价格支撑，短期或震荡运行，后续仍需要继续关注江西地区项目的实际情况。 5）农产品【蛋白粕】今日豆菜粕偏强运行，本月USDA报告公布，本月报告中上调种植面积至8110万英亩，下调美豆单产预估至53.5蒲/英亩，下调幅度低于市场预估。上调压榨预估至25.55亿蒲下调出口预估至16.85亿蒲，最终使得25/26美豆期末库存上调至3亿蒲，报告对市场影响中性偏空。美国总统称周五将于中国领导进行通话，以及美国总统访华计划释放贸易关系向好信号，国内供应预期增加下预计短期连粕承压运行。【油脂】今日豆菜油偏强运行，棕榈油小幅收跌。近期马来沙巴州受洪水天气，但产量担忧情绪有所降温，根据高频数据显示，SPPOMA预计2025年9月1-15日马来西亚棕榈油产量环比上月同期减少8.05%。出口方面SGS公布数据显示预计马来西亚9月1-15日棕榈油出口量减少24.7%。马棕产量出口均有所下滑，同时美国生柴掺混义务分配提案及美联储降息预期影响拖累油脂板块表现，预计油脂整体震荡运行。【白糖】郑糖日内维持震荡走势。国际方面，全球糖市随着巴西新糖供应增加、即已进入累库阶段。UNICA新一期数据显示累计糖产同比降幅继续缩小，巴西出口同比降低、库存逐渐增加，预计原糖维持偏弱走势。反观国内市场，国产糖产销率维持偏高，食糖库存偏低，对糖价有所支撑。不过进口端加工糖压力集中释放，叠加新榨季甜菜糖即将开榨，供应压力预期对糖价有所拖累，短期郑糖被动跟随原糖，偏弱走势为主，预计下方空间相对有限，或有反弹可能。【棉花】郑棉日内维持偏弱震荡走势。国际市场，USDA 9月月报调减期初供应，调增消费预期，期末库存减少，但供应压力仍存，棉价上行动力有限。国内市场，9月份开始进入新花收购阶段，市场关注焦点向新棉开秤转移。虽然新棉预售抢收预期对棉价有所支撑，但是新年度丰产预期以及产业下游温吞难见明显起色，纺企对原料采购意愿不强，棉价上行动力不足。预计短期维持震荡走势，后续关注新花大量上市后的卖套保压力。 6）航运指数【集运欧线】 EC加速走弱，10合约跌破1100点整数关口，收于1050.5点，下跌6%。盘后公布的SCFI欧线为1052美元/TEU，基本对应于09.22-09.28期间的欧线订舱价，周度环比下跌102美元，较上周绝对跌幅有所收窄，反映9月最后一周运价的续降。目前船司9月底大柜均价在1500美元左右，折算成现货指数基本和10合约持平，马士基当前报价已低于5月份报价，为年内新低同时也是2023年底绕行好望角以来新低，国庆前运价继续加速下行。目前统计到10月周均运力降至28万TEU左右，运力相对有所下降，国庆黄金周后运价下行速率或有放缓，关注后续船司调降节奏。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2025-09-20
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