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【农产品早评】油脂大涨

二、市场消息 1. 气象机构预计美国大豆玉米产区9月下旬维持晴朗干燥天气，有利于大豆玉米成熟和收获的快速开展。 2. 巴西南部大豆产区未来10天预报降雨增加，可以缓解旱情有利于播种的展开。北部主产区马托格罗索州未来10天仍然降雨偏少，关注降雨何时到来。 3. 美豆优良率64%，周度环比下降1%，符合市场预期。同比仍然处于历史高位。 4. 美豆收获进度6%，去年同期为4%，5年均值为3%。巴西官方机构Conab预测巴西2025年大豆产量为1.66亿吨。 5. 美国全国油籽加工商协会（NOPA）于周一发布的月度压榨，八月NOPA会员单位的大豆压榨总量降至1.58亿蒲，创自2021年9月以来的最低纪录。环比上月，压榨量下降13.6%，较去年同期则减少了2.1%。低于市场预期的1.7亿蒲。 6. 美国贸易代表办公室称，自9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税率将上调至100%，太阳能电池的关税税率将上调至50%，电动汽车电池、关键矿产、钢铁、铝、口罩和岸边集装箱起重机的关税税率将上调至25%。苹果苹果：产地苹果价格稳定，客商向桃村等乡镇集中，其他产区余货已经比较少，红将军货源供应进入后期，货源质量差异较大，好货很少，红将军红果好货主流成交价格2.2-2.9元/斤，低质量货源低价成交；西北产区进入摘袋阶段，晚熟富士采青出现返青，个别红果价格较高；广东批发市场日内到车减少，目前市场交投氛围延续清淡，苹果走货速度偏慢，中转库存一定压力；早富士上色一般，好货价格仍偏高，短期冲击减弱，维持宽幅震荡。红枣红枣：据Mysteel统计，河北崔尔庄市场到货20余车，受天气影响市场交易清淡，超特11.00-12.30元/公斤，特级9.30-10.20元/公斤，一级9.50-10.10元/公斤，二级9.00-9.30元/公斤，区间价格较节前下调0.30-0.50元/公斤，客商按需拿货；广东如意坊市场到货5车特级12.50元/公斤，一级10.50-11.50元/公斤，区间价格较节前下调0.30-0.50元/公斤，节后市场成交氛围清淡；产区反馈产量高于预期，降雨导致裂枣比例暂时看不算太大，短期维持偏弱，关注9月产区天气以及销区销售情况。纸浆纸浆：据悉，智利Arauco公司公布9月份木浆外盘：针叶浆银星765美元/吨，持平；阔叶浆明星570美元/吨，较上一轮下降10美元/吨；本色浆金星690美元/吨，持平；昨日国内针叶浆现货小幅上涨，阔叶浆现货小幅下跌，针阔叶浆价差1300元/吨；白卡纸市场走货不快，降库存意愿较强；生活用纸节后保定地区开工有所下降，山东部分纸企价格有小幅下调；文化用纸贸易商多随进随出，局部倒挂情况严重；国内需求预期偏悲观，海外美金价格坚挺，海外降息预期，短期维持震荡，关注国内纸厂备货节奏和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-09-19

印尼生物柴油政策仍值得关注

期货日报网2024-09-19

花生跌势仍将延续

及副产品方面，近期，MPOB报告利空，大豆进口量创出新高，压榨产能和库存依旧处于高位，豆油供需宽松持续，油脂有回调风险。同时豆粕库存高于历史同期水平，国内油脂蛋白粕板块基本面偏弱，花生粕价格短期难有起色。四季度棕油进入减产季且库存将逐渐下滑，印尼生柴掺混政策持续发酵，2024/2025年度美豆及加菜籽收割压力释放完毕而南美大豆的播种生长存在不确定性，欧菜籽减产以及生柴需求利多显现，令国外油籽油料供需格局转向紧张。同时，国内进入油脂消费旺季，需求转好有助于实现去库。因此，在基本面改善后，国内油脂价格有望重新走强。图为样本企业花生油周度库存统计（单位：吨） 9月3日，中国商务部新闻发言人称，加拿大对华出口菜籽数量大幅增加并涉嫌倾销。相关油脂的价格利多因素有助于花生油价格中枢抬升。综上，在新米上市之际，市场供应压力增大，在高库存、低利润的现状下，油企对下游节日需求提振反馈不强，补库意愿较低。短期来看，随着天气题材热度下降，花生2410合约换月到2411合约后，盘面价格明显承压，价格跌势或将持续。9 月中下旬主产区麦茬花生即将上市，供应压力将持续增大，近月合约依旧以偏空思路看待。若后期出现利多因素提振油脂价格，或对花生价格形成支撑。（作者单位：长江期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-09-19

CFTC：截止9月10日当周CBOT大豆期货和期权持仓报告

C)最新公布截止9月10日当周CBOT大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,075,036 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 91,463 223,707 347,980 589,272 423,860 1,028,715 995,548 46,320 79,488 较9月3日当周总持仓量变化(18,388) -5,405 -22,029 23,575 27 13,669 18,197 15,215 191 3,173 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 9 21 32 55 39 96 93 4 7 (交易商总数：577) 122 180 197 220 228 466 491

