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但实际情况是，4月以来，国内煤炭价格、天然气价格都出现不同程度上涨，虽然目前对纯碱成本影响有限，但后期原料端的价格波动是否会传导至纯碱生产成本及价格是需要持续跟踪的重要变量。除此之外，国际能源市场的扰动也不容忽视。欧洲天然气期货价格已经连续三个月上涨，6月初挪威某大型天然气加工厂意外停工给本就强势的天然气市场带来新驱动。2021—2022年全球天然气价格提升明显、全球纯碱成本大幅提升、欧洲碱厂减产、我国纯碱出口明显提升等情景是否再现，从而通过成本、国内外价差、进出口等因素影响国内纯碱供需及价格也是需要关注的因素。 [补充货源进出口格局悄然转换] 我国长期是纯碱的净出口国，但2023年9月以来我国纯碱月度进口数量便持续超过出口数量，我国从纯碱净出口国转换为净进口国。今年1—4月我国纯碱累计出口量30.84万吨，累计进口量59.86万吨，净出口数量为-29.02万吨。进口数量增加、出口数量减少的趋势与国内外供需结构密不可分。2023年以来全产业链低库存状态导致下游被迫接受高价货源，部分浮法玻璃、光伏玻璃企业开始通过进口来补充原料库存。进口纯碱到港量较为集中会对国内纯碱市场情绪、价格、供给产生影响，也会成为后期提升国内纯碱供应量的另一源头。图为纯碱进口数量、出口数量及净出口量（单位：万吨） [多空交织长期行业景气度下降] 虽然5—6月已经有不少企业落实检修计划，但当前行业生产水平和产量尚未降到历年检修高峰时的低点，6—8月企业检修仍将造成产量损失，但检修节奏或成为阶段性扰动市场的因素之一。除此之外，前文所提到的环保、生产装置稳定性也将成为纯碱供应水平的干扰因素。换言之，未来三个月纯碱供应端或维持中低水平波动。需求端相对确定的是下游光伏玻璃、碳酸锂等行业产能持续增长带来的刚需增量，相对不确定的是浮法玻璃产线冷修节奏、中下游对纯碱价格的接受度以及采购力度。商品市场相关品的联动性影响也不容忽视。5月中旬取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限、下调个人住房公积金贷款利率、调整个人住房贷款最低首付款比例等地产政策接连出台，央行还设立3000亿元保障性住房再贷款。杭州、西安、上海、广州、深圳等多个地区也先后落实了购房限制放松政策。在一系列政策支持下，市场对未来地产行业持续回暖、玻璃终端需求不断复苏预期加强，玻璃、纯碱上下游正向反馈提振纯碱市场情绪。除此之外，有色板块、黑色板块以及能化板块近期走势都较强，商品市场情绪整体向好、板块间联动性提升也为纯碱期价提供支撑。综合各方因素，接下来的三个月时间里，纯碱供需两端仍有支撑，外围因素如节能降碳、板块间联动也将给市场带来驱动。同时，考虑到中下游对高价纯碱的抵触情绪、进口冲击等负面因素，纯碱基本面相对中性。从大周期来看近两年纯碱行业的景气度处于下行通道。行业新增产能压力较大，未来需求增量能否抵消产能及库存的增量压力？这将是留给市场持续验证的一个问题。（作者单位：光大期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-07

