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.92%。（海关总署） 3、【EIT：欧洲企业和银行必须加大对关键矿产的投资】据外电4月22日消息，资深行业人士表示，汽车制造商和金融机构等欧洲企业需要加强对关键矿产的投资，以开发能源转型所需的关键原材料。欧盟已经推出了一个雄心勃勃的路线图，以加快电动汽车（EV）和风力涡轮机所需的锂和稀土等矿产的生产。EIT RawMaterials公司首席执行官Bernd Schaefer称，金融机构实际上没有向该行业投入任何资金。据预测，包括铜、镍和稀土在内的34种原材料的需求量将急剧上升。Schaefer称，法国、德国和意大利等国政府已经启动国家投资基金，其中包括对关键矿产项目的支持，但还有更多工作要做。（文华财经编译） 4、【华友钴业：2023年净利33.51亿元钴、镍产品出货量同比增12%、88%】2023年华友钴业营收同比增5.19%，归母净利为33.51亿元，主营产品逆势增长，锂电正极前驱体出货量约15万吨，同比增约31%，正极材料出货量同比增约5%，钴酸锂出货量同比增32%，钴产品出货量同比增12%，镍产品出货量同比增88%。（华友印尼镍产业集团） 5、【诺镍：一季度镍产量同比减少10%】俄罗斯金属巨头诺镍公司周一（4月22日）表示，第一季度镍产量同比减少10%，至4.2万吨，镍产量的短期下滑是因为在制品库存积压，将在第二季度解决。作为全球最大的钯生产商和高级镍的主要生产商，诺镍受到应对乌克兰冲突的制裁影响，但西方政府未直接针对它。诺镍预测2024年镍产量将达18.4-19.4万吨。同时，第一季度钯产量增长3%，至74.5万盎司，预计2024年产量为229.6-245.1万盎司。此外，铜综合产量微增1%，至11万吨。然而，因进口设备受制裁影响，诺镍将关闭北极的铜厂。（Nornickel）不锈钢不锈钢 2023.04.23 一、市场观点 3月国内自印尼进口镍铁量环比下降14.3%，印尼当地镍矿偏紧，市场出现对于印尼镍释放不及预期的担忧。市场预期全球制造业扩张带动不锈钢需求需求。上周又传出镍铁收储传闻，以及钢厂代理报单不批的现象。上周不锈钢走势偏强。利润空间扩大后，同时受南方暴雨影响，市场成交降温，部分货源降价出货。基本面上，不锈钢产量持续释放，供需相对过剩。但近期现货库存出现边际下降，原料端镍铁价格反弹，成本支撑加强。预计价格震荡，短期内参与价值不高。后续观察原料供应以及下游需求复苏的情况。基本供需方面：供应端，2024年3月国内43家不锈钢厂粗钢产量315.7万吨，月环比增加61.03万吨，月环比增加23.96%，同比增加12.84%。4月排产316.03万吨，月环比增加0.1%，同比增加12.35%。不锈钢的供应规模没有原料端，3月中国和印尼镍生铁实际产量金属量总计14.59万吨，环比增加3.82%，同比增加0.8%。中高镍生铁产量13.86万吨，环比增加3.9%，同比增加0.91%。1-3月中国&印尼镍生铁总产量43.71万吨，同比增加3.38%，其中中高镍生铁镍金属产量41.79万吨，同比增加3.58%。昨日高镍生铁指数+4.05元/镍点至954.78元/镍点，近期不锈钢现货价格反弹，镍矿价格持稳，市场又传出镍铁收储传闻，镍铁价格延续反弹。库存方面，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存116.15万吨，周环比下降1.91%。其中300系库存73.93万吨，环比下降2.33%。佛山市场不锈钢库存总量34.84万吨，周环比下降2.32%。其中300系库存总量19.02万吨，周环比下降4.74%。不锈钢去库趋势延续。现货方面，前期不锈钢盘面强势反弹，现货跟涨，304不锈钢冷轧利润+193至249元/吨。但是市场对高价不锈钢接受度不高，观望情绪较浓，价格出现利润空间后，部分货源降价出货。二、消息与数据 1、2024年3月，国内不锈钢型材进口量约1万吨，环比增加60.66%；同比增加13.21%；出口量约2.64万吨，环比增加27.67%；同比增加5.54%；净出口量约1.64万吨，环比增加13.48%；同比减少2.73%。2024年1-3月，国内不锈钢型材进口累计量约2.51万吨，同比减少105吨，减少0.42%；出口累计量约7.68万吨，同比增加1.47万吨，增加23.67%；净出口量累计约5.16万吨，同比增加34.38%。（Mysteel） 2、2024年3月，国内不锈钢管材进口量约5886吨，环比增加21.8%；同比增加17.8%；出口量约4.4万吨，环比增加8.2%；同比减少7.3%；净出口量约3.81万吨，环比增加6.39%；同比减少14.05%。2024年1-3月，国内不锈钢管材进口累计量约1.55万吨，同比增加7.1%；出口累计量约15.18万吨，同比增加18.5%；净出口累计量约13.63万吨，同比增加16%。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-23

