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大连商品交易所2024-12-27聚乙烯仓单日报
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大连商品交易所2024-12-27玉米仓单日报
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大连商品交易所2024-12-27玉米仓单日报
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【黑色早评】铁水下降，原料库存压力不同，矿强焦弱延续
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情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：本周焦煤和焦炭产量有所下降，而总库存继续增加，焦炭库存已高于底部区域，焦煤库存维持高位，库存压力较大，供需偏宽松。计算2025年焦煤供需平衡，供需过剩压力继续增加，价格或继续下行，建议逢高空。观点：偏空。二、消息与数据 1.Mysteel煤焦：26日港口焦炭现货市场暂稳运行。内贸市场情绪较为一般，市场资源询报盘价格震荡持稳；外贸需求表现一般，整体询报盘持稳。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。 2.汾渭信息冶金部12月26日重点关注：焦炭方面，昨日多地钢厂开启对焦炭第五轮提降，幅度为50-55元/吨，计划于27日0时执行；近期钢厂检修计划频发，铁水产量持续下滑，同时多数钢企厂内原料焦炭库存处于中高位水平，补库增量有限，采购积极性偏弱；目前多数焦化厂随着成本端焦煤价格的阴跌，利润方面尚可，多数焦企保持正常生产节奏，厂内库存小幅积累，整体供应面延续相对宽松格局，总体来看，短期焦炭价格延续弱势运行，后续需关注原料端价格情况及铁水产量变化情况。焦煤方面，本周主产地因年产任务完成或保安全生产等因素减产、停产的煤矿数量增多，但这部分减量元旦过后基本均可恢复，对整体供给影响较小，供应宽松格局未有明显改善。需求方面，终端打压原料意愿强烈，昨日焦炭开启第五轮提降，双焦市场情绪低迷，下游焦企多暂缓拉运，且本周贸易环节降价抛货现象增多，煤矿出货多有承压，报价持续阴跌，市场短期仍延续偏弱态势。进口蒙煤方面，迫于口岸去库压力较大，近期甘其毛都口岸通关均维持低位，昨日通关384车。焦炭继续走弱，口岸交投氛围冷清，贸易商心态仍较为悲观，目前蒙5长协原煤价格在930-950元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，本周钢联及找钢数据均显示钢材产量下降，但钢谷网的钢材产量略有增加，不过富宝废钢日耗继续减少4.5%，整体钢材供应依然趋减。进出口方面，昨日国内钢坯价格持平，东南亚钢坯价格小幅回落，国外其它地区钢坯价格继续持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，但国内钢坯仍有一定出口空间。需求端，本周机构数据均显示厂库、社库延续下降，总库存继续减少，但板材表需多有小幅上升，而建材表需均有所下降。另据百年建筑调研，本周全国水泥出库量336.15万吨，环比下降0.71%，基建水泥直供量环比下降1.03%；混凝土发运量138.44万方，环比减少1.42%，样本建筑工地资金到位率环比也下降0.17个百分点至65.71%，整体建材下游高频数据均有回落。本周财政部工作会议指出，2025年将实施更加积极的财政政策，提高赤字率，安排更大规模政府债券，住建部会议也表示2025年要推动房地产市场止跌回稳，国内宏观向好预期继续加强。海外美联储鹰派发言后，美元指数相对偏强，商品表现依然承压。进出口方面，昨日东南亚钢价有所回落，中东钢价小幅上扬，国外其它地区钢价依然持平，目前国内外板卷价差依然变动不大，国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，近期钢材供应依然趋减，需求表现继续分化，总库存仍在去化，基本面矛盾不大，叠加国内宏观预期向好，短期钢价延续震荡格局。二、消息及数据 1.中钢协：11月份，重点统计企业板带材产量总体同比小幅上升，主要品种板中，集装箱板、管线钢板、造船板产量同比继续大幅增长。产品价格均有所上涨，其中冷轧价格涨幅较大。 2.本周，唐山87条型钢生产线：实际开工产线为25条，整体开工率42.37%，较上周相比上升3.39%；型材产能利用率为42.37%，较上周相比下降6.71%。 3.本周，唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存82.1万吨，周环比减少6.51万吨。调研周期内，下游调坯企业拿坯情绪一般，社库由增转降。 4.12月25日，越南和发榕桔2期1号高炉、铁路项目同步投产。和发榕桔二期项目群包含2×2500m³高炉炼铁总承包项目、2×300t炼钢总承包项目、铁路总承包项目、热轧水处理项目等6个项目。 5.12月26日，乘联会秘书长崔东树表示，1-11月，中国汽车进口64万台，同比下降11%；11月进口汽车6万台，同比下降27%，环比10月增38%。 6.26日全国建材成交一般，市场活跃度略有回升，低价成交尚可，刚需采购为主，全天整体成交量较前一日有小幅增加。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-12-27
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