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【农产品早评】糖厂争相开榨，现货价再下调
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少。豆粕豆粕：美国USDA报告对巴西大豆的产量高于市场预期的1.60亿吨，短期利空已被市场所消化。但目前供给端最重要的仍然是天气，从各种天气模型的预报来看，当巴西北部的天气还是偏旱的，所以巴西的大豆产量仍然有下调的可能性。需求端，虽然成交有所提高，但是终端需求仍然不容乐观，北方生猪正在爆发非洲猪瘟，这对豆粕的终端需求也是一种打击。苹果苹果：山东产区遭遇降雪天气，影响包装及物流进度客商调货集中通货货源，价格偏弱；西部果农货交易清淡，部分产区价格下滑，整体交易不佳，仍以客商包装自存货源发货为主；销区市场成交氛围仍未有好转，日内到货消化存在压力，广东糕龙果品批发市场到货28车左右，近期市场走货以两极货源为主，且大果销售好于小果，柑橘类水果对苹果交易形成冲击，仍维持偏空看待，关注消费端表现和交割情况。红枣红枣：新疆主产区灰枣收购后期，产区价格弱稳运行，阿克苏地区价格参考9.80-10.80元/公斤，阿拉尔地区参考10.50-11.00元/公斤，喀什地区参考11.00-11.50元/公斤；河北崔尔庄市场灰枣价格偏硬运行，持货商存挺价情绪，报价上调，受天气影响，市场出摊受阻，整体走货一般；河南市场新季红枣上量偏少，价格暂稳运行，客商存货较少，存在惜售情绪，价格参考特级14.50-15.00元/公斤；广东市场到货4车，到货特级质量一般，早市成交清淡；目前产销区成交放缓，价格企稳，大的收购商有挺价惜售情绪，短期维持震荡，仍考虑逢低参与为主，关注市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货较上周上涨100-150元/吨，针阔叶价差800元/吨，整体交积极性一般；白卡纸市场行情变化不大，下游需求增长一般；生活用纸市场纸企出货不畅，不少纸企暗降出货，场内部分中型纸企陆续有停机现象；文化用纸市场弱势整理，成交气氛冷清，工厂促进新一轮接单为主；10月海外浆产库存环比小幅增加，欧洲港口大幅去库，国内下游补库阶段性结束，纸厂采购积极性下降，短期维持震荡，回调企稳后逢低参与，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖今日昆明新糖现货价下调至6640-6650元/吨，广西新糖现货价下调至6550-6770元/吨。目前广西已经大规模开榨，累计开榨糖厂已有65家，周末云南八家糖厂开榨，国内榨季正式进入高峰期，短期内供应充足。原糖在经历上周的暴跌之后在23美分止跌反弹，空头情绪降温，部分空头止盈并觉得可能先反弹再下行。2405合约关注6250支撑位。后续关注广西、云南新糖报价、产量，印度糖进出口政策。棉花今日现货价企稳，从纺企订单来看需求同比环比皆有所好转，商品整体悲观情绪有所消退。但整体来看，供应充足且需求恢复程度较有限，且仍然面对需求低迷的困境。导致纱厂棉花库存消化缓慢，仍然限制郑棉上方空间。预计短期内维持宽幅震荡走势。油脂油料供应端： MPOB显示马来10月产量环比上升5.89%至193.7万吨，出口环比增加21.04%，为146.6万吨，受此影响库存环比上5.84%升至244.9万吨。产地将进入减产周期。 GAPKI数据显示印尼9月棕榈油库存下降至310.3万吨，产量上升至453.7万吨。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，8月数据显示美国用于生产生柴的菜油继续大幅高于历年同期。印度10月食用油库存为313.9万吨，连续两月下降。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：关注本周美国经济数据以及联储议息会议结果和点阵图。策略：宏观整体方向尚未明朗，依然以震荡思路对待。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2023-12-12
股指迎来反弹，商品有所分化-2023年12月11日申银万国期货每日收盘评论
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使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，但市场短期对供应压力产生恐慌，投资者短期可耐心等待局势明朗，同时可以进行买1空5的月差正套操作。【生猪】生猪：生猪期货小幅回落。根据涌益咨询的数据，12月8日国内生猪均价14.15元/公斤，比上一日上涨0.15元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货出现回落。根据我的农产品网统计，2023年12月6日，全国主产区苹果冷库库存量为952.73万吨，库存量较上周减少2.71万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，根据SPPOMA数据显示，2023年12月1-10日马来西亚棕榈油产量减少18.01%；出口方面，AmSpec数据显示12月1-10日棕榈油出口量减少4.09%。冬季气温下降对棕榈油需求有所抑制，不过由于11月马棕产量下降而出口较为强劲，市场对于11月底马棕库存下降预期较强，12月MPOB报告或出现马棕库存四个月来首次下降，对棕榈油价格有所提振。本月USDA报告中对美豆数据未作过多调整，仅小幅下调巴西产量预估。由于下调幅度小于市场预期报告对市场影响中性偏空，导致豆类支撑减弱，并且原油价格弱势对油脂市场也有所拖累。不过在南美天气风险仍存以及厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期的背景下，油脂仍有支撑，预计仍维持宽幅震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，USDA12月供需报告中对23/24年度美豆数据未作过多调整，23/24年度美豆仍维持2.45亿蒲式耳的期末库存。全球大豆方面，美农小幅下调23/24年度巴西大豆产量至1.61亿吨，较上月报告预估的1.63亿吨下调了200万吨。由于目前南美产量难以确定，美农在本月报告中仅小幅下调巴西产量预估，低于此前市场预期，使得报告对市场影响偏空。从现阶段来看，近期南美产区天气降前期改善，阿根廷大豆播种进展顺利，丰产预期较强。巴西南部南里奥格兰德州种植进度明显推进。根据CONAB数据显示截止到12月2日巴西大豆播种率为83.1%，上周为75.2%，去年同期为90.7%。国内方面近期传言受海关证书问题影响，大豆卸港或出现问题，短期连粕以反弹看待，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-12-11
