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合金“亢龙有悔”，生猪“见龙在田”-2024年6月3日申银万国期货每日收盘评论

POMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面ITS和SGS数据分别显示马来西亚5月1-31日棕榈油出口量环比增加22.12%和11.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口数据回暖。虽然产地产量增加，但随着近期出口的改善，马棕累库幅度或不及预期，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；但国内油脂库存高位，供应充足始终施压油脂上方空间，叠加国际油价走弱拖累油脂行情，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡下挫。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加近期美豆产区整体天气较好，，市场对于天气风险的担忧减弱，美豆持续回落。近期巴西升贴水下滑国内进口成本下降，短期连粕预计跟随美豆走弱，但考虑到成本支撑以及未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡，08合约收于4188.6点，收跌0.04%。盘后最新公布的SCFIS欧线为3798.68点，较上期上涨12.8%，对应于05.27-06.02期间的离港结算价，大概对应小柜3300-3400美金和大柜5700-5800美金，关注6月运价落地情况。近期EC高位震荡，基本面未见拐点，6月货量仍具支撑，但航线运力变化显示7月装载率有所下降，或对08合约估值有所影响。近期新加坡港口拥堵严重，集装箱船靠泊需要等待长达7天的时间，部分船只跳过新加坡港口直接驶向下游港口，使得下游港口拥堵加剧，进一步引发供应链风险，目前尚未对欧线运价产生影响，关注其对中期运价的影响。短期，巴以有望进入新一轮停火协议的谈判，但尚未看到复航可能，6月各船司运价继续提涨，中上旬运价对应SCFIS指数点位大概在4100-4200点，06合约基本在交割结算价估值区间内，预计将维持高位震荡，08合约估值受到7月货量和运价影响，7月装载率有所下降或使得船司提涨幅度和节奏下降，08合约上行驱动减弱，延续震荡格局。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-04

技术解盘

位置面临双重技术压力，后市谨慎看多。棕榈油回踩颈线棕榈油2022年7月至2024年3月的长期窄幅震荡和期间创下6248元/吨的最低点可定义为“头肩顶”结构，最低点可定义为“头部”，那么长期震荡范围的上沿就构成了“颈线”。实际上，棕榈油在挑战8000元/吨压力未果转而回踩“颈线”，目前始终受制于8000元/吨压力。成交量虽有放大，但稍显不足，并且周MACD徘徊于零轴附近，技术指标呈现弱势特征。故理论的“头肩顶”目标位8700元/吨未必能实现，或者说要防止出现失败的“头肩”形态。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-04

截至5月26日，欧盟2023/24年度大豆进口同比降低2%

进口量为242万吨，同比增长55%。棕榈油进口量为306万吨，同比减少18%。背景数据欧盟委员会在5月30日的供需报告里预测2024/25年度欧盟油籽（油菜籽、葵花籽和大豆）产量为3268万吨，低于上月预测的3323万吨，但是高于2023/24年度的3234万吨（上月预测3282万吨）。进口量预计为1982万吨，低于上月预测的2017万吨，高于2023/24年度的1986万吨（上月预测为2009万吨）。 2024/25年度欧盟植物油（菜籽油、葵花籽油和豆油）产量估计为1655万吨，低于上月预测的1686万吨，高于上年的1632万吨（上月预测1659万吨）；进口量估计为607万吨，高于上月预测的592万吨，低于上年的711万吨（上月预测为661万吨）。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

硅铁独秀铁矿高冷 -2024年5月31日申银万国期货每日收盘评论

POMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕小幅收涨，菜粕震荡收跌。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC午后反弹，08合约收于4297.5点，收涨2.98%。盘后公布的SCFI欧线为3740美元/TEU，基本对应于06.03-06.16的线上订舱价，环比上涨9.7%，6月上旬涨价落地，但价格略低于船司的线上报价。近期EC高位震荡，基本面未见拐点，需求端货量仍具支撑，近期新加坡港口拥堵严重，集装箱船靠泊需要等待长达7天的时间，全球港口拥堵都在恶化，或导致运力进一步紧张，关注其对中期运价的影响。短期，胡塞武装表示将升级其军事行动，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基线上报价变动相对频繁，达飞6月中旬4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-01

印尼将6月毛棕榈油参考价设定为778.82美元/吨

周五公布的一项规定显示，印尼已将6月毛棕榈油参考价格定为每吨778.82美元，低于5月的877.28美元。基于新的参考价格，毛棕榈油出口关税和专项税将分别为每吨18美元和每吨75美元。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-31

“硅”龙麟凤金屋藏“胶” -2024年5月30日申银万国期货每日收盘评论

POMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕延续弱势。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中下跌，08合约收于4138点，收跌1.69%。也门胡塞武装29日表示，对6艘在红海、阿拉伯海和地中海航行的货轮发动了袭击，以色列国家安全顾问察希·哈内格比29日说，在巴勒斯坦加沙地带的战事还将持续至少7个月，短期红海复航可能性较低，远月合约受复航预期影响，相对偏弱。需求端货量仍具支撑，近期新加坡港口拥堵严重，集装箱船靠泊需要等待长达7天的时间，全球港口拥堵都在恶化，或导致运力进一步紧张，关注其对中期运价的影响。短期，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基线上报价变动相对频繁，达飞6月中旬4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-31

