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黔南州、福泉市与湖南裕能年产50万吨铜冶炼项目签约仪式举行

息，7月3日，黔南州、福泉市与湖南裕能新能源电池材料股份有限公司50万吨/年铜冶炼项目及30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目签约仪式在贵阳举行。签约仪式上，黔南州人民政府与湖南裕能新能源电池材料股份有限公司签订战略合作协议，福泉市人民政府与湖南裕能新能源电池材料股份有限公司签订项目投资协议。据悉，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司将在原有投资基础上，在福泉市双龙园区追加投资150亿元，建设50万吨/年铜冶炼项目及30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。项目将分多期建设，一期投资为35亿元，建设年产20万吨铜冶炼联产硫酸80万吨、蒸汽80万吨项目（硫酸和蒸汽为副产品），后续项目建设将视一期项目发展及市场需求等情况分期建设。本次投资的铜冶炼项目，填补了贵州省铜冶炼产业空白，将成为全国首个自成一体的“磷化工+铜冶炼+新能源材料”产业集聚耦合项目。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-04

商品普涨，"碱"居榜首-2024年7月3日申银万国期货每日收盘评论

带动电力投资高增长，空调排产环比回落，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。短期可能偏强，中期铜价可能宽幅波动调整。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅收涨。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。矿供应紧张使得供求紧平衡，锌价可能宽幅波动调整，市场面阶段性影响可能增强。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收涨0.69%，下游收货情绪好转。美联储会议指向偏鹰，市场等待周二美联储主席讲话。晋豫地区铝土矿大规模复产尚未到来，预计氧化铝价格高位震荡。近期国内电解铝出现累库，反映了铝基本面边际走弱的趋势。供给端，云南电解铝企业陆续复产，国内电解铝日度产量小幅提升。需求端，下游铝加工环节开工率继续走弱，短期内淡季累库趋势或将持续。但考虑到低供给弹性，以及下游需求存在多个增长点，部分市场参与者看好中长期铝价，因此铝价存在低位走强的可能性。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨0.21%，纯镍现货流通偏紧情况延续。基本面角度，印尼RKAB审批进度仍然偏慢，镍矿供应整体仍偏紧。国内部分镍铁厂复产，印尼新增产能释放，镍铁需求表现平平，其价格表现较弱。不锈钢终端需求疲弱、库存高企、排产下降背景下，不锈钢厂对镍铁采购量减少。近期前驱体需求有所下滑，硫酸镍价格跌至盈亏平衡线后暂稳。纯镍方面，由于前期国内镍板出口增加，国内纯镍可流动量偏低，库存出现小幅去化。展望后市，考虑到镍矿支撑仍在、纯镍库存去化、盘面利润位置较低以及美联储降息预期反复，预计短期内镍价或以震荡运行为主。【工业硅】工业硅：今日SI2409期价探底回升。现货市场成交清淡状态延续，期现商低价货源流出冲击现货市场，华东553通氧硅价进一步下调50元/吨至12650元/吨，421硅价下调至13550元/吨。供应方面，丰水期西南硅企开工升至高位，北方硅企开工高位延续，新增产能爬坡背景下市场整体产量进一步攀升。需求方面，多晶硅企业减产或停产以减轻出货压力，对硅粉的采购需求表现偏弱；市场淡季氛围浓厚，铝合金企业接单情况未有明显好转，开工水平逐渐下滑；供强需弱格局下有机硅亏损状态难以扭转，行业开工存在高位下滑可能，企业对工业硅的采购需求难超预期。综合来看，需求端对硅价的支撑力度不足，丰水期上游供应压力逐渐增加，市场库存的消化难度加剧，硅价的上方空间较为有限，预计SI2409波动区间11000-12000。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，6月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，6月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。