USDA：12月份公布的全球豆油供需平衡表
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.09 2.66 4.87 0.52 巴西 0.47 9.76 0.03 7.45 2.41 0.41 欧洲联盟 0.44 2.93 0.46 2.31 0.97 0.55 主要进口商 1.78 18.9 6.64 26.16 0.28 0.89 中国大陆 1.12 15.75 0.29 16.7 0.11 0.35 印度 0.27 1.53 4.23 5.83 0.02 0.19 北非 0.37 1.19 1.42 2.53 0.13 0.32 2022/23 全球 4.86 59.03 10.65 58.11 11.42 5.01 全球（除中国） 4.51 42 10.24 41.36 11.31 4.09 美国 0.9 11.9 0.17 12.07 0.17 0.73 国外总额 3.96 47.13 10.48 46.04 11.25 4.29 主要出口 1.5 19.51 0.65 12.15 8.25 1.27 阿根廷 0.52 5.99 0 2.05 4.14 0.33 巴西 0.41 10.23 0.03 7.68 2.69 0.3 欧洲联盟 0.55 2.72 0.62 2.36 0.91 0.62 主要进口商 0.89 20.01 6.35 25.27 0.21 1.77 中国大陆 0.35 17.02 0.41 16.75 0.12 0.92 印度 0.19 1.85 3.97 5.4 0.01 0.6 北非 0.32 0.86 1.29 2.16 0.08 0.24 2023/24 全球 11月 4.87 61.93 10.79 60.85 11.5 5.24 12月 5.01 61.93 10.75 60.79 11.51 5.39 全球（除中国） 11月 3.95 44.37 10.39 43.15 11.3 4.25 12月 4.09 44.37 10.35 43.09 11.31 4.41 美国 11月 0.73 12.26 0.18 12.29 0.16 0.72 12月 0.73 12.26 0.18 12.29 0.16 0.72 国外总额 11月 4.14 49.67 10.61 48.56 11.34 4.52 12月 4.29 49.67 10.57 48.5 11.35 4.68 主要出口 11月 1.22 21.06 0.43 13.34 8.14 1.23 12月 1.27 21.06 0.43 13.33 8.14 1.29 阿根廷 11月 0.33 6.81 0 2.35 4.4 0.39 12月 0.33 6.81 0 2.35 4.4 0.39 巴西 11月 0.28 10.73 0.03 8.45 2.25 0.33 12月 0.3 10.73 0.03 8.45 2.25 0.36 欧洲联盟 11月 0.59 2.85 0.4 2.47 0.9 0.48 12月 0.62 2.85 0.4 2.46 0.9 0.51 主要进口商 11月 1.7 20.58 5.87 26.11 0.28 1.77 12月 1.77 20.58 5.87 26.11 0.28 1.84 中国大陆 11月 0.92 17.56 0.4 17.7 0.2 0.98 12月 0.92 17.56 0.4 17.7 0.2 0.98 印度 11月 0.53 1.71 3.3 5.1 0.02 0.42 12月 0.6 1.71 3.3 5.1 0.02 0.49 北非 11月 0.24 0.98 1.44 2.32 0.05 0.3 12月 0.24 0.98 1.44 2.32 0.05 0.29
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球豆粕供需平衡表
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.14 3.33 26.59 2.8 巴西 4.47 39.31 0.01 19.7 20.21 3.88 印度 0.19 6.8 0.65 6.27 0.94 0.42 主要进口商 2.42 22.6 38.39 59.75 1.11 2.55 欧洲联盟 0.56 12.17 16.54 27.84 0.76 0.66 墨西哥 0.2 5.02 1.83 6.88 0.02 0.15 南洋 1.6 3.47 18.33 21.43 0.33 1.64 中国大陆 0.78 69.62 0.06 69.63 0.48 0.34 2022/23 全球 16.84 246.44 62.86 245.85 66.55 13.74 全球（除中国） 16.5 171.2 62.82 171.9 65.75 12.87 美国 0.28 47.62 0.57 34.84 13.3 0.34 国外总额 16.56 198.82 62.29 211.02 53.24 13.41 主要出口 7.1 73.03 0.1 30.35 43.96 5.92 阿根廷 2.8 23.65 0.07 3.4 20.75 2.36 巴西 3.88 41.14 0.01 20.3 21.34 3.39 印度 0.42 8.24 0.03 6.65 1.87 0.17 主要进口商 2.55 21.65 36.74 58.24 0.97 1.73 欧洲联盟 0.66 11.3 16.01 26.79 0.73 0.45 墨西哥 0.15 5.26 1.67 6.93 0 0.15 南洋 1.64 3.13 17.52 20.97 0.24 1.09 中国大陆 0.34 75.24 0.04 73.95 0.8 0.88 2023/24 全球 11月 13.69 258.63 66.78 253.63 69.79 15.69 12月 13.74 258.66 66.75 253.56 69.84 15.75 全球（除中国） 11月 12.81 181.02 66.73 176.88 68.79 14.9 12月 12.87 181.04 66.7 176.81 68.84 14.96 美国 11月 0.34 49.13 0.54 