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宽基指数具有持续上行动力

厂，同样也有类似比亚迪这样开疆扩土打通新能源汽车全产业链的老牌车企等。这样的产业环境，与当前大力发展新质生产力、绿色经济、企业创新等概念不谋而合，新能源、新质生产力等“新概念”预计将继续成为A股以及我国经济发展的长期主线。以北向资金为锚观察外资表现，截至目前，北向资金净流入金额远超去年全年，加仓集中在以新能源企业为代表的绿色经济方向，说明这一主线概念受到了全球投资者的广泛认可。二是内外货币政策风格基本相似。我国货币政策长期以来，在“不搞大水漫灌”的理念下平稳运行，在必要情况下会为特定领域提供精准的流动性支持，坚持“以我为主”的原则，整体政策节奏受到外部影响偏小。而美国方面，尽管当时货币政策已经开始宽松，而当前美联储仍处于加息周期，但美联储年内降息基本确定，市场已经开始交易宽松的货币政策预期。国内经济正在平稳复苏，今年3月PMI环比超预期上涨1.7个百分点至50.8，连续5个月运行在50以下后重返景气区间。从细分项来看，外需回暖是此次PMI超预期上行的主要推动力，制造业新出口订单指数为2021年5月以来第二次回到景气扩张区间，是环比回升幅度最大的分项。大规模设备更新和消费品以旧换新的政策效应在PMI数据中同样得以显现，消费刺激政策的落地及见效能有力提振投资者预期。分行业来看，3月高技术制造业PMI创2022年以来新高，反映大规模设备更新政策对相关行业需求预期有所拉动。消费品制造业较上月上升1.8个百分点，其出口依赖度相对较高，从而在外需复苏中更加受益。原材料制造业PMI仍处收缩区间且回升幅度较小，显示房地产市场调整仍使部分上游行业承压。整体来看，在宽松的货币背景下，叠加全球主要经济体复苏，权益类资产以及大宗商品价格上涨预期不断走强。三是能源类商品价格先行并传导到A股。2020年4月起，美联储重启“零利率+量化宽松”组合，同年俄乌冲突爆发，二者共振下引发全球能源价格快速上涨。今年能源类商品价格上行，主要影响则是来自基本面。（一）是全球经济复苏提振能耗需求，（二）是新兴产业不断提供新增需求，（三）是上游矿端供应受限。尽管当前能源类商品价格的强势受到基本面因素的影响大于宏观面，但参考历史表现，在流动性宽松的背景下，大宗商品价格韧性较强。因此，投资者普遍认为在美联储进入降息周期后，在基本面强势的背景下，以原油、铜、铝等品种为主的能源类商品长期预计将继续维持强势，而其余顺周期类的板块或能获得轮动性机会，在中长期维度推动宽基指数上行。综合来看，A股宽基指数中长期有持续上行的动力，大盘蓝筹与中小科技指数同时拥有较好的发展机会，而短期影响主要来自海外货币政策的不确定性，指数或将小幅振荡整理，下方支撑较强。（作者单位：大有期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-12

【SMM金属早参】金属普跌金价早间再创新高 | 碳酸锂价格高位持稳 | 4月铅冶炼厂检修排产一览

，我国充电基础设施增量为71.6万台，新能源汽车国内销量178.3万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展....... 【《推动工业领域设备更新实施方案》发布多处涉及船舶行业】近日，工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖....... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-12