短期下跌幅度较大，存在技术性修复可能。 05 农产品【白糖】白糖：原糖带动下郑糖今日小幅反弹。现货方面，广西南华木棉花报价上调10元在6530元/吨，云南南华报价维持在6310元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日郑棉低开高走。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15839元/吨，较上一日+85元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年6月30日当周，美国棉花种植率为97%，较之前一周提升3个百分点，略微落后于正常水平。美国棉花结铃率为11%，现蕾率为43%，均高于去年同期及五年均值。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货继续小幅上涨。根据涌益咨询的数据，7月3日国内生猪均价18.14元/公斤，比上一日上涨0.11元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货继续反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年6月26日，全国主产区苹果冷库库存量为145.83万吨，库存量较上周减少23.44万吨。走货较上周环比略有加速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，马棕高频数据方面，SSPOMA预计6月1-30日毛棕榈油产量下滑5.1%；AmSpec数据预计马棕6月1-30日出口量环比减少15.42%。6月马棕产量或受天气影响增产幅度或不及市场预期，对棕榈油价格有所提振。印尼方面7月关税上调，国内进口成本增加，从目前印马进口价差来看也在一定程度上利好马来出口。新季美豆种植面积较前期预期下调，叠加美豆进入生长季，美豆仍将保有一定天气升水，美豆获支撑小幅反弹。但目前来看美豆产区整体天气情况较为良好，现阶段天气题材暂缺乏。国内进口大豆到港量充足，豆油供应充足仍将限制豆油上方空间。菜油方面，近期加菜籽产区遭遇强降雨天气，叠加前期欧盟及乌克兰菜籽减产，市场对于新季菜籽产量担忧增强。综合来看受近期印尼提高国内部分进口产品关税的消息影响，市场做多棕榈油积极性提高，提振油脂板块集体走强。并且前期菜油相较其他油脂偏弱，在棕榈油快速上涨的带动下补涨使得近期菜油大幅走强。叠加近期原油强势的提振，短期油脂预计维持偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7600-8000，菜油波动区间8200-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨。美国农业部预计美国2024年大豆种植面积为8610万英亩，市场预期为8675.3万英亩。美国旧作大豆库存总量为9.70亿蒲式耳，市场预期为9.62亿蒲式耳，报告整体偏中性。作物生长方面，截止到6月30日美豆出芽率为95%，前一周为90%，去年同期为97%。美豆开花率为20%，上周为8%，去年同期为20%；美豆结荚率为3%，去年同期为3%，5年均值为2%。优良率水平处于高位水平，截止到6月30日美豆优良率为67%，较前一周持平，高于市场预期的66%，去年同期为50%。虽然目前美豆优良率仍处于较高水平，整体大豆生长表现良好，现阶段美豆产区也并未出现异常天气，在缺乏驱动的情况下较难大幅上涨。但是在种植面积增加幅度低于此前预期的情况下，市场更加关注产区天气变化。而天气预报显示在7月底到8月初或出现高温干旱天气，美豆产区天气风险仍存在，美豆下方空间有限，短期连粕或震荡为主，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC偏强运行，08合约收于5632.2点，突破5600点，再创上市新高，收涨2.57%。主力换月，10合约成交量首次超过08合约，同时12合约作为旺季合约，受此影响10和12合约表现相对偏强，另一方面也是受到马士基讲话的影响，马士基周一表示经由红海的集装箱运输中断将持续到今年第三季度，对应10合约估值提升。周一公布的现指SCFIS欧线在尚未计价7月运价的情况下超市场预期，提振市场对于旺季的预期。同时，周二多家船司上调线上订舱价，推动盘面估值提升，或对应盘面估值至6000点之上。当下进入7月的传统旺季，运价延续上行趋势，关注10和12合约回调做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-04