35.77 13.88 0.36 12月 0.34 49.13 0.54 35.77 13.88 0.36 国外总额 11月 13.35 209.5 66.24 217.86 55.91 15.33 12月 13.41 209.53 66.2 217.79 55.96 15.39 主要出口 11月 5.85 77.72 0.12 31.2 46 6.48 12月 5.92 77.72 0.07 31.13 46 6.58 阿根廷 11月 2.36 26.91 0.01 3.45 23.4 2.43 12月 2.36 26.91 0.01 3.45 23.4 2.43 巴西 11月 3.3 43.21 0.01 20.7 22 3.82 12月 3.39 43.21 0.01 20.7 22 3.91 印度 11月 0.19 7.6 0.1 7.05 0.6 0.24 12月 0.17 7.6 0.05 6.98 0.6 0.25 主要进口商 11月 1.62 22.89 37.83 59.12 0.96 2.26 12月 1.73 22.87 37.83 59.12 1.01 2.3 欧洲联盟 11月 0.37 11.85 15.8 26.89 0.65 0.47 12月 0.45 11.85 15.8 26.89 0.7 0.51 墨西哥 11月 0.13 5.14 2.05 7.13 0 0.19 12月 0.15 5.12 2.05 7.13 0 0.19 南洋 11月 1.09 3.92 18.38 21.54 0.31 1.54 12月 1.09 3.92 18.38 21.54 0.31 1.54 中国大陆 11月 0.88 77.62 0.05 76.75 1 0.79 12月 0.88 77.62 0.05 76.75 1 0.79
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球大豆供需平衡表
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83 46.04 2.86 23.9 巴西 29.58 130.5 0.54 50.71 53.96 79.06 27.6 巴拉圭 0.48 4.18 0.04 2.2 2.25 2.27 0.18 主要进口商 34.24 20.29 122.72 116.74 144.72 0.42 32.11 中国大陆 30.86 16.4 90.5 87.9 108.4 0.1 29.25 欧洲联盟 1.56 2.83 14.55 15.4 16.97 0.29 1.68 南洋 1.19 0.53 8.26 4.45 9.33 0.02 0.64 墨西哥 0.46 0.29 5.96 6.35 6.4 0 0.3 2022/23 全球 98 374.39 164.78 313.41 364.13 171.12 101.92 全球（除中国） 68.75 354.11 63.94 218.41 247.63 171.03 68.13 美国 7.47 116.22 0.67 60.2 62.84 54.21 7.3 国外总额 90.53 258.18 164.11 253.21 301.29 116.91 94.63 主要出口 51.93 194.75 9.32 86.51 96.81 106.32 52.87 阿根廷 23.9 25 9.06 30.32 36.57 4.19 17.21 巴西 27.6 160 0.15 53.1 56.9 95.51 35.35 巴拉圭 0.18 9.05 0.01 3.05 3.18 5.8 0.26 主要进口商 32.11 23.74 132.26 122.57 151.54 0.33 36.23 中国大陆 29.25 20.28 100.85 95 116.5 0.09 33.79 欧洲联盟 1.68 2.55 13.2 14.3 15.88 0.23 1.32 南洋 0.64 0.49 8.44 4.02 8.83 0.01 0.73 墨西哥 0.3 0.18 6.44 6.65 6.7 0 0.22 2023/24 全球 11月 100.31 400.42 165.75 329.47 383.68 168.29 114.51 12月 101.92 398.88 167.65 329.5 383.96 170.29 114.21 全球（除中国） 11月 66.53 379.92 65.75 231.47 263.18 168.19 80.83 12月 68.13 378.38 65.65 231.5 263.46 170.19 78.52 美国 11月 7.3 112.39 0.82 62.6 66.06 47.76 6.68 12月 7.3 112.39 0.82 62.6 66.06 47.76 6.68 国外总额 11月 93.01 288.04 164.93 266.87 317.62 120.53 107.83 12月 94.63 286.5 166.83 266.9 317.9 122.53 107.53 主要出口 11月 50.98 223.9 6.18 93.85 105.34 110.5 65.23 12月 52.87 221.9 6.18 93.85 105.34 112.5 63.12 阿根廷 11月 17.21 48 5.7 34.5 41.75 4.6 24.56 12月 17.21 48 5.7 34.5 41.75 4.6 24.56 巴西 11月 33.44 163 0.45 55.75 59.7 97.5 39.69 12月 35.35 161 0.45 55.75 59.7 99.5 37.6 巴拉圭 11月 0.26 10 0.02 3.5 3.65 6 0.63 12月 0.26 10 0.02 3.5 3.65 6 0.63 主要进口商 11月 36.34 24.45 133.64 127.15 157.51 0.42 36.5 12月 36.23 24.43 135.64 127.13 157.49 0.42 38.39 中国大陆 11月 33.79 20.5 100 98 120.5 0.1 33.69 12月 33.79 20.5 102 98 120.5 0.1 35.69 欧洲联盟 11月 1.43 3.07 13.8 15 16.59 0.3 1.4 12月 1.32 3.07 13.8 15 16.59 0.3 1.29 南洋 11月 0.73 0.47 9.94 5.03 10.16 0.02 0.97 12月 0.73 0.47 9.94 5.03 10.16 0.02 0.96 墨西哥 11月 0.22 0.16 6.4 6.5 6.56 0 0.22 12月 0.22 0.14 6.4 6.48 6.54 0 0.22