汽车整车板块午后拉涨金龙汽车一度触及涨停消费品以旧换新文件即将出台！【热股】

，拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。新能源汽车方面，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。出口方面，一季度我国汽车出口同比继续增长，1-3月，汽车出口132.4万辆，同比增长33.2%。信达证券评价称，2024年中国车市在内需平稳、供给打开、出口增长等因素推动下，预计总量层面上有望保持平稳向上。在政策预期+新车周期+智能催化等因素加持下，3月起汽车行业或进入景气向上阶段。不过需要注意的是，自2023年便开启的车企价格战一直延续到今年，车企之间频繁的降价促销虽然看似对消费者吸引不低，但在同时，也导致消费者出现了较重的观望情绪。中汽协副秘书长陈士华指出，今年第一季度的增长，在很大程度上是受去年同期低基数的影响。当前，内需不足问题依然突出，是今年需要重点解决的问题。中汽协方面呼吁，希望国家层面继续给予汽车行业较好的政策促进环境，包括推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施尽早细化落实，进一步激发汽车消费潜能、稳定行业预期，助力产业高质量发展。乘联会方面也在4月车市展望中提及了因自2月以来一系列车企价格战导致的汽车降价事件，叠加2022年起上市的新能源车型陆续进入产品改款升级阶段，加重消费者的观望心理，不少消费者均希望等车市稳定后再购车。不过其同时表示，近期，随着小米汽车上市和新一轮相关车型价格的进一步调整，加之4月是新车型密集发布期，市场的消费热情会逐步被激发。而被中汽协一再提及的由商务部牵头的消费品以旧换新文件，在4月11日盘后也有了最新动态，国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。在以旧换新和循环利用方面，该方案提出的目标是报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%，废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在发布会上表示，汽车方面，我们鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。家电方面，有些家电产品高水耗、高能耗，同时随着使用年限较长，也存在配件老化、安全隐患等问题，我们提倡把这些更换为低能耗、低水耗产品。家装厨卫，鼓励更多使用绿色、低碳产品。总之，我们在尊重消费者意愿的基础上，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。财政部有关负责人于国务院政策例行吹风会上表示，中央财政将重点支持推动汽车以旧换新。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。坚持中央财政和地方政府联动，补贴资金由中央财政和地方财政按比例分担，共同推动汽车以旧换新。中央财政同时安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作，补齐农村地区充电基础设施布局短板，优化新能源汽车消费环境，激发农村地区新能源汽车消费潜力。而新能源车个股方面涨势也十分抢眼，丰元股份、华达科技、百川股份、上海汽配等4股涨停，星源材质、长安汽车、东方电气等多股跟涨。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

氧化镨钕、氧化镝3月价格跌幅收窄 4月稀土市场的良好开局能否延续？【SMM月度分析】

其是设备更新及“以旧换新”政策推动下，新能源汽车、3C电子、节能电机、风力发电等的需求预期回暖，带动稀土永磁需求增长，稀土价格企稳趋势已现。在当前开采总量控制收紧的趋势下，对钕铁硼回收料等稀土二次资源回收再利用是对稀土供给的重要补充，也是发展稀土产业循环经济的重要途径。中信证券研报表示，根据“十四五”原材料工业发展规划，我们预计2024-25年稀土生产和冶炼分离指标或以15%左右的增速按需投放，海外供给扰动有限，稀土行业供需基本面有望持续向好。我们预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6.9万吨、9.5万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达40万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。欲知更多稀土价格、基本面、技术等产业链的相关信息，敬请参与2024 SMM稀土产业论坛诚邀您的参与！来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

楚雄隆贝迪实业有限公司携手SMM共同制作《2024年中国金属硅市场交易指南》

业提供了可观的前景；传统汽车行业加速向新能源汽车转型，铝合金材料的技术升级和创新也扰动着市场神经。工业硅作为上述三大行业的最上游环节，在光伏企业对工业硅做产业配套、有机硅短期供需错配、工业硅期货加速行业内卷…等相关背景下，面对行业定价模式转变，贸易摩擦和竞争加剧，市场机遇和挑战并存。为了更好的为铝厂及相关多晶硅有机硅厂等下游采购岗位相关从业人员提供专业、高效、安全、便捷的服务，楚雄隆贝迪实业有限公司携手上海有色网，联合精心制作《2024年中国金属硅市场交易指南》。旨在引导市场发展方向，为广大下游企业提供一份专业、权威、实用的金属硅材料采购指南。公司2022年12月完成建设开始运营，依托楚雄广通洗煤厂，建设云南硅煤储配库。公司主要经营新疆粘结硅煤、无粘结硅煤，山东硅煤、进口硅煤。同时资源方面公司在新疆库车、库尔勒，云南保山，山东枣庄、甘肃天祝、广西防城港等地建立煤炭加工基地，已形成一定规模的煤炭采购加工能力，年度保障30万吨稳定煤炭供应能力，初具规模。销售方面，公司与国内硅行业头部企业永昌硅业，龙陵永隆、宏盛锦盟、晶准硅业等云南工业硅头部企业建立长期稳定的供应关系。在新疆与特变电工、东方希望、晶和源硅业、晶鑫硅业等企业建立合作关系，进一步稳定了销售渠道，拓宽了公司销售范围。2024年公司将依托山东基地、甘肃基地、广西防城港基地做大进口硅煤、山东硅煤。拓展甘肃、宁夏、青海、内蒙、四川市场，进一步拓宽公司销售渠道，实现业绩倍增。联系方式朱建军 18999442086 微信二维码》》点击链接立即领取“2024年中国金属硅市场交易指南”《《联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

