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CFTC：截止9月12日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权持仓报告

新公布截止9月12日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:214,115 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 50,923 64,405 60,568 83,328 67,016 194,819 191,988 19,296 22,126 较9月5日当周总持仓量变化(4,675) 307 1,782 1,655 3,464 961 5,426 4,398 -751 277 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24 30 28 39 31 91 90 9 10 (交易商总数：226) 65 54 67 73 83 171 178

Elaine2023-09-18

CFTC：截止9月12日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告

新公布截止9月12日当周CBOT软红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:391,669 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 114,277 163,896 104,793 133,152 86,631 352,222 355,320 39,447 36,349 较9月5日当周总持仓量变化(14,899) 4,296 7,505 5,994 2,574 213 12,864 13,712 2,035 1,187 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 29 42 27 34 22 90 91 10 9 (交易商总数：373) 118 109 98 112 91 285 254

Elaine2023-09-18

CFTC：截止9月12日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告

新公布截止9月12日当周CBOT硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:198,936 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 53,369 64,628 49,226 78,779 63,890 181,374 177,744 17,562 21,192 较9月5日当周总持仓量变化(3,251) 1,144 1,853 323 2,680 633 4,147 2,809 -896 442 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 27 33 25 40 32 91 89 9 11 (交易商总数：221) 62 55 56 67 76 159 165

Elaine2023-09-18

郑州商品交易所9月15日普麦仓单日报表

Elaine2023-09-15

郑州商品交易所9月15日强麦期货车船板交割确认书日报

Elaine2023-09-15

USDA：截至9月7日当周美国小麦出口销售报告

农业部(USDA)截至9月7日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 112.8 75.2 泰国 58.0 0.4 日本 51.6 87.3 越南 44.9 65.3 韩国 40.5 加拿大 31.5 0.4 尼日利亚 28.1 28.1 马来西亚 26.4 26.7 阿尔及利亚 20.0 洪都拉斯 9.5 尼加拉瓜 8.0 印度尼西亚 5.5 菲律宾 3.2 58.2 中国大陆 1.0 56.0 哥伦比亚 0.6 6.5 厄瓜多尔 0.6 6.1 中国香港 0.3 未知地区 -4.5 中国台湾 1.1 合计 437.9 0.0 411.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-14

