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【专题报告】天气月报：厄尔尼诺强势来袭

。橡胶主产区中国西双版纳和印尼偏旱，泰国、越南降水偏多。白糖主产区印度降水偏少，泰国和中国偏多。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-11-14

大连商品交易所11月13日聚氯乙烯仓单日报

东 274 307 33 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 581 581 0 聚氯乙烯天泰国贸（浙江尖峰） 0 26 26 聚氯乙烯小计 36,514 37,075 561

Elaine2023-11-13

大连商品交易所11月10日聚氯乙烯仓单日报

华东 274 274 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 581 581 0 聚氯乙烯小计 34,844 36,514 1,670

Elaine2023-11-10

USDA：11月份公布的全球棉花供需平衡表

58 2.6 0.01 0 0.46 泰国 0.13 3/ 0.75 0.74 0 0 0.15 孟加拉国 2.48 0.15 8.2 8.5 0 0 2.33 越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02 2022/23 全球 76.39 116.65 37.24 110.92 37.03 -0.72 83.04 全球（除中国） 38.32 85.95 31.01 73.42 36.94 -0.72 45.64 美国 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25 国外总额 72.34 102.18 37.24 108.87 24.27 -0.18 78.79 主要出口 23.22 56.14 2.4 32.22 19.97 -0.19 29.76 中亚 2.43 5.63 0.03 3.84 1.13 0 3.12 非洲法郎区 1.14 4.02 3/ 0.1 3.9 0 1.17 S. 10.93 19.64 0.14 4.21 13.4 -0.19 13.3 澳大利亚ia 4.96 5.8 3/ 0.01 6.17 -0.19 4.77 巴西 3.88 11.72 0.01 3.2 6.66 0 5.76 印度 8.4 26.3 1.73 23.5 1.1 0 11.82 主要进口商 46.72 42.88 32.41 72.92 3.01 0.02 46.07 墨西哥 0.32 1.58 0.69 1.75 0.41 0 0.43 中国大陆 38.06 30.7 6.23 37.5 0.09 0 37.4 欧洲联盟 0.3 1.64 0.52 0.55 1.52 0 0.39 土耳其 1.92 4.9 4.19 7.5 0.86 0.02 2.63 巴基斯坦 1.93 3.9 4.5 8.7 0.1 0 1.53 印度尼西亚 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0 0.36 泰国 0.15 3/ 0.66 0.68 0 0 0.14 孟加拉国 2.33 0.15 6.55 7.1 0 0 1.93 越南 1.02 3/ 6.47 6.45 0 0 1.05 2023/24 Proj. 全球 10月 82.84 112.6 43.23 115.79 43.24 -0.28 79.92 11月 83.04 113.46 43.3 115.3 43.31 -0.31 81.5 全球（除中国） 10月 45.43 85.6 33.23 78.29 43.14 -0.28 43.12 11月 45.64 86.46 32.8 77.8 43.21 -0.31 44.2 美国 10月 4.25 12.82 0.01 2.15 12.2 -0.08 2.8 11月 4.25 13.09 0.01 2.05 12.2 -0.11 3.2 国外总额 10月 78.59 99.79 43.22 113.64 31.04 -0.2 77.12 11月 78.79 100.37 43.3 113.25 31.11 -0.2 78.3 主要出口 10月 29.62 57.32 2.04 33.22 27.3 -0.2 28.67 11月 29.76 57.54 2.04 33.3 27 -0.2 29.26 中亚 10月 3.11 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.83 11月 3.12 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.85 非洲法郎区 10月 1.16 4.92 3/ 0.1 4.73 0 1.25 11月 1.17 4.92 3/ 0.1 4.61 0 1.38 S. 10月 13.3 21.74 0.17 4.36 18.79 -0.2 12.25 11月 13.3 21.96 0.17 4.36 18.89 -0.2 12.37 澳大利亚ia 10月 4.78 5.1 3/ 0.01 5.7 -0.2 4.37 11月 4.77 5.1 3/ 0.01 5.7 -0.2 4.36 巴西 10月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.8 0 5.24 11月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.8 0 5.24 印度 10月 11.72 25 1.3 24 2 0 12.02 11月 11.82 25 1.3 24 1.8 0 12.32 主要进口商 10月 46.07 39.39 38.72 76.43 2.2 0 45.55 11月 46.07 39.26 38.79 75.95 2.3 0 45.88 墨西哥 10月 0.43 1.1 0.85 1.75 0.3 0 0.33 11月 0.43 1.05 0.85 1.7 0.3 0 0.33 中国大陆 10月 37.4 27 10 37.5 0.1 0 36.8 11月 37.4 27 10.5 37.5 0.1 0 37.3 欧洲联盟 10月 0.39 1.13 0.59 0.61 1.2 0 0.29 11月 0.39 1.05 0.59 0.61 1.15 0 0.27 土耳其 10月 2.63 3.5 4.4 8 0.5 0 2.03 11月 2.63 3.5 4.3 7.9 0.65 0 1.88 巴基斯坦 10月 1.53 6.5 4.2 10 0.08 0 2.15 11月 1.53 6.5 4.2 10 0.08 0 2.15 印度尼西亚 10月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.01 0 0.46 11月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.01 0 0.46 泰国 10月 0.14 3/ 0.73 0.73 0 0 0.14 11月 0.14 3/ 0.68 0.68 0 0 0.14 孟加拉国 10月 1.93 0.16 7.7 7.7 0 0 2.09 11月 1.93 0.16 7.7 7.7 0 0 2.09 越南 10月 1.05 3/ 6.9 6.9 0 0 1.05 11月 1.05 3/ 6.7 6.7 0 0 1.05