【有色早评】有色反弹，铜是龙头

解铝长期供给端难有增量，需求仍有光伏和新能源汽车贡献增量，可轻仓试多。赌底的时候真的很痛苦，试多建议严格设置止损。二、消息面 1.【2024年6月中国原铝产量初值环比增长5.66%】对中国原铝生产企业进行全样本调研，2024年6月中国原铝产量初值355.55万吨，同比下降2.5%，环比增长5.66%；6月平均日产量为11.85万吨，环比增加0.08万吨/天（实产天数30天），本月运行产能环比增加28万吨/年产能，本月云南地区持续复产以及内蒙古新投产项目继续拉升产量，其他区域保持相对稳定运行。（Mysteel） 2.【快讯】美国6月ADP就业人数 15万人，预期16万人，前值15.2万人，为2024年1月以来最小增幅。（金十数据）锌锌 2024.7.4 一、市场观点中国5月制造业pmi下滑，美国ISM制造业连续三个月萎缩，财政端政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变。美联储年内预计一次降息，交易降息暂告段落，强预期驱动回归弱现实。。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，国产精矿TC下行趋势难改，冶炼厂亏损加剧，7月新增检修增多，据钢联测算预计影响产量5万吨，接近10%，供给减产逐步兑现。5月进口锌4.4万吨，同比增148%。Kipushi锌矿如期投产，2024年拟新增约12万吨锌矿，新增锌矿总供给1%。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，北京降低首付比例，房地产行业持续迎来利好政策，二手房和新房成交回暖，房地产悲观预期被扭转。库存环比+0.3至17.5万吨，小幅累库。总体来看，全球制造业扩张趋缓，国内利好政策不断加码，需求预期向好。供给端7月减产预期逐步兑现，底部支撑夯实，可轻仓试多。二、消息面 1.【艾芬豪刚果（金）Kipushi锌精矿将出售给托克集团和中信金属】艾芬豪矿业当地时间7月2日表示，刚果民主共和国的Kipushi锌矿于6月14日生产首批精矿。该项目势将成为世界上最大的锌矿之一，今年的产量预计在10万-14万吨之间。艾芬豪与中信金属和托克集团签署了锌精矿包销协议，预计未来几个月将签署更多协议。（华尔街见闻） 2.【俄罗斯企业锌产量大增旨在满足不断增长的国内需求】两位知情人士表示，俄罗斯企业在过去一个月提高了锌金属产量，以受益于国家需求上升，并减少对原材料目的地的依赖。俄罗斯用于镀锌钢的锌产量仅占全球总产量的一小部分，但它将加剧全球锌精矿市场的吃紧程度。CRU分析师Tom Rutland表示，到2027年，俄罗斯将能够从Chelyabinsk和Verkhny Ufaley冶炼厂生产32.2万吨精炼锌，高于去年的20.5万吨。（金十数据）镍镍 2024.07.04 一、市场观点受LME宣布暂停接受俄镍芬兰公司镍交割消息的影响，伦镍走强，日内涨幅最高达2.97%。但和4月的情况相同，制裁只是供给区域结构性问题，俄镍还是可以流入我国或印度等市场，对镍供给总量影响不大，因此伦镍明显回落。沪镍夜盘高开后也立刻回落，整体走势弱于伦镍。宏观层面,美联储6月议息会议纪要中，多数官员认为美国经济增长降温，同时部分官员表示若通胀继续不排除加息可能，国内则处于等待三中全会经济方向指引的状态。基本面方面，矿端印尼RKAB审批提速后，预计其镍元素长期的大量释放持续带来供应端压力。供应方面，国内精炼镍5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%，产能利用率79.65%，精炼镍供给压力仍然较大。需求端，不锈钢产量位于相对高位，对镍需求有直接拉动，新能源的需求边际走弱。库存方面精炼镍显性库存仍在高位，库存压力较大，近期出现边际去化趋势，后续观察去库延续性。综合来看，近期镍价大幅回落后，市场采购需求回升，且部分现货出口海外，现货市场偏紧，但目前出口窗口已关闭，保税区库存明显上升，预计后续现货供需偏紧局面会逐步缓解。中长期来看，印尼镍大量释放，供应的压力会持续，预计后续偏弱震荡。之后关注重点是镍供应端是否会出现新的扰动，以及宏观环境的走向。供应端，国内精炼镍供应依然显著过剩，2024年5月国内精炼镍总产量25700吨，环比增加3.16%，同比增加36.63%。6月国内精炼镍产量预计26050吨，环比增加1.36%，同比增加21.84%。需求端，5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨，金属产量3.96万吨，环比增加4.57%。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨，各大汽车厂商价格战暂时停止，终端三元电芯明显减产，硫酸镍需求降低，但仍处于相对高位，镍的直接需求保持稳定。库存方面，上周6地社会库存减少225吨，降幅为0.76%，保税区库存上升1240吨，环比上升32.21%，期货库存下降195吨，降幅为0.86%。