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球棉花供需平衡表
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01 3.58 -0.19 4.96 巴西 4.07 10.82 0.02 3.3 7.73 0 3.88 印度 11.84 24.3 1 25 3.74 0 8.4 主要进口商 46.49 39.65 38.94 75.47 2.94 0 46.67 墨西哥 0.44 1.22 0.96 1.9 0.4 0 0.32 中国大陆 37.29 26.8 7.84 33.75 0.12 0 38.06 欧洲联盟 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0 0.3 土耳其 1.76 3.8 5.52 8.6 0.57 0 1.92 巴基斯坦 2.18 6 4.5 10.7 0.05 0 1.93 印度尼西亚 0.5 3/ 2.58 2.6 0.01 0 0.46 泰国 0.13 3/ 0.75 0.74 0 0 0.15 孟加拉国 2.48 0.15 8.45 8.8 0 0 2.28 越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02 2022/23 全球 76.34 116.64 37.69 111.52 37.03 -0.72 82.83 全球（除中国） 38.27 85.94 31.46 74.02 36.94 -0.72 45.43 美国 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25 国外总额 72.29 102.17 37.69 109.47 24.26 -0.18 78.58 主要出口 23.22 56.13 2.4 32.22 19.97 -0.19 29.76 中亚 2.43 5.63 0.03 3.84 1.13 0 3.12 非洲法郎区 1.14 4.02 3/ 0.1 3.9 0 1.17 S. 10.93 19.63 0.14 4.21 13.4 -0.19 13.29 澳大利亚ia 4.96 5.8 3/ 0.01 6.17 -0.19 4.77 巴西 3.88 11.72 0.01 3.2 6.66 0 5.76 印度 8.4 26.3 1.73 23.5 1.1 0 11.82 主要进口商 46.67 42.88 32.86 73.52 3.01 0.02 45.87 墨西哥 0.32 1.58 0.69 1.75 0.41 0 0.43 中国大陆 38.06 30.7 6.23 37.5 0.09 0 37.4 欧洲联盟 0.3 1.64 0.52 0.55 1.52 0 0.39 土耳其 1.92 4.9 4.19 7.5 0.86 0.02 2.63 巴基斯坦 1.93 3.9 4.5 8.7 0.1 0 1.53 印度尼西亚 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0 0.36 泰国 0.15 3/ 0.66 0.68 0 0 0.14 孟加拉国 2.28 0.15 7 7.7 0 0 1.73 越南 1.02 3/ 6.47 6.45 0 0 1.05 2023/24 Proj. 全球 11月 83.04 113.46 43.3 115.3 43.31 -0.31 81.5 12月 82.83 112.92 43.15 113.73 43.15 -0.37 82.4 全球（除中国） 11月 45.64 86.46 32.8 77.8 43.21 -0.31 44.2 12月 45.43 85.92 32.15 77.23 43.06 -0.37 43.58 美国 11月 4.25 13.09 0.01 2.05 12.2 -0.11 3.2 12月 4.25 12.78 0.01 1.9 12.2 -0.17 3.1 国外总额 11月 78.79 100.37 43.3 113.25 31.11 -0.2 78.3 12月 78.58 100.14 43.15 111.83 30.95 -0.2 79.3 主要出口 11月 29.76 57.54 2.04 33.3 27 -0.2 29.26 12月 29.76 57.54 2.07 33.32 26.64 -0.2 29.61 中亚 11月 3.12 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.85 12月 3.12 5.19 0.1 4.19 1.38 0 2.85 非洲法郎区 11月 1.17 4.92 3/ 0.1 4.61 0 1.38 12月 1.17 4.92 3/ 0.1 4.6 0 1.38 S. 11月 13.3 21.96 0.17 4.36 18.89 -0.2 12.37 12月 13.29 21.96 0.17 4.36 18.54 -0.2 12.72 澳大利亚ia 11月 4.77 5.1 3/ 0.01 5.7 -0.2 4.36 12月 4.77 5.1 3/ 0.01 5.65 -0.2 4.41 巴西 11月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.8 0 5.24 12月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.5 0 5.54 印度 11月 11.82 25 1.3 24 1.8 0 12.32 12月 11.82 25 1.3 24 1.8 0 12.32 主要进口商 11月 46.07 39.26 38.79 75.95 2.3 0 45.88 12月 45.87 39.04 38.59 74.52 2.5 0 46.49 墨西哥 11月 0.43 1.05 0.85 1.7 0.3 0 0.33 12月 0.43 0.93 0.8 1.6 0.25 0 0.3 中国大陆 11月 37.4 27 10.5 37.5 0.1 0 37.3 12月 37.4 27 11 36.5 0.09 0 38.81 欧洲联盟 11月 0.39 1.05 0.59 