Elaine2023-11-10

USDA：11月份公布的全球糙米供需平衡表

.01 3.75 4.82 2.65 泰国 3.98 19.88 0.05 12.7 7.68 3.53 越南 2.74 26.67 1.7 21.4 7.05 2.66 主要进口商 126.78 242 22.46 263.16 2.54 125.54 中国大陆 116.5 148.99 5.95 156.36 2.08 113 欧洲联盟 0.68 1.73 2.41 3.5 0.41 0.91 印度尼西亚 3.06 34.4 0.74 35.3 0 2.9 尼日利亚 1.69 5.26 2.45 7.35 0 2.05 菲律宾ippines 2.36 12.54 3.6 15.4 0 3.1 中东 0.91 2.15 4.35 6.2 0 1.21 选择其他巴西 1.17 7.34 0.93 7.15 1.39 0.9 美国与加勒比 0.57 1.62 1.68 3.27 0.04 0.57 埃及 1.16 2.9 0.61 4.05 0.01 0.61 日本 1.94 7.64 0.69 8.2 0.12 1.95 墨西哥 0.2 0.18 0.74 0.97 0.01 0.14 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 全球 182.82 513.36 53.98 521.39 53.93 174.78 全球（除中国） 69.82 367.41 49.59 366.39 52.2 68.18 美国 1.26 5.09 1.27 4.62 2.04 0.96 国外总额 181.55 508.26 52.71 516.77 51.89 173.82 主要出口 43.71 200.9 1.86 162.41 42.15 41.92 缅甸 0.88 11.8 0 10.2 1.4 1.08 印度 34 135.76 0 114.51 20.25 35 巴基斯坦 2.65 5.5 0.01 3.6 3.6 0.96 泰国 3.53 20.91 0.05 12.7 8.5 3.29 越南 2.66 26.94 1.8 21.4 8.4 1.6 主要进口商 125.54 238.74 22.49 263.94 2.16 120.67 中国大陆 113 145.95 4.38 154.99 1.74 106.6 欧洲联盟 0.91 1.34 2.3 3.35 0.39 0.81 印度尼西亚 2.9 34 2.8 35.7 0 4 尼日利亚 2.05 5.36 2.25 7.5 0 2.15 菲律宾ippines 3.1 12.63 3.75 16 0 3.48 中东 1.21 2.02 4.28 6.25 0 1.25 选择其他巴西 0.9 7 0.9 6.9 1.2 0.7 美国与加勒比 0.57 1.54 1.98 3.38 0.05 0.65 埃及 0.61 3.6 0.39 4 0.01 0.6 日本 1.95 7.48 0.69 8.2 0.12 1.8 墨西哥 0.14 0.14 0.8 0.98 0.01 0.1 韩国 1.33 3.76 0.3 3.95 0.06 1.39 2023/24 Proj. 全球 10月 172.86 518.14 49.68 523.53 52.33 167.47 11月 174.78 517.8 49.81 525.16 52.68 167.42 全球（除中国） 10月 66.26 369.14 46.68 371.43 50.33 62.97 11月 68.18 368.8 46.81 373.06 50.68 62.92 美国 10月 0.96 7 1.24 5.14 2.73 1.33 11月 0.96 6.98 1.24 5.14 2.73 1.3 国外总额 10月 171.9 511.14 48.44 518.39 49.6 166.14 11月 173.82 510.82 48.57 520.02 49.95 166.12 主要出口 10月 39.98 199.5 1.46 163.15 39.9 37.89 11月 41.92 199.45 1.46 164.65 39.9 38.28 缅甸 10月 1.08 12 0 10.25 1.8 1.04 11月 1.08 11.95 0 10.25 1.8 0.99 印度 10月 33 132 0 115.5 17.5 32 11月 35 132 0 117 17.5 32.5 巴基斯坦 10月 0.96 9 0.01 3.7 5 1.26 11月 0.96 9 0.01 3.7 5 1.26 泰国 10月 3.29 19.5 0.05 12.5 8 2.34 11月 3.29 19.5 0.05 12.5 8 2.34 越南 10月 1.66 27 1.4 21.2 7.6 1.26 11月 1.6 27 1.4 21.2 7.6 1.2 主要进口商 10月 120.62 242.25 19.45 262.2 2.46 117.66 11月 120.67 241.3 19.9 262.2 2.46 117.21 中国大陆 10月 106.6 149 3 152.1 2 104.5 11月 106.6 149 3 152.1 2 104.5 欧洲联盟 10月 0.85 1.43 2.4 3.5 0.4 0.77 11月 0.81 1.43 2.4 3.4 0.4 0.84 印度尼西亚 10月 4 34.45 1.4 35.8 0 4.05 11月 4 33.5 2 35.8 0 3.7 尼日利亚 10月 2 5.23 2 7.6 0 1.63 11月 2.15 5.23 2.1 7.7 0 1.78 菲律宾ippines 10月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 11月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 中东 10月 1.33 2.02 4.5 6.55 0 1.29 11月 1.25 2.02 4.5 6.55 0 1.22 选择其他巴西 10月 0.7 6.8 0.95 6.8 1 0.65 11月 0.7 7.48 0.9 7 1.3 0.78 美国与加勒比 10月 0.64 1.53 1.82 3.32 0.04 0.64 11月 0.65 1.53 1.82 3.33 0.04 0.63 埃及 10月 0.66 3.78 0.35 4.1 0.01 0.68 11月 0.6 3.78 0.35 4.1 0.01 0.63 日本 10月 1.8 7.3 0.69 8.06 0.12 1.6 11月 1.8 7.3 0.69 8.06 0.12 1.6 墨西哥 10月 0.1 0.17 0.85 1 0.01 0.1 11月 0.1 0.15 0.85 1 0.01 0.09 韩国 10月 1.39 3.61 0.42 3.98 0.06 1.39 11月 1.39 3.68 0.42 3.93 0.1 1.47