【喜报】湖南大中赫锂矿有限责任公司“龙源号”TBM始发仪式隆重召开！

础性产业，其发展显得尤为重要。由此，以新能源汽车、光伏、电子行业等下游产业为代表的崛起对碳酸锂的需求产生了显著影响，新能源行业的持续发展将为碳酸锂等上游原材料创造稳定且持续增长的需求。此外，公司作为矿山采选行业，拥有资源才能实现可持续发展，且公司拥有成熟的矿山生产与管理经验，具备复制能力。公司将持续推动锂矿在建项目尽快投产，将资源变为产量，为公司盈利能力的提升增添助力。据SMM了解，2023年8月，四川省马尔康市加达锂矿探矿权与川省金川县李家沟北锂矿勘查探矿权开启拍卖，加达锂矿探矿权以319万元的起拍价起拍，最终以超42亿元的拍卖价格被大中矿业收入囊中，并于2023年10月13日按期完成全部拍卖价款的缴纳。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

一季度我国汽车产销同比双增

辆，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。1-3月，汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%。1-3月，新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.1%。3月，汽车整车出口50.2万辆，同比增长37.9%。新能源汽车出口12.4万辆，同比增长59.4%。1-3月，汽车整车出口132.4万辆，同比增长33.2%。新能源汽车出口30.7万辆，同比增长23.8%。（中国汽车工业协会）来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-11

参会参展名单更新！快和他们一起加入这个激动人心的新能源产业盛会！

业、充换电、新能源材料、高端智能装备、新能源汽车、三电系统等新能源全产业链企业将齐聚苏州，为您打造一站式参展体验。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、瑞浦兰钧、国轩高科、远景、天能、欣旺达、蜂巢等众多企业将齐聚苏州，共同参加本次盛会。让我们一起看看现场可以与哪些企业同行CLNB！ CLNB 电池篇 CLNB 终端篇 CLNB 2024你会见到哪些车？510km超长续航五门纯电SUV五菱缤果PLUS？宏光MINIEV第三代马卡龙？全面焕新的未来智能豪华轿跑阿维塔12？还是情感智能电动轿跑SUV阿维塔11？ 5月29-31日，我们敬请期待！ CLNB 材料篇 CLNB 光伏篇 2024年受冲击最大的是分布式光伏市场，企业的出路在哪里呢？光伏上游端硅料已出现结构性产能过剩，睿智者的解决方案是什么呢？不妨到CLNB 2024第九届中国国际新能源产业博览会听听真知灼见。与下列光伏企业一探CLNB☟ CLNB 海外篇 CLNB 2024，打造新能源产业链专业革新盛会，在CLNB，您可以看到海内外展商带来的锂电、钠电、储能、光伏、氢能、新能源汽车、原材料、先进材料、制造装备的产品展示或解决方案；聆听上百位业内专家权威带来的独家市场、政策、技术专业解析！ CLNB 2024企业参会参展名单第三批更多名单，持续更新中，敬请期待！由上海有色网主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会将于2024年5月29日至31日在苏州国际博览中心举行。本届大会以“智启双碳，绿动未来”为主题，通过线上线下的形式，集会议、展览、赛事、活动于一体，将举办主论坛、开幕式、企业家沙龙、专业学术论坛等一系列活动。届时，政府领导、两院院士、国内外科学家和重要外宾以及各行业领军企业代表将出席大会。本届博览会聚焦新能源全产业链，围绕行业发展、技术创新、储能应用、新能源汽车、关键矿产等多个领域，集中展示锂电、钠电、储能应用、氢能及燃料电池、光伏产业、充换电、新能源材料、高端智能装备、新能源汽车、三电系统等板块。展会将覆盖8大展区，1200多家国内外企业将聚集在此次展会。 SMM全球Tier 1储能榜单 SMM全球Tier 1储能榜单 5月苏州新能源博览会——重磅发布！国际标准，面向全球！中国、中东、欧洲、北美、澳洲五大国际市场同步发布助力企业拓展全球版图！【CLNB 2024——火热报名中】 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 2024年5月29日-31日苏州国际博览中心联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

