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USDA：5月份公布的全球豆粕供需平衡表

Elaine2024-05-13

USDA：5月份公布的全球大豆供需平衡表

Elaine2024-05-13

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Elaine2024-05-13

Elaine2024-05-13

Elaine2024-05-13

SMM：本周进口矿CIF价格持稳运行为主国内氧化铝短期延续紧平衡

5月1日成交$435.50/mtFOB巴西，6月上旬船期，3万吨；（2）5 月 9 日成交 $427.75/mt FOB 西澳，6 月船期，3 万吨。国内市场据SMM数据，截至周四，全国氧化铝周度开工率较前一周小幅下降0.07%至81.67%。其中山西地区本周氧化铝开工环比下降1.17%至72.91%，主因五一假期后山西地区个别氧化铝厂因矿石供应紧张压产运行，涉及年产能40万吨；贵州地区本周氧化铝开工环比下降2.94%至85.34%，主因贵州某氧化铝厂于本周进入设备检修阶段，计划检修10天左右，阶段内运行产能下降。河南地区周度氧化铝开工环比抬升3.33%至66.44%，主因当地某氧化铝厂考虑近期矿石供应相对稳定且当前氧化铝行业利润尚好，于5月初恢复一条产线运行，涉及年产能50万吨左右；广西地区本周氧化铝开工环比抬升2.02%至87.38%，主因当地某氧化铝厂因前期产线调试工作结束于本周提产，涉及年产能30万吨。现货方面，五一假期前后SMM共计询得十一笔现货成交：山西地区成交1.8万吨，成交价格3,680-3,750元/吨区间内；山东地区本周共计成交1.3万吨，成交价在3,600-3,650元/吨区间内；河南地区本周成交一笔交割品氧化铝，成交价在3,700-3,750元/吨区间内；广西地区成交0.5万吨，成交价格3650元/吨；西南地区成交0.7万吨，成交价格3,520-3,630元/吨区间内，由此可见，本周南北方氧化铝现货价格均有显著上涨。整体而言本周周初，国内氧化铝现货市场因下游刚需采购入市增多，现货成交较活跃，当前供应端国内氧化铝厂复产、减产并行，且当前国产矿尚未有实际复产，氧化铝短期供应增量有限，持货商惜售情绪浓厚，现货报价坚挺，成交重心显著上移。进入到后半周，随着前期大批量刚需采购接近尾声，市场畏高情绪逐步显现，下游观望情绪渐浓，现货市场成交转清淡。SMM预计，短期国内氧化铝紧平衡格局延续，现货价格短期或维持高位震荡，后续需持续关注晋豫企业复产进度及下游采购节奏。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-11

巴西橙子产量因疾病和天气原因将降至30多年来最低

为黄龙病的柑橘病，预计2024/25年巴西的橙子产量将降至30多年来的最低水平。为什么这很重要巴西是世界上最大的橙汁生产国和出口国，在全球库存在连续四个季节的收成不佳后一直徘徊在历史低位。去年，由于库存减少，橙汁价格被推至接近历史高位。数字说话 Fundecitrus表示，巴西主要的橙子生产区圣保罗州和米纳斯吉拉斯州今年将收获2.3238亿箱40.8公斤的橙子，比上一周期下降了24.36%。这将是自1988/89年度以来的最低水平，当时产量为2.14亿箱，这些数字由Fundecitrus和橙汁出口商协会CitrusBR编制。关键引语 “这个数字让我们感到惊讶。气候影响对行业产生了强烈影响，”Fundecitrus负责人朱利安诺·艾雷斯在一次活动中说。 “为了保持柑橘生产的竞争力，我们必须战胜黄龙病——我们会的，”他补充说，指的是这种导致果实发育不良的疾病。它是由蚜虫携带的细菌引起的。

