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大连商品交易所2024-12-18豆粕仓单日报

99qh2024-12-18

大连商品交易所2024-12-18豆一仓单日报

99qh2024-12-18

大连商品交易所2024-12-18玉米仓单日报

99qh2024-12-18

黑色系各品种走势震荡中有分化

种比较强势，期货盘面价格震荡上移；再看焦煤、焦炭继续保持弱势，近期继续下探，整体价格区间下移。日前召开的中央经济工作会议要求，明年要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，确保财政政策持续用力。会议框架内容基本与政治局会议一致，会议政策发力点还是三个方向消费、地产和科技，但是对于针对楼市股市，并未有单独的具体任务上的安排。整体来看，自9月份政策密集出台以来，已经给宏观经济带来一定的积极效果。接下来一段时间内将进入宏观政策真空期，市场走势将回归基本面主导。钢厂生产方面，247家钢铁企业铁水日均产量232.47万吨，环比减少0.14万吨自高位有小幅的回落但仍然处于中高位水平，当前铁水产量下滑速度依然偏缓。钢厂减产意愿不强，虽然进入到季节性淡季时节，钢厂的生产虽然有小幅的下降但依然是处在高位，而且目前钢厂的库存处于低位，没有调节库存方面的困扰。另外， 12月中下旬部分钢厂将集中进行检修，将带来产量的小幅下滑。同时由于建材与板块利润的差异，产量的变化上也出现差异。螺纹方面，10月下旬以来周度产量连续下滑，截止12月13日环比减少4.4万吨至218.1万吨，降幅较前一周收窄1万吨。目前螺纹厂库已连续七周去化，因此减量主力仍集中于北方钢厂的检修，预计短期内螺纹产量下降空间或有限。热卷方面产量变化情况则与螺纹相反，10月份以来产量处于连续增加阶段，截至12月13日周度产量增加至320.12万吨，产量出现显著回升，创下近四个月新高，超过年内均值314万吨。铁矿石方面，近期Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15658.86万吨，较上周一下降87.67万吨。具体区域来看，随着周期内铁矿石到港下滑，各个区域辐射港口进口矿库存均呈现小幅去库趋势，其中华南和华东区域库存减量相对较多，但均低于30万吨的库存减量，其他区域库存减量相对较小，维持在5至15万吨减量区间。另外，到港下滑，港口压港有所缓解。综合来看，10月份以来，螺纹钢消费量均值开始逐步下降，淡季特征显现。但是，最近螺纹表观需求出现增加，主要原因临近年关部分地区重点工程施工进度加快；伴随近期宏观情绪改善增强了下游采购意愿，带动需求回升。后续来看，全国新建项目逐步减少，无法长期支撑螺纹需求，螺纹钢表观需求韧性还需进一步观察。热卷方面，9月份以来，消费量均值一直呈现逐月增加态势，表明相关消费需求具备较强的韧性。国内制造业用钢相关板块机械、汽车、家电等产量均同比增长；10月份钢材出口数据仍然较为理想。伴随着时间进入12月下旬，热卷需求也将步入季节性下滑通道。近期华东华北热卷厂出现累库现象，热卷需求季节性下降慢慢显现。黑色系行情展望，目前期货盘面来看黑色系主力合约除焦炭外其它合约基本都已经切换至2505合约。结合政策以及基本面来看，螺纹钢和热卷需求虽然季节性下降，但宏观积极政策的预期托底，预期还是围绕近期形成的价格低点和高点震荡。铁矿在黑色系中属于偏强商品，有继续向上震荡动力，但是要快速突破前期压力位还需要其他因素刺激；焦煤、焦炭近期表现相对较弱，没有其它突发因素影响下预期继续走弱、继续下探寻底。来源：期货日报网