【黄金收市】美国就业报告疲软及降息希望推动黄金V形反转，金价上涨超1%

22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-06-06

【原油收市】美联储降息乐观情绪抵消需求担忧油价上涨超1%

⑨22:30美国至5月31日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-06-06

全球氢能市场前景可观电解水制氢增量市场巨大【SMM新能源峰会】

kg左右，氢能的储运成本大幅降低。 ►天然气掺氢建设天然气掺氢业务，规划设7公里天然气掺氢管道，年输送氢气1200万Nm³，掺氢比例10%，增加氢气销量，降低民生燃气碳排。 ►完善旭阳版氢能供给生态链创新旭阳“销运产供”的氢能路线，集中在储运端的多元化、供应产品的多元化、氢能应用场景的多元化，实现氢能与市场对接。加氢端（加氢站）加氢站业务布局： ►已在定州、邢台、保定建有3座加氢站，2023年定州综合能源站满负荷运营，全年实现加氢220万方，形成了稳定的盈利模式。 ►正规划和拟新建多座综合能源站，扩大加氢站网络。邢台、沧州、唐山等地谋划落地总计4-6座加氢站，预期到2026年旭阳形成10座以上加氢站，日加氢能力超过15吨。 ►全产业链运营和精密预算制度，可做到全流程成本可控，拥有加氢站建设、氢气加注等补贴。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-04

“双碳”目标驱动未来我国氢气将转向绿氢生产【SMM新能源峰会】

美国：PEM电解水制氢的成本已降为当地天然气重整制氢的2倍，尤其是以“四弃”发电制氢成本已经与天然气制氢相当。美国能源部推出H2@Scale规划，支持Proton Onsite，Giner，3M公司开展涉及GW级PEM电解槽析氧催化剂、电极、低成本电极组件和放大工艺。中国：可再生能源电力的PEM电解水制氢项目不断攀升，提出氢能中长期发展规划，将提高可再生能源制氢量等氢能相关全产业链计划。中石化提出绿氢炼化、千座加氢站计划；中石油以及中海油、国电投、三峡集团等均开展相关方面的布局。 PEM电解槽国内发展缓慢原因发展前景与展望 PEM电解槽装机容量不断攀升，2030年未来将达到1-2GW；1MW的PEM电解槽催化剂用量按照240g计算，所需阳极催化剂量为240-480kg，产值3-6亿元；双碳目标加剧电解水制氢电解槽的装机容量。低贵金属催化剂的开发是PEM电解槽的必然降本之路，开发Ir复合、Ru复合以及各种形态（金红石、锐钛矿、焦绿石、荷兰石等）（核壳、纳米晶、原子簇、纳米线/纤维等）（掺杂、负载、合金化等）的高活性长寿面催化剂。短期内将成为率先可工业化应用的主要阳极催化剂。非贵金属催化剂开发，含F的氧化锡、锰基化合物、过渡金属NC化合物等。产品发展规划：市场空间巨大氢气产量逐年上升，下游用途广泛。根据IEA数据，2021年全球氢气总产量（含合成气）9423万吨，其中中国产量3300万吨，约占全球总量35%，2022年氢气产量3700万吨。下游应用场景来看，90%以上的氢气需求用于化工领域合成的原材料，如合成氨、甲醇等。政策环境 ►可再生电力制氢/能源属性 2022年3月23日，国家发改委、国家能源局联合印发（以下简称《规划》）。《规划》明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分，充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。到2025年燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。（>1400MW级PEM电解槽）到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。 ►非化工园区制氢PEM最适宜非化工园区制氢，给分布式制氢带来利好，而PEM电解水制氢最适合分布式制氢。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-04

