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4月7日，辽宁太子河抽水蓄能电站项目开工仪式在本溪市举行。该项目位于辽宁省本溪市本溪县和明山区境内，由中国葛洲坝集团有限公司及其附属公司出资建设，电站装机容量为1800MW，共6台机组，建设工期81个月，总投资达121.45亿元。建成后预计年抽水电量48.18亿千瓦时，年发电量36.14亿千瓦时。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

沈阳大东区106个项目开复工，总投资732亿元

4月3日，沈阳大东区2024年春季重点项目开工仪式正式启动。此次开复工重点项目共106个，总投资732亿元，其中包括华晨宝马大东工厂车型升级技术改造、轩通路加油加氢站等新建项目，主要涉及汽车、航空航天、文商旅等重点产业。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

梧州龙圩区4个项目集中开工，总投资约12.955亿元

4月3日，梧州龙圩区2024年1-4月重大项目集中开竣工活动举行。此次集中开工项目共有4个，总投资约12.955亿元，涉及农业产业、矿产加工、教育、水利领域。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

内江市153个项目集中开工，总投资381.5亿元

4月3日，内江市2024年第二季度重大项目现场推进活动举行。此次集中开工重点项目153个，总投资381.5亿元，年度计划投资115.5亿元。其中，产业项目41个，年度计划投资46.8亿元；基础设施项目75个，年度计划投资45.2亿元；民生工程及社会事业项目22个，年度计划投资18.7亿元；生态环境治理及其他项目15个，年度计划投资4.8亿元。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

陕西榆阳区23个重点建设项目，总投资28.1亿元

4月3日，陕西榆阳区举行2024年第二季度重点建设项目集中开工暨春季植树造林启动仪式。此次23个重点建设项目，总投资28.1亿元，年度计划投资11.7亿元，涵盖基础设施建设、城市更新、生态改善、文化旅游、社会民生等多个领域。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

沈阳法库县64个项目开复工，总投资超136亿元

4月3日上午，沈阳法库县举行2024年春季重点项目开复工活动。此次64个项目开复工，总投资超136亿元。其中，现场展出的22个重点项目总投资106.8亿元，年度计划投资39.5亿元，涵盖新能源、陶瓷新材料、农产品深加工、民生改善等多个行业和领域。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