国内显性库存共计上升920吨，涨幅1.63%。 LME库存增加1560吨，库存上升1.72%。本周全球显性库存上升1.67%。价格方面，SMM印尼内贸价格明显上升，其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨，1.6%品位镍矿+0.5美元/吨度至49美元/湿吨。镍铁价格-0.02元/镍点至966.39元/镍点，当前市场采购需求下降，供给充裕，近期维持回调趋势。港口MHP昨日价格-28至13662美元/镍吨，LME折价系数为79.5，MHP供需仍偏紧，折价系数高位持稳。二、消息与数据 1、【LME将暂停接受诺里尔斯克镍公司芬兰工厂的镍交割】据外媒报道，伦敦金属交易所（LME）将暂停接受俄罗斯诺里尔斯克镍公司（Norilsk Nickel PJSC）在芬兰拥有的Harjavalta工厂的镍交割。尽管西方对俄罗斯金属实施了制裁，但该公司的产品仍可交割。LME在周三发布的通知中表示，从10月3日起，将不允许来自Harjavalta工厂的镍阴极和镍豆交割。交易所没有说明为何采取这一行动，但它今年在要求遵守负责任采购规则后，已经摘牌了许多金属品牌。根据诺里尔斯克镍公司的年度报告，Harjavalta工厂是一个重要的精炼镍生产厂，年产能为6.5万吨。俄镍去年总产量为20.8万吨。（金十数据）不锈钢不锈钢 2024.07.04 一、市场观点原料端，虽然在RKAB审批推进后，印尼镍矿供应释放速度应会逐步恢复，但受印尼产业政策影响，预计镍铁供应增量有限。成本端，当前镍铁采购需求回落，价格持续回调。宏观层面，美联储会议纪要中多数官员认为美国经济增长有所降温，同时部分官员表示若通胀持续仍有加息可能；国内则处于等待政策方向的状态中。基本面上，不锈钢产量持续释放，下游需求整体偏弱，现货市场处于低价出货的状态，且上周不锈钢到货量较少，库存边际去化。整体来看，不锈钢供需宽松，现货短期去库影响下，盘面在降至成本附近后企稳回升。在当前原料供应难见增量的预期下，预计不锈钢成本端存在一定支撑，但偏弱的供需会持续给予不锈钢价格压力，预计不锈钢偏弱震荡。后续观察不锈钢减产程度以及下游制造业扩张的情况。基本供需方面：供应端，2024年5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨，月环比增加7.87万吨，增幅2.44%，同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨，月环比增加1.98%，同比增加10.41%。不锈钢产量维持增长趋势，供给端压力较大。原料端，5月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.7万吨，环比增加0.73%，同比减少2.41%。中高镍生铁产量14.06万吨，环比增加0.6%，同比减少1.38%。2024年1-5月中国&印尼镍生铁总产量73万吨，同比增加0.49%，其中中高镍生铁镍金属产量69.81万吨，同比增加1%。昨日高镍生铁指数-0.02元/镍点至966.39元/镍点，当前市场采购需求下降，镍铁供给相对充裕，价格有所回落。库存方面，6月27日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.71万吨，周环比下降4.13%。其中冷轧不锈钢库存总量70.15万吨，周环比下降3.50%，热轧不锈钢库存总量38.55万吨，周环比下降5.26%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会库存呈现降量，各个系别都有不同程度消化。本周市场到货不多，周内下游维持按需采购，出货多以前期订单的交付为主，因此本期全国不锈钢社会库存有所消化。现货方面，不锈钢成本端镍铁价格有所回落，现货价格仍被偏弱的需求压制，不锈钢利润微薄，昨日304不锈钢冷轧利润-2至-478元/吨。二、消息与数据 1、【福建青山特材不锈钢深加工项目预计在八月中旬完成所有基础施工】近日，福建青山特材不锈钢深加工项目施工方负责人在接受采访时表示：“目前，项目2号车间已经完成2条轴线基础施工，完成50%的进度。此外，三号楼施工也在有序推进中，预计八月中旬会完成整个工程的所有基础施工。”（生态周宁） 2、【广东揭阳一不锈钢公司4MW光伏样板点示范项目进入并网试运营阶段】近期，揭阳市国丰不锈钢器皿制造有限公司4MW光伏样板点示范项目进入并网试运营阶段，成为制造业光伏电站示范项目。该项目采用华为智能光伏解决方案，搭载华为大功率逆变器300k，为企业实现高效发电提供了强大支撑。（华为中国数字能源业务） 3、【温州一年产1000吨不锈钢法兰和500吨不锈钢管件扩建项目环评受理】7月3日，温州市生态环境局龙湾分局受理温州市图峰阀门管件股份有限公司新增年产1000吨不锈钢法兰和500吨不锈钢管件扩建项目环境影响报告表并对外进行公示，公示期：7个工作日。（温州市生态环境局）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-04

