期货持仓库存,实时行情,价格走势,股指期货持仓量,上海期货交易所,黄金期货,铜价格,钢铁锌价格,农产品期货

【中秋国庆节后总结】工业品：假期外盘波动大，节后工业品走势或分化

将从今年的2.4万吨扩大至3.6万吨日本最大镍冶炼厂住友金属发布半年度市场展望报告预计，由于印尼低等级镍生铁（NPI）产量将继续增长，预计明年全球镍市场将保持过剩状态。报告称，继印尼低等级镍生铁产量在2023年增长16.1%后，2024年将增长10.3%至127万吨，全球供应过剩量将从今年的2.4万吨扩大至明年的3.6万吨。预计2024年全球镍需求将较今年增长8.5%至335万吨，而供应量可能增长8.9%至339万吨。预计随着中国和欧洲电动汽车市场的增长，2024年电池的需求将强劲。对不锈钢的需求也将逐步扩大。(金十数据) 3、INSG：2024年全球镍需求预计增加到347万吨据外媒报道，国际镍业研究组织(INSG)周二表示，由于不锈钢行业的复苏和电动汽车电池中镍的使用量增加，2024年全球镍需求预计将从2023年的320万吨增加到347万吨。预计随着印尼镍生铁(NPI)产量继续上升，2024年全球产量将从2023年的342万吨增加到371万吨。2024年中国的镍生铁产量可能会下降，但阴极镍和硫酸镍的产量预计会增加。（上海金属网） / 黑色/ 铁矿中秋国庆双节假期期间，受美元指数走强及海外风险资产价格走弱影响，新加坡铁矿期货较节前下跌2.2美元至115美元，但普氏价格变动不大，10月6日普氏指数价格为119.45美元，较节前119.7美元仅下跌了0.25美元。由于铁矿现货节中几无成交，钢厂多以消耗库存为主，节后部分原料库存较低的钢厂或有一定的采购补库需求，但随着钢厂亏损的加大，近日山西、河南等地一些钢厂已开始检修高炉，钢联最新铁水产量也小幅下降，后期对铁矿的需求将趋于减少。而供应方面，假期期间海外发运表现相对平稳，节后到港有望延续季节性回升趋势。考虑到当前港口库存仍在减少，且钢厂铁水仍处高位，预计节后矿价可能延续震荡偏弱的走势。钢材尽管部分地区钢厂有减产检修，双节假期期间钢材产量也有所减少，但品种减量仍主要集中在建材，板材相关品种的产量变动不大，热卷产量甚至有部分回升，导致节后卷板类钢材库存压力较大。同时，因高炉减产也不明显，假期期间钢坯库存也有明显上升表现，整体节后钢材库存压力趋增。需求方面，假期市场报价、询盘较少，市场成交清淡，钢材价格弱稳，部分钢厂价格也有所下调，尽管钢价有部分走弱，但节后下游采购仍较为谨慎，加之海外市场风险增大，近期投机需求也多观望，整体钢材市场呈现供需双弱格局，预计节后钢价可能延续弱势震荡。假期期间主要信息及数据： 1、中国9月官方制造业PMI为50.2，预期为50，前值为49.7。中国9月财新制造业PMI为50.6，前值51。国家统计局表示，9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。产需两端继续改善。 2、波罗的海干散货运价指数周四升至11个月高位，因海岬型船需求保持强劲。波罗的海干散货运价指数上扬49点或2.8%，至1827点。海岬型船运价指数上升181点或6.5%，至2982点。为去年6月20日以来高位。巴拿马型船运价指数下滑33点，或2%，至1592点。巴拿马型船日均获利下跌298美元，至14329美元。超灵便型散货船运价指数下滑8点，至1236点。灵便型船运价指数上扬1点，至674点。 3、10月6日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2835元/吨，平均钢坯含税成本3673元/吨，较节前上调55元/吨，与10月6日当前普方坯出厂价格3460元/吨相比，钢厂平均亏损213元/吨，较节前增加65元/吨。 4、9月25日-10月1日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1212.4万吨，周环比下降100.8万吨，较今年以来的均值低1.7%。 5、本周，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.41%，环比上周下降0.76个百分点，同比下降0.09个百分点；高炉炼铁产能利用率92.31%，环比下降0.77个百分点，同比增加3.34个百分点；钢厂盈利率30.74%，环比下降3.46个百分点，同比下降20.78个百分点；日均铁水产量247.01万吨，环比下降1.98万吨，同比增加7.07万吨。 6、据Mysteel不完全统计，截至10月7日，国内18家钢厂发布检修计划。其中，吕梁建龙9月30日开始对一座1800立方米高炉计划停产检修两个月，日均影响铁水产量0.45万吨。届时厂内一棒一线同步停产，日均影响产量约在0.45万吨，暂未定复产日期。 7、全方位的房地产支持政策自9月密集落地。据克而瑞最新统计显示，TOP100房企9月业绩环比提升17.9%，环比增幅高于去年同期；9月，逾六成百强房企实现单月业绩环比增长，但单月业绩同比降低的企业数量仍超七成。 8、10月7日，中指研究院报告显示，2023年国庆假期期间（9月29日-10月6日），35个代表城市日均成交面积较去年国庆假期（10月1日-7日）及2019年假期下降两成左右。 9、由于价格仍然具有吸引力，印度热卷进口商继续从亚洲供应商订购热卷。预计近期进口量仍将保持强劲。9月下半月越南主要热卷生产商以620-630美元/吨CFR的价格出售了5万吨11月船期的热卷。一家中国钢铁制造商以580-590美元/吨CFR（不含7.5%进口关税）签订了7万吨热卷合同。印度市场消息人士告诉Metal Expert，日本和韩国生产商收到了3万吨和2.5万吨热卷的订单，价格分别为620美元CFR和640美元CFR。进口量增加的原因是印度国内价格上涨。当地钢厂在9月宣布第二次提价至5.9-5.925万印度卢比/吨（710-713美元/吨）EXW孟买。预计10月报价将进一步上涨。 10、2023年四季度欧盟热卷剩余配额很快就用完了。此外，配额还超出了12%。截至10月2日，超过100万吨的热卷正在等待剩余配额的分配，约为93.4万吨。在剩余配额下交货的主要供应商是越南、日本、中国台湾和埃及。这种情况意味着，在12月底之前，上述国家运抵欧盟的任何货物都将储存在港口，等待第一季度配额期的开放。因此，消息人士预计下一季度这一配额也将很快用完。韩国的热卷配额也在迅速填补。大约53%的配额已经用完。如果韩国的配额继续以如此快的速度被用完，而剩余配额又很快在第一季度结束，那么欧盟客户的进口选择就会非常少。印度仍然是唯一有能力向欧盟发送相对较大热卷吨位（每季度约30万吨）的供应商。然而，欧盟客户是否需要在年底前大量采购还是个问题。大多数客户更愿意推迟采购并使用目前的库存。 / 双焦/ 当前钢材需求尚可，节日期间铁水产量稍有回落，但仍维持高位，双焦需求较好，供给端矿难问题仍有影响，整体煤炭偏强运行。双焦和铁矿的强势让钢厂生产不断利润负反馈，部分钢厂已至现金流亏损状态，后市双焦和铁矿的上涨空间取决于钢材终端需求和终端钢材价格上涨阻力，不确定性仍较多，建议关注煤炭旺季保供政策和钢厂利润，不建议继续做多，等待市场供需缓解拐点。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-08

