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USDA:截至7月27日当周美国棉花出口销售报告
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0.1 孟加拉国 0.1 13.8
泰国
-1.8 1.4 埃及 0.7 韩国 0.3 印度 0.1 尼加拉瓜 0.1 合计 -9.9 33.9 194.6 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2023-08-03
USDA:截至7月27日当周美国大豆出口销售报告
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1.5 越南 2.7 1.9 1.9
泰国
2.2 2.0 3.8 菲律宾 1.0 11.7 中国台湾 0.9 10.5 3.8 卡塔尔 0.2 维京群岛 0.1 巴巴多斯 * 3.3 意大利 * * 哥伦比亚 * 7.4 缅甸 * 0.6 韩国 -0.2 未知地区 -7.8 1574.0 日本 -21.7 -0.3 66.3 新加坡 0.4 合计 90.6 2630.7 344.9 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2023-08-03
USDA:截至7月27日当周美国小麦出口销售报告
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34.2 巴巴多斯 0.8 3.7
泰国
0.7 33.7 伯利兹 0.4 6.3 新加坡 0.1 22.1 顺风向风群岛 -0.6 1.6 智利 -2.5 多米尼加 -3.0 危地马拉 -6.3 16.7 韩国 -24.0 尼日利亚 -24.0 未知地区 -116.0 印度尼西亚 2.0 加拿大 0.3 合计 421.3 13.4 507.4 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2023-08-03
大连商品交易所8月3日聚氯乙烯仓单日报
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,238 1,238 0 聚氯乙烯 天
泰国
贸(奔牛港) 260 260 0 聚氯乙烯小计 17,320 18,100 780
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Elaine
2023-08-03
【工业品早评】美元走强,镍领跌有色
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821303吨),同比下降19.3%,
泰国
(241万吨),同比下降7.2%,美国(598359吨),同比下降9.6%。 5.8月2日铁矿石远期现货市场整体持续转弱,交投氛围一般。公开平台上无报盘。但矿山私下招标了9月上旬装期的金布巴粉,成交价格在-4左右。二级市场方面,品种关注度仍集中在主流中品粉矿如PB粉、麦克粉,目前PB粉可成交水平大约在9月指数+3附近。另外,由于政策性因素导致预期走弱,多数市场人士以观望状态为主。港口现货市场整体交投氛围有所转弱,主流品种价格下跌5-10不等。 双焦 双焦 一、市场点评 供应端,本周洗煤厂开工率有所提升,产量稳定略有增加,蒙煤通关量快速下滑之后又逐步恢复,整体供给相对平稳,焦煤矿库存下降,焦化厂焦煤库存继续增加。焦炭方面,焦企利润利润仍处于盈亏线附近,焦企产能利用率继续下降,产量略有下降,下游适当补库,独立焦企、钢厂、港口库存都有所下降。 需求端,本周钢厂高炉开工率继续有所下降,日均铁水降至240.69万吨,铁水高位开始回落。钢厂盈利率环比略有增加至64.5%,六成以上钢厂实现盈利,目前钢厂盈利状况仍较好,传粗钢平控政策,未来铁水产量或有较大幅度下降,钢厂焦炭可用天数下降0.26天。 综合而言,双焦经历2020、2021年的供需短缺之后,供给端逐步恢复,而需求表现一般,后市大概率较长期处于供需过剩格局。但政治局会议召开利好经济复苏,宏观情绪好转,煤炭夏季日耗较高,近日唐山环保攻坚后再度复产,对双焦需求仍有支撑,但北方强降雨影响双焦运输,短期双焦供需格局偏紧,价格震荡偏强运行。 中后期而言,铁水产量高位开始回落,如果粗钢执行平控,后市炉料需求将逐步下降,可考虑正套或逢高空远月。 二、消息与数据 1. 国家统计局数据显示,6月份山西省原煤产量可以说是又上了一个新台阶,出现了新的突破,达到了1.22亿以上的新高位。 2.据央视报道,8月来临,在全国迎峰度夏电力供需总体紧平衡的形势下,抽水蓄能作为电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源,在能源电力供应中的保障作用也越发凸显。