Mysteel早读：国际大宗商品价格普涨，5家钢厂涨价

2.8万辆，同比增长3%。6月，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%。时间待定 2024世界人工智能大会（WAIC）； 09:30 澳大利亚5月商品及服务贸易帐；时间待定英国大选；全天美国金融市场休市； 19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。热门活动都在这里，点击图片，立即了解！来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-04

【SMM金属早参】美元下挫金属近全线飘红 | 铝土矿、氧化铝价格展望 | 精铜杆新扩建产能一览

日，SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨举行，东证期货为铂金赞助。新能源圆桌访谈围绕主题“重新思考2024年新能源汽车供应链-中国地位、ESG担忧与激进的电池和电动汽车渗透率之间的平衡”进行探讨，多位嘉宾针对不同的问题，发表了各自的观点...... 【SMM分析：5月南非铬矿出口166.95万吨需求旺盛矿价高位】2024年5月南非铬矿出口量166.95万吨，环比减少7.53万吨，降幅4.32%；同比增加33.54万吨，涨幅25.14%。4月南非向中国出口铬矿80.53吨，环比减少6.06万吨，降幅6.99%；同比增加18.29万吨，增幅29.39%…… 【SMM分析：锰酸锂价格弱势运行市场将何去何从】供应端来看，目前锰酸锂企业生产情况并不乐观，整体产量不断下降。需求端来看，下游电池市场进入淡季，市场整体情况较为惨淡，企业均维持刚需采买，并无多余备货需求。终端数码市场需求也并不理想，成交量有所下降…… 【SMM高炉开工率：复产&检修高炉明显增多高炉开工率小幅下降】据SMM调研，6月26日，SMM统计的高炉开工率为94.50%，环比上涨0.59%。高炉产能利用率为96.33%，环比上涨0.55%。样本钢厂日均铁水产...... 【SMM分析：97硅利润空间微薄 6月产量走低】在工业硅价格持续走弱影响下，97硅价格也跟随走弱。利润微薄影响下，6月97硅产量较7月大幅走低...... 【热股：半导体板块强势上扬芯原股份一度涨停新一轮半导体上行周期已经到来？】7月3日半导体板块午后震荡走高，指数盘中最高一度涨逾2.5%，临近收盘虽有所回落，但指数依旧以1.19%的涨幅在一众行业板块中居于前列。个股方面，芯原股份涨超15%，士兰微、全志科技、天德钰、立昂微等多股纷纷跟涨....... Shibor：隔夜报1.6880%，下跌2.70个基点。7天报1.8000%，上涨0.40个基点。3个月报1.9140%，下跌0.30个基点。【花旗：预计2025年铜均价为12,000美元/吨】文华财经据外电7月3日消息，花旗研究（CITI RESEARCH）周三表示，预计2025年铜均价为每吨12,000美元。今年以来花旗多次看好铜价的表现...... 【自由港印尼获得今年剩余时间的铜精矿出口许可】文华财经据外电7月3日消息，铜矿商自由港印尼（Freeport Indonesia ）的发言人Agung Laksamana周三表示，已获得今年剩余时间的铜精矿出口许可，但他没有详细说明出口量....... 【鹰潭市国蒙金属年产2万吨阴极铜及贵金属回收项目环评拟受理公示】据江西省生态环境厅7月1日消息：鹰潭市国蒙金属有限公司年产2万吨阴极铜及贵金属回收项目进入环境影响报告书拟受理公示阶段....... 【力拓与蒙古铜矿工人谈判陷僵局工资缩水80%恐引发新一轮罢工潮】力拓集团与蒙古国奥尤陶勒盖铜矿的工人进行紧张的谈判，以防止因工资大幅下降而可能引发的新一轮罢工。此前，工资的显著减少已经导致了5月份的罢工活动。据了解，2022年初生效的蒙古劳动法变更促使力拓重新评估员工的津贴，这一变化据非政府组织OT Watch称，导致工资下降了80%....... 【巴拿马将评估所有信息以针对Cobre Panama铜矿作出负责任决定】文华财经据外电7月2日消息，巴拿马贸易和工业部长Julio Molto周二称，该国政府将审查和分析所有可用信息，就新任总统Jose Raul Mulino要求对加拿大第一量子公司（First Quantum Minerals）旗下Cobre Panama铜矿进行环境审计的请求做出“明智和负责任的决定”...... 【智利Mantoverde铜矿首次生产铜精矿预计今年四季度将全面投产】据Mitsubishi Materials Corporation（三菱综合材料株式会社，简称MMC)消息：智利的Mantoverde铜矿已开始生产铜精矿，MMC持有该铜矿30%的股份，另外70%由Capstone Copper持有...... 【土耳其对涉华镀锡板卷启动反倾销调查】2024年6月28日，土耳其贸易部发布第2024/21号公告称，应土耳其国内生产商Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.申请，对原产于德国、中国、日本、韩国和塞尔维亚的镀锡铁或非合金钢板卷...... 【中伟印尼北莫罗瓦利产业基地首批低冰镍发货超1万吨】6月30日，来自中伟印尼北莫罗瓦利产业基地(NNI)的首批低冰镍抵达钦州港，并运送至中伟钦州产业基地。此次从北莫罗瓦利发货的低冰镍超10000吨，标志着中伟核心产品关键原料保供取得又一重大成果，为中伟国内国际双循环产业布局注入新动能...... 【洛阳钼业：TFM混合矿如期实现阴极铜、氢氧化钴产品产量与质量“双达标”目标】据洛阳钼业消息：截至6月30日，TFM混合矿东区连续三个月月均阴极铜产量超18000吨，达到生产目标的105%，月均氢氧化钴产量超900吨，达到生产目标的100%，同时阴极铜产品质量HG+ST达到99%、氢氧化钴含钴量达到37%以上，按计划实现产品产量与质量双达标，意味着混合矿东区具备年产20万吨铜、1.2万吨钴的生产能力。【宁德时代第三季度排产环比增长全固态电池或2027年小批量生产】7月2日，宁德时代（300750）在接待机构调研时表示，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。