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金属多飘绿铁矿跌2.66% COMEX黄金刷历史新高【SMM日评】

增长17.1%。数据方面：今日关注欧元区6月CPI年率终值、欧元区6月CPI月率，美国6月新屋开工总数年化、美国6月营建许可总数、美国6月工业产出月率、美国至7月12日当周EIA原油库存、美国至7月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月12日当周EIA战略石油储备库存。（金十数据）原油方面：截至今日15:35分，美油、布油涨0.10%左右。目前美国产量已经增长10万桶/日至1330万桶/日。美国能源部报告称，上周战略石油储备原油库存3.737亿桶，为2022年12月份以来最高水平，比前周增加60万桶。供给层面有增加预期的同时，美以官员会面讨论安全和停火协议，以方重申将全力支持停火协议，地缘风险溢价正在逐渐下降。欧美市场上，API最新数据显示，截至7月12日当周，美国商业原油去库444万桶，汽油累库36.5万桶，馏分油累库492万桶，成品油累库或代表需求放缓。还需关注今日即将公布的EIA库存的验证情况。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

金属外强内弱沪锌跌1.38% COMEX黄金又刷历史新高欧线集运涨近3%【SMM午评】

方面：今日将公布英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月新屋开工年化月率、美国6月工业产出月率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:41分，美油跌0.05%，布油跌0.05%。需求增长减弱的迹象与美国原油库存下降的影响相互冲抵。美国石油协会(API)周二发布的报告显示，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。API数据显示，截至7月12日当周，美国原油库存减少444.2万桶；汽油库存增加36.5万桶，馏分油库存增加492.3万桶。此前市场分析师预计上周美国原油库存下降3万桶，汽油库存减少160万桶，馏分油库存减少80万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。 Growmark Energy分析师称，地缘政治风险的上升有助于限制油价跌势。　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

原油三连跌金属涨跌互现伦锌跌2% 伦铝、伦铜跌幅居前 COMEX黄金再刷历史新高【隔夜行情】

联社）今日将公布英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月新屋开工年化月率、美国6月工业产出月率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。原油方面：隔夜两油期货延续前两个交易日的跌势继续下行，美油跌1.33%，布油跌1.18%。市场担心全球经济放缓会抑制需求，使得油价承压，不过对FED最快可能在9月开始下调关键利率的共识日益增强，抑制了油价跌幅。一些分析师提醒，预期美国一些宏观经济数据的疲软仍可能在短期内间接打击石油需求。市场人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油库存下降，而汽油和馏分油库存上升。API数据显示，截至7月12日当周，原油库存减少444.2万桶；汽油库存增加36.5万桶，馏分油库存增加492.3万桶。此前市场分析师预计上周美国原油库存下降3万桶，汽油库存减少160万桶，馏分油库存减少80万桶。美国能源信息署(EIA)将在周三公布官方版库存周报。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-17

基本金属多飘绿工业硅触历史新低后反弹欧线集运涨4.62%【SMM日评】

今日关注德国7月ZEW经济景气指数，欧元区7月ZEW经济景气指数、欧元区5月季调后贸易帐，加拿大6月CPI月率，美国6月零售销售月率、美国6月进口物价指数月率、美国7月NAHB房产市场指数、美国5月商业库存月率。（金十数据）原油方面：截至今日15:24分，美油、布油跌0.70%左右。美国成品油消费上周表现尚可。未来几周，需求端将进入一个至关重要的时期，这将对油价能否在经历调整后迎来旺季的新一轮上涨起到决定性作用。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

基本金属普跌黑色系多飘红碳酸锂、沪铝跌超1% 欧线集运涨3.47%【SMM午评】

施（汇通财经）数据方面：今日将公布欧元区5月季调后贸易帐、欧元区7月ZEW经济景气指数、美国6月进口物价指数月率、美国6月核心零售销售月率、加拿大6月未季调CPI年率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加主题为“牛市、熊市和银行家”的会议。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:39分，美油跌0.34%，布油跌0.27%。由于市场担心原油需求受抑，国际油价周二走低，不过市场认为美联储最快将于9月份开始降息的预期升温，限制了油价的跌幅。供应方面，虽然中东危机没有影响到供应，但红海上的船只遭到袭击，迫使船只选择更长的航线，这意味着石油在水上停留的时间更长。在其他地区，俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)周一表示，由于石油输出国组织及其盟国（OPEC ）之间达成的产量协议，全球石油市场将在今年下半年及以后保持平衡。　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