Elaine2023-11-10

USDA：截至11月2日当周美国棉花出口销售报告

3.3 日本 1.0 0.5 1.3 泰国 0.9 厄瓜多尔 0.5 澳门 -0.1 洪都拉斯 0.9 马来西亚 0.4 尼加拉瓜 0.2 合计 395.2 44.5 90.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-11-09

USDA：截至11月2日当周美国豆粕出口销售报告

.0 柬埔寨 0.9 科威特 0.7 泰国 0.6 中国台湾 0.2 中国香港 0.1 荷兰 * 合计 193.5 0.0 264.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-11-09

USDA：截至11月2日当周美国大豆出口销售报告

23.1 23.1 尼泊尔 17.0 泰国 12.0 4.7 印度尼西亚 9.5 24.3 越南 5.0 5.6 委瑞内拉 3.8 8.8 孟加拉国 2.4 马来西亚 1.8 7.2 哥斯达黎加 1.0 哥伦比亚 0.5 6.0 菲律宾 0.5 多米尼加 0.5 5.5 韩国 0.4 巴拿马 0.3 5.8 萨尔瓦多 * 加拿大 * 2.9 未知地区 -452.2 缅甸 1.1 新加坡 0.2 合计 1080.2 0.0 2237.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-11-09

大连商品交易所11月9日聚氯乙烯仓单日报

华东 274 274 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 581 581 0 聚氯乙烯小计 33,547 34,844 1,297

Elaine2023-11-09

大连商品交易所11月8日聚氯乙烯仓单日报

华东 274 274 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 581 581 0 聚氯乙烯小计 32,969 33,547 578

Elaine2023-11-08

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