0.61 1.15 0 0.27 12月 0.39 1.05 0.59 0.61 1.15 0 0.27 土耳其 11月 2.63 3.5 4.3 7.9 0.65 0 1.88 12月 2.63 3.2 4.1 7.5 0.9 0 1.53 巴基斯坦 11月 1.53 6.5 4.2 10 0.08 0 2.15 12月 1.53 6.7 4 10 0.08 0 2.15 印度尼西亚 11月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.01 0 0.46 12月 0.36 3/ 2.3 2.2 0.02 0 0.45 泰国 11月 0.14 3/ 0.68 0.68 0 0 0.14 12月 0.14 3/ 0.65 0.65 0 0 0.14 孟加拉国 11月 1.93 0.16 7.7 7.7 0 0 2.09 12月 1.73 0.16 7.5 7.8 0 0 1.59 越南 11月 1.05 3/ 6.7 6.7 0 0 1.05 12月 1.05 3/ 6.7 6.7 0 0 1.05
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球糙米供需平衡表
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35 6.2 0 1.21 选择其他巴西 1.17 7.34 0.93 7.15 1.39 0.9 美国与加勒比 0.57 1.62 1.68 3.27 0.04 0.57 埃及 1.16 2.9 0.61 4.05 0.01 0.61 日本 1.94 7.64 0.69 8.2 0.12 1.95 墨西哥 0.2 0.18 0.74 0.97 0.01 0.14 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 全球 182.75 512.98 54.13 520.99 54.05 174.74 全球（除中国） 69.75 367.04 49.74 366 52.31 68.14 美国 1.26 5.09 1.27 4.62 2.04 0.96 国外总额 181.49 507.89 52.86 516.38 52.01 173.78 主要出口 43.76 200.9 1.86 162.41 42.31 41.81 缅甸 0.88 11.8 0 10.2 1.4 1.08 印度 34 135.76 0 114.51 20.25 35 巴基斯坦 2.7 5.5 0.01 3.6 3.76 0.84 泰国 3.53 20.91 0.05 12.7 8.5 3.29 越南 2.66 26.94 1.8 21.4 8.4 1.6 主要进口商 125.54 238.74 22.72 264.14 2.16 120.69 中国大陆 113 145.95 4.38 154.99 1.74 106.6 欧洲联盟 0.91 1.34 2.3 3.35 0.39 0.81 印度尼西亚 2.9 34 3 35.9 0 4 尼日利亚 2.05 5.36 2.28 7.5 0 2.18 菲律宾ippines 3.1 12.63 3.75 16 0 3.48 中东 1.21 2.02 4.28 6.25 0 1.25 选择其他巴西 0.9 7 1 7 1.2 0.7 美国与加勒比 0.57 1.54 1.98 3.38 0.05 0.65 埃及 0.61 3.6 0.39 4 0.01 0.6 日本 1.95 7.48 0.66 8.2 0.12 1.77 墨西哥 0.14 0.14 0.78 0.98 0.01 0.08 韩国 1.33 3.76 0.26 3.95 0.06 1.35 2023/24 Proj. 全球 11月 174.78 517.8 49.81 525.16 52.68 167.42 12月 174.74 518.07 49.35 525.05 51.97 167.76 全球（除中国） 11月 68.18 368.8 46.81 373.06 50.68 62.92 12月 68.14 369.07 46.55 373.15 49.97 63.26 美国 11月 0.96 6.98 1.24 5.14 2.73 1.3 12月 0.96 6.98 1.27 5.14 2.73 1.33 国外总额 11月 173.82 510.82 48.57 520.02 49.95 166.12 12月 173.78 511.09 48.08 519.9 49.24 166.43 主要出口 11月 41.92 199.45 1.46 164.65 39.9 38.28 12月 41.81 199.95 1.46 165.6 39.1 38.51 缅甸 11月 1.08 11.95 0 10.25 1.8 0.99 12月 1.08 11.95 0 10.25 1.8 0.99 印度 11月 35 132 0 117 17.5 32.5 12月 35 132 0 118 16.5 32.5 巴基斯坦 11月 0.96 9 0.01 3.7 5 1.26 12月 0.84 9 0.01 3.65 5 1.2 泰国 11月 3.29 19.5 0.05 12.5 8 2.34 12月 3.29 20 0.05 12.5 8.2 2.64 越南 11月 1.6 27 1.4 21.2 7.6 1.2 12月 1.6 27 1.4 21.2 7.6 1.2 主要进口商 11月 120.67 241.3 19.9 262.2 2.46 117.21 12月 120.69 241.3 19.7 262 2.46 117.23 中国大陆 11月 106.6 149 3 152.1 2 104.5 12月 106.6 149 2.8 151.9 2 104.5 欧洲联盟 11月 0.81 1.43 2.4 3.4 0.4 0.84 12月 0.81 1.43 2.4 3.4 0.4 0.84 印度尼西亚 11月 4 33.5 2 35.8 0 3.7 12月 4 33.5 2 35.8 0 3.7 尼日利亚 11月 2.15 5.23 2.1 7.7 0 1.78 12月 2.18 5.23 2.1 7.7 0 1.8 菲律宾ippines 11月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 12月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 