期货日报网2024-12-18

【黑色早评】焦炭提涨预期较弱，盘面持续回落

矛盾：宏观政策情绪减弱，双焦收回涨幅。焦煤基本面没有太大变化，仍是供增需减趋势，供需过剩，建议逢高空。中央经济工作会议召开，政策积极性较高，但市场情绪波动较大，建议谨慎。观点：偏空。二、消息与数据 1.Mysteel煤焦：17日港口焦炭现货市场暂稳运行。内贸市场情绪稍显活跃，市场资源报盘价格有所走强；外贸需求表现一般，整体询报盘震荡持稳。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。 2.汾渭信息冶金部12月17日重点关注：焦炭方面，近日全国多地发布重度天气预警，对主产地焦企生产运输造成不同程度的影响，部分焦企被动减产，焦炭供应端产量下降。需求方面，本月钢厂高炉检修计划较多，刚需回落也比较明显，并且考虑原料市场整体偏弱，对焦炭采购积极性一般，继续维持刚需采购。整体来看，目前焦炭供需双减，短期市场继续震荡偏弱运行，后期重点关注钢厂铁水减量以及产地极端天气影响。焦煤方面，主产地个别煤矿因为年度任务完成有减产现象，其余多数煤矿维持正常生产，供应端延续偏宽松。进入冬储周期，下游钢焦企业开启冬储补库，但由于对后期市场偏悲观，补库规模较小，炼焦煤需求提升有限，煤矿出货压力仍存，部分煤种价格继续下跌，炼焦煤市场整体偏弱运行，后期关注下游补库节奏和煤矿生产情况变化。进口蒙煤方面，近期通关低位运行，口岸监管区库存有所减少，但下游采购需求仍偏弱，口岸成交冷清，蒙煤价格继续小幅下跌，目前蒙5#原煤970-980元/吨，蒙3#精煤1100元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续下降，但富宝废钢日耗小增2.7%，整体钢材供应延续小幅趋减。进出口方面，昨日国内钢坯价格持稳，印度钢坯价格继续小幅下降，国外其它地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，各品种钢材库存均有减量。上周钢联及找钢厂库、社库延续下降，总库存降幅扩大，但钢联五大材表需有小幅回升，而找钢的钢材表需仍有回落；钢谷厂库、社库也延续下降，但建材去库幅度明显大于热卷，且建材表需回升而热卷表需下降。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量344.8万吨，环比下降1.4%，基建水泥直供量环比下降0.5%；混凝土发运量142.01万方，环比减少1.4%，样本建筑工地资金到位率环比上升0.16个百分点至65.42%，整体建材下游高频数据喜忧参半。11月国内经济数据显示工业增加值微增，但社零消费有所回落，固定资产投资也小幅下降，数据相对偏弱，不过央行表示明年将实施好适度宽松的货币政策，适时降准降息，整体国内宏观预期依然向好。海外目前仍受地缘政治及特朗普交易双重影响，且美联储12月降息概率较大，昨日美元指数走强，海外商品普遍承压。进出口方面，昨日东南亚、印度钢价均略有下降，国外其它地区钢价依然持平，目前国内外板卷价差变化不大，国内钢材仍有出口空间。综合而言，近期钢材供需变动不大，但钢材库存持续去化，基本面矛盾不突出，随着宏观影响减弱，短期钢价延续窄幅震荡运行。二、消息及数据 1.工信部等四部门印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》。其中提出，到2027年，完成石化、化工、钢铁、有色金属、建材、稀土、黄金等行业的标准评估及优化，分行业构建支撑原材料工业高质量发展的标准体系。 2.2月17日，工信部原材料工业司司长常国武表示，工信部正在会同有关方面组织修订钢铁产能的置换办法；同时将组织开展钢铁行业“十五五”发展规划研究，全面分析钢铁行业发展面临的新形势。 3.中钢协：2024年11月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6503万吨、同比增长1.4%，日产216.76万吨、环比下降0.1%；生产生铁5929万吨、同比增长0.5%，日产197.65万吨、环比下降0.3%。 4.中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2024年11月当月销售各类叉车104944台，同比增长5.07%。其中国内销量60746台，同比下降2%；出口量44198台，同比增长16.7%。 5.12月9日-15日，10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计273.21万平方米，同比增长38.8%；二手房成交（签约）面积总计257.17万平方米，同比增长63.2%。 6.17日全国建材成交偏弱，市场交投氛围清淡，刚需采购少，投机期现几无，全天整体成交量较前一日小幅回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-12-18