推玻助澜火上浇油 -2024年5月29日申银万国期货每日收盘评论

POMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；叠加国际油价上涨提振预计油脂短期偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅回落。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC低开高走，08合约收于4260点，收跌0.57%。周一盘后公布的SCFIS欧线为3368.61点，较上期上涨9.7%，对应于05.20-05.26期间的离港结算价，继续计价5月中旬起船司的运价提涨。根据上周公布的各船司线上订舱价来看，最新SCFIS欧线不及预期，对盘面形成一定利空影响。以色列向斡旋方递交新协议草案，内容包括讨论长期停火，欧线目前供需偏紧格局关键点在于能否复航红海，关注停火谈判预期对盘面的影响。需求端货量仍具支撑，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基午后6月中旬报价小幅上涨，盘面小幅拉升，达飞6月底4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-30

黑灯瞎火悬梁刺股 -2024年5月28日申银万国期货每日收盘评论

POMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口由跌转涨，对棕榈油价格有所提振。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；叠加国际油价上涨提振预计油脂短期偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡回落。根据AgroConsult公司称由于南里奥格兰德州爆发洪灾，该公司将2023/24年度巴西大豆产量调低到1.545亿吨，较前期预测值调低了200万吨。巴西南部洪水对于造成巴西大豆减产的预期较强，近期巴西大豆升贴水继续上行，国内进口成本逐渐抬升。阿根廷方面，阿根廷大豆收割率为84%，环比加快13%。目前美豆播种工作整体进展顺利，产区降雨偏多并未明显影响播种进度。截止到5月19日美豆播种率为52%，慢于去年同期的35%，但较5年均值49%偏快。从天气预报来看，未来美豆产区降水量正常，预计整体播种将继续推进。综合来看市场对于美豆种植面积分歧较大盘面短期或出现一定回落，但考虑到成本支撑以及天气方面从厄尔尼诺转拉尼娜，美豆预计仍有一定天气升水，豆粕主力区间3450-3750，菜粕主力区间2800-3100。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC回调，08合约收于4193.4点，收跌1.9%。周一盘后公布的SCFIS欧线为3368.61点，较上期上涨9.7%，对应于05.20-05.26期间的离港结算价，继续计价5月中旬起船司的运价提涨。根据上周公布的各船司线上订舱价来看，最新SCFIS欧线不及预期，对盘面形成一定利空影响。巴以停火谈判或在本周重启，但以色列和哈马斯各执一词，埃及军方表示一名士兵在拉法境内的枪击事件中丧生，中东地缘局势趋于复杂化，短期复航可能性较低。需求端货量仍具支撑，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，地中海6月第二周提涨至4520/7540，达飞6月初报价3730/7060，6月第三周起运价提涨至4230/8060，基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-29

商品轮动，股市上扬-2024年5月27日申银万国期货每日收盘评论

POMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面AmSpec数据显示5月1-25日马棕出口环比增加3.1%。马棕产量已进入回升通道，而出口却放慢，马棕库存将进入累库阶段。随着产地报价松动，国内棕榈油到港将增加，国内供应将逐渐走向宽松。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作。但国内油脂需求清淡开始累库，叠加近期美豆油、国际油价偏弱影响油脂上涨动力不足，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7200-7800，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱调整。美豆周一休市连盘缺乏指引。近期巴西大豆升贴水继续上行，国内进口成本逐渐抬升。阿根廷方面，阿根廷大豆收割率为63.7%，环比加快15.8%，最近阿根廷大豆产量预估有所下调，主要由于生长期间部分阿根廷大豆部分产区高温干旱，布交所对阿根廷产量预估落在5050万吨。目前美豆播种工作整体进展顺利，产区降雨偏多并未明显影响播种进度。截止到5月19日美豆播种率为52%，慢于去年同期的35%，但较5年均值49%偏快。从天气预报来看，未来美豆产区降水量正常，预计整体播种将继续推进。考虑到成本支撑以及天气方面从厄尔尼诺转拉尼娜，在种植面积报告前美豆预计仍有一定天气升水，豆粕主力区间3450-3750，菜粕主力区间2800-3100。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡，08合约收于4313.1点，收涨3.22%。最新公布的SCFIS欧线为3368.61点，较上期上涨9.7%，对应于05.20-05.26期间的离港结算价，继续计价5月中旬起船司的运价提涨。根据上周公布的各船司线上订舱价来看，最新SCFIS欧线不及预期，关注其对短期盘面情绪端的利空影响。以色列表示将继续参与加沙停火谈判，28日或将在开罗重启加沙停火谈判，短期市场对于复航担忧增加，远月表现相对偏弱。由于近期船司涨价频率相较5月初下降，同时马士基线上订舱价变动频繁，也一定程度上使得多头止盈离场，EC维持高位震荡。最新马士基将6月第二周的线上订舱价小柜和大柜分别上涨500/1000至4730/7162，达飞在6月初提涨至3730/7060的基础上进一步提涨，将6月第三周起的运价提涨至4230/8060，基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。整体来看，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，EC可关注低位做多机会，10-06和12-06的反套机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-28

大连商品交易所5月27日棕榈油仓单日报

大连商品交易所棕榈油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量棕榈油江海粮油 16 0 -16 棕榈油小计 16 0 -16

Elaine2024-05-27

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