金属多飘绿伦锡跌2.02% 伦铜、铁矿均跌超1% 沪铅两连阳【隔夜行情】

就会上升。（财联社）其他货币方面：欧元区5月工业产出月率录得-0.6%，为今年1月以来新低。（汇通财经）印度商务部长Barthwal：印度正在考虑与俄罗斯进行印度卢比和俄罗斯卢布贸易。（汇通财经）宏观方面：今日将公布欧元区5月季调后贸易帐、欧元区7月ZEW经济景气指数、美国6月进口物价指数月率、美国6月核心零售销售月率、加拿大6月未季调CPI年率等数据。此外，值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加主题为“牛市、熊市和银行家”的会议。原油方面：隔夜两油期货均小幅下跌，美油跌0.25%，布油跌0.18%。因对石油需求的担忧抵消了美国经济消息、OPEC 供应限制和中东局势持续紧张带来的支持，油价小幅承压。美联储最早将于9月进入预期中的降息周期，到今年底总共将有多达三次降息，这种乐观看法也提振了市场情绪。较低的利率可能提振石油需求。分析师表示，在中地区东，地缘政治紧张局势继续支撑油价，尽管沙特阿拉伯和OPEC其他成员国拥有充足的闲置产能限制了紧张局势对油价的支撑。其他市场基本面消息方面，周一公布的一份初步调查显示，上周美国原油库存料增加，成品油库存料下降。三家受访机构平均预估，截至7月12日当周，美国原油库存料增加100万桶。俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）周一表示，得益于OPEC 产量协议，全球石油市场将在今年下半年及之后实现平衡。　　来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-16

基本金属多飘绿氧化铝涨2.2% 碳酸锂跌逾4% 工业硅触历史新低【SMM日评】

比增长6.0%。数据方面：今日关注欧元区5月工业产出月率，加拿大5月批发销售月率，美国7月纽约联储制造业指数。（金十数据）原油方面：截至今日15:12分，美油、布油跌0.20%左右。供应端，市场焦点集中在伊拉克以及其他OPEC成员国是否能够兑现其减产补偿的承诺。伊拉克石油部在周末的声明中明确表示，伊拉克将在7月和未来几个月坚持每日400万桶的产量配额水平，将对2024年年初以来的过多石油产量进行补偿性减产，直至2025年9月底。然而，从最近两个月的产量数据来看，伊拉克与哈萨克斯坦在执行前期减产补偿措施上的力度均不佳。OPEC在产量政策执行上的不确定性限制油价上方空间。今年美国已经多次通过招标方式补充了先前释放的战略石油储备（SPR），平均补充量约为每日10万桶，美国能源部近期正在寻求额外购买11月份交付的300万桶原油。 EIA及IEA等机构报告均上调了今年的全球原油需求增速预期，提振市场信心。从库存情况来看，美国EIA周度数据中，美国原油及成品油库存近期连续下降，延续了旺季去库的基调，后市关注降库趋势能否持续。需要注意的是降库是预期内变化，所以并未对价格带来太大提振。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-15

金属内强外弱氧化铝涨2.67% 焦炭涨超2% 工业硅、碳酸锂跌幅居前【SMM午评】

：今日关注德国5月实际零售销售月率，欧元区6月储备资产总额，美国7月纽约联储制造业指数等数据。此外，值得关注的是：二十届三中全会7月15日至18日召开；美国总统拜登发表全国电视讲话；美国共和党全国代表大会于7月15日至18日在威斯康星州密尔沃基举行，将正式提名特朗普为共和党总统候选人；欧元集团举行会议。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:39分，美油涨0.21%，布油涨0.14%。油市场仍受到OPEC 减产的广泛支撑。伊拉克石油部在一份声明中表示，伊拉克确认将完全履行对OPEC合作宣言的承诺，并表示将补偿自2024年初以来的任何超额的石油产量。OPEC 根据二手消息来源评估其成员的产量，数字显示伊拉克6月原油产量仍较合作宣言所规定的配额高出18.4万桶/日。市场还关注加沙停火谈判的进展。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数下滑，为六周内第五周下降。数据显示，截至7月12日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座，至584座。贝克休斯公布，本周石油钻机数减少1座，至478座，这是2021年12月以来最低水平；天然气钻机数减少1座，至100座。　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-15

