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4月迄今巴西出口大豆1021万吨，同比减少14.5%

巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2024年4月1至19日，巴西大豆出口量为1021万吨，高于一周前的685万吨，意味着上周巴西出口大豆336万吨。去年4月份全月，巴西大豆出口量为1434万吨。 4月份迄今日均大豆出口量为680,623吨，比去年同期的796,470吨减少14.5%。 4月份迄今巴西大豆出口收入为44亿美元，而去年4月份全月为77.5亿美元。 4月份迄今巴西大豆出口均价为每吨430.9美元，比去年同期的540.6美元下跌20.3%。作为对比，3月巴西出口大豆1263万吨，同比减少4.6%；出口均价为427.3美元/吨，同比下跌23.1%。 2月巴西出口大豆661万吨，同比增长31.7%；出口均价为444.6美元/吨，同比下跌20.7%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-24

截至4月21日，巴西大豆收获87%，低于去年同期

巴西国家商品供应公司（CONAB）表示，截至4月21日，巴西2023/24年度大豆收获进度为86.8%，比一周前高出3.6%，但是低于去年同期的89.0%，这也是连续第六周低于去年同期进度。头号大豆主产州马托格罗索州的收获进度为99.5%，高于上周的98.6%，去年同期100%。其他州的播种进度为，帕拉纳98%（97%,97%），圣保罗100%（100%，99%），戈亚斯92%（87%，100%），南马托格罗索99%（98%，100%）。 4月11日巴西国家商品供应公司（CONAB）将2023/24年度巴西大豆产量调低至1.4652亿吨，较上月预测的1.46858亿吨低了34万吨或0.2%。如果这一预期成为现实，将比上年的创纪录产量1.546亿吨减少808万吨或5.2%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-24

Mysteel解读：强降雨天气来袭对广东豆粕市场影响几何？

计）约104万吨，中长期来看，随着后期巴西大豆到港，供应逐渐走向宽松。二、对需求端影响从需求端来看，首先，本次强降雨主要集中在粤北，而粤北本就是中小养户、集团代养户及上市猪企猪场分布重地，强降雨可能会增加非瘟、禽流感等疫病传播的速度和风险，进而可能影响短期豆粕需求。但是受降雨影响，禽类、生猪出栏可能较往常会减少，吃料维持，不过整体存栏在减少，养殖利润也仍旧较差。另外，四五月份本是水产集中投苗的时间，现受强降雨影响，多地发生水灾，鱼塘水质变差，已投苗的可能会影响投苗存活率，尚未投苗的会推迟投苗时间；另外由于鱼塘水位上涨，影响投料，鱼类进食也会相应减少，豆、菜粕等原料需求均会相应减少。再者，受强降雨天气影响，出行不便，居民外出消费意愿和热情下降。综合来看，强降雨天气会对当地豆粕需求产生阶段性减少影响。三、后市展望本次强降雨天气降雨量大，持续时间长，短期对于豆粕需求有所抑制；当前油厂开机率较高，豆粕也开始累库，降雨天气影响装车发货速度，豆粕累库速度或将加快，但是五一假期将近，下游备货也陆续启动，降雨可能对下游备货速度也有一定影响。综合来看，短期需求减弱，中长期供给逐渐走向宽松，现货基差价格承压运行。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-23

