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厦门钨业：钨钼整体向好能源新材料、稀土盈利同比下滑 2023年净利同比增10.75%

将达1750万辆，同比增长27%，其中欧洲市场尽管受补贴退坡影响，预计仍将保持温和增长态势。3C消费电子行业方面，根据TechInsights预测，受智能家居和可穿戴设备市场的先进技术产品推动，全球消费电子市场将在2024年突破1万亿美元，并保持4%的复合年增长，在2028年达到接近1.2万亿美元。锂电产业积极布局出海，国内产能建设放缓，2024年将持续消化产能。2023年锂电行业供给过剩、去库存成为全年的主旋律。在产能过剩的背景下，锂电池及材料面临降价压力，叠加碳酸锂价格趋势性下行带来的相关环节库存损失，锂电产业链整体利润承压。2024年国内产能扩张将放缓，全年供需格局有望逐步优化，预计2025年供需有望逐步平衡，长尾产能或将逐步出清，行业集中度将进一步提升。在国内竞争加剧叠加欧美本地化政策加强的背景下，锂电产业链纷纷布局出海，随着2025年后海外产能逐步放量，有望为国内锂电产业贡献新的增长点。正极材料价格与上游锂、镍、钴、锰等金属价格直接关联，2023年上游原材料价格逐步下跌，2024年供过于求的局面仍将难以改变，碳酸锂和正极材料仍有下降空间，但总体有望趋于稳定。通过提升正极材料能量密度从而提升电动车的续航里程仍然是各大车企努力的方向。具有技术、供应链及客户资源优势的正极企业有望引领市场。经营计划年度总体工作思路：2024年公司将深入学习贯彻新发展理念，实现产业链协同发展和高质量发展。深耕国内大循环，增强产业链供应链的协同性、创造性和发展韧性；积极参与国际产业循环，嵌入国际产业链创新链，努力打造国内国际产业循环高效衔接、相互促进的厦钨新发展格局。持续夯实企业管理根基，加强成本费用管控，对标世界一流企业，扎实推进“五大提升工程”，提升组织运营效率、提升战略性产品市场占有率、提升新兴产业经营质量、提升前瞻性研发投入占比及提升人才队伍档次，推动组织变革、效率变革、动力变革，助力实现厦钨发展目标。年度总体目标：2024年目标合并营业收入400亿元；争取利润总额比2023年有所增长。为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作：1、增强资源供应保障能力。推动广西博白巨典等钨矿建设，开展在运营矿山储量核实及深部勘查；调研外部矿山，争取达成长协资源供应，通过多种合作模式获取钨钼钴等战略资源；推进与中国稀土、北方稀土等稀土大集团的合作；围绕海外资源富集区选取重点项目开展前期工作，加快推进老挝稀土矿资源开发，实现产出。2、坚持技术创新引领发展。聚焦三大核心业务的科技创新，提升新兴产业核心竞争力，推进光电晶体关键技术研发和技术平台建设；升级研发管理体系（IPD），实施创新激励机制，有效推进新产品管理落地。3、深入推广国际先进制造（IAM）。4、持续优化营销管理体系。5、夯实采购管理降本增效。全面优化分类采购管理体系，夯实采购管理。加强大宗原材料行情研判，搭建原材料量化预测模型，实现对关键指标的预测，提升原材料委员会决策的科学性，提升经营效益。利用供应商管理系统，促进竞价采购，提高采购作业效率。6、推动安全生产管理可持续发展。7、完善环保与碳中和管理体系。8、保障产业重点项目建设。主要包括：博白县油麻坡钨钼矿建设项目、厦门金鹭硬质合金工业园二期项目、泰国金鹭硬质合金生产基地二期项目、厦门金鹭切削工具生产线项目、厦门虹鹭1000亿米光伏用钨丝项目、韩国厦钨钨废料回收生产基地项目、成都鼎泰新材料项目、长汀金龙节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目、长汀金龙稀土废料的稀土二次资源回收项目、厦钨新能海璟基地和宁德基地的锂离子电池材料项目、厦钨新能四川雅安磷酸铁锂项目、厦钨新能福泉基地三元前驱体项目、厦钨新能法国基地正极材料项目等。9、剥离房地产业务。公司仍将积极推进地产股权剥离工作。积极开展漳州区域地产、海峡国际社区项目及厦门滕王阁物业的处置工作。10、职能提升保障措施国金证券4月19日发布研报称，给予厦门钨业买入评级。评级理由主要包括：1）能源新材料、稀土板块显著承压，钨钼业务相对稳健。1）钨钼板块；2）地产剥离业务取得实质性进展，轻装上阵；3）关注钨钼板块受益顺周期上行，光伏钨丝持续推进。风险提示：原材料价格波动超预期；新项目进展不及预期；需求不及预期。从厦门钨业的介绍可以看出，传统的钨钼撑起了其2023年的业绩，而稀土和能源新材料的盈利下降，贡献缩水。从厦门钨业的公告中可以看出，2023年度公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品产销量和盈利保持增长态势，其中细钨丝产品主要得益于光伏用细钨丝在技术、质量、规模等方面的竞争优势，产销量快速增长。从SMM历史报价来看与硬质合金密切相关的钨粉2023年的变动幅度，从其历史均价走势可以看出：钨粉2022年12月30日的均价为264元/公斤，2023年12月29日的均价为271.5元/公斤，2023年的年度涨幅为2.84%。据SM了解，国内钨市场近来可谓是“涨”声一片。在钨原料价格高企的引领下，钨产业链产品谨防倒挂，纷纷跟随成本进行价格上调；硬质合金作为主要的下游市场，在利润空间被持续压缩的状态下此前也陆续开始了新一轮涨价的计划。硬质合金市场表示：受原材料价格持续上涨、生产成本抬升的影响，相关产品的销售价格不得不上调以减轻成本压力。从SMM稀土价格的历史走势来看，2023年，氧化镨钕年度跌幅为37.76%，氧化镝的年度跌幅为0.2%，氧化铽的年度跌幅为46.95%。进入2024年，在经历了前期的弱势之后，稀土在3月底开始迎来了整体的反弹回升行情。进入本周，稀土价格走势以窄幅震荡为主。当前稀土离子矿持货商报价依旧坚挺，中重稀土氧化物走势整体较为稳定。下游磁材厂采购较为谨慎，市场畏高情绪依旧存在，周内稀土市场整体成交量不及预期。当前，下游磁材企业对高价原材料接受度有限，SMM预计稀土价格后续或将继续以窄幅震荡运行为主。除了稀土2023年表现不佳，而从钴酸锂2023年的历史价格走势中也可以看出，钴酸锂2023年的价格整体呈现下跌趋势。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-20