资金动态

主连合约资金主要流出的品种有黄金、铜、焦煤、锌和原油，分别流出7.75亿元、2.01亿元、1.84亿元、1.78亿元和1.73亿元。板块方面，从主力合约看，化工和农产品板块呈现净流入状态，分别流入16.48亿元和11.51亿元，黑色系和有色金属板块呈现流出状态，分别流出0.99亿元和10.64亿元，可重点关注化工和有色金属板块。整体来看，昨日期货主连合约资金呈现大幅流入状态，化工和农产品板块流入较多，重点关注玉米、乙二醇和PTA等流入较多品种走势，另外需要重点关注板块内逆势流出的原油和棕榈油走势。关注资金流出的黑色系和有色金属板块，重点关注板块内资金流出较多的黄金、铜和焦煤走势，同时关注板块内流入较多的铝和铁矿石走势。（徽商期货方正）来源：期货日报网

期货日报网2024-12-17

关注2505合约的多头机会

仅为10万~50万吨不等的小产能。当前焦煤、焦炭利润偏低，未来难有大量装置释放。2024年6月，天然气制甲醇装置直接被列为禁止建设的项目。因此，未来甲醇主要以配套下游装置一起投产，甲醇供给压力减轻。图为2024年甲醇下游同比增量（单位：万吨）第二，生产利益驱动，甲醇下游需求提速。2021年，甲醇作为原料价格相对偏低，但甲醇下游产品生产利润高，导致下游醋酸、BDO等企业纷纷宣布扩大自身产能，2022年开始，待投产的企业陆续开始落地，下游各类产品的产能增速提升明显。未来随着下游扩产，导致外采甲醇原料的需求不断增加。第三，单一生产甲醇利润低，抗风险能力弱，甲醇产业链进一步延伸。近几年这种现象比较明显：比如河南能源鹤壁投产BDO，山东荣信、安徽淮北投产乙醇，华鲁投产碳酸二甲酯，新疆心连心投产聚甲醛，江西心连心投产DMF。因此，自2021年开始，甲醇非烯烃下游产能开始大规模投放，产能增速普遍达20%左右，预计2025年之后的产能投放逐步放缓，甲醇的供需格局出现较大改善。数据统计显示，在非烯烃的下游不断扩产的情况下，2024年，甲醇非烯烃下游出现较多的需求增量，冰醋酸同比增加78万吨，甲醛同比增加39万吨，碳酸二甲酯同比增加32万吨，BDO同比增加28万吨，MTBE同比增加17万吨，2024年可跟踪的非烯烃下游同比增加12%，而MTO需求仅同比增加1.8%。预计2025年，在非烯烃下游进一步扩产后，甲醇需求仍有增量。整体来看，2025年，甲醇供给（不考虑一体化装置投产）压力释放有限，在甲醇非烯烃下游需求有明显增量的情况下，预计2025年甲醇期价重心大概率上移，叠加进口压力减轻，建议关注甲醇期货2505合约的多头机会。（作者单位：中信建投期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-12-17