日前,南方五省区7座抽水蓄能电站单天发电5043万度,日发电量首次突破5000万度大关,创多年来的历史新高。 3.Mysteel煤焦:2日国际市场动力煤延续弱势。市场参与者对后市较为悲观,今日投标价继续走弱;华南区域8月份印尼Q3800投标价489元/吨,而9月份印尼Q3800投标价468-485元/吨,Q4500投标价615-635元/吨。随进口煤价持续走弱,下游电厂开始放标询货,后期需关注电厂中标及采购情况。 4. Mysteel煤焦:2日远期澳洲炼焦煤PMV(品牌尚未证实)准一线焦煤资源成交价格FOB246美金/吨,日环比上涨4美金/吨,9月船期,成交7.5万吨。对比中澳同品质一线主焦,澳洲焦煤已有利润空间150-200元/吨,国内部分终端已有接货意愿。另外随着印度季风气候的结束,补库需求进一步升温,而在澳洲矿山整体可售资源有限的情况下,价格延续偏强走势。 铜 铜 2023.08.03 一、市场观点 ZZJ会议基本坐实了国内经济景气同环比低点在二季度的事实,接下来随着各项刺激的逐步落地以及企业部门的潜在补库动作,国内需求会呈现逐步好转的迹象;海外方面,三季度是核心CPI下行的窗口期,至少二次通胀的压力在Q3还不大,联储在Q3很难有显著鹰派动作,美国经济韧性的持续程度已经快让美国开始进入主动去库的尾声了,铜在这个环境下,外盘的话我觉得应该要冲击1月份那个中美向好预期共振的高点了,美国评级被下调这种事我觉得不是啥大问题,美股纯粹是此前多头仓位打的有点高从而对利空稍微敏感点,评级下调是基于美国过去几年的财政扩张,这种扩张目前来看也是在推动美国的经济转型,我觉得不属于所谓的黑天鹅风险。 二、消息与数据 1、【美国7月ADP数据速评】美国7月ADP就业人数增加32.4万人,预期增加19万人,前值增加49.7万人。数据显示,尽管美联储在不断的提高利率,但美国劳动力市场依然强劲。除了南方以外,所有地区的就业岗位都有所增加,而且主要集中在员工人数少于250人的企业。 ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中称,经济表现好于预期,健康的劳动力市场继续支持家庭支出,我们继续看到工资增长放缓,但没有出现大规模的失业。(来自华尔街见闻APP) 2、美国财长耶伦:强烈不同意惠誉对美国评级的下调;惠誉的做法过于武断随意而且过时;拜登总统致力于美国财政的可持续性。 3、【美国抵押贷款申请降至两个月低点 受利率上升影响】美国抵押贷款利率上周上升,抑制了购房者的需求。抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,截至7月28日当周,30年期定息抵押贷款的合约利率上涨6个基点至6.93%。利率上涨推动购房申请指数跌至近两个月低点,并且拖累了包括再融资在内的抵押贷款申请整体指标。抵押贷款利率近月回升逼近2000年代初以来的最高水平。(来自华尔街见闻APP) 4、【南方铜业二季度铜产量同比增加9.2%】南方铜业(Southern Copper)发布的报告显示,2023年二季度公司铜总产量为22.75万吨,同比增9.2%,环比增1.9%。其中:Toquepala铜矿产量为5.32万吨,同比增19.5%,环比增3.7%。主要是由于矿石品位较高;Cuajone铜矿产量为3.80万吨,同比增22.0%,环比增4.7%。得益于今年更高的回收率和全面恢复的运营能力;La Caridad铜矿产量为2.74万吨,同比增3.1%,环比增5.0%;Buenavista铜矿产量为10.65万吨,同比增2.6%,环比减1.0%。(Southern Copper) 铝 铝 2023.8.3 一、市场观点 原料端氧化铝小幅上行,煤价小幅下行,电解铝的成本平稳运行,铝价小幅下行,目前理论利润约3000,云南省电解铝复产产能预计在140-150万吨,据百川盈孚数据显示,截至本周已复产112万吨。 需求端,地产、基建预期偏弱,光伏、新能源汽车表现良好。海外需求表现偏弱,欧美制造业持续萎缩,地产表现偏弱。铝库存+0.2至50.6万吨,传有在途未计入约3万吨,同期低位环比上行,整体铝元素本周仍去库0.3万吨。 供需平衡来看,随着云南复产产能的投放,三季度有累库预期,短期国内政策主线为恢复信心,各领域刺激政策频出恢复市场信心,铝价偏强震荡,惠誉下调美国信用评级的利空风险预计不会具有持续性。中期来看策略维持之前的判断,逢高做空思路为主。 二、消息与数据 1.【挪威海德鲁投资6700万挪威克朗升级法国的铝锻轧厂】据外电8月2日消息,挪威海德鲁公司投资6700万挪威克朗用于升级其位于法国LUCE的铝厂设备、建筑和基础设施。(文华财经) 2.【日本工业团体抵制欧盟碳边界规定】日本多个行业团体反对欧盟对其碳边界调整机制的报告义务,担心这样做可能会泄露机密以及价格信息。碳边界调整机制将根据一项过渡计划从10月1日至2025年底首次生效,然后从2026年1月开始全面实施。