Crayon2024-05-11

巴西锂矿商AMG一季度因锂价下跌收入大幅减少 | 赣锋进一步入股马里Goulamina项目【锂海外周度要闻一览】

巴西锂生产商AMG发布2024年第一季度业绩 5月7日，AMG发布2024年第一季度业绩。这家锂生产商在巴西拥有Mibra锂辉石矿，其在2024年第一季度面临挑战——锂价下跌，收入大幅减少。 2024年第一季度，AMG出售1.5652万干吨锂精矿，平均售价每干吨1163美元（CIF中国），平均每干吨成本616美元（CIF中国）。公司计划将巴西选矿厂的年产能从9万吨扩张至13万吨，并于今年第三季度开启德国新建氢氧化锂精炼厂的生产，预计未来短期内成本将会上升。尽管如此，该公司表示仍然有信心保持其作为全球最低成本锂辉石精矿生产商的地位。随着产量的增加，由于运营效率提高，预计成本将会下降。中伟新材料或接手阿根廷Solaroz盐湖项目电池材料勘探公司Lithium Energy宣布已达成协议，将其在阿根廷Solaroz盐湖项目90%的股权出售给CNGR Netherlands New Energy Technology B.V.（中伟新材料子公司），售价约6300万美元。 Solaroz位于Olaroz Salar，紧邻Arcadium Lithium和Lithium Argentina控制的盐湖项目和设施。据Lithium Energy，该项目资源量估算（MRE）为330万吨碳酸锂当量（LCE），其中130万吨为高质量资源，平均锂浓度为400毫克/升。范围界定研究已于2023年底完成。 Lithium Energy已与西安蓝深新材料达成协议，进行该项目的直接提锂（DLE）评估。据相关报道，蓝深计划在Solaroz建设年产3千吨碳酸锂的电池级锂工厂。 Lithium Energy透露，决定出售主要是由于锂市场状况不佳以及开发所需大量资金。因此中伟新材料作为电池供应链中最大的前驱体正极活性材料（pCAM）生产商之一接手该项目相对合理。中伟新材料将支付180万美元订金，余款将在交易完成后支付，其中包括取决于未来碳酸锂价格是否能超过每吨2.3万美元而定的付款。此次出售还需股东批准和中国及阿根廷的监管许可，预计在签订日期后六个月内，即在2024年第四季度内完成。赣锋以3.427亿美元进一步入股马里Goulamina项目，项目所有方协调达成纠纷和解 Firefinch和Leo Lithium已成功与马里政府就Goulamina锂项目此前的纠纷达成全面和解方案。作为和解协议的一部分，赣锋锂业将代表Leo和Firefinch向马里政府支付6000万美元。协议包括项目监管和运营方的转变。Goulamina项目将采用2023年马里采矿法，政府权益由20%提升至30%，外加5%由马里当地国民持有。 Leo Lithium以3.427亿美元将其在 Goulamina项目40%的权益出售给赣锋，进一步巩固了赣锋在该项目中的所有权。赣锋将会接手未来项目发展，提供全部资本，直至获得初始收入。Leo Lithium将作为承包商提供协助，确保项目平稳过渡至2024年第四季度。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-11