商品高位回落，有色一枝独秀 -2024年4月22日申银万国期货每日收盘评论

使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，豆菜油震荡收涨，棕榈油继续下跌，MPOB公布了马棕3月月度供需报告，马棕产量环比增加10.57%至139.25万吨，产量增幅超此前市场预估；进口环比减少32.75%至2.19万吨；马棕出口环比增加28.61%至131.76万吨，超此前市场预估的123万吨。虽然马棕产量增加，且回升幅度超前置预期，但由于斋月备货需求支撑出口及国内消费强劲，马棕继续维持去库趋势。3月马棕库存环比下降10.68%至171.5万吨，低于此前彭博和路透预估的176万吨和179万吨，库存降至去年6月以来的最低水平。本月MPOB数据马棕库存下降超前置预期，但报告公布后棕榈油价格滞涨转跌。主要因为3月马棕产量已经开始回升，后期棕榈油供应预计充足；而斋月备货结束，后期需求端难有明显提振。在前期利多出尽的情况下，棕榈油出现回落，近期原油大幅走跌也对棕榈油价格带来利空影响。并且考虑到全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强震荡，目前市场关注新季美豆种植情况，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，截止到4月14日24/25年度美豆播种进度为3%。近日美豆成本线附近震荡，连粕整体持仓量大叠加宏观影响连粕价格波动加剧，不过在进口成本仍给粕类下方提供支撑，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一EC回调，06收于2573.1点，收跌1.27%。盘后公布的SCFIS欧线为2134.85点，较上期小幅下跌0.6%，连续第三周微降，反映4月提涨未落地下，现货运价的相对维稳。至此，04合约最终交割结算价的分子已公布两个，均值为2141.355点，以目前的运价走势来看，预计04合约交割结算价维持在2100-2200点之间。目前EC主要受到宏观与产业共振影响。除中远海运外，前五大班轮公司均已宣涨5月欧线运价，马士基最新4月底5月初线上订舱价显示上海至鹿特丹报价2900/4500，地中海报价2420/4040，宣涨的4家平均运价为2300-2400美元/TEU，与目前06合约盘面近乎一致。另一方面，巴以冲突外溢至伊以冲突，伊朗相对克制，以色列总理表示将很快对哈马斯发起更多猛烈打击，近期跟踪金银、原油等宏观大宗商品，地缘所引起的宏观共振有所削弱，关注地缘对EC盘面情绪的影响。短期，EC预计在经过前期上涨后以震荡休整为主，预计06波动区间为2000-2700点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-23

【农产品早评】红枣：现货成交边际好转，盘面大幅增仓上行

美产地方面，由于国内榨利较好存在买船，巴西大豆的贴水有所上涨，目前巴西收割进度76.4%，稍慢于去年同期。阿根廷大豆收割进度1.9%，关注阿根廷是否存在卖压？还是要重建库存？国内方面，后面到港量大幅增加，压榨开工率提高，压榨绝对量提升到170万吨以上，豆粕基差会显著承压。苹果苹果：苹果市场近期整体出货略有加快，山东产区成交仍旧围绕低价货源为主，栖霞80#一二级果农好货3.0-3.2元/斤，一般货2.0-2.5元/斤；西部产区果农出货积极，库内余货质量下滑，价格延续偏弱调整；市场到货增加，槎龙市场到货36车左右，近期受强降雨天气影响，市场实际成交寥寥；南方未来10天预报有暴雨，影响部分消费，一般质量货源仍有销售压力，倒春寒的预期暂不明显，关注低价货源销售情况和新产季的天气状况，短期跟随现货维持偏弱震荡，等待新驱动。红枣红枣：据Mysteel统计，崔尔庄市场到货13车，质量较好一级12.00元/公斤，大级别好货下游拿货积极；河南市场红枣价格暂稳，临近五一下游刚需补货，部分客商开始入库，据冷库负责人反馈入库量较往年明显减少；广东市场到货2车，A类15.50元/公斤，三级11.20元/公斤，客商按需拿货；近期现货成交有所好转，最差的时候可能已经过去，逢低参与为主，关注未来一个月现货价格的环比变化。纸浆纸浆：昨日针叶浆现货稳定，阔叶浆现货小幅上涨，针阔价差650元/吨；白卡纸市场行情疲软运行，市场交投以刚需成交为主；文化用纸贸易商促进出货为主，局部让利情况明显；生活用纸部分保定纸企计划继续上调原纸价，终端加工厂原纸购买热情一般；上游浆厂美金价格有继续报涨预期，国内需求端表现一般，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖截至3月底，2023/24年制糖期甘蔗糖厂已陆续收榨。本制糖期全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%;累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。后续六月是中国饮料及冷冻食品的销售旺季，五月是生产旺季，四月五月刚需补库需求环比应当多于三月，可以给现货价一些支撑，但广西新季种植面积预估增加10%，又对盘面形成压力，在多空交织的环境下，外盘原糖大跌破位，其主要原因为巴西四月出口量较大，而新季种植方面，泰国、印度作为北半球主产国均提高了甘蔗收购价，这很有可能引起新季种植面积扩张，所以郑糖在长期逻辑上仍然维持偏空观点，但短期可能在触及6000元/吨的糖厂成本线之后出现反弹。棉花今日新疆奎屯棉花3129b现货价16750元/吨，维持稳定。棉花目前供给端和需求端的驱动都不够强势。供给端国内新季种植刚刚开始，天气比较适宜，暂时没有炒作材料，所以对盘面影响较小。需求端较为利空，近期温度升高之后出现了一些新增的春装夏装订单撑起了下游的需求，但国内的棉纺织中间环节库存仍然较高。需求端的利多难以跨越高库存的阻碍向上传导，所以在这一波春夏订单之后，国内进入需求旺季，此时供给端又没有发生天气问题来拉涨盘面，预计后续维持偏空态势，但下跌幅度较有限，纱厂在15500元/吨会选择盘面接货，预计震荡区间为15500-16500。警惕供给端天气因素引起的上涨。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-23

