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【SMM金属早参】金属涨跌互现氧化铝续刷上市新高 | 多家钨企上调长单报价 | 5月EVA、光伏胶膜展望

% 镁锭出口同比增39.52%】据中国有色金属协会镁业分会消息，据海关总署统计数据显示，2024年4月份中国出口各类镁产品3.58万吨，环比3月份出口量下降29.67%，同比增长22.6%；出口金额约1.02亿美元，环比3月下降33.5%，较去年同期增长1.2%...... 【武汉打响全国“首付比例降至15%”第一枪各地跟进下调节奏有望加快】热点二线城市武汉，打响了“首套房首付比例降至15%”落地执行的第一枪。贝壳武汉站5月20日发布的图片显示，武汉首套房首付比例降至15%，商贷房贷利率降至3.25%；二套房首付比例降至25%，房贷利率降至3.35%...... 【新政落地！武汉有银行执行首套首付15% 首套房贷利率由3.55%降至3.25%】央行5月17日新政发布三天后，财联社记者今日从武汉多家银行个贷部获悉，有银行开始执行首套首付15%，二套首付25%；另外首套房贷利率由3.55%降为3.25%。武汉有房产中介表示，首套首付不低于15%，二套不低于25%；首套房贷（商贷）利率下调为3.25%，二套降为3.35%..... 【住建部：做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作】住房城乡建设部办公厅发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。通知要求，要指导城市住房公积金管理中心及时调整住房公积金个人住房贷款利率。按照《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》要求，自2024年5月18日起...... 【曾庆洪：上半年汽车价格战已打得头破血流预计下半年还会继续】广汽集团董事长曾庆洪表示，今年汽车行业的竞争非常激烈，上半年价格战已经打得头破血流，预计下半年价格战会继续。（电池网）...... 【松下：美国电动汽车市场增长放缓比预期严重】据外媒报道，日本企业松下控股在5月18日表示，由于北美电动汽车市场的放缓幅度超过预期，该公司的电动汽车电池部门很可能无法实现最初的盈利目标。松下总裁兼首席执行官Yuki Kusumi表示：“我们在日本生产，并运往战略合作伙伴的产品的需求出现了意想不到的急剧下降。”（盖世汽车）... 【国内上市车企2024年一季度财报：赛力斯“上岸” 长城胜了长安】如同去年一样，今年车市开局依旧很卷，但焦虑的氛围更浓，车企们抱着“开局即决战”的决心。在比亚迪等新能源车企步步紧逼下，传统油车与新能源车的竞争进入白热化阶段。价格战成为常态，车市内卷升级到了2.0时代，倒逼车企加速向前跑。（盖世汽车）......》【热度升级引领变革这一固态电池会议或将引燃行业新浪潮】近年来，锂电池技术取得了显著进步，成为便携电子设备、电动汽车和储能系统的主要动力源，但其性能提升已逐渐逼近材料的物理和化学极限。与此同时，经过十几年的快速发展，锂电池市场竞争愈演愈烈，“内卷”现象凸显。而固态电池在能量密度、安全性、循环寿命等方面较传统液态电解质锂电池均现出显著优势，被业内广泛认为是下一代电池技术的最佳路线...... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-22

力拓供货受阻氧化铝强势运行

货受阻火上浇油受纽铜逼仓带动，资金对有色板块的热度持续升温。同时，受前期锰硅大幅上涨的行情影响，投机资金也更青睐于供应端有扰动叙事的品种，一旦供应端出现意外收缩，相关品种价格表现更为强势。目前，晋豫矿山复产持续不及预期，导致氧化铝厂复产提产节奏受限，虽然氧化铝企业利润较高但提产暂时“有心无力”，而消费端云南地区电解铝复产持续推进，需求仍有回升预期，供需已经呈现偏紧格局。此时力拓集团的供应扰动，为原本就表现偏强的氧化铝“火上浇油”。后续跟踪的主要矛盾在于晋豫矿山复产的计划与进展，矿石供应持续偏紧将持续影响氧化铝企业复提产节奏。（本文作者投资咨询证号：Z0014754）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-21

有色持仓日报：氧化铝涨5.35%，海通期货增持超4.5千手多单

截至5月21日收盘，沪铜2407收87090元/吨，涨0.40%；沪铝2407收21095元/吨，涨0.07%；氧化铝2407收4094元/吨，涨5.35%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