【九尘点金】地缘政治风险恐加剧，黄金短期谨慎对待！

朗再次发动攻击，从而可能引发一场美国、欧洲和阿拉伯国家极力避免的地区战争。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2400美元/2430美元日内支撑位：2340美元/2320美元九尘点金周四现货黄金高位震荡休整，今日金价在以色列空袭伊朗后快速走高，目前震荡回落至震荡区间，投资者需要提防后市转跌或者深度回调的可能性。但黄金未破位日趋势线前，中期看涨走势不改；辅助指标粘合转空趋势运行，未破位日趋势线前，仍以趋势线支撑震荡上行操作为主。 4小时围绕趋势线多空争夺，目前日内受趋势线压制有震荡回调需求，日内关注趋势线多空争夺情况；辅助指标震荡趋势运行，多空转换较快。建议：日内反弹轻仓试空操作，追单需谨慎。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】　　据耶路撒冷邮报称，周五凌晨，伊朗中部的伊斯法罕、叙利亚南部的苏威达省和伊拉克巴格达地区、巴比伦省都听到了爆炸声。据伊朗国家电视台后来报道，伊朗首都德黑兰附近也发生强烈爆炸。值得注意的是，此次传出爆炸声的伊斯法罕，恰恰就是伊朗关键的H试验基地，该国最大的铀浓缩设施，就在伊斯法罕市的纳坦兹镇，周边还有其他一些H设施。市场消息称，以色列周四已经告知美国，计划在24-48小时内对伊朗作出回应。ABC新闻援引美国官员的话称，以色列导D击中了伊朗设施。伊朗媒体则称防空系统击落了“飞行物体”。据伊朗国家媒体，伊朗暂停了在多个城市的航班。CNN报道称，航班追踪网站Flight Radar 24显示，当地时间19日早间，至少8架航班在伊朗上空改道。据伊朗媒体报道，伊朗革命卫队（IRGC）宣布境内所有基地和营地进入最高戒备状态。自伊朗于上周末向以色列发动报复性打击以来，市场一直在猜测以色列的回应。中东紧张局势的潜在进一步升级提振了避险资产的吸引力，同时引发了对石油供应中断的担忧。加拿大皇家银行表示，目前来看，以色列和伊朗双方冲突更有可能升级而非降级，这可能对石油供应产生影响。“鉴于以色列预计将在周末对伊朗的空袭进行直接报复，我们仍然强调战争升级的风险将会加大，石油供应可能受到冲击，仍有相当大的中东战争风险，可能会影响原油价格。” 荷兰国际集团（ING Groep NV）驻新加坡大宗商品策略主管沃伦·帕特森（Warren Patterson）表示，“有关中东地区袭击的未经证实的报道可能表明，最坏的担忧已经成真”，交易员已经做好了准备应对以色列对伊朗无人机和导D袭击的回应。他补充道：“如果报道属实，供应中断风险将成为现实的情景，市场可能不得不开始考虑更大的风险溢价。” 外界普遍担忧伊朗HE设施可能成为以军的打击目标。以色列总理内塔尼亚胡17日强调，以色列保有“自卫权利”。以色列此前曾警告，遭到伊朗攻击后将对伊朗的HE设施实施报复。伊朗方面强调反制措施已经结束，并继续喊话以色列不要进行挑衅。据半岛电视台当地时间18日报道，伊朗伊斯兰革命卫队负责人警告以色列不要袭击伊朗HE设施，否则伊朗将对以色列“以牙还牙”。伊朗塔斯尼姆通讯社援引负责保护伊朗HE设施的伊朗伊斯兰革命卫队某师指挥官艾哈迈德·哈格塔拉布的话称，以色列的HE设施已被锁定，伊朗已掌握所有目标的所有必要信息，“为了应对他们可能发动的袭击，我们随时准备发射导D来摧毁指定目标”。【风险预警】 ☆ 22点30点，美联储古尔斯比参与问答环节

