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阿根廷压榨厂工人罢工进入第二天，港口停止发货

事活动商会(CAPyM)周三表示，随着油籽行业工人罢工进入第二天，大豆加工厂所在港口的出口中断。周二，代表阿根廷油籽行业工人的两个工会发起全国罢工，因为未能就提高工资和资方达成协议。工会要求根据工资涨幅高于通胀率。周二晚些时候，油籽工人将罢工时间又延长了24小时。工会警告说，如果没有公司的谈判邀请，还会考虑进一步延长停工时间。自阿根廷总统米莱去年12月上任以来，物价上涨速度略有放缓，但是官方数据显示，今年上半年的累计通胀率仍高达79%。 CAPyM负责人吉列尔莫·韦德周三表示，那些和罢工工会无关的港口运营正常，但是其他港口已停止运营。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-08-08

阿根廷全国所有大豆压榨工厂的工人周二举行大罢工

廷全国的所有大豆加工活动中断。阿根廷油籽压榨工人工会SOEA和油籽行业联合会表示，由于在集体工资谈判上缺乏一致意见，全国所有油厂都发起了联合罢工。工会没有详细说明罢工持续时间。这两个工会周二早些时候与包括阿根廷油籽行业商会CIARA在内的行业协会会面后发起了罢工，要求提高工人的工资。自从阿根廷新总统米莱去年底上台以来，阿根廷一直在与三位数的通货膨胀作斗争。仅今年上半年，消费者价格就上涨了80%。 SOEA秘书马丁·莫雷拉斯表示，工会将在当天讨论罢工将持续多长时间。 CIARA负责人古斯塔沃·伊迪格拉斯示，罢工已使所有大豆加工厂的活动陷入瘫痪。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-08-07

【农产品早评】白糖：原糖破位郑糖跟跌

会将种植利润更高的作物，如水稻、豆类和油籽。 2、巴西：主要产棉州的收割工作正在按计划进行。据马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）称，截至7月26日已完成约24%的采摘，较上周增加了近11个百分点。进度与去年同期持平，但略落后于2022年（当时该州棉花种植面积下降了20%以上）。轧花和分级工作仍处于相当早期阶段。到目前为止，一些批次的检测结果仍呈现较高的马克隆值。其他产棉州的报告总体令人放心。产量不太可能达到上一季的优异结果，但从历史角度来看仍将很高。据称巴伊亚州的质量结果到目前为止非常优秀。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-08-07

【农产品早评】宏观与弱现实共振压迫郑棉破位下跌

会将种植利润更高的作物，如水稻、豆类和油籽。 2、巴西：主要产棉州的收割工作正在按计划进行。据马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）称，截至7月26日已完成约24%的采摘，较上周增加了近11个百分点。进度与去年同期持平，但略落后于2022年（当时该州棉花种植面积下降了20%以上）。轧花和分级工作仍处于相当早期阶段。到目前为止，一些批次的检测结果仍呈现较高的马克隆值。其他产棉州的报告总体令人放心。产量不太可能达到上一季的优异结果，但从历史角度来看仍将很高。据称巴伊亚州的质量结果到目前为止非常优秀。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-08-06

StoneX预测2024/25年度巴西大豆产量和出口创纪录

大豆种植面积的同比增幅将更为温和，因为油籽价格前景不太有利。鉴于美国大豆收成前景良好，全球大豆供应过剩量将会加大，这已经令大豆价格承压。鉴于大豆产量有望增长，巴西大豆出口量有望再次超过1亿吨。 StoneX预测2024/25年度大豆出口量为创纪录的1.02亿吨，高于2023/24年的9200万吨。2022/23年度出口量为历史最高纪录1.0187亿吨。考虑到大豆在养殖业以及生物柴油生产中的重要性，国内消费量应继续增长，预计达到6000万吨，高于上年的5750万吨。就生物燃料而言，预计2025年巴西将会实施B15的强制掺混计划，比当前的强制掺混率(B14)增加1个百分点。尽管需求旺盛，创纪录的产量有助于期末库存保持在舒适水平，估计为696万吨，高于2023/24年度的300万吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-08-05

6月份美国大豆压榨量环比下降4.2%

美国农业部8月1日发布的月度油籽加工报告显示，美国6月份压榨了1.84亿蒲式耳(551万短吨)大豆，较5月份的1.92亿蒲式耳下降4.2%，但是较2023年6月份的1.75亿蒲式耳增长5.1%。报告发布前，分析师预计6月份大豆压榨量为1.84584亿蒲(553.8万短吨)。根据美国农业部的月报，6月底美国豆油库存为21.25亿磅，高于分析师预期的20.81亿磅。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-08-02