中东 11月 1.25 2.02 4.5 6.55 0 1.22 12月 1.25 2.02 4.5 6.55 0 1.22 选择其他巴西 11月 0.7 7.48 0.9 7 1.3 0.78 12月 0.7 7.48 0.9 7 1.3 0.78 美国与加勒比 11月 0.65 1.53 1.82 3.33 0.04 0.63 12月 0.65 1.52 1.82 3.32 0.04 0.63 埃及 11月 0.6 3.78 0.35 4.1 0.01 0.63 12月 0.6 3.78 0.35 4.1 0.01 0.63 日本 11月 1.8 7.3 0.69 8.06 0.12 1.6 12月 1.77 7.3 0.69 8.06 0.12 1.57 墨西哥 11月 0.1 0.15 0.85 1 0.01 0.09 12月 0.08 0.15 0.83 0.98 0.01 0.07 韩国 11月 1.39 3.68 0.42 3.93 0.1 1.47 12月 1.35 3.7 0.46 3.93 0.1 1.48
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USDA：12月份公布的全球小麦供需平衡表
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4 0.55 8.25 0 1.31 巴西 1.91 7.7 6.39 0.45 11.75 3.07 1.18 中国大陆 139.12 136.95 9.57 35 148 0.88 136.76 日本 1.04 1.13 5.61 0.75 6.3 0.3 1.18 非洲南部 12.42 21.27 26.61 1.87 47.02 0.41 12.88 尼日利亚 0.79 0.09 6.19 0.05 5.85 0.6 0.62 中东 10.23 16.47 22.76 3.88 38.87 0.75 9.84 南洋 4.45 0 27.02 8.5 25.63 1.2 4.64 选择其他印度 27.8 109.59 0.03 7 109.88 8.03 19.5 哈萨克斯坦 1.48 11.81 2.5 1.35 6.2 8.1 1.49 United 1.42 13.99 2.64 7.32 15.32 0.87 1.85 2022/23 全球 272.31 789.66 211.74 154.81 792.12 220.48 269.85 全球（除中国） 135.55 651.93 198.46 121.81 644.12 219.53 131.03 美国 19.01 44.9 3.32 2.42 30.75 20.65 15.83 国外总额 253.3 744.76 208.42 152.39 761.37 199.83 254.02 主要出口 39.71 335.12 13.22 75.12 182.52 161.12 44.4 阿根廷 1.93 12.55 0.01 0.05 6.55 4 3.93 澳大利亚ia 3.45 40.55 0.2 4.5 8 31.82 4.37 加拿大 3.66 34.34 0.55 4.17 9.32 25.59 3.64 欧洲联盟 13.31 134.19 12.1 44 108 35.08 16.52 俄罗斯 12.09 92 0.3 19 42.25 47.5 14.64 乌克兰 5.27 21.5 0.06 3.4 8.4 17.12 1.3 主要进口商 172.74 205.95 133.41 50.74 320.55 15.13 176.41 孟加拉国 1.31 1.1 5.12 0.2 6.7 0 0.83 巴西 1.18 10.6 4.68 0.55 11.95 2.69 1.82 中国大陆 136.76 137.72 13.28 33 148 0.95 138.82 日本 1.18 1.04 5.45 0.75 6.25 0.29 1.13 非洲南部 12.88 17.33 29.12 1.67 46.42 0.77 12.14 尼日利亚 0.62 0.11 4.73 0 4.7 0.4 0.36 中东 9.84 17.19 24.66 3.68 39.78 0.65 11.25 南洋 4.64 0 24.54 7.4 24.15 1.28 3.75 选择其他印度 19.5 104 0.05 6.5 108.68 5.38 9.5 哈萨克斯坦 1.49 16.4 3 1.8 6.75 10.87 3.27 United 1.85 15.54 2.02 7 15 1.91 2.5 2023/24 Proj. 全球 11月 269.55 781.98 204.7 157.79 792.84 205.01 258.69 12月 269.85 783.01 206.73 158.89 794.66 207.19 258.2 全球（除中国） 11月 130.73 644.98 192.7 120.79 639.84 204.11 124.77 12月 131.03 646.01 194.23 121.89 641.16 206.29 124.28 美国 11月 15.83 49.31 3.95 3.27 31.43 19.05 18.6 12月 15.83 49.31 3.95 3.27 31.43 19.73 17.92 国外总额 11月 253.72 732.67 200.76 154.53 761.41 185.96 240.08 12月 254.02 733.69 202.78 155.62 763.22 187.46 240.28 主要出口 11月 43.56 317.3 8.68 75.75 183.05 150 36.49 12月 44.4 319.25 9.68 76.25 183.55 152 37.79 阿根廷 11月 3.93 15 0 0.05 6.55 10 2.38 12月 3.93 15 0 0.05 6.55 10 2.38 澳大利亚ia 11月 3.51 24.5 0.2 4 7.5 17.5 3.21 12月 4.37 25.5 0.2 4 7.5 18.5 4.07 加拿大 11月 3.66 31 0.6 3.5 8.7 23 3.56 12月 3.64 31.95 0.6 3.5 8.7 23.5 4 欧洲联盟 11月 16.52 134.3 7.5 44 108.5 37.5 12.32 12月 16.52 134.3 8.5 44.5 109 37.5 12.82 俄罗斯 11月 