神行、麒麟系列产品受到客户广泛认可，今年实现了快速放量，在国内动力电池出货结构中占据相当比例....... 【首次发布！中国有色金属行业ESG信息披露标准9月1日起正式实施】近日，中国有色金属工业协会正式批准并公开发布了T/CNIA 0246-2024《有色金属企业环境、社会及治理（ESG）信息披露指南》（以下简称《指南》），该标准将于2024年9月1日起正式实施。这是中国有色金属行业的第一份ESG信息披露标准，标志着该行业在可持续发展道路上迈出了重要一步....... 【总投资344亿！10万吨多晶硅、6GW光伏电池等项目集中开工】6月29日，新疆师市2024年重大项目集中开工仪式在石河子开发区、十户滩化工新材料产业园隆重举行。大全新能源年产30万吨工业硅、10万吨多晶硅、2000台箱变逆变器项目，天山铝业140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目，中清光伏年产6GW光伏电池项目等21个重大项目集中开工，项目总投资343.7亿元....... 【41GW竞逐25GW指标！广西2024年风光指标结果公示】7月1日，广西壮族自治区能源局正式发布了2024年度陆上风电与集中式光伏发电项目的竞配评分结果。进入评选名单的共有34.045GW风电以及7.335GW光伏项目....... 【星源卓镁：目前公司产能处于逐步释放阶段有利于满足客户配套需求】被问及“公司上市募投项目均已结项，请问对比之前，产能增加多少？什么时候能全部转化？"星源卓镁7月2日在投资者互动平台回应：目前公司产能处于逐步释放阶段，有利于满足客户的配套需求，增强公司的整体实力，后续公司会依据客户需求，做好生产经营工作，推动公司持续发展....... 【澳大利亚Chalice与Mitsubishi达成协议开发西澳大利亚铂族金属和镍铜钴项目】文华财经据外电7月3日消息，澳大利亚多元化矿业公司Chalice Mining周三与日本三菱商事（Mitsubishi Corporation）签署协议，开发其位于西澳大利亚州的Gonneville铂族金属和镍铜钴项目....... 【自由港麦克莫兰：预计二季度黄金和铜销量下滑】文华财经据外电7月2日消息，自由港麦克莫兰(Freeport McMoran)周二表示，预计第二季度铜销量将比2024年4月的指导9.75亿磅低近5%，黄金销量比4月指导50万盎司低约30%....... 【上半年黄金投资跑赢A股！国际金价今年涨幅超12% 下半年能否再上演“疯狂的黄金”？】今年上半年的投资市场，谁是最幸福的人？黄金投资者肯定收获了“稳稳的幸福”。财联社记者统计发现，今年上半年，黄金价格持续震荡上行的态势。数据显示，6月28日，伦敦现货黄金收盘价为2326.15美元/盎司，较年初上涨约12%；COMEX黄金期货收盘价为2336.9美元/盎司，较年初上涨约13%。那么，在美联储降息在即、美国总统大选在即等诸多因素干扰下，下半年黄金还能维持涨势吗....... 【工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答】探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商业模式。（工信部）....... 【乘联会：6月乘用车新能源市场零售86.4万辆同比增长30%】7月3日，乘联会发布车市扫描。初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1171.4万辆，同比增长6%...... 【国务院重点督办国标项目《汽车空调用电动压缩机总成》首次起草工作会议在合肥召开】2024年6月28日，由国务院重点督办、全国冷冻空调设备标准化技术委员会（SAC/TC 238）归口的《汽车空调用电动压缩机总成》国家标准项目在合肥召开了首次起草工作会议....... 【 AI需求推高半导体出口韩国政府大幅上调GDP增长预期】全球对人工智能的强烈需求正推动韩国半导体出口飙升至历史新高，这一趋势促使韩国政府将今年的经济增长预期从2.2%上调至2.6%。据了解，被称为全球经济“金丝雀”的韩国上月出口增长加速，芯片出口创纪录新高，表明全球需求出现反弹。另外，一项调查显示，由于全球需求改善，新订单大幅增加，韩国6月制造业活动增速加快至26个月以来的最高水平....... 【贵州：对集中式风电、光伏项目暂按不低于装机容量10%*2h配储】7月2日，贵州省能源局关于重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》的通知，通知指出，建立“新能源+储能”机制，对集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例（时长2小时）配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁....... 【印度：2024财年光伏新增装机量14.7GW 】截至2024年3月31日，印度在2024财年安装了约14.7GW的太阳能容量，其中包括11.7 GW的公用事业规模太阳能装置和3GW的屋顶太阳能装置。根据JMK Research & Analytics的数据，新增发电量最多的三个邦分别是古吉拉特邦（4.8GW）、拉贾斯坦邦（3.4GW）和中央邦（0.8GW）....... 【新能源车企“中考”：谁在遥遥领先？谁在上调目标？】车企之间的竞争已经不仅仅局限于品牌，而是从产品力、技术、配置、服务等多方面综合竞争，因此不管是造车新势力亦或是传统车企孵化的新能源品牌，都还在不停竞争寻找出路。（电池网）....... 【台积电正全面扩张CoWoS产能先进封装领域需求旺盛】媒体报道称，台积电正全面扩张CoWoS产能，已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择....... 【长沙支持符合条件的公寓调整为住宅房地产利好政策持续加码】长沙市下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅....... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-04

