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美元连跌三周金属普跌伦锌、伦铝跌超2% 金价再刷历史新高！【隔夜行情】

）宏观方面：下周将公布法国、德国、欧元区、英国、美国9月SPGI制造业PMI初值，英国9月CBI工业订单差值，澳大利亚9月现金利率，德国9月IFO商业景气指数，美国9月谘商会消费者信心指数，美国8月营建许可月率修正值，德国10月Gfk消费者信心指数，瑞士9月央行政策利率，欧元区8月季调后货币供应M3年率，美国第二季度实际GDP年化季率终值，美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国第二季度GDP隐性平减指数季率-季调后终值，美国截至9月21日当周初请失业金人数，美国8月季调后成屋签约销售指数月率，日本9月东京CPI年率，中国8月规模以上工业企业利润年率-单月，德国9月季调后失业率，欧元区9月经济景气指数，美国8月PCE物价指数年率，加拿大7月季调后GDP月率，美国9月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。此外，下周值得关注的2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话；英国财政大臣里夫斯在工党会议上发表讲话；2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话；澳洲联储公布利率决议；澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会；瑞士央行公布利率决议；波士顿联储主席柯林斯主持有关央行监管和金融包容性的线上会议，美联储理事库格勒将出席；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词；美联储理事巴尔发表讲话；2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利与美联储理事巴尔进行炉边谈话；日本执政党自民党举行党首选举。原油方面：隔夜两油期货窄幅波动，美油涨0.13%，布油跌0.11%。周线方面，美油期货周线两连涨，本周涨幅为3.79%，布油周线两连涨，本周涨幅为4.05%。美国降息和美国供应下降，支撑油价连涨两周。上周美国原油库存降至一年最低，为油价提供了更多支撑。中东紧张局势升级同样支撑油价。此外，美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数六周内第五周减少，上周数量曾增加。数据显示，截至9月20日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少2座至588座，较去年同期减少42座或7%。不过，亚洲、欧洲和美国的炼油商正面临盈利能力降至数年低点的状况，这表示着，这个在新冠肺炎疫情过后回报率飙升的行业出现低迷，凸显了目前全球需求放缓的程度。来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

欧洲首座氢氧化锂精炼厂正式投产|一锂精炼厂延期投产【海外锂周度要闻一览】

银行正考虑为该精炼厂提供高达8.25亿欧元的融资，但该融资将以贷款形式提供，而非补助。同时，Northvolt及其最大股东大众集团近期面临多重挑战，这使得该合资精炼厂的融资前景和未来承购协议存在不确定性。 International Lithium Corp.向赣锋锂业出售更多爱尔兰Avalonia锂项目股份 9月17日，International Lithium Corp.（ILC）宣布减少其在与赣锋锂业合资的爱尔兰Avalonia锂项目中的股份，此举将使赣锋锂业增加其持股比例。根据协议，赣锋锂业将其在Avalonia项目中持股比例从55%提升至79%的期权行使期限延长至2025年12月31日。作为回报，ILC将获得220万加元的付款，其中大部分款项将在2024年和2025年支付，同时ILC将保留未来生产2%的净熔炼特许权（NSR）收益。ILC最终将其在该项目的持股比例降至零，但保留未来的特许权收益。自2017年以来，赣锋锂业一直负责管理Avalonia项目。声明表示，尽管该项目具有潜力，但仍处于早期阶段，仍需进一步的资源评估和经济分析。赣锋锂业的持续投资表明其对该项目长期发展的兴趣。ILC计划利用此次交易的收益用于加拿大和津巴布韦的勘探工作。 Premier African Minerals即将重启津巴布韦Zulu锂项目运营 9月13日，Premier African Minerals宣布，其津巴布韦Zulu锂项目在工厂工艺实验成功后，接近重启运营。公司表示，浮选工厂不再需要进一步改造。今年2月，Premier公司筹集了240万英镑（约合315万美元）用于Zulu项目的开发。近期的工厂改造旨在优化回收率和品位，测试重点包括药剂添加、流速和浆体密度等核心工艺。此外，Premier公司还完成了财务评估，预计锂辉石精矿的生产成本约为每吨500美元。公司首席执行官乔治·罗奇（George Roach）确认，一旦实验室工作完成，公司将恢复生产，但本月晚些时候的重启仍需进一步融资。来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