分析人士：2024年碳酸锂均价有望高于预期

目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，电动化转型成为不可逆转的发展趋势。2021年国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》明确指出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。政策的大力支持与引领是中国新能源汽车行业得以高速度、高质量发展的关键和基础。期货日报记者留意到，自2008年中国首次推出新能源汽车产业发展规划起，国家与地方政府陆续出台了一系列补贴政策推动行业发展。比如2014年的新能源汽车免征购置税，对汽车购买量提升起到了直接推动作用，2014—2015年新能源汽车销量同比增速均超过300%。2017年开始，政策补贴逐步退坡，行业由政策引领转向市场竞争，2023年新能源汽车销量增速也小幅下跌，政策更加侧重于新能源汽车的智能化。反映到碳酸锂的价格走势上，浙商期货新能源项目部部长陆诗元认为，无论在哪个周期，碳酸锂价格的上涨因素都来自新能源汽车需求的爆发。回头看，碳酸锂现货价格的历史走势可以分为两个周期，2015—2020年为一个完整的周期，2020年下半年开始进入新一轮周期。其中，2015年碳酸锂现货价格上涨，助推因素主要来自补贴政策驱动的新能源汽车需求爆发，锂源供应无法快速增加，2022年上涨则是因为电车续航里程出现突破。从需求角度看，2023 年我国汽车出口量再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量，对碳酸锂需求的影响权重也进一步增加。据中国汽车工业协会统计分析，2023年，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。“2023年我国新能源乘用车出口量突破‘百万辆’大关，成为国内锂电产业链重要增长动能。”中信期货研究所创新发展部研究员桂伶表示，从动力类型上看，2023年我国出口的新能源汽车中超90%为纯电车，且占比较为稳定，而纯电单车带电量相对较高，随着新能源汽车出口规模的扩大，将对碳酸锂需求起到一定支撑作用。如今，欧美等地放缓电动化转型步伐，并开始对中国的电动车“打压”，是否会进一步影响碳酸锂需求呢？陆诗元认为，当前看，地缘政治和新能源政策变化会给锂产业带来更多的不确定性因素，从各国新能源政策看，整体补贴是在退坡的，但不排除各国会推出一些除补贴以外的支持新能源发展的政策。总而言之，一切皆有可能，但需求端的政策变化很难形成短期影响。不过，在莫尼塔研究先进制造组首席研究员陈兵看来，2024年欧美国家的新能源汽车销量不会有太多增长，但中国新能源车渗透率仍有较大提升空间。“从不同价格区间新能源车的渗透率看，25万—30万元区间的新能源车渗透率最高达到61%，20万—25万元区间的新能源车渗透率为42%，30万元以上价格区间新能源车渗透率为41%，10万—15万元区间新能源车渗透率为29%，15万—20万元区间新能源车渗透率为26%。”陈兵分析认为，春节后的新能源车打响价格战，部分电车价格甚至低于同型号油车，10万—20万元区间新能源车的渗透率仍有较大提升空间。从基本面角度分析，陈兵认为，终端影响碳酸锂需求变量主要在国内。具体看，今年3月国内车市观望情绪较浓，4—6月之后会有一轮爬坡，而6月是上市车企冲业绩的时间节点，因此预计今年6月之前，车市会有一波需求放量。随着新能源车渗透率的进一步走高，后续增速将有所放缓。据Mysteel新能源事业部高级研究员方李喆测算，2024年中国新能源汽车销量同比增速在25%—30%，较往年有所回落，但预计中国乘用车能够达到1000万辆的销量。他认为，这对碳酸锂的需求有较为明显的拉动。从碳酸锂的直接下游看，相关数据显示，磷酸铁锂材料3月产量为15.98万吨，较2月增长41.5%，4月排产量为20.05万吨；三元材料3月产量为5.4万吨，较2月增长26.5%，4月排产量为5.5万吨。据陈兵测算，2024年全球锂资源供给133万吨，碳酸锂需求116万吨左右，整体供过于求17万吨左右，或将挤出高成本锂云母。2024年碳酸锂均价有望高于市场预期，锂电池产业链上下游价格端通缩压力显著减轻。受益于下游新能源车及储能的高景气，2023年5月以来中国碳酸锂库存持续下降，目前碳酸锂厂库库存3万—4万吨，处于历史同期中低位。陈兵认为，随着二季度旺季的到来，碳酸锂价格有望保持高位。从盘面上看，受需求端稳定向好、供应端整体偏紧叠加环保问题仍有不确定性等影响，碳酸锂期价小幅走高。截至4月10日收盘，LC2407合约报收116800元/吨，上涨2.02%。中泰期货分析师王竣冬认为，近期供应端事件较多，对碳酸锂价格形成支撑，下游需求较好，锂盐库存有限，工电价差大幅收窄，预计短期锂价将维持偏强振荡格局。来源：期货日报网