专家谈：绿氢、绿氨与绿醇产业展望交通运输等将成为氢需求重要增长点【SMM新能源峰会】

量市场，2030年原油需求或达峰； •天然气：需求稳步增长，北美中东是以及东北亚是主要的消费地，未来增量需求也主要来自这些区域； •煤炭：受双碳影响，全球煤炭需求萎缩，东北亚需求下降显著，但印度不降反升，煤炭是中国独特的资源禀赋，双碳背景下的煤炭发展面临阻力，煤炭利用的减碳技术成为热点。非化石能源水电和核电整体增长稳定，以太阳能和风能为代表的可再生能源增长迅猛。 •水电：水电作为可再生能源，增长潜力大，水资源丰富的东北亚和南美是主要的增量市场； •核电：对于能源过渡依赖的地区正在重新评价核电的安全使用，增量主要来自日本和印度； •可再生能源：能源脱碳是可再生能源高速增长的动因，太阳能和风能在中国和欧美地区欣欣向荣。碳排放全球碳排放总量依然保持在较高水平，东北亚特别是中国是主要的排放地区，这与化石能源使用密切相关。 •温室气体 (GHG) 排放量以平均每年0.5%的速度增长，印度和东北亚推动了大部分新增排放； •过去十年，由于可再生能源和天然气在发电中的份额不断增加、交通技术的改进以及能源效率的提高，碳排放的总量依然保持在500亿吨左右； •使用高排放化石燃料(煤、石油)发电正在对印度、非洲、东南亚以及独联体和波罗的海国家的整体环境产生负面影响。能源结构变局-中国随着化石燃料用量迅速降低，可再生能源在能源需求总量中的比重将从2020年的12%上升到2060年的60%，太阳能将成为最主要的能源。 ►能源需求降低的主要原因包括能效和材料效率大幅提高，以及从重工业向低能耗经济活动转型。 •2030年，能效提高将使能源需求增长放缓到18%，重工业生产达峰，能源需求开始下降； •终端用能电气化将助推上述趋势，电力以更高效的方式提供能源服务； ►非化石燃料一次能源需求总量比重升高。 •用于发电（太阳能光伏）以及建筑物和工业供热（太阳能热力）的太阳能到2045年左右将成为最主要的一次能源，到2060年将占到总需求的约1/4； •2060年可持续生物能源的比重相比2020年将翻一番以上； •核能将从3%的比重扩张到2060年的15%比重。承诺目标情景下中国工业部门的二氧化碳排放量大幅降低能源消费也会更有效率碳排放 •中国工业部门的二氧化碳排放量将在2020-2060年间下降近95%； •重工业排放量的下降将主要由转用低碳技术和燃料推动，也得益于节能措施能源消费； •能源消费量将下降约20%，主要原因是产出下降以及效率提升； •创新在中国的工业减排工作中处于中心地位，若干技术将取决于供给基础设施能否得到大规模发展，如CCUS、电解制氢，储能。绿氢产业展望制氢目前化石原料是氢气的主要来源，但随着电解水技术的提升带来成本的下降，绿氢的发展空间变大，逐渐成为发展的主流趋势。 •2020年，我国氢气供给量约2500万吨，化石能源和工业副产氢合计98%，但2030年合计占比约80%。 •传统制氢工艺依然占据主流，但随着中国双碳政策推行，传统工艺难以获得审批，供需矛盾日益突出。 •2030年中国氢气供给约3500万吨，可再生能源电解水制氢(绿氢) 占比15%达到525万吨，2050年占比达到70%，电解水制氢会逐渐成为主流。 •碱性电解水技术成熟、成本较低，PEM电解槽占新增装机容量八成以上。 •随着制氢规模化及核心技术国产化突破、电解槽能耗和投资成本下降以及碳税政策下，电解制氢极具发展潜力。储运氢氢气运输和存储的高成本，仍是产业化阶段的核心问题，储运和加氢是氢能应用的核心保障，目前看气态储氢最成熟，中期关注氨储氢落地与液氢的技术进步。用氢化工是氢气最大需求，未来绿氢化工力度将加大，国家氢能规划推动氢燃料电池汽车及相关组件发展，氢气炼钢是钢铁生产零排放的终极解决方案。从2020年到2060年中国氢能需求量将增加两倍以上几乎所有的氢产出都是以电解氢为主的低碳氢制氢发展趋势 •电力制氢路线比重不断增加，2060年年产量可达7300万吨，将成为未来主要制氢路线。 •其他制氢路线(如精炼石脑油催化重整、其他化石、煤炭等)的比重都在逐渐减少，未来多采用与CCUS技术相结合的清洁生产方式。用氢发展趋势 •工业、交通运输等领域将成为氢需求的重要增长点，制氨和合成燃料领域的需求将保持一定的增长态势，主要来自航运和航空需求。 •电力领域的需求相对较小且增长缓慢，而精炼领域的需求则在2030年前有所增长，但之后将保持相对稳定的水平。氢能源车 •2023年全球氢燃料电池汽车销量为1.45万辆，同比下降30%，主要系韩国销量大幅下降55%所致。尽管2023年全球销量下降，但2017年以来氢燃料电池汽车年均复合增长率仍达26%。 •2023年中国以5600辆的销量超过韩国（4631辆），成为全球最大的氢燃料电池汽车市场，其中绝大多数销量来自商用车。 •各国相关基础设施如加氢站等不断加大布局，预计氢燃料电池汽车市场有望持续保持增长。绿氨绿醇展望合成氨供给电解水制氨及其他清洁制氨方式占比有望在2030年前实现较快增长，但传统的化石能源制氨方式短期仍是主流。合成氨需求未来10年合成氨需求结构将发生明显变化，能源用氨的占比将大幅提升。合成氨全球化工行业碳排放12.5亿吨，其中氨行业占据36%，“双碳”目标下氨行业减碳已成为全球共识，碳减排的节奏将持续加快。绿氢-绿氨应用通过电解水生成氢气，并与氮气结合为绿氨，一方面可以作为船用燃料，另一方面可以运输至目的地释放氢气作为终端应用，上游电能和下游应用是关键。绿氨成本经济性随着新能源电价成本大幅下滑，未来绿氨的竞争优势非常明显。预计到2027年，全球绿色甲醇的需求量将达到800万吨，绿电甲醇受限较少增长更为快捷，随着远期成本下降绿电甲醇应用将成为主流船燃。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-04