2024年（第三届）国际镍铬不锈钢及新能源产业发展大会圆满落幕

国家。另外阿尔巴尼亚，巴布亚新几内亚，巴西，巴基斯坦，阿曼也有一定量的铬矿资源分布。据USGS数据，2023年铬矿全世界总储量（装船级）5.6亿吨。三、中国市场铬供需情况 2023年国内铬铁新建产能投产加速增加对原料需求，叠加南非发运效率提升下，全年进口同比增长超20%；但港口库存垒库速率较慢，23年底相比年初总量仅增长35万吨，且资源集中度较高，价格易受情绪影响呈现易涨难跌特征。高成本支撑下铬铁底部支撑有力但盈利能力弱，主产区内蒙古平均利润率在2-5%区间。国内产量增加冲击进口铁，23年中国高碳铬铁总产730.21万吨，同比增长13.8% ，铬铁供需总体格局保持弱平衡且受成本支撑。 2024年，原材料波动空间收窄将提振下游备库水平，同时房地产触底恢复及新能源等领域新增，需求提振。加之溧阳、山东等项目产能提升，（中性预估）预计2024年中国不锈钢粗钢产量达到3684万吨，年同比增加3.4%。2024年全球经济恢复增长带动消费，加之中国已新增项目产能提升以及印尼不锈钢恢复，预期2024年全球不锈钢产量将进一步增加至5970万吨，同比增加230万吨，增幅4%。印尼镍矿政策或出台影响价格底部抬升，镍铁过剩局面下，底部成本线上移，顶部承压，年内波动区间收窄。铬矿供应增加，但矿山控价，且国内铬铁以及印尼铬铁产量增加，故矿价底部难有较大突破，铬矿价格重心维持高位，支撑铬铁价格，波动收窄。 2024年不锈钢产量依旧呈现增量，虽然全国的经济在复苏，但不锈钢需求增速难以覆盖供应增量，2024年供过于求局面难改，价格下行幅度收窄。 2024年铬铁在仍有新增产线投放下预计维持10%产量增速，下游不锈钢在过剩压力下产量缓慢增长，增速或小于原料铬铁，因此基本面仍为供应小幅过剩的利空态势，24年铬铁价格继续承压运行，但上游矿价带来的高成本使铁厂利润空间有限，工厂为防亏损保持挺价或加大对上游铬矿施压力度。四、未来铬资源投资机遇与风险介绍在田鹏演讲结束后，永青集团副总经理张礼友作了题为《 Stainless Steel Consumption Status & Incremental Markets》的精彩演讲。永青集团副总经理张礼友张总主要从不锈钢的全球历史与现状、不锈钢主要生产国的发展现状、印尼青山不锈钢简介、全球贸易壁垒下的挑战和困难4个方面为大家分享。在不锈钢全球历史与现状方面首先张总介绍了不锈钢的定义、性质以及分类，其后张总分享了世界不锈钢的起源，不锈钢行业的发展历程，可以分为4个阶段：第二个板块张总介绍了全球不锈钢主要生产国，2023年，全球不锈钢产量已超过5800万吨，全球范围内从事不锈钢冶炼有9大主要市场，其中以中国、欧盟、美国以及亚洲其他国家为主。第三个板块张总介绍了青山印尼不锈钢园，包括工业园区 IMIP 和IWIP，不锈钢生产产线和产能，SMI、GCNS、ITSS、IRNC、YWI的不锈钢投资情况以及不锈钢产品组合和认证体系。最后张总介绍了当前全球贸易壁垒下的挑战与困难。在张礼友演讲结束后，Desmond Toh,Head, Sustainability,GLC Recycle Pte Ltd作了题为《Scaling Circular Battery Solutions》的精彩演讲。 Desmond Toh,Head, Sustainability,GLC Recycle Pte Ltd 首先Desmond Toh以新加坡为例，讲述了碳排放对世界环境以及人类生存的挑战，并在此基础上提出乘用车电动化将为世界转向低碳能源提供可行性方案。接着Desmond Toh介绍了目前世界电动车普及率，目前中国是世界电动车普及率最高的国家。然后Desmond Toh介绍了GLC回收道具的循环电池解决方案，并就GLC公司进行了介绍，希望通过减少碳排放、优化资源利用和提高效率，为行业内的可持续性树立一个基准，引导其走向生态意识和可持续的方向。