Mysteel参考丨从供需角度看四季度镀冷价格走势

份开始增速开始下滑，其中亚洲地区尤其是日本下滑明显，后续需求将逐步回归正常；而国内消费动力下降，线上电商购物节和线下促销均未让洗衣机销量有所突破，9月内销排产325万台，较去年内销实绩下滑19%。汽车行业：8月，汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。1-8月，汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%，生产增速较1-7月持平，销售增速较1-7月份回落0.1个百分点。另外，据中国汽车工业协会统计，2023年8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%。2023年1-8月，新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%。其中8月，新能源汽车国内销量和出口量分别为75.6万辆和9万辆，环比分别增长11.4%和下降11.2%，同比分别增长29.7%和8.1%。建筑行业：据国家统计局数据显示，　1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积806415万平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积567792万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%。其中，住宅新开工面积46636万平方米，下降24.7%。房屋竣工面积43726万平方米，增长19.2%。其中，住宅竣工面积31775万平方米，增长19.5%。　1-8月份，全国房地产开发投资76900亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资58425亿元，下降8.0%。1-8月份，商品房销售面积73949万平方米，同比下降7.1%，其中住宅销售面积下降5.5%。商品房销售额78158亿元，下降3.2%，其中住宅销售额下降1.5%。1-8月份，房地产开发企业到位资金87116亿元，同比下降12.9%。其中，国内贷款10671亿元，下降12.8%；利用外资35亿元，下降41.6%；自筹资金27195亿元，下降22.9%；定金及预收款30185亿元，下降7.3%；个人按揭贷款15453亿元，下降4.3%。从数据来看，虽然保交楼政策显现积极效应，竣工面积持续增长，但新开工面积、施工面积、房屋销售面积以及房地产企业资金到账却呈现下降的趋势，房地产修复态势仍不明朗。三、总结从生产成本估算，热轧到冷轧加工费大约为500元/吨，而从消费市场的冷热价差来看，以华南市场为例，截止9月8日，4.75mm热轧板卷主流资源3850元/吨，1.0mm冷轧板卷主流资源4600元/吨，冷热价差可达750元/吨，生产端利润较高。另据了解，当前生产端接单情况较好，大部分钢厂九月份订单基本处于饱和状态，甚至部分钢厂已提前接到十月份订单。因此，在高利润的驱使下，生产端产能利用率或将继续维持高位。从需求来看，家电方面，无论是空调、冰箱，还是洗衣机，如上文所言，其9-10月份的产量较7-8月份并不会有太多增量空间，且11月份之后国内市场基本就进入淡季，而国外市场需求能否继续保持仍存在不确定性。汽车方面，虽然7月汽车产销节奏放缓，但是其行业整体景气度仍然较高，国内由于国家多次出台买车的优惠政策，叠加各地商家促销活动的开展，加之今年新能源车出口增长较快，汽车下半年产销将继续表现亮眼。基建方面，随着明确首套房“认房不认贷”标准，到延续实施居民换购住房个税优惠政策，再到降低存量首套房贷利率等，当下市场除了一线城市和少数二线城市房地产市场交易活跃，购房者信心大幅提振，二三线城市表现相对平淡，交易情绪仍待传导，目前除了刚需购房量有所增加之外，投资购房需求不佳，后续房地产行业仍有待观察。综上所述，短时间在成本支撑和需求较好的情况下，镀冷价格或将继续稳中偏强运行。而长时间来看，四季度需求若不如预期，而生产端产能利用率依旧保持在高位运行的话，价格存在较大下跌空间，其中就镀锌板卷而言，房地产消费若得不到明显回升的话，其下跌速度会稍快于冷轧板卷。对于后市价格走势，建议市场除了将目光集中在需求释放与否之外，生产端成本、利润以及产量也需要保持关注。