Mysteel：建筑原材料周报（3.29-4.7）

本企业产能利用率为37.59%。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格跌幅收窄，预计本周螺纹钢价格或震荡筑底运行上周螺纹钢复盘分析上周建材市场跌幅收窄，全国螺纹钢均价周环比下跌18元/吨。上周铁水微增，原材价格企稳，成材价格存在一定支撑，同时需求表现尚可，市场报价小幅拉涨，不过周尾外矿价格下挫，影响市场心态受此影响，再次走弱。供应方面，上周小样本建材产量297.49万吨，环比回升0.32%，产量略有回升，主要在于部分钢厂轧机复产增量，产量稍有回升。螺纹方面，上周螺纹钢产量见底回升。分区域看，尽管华东、华南因钢厂利润不佳生产负荷降低，产量略有减少，但随着少数长流程钢厂轧线复产增量，华中、东北地区由降转增，螺纹整体产量小幅增加。库存方面，上周建材库存968.44万吨，周环比下降4.48%。以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、北方和南方周环比分别降库11.45万吨、6.93万吨和16.12万吨；从七大区域来看，所有区域均呈现降库状态。不过螺纹方面来看，华东、华中、华北区域压力高于去年。当前库存处于去化通道，但螺纹去化速度或有放缓。需求方面，受清明小长假影响，市场备货节奏较快。北方地区随着复工进度的增加，采购增量较为明显，且远超去年同期水平。心态方面，上周市场需求表现尚可，多以刚性需求为主，不过随着原材的再次下挫，市场出货意愿转浓，“反弹即出货”操作增加。本周展望本周随着原材价格下移，钢厂即期利润尚可，主动减产意愿不大，产量或窄幅波动，而随着施工进度恢复，需求表现相对稳定，库存延续去化，供需基本面矛盾继续消化，预计下周全国建筑钢材市场价格或震荡筑底，下行空间有限。短期建材产量窄幅波动，需求持稳，库存继续去化，供需矛盾继续消化，但市场对后市信心不足，出货操作占据主流。预计本周建筑钢材价格将震荡筑底运行。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格震荡下跌，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行上周中厚板复盘分析上周中厚板市场整体价格震荡下跌，全国中厚板均价3849元/吨，周环比下跌45元/吨，整体成交情况表现一般。供给方面，钢厂利润好转生产积极性尚可，周内无新增钢厂检修复产，产量高位盘整运行。需求方面，清明假期期间市场成交寥寥，市场信心不足，采购积极性偏弱，下游终端谨慎按需拿货为主。库存方面，全国中板库存总量为299.29吨，环比下降8.13万吨，其中华北区域减量最多。本周展望上周中厚板市场整体价格震荡下跌，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量上升4.24吨，生产积极性表现小幅上升。资源方面，上周社库加厂库减少6.36万吨，社会库存小幅减少。需求方面，上周中厚板消费量为162.25万吨，环比上升9.52万吨，消费量月环比增加8.89%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面，贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周全国水泥价格稳中偏弱运行，预计本周水泥行情或将偏强运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格稳中偏弱运行。供应方面，全国水泥熟料产能利用率54.29%，整体上大稳小动。其中华东地区产能利用率环比提升1.99个百分点，华东地区部分市场一季度停窑结束，且市场恢复正常运行，整体产能利用率提升。华中地区产能利用率环比上升0.06个百分点，两湖市场水泥企业自主性开停窑调整库存，产能利用率整体上大稳小动。库存方面，全国水泥熟料库容比为65.88%，周环比上升0.99个百分点。其中华南地区熟料库存环比上升0.71个百分点，华南地区两广市场节假日休假，工地施工进度有所放缓，熟料库存小幅上升。华东地区熟料库存环比上升0.59个百分点，近期华东水泥市场部分区域受雨水天气影响，需求小幅上升，熟料库存随之上升，西南地区熟料库存环比下降1.25个百分点，云南地区水泥价格推涨，厂家停窑推涨，熟料库存小幅下降。需求方面，全国水泥出库量422.4万吨，环比上升17.4%，年同比下降27.5%；基建水泥直供量174万吨，环比上升16%，年同比下降7.9%。（1）续建项目加速推进各地重点项目出炉，按清单内容，多项目正常推进，并按下“加速键”。本周基建项目仍以存量项目为主，并且成功进入浇筑高峰期，水泥用量持续增加。据广东水泥企业反馈，天气转好，粤东城际正常推进；深汕高速惠塔、梅塔去年就在供，目前供应量持续增加。（2）部分新项目进入筹备期，开始前期零供春季重点项目开工仪式后，部分项目已经开始零供，虽说前期的用量不大，但是随着项目持续推进，后续用量为托底内需提供了重要支撑和可靠保障。据山东水泥企业反馈，津潍高铁局部标段已经开始零供、庆枣高速庆云至章丘段即将开工，前期用量尚可；济枣高铁部分标段已经开始零供，枣庄这边项目部还没建好，预计枣庄段开工时间得等到4月中旬。（3）持续回款，商混用量增加据百年建筑调研，截至4月2日，样本建筑工地资金到位率为59.67%，周环比增加3.21个百分点。