倍特点金2024-04-19

SMM白银论坛圆满落幕！白银产业链干货请查收~

23年GDP增长率0.5%。2024年欧洲经济可能恢复差于预期，主要受乌克兰战争影响。IMF预计欧元区2024年全年GDP增长0.9%，2025年全年GDP增长1.7%。中国中国2023年GDP增长率5.2%。维持经济稳健是重中之重（房地产，投资，汇率）。 IMF预计2024年GDP增长4.6%，2025年GDP增长4.1%。新兴经济体金砖国家(BRICS)GDP季同比 2024年价格影响因素黄金与白银两种传统贵金属的走势在大多数情况下保持方向一致，根据近十年的数据统计，两者的相关性系数可以达到0.939。 ►影响：贵金属价格何去何从：美联储经济政策依然是价格影响主线！价格影响机制重点关注美国通胀和经济！！！利率期货显示，美联储5月份维持利率不变的概率为96.8%，6月份维持利率不变的概率已经升至81.1%，7月份维持利率不变的概率升至55.1%，而9月份降息的概率也仅68.6%。 2. 地缘政治展望 3.欧洲央行货币政策：仍然需要谨防欧元区的黑天鹅事件。近期上涨资金从何而来？发言主题：当前背景下白银市场分析及发展方向发言嘉宾：有色金属工业协会金银分会孙幼平 2023年白银行业情况 2023年全球白银现货供应量为31135 吨，同比降低1%。其中，矿产银达到 25505 吨，同比降低2%：墨西哥、秘鲁、阿根廷降幅最大，玻利维亚和智利矿山产量上升在一定程度上抵消上述国家产量的下降。全球矿产银产量排名前五的国家为墨西哥、中国、秘鲁、波兰和玻利维亚。前十个国家产量占比为85%。再生银产量为5630吨，同比增长1%。全球白银需现货求世界白银协会预计，2023年全球白银现货消费为36297吨，同比下降9.39%。各主要领域，现货投资、首饰及银器、摄影用银同比下降。工业用银同比增长。全球光伏产业在能源结构转型的大背景下，产业规模和装机增速屡创新高。新增装机411GW，同比增长59%。2023年装机容量增长最快的五个国家分别为：中国、美国、日本、德国、印度。据世界白银协会统计，2023年全球光伏用银量为5011吨，同比增长15%。白银现货市场供需平衡 2023年，白银现货市场供应缺口较上一年缩窄，缩短4386吨；交易所库存比前一年有所下降，降至8643吨，但仍维持在高位。现货投资差异化发展，ETF全年净流出。2023年，白银现货投资同比下降21%，为三年来的低点。ETF持仓水平反应了投资者的兴趣。全年白银ETPs净流出2935吨。期货市场多空情绪变化，根据CFTC公布数据显示，2023年市场整体看多白银。从白银的价格走势来看：2023年全球白银价格较上年有所增长，LBMA现货白银定盘价年开盘24.295美元/盎司，年内最高价为4月14日26.025美元/盎司，最低价为3月10日20.09美元/盎司，振幅达30%；年底收于23.79美元/盎司；年均价23.47美元/盎司，同比上涨7.91%。 2023年中国白银市场供求据中国有色金属工业协会统计，全年白银产量为22755吨，同比下降5%。精炼铜产量1298.8万吨，同比增长13.5%。精炼铅产量756.4万吨，同比增长11.2%。精炼锌产量715.2万吨，同比增长7.1%。发言主题：银生产-循环技术进展发言嘉宾：广东省科学院资源利用与稀土开发研究所教授刘勇前言白银是一种重要的贵金属，具有货币、投资、商品三种属性。估计2023年全球白银需求总量达到11.4亿盎司（3.55万吨），工业需求达到6.0亿盎司（1.87万吨），较2022年增长8.0%，工业部门的旺盛需求使白银总需求量保持在历史高位。随着高新技术的发展，特别是电子信息和新能源产业的飞速发展，战略新兴产业对白银的需求大量增加，具有战略紧缺资源的属性。 1.2白银供需情况白银全球年供给量约32000吨，供应大幅短缺，约10%。白银生产 2.1白银矿产资源储量我国白银储量仅占全球总储量的8%左右，是白银主要进口国。国内矿山白银资源；进口含银铜精矿、铅精矿和锌精矿；国外进口银矿砂及其精矿；国内外含银废料。 2.2 白银主要生产方式 ♦铅电解阳极泥冶金 ♦铜电解阳极泥冶金 ♦锡、镍等其他金属电解阳极泥冶金 ♦金银矿氰化冶金 ♦高银废料（饰品、合金等）再生冶金 ♦低银废料（电子废弃物等）再生冶金 ♦其他含银物料（废水、污泥等）的回收 2000年我国白银产量仅1588吨，2012年增至14104吨，跃居世界第一位，2020年产量约19000吨（按照白银总产量统计）。我国金银产量的60%以上来自铜铅电解阳极泥。》2024SMM第十九届铅锌大会专题报道至此，2024 SMM（第十九届）铅锌大会暨铅锌技术创新论坛——白银论坛圆满落幕！感谢您对本次峰会的关注和支持！来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