【黑色早评】焦炭第二轮提涨落地，节前可能继续提涨

月15日-4月21日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2455.9万吨，环比增加536.5万吨。澳洲发运量1829.7万吨，环比增加383.0万吨，其中澳洲发往中国的量1605.3万吨，环比增加441.8万吨。巴西发运量626.2万吨，环比增加153.5万吨。本期全球铁矿石发运总量3010.3万吨，环比增加618.1万吨。 2. 4月15日-4月21日中国47港到港总量2541.9万吨，环比减少121.7万吨；中国45港到港总量2388.8万吨，环比减少139.6万吨；北方六港到港总量为1150.3万吨，环比减少74.8万吨。 3. 4月22日统计局公布3月我国铁矿石原矿产量9814.6万吨，增长14.5%；1-3月累计28409.4万吨，累计增长15.3%。 4. 乌克兰DCH钢铁集团旗下Sukha Balka矿山已在Yuvileyna矿安装、测试并调试了一个新的主井箕斗，预期将在未来更换另一个主井箕斗。此外，该公司计划2024年生产商用铁矿石113.4万吨，同比增长20%。 5. 4月22日铁矿石远期市场整体活跃度一般。平台上有三笔成交，其中PB粉以62%计价116.7成交，纽曼块以6月固定块矿溢价0.0900成交。矿山私下议标方面，有SFGB、金宝粉和PB粉的招标。二级市场上报盘积极性尚可，询盘积极性较为一般，据悉市场上有PB粉、卡粉和纽曼块等资源的成交。港口现货市场整体活跃度尚可，主流品种下跌2-5元不等，成交品种主要是中低品资源。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量继续增加，处于中位偏低水平，钢厂盈利率在48.48%，钢厂利润持续修复，双焦需求预期向好。煤矿事故不断，焦煤因检查影响有停减产情况，产量处于较低位，焦煤下游补库，库存向下游流动，焦炭产量回升，价格上涨，下游没有明显补库，整体库存下降。今年新房销售仍较弱，预期房地产需求维持较低水平。两会确认万亿特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，后市黑色远端需求预期有所好转，在发债形成实际工作量之前，需求仍偏弱。而焦煤矿事故不断，安监形势严峻，产量持续处于低位，当前周产同比下降16%，供给下降影响可能较大，对双焦有一定支撑。当前出口数据超预期增长，叠加二季度专项债计划增长，黑色情绪反转，焦煤库存较低，建议逢低买入。二、消息与数据 1.海关总署最新数据显示，2024年3月份，中国进口动力煤（包含褐煤、其他烟煤和其他煤）3117.2万吨，同比增加5.09%，环比增长24.65%。 2. 国家统计局分省份焦炭产量数据显示，2024年3月份，全国排名前五产区——山西、内蒙古、河北、陕西和新疆合计生产焦炭2106.0万吨，占比全国53.5%。其中，山西焦炭产量673.1万吨，同比降18.7%，较1-2月月均水平降2.9%；占比17.1%。 3.汾渭信息冶金部4月22日重点关注：焦炭市场落实两轮涨价，累计涨幅200-220元/吨。受原料煤强势拉涨，成本支撑强劲外加部分低库存焦企重新减产以及提产缓慢，供应端回升较慢，供应端焦企考虑原料煤涨幅较大多有惜售意愿，下游钢厂整体到货持续不佳，被动降库现象较多，部分企业库存告急，短期看在原料成本强支撑需求终端需求持续改善复产预期继续走强的背景下，焦炭持续表现偏强。焦煤方面，供应方面，由于安监形势严峻，煤矿增产较慢，主产地炼焦煤供应仍未恢复至春节前水平。随着焦炭开启第二轮涨价，市场情绪依然偏强，下游考虑到原料煤库存低位，仍以积极补库为主，市场成交活跃，价格延续涨势，截至目前，各煤种价格累计上涨150-300元/吨左右，个别资源上涨幅度在300元/吨以上，短期内价格仍有上涨预期。