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金属普涨伦锡涨4.16% 沪铜涨1.78% 黑色系涨跌互现【隔夜行情】

面：关注今日日本3月核心CPI年率，德国3月PPI月率，英国3月季调后零售销售月率等数据。另外，关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.30%、0.45%。投资者权衡了好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗进行制裁，以及中东紧张局势缓解。在供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。美国还宣布对OPEC另一成员国伊朗实施制裁，因上周末伊朗用无人机袭击了以色列。但新的制裁避开了伊朗的石油工业。数据显示，伊朗是OPEC的第三大石油生产国。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

【SMM金属早参】金属普涨伦锡涨4.16% | 全球宏观经济展望 | 再生铅意外减产

面：关注今日日本3月核心CPI年率，德国3月PPI月率，英国3月季调后零售销售月率等数据。另外，关注2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.30%、0.45%。投资者权衡了好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗进行制裁，以及中东紧张局势缓解。在供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。 4月18日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【缘何海内外铜库存剪刀差明显、进口亏损一度飙超1500元/吨？】截至4月18日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加0.45万吨至40.35万吨。上周四SMM全国主流地区铜库存为40.52万吨，40.52万吨的铜库存数据刷新了其自2020年4月10日以来的高点。而沪铜库存继续累积，也在4月12日当周再刷近四年新高。【央行、发改委等密集发声沪铜飞升逼近79000元/吨创近18年新高】宏观市场的偏强情绪带动铜价一涨再涨，而央行等部门的密集发声更是带动海内外铜价再度跃升，刷新阶段高点。而后续还有哪些宏观方面的因素影响铜价的后市走势，中国4月一年期和五年前贷款市场报价利率、美国第一季度GDP和核心PCE物价指数、以及日本央行公布利率决议情况都值得重点关注。【铜价持续冲高临沂金属城再生铜出货量持续增加】据SMM数据显示4月8日-12日，1 #电解铜周均价为75842元/吨，环比上涨3.98%；华东有色金属城光亮铜周均价为68890元/吨，环比上涨3.05%；打包缆粗周均价为69090元/吨，环比上涨3.05%。【修正后预焙阳极全国产能达2973.5万吨一季度整体开工率为79.18%】近期SMM修正了全国预焙阳极产量调研企业，新增了部分长期生产预焙阳极的企业，剔除部分转产坩埚等其他产品长期不开工的企业，经过修正后样本共包含101家预焙阳极企业，总产能为2973.5万吨，其中配套产能1289.5万吨，商用产能为1684万吨。【周中铝价回调铝锭去库进口窗口持续关闭保税库存再累】4月18日，SMM统计电解铝锭社会总库存84.4万吨，国内可流通电解铝库存71.8万吨，较上周四去库1.0万吨，较本周一则去库1.5万吨，居近七年同期低位，较去年同期下降了9.1万吨。【储能行业带动铅炭电池长足发展光伏锌铝镁镀层未来有望拉动锌消费】中国光伏市场是全球最大的增量市场，未来也将继续主导新增和累计容量，光伏行业锌铝镁镀层消费市场广阔，而锌铝镁镀层广泛应用于光伏行业，渗透率快速提高，未来有望带动锌消费；铅方面，随着市场规模的快速扩张和应用场景的拓宽，储能技术的安全性和建造成本愈发得到重视，铅炭电池凭借其优势将得到长足发展。【废料供应不足再生铅意外减产铅锭社库由升转降】据SMM调研，河南地区原生铅炼厂正值检修，同时如安徽等地再生铅炼厂因废料供应不足，出现被动减产的情况，供应阶段性收紧。