【黑色早评】11月原煤产量创新高，双焦走势仍偏弱

矛盾：宏观政策情绪减弱，双焦收回涨幅。焦煤基本面没有太大变化，仍是供增需减趋势，昨日统计局数据显示11月原煤产量4.3亿吨创历史新高，显示煤炭供需过剩格局依然较明显。不过，中央经济工作会议召开后，政策积极性较高，市场情绪波动较大，建议谨慎看空。观点：偏空。二、消息与数据 1.国家统计局：11月份，规上工业发电量7495亿千瓦时，同比增长0.9%；规上工业日均发电249.8亿千瓦时。1—11月份，规上工业发电量85687亿千瓦时，同比增长5.0%。 2.国家统计局：原煤：11月，规上工业原煤产量4.3亿吨，同比增长1.8%；日均产量1426.6万吨。1-11月，规上工业原煤产量43.2亿吨，同比增长1.2%。 3.中央财办：今年“两新”政策效果很好，明年将安排更多资金，把更多消费品纳入支持范围，中央财办有关负责同志表示，关于大力提振消费，明年将实施提振消费专项行动，重点是把促消费和惠民生紧密结合起来。要在增强消费能力、提升消费意愿上下功夫。明年将通过加大财政对终端消费直接投入、提升社会保障水平等多种方式，推动居民收入稳定增长。明年将通过加大财政对终端消费直接投入、提升社会保障水平等多种方式，推动居民收入稳定增长。比如，促进重点群体就业；完善劳动者工资正常增长机制，加快构建以技能为导向的薪酬分配制度；适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准，制定促进生育政策，以及着力稳住楼市股市等，多渠道增加居民收入。同时，持续优化促消费政策、完善相关制度、改善消费环境。社会普遍反映，今年“两新”政策效果很好。明年将加力扩围，安排更多资金，把更多消费品纳入支持范围，优化补贴发放流程。（新华社） 4.李强主持召开国务院常务会议，会议对优化完善地方政府专项债券管理机制作出部署指出要实行地方政府专项债券投向领域“负面清单”管理，允许用于土地储备、支持收购存量商品房用作保障性住房要优化项目审核和管理机制，适度增加地方政府自主权和灵活性。要强化专项债券全流程管理，完善资金监管机制和偿还机制。要做好明年专项债券发行使用，尽早形成实物工作量，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。（央视新闻）钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续下降，但富宝废钢日耗小增2.7%，整体钢材供应延续小幅趋减。进出口方面，昨日国内钢坯价格有所回落，印度钢坯价格也有小幅下降，国外其它地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，各品种钢材库存均有减量。上周钢联及找钢厂库、社库延续下降，总库存降幅扩大，但钢联五大材表需有小幅回升，而找钢的钢材表需仍有回落；钢谷厂库、社库也延续下降，但建材去库幅度明显大于热卷，且建材表需回升而热卷表需下降。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量344.8万吨，环比下降1.4%，基建水泥直供量环比下降0.5%；混凝土发运量142.01万方，环比减少1.4%，样本建筑工地资金到位率环比上升0.16个百分点至65.42%，整体建材下游高频数据喜忧参半。11月国内经济数据显示工业增加值微增，但社零消费有所回落，固定资产投资也小幅下降，数据相对偏弱，不过央行表示明年将实施好适度宽松的货币政策，适时降准降息，整体国内宏观预期依然向好。海外目前仍受地缘政治及特朗普交易双重影响，且美联储12月降息概率较大，昨日美国12月制造业PMI继续走弱，但服务业PMI超预期走强，数据表现分化。进出口方面，昨日土耳其、印度、日本钢价均有小幅下降，国外其它地区钢价依然持平，目前国内外板卷价差略有收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，近期钢材供需变动不大，但钢材库存持续去化，基本面矛盾不突出，叠加宏观预期依然向好，短期钢价延续窄幅震荡运行。二、消息及数据 1.国家统计局：中国11月规模以上工业增加值同比实际增长5.4%。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。中国11月社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%；1-11月，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。中国1-11月固定资产投资（不含农户）465839亿元，同比增长3.3%。其中，民间固定资产投资233689亿元，下降0.4%。 2.12月16日，中央财办有关负责同志表示，中央经济工作会议对明年房地产工作作了部署，需要着重把握好三个方面：一是着力释放需求；二是着力改善供给；三是着力推动转型。 3.根据官方声明，阿联酋阿布扎比的Emsteel集团，作为中东地区最大的上市钢铁及建筑材料制造商之一，与房地产开发商Modon签署了一份谅解备忘录，旨在为Modon的项目提供绿色钢铁，支持阿联酋的净零排放战略和国家氢能经济目标。凭借这一合作，Modon房地产将成为阿联酋首个使用环保钢铁的房地产开发商。 4.国家统计局：1-11月，全国基础设施投资同比增长4.2%。其中，水利管理业投资增长40.9%，航空运输业投资增长18.2%，铁路运输业投资增长15.0%。11月70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有17个，比上月增加10个；二手住宅环比上涨城市有10个，比上月增加2个。1-11月，全国房地产开发投资93634亿元，同比下降10.4%；新建商品房销售面积86118万平方米，同比下降14.3%。1-11月，全国汽车产量2810.6万辆，同比增长4.2%，其中新能源汽车产量1148.9万辆，同比增长37.5%。 5.中内协：2024年11月，中国内燃机销量462.99万台，环比增长12.53%，同比增长13.47%；1-11月，累计销量4302.22万台，同比增长5.50%。 6.16日全国建材成交一般，市场交投氛围偏淡，价格涨跌互现，终端及期现采购均有，全天整体成交量较上一工作日有所回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-12-17