美元下跌基本金属全线飘红沪锡沪银涨逾2% 金价再创新高【SMM日评】

月率、加拿大9月CFIB商业晴雨表以及欧元区9月消费者信心指数初值等数据。原油方面：截至15:03分，两市油价一同下跌，美油跌0.08%，布油跌0.11%。不过受美联储降息以及全球库存下降的推动，预计原油周线或将收高。美国原油库存下降为油价提供了支撑，周三公布的政府数据显示，上周美国原油库存降至一年低点。花旗分析师周四表示，油市约40万桶/日的反季节性短缺，将为下一季布伦特原油70至75美元的价格区间提供支撑，但花旗补充表示，油价可能在2025年大跌。此外，中东紧张局势升级也支撑油价。（文华财经） SMM日评&周评 ►几来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

金属全线上涨沪锡涨近2% 沪铅、沪铜涨幅居前沪金刷历史新高【SMM午评】

。（文华财经）数据方面：今日将公布欧元区9月消费者信心指数初值，英国9月Gfk消费者信心指数、8月季调后核心零售销售月率，日本8月全国核心CPI年率、9月20日央行政策基准利率，加拿大7月核心零售销售月率等数据。此外，日本央行将公布利率决议。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:52分，美油跌0.2%，布油跌0.18%。油价小幅下跌，但在美国大幅降息与全球库存下降后，油价周线料将录得涨幅。中东紧张局势升级支撑油价，限制油价跌幅。　美国能源信息署（EIA）周三公布库存报告显示，上周美国原油库存降至一年低位，而汽油和馏分油库存增加。EIA报告显示，截至9月13日当周，美国原油库存（不包括战略石油储备）下降160万桶，至4.175亿桶，较五年同期均值水平低约4%，并处于2023年9月以来最低水准；此前市场预估库存减少50万桶。花旗（Citi）分析师周四表示，油市约40万桶/日的反季节性短缺，将为下一季布伦特原油70至75美元的价格区间提供支撑，但花旗补充表示，油价可能在2025年大跌。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

【9.20锂电快讯】机构预计锂向下空间有限|十部门开展动力电池运输龙头企业培育

的碳排放标准生效，制造商们将面临数十亿欧元的罚款以及大规模减产的前景。ACEA同一天公布的数据显示，欧盟8月份新车销量下滑18.3%，跌至三年来最低水平。数据还表示，8月欧洲纯电动汽车销量同比下跌43.9%，已经是连续第四个月下滑。ACEA在声明中写道，登记数据再次证实，电动汽车市场正处于持续下行的轨迹。该机构呼吁欧盟对定于2025年实施的排放规则和2035年禁止销售新内燃机汽车的规定进行“紧急审查”。来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

美元下跌原油涨逾1% 金属全线飘红伦铅涨超2% 铁矿涨3.24%【隔夜行情】

撑。澳洲8月就业人口增幅连续第三个。欧元兑美元升0.4%，至1.1163美元。由于市场预计日本央行周五将维持利率不变，美元兑日元报142.73日元，上涨0.33%。数据方面：今日将公布中国9月一年期贷款市场报价利率LPR、9月五年期贷款市场报价利率LPR，欧元区9月消费者信心指数初值，英国9月Gfk消费者信心指数、8月季调后核心零售销售月率，日本8月全国核心CPI年率、9月20日央行政策基准利率，加拿大7月核心零售销售月率等数据。此外，日本央行将公布利率决议。原油方面：隔夜两市油价一同上行，美油涨1.77%，布油涨1.58%，主要受助于美联储降息以及原油库存下降。周三的政府数据显示，上周美国原油库存降至一年来的最低水平。瑞银集团分析师在给客户的一份报告中称，全球原油库存下降应该会在未来支撑油价，推动布兰特原油价格在未来几个月内回到80美元以上。花旗（Citi）分析师团队预计，欧佩克最近决定推迟撤出减产，以及利比亚石油出口持续暂停，导致油市出现供应短缺，这将暂时支撑2024年第四季度布伦特原油价格交投于每桶70-75美元。然而，花旗警告称，2025年价格将再度疲软，100万桶/日的过剩规模将令布伦特原油跌至每桶60美元。此外，中东局势紧张的情况也对油价形成支撑。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

