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金属涨跌互现工业硅涨超4% 碳酸锂涨1.85% 沪金、沪银均跌超2%【SMM午评】

劳动力市场仍有韧性。其他货币方面：日本通胀连续第二个月降温，但仍高于日本央行的物价目标。4月核心CPI年率录得2.2%，符合市场预期，连续第25个月保持或高于日本央行2%的目标。加工食品价格涨幅放缓至3.5%，部分原因是基数效应。剔除新鲜食品和能源价格的更深层次通胀指标降至2.4%，也与一致预期相符。分析师Toru Fujioka指出，仅凭这一结果不太可能阻止日本央行寻找机会进一步收紧宽松政策。日本央行观察人士越来越多地指出日本央行可能提前加息，因为即使政府两次疑似入市干预，日元仍维持在34年低点附近。(汇通财经) 数据方面：今日将公布美国4月耐用品订单月率初值、5月密歇根大学消费者信心指数终值，英国5月Gfk消费者信心指数、4月季调后核心零售销售月率，日本4月全国核心CPI年率，新西兰4月贸易帐，加拿大3月核心零售销售月率，德国第一季度季调后GDP季率修正值等数据。此外，美联储理事沃勒将发表讲话，意大利方面，G7财长与央行行长举行会议，讨论全球经济发展情况到5月25日。原油方面：原油期货基本持稳，截至11:40分，美油涨0.01%，布油涨0.01%。美国季节性燃料需求坚挺也为油价提供支撑。美国汽油需求增强在阵亡将士纪念日周末假期前帮助稳定价格，这个长周末被认为是美国夏季驾车季的开始。美国能源信息署(EIA)周三表示，美国汽油需求达到去年11月以来的最高水平。澳新银行分析师在一篇报告中指出，这有助于支撑市场，因为美国驾驶者约占全球石油需求的十分之一，“使即将到来的驾驶季节成为全球需求增长复苏的支柱。” 市场关注OPEC 将于6月1日召开的会议，预计他们将讨论是否延长220万桶/日的自愿减产。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-24

短期调整中长期依然以偏多思路为主

测算，2024年欧洲铜消费将有所减少。日本经济增长承压，但刺激计划或带来新动力。日本政府在2023年通过了一项包括减税在内的经济刺激计划，以应对国内通货膨胀等经济问题。根据日本政府的估算，该经济刺激计划将有利于国内多个行业的发展。韩国制造业走弱，经济复苏艰难。韩国制造业PMI持续处于荣枯线下方运行，产量和新订单也持续走弱，且在高物价、高利率的局面下，企业负债持续困扰韩国经济，预计将拖累铜的消费。 [供需平衡和价格逻辑推导] 2024年全球铜矿供应短缺，精铜供需紧平衡。综合对供需的判断，2023年全球铜矿供应过剩28.2万吨，但是2024年转为短缺36.3万吨，2025年短缺52.6万吨。与铜精矿供应存在较大差异的是，2023年全球精铜供应过剩3.2万吨，2024年和2025年供应缺口分别为5.0万吨和8.1万吨。基本面上，可以从库存和产业链利润的角度判断价格。全球铜库存持续偏低，将增强价格向上弹性。根据供需平衡表的测算，2024年全球总库存为25万吨左右，处于历史中性偏低的位置。在绝对价格的判断上，我们更加倾向于全球总库存对价格的影响，主要是因为铜可以在全球范围内自由地流动。初步预判，2024年全球绝对库存依然处于较低位置，将增强铜价向上的弹性。（作者单位：国泰君安期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-24

原油4连跌金属近全线下行伦沪镍跌超1% 金价创两周以来新低【隔夜行情】

镑期权波动率确实有所上升。在数据显示日本5月份工厂活动一年来首次出现扩张之后，美元兑日元上涨0.1%，报156.91日元。周四的一项调查显示，日本企业界一直在努力应对日元疲软的问题，近一半的日本企业认为日元兑美元汇率跌破155对其业务有害，大约是将日元疲软视为利好的企业比例的两倍。新西兰央行周三出乎市场意料地上调了对利率峰值的预期，并推迟了预期降息时间。此后，新西兰央行周四公布的数据显示，新西兰零售销售意外增长，新西兰元跌0.1%，至0.60925美元。数据方面：今日将公布美国4月耐用品订单月率初值、5月密歇根大学消费者信心指数终值，英国5月Gfk消费者信心指数、4月季调后核心零售销售月率，日本4月全国核心CPI年率，新西兰4月贸易帐，加拿大3月核心零售销售月率，德国第一季度季调后GDP季率修正值等数据。此外，美联储理事沃勒将发表讲话，意大利方面，G7财长与央行行长举行会议，讨论全球经济发展情况到5月25日。原油方面：两市油价隔夜继续下跌，美油跌0.76%，布油跌0.48%，一同录得连续第四个交易日的下跌。主因美国利率在更长时间维持更高的前景引发对全球最大石油市场需求增长的担忧。其余消息面上，美国能源信息署(EIA)的数据显示，上周美国原油库存增加180万桶，预计为减少250万桶。不过，EIA报告显示，美国汽油需求达到去年11月以来的最高水平，这在阵亡将士纪念日长周末假期前为能源市场提供了一些支撑，这个长周末被认为是美国夏季驾车季的开始。美国汽油消费约占全球石油需求的9%。瑞穗分析师Bob Yawger评价称，“对汽油而言，这是一份相当不错的报告，一切都相当积极，”但同时，他也表示，一份报告并不能代表一种趋势，因此所有人都将关注这样的表现能否在未来继续下去。投资者还期待6月1日石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+的会议，该组织将在会上决定其产量政策。俄罗斯能源部周三晚些时候表示，该国4月石油产量因“技术原因”超出了OPEC+的配额，将很快向OPEC秘书处提交弥补这一错误的计划。位于休斯敦的Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称，近期原油价格的疲软提升了OPEC+将维持其现有的减产措施至少到9月底的可能性。花旗研究(Citi Research)周三在一份报告中表示，仍然预计OPEC+将在今年第三季度维持减产措施。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-24