涂料制造商PPG因销量下降未达到第一季度收入预期

股。这家工业涂料制造商表示，尽管受到欧洲需求下降的影响，包括提前的复活节假期减少了3月份的销售天数，以及全球对工业涂料需求的持续疲软，但它在墨西哥和中国的业务中获益。 “展望未来，尽管全球工业生产仍处于较低的绝对水平，但我们相信我们产品在中国的需求将实现稳健的有机增长，”PPG首席执行官Tim Knavish表示。 PPG还授权了一项25亿美元的股票回购计划。该公司表示，正在对美国和加拿大的建筑涂料业务以及全球硅烷产品业务进行战略审查，并计划“不迟于第三季度”为这些评估确定前进的道路。 PPG在2月份表示，将审查其在美国和加拿大的建筑涂料业务的战略选择，这是在这家涂料和涂料制造商表示正在审查其硅产品业务的选择后不到两个月的时间。

Crayon2024-04-19

鄂毕河威胁西伯利亚，哈萨克斯坦西部准备应对乌拉尔洪水

是由大雪迅速融化和大雨造成的，导致几条欧洲最大河流的支流膨胀。普京的一位高级盟友本周表示，地区当局在预测和应急响应方面存在不足。

Crayon2024-04-19

油价因美国高利率持续的前景而有所回落

观点，这可能会抑制石油需求。与此同时，欧洲中央银行暗示6月份将降息，而在中国，这个世界上最大的石油进口国，央行官员表示，由于实际信贷需求减弱，央行可能会采取进一步措施来支持经济。在全球原油供应方面，委内瑞拉失去了一个关键的美国许可证，该许可证允许这个欧佩克成员国将石油出口到全球市场。美国还宣布对伊朗实施制裁，这是另一个欧佩克成员国，目标是该国上周末对以色列的无人机袭击。然而，后者的制裁排除了伊朗的石油工业。有助于缓解原油价格下跌的是，高盛（Goldman Sachs）在周四修正了其布伦特原油价格预测，预计2024年下半年的价格为每桶86美元，之前是85美元，2025年为82美元，之前是80美元。“高盛预计，随着需求驱动的第三季度库存下降带来的提振抵消了风险溢价的缓和，未来几个月价格将趋于稳定，”高盛分析师在一份报告中表示。