其中，非房建项目资金到位率为62.37%，周环比增加3.35个百分点：房建项目资金到位率为43.59%，周环比增加2.36个百分点。本期样本建筑工地资金到位率继续环比改善，下游也反馈，回款逐月能回一部分的项目现在都正常推进，用量较3月初有所增加。据湖南水泥企业反馈，今年的一些住建房及厂房项目启动较快，需求起到一定支撑，市政类项目暂时没有明显提升，主要考虑因素是资金问题。在手的订单有部分资金情况一般，3月下旬开始正常供应，水泥采购量也随之增多。本周展望本期天气转好，各地需求持续恢复。在建项目人员基本到位，局部地区提出清明假期不打烊，要坚守岗位，加快推进项目工作进度。但大部分工地还是正常休假的，而且清明前后，雨水较多，也不利于运输，预计后期水泥出库量将稳中有升。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格持稳运行，预计本周混凝土行情或将偏强运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格持稳运行。供应方面，截至4月7日，全国506家混凝土产能利用率为为7.12%，环比提升1.1个百分点；同比降低4.75个百分点。混凝土产能利用率缓慢回升，同比降幅有所收窄。回款方面，本周混凝土平均回款率为44.49%，环比降低1.2个百分点，混凝土企业应收账款回款率下降，企业整体供应心态偏弱。项目方面，目前棚户改造、地铁、学校类市政项目用量相对较好，其他项目需求量未见明显改善。发运方面，本轮调研期间，全国506家混凝土发运量方面为142.6万方，环比提升18.7%；同比降低40%。分区域来看：华东地区发运量环比提升18.33%。上海、浙江市场目前需求恢复至常规水平7成左右，福建、江苏、安徽等地需求恢复相对较差，目前回升至正常水平的5-6成左右。安徽皖北偏远地区搅拌站年后基本没有需求，项目集中在安置房、厂房（合肥的居多）。搅拌站回款普遍五成，少部分三成。山东混凝土日均发运量600方左右，周环比下降200方，在建项目为城市快速路、学校等项目，部分房建项目由于资金问题目前为止没有明显进度，随着部分基建项目收尾，加上近期暂无新接项目，混凝土用量明显下降，回款方面较上期持平，集团项目接手较多回款率能到5-6成，在没有新开项目的情况下，预计下周混凝土发运量偏弱运行。华南地区发运量环比提升22.74%。广东搅拌站发运量日均在1500方左右，环比增加300方，主要今年的一些住建房及厂房项目启动较快，需求起到一定支撑，市政类项目暂时没有明显提升，主要考虑因素是资金问题。华北地区发运量环比提升11.82%。北京市场需求复苏相对较快，龙头企业发运量大幅提升，回款情况一般，目前主要集中在棚户改造项目上。河北搅拌站发运量日均在1500方左右，环比增加300方，主要今年的一些住建房及厂房项目启动较快，需求起到一定支撑，市政类项目暂时没有明显提升，主要考虑因素是资金问题。华中地区发运量环比提升15.27%。湖南长沙城中村项目，需求未起，基本没有新项目。湘潭准备成立混凝土贸易公司，目前依旧以回款为主。株洲部分搅拌站回款六到七成。怀化工地基本没有开工，政府资金情况较差，房地产项目资金情况特别差，搅拌站回款两到三成。湖南省的高速项目推进较快。湖北、河南需求回升低于华中平均水平，混凝土回款方面相对较差，市场工程需求量不足。西北地区发运量环比提升14.29%。陕西在建的基本都是老项目的收尾工作，新项目开工率较低。安康搅拌站以回款为主，实际新接项目订单较少。本周展望年后市场启动相对较慢，整体新开项目储蓄量不足，另外混凝土企业新接项目依然谨慎。混凝土企业应收账款累积量过于庞大，私营搅拌站对于回款的急迫性较高，导致部分企业放弃供应量指标。预计近期混凝土发运量及产能利用率仍然保持回升态势，但局地结算价格调整滞后企业供货积极性有所降低，增幅或将持续放缓。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业目前，全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市(不含直辖市)已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。近日，国有六大行陆续举行2023年业绩发布会，其中，国有六大行在房地产业贷款方面的情况成为市场关注的话题之一。从年报披露数据来看，2023年末，国有六大行的房地产业贷款余额合计约4.09万亿元，同比增长6.60%。在资产质量方面，工商银行、农业银行、中国银行的房地产业贷款不良率较上年有所下降。 4月3日，据Mysteel不完全整理，2024年一季度国内共15个建材项目开工、投产。其中，金石集团年产110万吨水泥粉磨等11项目开工，四川北川中联年协同处置15万吨固废和替代燃料等4个项目投产。 4月3日，黑龙江省重点项目全面开工现场会举行，主会场设在哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地项目建设现场，其他12个市地设分现场。此次3394个重点项目开春全面开工，同比增长33.6%，其中，省级重点项目868个，同比增长53.6%，总投资5493亿元，涵盖数字经济、生物经济、冰雪经济、航空航天、高端装备、新能源、新材料、基础设施、民生改善等重点领域。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2024-04-08