期货日报网2024-04-11

缺乏强劲需求配合油价站上100美元/桶并不易

去年同期的86.8%。由于能源转型、新能源汽车发展，以及脱碳趋势开始蚕食化石燃料的消费，中国的原油需求已进入低增长阶段。2024年1—2月，中国原油进口累计增速仅有5.1%，远低于2023年全年的11%。4月，我国地方炼厂炼油利润继续下滑，主营炼厂炼油利润增加，但部分主营炼厂仍处于季节性检修期，原油加工需求释放不足。印度在新兴经济体中原油需求增长潜力较大，但短期需求增长并不强劲，且面临很大不确定性。当前，印度炼油产能为580万桶/日，计划到2028年再增加110万桶/日。印度总理莫迪最近宣布了一项计划，到2030年将国内炼油产能提高到900万桶/日，但实现这一目标需要大量投资。综上所述，2月至今的原油价格大幅冲高，并非供应短缺所致，而是地缘政治危机诱发的避险买盘，尤其是以色列和伊朗的开战风险上升，触发了市场对伊朗原油产出和出口的担忧。随着4月7日以色列从加沙南部撤出大部分地面军队，局势有所缓和，原油价格出现回落。然而，未来巴以冲突是否会再次升级，存在很大的不确定性。由于美国就业市场强劲，美联储降息预期降温，短期经济预期改善提振油价，但是中期高利率对原油需求的抑制还会持续，因此油价要站稳100美元/桶并不容易，需要消费需求改善或者投资需求配合。从风险管理角度来看，境外投资者可以运用芝商所旗下的微型WTI?原油期权合约来对冲风险，境内投资者可以运用上海国际能源交易中心的原油期货及期权进行风险对冲。例如，担心原油大幅调整，可买入看跌期权对前期的期货多单进行利润保护；担心油价冲击100美元/桶，那么下游企业可以买入看涨期权锁定采购价格。芝商所逐步推出的相对较新的工具旨在满足客户不断变化的需求。由于波动性增加、风险增加和利率上升使得传统石油期权交易变得更加繁琐，因此对于较小的客户而言，微型WTI原油期权合约的规模为标准WTI原油期权的十分之一, 具有成本效益。（作者单位：广州金控期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-11

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