金属近全线下跌伦镍涨1.81% 伦锡跌3.6% COMEX白银跌超5%【隔夜行情】

1日会议前的静默期。其他货币方面：欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长维勒鲁瓦·德加尔豪（Francois Villeroy de Galhau）表示，不会因油价的不确定性而动摇6月份首次降息的决定。维勒鲁瓦表示，即使中东冲突确实推高了油价，政策制定者也必须首先分析这种冲击是否会推高基础价格和通胀预期。当被问及不确定性是否会推迟货币宽松政策的启动时，他表示“不会”，“除非出现意外，否则我们不能等得太久（降息）。”维勒鲁瓦还指出，“从这一点来看，我们有足够的信心在明年实现2%的通胀目标，我们的职责是将经济活动和就业方面的成本降至最低。”一直以来，维勒鲁瓦都坚定地认为6月将继续首次降息。本月早些时候，他就指出，除非出现重大冲击，否则欧洲央行将于6月降息；他还称，6月会议后，今年和明年将必须进行进一步的降息，而降息步伐将取决于经济数据。日本央行总裁植田和男在20国集团(G20)财金领导人华盛顿会议结束后发表讲话称，如果日圆汇率下跌大幅推高通胀，日本央行可能会再次加息，这凸显了弱势本币已成为决策者的两难选择。外汇策略师表示，如果日本央行在4月26日如预期地按兵不动，加上美联储主席鲍威尔对降息的强硬态度转变，将确认美元兑日元的套利成本问题尚未解决。美元兑日元突破155可能是时间问题，而160是可以预见的。事实上，日元多头目前最大的希望是日本当局干预汇市，要想奏效，各方必须协调一致。数据方面：今日将公布法国、德国、欧元区4月SPGI制造业PMI初值，美国3月营建许可月率修正值，美国4月SPGI制造业PMI初值等数据。此外，值得注意的是经合组织将发布法国经济研究报告。原油方面：隔夜两油期货均小幅下跌，美油跌0.1%，布油跌0.16%。市场关注基本面，认为中东冲突影响供应的短期风险不大。分析发现，一些产量最大的原油等级供应充足，限制了冲突对原油期货的影响。 Price Futures Group的Phil Flynn表示，交易商预计未来几个月供应将趋紧。“石油基本面强劲，预计今年夏天市场将供应侧将收紧。” 瑞银集团策略师Giovanni Staunovo表示，如果供应没有实际受扰，地缘政治风险溢价往往不会持续，并补充称，一些产油国的闲置产能较高，可以弥补任何供应干扰。石油经纪商PVM的Tamas Varga称，如果世界最重要的石油动脉霍尔木兹海峡航运受扰或沙特阿拉伯直接卷入冲突，油价可能会长期上涨。周一公布的一项初步调查显示，上周美国原油库存料增加，而馏分油和汽油库存预计下滑。受访的三家分析机构平均预估，截至4月19日当周，美国原油库存料增加约180万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于北京时间周三22:30公布官方版库存周报。 NYMEX纽约原油5月期货受移仓换月影响，4月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-23

“减油增化”芳烃与油品联动性增强

的重要影响因素。2023年下半年，由于欧洲柴油紧张、美国汽油价格上升，中国成品油出口利润超过1000元/吨，苯乙烯与PX因调油逻辑而大幅上涨。”魏一凡表示，俄乌冲突爆发后，美国对俄罗斯采取多项制裁措施，美国的高辛烷值调油组分输入中断，尤其是在出行旺季，芳烃调油需求向好，全球各地的高辛烷值调油组分流向美国市场。不过，随着全球物流的再平衡，PX的区域价差收敛，叠加国内PX供应量增加，调油逻辑对芳烃价格的驱动正在减弱，而纯苯受制于库存低位，供应依赖进口补充，纯苯套利窗口持续打开。在隋斐看来，“减油增化”背景下，芳烃市场自给率提高，但不同产品的产能增速有高有低，导致产业链相关产品加工差出现变化。当前，新增芳烃及下游材料产能较多，市场竞争激烈，芳烃类主要以生产PX、纯苯、苯乙烯为主。据了解，2024年聚酯投产增速有所放缓，新投产能共计666万吨，预计上半年供应压力小于下半年。此外，苯乙烯投产速度也有所放缓，新投产能共计200万吨，主要集中在四季度。今年下游投产计划较为集中，其中ABS新投产能共计343万吨、EPS新投产能共计130万吨、PS新投产能共计226万吨。炼化一体化装置快速推进，油品与化工品的生产可以迅速切换，导致成品油与下游化工品的利润形成“跷跷板”关系。基于此，魏一凡认为，化工品的研究需要更多关注成品油的价格走势。在魏一凡看来，炼化一体化装置能够有效降低运行成本、提升抗风险能力，随着新产能的投入以及落后产能的淘汰出清，整个行业集中程度将进一步提高。 “对于配置炼化一体化装置的企业而言，不能只关注单一产品的利润，而要从整个芳烃产业链的角度出发，综合考虑各个产品环节的利润。”魏一凡建议，企业可以利用期货工具利润锁定、利用基差贸易或含权贸易增厚利润。来源：期货日报网