【不锈钢走出谷底盘面持续上行企稳再度拉涨】铬铁价格自4月钢招以来开始回落但整体零售价较2、3月仍有一定上涨，不锈钢盘面及现货价格一路上涨利润空间持续扩张，本次市场消息扰动下原本上行动力疲软再度拉涨，且成本线上移以及宏观面利好环境对价格提供支撑，但过高的仓单积压以及钢厂利润驱动下增产，也让市场对此轮上涨维持较为理性观望看法。【华为新机发售再次“遥遥领先” 2024年一季度全球消费市场迎来暖复苏】2024年一季度钴酸锂产量在1.81万吨，同比增幅42%。一季度增幅较大，一是2023年一季度消费市场库存较大，厂家基本在去库存，2023年同比2022年下滑了接近40%。因此2024年一季度是库存消化后，终端需求的顺利传导体现出的增量。【供应检修增多有机硅DMC价格有望止跌转稳】本周山东单体企业线上商城DMC价格下跌，本周开盘价格13500元/吨，价格下调200元/吨。本周龙头企业DMC报价下跌至14000元/吨，下调500元/吨。【美国或将对进口双面光伏组件征收关税】4月17日消息称，预计拜登政府将批准恢复美国对从中国和其他国家进口的双面光伏组件征收的关税。该申请来自韩国韩华Qcells组件生产企业。双面组件最初于2019年6月获得豁免，但于2020年10月被特朗普政府撤销。【预计2024年国内白银产能稳中有升光伏用银需求约为5366吨】2023-2024年白银生产产能仍呈现稳中有升的趋势。2024年由于市场对美联储降息的预期，利多白银的价格，市场对今年白银的价格和需求相对看好，国内的冶炼厂开始小幅扩产。 Shibor：隔夜报1.7760%，上涨5.30个基点。7天报1.8360%，上涨2.00个基点。3个月报2.0410%，下跌0.80个基点。【统计局：3月电解铜产量同比增7.9% 十种有色金属产量同比增7.1%】国家统计局4月18日发布的数据显示，中国3月精炼铜（电解铜）产量为114.7万吨，同比增长7.9%；1-3月精炼铜（电解铜）产量为336.2万吨，同比增长10.0%。【印尼镍矿供应可能增加第二季度亚洲供应紧张局面有望缓解】在印尼政府决定加快采矿配额的审批程序后，亚洲镍矿石供应紧张的局面可能会在4-6月份得到缓解，因印尼的产量可能会增加。印尼是全球最大的镍生产国，今年年初采矿审批出现延误，导致供应紧张和价格飙升。【盛和资源回应：固态电池对镧锆需求及公司影响缅甸内战对稀土供应影响】目前市场上氧化镧供应量充足，公司还无法准确评估固态电池对公司产品需求的影响程度。作为负责任的关键原材料国际化供应商，维护供应链的稳定是我们的使命和追求，公司会持续关注下游相关产业的发展。【世界白银协会：料今年全球白银供应缺口扩大17%】世界白银协会表示，由于工业消费强劲，带动白银需求增长2%，但白银总供应量下跌1%，预计今年全球白银供应缺口将扩大17%至2.153亿盎司。【锂电池寿命有望延长一倍！欧洲团队设计出新脉冲供电协议】锂离子电池应用于从电动汽车到便携式电子产品的各种领域，但这些电池的最大容量会随着时间的推移而降低。它们使用的时间越长，经历的充电周期越多，它们能够拥有的电量就越少。联想电脑曾经指出，许多笔记本电脑的电池在电量耗尽之前可以持续使用长达五年，其充电周期大概为300-500次。【特斯拉目标价被大砍！巴克莱：下周财报及电话会均是“逆风”】美东时间下周二（23日），近期被暴击连连的特斯拉将发布最新业绩报告，并召开一场可能是“有史以来最受广泛期待的电话会议”。而国际知名投行巴克莱（Barclays）预计，这次会议不会有什么好消息。【中汽协：1-3月汽车销量排名前十位企业共销售568.9万辆占汽车销售总量的84.7%】据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-3月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售568.9万辆，占汽车销售总量的84.7%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。【美国或恢复对进口光伏组件征收关税！】预计拜登政府将批准恢复美国对从中国和其他国家进口的双面光伏组件征收的关税。该申请来自韩国韩华Qcells组件生产企业。双面组件最初于2019年6月获得豁免，但于2020年10月被特朗普政府撤销。【美光有好事将近？据称下周有望获批超60亿美元芯片法案拨款】美国最大存储芯片制造商美光科技有望从商务部获得60亿美元的补贴，用于支付本土建厂项目费用，这是美国将半导体生产迁回本土努力的一部分。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-19