【双焦周报】焦煤产量维持高位，库存压力持续增加

2024年12月14日双焦焦煤库存增至高位，供需矛盾逐步显现观点概述：供给：本周焦煤产量有所回落，处于较高位，整体仍是复产趋势。焦炭开启第四轮提降落地，焦化厂仍有一定利润，产量平稳。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业和钢材出口较好，但难以对冲建筑业弱势，钢材整体需求偏弱1-10月份钢材表需下降4%。宏观政策预期波动较大，需要持续关注政策动态。库存：焦煤产量有所回落，但扔出高位，下游有所补库，总库存持续增加。焦炭产量平稳，总库存继续增加，仍处于较低位。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：焦煤供给维持高位，铁水产量下降，双焦需求偏弱，库存持续增加至较高位，供需矛盾不断积累，建议逢高空。本周市场情绪大幅波动，中央经济工作会议之后，市场回归基本，继续关注后市政策。观点：偏空。重要信息： 1、国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，提高资源附加值，对基础钢材需求将减少，预期未来较长时间内钢材整体需求持续下降。 2、焦炭产能过剩，行业开工率根据利润实时调整，双焦矛盾主要集中在焦煤。 3、今年政策对焦煤产量限制较少，产量持续回升至较高位，预期后市产量维持高位，焦煤库存持续增加，供需偏过剩，矛盾不断积累。 4、政策对市场情绪影响较大，黑色市场波动较大。人大会议之后，重大会议处于空档期，宏观情绪偏弱。 5、黑色整体跟随股市和宏观情绪，各种宏观大事件都可能对市场有一定影响，建议交易逻辑中更多考虑宏观因素。 6、房地产政策效果显现，二手房成交爆发，关注成交持续性。