最后Desmond Toh对目前电池材料相关全球物流线做了介绍，其中中国是最主要的MHP进口国，而韩国以及东南亚则是主要的废料进口国。在Desmond Toh演讲结束后，中国恩菲工程技术有限公司的总代表阿加克布做了题为《火法产能限制政策下印尼金属矿山未来技术创新方向》的精彩演讲。中国恩菲工程技术有限公司总代表阿加克布会上，中国恩菲工程技术有限公司总代表阿加克布介绍了印尼镍产业的分布和项目情况。印尼镍项目采用不同适宜的工艺处理不同类型的红土镍矿，目前有HPAL和RKEF两种方式处理褐铁矿。另外与RKEF相比，在处理低镍高钴褐铁矿层的用于生产电池用的镍盐的红土镍矿上，HPAL技术具备较大的成本优势。当然采用侧吹技术处理红土镍矿，需要重点解决炉衬寿命、喷枪寿命、大量补热的热效率和铁的分部还原及多金属的分离等难题需要攻克。最后，阿加克布对照RKEF生产工艺，采用浸没燃烧技术处理中镍中钴的红土镍矿生产镍铳比RKEF有一定的投资和成本优势。如要生产镍铁采用恩菲发明的浸没燃烧结合电炉的BREF技术更可靠。在阿加克布演讲结束后，亚洲与太平洋地区红土镍矿合作组织(APOL)执行会长、技术委员会副秘书长花克先生作了题为《悬浮焙烧预热预还原-电炉熔炼(SRPEF)新技术在冶炼中的高效应用》的精彩演讲。亚洲与太平洋地区红土镍矿合作组织(APOL)执行会长、技术委员会副秘书长花克一、公司企业介绍上海逢石科技有限公司成立于2021年4月28日，现有员工300余人。逢石科技下属4个全资控股子公司，分别为：朝阳逢石矿冶科技有限公司（研发基地）、上海逢石工程技术有限公司（工程设计）、扬州逢石矿冶科技有限公司（设备制造）、上海逢石科技（香港）有限公司。“逢石开道、点石成金”，逢石科技致力于成为全球领先的矿产资源低碳高效利用解决方案供应商。二、氢基矿相转化技术（Hydrogen Mineral Phase Transformation）铁矿石为钢铁工业最重要的原材料，是国家战略性矿产资源，其保障程度事关国家总体安全。我国铁矿石虽然资源总量相对丰富，但可供开发利用的资源短缺。国产铁矿石平均品位为34.50%，远低于世界铁矿石品位平均水平47.22%。三、项目展示 1、三和矿业赞比亚项目：辽宁三和矿业有限公司赞比亚锰矿区排岩矿中Mn品位12%～19%，Fe品位为35%～45%，因常规技术无法利用，只能按废石排弃，堆存量已超过1000万吨，造成了严重的资源浪费和环境污染。 2、海南矿业改造项目：海南矿业石碌铁矿，其赤铁矿结晶粒度微细，采用传统选矿方法难以获得良好的技术指标。原流程所得铁精矿TFe品位约62.5%，铁回收率也仅为65%。 3、酒钢项目：镜铁山铁矿是酒钢集团钢铁板块主要原料地，属于典型的复杂难选氧化铁矿，受矿石性质影响，长期存在铁精矿品质差、金属回收率低等问题，难以满足高炉对自产铁精矿的需求，严重影响其经济效益。 4、洽谈中项目四、SRPEF技术针对红土镍矿、鲕状赤铁矿、赤泥等难选矿产及固废资源高效利用的难题，在悬浮比磁化焙烧和RKEF工艺基础上，开发出了悬浮焙烧预还原电炉熔炼技术（Suspension Roasting Pre-reduction Electrical Furnace），简称SRPEF。在花克演讲结束后，北京陇悦矿业有限公司董事长王慧英女士发表了题为《市场新形势下铬铁进出口贸易的机遇与挑战》的演讲，从铬铁产业结构，下游不锈钢，高碳铬铁、低碳铬铁进出口及铬铁市场机遇与挑战等多方面进行详细讲解。北京陇悦矿业有限公司董事长王慧英一、铬铁产业结构及原材料情况首先王慧英女士为大家展示全面清晰的铬铁产业结构，从铬铁成本结构进行解析，并串联铬铁产品结合展示，逐渐延伸讲解高碳铬铁下游不锈钢等行业。