【黄金收市】降息可能性降低、中东紧张局势增加，黄金避险吸引力加强，金价继续上涨

0日本3月核心CPI年率 ③14:00德国3月PPI月率 ④14:00英国3月季调后零售销售月率 ⑤22:30美联储古尔斯比参与问答环节 ⑥次日01:00美国至4月19日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-19

【原油收市】由于美国制裁中断缓解紧张局势，油价维持近三周低点

0日本3月核心CPI年率 ③14:00德国3月PPI月率 ④14:00英国3月季调后零售销售月率 ⑤22:30美联储古尔斯比参与问答环节 ⑥次日01:00美国至4月19日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-19

USDA：截至4月11日当周美国糙米出口销售报告

1 中国台湾 0.8 以色列 0.3 德国 * 中国香港 * 合计 5.9 9.5 51.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

USDA：截至4月11日当周美国大豆出口销售报告

.1 未知地区 59.5 254.0 德国 57.5 57.5 埃及 56.0 55.0 中国台湾 18.5 9.0 4.5 越南 11.2 7.6 新加坡 5.0 0.1 菲律宾 4.9 12.5 哥伦比亚 2.0 7.2 尼泊尔 2.0 1.3 日本 1.6 0.2 3.9 泰国 1.0 2.0 摩洛哥 0.7 7.7 韩国 0.2 0.5 意大利 * * 委瑞内拉 -27.3 马来西亚 3.7 加拿大 3.0 合计 485.8 263.2 481.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-18

欧洲碳价下跌导致绿色基金损失数十亿美元

该公司已经为在比利时、克罗地亚、法国、德国和波兰的碳捕获项目赢得了基金支持。霍尔希姆公共事务副总裁塞德里克·德梅乌斯（Cedric de Meeus）表示：“我们几十年来从未在欧洲投资如此之多，这在一定程度上要归功于创新基金。”他补充说，未来可能会再次竞标该基金。分析师表示，欧盟碳价格的下跌可能是暂时的，并且预计在本十年内价格将上涨，因为市场设计为逐年减少许可供应，同时一个特殊的“储备”也将吸收一些过剩供应。然而，一些人已经降低了他们的预测。2022年路透社对分析师的调查给出了2024年基准合约平均每吨94欧元的价格预测。在1月份的民意调查中，这一数字已降至每吨74欧元。伦敦证券交易所的严秦表示：“市场比任何人预期的都要悲观。” Veyt的碳分析师英格维德·索鲁斯（Ingvild Sorhus）表示，价格受到包括欧盟最近出售数百万额外碳许可以筹集资金帮助国家退出俄罗斯天然气在内的短期因素的抑制。欧盟委员会的一位发言人表示，该委员会没有改变它用来估计创新基金规模的每吨75欧元的碳价格。它不评论碳市场的价格。不确定性创新基金支持低碳技术，开发商表示，由于这些技术被认为对投资者来说风险太大，而且国家政府预算紧张，因此缺乏资金。德国初创公司ICODOS的首席执行官大卫·斯特里特马特（David Strittmatter）表示：“没有（欧盟基金），这些项目实际上不具备银行可融资性。” 他说：“这真的是极少数可以帮助我们达到那个规模的工具之一。”他补充说，德国国家预算的紧缩已经促使其他当地气候项目转而针对欧盟基金。创新基金严重超额认购。该基金去年对大型项目的最后一次资金呼吁在239个申请中授予了41个项目36亿欧元的资金。对小型项目的呼吁也收到了几乎是其1亿欧元预算的三倍的投标。德国初创公司Heatrix正在考虑为其首个商业工厂竞标支持，该工厂将可再生电力转化为高温工业热能。联合创始人韦武（Wei Wu）表示，碳价格的下跌不应促使公司放弃脱碳计划，但可能会推迟投资于减排项目，而更高的欧盟碳价格将有助于使这些项目在经济上可行。她说：“我希望这只是一种暂时的状态……它将再次上升。”（1美元=0.9397欧元）

Crayon2024-04-18

2024年2月份澳大利亚油菜籽出口环比增加80%

出口目的地包括，日本163,734吨，德国125,412吨，以及墨西哥85,586吨。去年同期的三大出口目的地是比利时、荷兰和日本。拉赫斯托克咨询公司4月初预计，澳大利亚将在2月、3月和4月出口约170万吨油菜籽，这将使得2023/24年度累计出口量略高于361万吨，达到全年出口目标的66%。但是比去年同期的出口量减少16%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-18