进口蒙煤方面，近期随着煤焦市场好转，蒙煤价格持续上涨，从低点已累计反弹200元/吨左右，现蒙5原煤价格在1350-1380元/吨，蒙3精煤在1550元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，上周找钢及钢谷钢材产量有小幅减少，但钢联五大材产量有增，且富宝电炉钢厂增产2%，整体钢材供应仍有小幅增加。进口方面，昨日国内钢坯价格继续小幅上涨，印度钢坯价格也有明显上升，其它国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，上周各机构钢材厂库、社库也在持续去化，总库存继续减少，钢谷及找钢建材及热卷表需都有所回升，但钢联五大材表需有所下滑。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量463.4万吨，混凝土发运量167.32万方，二者环比持续回升，建筑工地资金到位率也继续小幅改善，考虑到二季度专项债计划发行量较一季度提升，且近日发改委要求推进2023年万亿增发国债项目，后期基建需求预期向好。另3月国内经济数据显示GDP超预期，同时国内制造业投资及出口均表现强劲，叠加美国近期经济数据也好于预期，整体国内外制造业均有向好表现。海外钢价方面，昨日印度、土耳其热卷价格有小幅上涨，国外其它主要地区钢价普遍持稳，目前国内外板卷价差变动不大，国内钢材仍有一定出口空间。综合而言，近期钢材供应小幅回升，但库存仍在持续去化，钢材需求分化，叠加宏观利好不断，需求预期改善，短期钢价延续高位震荡。二、消息及数据 1.据Mysteel不完全统计，截至4月22日，有22家上市钢企公布2023年度业绩，合计营业收入15048.51亿元，合计净利润250.59亿元。从净利润来看，17家公司实现盈利，宝钢股份净利润120.07亿元排名第一，中信特钢57.21亿元排在第二，华菱钢铁50.79亿元位居第三。 2.近期，由于亚洲供应商、尤其是中国供应商看涨情绪强烈，意大利进口板坯价格上涨。目前意大利进口板坯的交易价格为570-585美元/吨CFR，而4月初的成交价为570美元/吨CFR。目前来自中国的板坯最低报价为590美元/吨CFR，部分报价高达600-615美元/吨CFR。一位买方消息人士透露，板坯供应商报价跟随铁矿石价格上涨。越南和印尼的板坯供应商在4月上旬完成对意大利和拉美的板坯出口订单后短暂退出了市场，预计6-7月回归市场。据估计，在新一轮销售中，来自越南的制卷用板坯的成交价将在 580美元/吨CFR左右。截至发稿时，尚未听闻来自俄罗斯的板坯报价。 3.4月22日，水利部召开2024年第一季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会，一季度，全国实施水利项目2.35万个，在建规模4.7万亿元，分别比去年同期增长15.8%、12.3%。其中新开工水利项目9683个，投资规模4733亿元，分别比去年同期增长33.8%、47.6%。 4.一季度，我国工程机械开工率加速回暖，吊装设备、挖掘设备整体维持高位。3月全国工程机械开工率为55.52%，较之1月2月，开工率实现大幅提升。19个省份当月开工率超过全国开工率平均值，安徽、江西、湖北、浙江、四川开工率为全国前五，均超过70%。 5.4月18日至19日，国家矿山安全监察局陕西局监察执法二处对府谷县人民政府煤矿安全监管工作开展监督检查。检查组听取了府谷县人民政府就两办《意见》和国务院安委会《硬措施》的贯彻落实、煤矿复工复产验收、煤矿三年治本攻坚行动、监管力量配备等相关工作情况汇报。对照《对地方政府煤矿安全监管工作开展常态化督政的通知》和《对地方政府煤矿安全监管工作监督检查表》等文件要求检查了相关资料，通报了府谷县人民政府煤矿安全监管工作和煤矿企业存在的主要问题。并就监察监管一体化执法进行了交流讨论。 6.22日全国建材成交依然偏弱，低价成交为主，投机需求减少，刚需采购为主，全天整体成交量较上一工作日略有增加。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-23

