现况指数为-44.4，前值-41.9。德国7月ZEW经济景气指数为-14.7，预期-10.5，前值-8.5；7月ZEW经济现况指数为-59.5，预期-60，前值-56.5。年初以来，欧元区的服务业需求反弹，带动我国出口欧洲的增速也同步反弹，但从最新欧元区的经济数据来看，需求反弹持续性有待验证，且制造业需求显著偏弱，欧元区需求对运价的支撑空间有限。 整体来看，欧洲经济反弹力度减弱，美国制造业需求进一步走低，全球经济需求较为偏弱。最新中国6月出口数据显示，出口美国和欧盟的增速同比连续第二个月下降，6月出口美国增速同比下降23.73%，5月数据为18.24%，增速降幅明显扩大。6月出口欧盟增速同比为-12.92%，增速连续两个月为负。受制于全球经济需求欠佳，整体集装箱市场的需求也未见明显提升。 04 油轮 1、行业要闻 VLCC油轮市场触底后似乎开始缓慢攀升。VLCC油轮市场上周早些时候有所下跌，触底后似乎开始缓慢攀升。中东地区，泰国租家以WS50点的租金价格承租了一艘2004年建造的油轮，触发了船东的抵制情绪。TD3C油轮租金价格上周三跌破WS50点，中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数仍较上周五下跌2点至WS51.23点 (基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金29,200美元/天)。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运价指数则较一周前下跌2点至WS32.94点。大西洋板块市场，上周，西非至中国航线260,000吨油轮运价指数同样下跌2点，报WS51.15点 (往返航程等价期租租金30,000美元/天)。美湾至中国航线270,000吨油轮运费相较上上周五下跌438,889美元，报7,411,111美元，往返航程等价期租租金约27,400美元/天。 预计超大型油轮价值下周将进一步疲软。超大型油轮C Champion（314,000 DWT，韩国三星2003年11月造）以3780万美元（坞修到期，未安装压载水处理系统）出售给未披露的买家，VV售前估值4459万美元。MR2型油轮（化学品/成品）New Jupiter（53,100 DWT，中船海洋与防务装备公司2008年8月造）以2150万美元出售给未披露的买家，VV售前估值2333万美元。MR2型油轮（化学品/成品）Magellan Endeavour（47,900 DWT，日本岩城2006年1月造）以1680万美元（坞修到期）出售给未知名的香港买家，VV售前估值1745万美元。MR1型油轮（化学品/成品）Advantage Pretty（37,300 DWT，韩国现代尾浦2006年12月造）以1900万美元出售给土耳其船东Beskiatas Likid Tasima，VV售前估值1856万美元。 2、上周市场 油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从959降至940，成品油运输指数BCTI从570增至610。6月最新数据显示，从欧佩克出发的油轮运量连续第三个月下降。从欧佩克出发的航行中油轮运量从5月的23.31百万桶/天降至22.37百万桶/天，从中东出发的航行中油轮运量从17.18百万桶/天增至17.48百万桶/天。 05 LNG 1、行业要闻 液化天然气现货船舶需求有所下降。上周，液化天然气现货市场一片沉寂，现货船舶需求有所下降。据报道，8月份只有在美国装船出口的货物在欧洲卸货，使得租金运价持平。太平洋板块市场有一些询盘，但在东南亚装货，而澳大利亚却一片沉寂。导致整个市场交易活动不足的另一个因素是，LNG 2023上周在温哥华举行，诸多市场参与者一直投入其中。由于夏季天然气需求普遍低迷，加之全球天然气储量特别高，预计租金价格不会有太大变化。由于缺乏未平仓合约，租金波动不大，澳大利亚至日本航线BLNG1g下跌340美元至67,535美元。大西洋板块市场，US租金下跌幅度略大。美国至英国航线BLNG2g的往返航程租金为69,670美元，美国至日本航线租金价格下跌近2,000美元至82,357美元。 “萨菲尔”号油轮替代船只抵达也门荷台达港附近。在当地时间16日中午，联合国购买的用于替代也门油轮“萨菲尔”号的替代油轮“诺帝卡”号抵达也门荷台达附近海域。根据联合国方面提供的卫星定位显示，“诺帝卡”号已经抵达荷台达港北部约10公里、距离海岸5公里的相关海域，航速已下降为零。“萨菲尔”号油轮是也门政府停放在荷台达港口外的原油储存和接驳平台。也门胡塞武装2015年3月控制该油轮后，油轮一直处于无人检修状态，目前油轮上仍有约110万桶原油。联合国多次警告，“萨菲尔”号油轮存在原油泄漏、爆炸或起火的风险，一旦发生事故，将造成环境和人道灾难。联合国主导的国际社会通过不懈努力最终同也门各方达成一致，将该船上的原油转移至另一艘油轮“诺帝卡”号上，解决“萨菲尔”号对环境的威胁。据悉，另一艘协助作业的技术支援船已经于今年5月30日抵达“萨菲尔”号所在海域，进行输油作业的相关准备工作。 2、上周市场 国内液化石油气价格下降。7月21日，液化石油气市场价格为4034元/吨，7月14日市场价为3984元/吨，上周价格上涨1.26%。根据国家统计局最新公布的6月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年6月液化天然气产量微降至159.64万吨，增速由7.06%增至10.28%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。6月FOMC维持利率不变，7月加息25基点已经完全计价，市场预计是最后一次，但欧元区通胀延续，预计加息至四季度。欧美通胀分化下政策差收敛放缓。近期中美高层互动加强，“脱钩断链”风险降低。总体预测表明，随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年下半年得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前全球经济增速放缓，出口增长不确定性提升，集装箱市场需求偏疲软，短期集装箱运价尚未看到趋势性拐点，整体运价处于磨底之中。欧美制造业需求疲软，美联储表示年内还有两次加息，美国5月失业率增至3.7%，经济软着陆的不确定性仍较大，同时欧美降低对我国的进口需求，需求难有明显起色，集装箱运价难有明显起色。 3、油轮：尽管近期波斯湾地区因假期因素导致运费有所下降，但受中国石油需求上升、地缘政治冲突持续、订单量创下历史新低以及原油贸易强劲等影响，2023年下半年全球油运市场前景乐观。预计欧佩克+特别是沙特阿拉伯的减产不会影响油轮运费的上涨趋势，但会引发市场波动。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷lg...
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