纸浆：上游提价，静待下游消化_申万期货_商品专题_能源化工

时纸浆港口库存环比1月下降7.9万吨，德国纸浆港口库存环比1月持平，意大利纸浆港口库存环比1月下降3.7万吨。欧洲港口库存数据的好转，进一步表明了欧洲经济的消费活力正在逐步恢复。 3、国内纸浆库存整体消化为主国内纸浆港口库存来看，今年2月春节前后纸浆港口库存累库明显，不过，3月至今已有明显消化。月度数据来看3月青岛港、常熟港和保定地区的库存总量为178.94万吨，环比2月下降20.9万吨，同比23年3月基本持平。周度数据层面，青岛港库存节后青岛港最高的117万吨，截止上周保持在107万吨。基本面角度，整个3月纸浆产业链恢复较为明显，港口库存小幅消化。 4、国内纸品加工毛利4月处于低位 4月至今国内纸品生产企业开工率整体回升为主。同时从月度的终端纸品库存来看，白卡纸和生活用纸库存有回升，双胶纸和铜版纸库存持平。从加工利润来看，目前上游纸浆在提价之后目前对于下游的传导并不明显，这也是目前纸品类的加工利润不佳的主要原因。从下个阶段而言，纸制品生产企业内能否在原料提价之后，跟随性提价将是主要看点。同时对于部分供需情况一般的细分品种，库存控制就显得尤为重要。 03 投资逻辑与交易策略国内纸浆盘面在3月至今的近30个交易日以温和上行的方式完成了一轮供需面的价格和基差的双修复。产业链角度，目前下游纸品的利润结构不佳，有进一步修复的可能。同时生活用纸等细分纸品有消化存量的需求。上游纸浆方面，虽然国外也有一些供给端的事情性影响，但总体是向着修复存量同时优化新增产能的角度去演绎的。综合而言，短期盘面移仓9月合约之后，纸浆盘面进一步上行的动力或有限，纸浆产业链或进入优化与消化的环节。 04 风险提示终端消费不及预期、上游供给波动

申银万国期货2024-04-18

菜油近月合约仍承压

7月船期1船）。图为乌克兰、加拿大、德国和澳大利亚菜籽FOB（单位：美元/吨）按照近期加拿大周度平均出口装船量，在本作物年度剩余的16周中，估计完成240万吨，加上已经完成的425万吨，预计2023/2024年度加拿大菜籽可以出口665万吨，远不及880万吨的出口目标。而从加拿大当地菜籽消耗情况看，截至4月7日当周消耗菜籽19.72万吨，处于近4年同期偏低水平，按照当前的消耗速度，即使加上饲料和损耗等，仍难以完成2023/2024年度1108万吨的消耗目标，因此预计2023/2024年度加拿大菜籽结转库存会比较高，除非其继续降价出口。 4月上半月乌克兰仅出口菜籽7万吨，与3月上半月持平，处于季节性出口下降阶段。而近期欧盟净进口菜籽、菜油量均处于低位，进口加拿大和澳大利亚菜籽下滑明显，这是因为欧盟2023/2024年度菜籽增产，且2024年2月欧盟菜籽压榨量保持高位。3月澳大利亚菜籽出口排船量仅22万吨，较2月的56万吨下降较多，欧盟和日本等地进口量减少，2023/2024年度累计出口比上季度减少26万吨，因此近期澳大利亚菜籽价格偏弱，将继续和加拿大菜籽竞争出口份额。 3月加拿大官方预估2024/2025年度菜籽种植面积下降3%至866万公顷（基于2023年12月的调查），但2月初以来，加拿大菜籽价格相比小麦反弹较多，实际种植面积下降幅度可能有限。3月中下旬，其官方预估新作菜籽单产2.12吨/公顷，高于旧作的2.07吨/公顷，新作菜籽产量预估达到1810万吨，略低于旧作的1833万吨。截至3月底，加拿大草原地区比往年更干燥，尤其是阿尔伯塔省中部、萨斯喀彻温省，但根据天气预报，从4月中旬开始一直到4月底，主产区降雨量均高于正常水平，将缓解干旱情况。因此不排除加拿大新作菜籽单产恢复至2.2吨/公顷的可能。由于天气改善，澳大利亚预估2024/2025年度菜籽将增产10%至607万吨。欧盟2024/2025年度菜籽播种初期天气不佳，预计产量下降1.77%至1946.7万吨，减幅低于之前机构预估。总体看，2024/2025年度加拿大、欧盟和澳大利亚菜籽总产量基本与上季度持平，且未来有增产的可能。 2024年3月国内港口进口菜油表观消费量预估在38万吨，高于2月的34万吨，1—3月累计消费90万吨，低于2023年同期的93万吨。据了解，目前部分菜籽进口船只已经到港，正在通关，预计4月中下旬菜籽压榨量将增加。随着菜籽到港量的增加，后续菜油供应量将持续增加。但当前国内多个地方一级菜油价格再度高于一级豆油，现货成交减少，现货端压力增加，这从菜油仓单及有效预报量增加的趋势上也可以得到验证，且5月底菜油仓单会强制注销，这部分仓单将变成现货流入市场，因此菜油5、9月合约价差反套后，7、9月合约价差可能继续反套，只是加拿大等主产区菜籽生长可能受天气影响，引起盘面价格波动，但只有菜油比豆油具有价格优势时，旧作才会显著消化，否则即使菜油盘面价格反弹，旧作菜油在现货市场也找不到需求，仍会对近月合约价格形成压力，菜油、豆油2409合约价差走扩后也将再度缩小。（作者单位：紫金天风期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-18

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