股指等待政策预期发酵

汇率承压。此次美元指数上行，一方面是受欧元区经济偏弱导致降息预期升温的支撑，另一方面也受到地缘冲突升级的影响。欧元区经济偏弱而美国经济保持一定韧性，助推美元指数走强。欧元区11月服务业PMI初值为49.2%，低于市场预期的51.6%，前值51.6%，创今年2月以来新低；制造业PMI初值为45.2%，低于市场预期的46%，前值46%；综合PMI为48.1%，低于预期的50%，前值50%，同样创今年2月以来新低。此前欧元区服务业景气度较高，11月却下滑至荣枯线以下，明显走弱，同时制造业景气度继续收缩。数据公布后，欧元兑美元大幅下挫，欧元区降息预期升温，12月降息50个基点的概率增加。而近期美国公布的初请失业金人数、PMI等数据显示美国经济基本面仍有一定韧性。截至11月16日，美国当周初请失业人数下降至21.3万人，低于市场预期的22万人，前值21.7万人。美国10月成屋销售总数年化396万户，高于预期的395万户，前值384万户，成屋销售环比上涨3.4%，增速创今年3月以来新高。美国11月标普全球综合PMI初值为55.3%，高于预期的54.3%，前值54.1%；服务业PMI初值为57%，高于预期的55%，前值55%；制造业PMI初值为48.8%，略低于预期的48.9%，前值48.5%。考虑到美国当前的经济前景尚可，降息需求并不迫切，且特朗普上台后通胀中枢存在上行压力，因此未来美联储降息操作可能较为谨慎，进而对美元指数和美债利率形成支撑。近期多位美联储官员讲话态度偏鹰，市场对美联储降息的预期有所降温。据CME“美联储观察”，12月利率不变的概率为47.3%，降息25个基点的概率为52.7%。本周将公布其11月货币政策会议纪要以及10月PCE物价指数，可能会对美联储未来的降息路径提供更多指引。此外，近期地缘风险增加，俄乌和朝鲜半岛局势升级，导致避险情绪升温，全球风险偏好下降，对国内资本市场情绪也有一定拖累。综上，目前市场对政策的预期不高，同时海外扰动增多，人民币汇率承压，因此股市赚钱效应减弱，导致市场情绪有所降温，增量资金流入速度放缓。短期市场缺乏上行催化剂，指数或呈震荡走势。但中期看，12月中央政治局会议和中央经济工作会议召开前，政策预期会再度发酵，基本面预期有望进一步改善，预计届时股指将重新上行。来源：期货日报网

期货日报网2024-11-26

本周热点前瞻20241125

经济前景等内容的描述。 11月29日欧元区公布11月CPI初值点评：11月29日18:00，欧盟统计局将公布欧元区11月CPI初值，预期欧元区11月调和CPI年率-未季调初值为2.4%，前值为2.0%；预期欧元区11月核心调和CPI年率-未季调初值为2.9%，前值为2.7%。如果欧元区11月调和CPI年率-未季调初值小幅高于前值，则欧洲央行12月保持基准利率不变的概率较大。 12月1日 OPEC及非OPEC部长级会议召开点评：第38次OPEC及非OPEC部长级会议、第57次OPEC+部长级监督委员会（JMMC）会议将在12月1日召开，关注本次会议结果及其对原油和相关商品期货价格的影响。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-24