其次王慧英女士介绍铬铁原材料铬矿的整体情况，2023全年中国进口量1833万吨，环比增幅22%，从南非进口1492万吨。王慧英女士指出中国铬矿月均港口库存近年来呈现下滑趋势，而南非40-42%铬精矿价格走势呈逐渐上升趋势，并结合南北产区电价和焦炭价格走势为大家综合分析高碳铬铁成本范围。二、铬铁下游不锈钢之后王慧英女士讲解铬铁下游不锈钢情况，2023年全球不锈钢粗钢产量5844.5万吨，同增幅4.6%。2023年中国不锈钢粗钢产量为3667.6万吨，其中表观消费量3108.22万吨，同比增长10.56%。三、高碳铬铁及低微碳铬铁供应情况紧接着王慧英女士讲解2023年全球高碳铬铁产量1575.5万吨，环比增幅7.4%，并展示近两年全球铬铁产量前十企业。指出中国高碳铬铁产能2019年后逐年创新高，内蒙古地区凭借电费优势，吸引新增产能不断落地。之后王慧英女士指出2023年中国高碳铬铁进口量创近年新高，累计进口324.12万吨，同比增幅36%，其中增量主要来源为南非、哈萨克斯坦等国，并对2023年中国高碳铬铁供需平衡进行分析。四、2024年机遇与挑战最后王慧英女士为大家讲解高碳铬铁的机遇与挑战。（1）机遇：不锈钢全球产能、产量增加；铬矿需求主要在中国和印尼；拥有完整产业链的不锈钢民企自己转向铬铁生产，自给自足；主产地中国内蒙古通过碳中和方式，鼓励铁合金企业做大做强；产能升级，内蒙以外的其它地区25,000KVA以下的非密闭炉升级；钢厂普碳钢转特钢，加大高碳铬铁需求。（2）挑战：铬铁产能过剩，新增产能释放高于不锈钢需求，导致铬铁、铬矿价格上行受阻；中国、印尼不锈钢产量增加冲击欧美、日韩等国家，造成其不锈钢产量呈下降趋势，对铬铁的需求减少；海外铬铁更多量涌入中国，冲击国内铬铁生产厂家；国际局势变化造成的生产运输受限、汇率波动、海运费涨跌等对铬铁进出口影响明显；中国未来提高废钢使用率，降低铬铁的需求。在王慧英演讲结束后，AMC敖仕海运执行董事/APOL秘书长贾琦普先生为我们带来“不锈钢镍铁产业链变化与地缘政治下的全球海运”的精彩演讲。 AMC敖仕海运执行董事 / APOL 秘书长贾琦普贾琦普先生深入分析了不锈钢镍铁产业链的变化，向我们介绍了近年来不锈钢镍铁产业链中菲律宾镍矿、中印镍铁及不锈钢具体的进出口与产量情况，更为我们带来了全球海运影响因素的详细解读，共同探讨了地缘政治、国际及印尼供需双端如何影响全球海运，为行业提供了宝贵的市场分析和预测。从贾琦普先生关于不锈钢镍铁产业链变化的分享中，我们了解到菲律宾出口印尼镍矿成为新趋势，同时印尼本地镍矿和煤炭资源供应收紧。此后，贾琦普先生用干散货海运指数展示了海运成本的变化趋势，并指出全球压港情况主要为巴拿马运河受厄尔尼诺现象影响导致干散货船过河量下降，但随着旱情缓解水位正在恢复。最后，他还通过干散货运力、船型增长、全球压港情况、集装箱欧线指数、集装箱欧线指数、世界钢铁产量、印尼内贸散货船的存量及需求量等等具有代表性指标数据为我们详细解读了全球海运市场现状与预测。在贾琦普演讲结束后，安徽超钒科技有限责任公司技术总监颛孙晓培作了题为《气力输送技术引领者—高效节能、绿色环保、气力输送系统》的精彩演讲。安徽超钒科技有限责任公司技术总监颛孙晓培颛孙晓培首先介绍了超钒科技有限责任公司，安徽超钒科技有限责任公司是中国环保及气力输送领域的领先企业，致力于提供高效、节能的环保装备和气力输送系统解决方案。随后颛孙晓培详细介绍了其公司的产品以及应用领域，其公司产品适用于各类粉状物料，广泛应用于钢铁、火电、水泥、化工、新能源、医药等领域，同时颛孙晓培也讲到在传统气力运输中，有着输送物料适应范围窄、能耗高、故障率高、寿命短的缺陷。通过超钒科技公司不断突破技术难关，最终将能耗大幅降低。其中气固比达到了1：100，每吨米能耗降低到了0.66kw/h。最后对公司的未来发展进行展望，不断进行科技创新，形成技术优势。