国家统计局：前4月全国分省市铜材产量出炉

国家统计局最新数据显示，2024年1-4月全国累计铜材产量674.7万吨，同比增长0.2%。其中，产量排名前三的省份分别是江西、浙江和江苏，江西铜材产量为161.21万吨。具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

国家统计局：4月中国电解铝产量358.2万吨，同比增7.2%

国家统计局数据显示，2024年4月中国氧化铝产量686.3万吨，同比下降0.6%；1-4月累计产量2701.1万吨，同比增长1.9%。 4月电解铝产量358.2万吨，同比增长7.2%；1-4月累计产量1424.0万吨，同比增长7.1%。 4月铝材产量584.0万吨，同比增长8.2%；1-4月累计产量2141.7万吨，同比增长11.6%。 4月铝合金产量140.1万吨，同比增长11.5%；1-4月累计产量514.9万吨，同比增长17.5%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

国家统计局：4月中国铜材产量181.3万吨，同比降5.2%

国家统计局最新数据显示，2024年4月中国铜材产量181.3万吨，同比下降5.2%；1-4月累计产量674.7万吨，同比增长0.2%。 4月精炼铜（电解铜）产量113.6万吨，同比增长9.2%；1-4月累计产量447.9万吨，同比增长10.3%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

同和新材料与中铝材料研究院签署战略合作框架协议

据汨罗市科技局，近日，湖南同和新材料有限公司与中铝材料应用研究院有限公司苏州分公司合作项目签约仪式在汨罗高新区举行，董事长仇经纬与中铝材料应用研究院有限公司副总经理钟鼓共同签署战略合作框架协议。战略合作框架协议签署后，中铝材料院苏州分院将为公司提供技术指导、产品质量提升、工艺优化等技术服务，开展实验和检测条件支持。同时，将在国产替代、绿色低碳和新技术等方面开展产品合作和项目申报合作，共同推进再生铝工艺技术提升和新产品开发。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-21