Safras & Mercado将2024年巴西大豆出口预期调高200万吨

巴西私营咨询机构Safras & Mercado发布四月份报告，将2024年巴西大豆出口调高到9600万吨，高于3月份预测的9400万吨，但是仍比2023年的1.0186亿吨降低6%。以下是报告的详细数据。大豆：2024年巴西大豆压榨量估计为5430万吨，和3月份预测持平，2023年的压榨量为5316.5万吨。2024年大豆进口量为65万吨，高于2023年的18.1万吨。 2024年巴西大豆总供应量预计为1.5654亿吨，同比减少4%；总需求预计为1.533亿吨，同比下降4%。大豆期末库存预计下降30%，从464.1万吨降至323.7万吨。豆粕：Safras预计2024年巴西豆粕产量达到4175万吨，与上年持平；出口预计为2100万吨，同比下降7%；国内消费预计为1860万吨，同比下降6%。豆粕库存预计增加147%，达到362万吨。豆油：2024年巴西豆油产量预计增长1%，达到1096万吨；出口估计为130万吨，同比下降44%。国内消费量将增长12%，达到965万吨；其中用于生物柴油生产的用量预计将增加17%，达到560万吨。豆油库存将增加12%，达到57.5万吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-23

金属近全线下跌伦镍涨1.81% 伦锡跌3.6% COMEX白银跌超5%【隔夜行情】

万吨，环比增加 25.5%。其中澳洲和巴西发运同步增长，非主流发运稍有下降。但到港量却出现大幅下滑525万吨，本周到港仅有2254万吨。考虑到本周钢厂存在五一假期补库需求，疏港或有提升...... 宏观面国内方面：国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。李强在听取讲座和交流发言后指出，资本市场是现代金融体系的重要组成部分。党的十八大以来，我国资本市场加快发展，在促进资源优化配置、支持科技创新、推动经济社会发展等方面发挥了重要作用。做好资本市场工作，既有很强的综合性、全局性，又有很强的专业性。要以系统观念和专业思维来认识资本市场运行的基本规律，以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点，既善于学习借鉴国际先进经验，又始终坚持立足国情因时因势制宜，更加注重运用市场理念设计规则、制定政策，持续深化资本市场改革。国新办就2024年一季度财政收支情况举行发布会。财政部国库司司长李先忠22日在国新办新闻发布会上表示，密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。财政部预算司司长王建凡在发布会上表示，2024年一季度，各地在提前下达的新增专项债务限额内发行专项债券，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等党中央、国务院确定的重点领域项目建设，发挥了专项债券资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。一季度发行规模小于往年，一方面是以往年度为应对疫情冲击等特殊因素影响，加大年初发行规模，另一方面也与地方项目建设资金需求、冬春季节施工条件、债券市场利率等因素相关，同时我们也在提高专项债项目质量、加强项目前期准备等方面做了大量工作，总体看全年发行规模总体仍然是符合预期的。财政部副部长王东伟表示，财政部将统筹用好增发国债、地方政府专项债、中央预算内投资等政策工具，推动重点领域、重大项目建设。下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。美元方面：隔夜美元指数涨0.02%，报106.14。市场目前正等待周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数报告，以寻找美国降息前景的线索。市场预计3月美国核心PCE物价指数将环比上涨0.3%，同比上涨2.7%。本周的主要经济焦点还有周四将出炉的美国GDP数据。美联储官员目前正处于4月30日至5月1日会议前的静默期。其他货币方面：欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长维勒鲁瓦·德加尔豪（Francois Villeroy de Galhau）表示，不会因油价的不确定性而动摇6月份首次降息的决定。