本周热点前瞻

包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品（主要用于加工）、农业生产资料、林产品等9大类50种产品的价格。 6月5日中国5月财新服务业PMI公布点评：6月5日9:45，Markit公司将公布中国5月财新服务业PMI和中国5月财新综合PMI。预期中国5月财新服务业PMI为52.6，前值为52.5。如果中国5月财新服务业PMI小幅高于前值，将有助于股指期货和商品期货上涨，但是将轻度抑制国债期货上涨。 6月6日欧洲央行利率决议公布点评：6月6日20:15，欧洲央行将公布利率决议。当日20:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。预计欧元区6月欧洲央行主要再融资利率将从4.5%降至4.25%，6月欧洲央行存款机制利率将从4.00%降至3.75%，欧元区6月欧洲央行边际贷款利率将保持4.75%不变。美国截至6月1日当周初请失业金人数公布点评：6月6日20:30，美国劳工部将公布截至6月1日当周初请失业金人数，预期为22.5万人，前值为21.9万人。如果美国截至6月1日当周初请失业金人数小幅高于前值，将有助于黄金和白银期货上涨，但是将抑制有色金属、原油及相关商品期货上涨。 6月7日中国5月进出口数据公布点评：6月7日11:00，中国海关总署将公布今年5月进出口数据。按照美元计价，4月出口同比增长1.5%，4月进口同比增长8.4%；按照人民币计价，4月出口同比增长5.1%，4月进口同比增长12.1%。欧元区一季度GDP终值公布点评：6月7日17:00，欧盟统计局将公布欧元区一季度GDP终值。预期欧元区一季度季调后GDP年率终值为0.3%，修正值为0.3%；预期欧元区一季度季调后GDP季率终值为0.4%，修正值为0.4%。美国5月非农就业报告公布点评：6月7日20:30，美国劳工部统计局将公布5月非农就业报告。预期美国5月季调后新增非农就业为18万人，前值为17.5万人；预期美国5月失业率为3.9%，前值为3.9%；预期美国5月平均每小时工资年率为3.9%，前值为3.9%。如果美国5月季调后新增非农就业小幅高于前值，将轻度抑制黄金和白银期货上涨。（陶金峰期货投资咨询从业证书编号Z0000372）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-03