商品股市齐涨，锰硅纯碱表现亮眼-2024年5月20日申银万国期货每日收盘评论

联储三季度降息的期待升温。白银受黄金、有色走强双向驱动今日涨停，近期强势或将延续。波动范围，AG2408合约波动区间7400-8200元/千克，AU2408合约波动区间560-590元/克。【铜】铜：日间盘铜价延续强势，市场情绪高亢，收涨超4%。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期，全球铜供求由预期过剩向供求平衡转变，进口精矿加工费大幅回落，中国冶炼企业计划减产，以应对低廉的精矿加工费。国内库存高企，导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。铜价短期可能延续强势，提防技术性回调。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价早盘高开后震荡整理，收涨超1%。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。锌价中期可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝: 今日沪铝主力合约收涨0.58%，宏观预期及基本面向好对铝价有所提振。美国CPI数据出台，美联储降息预期走强。国内宏观指向偏多，各地地产扶持政策相继出台，叠加政府宣布发行超长期国债，有望给予实体企业更多资金支持。但美国宣布提升中国铝产品关税，对国内铝产品出口形成利空。本周LME铝库存继续增多，主要是源于我国原铝进口窗口关闭后，亚洲地区部分原铝产品选择交仓从而出现库存显性化情况。国内电解铝基本面较为健康，铝下游加工环节开工率继续回升，且对电解铝价格接受度有所好转。此外，铝棒出库在节后亦表现较好，库存出现明显下降。展望后市，中长期铝价看好预期不变，短期内LME铝库存大增或将导致铝价回调，因此建议以多头思路对待。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨4.71%，宏观环境、突发事件以及基本面的边际变化构成主要驱动。基本面角度，镍铁-不锈钢链条当中，二季度是不锈钢消费旺季，不锈钢处于去库阶段，且钢价有所反弹，进一步提升镍铁需求及价格。中间体-硫酸镍链条当中，三元前驱体厂商对硫酸镍需求整体较为景气，硫酸镍生产利润回升，刺激硫酸镍产量及开工率。尽管近期中间体、硫酸镍供应紧缺程度有所缓解，但整体仍不宽松。展望后市，国内电镍累库趋势难改，但考虑到美联储降息预期增强、纯镍过剩程度减轻、硫酸镍及镍矿供应偏紧，预计短期内沪镍震荡走强。【工业硅】工业硅：今日SI2407期价震荡走强。近期市场成交较为清淡，华东553通氧硅价下滑至13200元/吨，421硅价维持在13750元/吨。供应方面，平水期西南硅企开工小幅回升，北方头部硅企提产叠加部分硅企复产，市场整体产量进一步攀升。需求方面，多晶硅价格持续下探，停产检修企业逐渐增加；铝合金企业出货压力较大，开工水平趋于下滑；有机硅行业亏损状态难以扭转，后市企业开工存在高位下滑可能。综合来看，需求端对硅价的支撑恐进一步弱化，丰水期临近市场供应压力趋增，库存的消化难度加剧，工业硅估值向上修复的难度较大，预计盘面价格的上方空间有限，SI2407波动区间11300-12300。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货先扬后抑。根据我的农产品网统计，截至2024年5月15日，全国主产区苹果冷库库存量为332.25万吨，库存量较上周减少42.62万吨。走货较上周有所加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果交割标准变化对合约接货价值的影响，预计AP10合约波动区间7000—9000，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货小幅回落。根据涌益咨询的数据，5月20日国内生猪均价15.85元/公斤，比上一日上涨0.04元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖有望较长时间内在盈亏平衡点附近徘徊。未来随着前期养殖亏损，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：商品情绪高涨，今日糖价出现反弹。现货方面，广西南华木棉花报价下调10元在6600元/吨，云南南华报价下调10元在6350元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。马棕产量已进入回升通道，而出口却大幅放慢，马棕库存将进入累库阶段。随着产地报价松动，使得近期国内棕榈油近远月买船增加，国内棕榈油库存或在二季度末转向累库，远月供应充足将施压国内外棕榈油市场。菜油方面，受生长期恶劣天气影响欧洲及国内两湖地区菜籽或减产；加拿大新菜籽种植面积环比减少，产区降水多可能会影响菜籽种植进度。国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存，菜油近弱远强格局延续，关注远月菜油多配机会。美国对华加征关税清单中没有进口中国废弃食用油相关内容，市场预期落空，不过近期国际油价强势对油脂板块形成提振，但是在油脂供需结构并未明显改善的背景下上方空间受限，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕偏强运行，菜粕窄幅震荡。根据CONAB数据显示，截止到5月12日当周巴西大豆收割进度达到95.6%，较上一周提升1.3%.较去年同期的97.2%偏慢；阿根廷方面，截止到5月15日阿根廷大豆收割进度达到56%，前一周为44%，去年同期为36%。现阶段24/25年度美豆开始播种，根据USDA数据截止到5月12日美豆播种进度为35%，前一周为25%，慢于去年同期的49%，未来几天美豆主产区降雨量较正常值稍偏多。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中反弹，08合约收于4191.5点，收涨5.81%。今日最新公布的SCFIS欧线为3070.53点，较上期上涨22.23%，对应于5/6至5/19的离港结算价，明显超预期，尾盘06合约拉升，带动08和10合约反弹。最新SCFIS欧线超预期涨至3070.53点，使得此前市场由于SCFIS欧线的滞后性对于06合约的估值定价担忧减弱，同时也表明舱位偏紧下，相较于订舱价而言更高的结算价，那么06合约估值定价或有望提高至4000点左右。根据最新的线上订舱情况，6月运价中枢进一步上行，但各家船司运价差异较大。地中海线上钻石舱位报价增至4520/7540，马士基线上钻石舱位报价至4130/6759，基本是6月初报价的高位，能否计入SCFIS欧线中仍需确定。达飞6月初宣涨至3200/6000，线上报价3230/6060，同时6月下旬线上报价3730/7060，进一步提涨，以该运价来计算，对应SCFIS欧线点位在4400点-4500点之间，但能否落地仍需观察。短期在现货指数超预期表现的驱动下，市场情绪或有望回温，但同时波动也会放大，建议投资者注意风险控制。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-21