14.64 90 0.3 20 43 50 11.94 12月 14.64 90 0.3 20 43 50 11.94 乌克兰 11月 1.3 22.5 0.08 4.2 8.8 12 3.08 12月 1.3 22.5 0.08 4.2 8.8 12.5 2.58 主要进口商 11月 176.52 207.65 130.82 54.32 326.83 16.95 171.22 12月 176.41 206.64 131.92 54.87 327.98 16.45 170.55 孟加拉国 11月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 12月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 巴西 11月 1.82 9.4 5.6 0.8 12.3 3 1.52 12月 1.82 8.4 5.6 0.8 12.2 2.5 1.12 中国大陆 11月 138.82 137 12 37 153 0.9 133.92 12月 138.82 137 12.5 37 153.5 0.9 133.92 日本 11月 1.13 1.12 5.5 0.65 6.25 0.3 1.2 12月 1.13 1.12 5.5 0.65 6.25 0.3 1.2 非洲南部 11月 12.14 16.73 30.6 1.75 47.3 0.7 11.47 12月 12.14 16.73 30.1 1.75 47.3 0.7 10.97 尼日利亚 11月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 12月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 中东 11月 11.25 19.17 22.52 3.32 39.98 0.63 12.34 12月 11.25 19.17 22.52 3.32 39.98 0.63 12.34 南洋 11月 3.68 0 24.3 6.75 23.6 1.12 3.26 12月 3.75 0 25.2 7.1 24.15 1.12 3.68 选择其他印度 11月 9.5 110.55 0.1 5.5 108.65 0.5 11 12月 9.5 110.55 0.1 5.5 108.65 0.5 11 哈萨克斯坦 11月 3.27 12 2 1 5.95 10 1.32 12月 3.27 12 2 1 5.95 10 1.32 United 11月 2.5 14.3 2 6.9 15 1.9 1.9 12月 2.5 14.3 2 6.9 15 1.9 1.9
Elaine2023-12-11
USDA：12月份公布的全球玉米供需平衡表
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0.1 14.2 34.69 1.8 巴西 4.15 116 2.6 59.5 70.5 48.28 3.97 俄罗斯 0.75 15.23 0.05 10 11.1 4 0.93 南非 2.12 16.14 0 6.86 12.66 3.65 1.95 乌克兰 0.83 42.13 0.02 7.2 8.2 26.98 7.8 主要进口商 21.6 136.78 94.26 165.82 222.25 6.92 23.47 埃及 1.36 7.44 9.76 14.5 17 0 1.56 欧洲联盟 7.83 71.55 19.74 60 81.7 6.03 11.39 日本 1.39 0.01 15 11.7 15.04 0 1.36 墨西哥 3.08 26.76 17.57 25.8 44 0.25 3.16 南洋 5.21 30.85 16.13 40.1 48.25 0.64 3.3 韩国 2.02 0.09 11.51 9.22 11.56 0 2.06 选择其他加拿大 2.17 14.61 6.14 12.17 17.98 2.19 2.75 中国大陆 205.7 272.55 21.88 209 291 0 209.14 2022/23 全球 310.51 1157.24 172.14 729.99 1167.66 180.98 300.1 全球（除中国） 101.38 880.04 153.43 511.99 868.66 180.97 94.06 美国 34.98 348.37 0.98 140.96 307.55 42.2 34.58 国外总额 275.54 808.87 171.16 589.03 860.1 138.79 265.52 主要出口 16.45 230.93 1.38 89.8 114.6 116.82 17.34 阿根廷 1.8 34 0.01 7.5 11.7 23 1.11 巴西 3.97 137 1.3 62.5 75 57 10.27 俄罗斯 0.93 15.83 0.05 8.9 10 5.9 0.91 南非 1.95 17.1 0 6.9 13 3.8 2.25 乌克兰 7.8 27 0.02 4 4.9 27.12 2.8 主要进口商 23.47 118.98 95.19 156.95 212.55 5.11 19.99 埃及 1.56 7.44 6.22 11.2 13.7 0 1.51 欧洲联盟 11.39 52.4 23.15 55 75.5 4.21 7.23 日本 1.36 0.01 14.93 11.7 15 0 1.3 墨西哥 3.16 28.08 19.36 27.5 46 0.1 4.5 南洋 3.3 30.88 16.25 38.35 46.6 0.8 3.03 韩国 2.06 0.09 11.1 9 11.35 0 1.9 选择其他加拿大 2.75 14.54 2.13 9.58 14.93 2.86 1.63 中国大陆 209.14 277.2 18.71 218 299 0.01 206.04 2023/24 Proj. 