【SMM公告】关于新增印尼低硫焦价格点的公告

场参考。尊敬的用户：您好！受益于新能源锂电行业的快速发展，市场对负极原料需求不断拓展，印尼低硫焦作为高性价比的负极焦类材料受到市场广泛关注。为方便负极上下游企业更好地把控进口石油焦市场的变动以及及时反应市场现货行情的价格，降低进口石油焦市场交易风险及交易成本，并不断完善和深化进口石油焦细分市场的研究，SMM经过一段时间的沉淀和市场调研，拟从7月12日新增发布印尼低硫焦的周度价格，以供市场参考。上海有色网新能源研究团队 2024年7月4日来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-03

天成高性能锂离子电池负极材料一体化项目首批产品交付海外客户

远销欧洲的多个国家和地区。淅川县天成新能源科技公司年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目是2024年省重点项目，属于国家鼓励发展的新材料产业，可提升中国新材料行业参与国际市场的竞争力。该项目占地400亩，总投资约9.98亿元。项目充分发挥淅川县丰富的水电资源优势，拥有年产3万吨全流程高性能锂离子电池负极材料生产能力，预计年产值13亿元，税收超亿元。得益于淅川县委县政府的鼎力支持，该项目实现了当年开工建设、当年投产见效，在国内外同行业中创造了一体化全流程工序项目建设速度新标杆，拥有全省首条全流程自动化负极材料生产线和高度集成化和智能化的系统，实现了锂电池负极材料生产从原料到成品的一体化生产，在淅川及周边地区集聚形成多功能产业链，带动相关产业发展。在对外出口方面，天成新能源科技公司也有得天独厚的技术优势和平台优势。项目已建成平煤神马控股集团锂电池负极材料产品唯一的对外出口平台，公司技术研发团队历时5年，与海外客户建立了牢固的技术研发合作关系，与部分国际知名企业签订了长期的供销合作协议，与日本、欧洲形成了稳定的配套供货关系。锂离子电池主要由正极、负极、电解液和隔膜等主要构件组成，其中负极材料对电池的电压、充电速度、能量密度等有着重要影响。该公司生产线采用国内先进的全流程负极材料生产工艺，生产的高性能负极材料具有高倍率性、高比容量和高循环稳定性，产品质量处于国内第一梯队。目前，该公司首批103吨产品已发往国外并获得验证认可，第二批、第三批验证产品正在生产，预计将分别于7月份、8月份完成验证，9月份开始批量生产。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-03

SMM走访苏州祥隆泰自动化科技有限公司双方交流电机原材料价格和行业发展等问题

标定制自动化生产线解决方案，公司致力于新能源汽车零部件、医疗和电子行业等领域。公司已拥有30多项发明专利和实用新型专利，被认定为江苏省高新技术企业和科技中小型企业。祥隆泰提倡专注做好一件事，助力客户提升智能制造生产力，成为客户及供应商最踏实和信赖的合作伙伴。 SMM联系人：张镇联系电话：13793511761 邮箱：winzhang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-03