郑州商品交易所9月14日普麦仓单日报表

Elaine2023-09-14

郑州商品交易所9月14日强麦期货车船板交割确认书日报

Elaine2023-09-14

新季花生增产预期强，花生上方压力较大--申万期货_商品专题_农产品

作物，远高于玉米和大豆种植收益。受冬小麦占地影响，春花生种植面积有所缩减，但麦茬花生种植意愿高，新季花生种植面积预计较去年明显增长。我国进口花生到港高峰期一般集中在每年的3到5月，所以今年后期的到港量将比较有限。对于明年的进口量而言，考虑到苏丹国内局势动荡，贸易商收购进口花生积极性预计不高，进口订单量或较去年相比下降。随着花生油、花生粕价格的回暖，油厂压榨利润扭亏为盈。10月之后将进入油厂集中收购建库的时期，叠加榨利的修复，预计油厂的收购意愿将有所增加。正文 01 花生期现货价格走势回顾由于2022/23年度花生减产较为明显，导致产区上货量始终有限，花生期现货价格整体呈现高位震荡为主，现货表现较期货来说更为坚挺。现阶段市场陈米所剩无几，春花生零星上市，市场有效供应较少，截止到9月8日全国花生现货均价为11850元/吨。花生期货方面，年初以来由于市场供应偏紧，花生期价支撑较强，且年初是油厂传统收购高峰期，油厂入市收购也对花生价格有所提振。但是随着大宗油脂走弱，花生油粕价格也跟随下跌使得油厂压榨利润恶化加剧，油厂也迅速转变收购策略，对高价花生支撑减弱，花生期价由此持续下跌。即使四月中下旬苏丹国内发生武装冲突，但提振效果也较为短暂，下游需求疲软给花生行情形成较大拖累。不过随着基层余粮的不断消化，市场供应青黄不接，且夏季食品花生消费旺季提振，叠加油脂板块回暖，花生在这些因素的提振下触底反弹目前维持高位震荡为主。 02 新季花生情况由于花生生长特性的原因，花生生长期间对于积温的要求较高，一般来说适宜种植在气候温暖地势平坦的沙质土地。在我国花生种植主要集中在黄河流域和长江流域，河南、山东是我国花生的主产区。而相比较其他作物来说，花生田间管理的难度更大，需要的劳动成本也更高。根据Mysteel市场调研显示，近几年花生种植成本逐年增加，2023年河南花生种植成本约在1136元/亩。具体来看新季花生种植成本提高一方面由于种子价格提高，种子价格同比增加46%；另一方面播种成本的提升，2023年播种成本为70元/亩，较上年增加20元/亩。与其他竞争作物相比，花生种植成本明显高于大豆及玉米。2023年东北地区花生种植成本为1933元/亩，而东北地区玉米和大豆种植成本分别为1444元/亩和1055元/亩。虽然花生较其他作物种植成本较高，但由于2022年花生价格高企，花生种植收益也明显高于其他作物。根据Mysteel数据，新季花生种植收益预计为867元/亩，远高于玉米种植收益332元/亩和大豆种植收益57元/亩。花生种植利润高使得农民今年种植花生意愿高涨，部分地区出现玉米改种花生现象。不过具体来看，由于受冬小麦占地影响，春花生种植面积有所缩减，春花生供应量将有限。麦茬花生种植意愿偏高，虽然前期河南地区遭受暴雨天气影响使得麦茬花生播种受阻，但是天气好转后农民补种积极性较高，麦茬花生种植面积整体预计还是呈现增长趋势。根据我的农产品调研显示新季花生种植面积预计较2022年回升15%，但或仍未恢复到2021年水平。单产方面，今年新季花生生长期间，土地积温情况较好、土壤墒情适宜，整体天气条件有利于花生生长。而2022年在花生种植期间山东河南地区天气干旱，且临近上市期东北产区又出现频繁降雨天气使得2022年花生单产下降明显。今年新季花生生长情况良好，预计较去年相比改善。进入8月中旬河南主产区地膜花生和春花生开始陆续上市，但由于春花生种植面积下降影响，导致春花生供应量有限，新季花生开秤价格较往年明显偏高，在6.3元/斤左右，平均较2022季价格高0.9元/斤左右。从目前天气情况来看大部分产区的集中上市在9到10月，随着后期上货量的增加，且今年新花生大概率增产，供应预计较为充足，后期花生价格预计以回落为主。 03 花生进口情况根据海关总署数据，2023年7月花生进口量为2.33万吨，环比下降60.18%，较2022年7月相比下降66.7%；2023年1-7月进口花生累计量为61.12万吨，去年同期为45.72万吨，同比增加33.69%。我国进口花生主要来源国是苏丹和塞内加尔，特别是苏丹花生，占我国的花生进口量比例近几年明显增加。2020年苏丹花生占我国进口花生的27.33%，而2022年就大幅增至54.75%。而塞内加尔近几年的占比则缩减明显，从2019年的55.31%下滑至2022年的27.19%，主要由于塞内加尔国内花生产量受天气影响波动较大。今年4月中旬，苏丹国内爆发武装冲突，且目前局势动荡的影响仍在延续。一方面国内的贸易商担心苏丹花生出货困难，对苏丹花生的订单减少；另一方面苏丹国内花生种植在6到7月，武装冲突使得今年苏丹花生种植受到影响，预计产量或有所下滑。根据USDA预测，2023/24年度新季苏丹花生产量预估在250万吨，较上一年度持平；受局势动荡影响，出口或有所受阻，2023/24年度苏丹花生出口预估在50万吨，较上一年度下降2.5万吨。而塞内加尔方面，USDA预计2023/24年度塞内加尔花生产量为171.5万吨，较上年增加21300吨；塞内加尔花生出口量预估为42.5万吨，较上年增加5万吨。我国进口花生到港高峰期一般集中在每年的3到5月，后期的到港量逐步减少，所以到年底的进口量预计都将比较有限，全年的进口量预计不超过80万吨。对于明年的进口量而言，考虑到苏丹国内局势动荡，贸易商收购进口花生积极性预计不高，进口订单量或较去年相比下降。此外，进口量不仅需要考虑到进口来源国的供需情况，也要考虑进口利润。今年整体花生进口量较高，到目前累计的进口量较去年增加了33.69%，主要因为上一作物年度国内的花生价格持续高位。而国内新季花生增产的预期较强，供应预计较为充足或使得对进口花生的需求下降，预计明年的花生进口量将同比明显下降。 04 油厂榨利快速修复根据我的农产品数据，截止到9月8日当周样本企业油厂花生库存为4.4万吨，花生油库存为3.3万吨；9月8日当周油厂花生压榨量为3800吨，处于较低水平；当周开机率为2.8%，目前开机率仍处于较低水平。由于前期油厂榨利水平较差，且花生市场处于淡季，油厂多停机检修，预计随着双节来临后期开机率将逐步回升。在上半年油脂板块弱势背景下花生油、花生粕的价格也难言乐观，花生油粕价格持续走弱，叠加原料花生始终高位，油厂的压榨利润被持续挤压，从今年年初开始油厂榨利持续负增长。长时间的亏损使得油厂多停机检修，上半年主力油厂的收购意愿较差，对花生价格的支撑较弱。而随着油脂板块回暖，花生油、花生粕的价格也跟随上涨，使得近期榨利快速修复，油厂扭亏为盈。根据Mysteel数据显示截止到9月8日当周，油厂的压榨利润为266元/吨。一般来说，10月之后将进入油厂集中收购建库的时期，叠加榨利的修复，预计油厂的收购意愿将有所增加。 05 小结由于2022年花生价格高位，花生种植收益明显高于其他作物，农民今年种植花生意愿高涨。虽然春花生种植面积受小麦占地影响种植面积有所缩减，但麦茬花生种植意愿高，麦茬花生种植面积呈现增长趋势，整体新季花生种植面积预计较去年回升明显。叠加新季花生生长期间土地积温情况较好、土壤墒情适宜，天气条件有利于花生生长，单产预计也将回升，新季花生预计增产。虽然受春花生种植面积缩减影响目前春花生上货量有限，但是随着晾晒上市进程的推进，后期花生供应量仍较为充足。进口方面，今年后期的花生进口量预计较为有限，苏丹武装冲突可能会影响明年的花生进口量。油厂方面虽然近期随着花生油、花生粕价格的回暖油厂的压榨利润扭亏为盈，叠加节日提振花生及花生油的消费将有所提振，油厂的收购积极性有所增加，不过考虑到目前利润空间也较为有限，原料花生价格过高将影响油厂的榨利情况，预计油厂对于高价花生的接受度较低。整体来看，随着后期新季花生陆续上市，市场供应将较为充足；虽然目前油厂榨利修复，但在增产预期下油厂对于高价接受意愿预计较低，花生价格预计将逐渐承压下行。

申银万国期货2023-09-13

郑州商品交易所9月13日普麦仓单日报表

Elaine2023-09-13

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