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Mysteel参考丨2022年马口铁出口总值创新高，2023年风向有变？

ffsInc.和美国钢铁、造纸、森工、橡胶、制造、能源以及联合工业和服务业工人国际工会的申请，对进口自中国的马口铁产品启动反倾销和反补贴调查，对进口自加拿大、德国、韩国、荷兰、中国台湾地区、土耳其和英国的马口铁产品启动反倾销调查。据数据显示：2022全年中国对美国出口镀锡板10万吨，总金额达1.3亿美金，约占比总出口量6%，美国虽不是我国镀锡板出口主要市场，但当地需求缺口大，且主要消费中高端镀锡板材，是国内国营大厂重点开发的出口市场。而相较于反倾销，反补贴则更为棘手，除了积极应诉、谈判之外别无他法。无论是周期冗长的应诉还是彻底放弃美国市场，对镀锡板未来的出口布局都是不小的影响。海运费：3月6日上海航运交易所发布上海出口集装箱综合运价指数为954.48点，较上期下跌1.4%，持续呈现底部下探趋势。自2021年下半年以来，全球集装箱运输市场便进入下跌行情，去年初短暂到达顶峰后开始震荡波动，于7月中旬进入快跌通道。目前已逐渐修复至疫前水平。直接影响进出口成本的海运费一定程度能反映全球经济现状，当国际供需因疫情等多因素导致严重错配时，资源供不应求，叠加国际运力配置失衡、集装箱紧缺等，均导致海运费上涨。而当经济步入衰退周期，需求缩水，全球货品出现滞销等现象，全球航运市场需求随即出现大幅萎缩。所以运费的理性回落，首先降低了镀锡板出口成本，为一大利好，但也侧面警示了当前外贸的风险重重。图5：中国对不同地区集装箱运费情况数据来源：钢联数据通胀及加息：从2021年4月开始，美国通货膨胀水平便一路高企，2021年11月达6.2%，2022年6月攀升至9.1%，创上世纪80年代以来新高。为此，美联储在2022年6月、7月、9月和11月连续4次各加息75个基点。2022年3月至2023年2月，美联储快速连续加息8次，累计加息450个基点，联邦基金利率达到4.5%—4.75%区间，为40年来最激进的加息操作。美元作为全球主要储备货币，中国外贸大多以美元结算，美联储高密度加息对中国出口的影响主要作用在需求与汇率方面：首先是外需缩水，2月份新出口订单指数为52.4%，前值46.1%，虽有回升趋势但仍徘徊在荣枯线上下，不稳定性因素较多；其次是汇率波动频繁，前期人民币加速贬值，后期随着国内经济回暖，人民币升值动力增大，2023年人民币汇率呈双向波动态势的可能性增加，很大程度上会给镀锡板出口带来很多不确定因素。总之，即使目前通胀及加息影响进入较平缓阶段，美联储加息对中国出口整体依然弊大于利。图6：美元兑人民币变化情况（单位：元）数据来源：钢联数据海外需求：2023年1月份全球制造业PMI为49.2%，较上月上升0.6个百分点，结束连续7个月环比下降走势，但仍在50%以下。这意味着全球经济持续下探的趋势虽有缓解，但经济下行压力仍在。另外经济衰退同样影响海外消费心理，高通胀及高失业率下使人陷入没钱、钱又不值钱的恐慌中，消费降级概念被普及，全球企业也在追随降本增效新风潮，对消费形成进一步抑制，也导致部分海外需求转移至东南亚地区。总结其实影响镀锡板出口的因素众多，除去国际因素，也离不开内需的相辅相成。拉动经济的三大马车：投资、消费、出口。随着国内产业转型升级的深化，中国正在逐渐摆脱廉价“加工中心”的标签，相应的部分外资企业也在将工厂转移至“性价比”更高的东南亚地区，投资带来的增量有限。故在疫后寻求经济复苏的重要元年，国内重心旨在促进经济内循环，而消费能否如预期实现正增长，也直接影响了政策上对出口扶持的倾斜力度；另外值得一提的是未来几年国内计划新增马口铁年产能近80万吨，彼时国外蓝海市场的深度开发也必将成为消化产能的重要窗口。总体来看，今年镀锡板出口面临的挑战要多于机遇，整体预期走弱，不过镀锡板广泛运用于食品、饮料及化工行业，紧贴消费端，其海外刚需存量尚在，我国的全产业链优势依然是有力竞争力，前三年的出口红利离不开疫情管控导致国际供需错配，而当下疫情因素逐渐退出国际贸易舞台，疫后时代，全球经济急需重振以外，部分红利商品如镀锡板出口业务也将理性回调。故预计2023年镀锡板出口行情将逐渐向疫前水平修复，同比或有明显回落，但相较于疫前年份仍有较乐观的增量空间，整体可持谨慎乐观心态。