欧盟碳边界机制最初涵盖水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢气的进口。这些评论来自三个行业团体和一个匿名团体,他们都表示担心,与欧盟制造的产品相比,日本产品可能会受到不公平的待遇。(Argus Metals) 3.【IAI:二季度全球氧化铝产量环比增长4%达到3461.3万吨】国际铝业协会(IAI)公布的数据显示,2023年二季度产量为3461.3万吨,环比增加3.72%,同比减少2.65%。其中,6月全球氧化铝产量为1131万吨,环比减少4.78%,同比减少4.4%。2023年上半年全球氧化铝产量总计6798.5万吨,比上年同期的6911.2万吨下降1.63%。2023年6月全球氧化铝日均产量为37.7万吨,而2023年5月为38.32万吨,2022年6月为39.43万吨。(上海金属网) 4.【IAI:二季度中国氧化铝产量环比增长6.48%】国际铝业协会(IAI)公布的数据显示,2023年第二季度中国氧化铝产量为2046.5万吨,比第一季度的1922万吨增长6.48%,但与去年同期的2044.7万吨相比有所下降。其中,6月氧化铝产量为673.5万吨,环比5月份的696万吨下降3.23%,同比去年同期的691万吨下降2.53%。(上海金属网) 5.【IAI:二季度大洋洲地区氧化铝产量环比增长增长1.96%】国际铝业协会(IAI)公布的数据显示,2023年第二季度大洋洲地区氧化铝产量为472.9万吨,比上季度的463.8万吨增长1.96%,比去年同期的504.4万吨下降6.25%。其中,大洋洲地区6月份6月氧化铝产量为152.1万吨,比5月的162.1万吨下降6.17%,比去年同期的164.5万吨下降7.54%。(上海金属网) 6.【日本买家同意支付第三季度铝升水127.5美元/吨】外电8月2日消息,直接参与定价谈判的五位人士表示,7-9月份面向日本买家发货的铝升水设定为每吨127.5美元,接近上一季度水平,因当地需求依然低迷,库存充足。这一价格位于4-6月份当季每吨125-130美元升水区间的中间位置,但低于生产商最初提出的每吨165-180美元报价。(文华财经) 锌 锌 2023.8.3 一、市场观点 供给端,矿端供给宽松,冶炼厂原料充足,当前价格及TC条件下,冶炼利润仍存,产量预计继续释放。需求端,国内下游开工环比持平,受政策预期刺激,需求仍有韧性,国内政策底已现。海外方面,高利率背景下欧美制造业仍有压力。锌库存+0.13至10.15万吨,仍处于同期低位。 矿端渐宽,冶炼利润仍存,供给端预计继续释放,基本面仍偏弱,惠誉下调美国信用评级的利空风险预计不会具有持续性,短期仍受宏观需求预期向好驱动,建议观望。中期来看,观点仍维持逢高空的思路,由于国内库存水平仍然偏低,关注跨期正套的机会。 二、消息面 1.【到港锌锭少半流入保税区 致库存增加】 上海金属网讯:截止7月29日当周,上海保税区精炼锌库存约1.5万吨,较前周增加0.3万吨。(SHMET) 镍 镍 2023.8.03 一、市场点评 基本面方面,镍现货升水下调,进口亏损收窄,据Mysteel调研全国12家样本企业统计,2023年7月国内精炼镍总产量21080吨,环比减少0.47%,同比增加28.64% ,8月国内精炼镍排产22230吨,环比增加5.46%,同比增加41.44%,印尼电镍投产在即,整体产量预期增加,镍铁收储传闻落地,不及市场预期,对镍铁及不锈钢价格或形成压制。硫酸镍供增需平价格延续下跌,对电积镍支撑下移。8月不锈钢300系排产预期环比上涨,7月新能源车企销量表现出色,6月三元电池产量17.7GWh,占总产量29.4%,同比下降4.2%。 总体来看,美元走强,有色金属全线下跌;镍元素整体预期增加,交割品扩容,二级镍及一级镍均有大量产能预期释放,新能源需求表现出色,高温合金订单向好,中长期镍价仍有下行压力。 二、消息与数据 1、国内不锈钢厂镍铁采购价1110元/镍(到厂含税)据Mysteel调研了解,8月2日华东某钢厂高镍铁采购价格为1110元/镍(到厂含税),成交上万吨,交期8月。(Mysteel) 不锈钢 不锈钢 2023.08.03 一、市场点评 镍铁收储消息落地,不及市场预期,对镍铁价格起到压制作用,最新镍铁成交价环比下跌10元/吨至1110元/吨,废不锈钢最新采购报价上调200元/吨,高碳铬铁受焦炭价格上涨有一定支撑,整体不锈钢成本持稳;产量方面,预计8月300系排产170.52万吨,环比增1.8%,同比增加30.8%。主流市场不锈钢社会总库存100.31万吨,周环比下降2.3%,其中300系环比上涨0.46%。短期成本仍有支撑,不锈钢价格震荡运行。 二、消息与数据 1、1、国内不锈钢厂镍铁采购价1110元/镍(到厂含税)据Mysteel调研了解,8月2日华东某钢厂高镍铁采购价格为1110元/镍(到厂含税),成交上万吨,交期8月。 