推动绿色可持续发展并且公司将于多所知名高校进行合作研发研发出更多高效节能气力输送设备服务于各种不同客户的需求。在颛孙晓培演讲结束后，上海钢联镍钴及正极材料部门经理白琼在本届大会上发表了议题为“锂电正极及镍钴锂价格和供需的关联性讨论”的精彩演讲。上海钢联镍钴及正极材料部门经理白琼一、锂电产业的发展趋势首先，白琼老师以新能源汽车产业的视角解读锂电产业的发展趋势：新能源汽车产业已逐步呈现出“强者恒强，分化加剧”的市场格局，区域发展差异和产业覆盖率明显，以中国新能源汽车品牌“比亚迪”等集中高度体现；中国新能源汽车产业已处于发展加速阶段，国内产能扩张，出口也明显提升，仅2023年新能源汽车出口占120.3万辆，同比增长77.6％。随后白琼老师简单介绍了现有的锂电池型号种类，并提出中国锂电池正极材料行业总体来看供大于求的供需格局，而锂电池行业也将围绕“三元高镍化”、“磷酸锰铁锂”及“固态电池”三大体系展开。随着海内外政策推行，全球锂电池市场需求持续增长，未来两年磷酸铁锂与三元材料仍为正极材料中的主流选择。新能源产业竞争也伴随发展提速日益加剧，当前国内锂电池产业仍处于去库周期，限制产量增速。而新能源产业的“内卷”也将以价格和成本贯穿全年。二、原料镍钴锂供需现状 1. 镍：镍产业发展已较为成熟，镍产品之间转化通道的打通，促使镍元素进入过剩时代 2. 钴：未来钴需求增长潜力主要来源于动力电池领域，供应高增速导致全球精炼钴库存持续处于高位 3. 锂：全球锂资源储量分布和供应非常集中，盐湖提锂是未来全球锂资源供应的基石三、钢联价格发布最后，白琼老师向我们着重介绍了Mysteel作为大宗商品的基准价格独立第三方，打造出百余条产业链，实现大宗商品全覆盖的心路历程，这一路我们已经走了长达25年之久，未来将更远。上海钢联以“价格”、“数据”、“快讯”、“分析”、“资讯”、“会务”六大产品实现全方位服务，践行我们让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值的宗旨。肩负并坚守社会责任的同时，上海钢联的核心“价格数据”备受信赖，正被广泛用以现货交易提供结算依据。随后。白琼老师就镍全产业链的结算交易模式作结：上下游企业正以Mysteel价格/数据打造电池行业数字化供应链，实现全覆盖。在白琼演讲结束后，BigMint Technologies Pvt. Ltd的Nirmalya Deb 作了主题为《How Will Steelmaking Capacity Expansion in India and ASEAN Impact the Coking Coal Market?》的演讲。在Nirmalya Deb演讲结束后，世界不锈钢协会的经济与统计及长材委员会总监Kai Hasenclever围绕《全球不锈钢市场展望》展开主题演讲。世界不锈钢协会经济与统计及长材委员会总监 Kai Hasenclever 首先Kai Hasenclever介绍了他所属的世界不锈钢协会，从协会对不锈钢市场、行业的以及对企业员工的帮助出发，阐述世界不锈钢协会的优势。他还介绍了Ni Institute、IMOA、ICDA以及世界不锈钢协会共同合作的各项不锈钢项目，其中覆盖多国的不锈钢管道项目成效显著。随后Kai Hasenclever依据全国经济晴雨表、商业与消费者信心指数、综合领先指标等多重数据，分析了当前不锈钢相关宏观经济情况，并依靠所提出的分析内容对不锈钢市场进行展望。最后Kai Hasenclever简单讲解了全球不锈钢流动及流向，分析不锈钢市场运转方式，Kai Hasenclever对不锈钢市场未来充满期待。随着最后议题的收尾，2024年（第三届）国际镍铬不锈钢及新能源产业发展大会圆满落幕。

FX168活动资讯2024-05-11

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