全球 11月 299.22 1220.79 189.87 759.78 1205.03 199.62 314.99 12月 300.1 1222.07 191.53 761.3 1206.95 201.46 315.22 全球（除中国） 11月 93.18 943.79 166.87 536.78 901.03 199.6 112.97 12月 94.06 945.07 168.53 538.3 902.95 201.44 113.2 美国 11月 34.58 386.97 0.64 143.52 314.72 52.71 54.75 12月 34.58 386.97 0.64 143.52 314.72 53.34 54.12 国外总额 11月 264.64 833.83 189.24 616.26 890.31 146.92 260.23 12月 265.52 835.1 190.89 617.78 892.23 148.12 261.1 主要出口 11月 16.95 246.3 1.28 94.9 121.6 124.7 18.23 12月 17.34 248.3 1.28 95.6 122.3 125.7 18.91 阿根廷 11月 1.11 55 0.01 9.8 14.1 41 1.01 12月 1.11 55 0.01 9.8 14.1 41 1.01 巴西 11月 10.27 129 1.2 63.5 77.5 55 7.97 12月 10.27 129 1.2 63.5 77.5 55 7.97 俄罗斯 11月 0.91 16 0.05 9.8 10.9 5.3 0.76 12月 0.91 17 0.05 10.5 11.6 5.3 1.06 南非 11月 2.25 16.8 0 7.3 13.6 3.4 2.05 12月 2.25 16.8 0 7.3 13.6 3.4 2.05 乌克兰 11月 2.41 29.5 0.02 4.5 5.5 20 6.43 12月 2.8 30.5 0.02 4.5 5.5 21 6.82 主要进口商 11月 19.67 124.35 101.65 166 222.15 5.01 18.5 12月 19.99 123.85 102.55 166.6 222.95 5.01 18.42 埃及 11月 1.5 7 8.5 13.1 15.6 0 1.4 12月 1.51 7.2 8.5 13.3 15.8 0 1.41 欧洲联盟 11月 7.18 59.8 24.5 59.1 80 4.1 7.38 12月 7.23 60.1 24.5 59.3 80.2 4.2 7.43 日本 11月 1.3 0.01 15.5 12 15.5 0 1.31 12月 1.3 0.01 15.5 12 15.5 0 1.31 墨西哥 11月 4.14 26.5 18.8 27.9 46.3 0.3 2.84 12月 4.5 25.5 19.6 28 46.6 0.2 2.8 南洋 11月 3.1 30.86 17.95 39.9 48.2 0.61 3.1 12月 3.03 30.86 18.05 40 48.3 0.61 3.03 韩国 11月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 12月 1.9 0.09 11.8 9.5 11.85 0 1.94 选择其他加拿大 11月 1.63 15.3 3.2 10.7 16.2 1.8 2.13 12月 1.63 15.08 3.2 10.5 16 1.8 2.1 中国大陆 11月 206.04 277 23 223 304 0.02 202.02 12月 206.04 277 23 223 304 0.02 202.02
Elaine2023-12-11
【矿钢周报】铁矿库存加速上升，钢材供需矛盾不大
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运小幅回落，主要澳洲及非主流发运有降，巴西发运明显回升，国内到港虽有减量仍维持高位，内矿供应也处同期较高水平，整体铁矿供应保持平稳。需求：本周铁水产量大降5.15万吨至229.3万吨，钢厂盈利率小幅减少2.16%至37.23%，随着12月钢厂例行检修增多，预计铁水仍有小幅下降空间。库存：因到港仍处高位，而日均疏港下降6.72万吨至299.06万吨，本周铁矿港口库存环比大幅上升317.31万吨至1.18亿吨以上。同期，钢厂进口矿库存继续增加，环比增152.83万吨至9455.23万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至21天，且海外港口铁矿库存也有小幅增长，整体铁矿总库存仍延续增势。利润：本周进口矿落地亏损大幅走扩，但远期美元货成交仍有明显增长。结论：当前铁矿市场供稳需降，总库存加速上升。尽管短期发运和到港略有下降，但随着年末矿山发运进入冲量阶段，后期国内到港仍有望保持增长。而需求端，随着年末钢厂例行检修增多，铁水产量已有明显下降，后期仍有部分下降空间。虽然整体铁矿供需格局转弱，但考虑到钢厂仍有冬储补库需求及市场宏观向好预期偏强，料短期矿价走势可能维持高位震荡运行。结论及策略：结论：当前铁矿市场供稳需降，总库存加速上升。尽管短期发运和到港略有下降，但随着年末矿山发运进入冲量阶段，后期国内到港仍有望保持增长。而需求端，随着年末钢厂例行检修增多，铁水产量已有明显下降，后期仍有部分下降空间。虽然整体铁矿供需格局转弱，但考虑到钢厂仍有冬储补库需求及市场宏观向好预期偏强，料短期矿价走势可能维持高位震荡运行。策略：观望风险提示：人民币汇率大幅波动，国内外宏观经济政治环境出现重大变化钢材：供需双降，短期基本面矛盾不大，关注下周宏观经济数据基本面概述：供给：五大材产量有所减少，建材长流程产量略降，短流程产量回升，随着12月钢厂例行检修增多，近期钢材供应可能趋减。需求：建材成交及沥青出货量小幅上升，但混凝土发运量、水泥直供、出库量环比均有回落，百城土地成交继续增长，但30城商品房成交下滑至同期最低，除螺纹、热卷表需有小幅回升，本周线材、冷轧、热卷表需均有回落，整体需求呈现季节性转弱。海外方面，近期美国钢价持续上涨，欧洲、东南亚、土耳其、日本钢价也有部分上扬，国内钢材仍有出口空间，11月出口数据也显示今年钢材出口保持韧性。库存：五大品种钢材总库存继续下降，厂库增幅放缓，社库降幅扩大。利润：近期钢厂盈利率小幅回落，长短流程利润均略有走扩，现货螺纹、热卷亏损收窄，但冷轧开始亏损，成材盘面利润自底部有小幅走扩。策略：结论：随着12月钢厂例行检修增多，近期钢材供应有所减少，而需求端因淡季来临，也开始呈现季节性转弱，但受益于海外钢价部分上涨，国内钢材出口保持韧性，整体钢材市场供需双降，短期基本面矛盾不大，考虑到宏观预期依然向好，预计近期钢价走势延续高位震荡。注意下周国内外均有重要宏观经济数据发布，盘面波动可能加大。策略：观望或短线区间操作，现货企业继续抓紧销售兑现利润风险提示：国内政策不及预期；海外宏观经济政治环境出现重大变动
混沌天成期货2023-12-09

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