8月2日华南某钢厂304废不锈钢(Ni≥8%,Cr≥17%,出水率>96%)采购价报10500元/吨,较上期价格上调200元/吨,不含税,报量待批。 2、印度正在制定新的不锈钢政策以应对镍铬等原料高度依赖进口 近日,为了减少对用于制造不锈钢的镍,硅和铬的依赖,印度应其国内不锈钢行业的要求,正在制定的新的政策。该政策的目标是到2047年将国内不锈钢产能提高近五倍,从目前的660万吨增加到3000万吨。2023年3月,Jindal Stainless Ltd以约1300亿卢比的价格收购了印度尼西亚镍冶炼厂49%的股份,以确保供应。另外,印度矿业部正专注于寻找30种矿物,包括17种稀土元素和6种铂族元素,因为它们的经济重要性和有限的可用性。钢铁行业所需的一些矿物也出现在这份清单中。该政策是应不锈钢行业的要求制定的。(中国特钢企业协会不锈钢分会) 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。 在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究,传统数据和高科技结合,致广大而尽精微,用买方的态度去分析问题,真理至上,关注细节,策略导向。 中国拥有全世界最全面的工业体系,产业链上下游完整,各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国,我们有着产业研究最肥沃的土壤;深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。 中国的期货市场正趋于专业化和机构化,我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。 我们关于商品研究提升的三点结论: 第一是要提高研究效率:要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。 第二是要提升魄力格局:利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。 第三是要树立求真精神:以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。
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混沌天成期货
2023-08-03
大连商品交易所8月2日聚氯乙烯仓单日报
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,238 1,238 0 聚氯乙烯 天
泰国
贸(奔牛港) 260 260 0 聚氯乙烯小计 17,320 17,320 0
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2023-08-02
大连商品交易所8月1日聚氯乙烯仓单日报
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,238 1,238 0 聚氯乙烯 天
泰国
贸(奔牛港) 260 260 0 聚氯乙烯小计 16,951 17,320 369
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2023-08-01
大连商品交易所7月31日聚氯乙烯仓单日报
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,238 1,238 0 聚氯乙烯 天
泰国
贸(奔牛港) 260 260 0 聚氯乙烯小计 15,041 16,951 1,910
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2023-07-31
大连商品交易所7月28日聚氯乙烯仓单日报
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,238 1,238 0 聚氯乙烯 天
泰国
贸(奔牛港) 260 260 0 聚氯乙烯小计 15,041 15,041 0
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Elaine
2023-07-28
USDA:截至7月20日当周美国棉花出口销售报告
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耳其 -19.8 -5.3 15.3
泰国
-0.1 0.9 洪都拉斯 4.7 尼加拉瓜 4.4 哥斯达黎加 2.8 埃及 0.5 合计 -18.6 80.6 197.8 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2023-07-27
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