维勒鲁瓦表示，即使中东冲突确实推高了油价，政策制定者也必须首先分析这种冲击是否会推高基础价格和通胀预期。当被问及不确定性是否会推迟货币宽松政策的启动时，他表示“不会”，“除非出现意外，否则我们不能等得太久（降息）。”维勒鲁瓦还指出，“从这一点来看，我们有足够的信心在明年实现2%的通胀目标，我们的职责是将经济活动和就业方面的成本降至最低。”一直以来，维勒鲁瓦都坚定地认为6月将继续首次降息。本月早些时候，他就指出，除非出现重大冲击，否则欧洲央行将于6月降息；他还称，6月会议后，今年和明年将必须进行进一步的降息，而降息步伐将取决于经济数据。日本央行总裁植田和男在20国集团(G20)财金领导人华盛顿会议结束后发表讲话称，如果日圆汇率下跌大幅推高通胀，日本央行可能会再次加息，这凸显了弱势本币已成为决策者的两难选择。外汇策略师表示，如果日本央行在4月26日如预期地按兵不动，加上美联储主席鲍威尔对降息的强硬态度转变，将确认美元兑日元的套利成本问题尚未解决。美元兑日元突破155可能是时间问题，而160是可以预见的。事实上，日元多头目前最大的希望是日本当局干预汇市，要想奏效，各方必须协调一致。数据方面：今日将公布法国、德国、欧元区4月SPGI制造业PMI初值，美国3月营建许可月率修正值，美国4月SPGI制造业PMI初值等数据。此外，值得注意的是经合组织将发布法国经济研究报告。原油方面：隔夜两油期货均小幅下跌，美油跌0.1%，布油跌0.16%。市场关注基本面，认为中东冲突影响供应的短期风险不大。分析发现，一些产量最大的原油等级供应充足，限制了冲突对原油期货的影响。 Price Futures Group的Phil Flynn表示，交易商预计未来几个月供应将趋紧。“石油基本面强劲，预计今年夏天市场将供应侧将收紧。” 瑞银集团策略师Giovanni Staunovo表示，如果供应没有实际受扰，地缘政治风险溢价往往不会持续，并补充称，一些产油国的闲置产能较高，可以弥补任何供应干扰。石油经纪商PVM的Tamas Varga称，如果世界最重要的石油动脉霍尔木兹海峡航运受扰或沙特阿拉伯直接卷入冲突，油价可能会长期上涨。周一公布的一项初步调查显示，上周美国原油库存料增加，而馏分油和汽油库存预计下滑。受访的三家分析机构平均预估，截至4月19日当周，美国原油库存料增加约180万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于北京时间周三22:30公布官方版库存周报。 NYMEX纽约原油5月期货受移仓换月影响，4月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-23

PAN:巴西大豆收获进度为89%

巴西咨询机构家园农商公司（PAN）表示，截至4月19日，2023/24年度巴西大豆收获进度达到89.17%，比一周前增加4个百分点，低于去年同期的89.68%，也低于五年平均进度91.10%。目前大部分生产州的大豆收获已经结束。南里奥格兰德仍有一半面积等待收获。该公司预测2023/24年度巴西大豆产量为1.4318亿吨，比上年减少7.4%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-22

偏弱运行

球2023/2024产量减幅低于预期与巴西2024/2025榨季减产之间徘徊，下一步关注巴西开榨指引。国内市场，现阶段国内供求关系没有大的矛盾，趋势上郑糖跟随原糖走势为主，关注进口政策会否超预期。花生方面，阶段性回调进入尾声，后续关注油厂收购和新季种植情况。主力油厂价格有所提高，收购意愿好转，对贸易商心态有所提振。多数农户及商贩仍低价不出，基层上货量维持低位；下游需求较为低迷，高价拿货谨慎。关注主力油厂开收和气温回升情况，以及其他油脂对花生的影响，短期偏振荡格局看待。综上所述，权重品种上周交易日内整体处于偏弱走势，易盛农期综指中长期区间振荡偏弱的概率较大。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371—65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-22

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