Crayon2024-04-19

3月油价的新一轮上涨对世界市场意味着什么

达到了自12月以来的最高点2.39%。欧洲央行的通胀目标是2%。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周二表示，中东新的动荡至今对商品价格的影响很小。尽管油价接近近期高点，但本周已略有回落。尽管如此，欧洲央行表示，它对石油的影响“非常关注”，因为石油可能会伤害经济增长并推高通胀。苏黎世保险集团首席市场策略师盖伊·米勒表示，当油价在每桶75美元至95美元之间时，经济体可以生存，生产者也相当满意。 “但如果我们看到油价进一步上涨，那么从增长和通胀的角度来看，这将是一个问题，”他说。

Crayon2024-04-19

原油跳涨金属普涨沪锡涨2.96% 沪铜、伦镍涨幅居前欧线集运刷新高【SMM午评】

官员将需要考虑加息。其他货币方面：欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特表示，与近年来大宗商品市场的波动相比，能源价格上涨对欧洲通胀的威胁要小一些。他还将当前消费者价格面临的风险描述为“变得更加均衡”，并认为，欧元区 20 国的通胀率正在降至 2%。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，“除非出现重大意外，否则我们应该（在下一次会议上）降息，因为我们现在有足够的信心，而且对欧元区的反通胀路径越来越有信心。”他还表示，他对在随后的会议上进一步降息持开放态度。他说，“现在有一个非常大的共识，那就是是时候或多或少地采取这种保险措施来防范第二种风险了。第一种风险是过早采取行动，让通胀再次上升。第二种风险是落后于曲线，在经济活动和就业方面付出过高的代价。” 日本央行行长植田和男：弱势日元可能影响通胀趋势，如果这样可能导致政策转变。据韩联社报道，韩国财政部长崔相穆周四表示，韩国正在“严密”监控外汇市场的发展，并制定了基于情景的应对计划，因为近期韩元贬值令人担忧。崔相穆此前与美国财长耶伦以及日本财务大臣铃木俊一举行了一次三方会谈，他表示，如果有必要，他们将通过国际合作向外汇市场发出信号。数据方面：关注今日日本3月核心CPI年率，德国3月PPI月率，英国3月季调后零售销售月率等数据。另外，关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。IMF和世界银行举行2024年春季会议，至4月20日。原油方面：原油期货周五大幅跳涨，截至11:42分，美油涨2.62%，布油涨2.54%。中东局势升级，激发市场对中东供应中断的担忧。全球原油供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。有数据显示，伊朗是OPEC的第三大石油生产国。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

盐城市恒之博废旧物资有限公司助力打造《2024年全球再生铝原料产业分布图》

名前四的国家和地区分别为:中国、美国、欧洲以及印度。2023年占全球总生产量的81%。未来五年的驱动因素主要是回收体系的逐渐完善，未来十年甚至更长一段时间的主要驱动因素主要来自于终端铝制品相继达到报废周期。放眼国内，循环经济经过几轮变革，已得到良好的发展。中国的回收体系也在不断完善，汽车和建筑板块是主要的原料来源，同时，因为中国房地产市场在2018年之前发展较快，2038达到报废年限之后，建筑行业废铝产生量将超过交通行业废铝产生量，成为中国第一大废铝来源。随着双碳政策的不断推进，再生铝行业也进入蓬勃发展时期，也正因如此，国内再生铝原料供应日趋紧张，企业不得不将目光放到海外，进入国际市场，以求寻找原料补给。为助力再生金属产业绿色发展，盐城市恒之博废旧物资有限公司与SMM携手联合发布《2024年全球再生铝原料产业分布图》，为广大上下游企业提供一份专业、权威、实用的产业分布图! 公司简介盐城市恒之博废旧物资有限公司，位于溱东，泰州两地，长期从事废铝回收服务项目，主营产品：主营业务产品:6063型材/6005纯白料/1系白料/5052国标板材/3003板材ADC12压铸铝/铝销/A356.2/6系铝销/洁净生铝等。》》点击链接立即领取“2024年全球再生铝原料产业分布图”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

咨询机构APK-Inform发布报告，上调乌克兰2024年油菜籽产量预测

%，与加拿大油籽一起成为乌克兰油菜籽在欧洲市场的直接竞争对手。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-19

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