我的钢铁网2023-04-07

2023年4月6日申银万国期货每日收盘评论

申银万国期货2023-04-06

上海期货交易所4月6日指定交割仓库天然橡胶仓单日报

天然橡胶单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 1400 0 上海中储大场 1900 0 上海中储临港 18580 0 上海上海远盛 0 0 上海外运华东海港 1700 0 上海外运华东解放岛 0 0 上海中农吴泾 5500 0 上海中储临港物流 0 0 上海外运华东张华浜 8700 0 上海上港保税新港 500 0 上海合计 38280 0 山东奥润特 13180 -20 山东青岛832 5500 0 山东中远海运高新 14360 0 山东山港青岛国际物流 16460 0 山东中远海运黄岛 2440 0 山东外运华中 0 0 山东外运华中黄岛 8080 0 山东外运华中胶州 11560 0 山东山港青港物流胶州 3480 0 山东青岛宏桥 15810 0 山东合计 90870 -20 云南云南储运 27410 -10 云南云南530 9850 0 云南合计 37260 -10 海南新思科永桂 1600 0 海南港航物流 5200 0 海南合计 6800 0 天津中储陆通 11940 -120 天津全程物流 2300 0 天津合计 14240 -120 总计 187450 -150 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-06

上海国际能源交易中心4月6日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2023-04-06

3月份大宗商品价格指数冲高回落，后期或延续震荡

格指数上涨，能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、造纸、纺织、农产品等7个行业价格指数下跌。同比来看，3月份仅造纸行业价格指数上涨，钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、纺织、农产品等8个行业价格指数下跌。 3月份钢铁价格指数为1030.70，环比上涨1.74%，同比下跌13.66%。 3月钢材价格冲高回落。3月国内经济景气水平强劲回升、市场主体信心持续恢复，叠加钢材供应回升偏慢，需求同环比明显增加，供需结构改善，综合驱动钢材价格偏强运行。但海外金融风险加剧，市场心态有所转弱，钢价有所回落。 4月国内经济稳增长力度中等无法对冲海外金融风险，国内钢材消费或有所回落，而钢厂生产将缓慢回升，库存缓慢去化，供应压力逐步显现，叠加成本下移，预计4月钢价将偏弱运行。 3月份能源价格指数为1464.95，环比下跌0.57%，同比下跌7.39%。 3月，山东独立炼厂汽柴油月均价格下跌，且月内均呈现震荡下跌趋势，国六92#汽油月均价格为8357元/吨，环比下跌0.9%；国六0#柴油月均价格为7479元/吨，环比下跌1.84%。3月上旬汽柴油均呈现涨幅震荡趋势，但月中原油大幅跳水，带动汽柴油中下旬震荡走跌。4月2日，石油输出国组织（欧佩克）的多个成员国宣布，各国将从5月开始削减石油供应量，总减产幅度超过100万桶/日。受减产消息提振，近期国际原油价格大幅上涨。 3月，受市场交易整体需求不振影响，煤矿库存不断增加，矿方考虑到减轻库存压力选择跟降刺激销售，下游终端均放缓采购节奏，市场整体交易偏冷清。展望4月，国有大矿保持正常生产，产地供应维持较高水平，鉴于目前主产区煤炭货源供应得到修复性改善，中下游环节库存相对高企，且下游化工、水泥等非电企业进入传统检修期，市场需求缺乏实质性支撑，预判动力煤市场基本面将继续向宽松方向发展，价格运行或继续维持震荡偏弱态势。 3月份有色金属价格指数为846.70，环比下跌0.97%，同比下跌12.19%。 3月，六大基本金属价格多数下跌，其中镍价下跌幅度最大。银行业风险引发避险情绪，美联储加息25个基点，后续态度偏鸽；国内经济继续复苏，但需求回升强度不大。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2023年3月末价格69650元/吨，2月末价格68540元/吨；A00电解铝2023年3月末价格18650元/吨，2月末价格18310元/吨；1#铅锭2023年3月末价格15125元/吨，2月末价格15175元/吨；0#锌锭2023年3月末价格22780元/吨，2月末价格23140元/吨；1#锡锭2023年3月末价格208000元/吨，2月末价格209750元/吨；1#电解镍2023年3月末价格184080元/吨，2月末价格206180元/吨。宏观方面，外围系统性风险担忧情绪持续减弱，国内经济延续复苏节奏。现货方面，3月传统消费旺季成色稍显不足，加上铜价持续高位运行，下游畏高情绪浓厚，且高铜价影响下游订单状况，抑制消费需求。整体来看，外围的银行风险事件虽看起来暂时未有更深一步影响，但高通胀的状况仍是隐忧，国内消费复苏虽在持续进行，但需求也非大幅好转，预计短期铜价仍将震荡运行。 3月份基础化工价格指数为1115.90，环比下跌1.32%，同比下跌8.03%。 3 月甲醇市场内外盘同步走跌，整体气氛一般；煤价偏弱，市场主要交易逻辑在供应预期压力以及需求弹性不大的问题上，并持续聚焦宝丰投产进度。3 月外轮卸货较前期预估大增，但因港口表需提升而导致库存延续低位。因上下游整体库存结构健康，因此价格跌势不快。国际供应充裕，需求不佳配合着东南亚库压凸显导致 CFR 中国主港价格向下，进口货装船成本同步走低。展望后期，原料煤炭或阴跌态势，甲醇下游利润压制依旧存在。