【铜周报】美元再破新高，需求预期降温，铜价承压

心阻力位后转弱会减少铜价的压制，但本周欧元区PMI的全面回落和周五中国资产的暴跌带动美元指数再度冲高，铜价的压力或仍持续。国内方面，当前处在对政策力度以及政策效果的质疑阶段，首轮财政规模相对低于预期，主要是6万亿的增量化债资金，或有利于企业资产负债表改善提升居民就业和收入预期，但短期缺乏实际的实物投资，也没有进一步发行特别国债支持两新政策，国内铜需求的预期将迎来短期的降温。供需：基本面上依然维持供需双弱的情况，铜价缺乏基本面的大级别驱动供给端，矿端TC维持低位，1-9月全球铜精矿产量增速2.48%，矿端依然维持偏紧的叙事；加工费较低冶炼厂利润不足压缩精炼铜产量，1-9月全球精炼铜产量增速回落至2.83%，中国1-10月电解铜产量回落至5%。需求端，中国1-10月电解铜表需增速回落至1.1%，铜材整体开工率低位，家电和新能源带动部分铜需求带填补不了10月以来电力需求走弱所形成的拖累。海外的需求边际走弱，没有明显变化。但国内化债政策效果初现，11月以来华南地区现货情绪明显转暖。库存：国内库存去化放缓，全球库存维持偏高位置。结论：铜基本面维持供需双弱，到明年也是紧平衡的预期，铜价基本还是跟着宏观预期交易。远期我们可以讲新能源带动铜需求的产业叙事，可以讲降息周期以及中国财政发力带动全球需求回暖的叙事，但短期面临诸多挑战：1）美国降息节奏较慢，利率降到刺激制造业扩张还需要很长时间；2）贸易逆全球化对总需求的压制；3）国内的政策相对保守，缺乏对需求端的刺激；4）美国DOGE部门提高政府部门效率的同时面临着压制就业构成潜在衰退的影响。叠加近期美原有突破的现象，短期对铜价还是维持偏空的观点。本周铜行业重要消息： 1、【预计2035年原生铜供应缺口将达到约670万吨】11月13日，CRU分析师在2024年世界铜业会议（亚洲）上表示，预计到2030年，原生铜供应缺口将达到420万吨；预计到2035年，原生铜供应缺口将达到约670万吨。理论上，有足够的项目可以填补这一缺口，但是项目面临资金要求高、建设周期长、地缘政治因素、技术挑战和气候变化等风险。为了填补这一缺口，到2030年前需要投入约1200亿美元的资本支出。在美洲（北美洲和南美洲）有很多被“搁置”（Sidelined）的项目，这些项目构成了美洲大部分的潜在项目。（上海金属网） 2、【Mirador铜矿选矿双系统将暂停生产15天，预计影响量为0.5万金属吨】2024年11月8日，厄瓜多尔政府能矿部向Mirador铜矿发出公文，为确保公共电力服务的稳定与连续性，厄瓜多尔政府要求包括Mirador铜矿在内的矿业、钢铁等工业用户自公文发布之日起的15天内，将来源国家输电线路的电力消耗降至最低，Mirador铜矿选矿双系统将暂停生产15天。我们预计2024年Mirador铜产量为12.5万吨，此次停产预计影响量为0.5万金属吨。（SMM） 3、【诺镍更接近达成在华新建铜冶炼厂协议（1/3）】据彭博11月12日消息，知情人士透露，俄罗斯最大的矿业公司——诺里尔斯克镍业股份公司（MMC Norilsk Nickel PJSC）正在就中国南部沿海建设一座大型铜冶炼厂进行深入谈判。这座工厂将位于广西壮族自治区的港口城市防城港，利用从俄罗斯运来的精矿，每年生产50万吨精炼铜。这些知情人士表示，此举是为了将最终加工环节更靠近全球最大的金属市场。该公司总裁弗拉基米尔·波塔宁今年4月表示，由于俄罗斯商品受到的制裁不断加深，诺里尔斯克镍业（简称Nornickel）自今年年初以来就一直在探索在中国开展合资项目的各种方案。（上海金属网编译） 4、【恒吉集团铜材有限公司年产10万吨再生铜改建等项目环评审批公示】根据建设项目环境影响评价审批程序有关规定，经审查，赣州市行政审批局对瑞金市振兴铜业有限公司年产3万吨阴极铜、7万吨低氧铜杆改建项目、恒吉集团铜材有限公司年产10万吨再生铜改建项目环境影响评价文件作出审批决定，审批决定具体内容已在赣州市行政审批局官方网站公示，公告期自信息发布日起7日届满。（赣州市行政审批局）

混沌天成期货2024-11-24

黄金易涨难跌

测的速度下滑，且下半年以每月减少75亿欧元的速度退出持续至2024年年底的紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资。欧元区及德国10月消费者物价指数调和CPI年率为2%和2.4%，均高于预期和前值，但是欧元区和德国（法国）10月SPGI制造业PMI分别为45.9和42.6（44.5），高（低）于预期和前值，经济增长压力使市场预期欧洲央行12月或降息25个基点。此外，德国政府预测2024年国内生产总值GDP或出现负增长，且已经连续两年萎缩，使德国总理朔尔茨计划提高债务上限并加大政府投资以刺激经济增长。英国央行11月关键利率调降25个基点至4.75%，延续2024年10月—2025年9月减持1000亿英镑政府债券。英国10月SPGI制造（服务）业PMI为50.3（51.8），低于预期和前值；10月消费者物价指数CPI（核心CPI）年率为2.3%（3.3%），高（高）于预期和前值。消费端通胀反弹使市场预期英国央行12月或难降息，且2025年或仅降息2~3次。但是英国工党计划每年增加700亿英镑的公共财政支出，其中一半来自提高雇主缴纳的国民保险费用、增大高收入人群的资本利得税和遗产税等，其余部分通过政府举债实现，以便补贴公共服务并投资基础设施。因此，短期来看，美联储和欧洲央行12月仍存降息预期，叠加俄乌冲突等地缘政治风险仍存恶化预期，或使贵金属价格宽幅震荡偏强运行。美联储和欧洲央行带动全球多数国家央行开启降息周期，选举政治或使美国未偿公共债务规模难降，中国和欧洲多国均存财政宽松刺激经济增长预期，叠加全球各国央行购金难停、地缘政治风险此起彼伏，中长期或支撑贵金属价格。（作者单位：宏源期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-22

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