碳酸锂驱动因素中性偏弱

截至5月20日，上海有色金属网（SMM）电池级碳酸锂现货均价为10.7万元/吨，较上周下跌3.69%；工业级碳酸锂均价为10.25万元/吨，较上周下跌5.66% ；电碳和工碳价差为4500元/吨。SMM电池级氢氧化锂均价为9.825万元/吨，较上周下跌1.8% ；工业级氢氧化锂均价为9.05万元/吨，较上周下跌1.95% 。锂盐现货报价整体有所回落，上游随市场情绪小幅下调报价，目前碳酸锂交投整体平稳，电碳工碳价差有所扩大，但仍然处在历史低位。流通量预计增加供给端预计持续改善，开工率逐步上行。根据SMM消息，5月碳酸锂月度产量预计为60688吨，较上月增加7795吨，同比增长82%；其中，电池级碳酸锂产量为40600吨，较上月增加4114吨，同比增加96.6%；工业级碳酸锂产量为20088吨，较上月增加3681吨，同比增加56.7%。截至5月16日，SMM碳酸锂周度产量为14224吨，周度环比增加528吨，周度产量仍在增加。产能和开工情况方面，近期上游开工率将明显回升，上游开工水平逐渐回到均值附近，5月预计将继续改善。根据SMM数据，5月碳酸锂月度产能预计在9.05万吨，较上月继续提升；氢氧化锂产能为5.46万吨，较上月提升。碳酸锂5月月度开工率预计在59%，较上月上升6个百分点，氢氧化锂开工率降至57%。库存方面，总量维持相对高位，近期下游备采和补库意愿一般。从数据上看，周度库存总量仍在增加，上周下游和其他环节库存数据企稳回落为主，上游继续累库。终端数据低于预期需求端预期偏中性，目前大厂仍以长协为主刚性采买，材料厂接受度有所改善，但需求仍需观察5月后的持续性。根据SMM数据，5月碳酸锂月度需求量预计在70838吨，较上月增加3901吨，环比增加5.83%。三元排产5月环比预计减量，中高镍预计减量更大。终端销量季节性下滑，电池厂考虑自身电芯库存和材料库存情况对5月订单排产存在一定的调整，三元材料排产联动走弱。5月三元材料产量预计在58702吨，较上月减少6538吨，同比增加7.37%。新能源终端数据低于前期市场预期。4月各企业为了季度末冲刺均在月初定下了较高的销量目标，地方政府也陆续出台刺激性政策以期拉动车市复苏，未能逆转4月季节性销量下滑，终端实际改善情况还需观察四五月份的持续性。近期，碳酸整体震荡走弱，现货报价下调，交投偏稳。上周美国政府对新能源产品加征关税落地，对市场有一定的情绪影响。基本面方面，上游开工率维持上行，5月进口原料到港量将陆续增加。目前整体驱动中性偏弱，短期碳酸锂或仍以区间震荡运行为主。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-21

本周热点前瞻

GI制造业PMI初值高于前值，将有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将抑制黄金和白银期货上涨。美国公布截至5月18日当周初请失业金人数点评：5月23日20:30，美国劳工部将公布截至5月18日当周初请失业金人数，预期为22.0万人，前值为22.2万人。如果美国截至5月18日当周初请失业金人数小幅低于前值，将有助于除黄金和白银期货之外的工业品期货上涨。美国公布5月SPGI制造业PMI初值点评：5月23日21:45，标普全球公司将公布美国5月SPGI制造业PMI初值，预期为50.5，前值为50.0。如果美国5月SPGI制造业PMI初值小幅高于前值，将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。美国公布4月新屋销售数据点评：5月23日22:00，美国商务部将公布4月新屋销售数据。预期4月季调后新屋销售年化总数为67.8万户，前值为69.3万户。如果美国4月新屋销售年化总数低于前值，将抑制基本金属期货上涨，但是将有助于黄金和白银期货上涨。 5月24日 5月中旬流通领域重要生产资料市场价格公布点评：5月24日9:30，国家统计局将公布5月中旬流通领域重要生产资料市场价格，包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。美国公布4月耐用品订单初值点评：5月24日20:30，美国商务部将公布4月耐用品订单初值。预期4月耐用品订单月率初值为0.5%，前值为2.6%。如果美国4月耐用品订单月率初值低于前值，将抑制有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将有助于黄金和白银期货上涨。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-21

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