预计 4 月甲醇供应压力或逐步凸显，西北甲醇价格将在 2100-2300 元/吨之间，江苏太仓价格或围绕在 2450-2550 元/吨之间。 3月份橡胶塑料价格指数为763.88，环比下跌1.02%，同比下跌17.79%。 3月中国天然橡胶市场行情下跌，其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为11578元/吨、10806元/吨和1402美元/吨，环比分别下跌4.25%、1.68%和3.16%。预计天然橡胶市场4 月份或有小幅下跌趋势，全球天然橡胶主产区逐步进入开割季节，供应端存增量预期，下游轮胎企业成品库存开始累库，对原材料库存周转谨慎，4月份轮胎企业产能利用率或有下滑，国内天胶显性社会库存继续施压，供需基本面仍显弱势，拖拽天胶价格走跌预期，但当前天胶价格行至低位，下跌幅度较小。 3月份建材价格指数为1466.89，环比上涨2.97%，同比下跌5.81%。 3月以来，全国水泥价格行情震荡上行。3月水泥需求持续回升，尽管经历了雨水天气的影响，导致南方多地需求受挫，但在基建强劲发力的带动下，整体好于去年同期。 4月北方需求持续回暖，南方进入传统旺季，施工节奏提速，整体需求或冲至上半年高点，但供应大幅增加引发区域内市场竞争，上下游市场博弈，因此预计4月水泥价格涨跌互现。 3月份造纸价格指数为957.76，环比下跌0.35%，同比上涨0.20%。 3月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈先跌后涨趋势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3075元/吨和3926元/吨，环比分别下降8.5%和5.9%。主因开年后终端消费持续低迷，叠加进口纸增量冲击，纸企库存呈持续攀升趋势。为缓解库存压力，规模纸企多基地于3月下旬开始陆续安排轮流停机检修政策，叠加下游二级厂原纸库存已消化至低位，停机动作刺激下游拿货积极性，月度纸价微幅上扬。隆众预计，4月份进入传统淡季，叠加下游企业阶段性补库结束后，需求面暂无利好支撑，然部分纸企安排停机检修，库存压力有所缓解，瓦楞纸降价受阻，预计瓦楞纸市场稳中窄幅盘整为主，价格波动有限。 3月份纺织价格指数为896.21，环比下跌1.15%，同比下跌15.73%。 3月，中国 PTA市场现货均价5965元/吨，环比上涨7.36%，同比下跌1.63%。3月PTA市场整体呈现涨势，加工费修复、月差拉大。2月底起，PTA供应减量较大，叠加市场普遍看好国内需求预期，市场价格持续上涨；3月中上旬，伴随检修装置陆续重启及加工费修复后的装置提负，供应回升叠加硅谷事件触发系统性风险，市场价格大跌。然而，相应缓冲政策出台后的宏观弱势有缓解，叠加PTA现货流通偏于集中以及PX有装置意外降负，继而央行降准以及聚酯需求稳健，产业供需持续去库，市场价格由低位反弹。下旬，有供应商持续买盘，叠加下游负反馈未进一步发酵，产业供需紧平衡，市场价格高位拉升。预计4月PTA市场高位运行后趋弱。考虑美联储未来加息预期宽松且经济衰退可能缓和，叠加PX检修季，新增产能量产尚需时间，供应偏紧下成本支撑存在；继而内贸修复预期仍存，聚酯成品库存可控而原料库存低位，PTA现货供应流通仍偏紧，产业供需预期在中下旬前无大矛盾，市场价格仍将居高。下旬或伴随着下游负反馈升温，供需边际弱化，PTA现货流通缓解下的市场价格逐步松动。 3月份农产品价格指数为1672.88，环比下跌2.21%，同比下跌4.21%。 3月份国内连粕延续弱势格局。截至3月31日，连粕主力约M2305报收于3511点，环比上月下跌264点，跌幅6.99%。纵观整个3月份的连粕走势，基本上处于震荡下行的趋势，下方低点不断探出，临近月底逐步企稳。展望后市：连粕M2305期价虽刚经历3月份的大幅下跌，4月支撑力度预计仍相对较弱。具体来看，4月上旬或以震荡运行为主，大体围绕3500点关口上下波动，下方支撑暂时看前低的支撑力度如何，上方则关注3600点压力。4月下旬或在油厂开机率回升，豆粕库存增加，豆粕现货出货再度偏慢，且市场买需清淡的局面下，豆粕基差阴跌，这将压制M2305的反弹空间，以及压制其反弹动能。至于现货方面，4月份进口大豆量较预期下降，Mysteel农产品数据显示4月油厂大豆到港预计825万吨，供给仍不会紧缺；且5月大豆到港有望进一步增加，达到单月千万吨级别，这将令本就豆粕销售进度偏慢的油厂面临巨大的压力考验，同时下游饲料养殖企业的原料采购积极性很难调动起来，豆粕现货将进入面对供给的压力时期。 3月连盘玉米主力合约 C2307 结算价格呈现震荡下跌态势。基本面来看，月初随着气温回升，东北产区玉米上市节奏有所加快，粮点出货积极，玉米潮粮供应明显增加，但市场收购主体趋于谨慎，建库意愿偏低。销区市场下游需求持续疲软，现货成交较差，对后市预期偏空。月中下旬，小麦价格大幅下跌，与玉米价差不断缩窄，部分饲料企业用小麦进行替代。且有消息称将进口俄罗斯饲用小麦，对市场心态影响较大，市场看空氛围浓厚。展望4月份，小麦下跌对玉米的影响仍将延续，但随着市场余粮不断消耗，玉米供应压力将减弱。4月份进口玉米到港数量或将下降。加上下游需求将有所恢复，玉米价格有望重新站稳。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。欧美银行业流动性危机暂时未有更深一步影响，但高通胀隐忧仍存，5月份美联储和欧洲央行仍有加息可能，欧美制造业持续收缩，外需不容乐观。一季度中国经济整体呈现企稳回升态势，但复苏态势并不稳固，需求尚未全面恢复。欧佩克意外减产刺激国际油价大幅上涨，而钢铁、动力煤、水泥等行业呈现“供给高位运行，需求韧性不足”格局，价格震荡偏弱。综合来看，4月份大宗商品价格指数或震荡运行，涨跌空间不大。