期货日报网2024-04-23

【九尘点金】虽然地缘冲突局势依然紧张，但黄金回调休整在所难免！

售数据。【风险预警】 ☆23:30，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。此前，欧洲央行仍预计6月份将首次降息25个基点，但这取决于即将公布的数据，焦点将是于周二公布的欧元区4月份PMI初值。请识别下方二维码加好友交流，备注：fx168

倍特点金2024-04-23

BHP表示，计划在2026年接收首艘氨燃料散货船

划定期使用生物混合燃料进行加油，以满足欧洲的航运排放要求。欧盟已将其排放交易系统扩展到涵盖进出欧洲的航运。

Crayon2024-04-22

4月30日起，英国将开始实施新的脱欧后边境控制措施

花卉和种子。 4月30日，通过多佛港和欧洲隧道的进口商也将面临政府征收的新费用。政府表示，所谓的共同用户费用将覆盖其新控制措施和系统的成本。为什么进口商之间仍然存在混乱？进口商不知道实物检查的频率将是多少，并且直到4月3日才得知他们将面临的费用。政府表示，它将采取“务实的方法”引入检查，并不希望对进口造成重大干扰。 “随着我们逐步提高全面检查率和高水平合规性，我们将优先考虑构成最高生物安全风险的商品，”一位英国政府发言人说。进口商还对距离多佛港约20英里的塞文顿边境控制站的作用感到困惑。此外，交易者无法获得最新的私人控制站及其收费率清单。英国进口商怎么说？虽然英国的主要超市和大型欧盟供应商拥有处理新要求的财务实力和资源，但较小的零售商和批发商警告说，检查和收费将损害他们的业务，限制英国食品的多样性和新鲜度，并推高价格。他们担心4月30日后供应中断，并已尽可能多地囤积商品。许多小型进口商与其他供应商共享卡车装载，即所谓的拼箱，因此他们担心即使他们自己的文件齐全，货物也可能被延误。政府为什么要进行这些改变？政府表示，新的检查对于帮助防止疾病和害虫进入英国是必要的，并将为英国出口商创造一个公平的竞争环境。英国一再推迟对欧盟进口商品的检查。相比之下，欧盟立即执行了其规则，导致2021年港口延误，并促使一些英国出口商，如奶酪制造商和高端牛肉农民，至少最初放弃向欧盟销售。

Crayon2024-04-22

科学家称，对健康有害的热应激在欧洲上升

织周一表示，随着气候变化持续推高气温，欧洲正越来越多地面临人体无法应对的强烈热浪。在关于欧洲气候的一份报告中，哥白尼和世界气象组织注意到去年的极端条件，包括7月的热浪，将南欧41%的地区推入强、非常强或极端热应激状态——这是任何一天记录中处于这种条件的最大欧洲面积。极端高温对户外工作者、老年人以及患有心血管疾病和糖尿病等现有状况的人群构成了特别的健康风险。去年7月，意大利部分地区的死亡人数比正常情况多出7%，其中包括一名在北部洛迪镇划道路标线的44岁男子，他突然倒地死亡。热应激测量环境对人体健康的影响，结合温度、湿度和身体反应等因素，以确定“感觉像”的温度。 2023年，西班牙、法国、意大利和希腊的部分地区经历了多达十天的极端热应激，定义为“感觉像”超过46摄氏度的温度，在这种情况下，必须立即采取行动以避免中暑和其他健康问题。报告称，在过去20年中，与热相关的死亡在欧洲增加了约30%。欧盟环境机构上个月敦促各国政府为应对气候变化做好准备，并呼吁制定欧盟规则以保护户外工作者免受极端高温的影响。去年是有记录以来世界上最热的一年。欧洲是世界上升温最快的大陆。报告称，温室气体排放是去年异常高温的最大原因。包括厄尔尼诺气候模式在内的因素也起了作用。热量助长了包括洪水在内的极端天气，因为更温暖的大气可以容纳更多水分，当释放时会造成更重的降雨。去年斯洛文尼亚的洪水影响了150万人。希腊遭受了欧盟历史上最大的野火，面积为960平方公里，是雅典的两倍。阿尔卑斯山的冰川在2022年和2023年期间失去了剩余体积的10%。哥白尼气候变化服务主任卡洛·布翁特姆波说：“2023年的一些事件因其强度、发生速度、范围和持续时间而让科学界感到惊讶。”

Crayon2024-04-22

金属普跌沪锡涨3.26% 工业硅触历史新低后反弹沪银跌3.08%【SMM日评】

英国4月CBI工业订单差值等数据，以及欧洲央行行长拉加德发表讲话。原油方面：原油今日飘绿，截至15:43分，美油、布油分别跌1.70%、1.59%。地缘溢价方面，近期原油市场的焦点主要集中于伊以冲突可能带来的潜在供应风险。 EIA最新一期数据显示，美国商业原油库存约4.6亿桶，较前一周增长274万桶，已连续3周增长，也反映出油品需求前景尚未回暖。 OPEC减产继续推进，定于6月初召开会议以决定后续如何减产，其闲置产能可以通过调整供应量影响油价，但暂无新的举措和消息出现。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-22

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