Mysteel参考丨用“滞后”一词复盘2024年一季度水泥市场

即将进入尾声，“滞后”二字成为了大家对建筑材料市场的形容词！滞后体现在：与去年农历同期相比，出现了三大指标的下滑：开复工率下滑10.7个百分点，建材消费量下滑30.3%，建材价格（水泥）下滑20%。一、开工率不足8成，资金到位率47.7% 截至3月12日（农历二月初三），百年建筑调研全国10094个工地开复工率75.4%，农历同比减少10.7个百分点；劳务上工率72.4%，农历同比减少11.5个百分点。回顾节后第一期数据，无论是开复工率还是劳务上工率均高于去年农历同期，似乎给市场启动开了个好头。例如，广东作为劳务大省，建筑工地减少后今年劳务人员开始提前复工“找活”、上海房建及非房建复工情况和资金表现反馈亮眼。不过实际情况却是：全国各大施工单位普遍反映项目总量同比有所减少，因此第一期开复工率及劳务上工率农历同比提升，主要由续建项目启动较快拉动。并不能说明开工情况好于去年。第二期数据，开复工率略高于去年农历同期，但劳务上工率明显出现“滞后”。从调研反馈可知已开工项目实际进度慢于去年，一是材料回款及项目资金到位不足；二是极端雨雪天气影响，工地启动后并未通知更多的劳务上工。第三和第四期数据更体现今年开复工的“滞后”性。截至3月中旬，开复工率不足8成，均低于去年农历同期10个百分点以上。福建房建项目资金到位不足10%，部分工人甚至出现薪资未足额发放，以至于上工积极性欠佳。另外，“12省”中，广西地区基建项目复工进度一般，完工率30%以下的项目处于缓建状态；个别施工进度超过50%的项目也有叫停情况。表1：2021-2024年百年建筑调研全国建筑工地开复工数据数据来源：百年建筑 “资金不足”、“材料回款”、“工人工资”均在表明一个信息：工地资金短缺。截至3月中旬工地资金到位率为47.7%，仅华东地区资金到位率超5成，主要由于上海、浙江两地资金情况尚可，上海某国企施工表示高铁项目专款专用，年前业主支付的5000万仅使用了五分之一，当前项目资金较为充足。但其他地区均在4成左右，据悉某国企施工在广西的资金到位率不到30%，项目建设难度较大。图1：2024年3月中旬建筑工地项目资金到位率（单位：%）数据来源：百年建筑二、开工不及预期，水泥出库量农历同比降幅超3成资金不足导致开复工滞后，连累建材消费出现滞后。以水泥为例：3月6日-3月12日，本周全国水泥出库量218.05万吨，环比上升103.5%，年同比下降61.3%，农历同比下降30.3%；基建水泥直供量87万吨，环比上升102.3%，年同比下降50.3%，农历同比下降13.9%。从图2所展现的环比增速下降，两年同期差值进一步扩大，更为直观看出水泥需求的“滞后性”! 图2：全国水泥周度出库量走势（单位：万吨）数据来源：钢联数据、百年建筑据悉，一方面，已开工项目多为续建的重点工程、部分市政及小型工地，由于节前有库存及节后资金到位情况不佳，实际水泥采购积极性偏弱；另一方面，多数搅拌站及贸易商虽已复工，但节前回款情况不理想，节后材料供应积极性偏低。部分搅拌站反馈虽然已提高风控等级，但节前也仍有付款不足30%的情况。即使部分材料商能拿到合同款的70%，剩下的30%难度“巨大”。因此工地复工后需进一步协商“先还款后供货”的事宜，部分材料商有意“压活催款”。目前多数水泥厂反馈日均水泥出库量只有3-4成的水平。三、建材消费疲软，水泥价格持续探底截至3月15日，百年建筑网全国水泥P.O42.5散装均价为366元/吨，月环比下跌1.08%，年同比下跌20.95%。尽管北方及西南地区水泥价格大幅喊涨50元/吨，但暂未落地。多数市场水泥价格仍在不同程度的暗跌，本周浙江金华、衢州、丽水市场价格陆续小幅下跌，累计跌幅20元/吨。据悉，江苏部分民营大厂的水泥出厂价已跌至205元/吨左右的出厂，重庆外发至沿江的水泥价格跌破“1”字开头，为180元/吨。图3：2022-2024年全国水泥P.O42.5散装均价走势（单位：元/吨）数据来源：钢联数据、百年建筑导致水泥价格持续探底的两大原因：高库位低需求。截至3月13日，百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率33.46%，年同比下降30个百分点。一季度全国各地绝大多数水泥企业停窑检修，停窑时间短则30天，长则60天以上，停窑天数超去年同期。因此窑线运转率大幅下降，但库存则依然“坚挺”在7成以上，长三角水泥企业反馈熟料库存均在8成左右。节前库位拉满后未料到节后降库压力如此之大！当然水泥行业产能严重过剩是事实。据中国水泥协会数据显示：截止到2023年底，全国新型干法水泥熟料设计产能18.4亿吨/年，实际产能突破21亿吨。2023年全国共投产水泥熟料生产线16条，合计实际熟料产能2300多万吨。2024年或仍有25条以上，熟料产能预估4200万吨的新线计划投产。产能压力不可谓不大，这也是大厂之间竞争大于竞合的一大原因。不过熟料库存难降的最大因素还是在需求端偏弱。2023年被业内称为“寒冬”，2024年或面临更大的挑战。按照往年的情况，无论是开工率还是水泥价格都是往上走的。回顾去年3月，在停窑及原燃料价格高位的背景下，沿江熟料库存已连续5轮推涨，累计涨幅超100元/吨，各地水泥价格也随之上涨。今年似乎出现了所谓的“15-20天的滞后期”，3月已过半，一季度即将收尾，开工率不到8成、项目数量同比减少、销量恢复不足5成，熟料价格未真正启动涨价程序，水泥整体价格处于震荡下行趋势。四、总结由于熟料产能处于高位和市场需求同比下降，供需矛盾缓和的难度仍然较大。因此水泥市场阶段性价格竞争不可避免，不过当前价格已至成本线，个别企业甚至出现新的亏损。各大企业对于改善或稳定盈利的诉求更加强烈。近日，央国企水泥企业正在积极调整策略，或将提涨熟料价格为水泥价格后续上涨及落地做准备。随着开复工率的继续提升，加之天气晴好利于施工，需求或进一步提振。水泥价格有望迎来止跌回升。

我的钢铁网2024-04-03

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