我的钢铁网2023-04-05

2023年4月4日申银万国期货每日收盘评论

申银万国期货2023-04-04

上海期货交易所4月4日指定交割仓库天然橡胶仓单日报

天然橡胶单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 1400 0 上海中储大场 1900 0 上海中储临港 18580 0 上海上海远盛 0 0 上海外运华东海港 1700 0 上海外运华东解放岛 0 0 上海中农吴泾 5500 0 上海中储临港物流 0 0 上海外运华东张华浜 8700 0 上海上港保税新港 500 0 上海合计 38280 0 山东奥润特 13200 200 山东青岛832 5500 0 山东中远海运高新 14360 0 山东山港青岛国际物流 16460 0 山东中远海运黄岛 2440 0 山东外运华中 0 0 山东外运华中黄岛 8080 0 山东外运华中胶州 11560 0 山东山港青港物流胶州 3480 0 山东青岛宏桥 15810 0 山东合计 90890 200 云南云南储运 27420 0 云南云南530 9850 -30 云南合计 37270 -30 海南新思科永桂 1600 0 海南港航物流 5200 0 海南合计 6800 0 天津中储陆通 12060 0 天津全程物流 2300 0 天津合计 14360 0 总计 187600 170 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-04

上海国际能源交易中心4月4日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2023-04-04

2023年4月3日申银万国期货每日收盘评论

申银万国期货2023-04-03

上海期货交易所4月3日指定交割仓库天然橡胶仓单日报

天然橡胶单位：吨地区仓库期货增减上海中储吴淞 1400 0 上海中储大场 1900 0 上海中储临港 18580 0 上海上海远盛 0 0 上海外运华东海港 1700 0 上海外运华东解放岛 0 0 上海中农吴泾 5500 0 上海中储临港物流 0 0 上海外运华东张华浜 8700 0 上海上港保税新港 500 0 上海合计 38280 0 山东奥润特 13000 0 山东青岛832 5500 0 山东中远海运高新 14360 -10 山东山港青岛国际物流 16460 0 山东中远海运黄岛 2440 -210 山东外运华中 0 0 山东外运华中黄岛 8080 0 山东外运华中胶州 11560 120 山东山港青港物流胶州 3480 0 山东青岛宏桥 15810 -30 山东合计 90690 -130 云南云南储运 27420 0 云南云南530 9880 0 云南合计 37300 0 海南新思科永桂 1600 0 海南港航物流 5200 0 海南合计 6800 0 天津中储陆通 12060 -30 天津全程物流 2300 0 天津合计 14360 -30 总计 187430 -160 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-04-03

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