股指有望逐步企稳

，另一方面说明出口韧性较强。虽然美国、欧元区6月制造业PMI出现回落，但6月全球制造业PMI为50.9%，继续处于扩张区间，外需对出口仍有支撑。从国别或地区来看，对美国和欧盟等发达经济体出口继续改善。6月对美国出口同比增速为6.6%，增速较上月提高3个百分点，对欧盟出口同比增速为4.1%，增速由负转正，对日本、韩国出口增速也都小幅回升。新兴经济体方面，对东盟出口保持高增，6月同比增速为15.1%，但增速下滑7.5个百分点，对俄罗斯、非洲出口增速回升，对拉丁美洲出口增速回落。从产品来看，机电产品和高新技术产品保持高速增长，纺服、箱包、玩具等劳动密集型产品表现偏弱。船舶同比增速最高为53.8%，集成电路、家用电器、通用机械、汽车等也维持较高增长。金融数据“挤水分” 6月社融增加32982亿元，符合市场预期，同比少增9283亿元，主要受到政府债券支撑，人民币贷款偏弱。6月政府债券增加8487亿元，同比多增3116亿元，6月专项债发行速度环比放缓，三季度预计加速发行，会对社融形成有力支撑。6月人民币贷款增加21300亿元，同比少增9200亿元。6月居民贷款增加5709亿元，同比少增3930亿元，其中短期贷款同比少增2443亿元，消费修复不强，中长期贷款同比少增1428亿元，地产销售改善对信贷提振不明显，提前还贷规模可能较大。6月企业贷款增加16300亿元，同比少增6503亿元，主要是企业中长贷同比大幅少增，短期贷款同比少增749亿元，中长期贷款同比少增6233亿元，票据融资减少393亿元，同比少减428亿元，季末票据冲量现象不明显。6月M1回落0.8个百分点，至-5%，M2增速回落0.8个百分点，至6.2%，M2和M1剪刀差维持在11.2%。M1偏低一方面是仍然受到“挤水分”导致的存款流出的影响，另一方面说明当前资金活化程度较低，企业预期偏弱。美联储降息预期升温美国6月CPI明显降温，环比转为下降0.1%，创2020年6月以来最低水平；同比增长3%，低于预期的3.1%，创2023年7月以来最低水平。汽油价格下降以及房租价格上行放缓，带动本次CPI环比走弱。能源价格继续下行，6月能源价格环比下降2%，降幅与上月持平，其中汽油价格降幅进一步扩大至3.8%。房租价格上行速度放缓，6月房租价格环比上升0.2%，前值0.4%，环比增速回落，创2021年9月以来最小增速。近期美国其他数据也出现放缓迹象，6月失业率走高、服务业PMI大幅下滑，同时鲍威尔表示不需要等到通胀降至2%才开始降息，以上均增加了9月降息的可能性。目前市场预期年内有两次降息，但当前美国通胀和就业市场都处于温和降温过程中，仍有一定韧性，如果后续就业数据不出现意外恶化，降息预期继续升温可能性不大，预计仍会反复摇摆。综合来看，上周证监会暂停转融券业务，释放呵护市场信号，提振市场信心。美国6月CPI超预期下行，带动降息预期升温。短期海内外变化均有助于市场情绪改善，指数有望逐步企稳。关注即将召开的重要会议，如果有增量政策加码，对市场风险偏好或有一定提振。（作者单位：东吴期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-15

美元周线两连跌金属普涨氧化铝飙超4% 伦锡跌3.16% COMEX黄金连涨三周【隔夜行情】

销售月率、美国7月纽约联储制造业指数、欧元区7月ZEW经济景气指数、美国6月核心零售销售月率、英国6月CPI年率、欧元区6月调和CPI年率-未季调终值、美国6月工业产出月率、美国6月新屋开工年化月率、日本6月商品贸易帐-未季调、欧元区7月欧洲央行主要再融资利率、欧元区7月欧洲央行存款机制利率、美国截至7月13日当周初请失业金人数、日本6月全国CPI年率等数据。此外，下周值得关注的是二十届三中全会7月15日至18日召开；国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会；美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加主题为“牛市、熊市和银行家”的会议；美联储理事库格勒发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；美联储公布经济状况褐皮书；欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌0.53%，布油跌0.15%。周线方面，美油期货周线下跌，本周跌幅为1.18%，布油周线也下跌，本周跌幅为1.47%。市场权衡消费者信心疲软与支持美联储9月降息的数据之间的关系，使得油价承压。美国汽油需求支撑原油价格，限制油价跌幅。美国能源信息署（EIA）周三发布的数据显示，截至7月5日当周，美国汽油需求为940万桶/日，这是2019年以来包括独立日假期在内的同期最高周度水平。四周航空燃料平均需求则为2020年1月以来的最强劲水平。强劲的燃料需求鼓励美国炼油厂提高炼油活动并消耗原油库存。政府数据显示，上周美国墨西哥湾沿岸炼油厂的原油净投入量上升至940万桶/日以上，这是自2019年1月以来的首次。能源服务公司贝克休斯周五发布报告称，作为未来产量的先行指标，美国活跃石油钻机数本周减少1座至478座，为2021年12月以来最低。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-14

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