截至7月21日，欧盟2024/25年度大豆进口同比降低26%

5日的报告里预测2024/25年度欧盟油籽(油菜籽、葵花籽和大豆)产量为3151万吨，低于上月预测的3259万吨，也低于上年的3232万吨。进口量预计为2002万吨，高于上月预测的1974万吨，也高于2023/24年度的1951万吨(上月预测为1931万吨)。 2024/25年度欧盟植物油(菜籽油、葵花籽油和豆油)产量估计为1619万吨，低于上月预测的1649万吨，高于上年的1632万吨(上月预测1622万吨);进口量估计为607万吨，和上月预测持平，低于上年的718万吨(上月预测为691万吨)。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-29

集运“光彩夺目”，有色“黯然神伤”-2024年7月25日申银万国期货每日收盘评论

闻印度将增加棕榈油进口关税，来刺激本国油籽种植，或对马棕出口形成一定打压。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱运行。近期市场对美国政治前景有所交易，美豆期价探底回升。但由于美豆整体生长状况良好，反弹动能较为缺乏。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数集运欧线：10合约继续反弹，收于3722.3点，收涨7.57%。近期欧线现货运价高位维稳，各船司8月报价逐步向运价中枢8500-8800大柜价格靠拢，8月中上旬运价未见急速调降。近期市场回调主要是受到对后续运价下行形态的预期，认为欧线会呈现类似美西的见顶回落。历史来看，统计2016年至今各月之间的月差情况，10月运价平均较8月运价回调幅度在20%-30%之间，除了2022年超级大牛市终结后运价回调大约有50%左右，而目前盘面10合约相较08合约回调已接近这一历史极值。另外，我们再看2022年集运运价超级大牛市周期结束后运价的回调情况。2021年8月，SCFI欧线已出现运价见顶迹象，但直到2022年2月运价才开始出现大幅的回调，中间间隔有6个月左右，也就是说运价见顶后，通常并不是会立马回调进入下行周期，而是会在顶部震荡一段时间，目前的盘面并未计价该段震荡期。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-26

集运“风起云涌”，铁矿“跌跌不休”-2024年7月24日申银万国期货每日收盘评论

闻印度将增加棕榈油进口关税，来刺激本国油籽种植，或对马棕出口形成一定打压。菜系方面，近期天气预报显示加拿大油菜籽产区遭遇高温热浪，加拿大草原地区天气炎热，ICE加菜籽期货持续上涨。不过国内进口菜籽到港较高，国内菜油供应充足。短期在天气炒作题材、消息面及外围市场的扰动下，油脂预计将震荡运行。不过国内油脂库存高位，尤其国内豆油、菜油供应充足，将始终限制油脂上方空间。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕震荡收跌。近期市场对美国政治前景有所交易，美豆期价探底回升。但由于美豆整体生长状况良好，反弹动能较为缺乏。NOAA预计全球拉尼娜现象将推迟，因此整体美豆产区天气较为顺利，发生干旱的概率较小。从作物生长情况来看，截止到7月21日美豆优良率为68%，上年同期为54%；当周美豆开花率为65%，结荚率为29%，五年均值分别为60%和24%。新季大豆丰产前景不断明朗，给豆粕价格施加压力。近期菜系原料端天气扰动，豆粕跟随稍有反弹，但基本面未有明显改善，预计连粕反弹动能不足。 06 航运指数集运欧线：10合约盘中反弹，收于3618.4点，收涨5.51%。TCI欧线大小柜参考价格维持在5674.89/9122.56，运价高位维稳。统计2016年至今各月之间的月差情况，10月运价平均较8月运价回调幅度在20%-30%之间，除了2022年超级大牛市终结后运价回调大约有50%左右，而目前盘面10合约相较08合约回调已接近这一历史极值。另外，我们再看2022年集运运价超级大牛市周期结束后运价的回调情况。2021年8月，SCFI欧线已出现运价见顶迹象，但直到2022年2月运价才开始出现大幅的回调，中间间隔有6个月左右，也就是说运价见顶后，通常并不是会立马回调进入下行周期，而是会在顶部震荡一段时间，目前的盘面并未计价该段震荡期。后续重点关注货量情况，由于前期高价挤压的低货值货物需求或有望在8月和9月逐步得到释放，货量支撑下或使得淡季实际运价回调较为温和，而盘面10和12合约存在情绪性超调的可能。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-25

乌克兰大豆价格连续三周下跌，因加工厂的需求不振

加工油菜籽。乌克兰电力危机也严重影响油籽加工，尤其是中部地区，因为那里实行了更严格的电力供应限制。随着国内大豆采购量明显下降，乌克兰豆粕供应也随之减少。尽管7月份的大豆出口大幅增加，但是大豆出口价格呈下降趋势。港口的大豆报价为每吨400美元，比6月底下跌20-30美元。目前新季大豆价格比2023年产大豆价格低了20-30美元/吨，主要是因为2024年乌克兰大豆产量将创下历史最高纪录。注：1美元等于41.24格里夫纳(hryvnia) 来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-24

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