王卫权：全球光伏行业发展机遇与挑战【SMM光伏论坛】

非化石能源占比仍高达82.3%；石油、天然气对外依存度保持在70%和40%左右的水平，对外依存度高，给能源转型和能源安全带来压力和挑战。 Ø 能源利用效率仍偏低。单位GDP能耗是美国、英国的2.4和3.8倍。根据“十四五”中期评估，单位GDP能耗降低13.5%的约束性目标进展滞后于预期。 Ø 能源部门二氧化碳排放全球最大，减排压力大。我国二氧化碳年排放量超美国、欧盟和日本总和，其中能源占八成以上。一系列的新政策机制和目标规划出台 Ø“1+N”政策体系。自2021年10月，陆续发布“意见”和“方案”，出台重点领域、行业实施方案，以及各省区碳达峰实施方案。”1+N”体系构建完成。 Ø新的能源发展目标。在单位GDP能耗降幅、非化能源占比、风电光伏装机等方面提出更加严格和长期的目标。 Ø相关法律的出台和更新。《可再生能源法》列入十四届全国人大第一类立法项目；《能源法》（草案）进入审议阶段。驭风、沐光行动乡村振兴作为分散式风电和户用光伏发展最大的机遇，实施风电“千乡万村驭风行动”和光伏“千家万户沐光行动”是最大机遇，将在农村的能源转型中发挥重要作用。其还对项目建设管理-规范用地、项目建设管理-项目开发、项目建设管理-分布式光伏电网承载力和提升措施、项目建设管理-新能源大基地建设、试点示范、促进可再生能源电力消费、绿证、绿电交易机制等内容进行了介绍。 3.可再生能源面临的挑战全球光伏行业发展面临的挑战挑战因国家而异： 1）政策的不确定性和对新的宏观经济环境的政策反应滞后； 2）电网基础设施投资不足，阻碍了可再生能源的更快扩张； 3）繁琐的行政壁垒和审批程序以及社会接受度问题； 4）新兴和发展中国家的融资不足； 5）可再生能源的投资不足。新能源电量占比持续提升难度大其从全球以及国内等对新能源电量占比持续提升难度大进行了论述。用地用海约束逐渐凸显 ►电、光伏能量密度低，占地面积大常规水电开发过半，剩余可开发站点多存在生态环境敏感、移民安置困难等问题。风电、光伏能量密度低，占地面积大，规模化开发用地、用海协调难度大。百万千瓦装机容量。 •火电厂用地约800亩。 •光伏电站占地约2.5万-3万亩。 •风电场用地约2000亩，外包络线约15万亩。 ►用地用海法条政策调整影响实现碳达峰碳中和，要“坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路”。第三次全国国土调查，新增设“湿地”一级地类，将“沿海滩涂”、“内陆滩涂等7个二级地类划入其中。· 《中华人民共和国湿地保护法》(2021年12月24日通过)。 “沿海滩涂” 属于《土地管理法》“三大地类”中的未利用地，本属于“鼓励利用地类，湿地相关法、条例实施后，沿海省份海上光伏将受影响。中国生态保护红线蓝皮书发布蓝皮书显示，我国划定生态保护红线面积合计约319万平方公里，其中陆域生态保护红线面积约304万平方公里，占陆域国土面积比例超过30%，涵盖我国全部35个生物多样性保护优先区域，90%以上的典型生态系统类型。退役风电机组、光伏组件循环利用处置难 4.可再生能源未来展望》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-01

Mysteel：5月有色金属行业大事记

化铝发货宣布不可抗力因素，称用于发电的天然气库存/供应短缺。 5月26日，卡莫阿铜矿三期建成投产，项目年产铜将超60万吨以上。 5月27日，国家统计局数据显示，2024年1-4月，有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入25688.3亿元，同比增长11.5%；营业成本24184.9亿元，同比增长10.3%；利润总额754.8亿元，同比增长56.6%。 5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-31

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