大咖热议：ESG政策方向企业如何克服电池行业产能过剩？【SMM LME香港论坛】

日，SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨举行，东证期货为铂金赞助。新能源圆桌访谈围绕主题“重新思考2024年新能源汽车供应链-中国地位、ESG担忧与激进的电池和电动汽车渗透率之间的平衡”进行探讨，多位嘉宾针对不同的问题，发表了各自的观点。 1. 企业如何克服电池行业的产能过剩？麦格理中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao：目前，电池材料和太阳能行业都面临着类似的处境，它们都存在产能过剩的问题，太阳能的产能过剩更为严重。从供应方面来看，由于企业无法维持数个季度的利润和现金流，供应有所减少；在需求方面，未来几年将会有强劲的增长。因此，随着需求的持续增长，太阳能行业的产能过剩问题可能只是暂时的。另外，技术升级可以加速再平衡，这鼓励了业内大部分的供应削减。然而，电动汽车领域的情况则有所不同，因为技术并没有迅速发展。所以，过剩的产能无法在短期内削减。不过，太阳能和储能系统有一个共同点，即它们的需求都来自于公用事业。经济可以推动太阳能设施和储能系统的需求大幅增长。例如，今年4月，美国的储能系统安装量较去年同期增长了约20倍，而在中国，迄今为止，该需求较去年同期增长了2倍。在强劲的需求下，产能过剩的问题将在中期内得到解决。 2. 一些锂电池企业正试图通过海外扩张来解决产能过剩问题，对锂电池投资或新能源产业有何建议？ EMR资本投资业务负责人 Damian Pearson：考虑到欧洲和美国市场的积极态势，个人认为出海是有机会的，当地政府热衷于建立本土电池供应链。因此，有机会与拥有技术但缺乏经验的西方企业合作。需要考虑几个因素：立法变化——欧洲国家欢迎中国企业；资本密集度——欧洲的资本密集度将高于中国，而且劳动力短缺也将面临挑战。 3. 如何应对贸易保护主义？ EMR资本投资业务负责人 Damian Pearson：美国市场将是一个充满挑战的市场，法规相对严格。欧洲更加开放，但寻找此类合作伙伴或投资也很有挑战。麦格理中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao：进入一个市场，需要遵守规则，符合其要求，并需要本地化的供应链。从中长期来看，电动汽车领域或太阳能领域将有巨大的需求。中国企业需要深入当地市场，以获得长远发展。 4. 最新的ESG政策方向是什么？ Nickel Industries Limited ESG负责人 Muchtazar：印尼投资部并不完全专注于矿产生产的ESG方面，但它要求负责任的采矿和矿物价值链的透明度。欧盟电池法规也是如此。个人认为，电池的主要原材料是矿物，如镍。更重要的是，评估涵盖了整个矿产生产价值链。因此，我们必须向我们的欧洲客户保证，我们的矿物是以低碳、可持续的方式生产的。然而，很难以低碳强度生产镍，这就是为什么我们在联合国承诺到2050年实现零碳。最后，关于法规，各国实现碳中和的时间表不同。如果仍然具有高碳强度，那么几乎不可能实现碳中和。因此，作为一家公司，我们必须解决它，以确保我们的公司在将来能够持续发展。华友钴业 ESG与可持续发展总监李仲宁：谈到产能过剩，需要了解当地市场的期望。当分析市场需求时，传统上必须进行研发和法律检查。现在必须非常认真地达到ESG要求。当电动汽车市场使用高镍电池时，镍资源有限。最后，在印尼公司采用了新技术来处理废品，并加工低镍、高钴废品，为电动汽车行业加工出有价值的镍和钴，所以公司降低了成本。公司的矿热炉和项目可以减少碳排放，用大量的水力发电设施来发电，为公司每个项目提供75%的电力。公司还需要处理尾矿，已取得进展。 5. 妥善处理ESG问题能成为电池企业的优势吗？华友钴业 ESG与可持续发展总监李仲宁：汽车制造商希望与矿山洽谈，以获得更高的ESG承诺，印尼遵循这一规则。但人们认为ESG的要求不够高，所以他们需要更高的标准。然而，他们并没有支付足够的资金。汽车制造商没有利用杠杆达成交易，矿山也有杠杆。个人认为大多数ESG都是基于自愿原则，在应用ESG时，应评估其成本和价值。 6. 关于ESG的标准太多，全球行业该如何协作以建立统一的标准？ Nickel Industries Limited ESG负责人 Muchtazar：要制定一个统一的标准是具有挑战性的，个人意见是遵循客户的要求。华友钴业 ESG与可持续发展总监李仲宁：汽车制造商对太多的要求、服务提供商和保证流程感到困惑。个人认为标准是一回事，保证是另一回事。现在个人认为汽车制造商应该高兴，因为欧盟法规似乎设定了统一的标准。 7.碳中和当前的方向是什么？麦格理中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao：个人关注的不仅仅是能源转型，还有石油和天然气。经过近几年的研究，个人发现关键问题是不知道碳中和未来方向是什么。在太阳能和电动汽车供应链中，成本已大幅降低。因此，如果看太阳能或SSE本身，会发现是经济因素在推动能源转型。 8. 为什么几乎所有材料或锂电池项目总是比预期要滞后？是资金、政策问题还是ESG（环境、社会和治理）问题？华友钴业 ESG与可持续发展总监李仲宁：个人不认为这些是ESG问题，这更多是研发或成本效益问题。因为电动汽车在中国目前来看是利多的。成本高并不意味着ESG在中国不普遍。目前合规性还有待发展，正在提高ESG要求，使其更有意义。麦格理中国区能源转型与大宗商品研究负责人 Albert Miao：现存关税壁垒是企业考虑的主要因素之一。但换个角度，电动汽车供应链正在挑战传统的OEMs（原始设备制造商）。中国一直在快速发展电动汽车产业，利于技术革新，但其他产业，需要对供应链进行保护，或鼓励供应链增加欧盟市场的产能。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-03

7月3日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

来源：SMM

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