【黄金收市】在美联储鹰派立场和美国数据双重夹击下，金价跌至两周低位

月Gfk消费者信心指数 ②07:30 日本4月核心CPI年率 ③14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值 ④14:00 英国4月季调后零售销售月率 ⑤20:30 加拿大3月零售销售月率 ⑥21:35 美联储理事沃勒发表讲话 ⑦22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧22:00 美国5月一年期通胀率预期

慧宣鑫语2024-05-24

【原油收市】美国通胀数据导致需求担忧，原油价格跌落数月低点

月Gfk消费者信心指数 ②07:30 日本4月核心CPI年率 ③14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值 ④14:00 英国4月季调后零售销售月率 ⑤20:30 加拿大3月零售销售月率 ⑥21:35 美联储理事沃勒发表讲话 ⑦22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧22:00 美国5月一年期通胀率预期

慧宣鑫语2024-05-24

USDA：截至5月16日当周美国糙米出口销售报告

哥伦比亚 46.8 萨尔瓦多 3.6 日本 1.5 以色列 0.4 新西兰 0.1 德国 * 荷兰 * 西班牙 * 马耳他 * 合计 33.1 0.0 133.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国棉花出口销售报告

9 厄瓜多尔 0.6 0.2 2.7 日本 0.4 0.7 0.6 洪都拉斯 0.2 3.3 比利时 0.2 哥斯达黎加 0.1 0.9 中国香港 -1.2 新加坡 -3.8 危地马拉 5.5 中国台湾 2.4 委瑞内拉 0.1 合计 202.9 47.9 204.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国豆粕出口销售报告

群岛 * 3.5 尼加拉瓜 -0.5 日本 -0.6 0.4 缅甸 -1.0 0.3 菲律宾 -1.5 3.6 巴拿马 -4.1 9.9 科威特 1.2 尼泊尔 0.5 卡塔尔 0.4 中国香港 0.4 荷兰 0.2 新加坡 * 格鲁吉亚 * 泰国 * 合计 145.3 51.4 178.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国大豆出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口日本 73.5 0.1 61.2 未知地区 70.7 60.0 埃及 55.0 哥斯达黎加 31.5 印度尼西亚 25.3 6.0 24.0 韩国 19.6 20.4 加拿大 16.0 16.3 越南 11.6 16.5 马来西亚 6.6 -5.6 2.1 多米尼加 5.0 哥伦比亚 4.7 8.3 中国大陆 2.5 5.1 菲律宾 2.4 2.3 中国台湾 2.2 5.0 8.6 柬埔寨 0.6 墨西哥 -3.3 87.8 泰国 -44.5 2.6 尼泊尔 3.1 新加坡 0.4 合计 279.4 65.5 258.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

USDA：截至5月16日当周美国玉米出口销售报告

2 中国大陆 273.8 275.2 日本 220.1 236.1 哥斯达黎加 56.3 9.9 巴拿马 45.9 22.9 委瑞内拉 45.0 洪都拉斯 43.9 0.7 47.8 韩国 34.1 34.2 多米尼加 31.8 44.9 摩洛哥 20.0 加拿大 12.8 34.5 哥伦比亚 10.1 180.0 中国台湾 7.8 63.4 阿拉伯 6.8 72.6 菲律宾 4.0 特立尼达和多巴哥 3.0 7.2 尼加拉瓜 3.0 1.1 危地马拉 2.4 5.1 马来西亚 1.1 1.6 法属西印度群岛 0.9 9.8 萨尔瓦多 0.8 16.8 牙买加 0.3 7.2 未知地区 -263.1 中国香港 0.1 英国 * 合计 911.2 305.0 1448.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-23

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