我的钢铁网2023-10-08

USDA：截至9月28日当周美国糙米出口销售报告

.4 9.5 加拿大 2.1 2.4 日本 2.1 萨尔瓦多 1.6 危地马拉 0.6 4.0 约旦 0.5 0.5 比利时 0.4 0.4 阿拉伯 0.2 1.2 韩国 0.1 0.1 巴哈马 0.1 0.2 关岛 0.1 0.1 萨摩亚群岛 * 0.1 新加坡 * 巴巴多斯 * * 海地 -0.1 6.9 德国 * 荷兰 * 北马里亚纳群岛 * 智利 * 合计 53.1 0.0 25.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国棉花出口销售报告

1.9 11.0 尼加拉瓜 1.2 日本 1.1 1.0 土耳其 1.1 1.8 印度 0.7 危地马拉 * 3.9 印度尼西亚 * 3.8 萨尔瓦多 * 2.5 巴基斯坦 -1.0 2.2 14.4 洪都拉斯 -1.2 4.3 厄瓜多尔 2.4 韩国 2.1 秘鲁 1.7 中国台湾 0.7 比利时 0.4 合计 240.0 2.2 149.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国豆粕出口销售报告

马来西亚 0.1 16.4 6.7 日本 * 25.6 1.3 斯里兰卡 * 2.6 2.9 卡塔尔 -0.1 0.4 巴林 -0.1 科威特 -0.1 中国台湾 -0.5 1.5 危地马拉 -1.7 0.2 20.1 泰国 -2.8 0.8 未知地区 -8.0 -45.0 以色列 -30.0 摩洛哥 18.0 特立尼达和多巴哥 4.2 孟加拉国 4.0 柬埔寨 2.7 牙买加 2.0 比利时 1.7 尼泊尔 0.5 0.1 韩国 0.2 0.1 中国香港 0.1 荷兰 0.1 合计 23.4 348.1 232.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国小麦出口销售报告

44.2 中国大陆 2.0 1.4 日本 1.2 45.3 摩洛哥 1.1 尼日利亚 0.6 26.6 泰国 0.3 以色列 * * 中国香港 * 0.5 加拿大 * 30.8 秘鲁 -1.0 印度尼西亚 -18.9 2.7 未知地区 -99.5 合计 273.1 0.0 388.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国大豆出口销售报告

19.8 中国台湾 12.2 8.1 日本 11.1 63.5 摩洛哥 7.0 越南 4.6 6.1 泰国 2.8 1.3 加拿大 2.2 1.6 菲律宾 0.8 未知地区 -10.0 合计 808.5 0.0 671.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国玉米出口销售报告

3 中国大陆 139.4 141.4 日本 103.4 136.6 韩国 52.0 洪都拉斯 40.6 66.1 委瑞内拉 40.0 加拿大 21.7 4.0 萨尔瓦多 20.1 中国台湾 10.1 0.8 特立尼达和多巴哥 7.5 哥斯达黎加 7.5 危地马拉 7.5 中国香港 0.5 0.5 巴拿马 -2.5 埃及 -67.8 合计 1816.0 611.4 612.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月21日当周美国糙米出口销售报告

* 萨尔瓦多 * 危地马拉 -0.4 日本 26.0 阿拉伯 0.1 法国 * 德国 * 中国香港 * 北马里亚纳群岛 * 智利 * 挪威 * 厄瓜多尔 * 合计 28.1 0.0 46.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-28

USDA：截至9月21日当周美国棉花出口销售报告

印度 1.5 1.5 秘鲁 1.1 日本 0.9 0.4 尼加拉瓜 0.9 葡萄牙 0.4 危地马拉 0.4 3.7 厄瓜多尔 0.1 0.9 韩国 0.1 洪都拉斯 0.1 3.4 巴基斯坦 -3.5 15.0 泰国 2.2 1.6 土耳其 8.3 埃及 1.9 哥斯达黎加 1.1 合计 55.3 11.0 159.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-28

24小时热点