混沌天成期货2024-12-15

油价重挫逾4% 金属内强外弱焦炭涨超5% 氧化铝、碳酸锂涨幅居前【SMM午评】

超3%。不锈钢涨0.69%。双焦方面，焦煤涨4.21%，焦炭涨5.11%。外盘方面，截至11:55分，外盘金属普跌，伦锌跌1.79%，伦铜、伦铝、伦镍、伦铅跌幅均在1%以内。伦锡涨0.27%。贵金属方面，截至11:55分，COMEX黄金跌0.41%；COMEX白银跌0.86%。国内方面，沪金涨0.21%，沪银跌0.27%。据中国黄金协会最新统计数据显示：2024年前三季度，国内原料黄金产量为268.068吨，与2023年同期相比减产3.180吨，同比下降1.17%，其中，黄金矿产金完成209.710吨，有色副产金完成58.358吨。另外，2024年前三季度进口原料产金111.207吨，同比增长15.51%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金379.275吨，同比增长3.20%。2024年前三季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边4.65万吨（单边2.32万吨），同比增长47.49%，成交额双边24.98万亿元（单边12.49万亿元），同比增长80.23%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边12.95万吨（单边6.48万吨），同比增长40.49%，成交额双边57.46万亿元（单边28.73万亿元），同比增长62.89%。前三季度，受金价上涨预期提振，国内黄金ETF持有量上升至91.39吨，较2023年底增长29.93吨，增长幅度为48.69%。截至午间收盘，欧线集运主力合约涨2.25%，报3276点。截至10月28日11:55分，部分期货午间行情: 现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨- 升水40元/吨，均价升水10元/吨较上一交易日跌20元/吨；湿法铜报贴水90-贴50元/吨，均价贴水70元/吨较上一交易日跌20元/吨。广东1#电解铜均价76535元/吨较上一交易日跌85元/吨，湿法铜均价为76455元/吨较上一交易日跌85元/吨。现货市场：周末归来广东库存已经4连跌，受冶炼厂检修影响到货量下降是导致近期库存持续减少的主要原因…… 宏观面国内方面: 【央行再推新流动性管理工具适合海外投资者习惯可更好对冲年底前MLF集中到期】今日央行官网发布公告，宣布在公开市场操作中启用买断式逆回购工具，这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。业内专家指出，买断式逆回购期限不超过1年，可以进一步丰富流动性管理工具，央行此时推出的新工具也预计可更好对冲年底前MLF的集中到期。此外，买断式逆回购采用利率招标、多重价位中标，可更真实反映机构对资金的需求程度。海外投资者更习惯国际上普遍采用的买断式回购，央行今日动作也有望带动买断式回购业务发展。央行今日进行2416亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2089亿元7天期逆回购到期，实现净投放327亿元。美元方面: 截至11:55分，美元指数涨0.22%，报104.55。市场正等待有关美联储货币政策轨迹的新信号。根据芝商所（CME）的FedWatchTool，市场预期美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为94.8%。交易员将密切关注定于周五公布的美国就业报告，以设法进一步掌握前景。其他货币方面：前日本央行官员木内孝成在10月28日的报道中提到，面对政治不确定性，日本可能会倾向于实施更为宽松的财政和货币政策。木内孝成认为，如果执政联盟在失去众议院多数席位后需要寻求其他政党的支持，这可能会导致财政政策变得更加扩张，同时货币宽松政策可能会持续更长时间。他指出，随着支持继续实施宽松货币政策的反对党影响力的增强，日本央行可能会推迟进一步加息的时间。然而，木内孝成也提到，如果日元汇率进一步下跌，日本央行可能会在年底前考虑加息。这表明，尽管存在政治不确定性，但日本央行在制定货币政策时，仍会密切关注汇率变动及其对经济的影响。（汇通财经）澳元（AUD）在周一连续第二个交易日继续下跌。然而，澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派言论可能会限制澳元/美元货币对的进一步下跌。市场在等待周三公布的关键国内通胀数据时持谨慎态度，这可能会影响澳洲联储的货币政策前景。澳大利亚储备银行指出，目前4.35%的现金利率足以将通胀率保持在2%-3%的目标范围内，同时也支持就业。因此，澳洲联储不太可能考虑最早在下个月降息。（汇通财经）数据方面: 今日将公布将公布英国10月CBI零售销售差值等数据。此外，值得关注的是欧洲央行管委温施发表讲话。原油方面: 截至11:55分，原油期货大幅下跌，其中，美油跌4.47%，布油跌4.28%。市场对供应中断的担忧减弱，使得油价承压。 Evans Energy分析师Tim Evans在一份说明中表示，市场在某种程度上被低估，欧佩克产油国可能会将增产目标推迟到12月以后。 10月份，石油输出国组织及其盟国，即欧佩克，维持其石油产出政策不变，包括从12月份开始提高产量的计划。该集团将于12月1日举行部长级会议和JMMC会议。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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