Elaine2024-09-18

CFTC：截止9月10日当周CBOT大豆期货持仓报告

C)最新公布截止9月10日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:824,157 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 105,764 249,995 151,329 527,198 359,035 784,291 760,359 39,866 63,798 较9月3日当周总持仓量变化(-4,459) -5,343 -23,137 12,131 -11,422 4,991 -4,634 -6,015 175 1,556 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 13 30 18 64 44 95 92 5 8 (交易商总数：543) 114 157 145 192 210 397 436

Elaine2024-09-18

欧央行降息，黄金创历史新高-2024年9月13日申银万国期货每日收盘评论

月供需报告显示，美国2024/25年度大豆单产预估为53.20蒲式耳/英亩，较上月报告持平；美豆产量预估为45.86亿蒲式耳，较上月报告小幅下调0.03亿蒲式耳；对于美豆需求项，本月报告未作过多调整，最终24/25年度美豆期末库存预估为5.5亿蒲式耳，较上月下调0.1亿蒲式耳。由于本月报告调整基本符合预期，对市场影响中性。从近期豆粕情况来看，根据USDA最新作物生长报告，截止到9月8日当周美豆优良率为65%，高于市场预期的63%和上年同期的52%。优良率超预期上调，市场对美国干燥天气的担忧缓解。不过对于巴西干旱的担忧近期有所加强，预计连粕跟随美豆震荡为主。 06 航运指数集运欧线：EC低开震荡，10合约收于2213.6点，12合约收于1790点，分别下跌3.44%和2.56%。盘后公布的SCFI欧线降至2841美金/TEU，环比下降618美金，降幅达17.87%，降幅进一步扩大且跌破3000美金整数关口。马士基盘后公布将wk39至鹿特丹报价二次调降，由4400美金调降至4000美金，一定程度上反映国庆前揽货的压力。最新地中海wk38至鹿特丹大柜报价4890美金，达飞调降至4760美金，长荣已调降至4820美金，OOCL已调降至4500美金，赫伯罗特调降至4600美金，ONE则是将wk39至鹿特丹大柜报价调降至4808美金，主要船司9月中下旬大柜线上报价逐渐接近4500美金，马士基二次调降后或将大柜报价中枢进一步拉至4000美金。SCFI欧线的跌幅扩大加上马士基的二次调降，或使得运价悲观预期再度升温，关注大柜4000美金整数关口能否守住。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-09-14

【农产品早评】USDA小幅下调库存，美豆温和上涨

%。豆菜粕一、市场观点昨日进口大豆CNF普跌7美元/吨，进口大豆成本下跌50元/吨。美湾10-11月船期进口大豆压榨利润50-80元/吨，下跌3-5元/吨。巴西3-5月船期进口大豆压榨利润200元/吨，下跌10-20元/吨。华南豆粕现货价格下跌20元/吨，豆粕基差稳定在20-50元/吨。山东豆粕基差稳定在20元/吨。昨日全国成交7.04万吨，较前一日减少1.79万吨。昨日加拿大10-12月菜籽CNF报价503-513美元/吨，日环比上涨1美元/吨。全国菜粕现货价格普涨30元/吨，基差稳定，南通菜粕基差上调10-30元/吨。期货市场，菜粕表现强于豆粕，豆菜粕从800元/吨缩小到600元/吨。 USDA供需报告中美国大豆平衡表调整：调减产量300万蒲式耳至45.86亿蒲式耳，比市场预期低2300万蒲式耳。单产没有变化，还是历史最高的53.2蒲式耳。旧作库存3.4亿蒲式耳，较8月调减500万蒲式耳。新作库存5.5亿蒲式耳，调减1000万蒲式耳，比市场预期低3400万蒲式耳。本次报告中性偏多，CBOT大豆收盘上涨1.1%。二、市场消息全国主要油厂豆粕成交7.04万吨，较前一日减少1.79万吨，其中现货成交7.04万吨，远月基差成交0万吨。开机方面，今日全国动态全样本油厂开机率上升至69.73%。苹果苹果：截止到2024年9月12日，全国冷库目前存储量约38.89万吨，本周冷库共计出库量为14.14万吨，冷库出货速度较上周增加，略高于去年同期；早熟方面红将军货源供应量增加，今年红将军上色难度比较大，返青明显，好货少；西部寻找好货的客商数量比较多，库内嘎啦的需求量明显增加，库内嘎啦价格呈现上涨趋势；广东批发市场到车明显增多，受中秋节日备货需求提振，近日各产地早中熟果及库存老富士货源继续补充市场，市场整体走货速度尚可；早熟富士上色一般，好货价格仍偏高，短期红将军冲击减弱，维持震荡。红枣红枣：据Mysteel统计，河北崔尔庄市场到货35车左右，超特11.00-12.00-12.80元/公斤，特级9.70-10.30-10.80元/公斤，一级9.50-10.00-11.00元/公斤，二级9.30-9.60元/公斤，看货采购客商密集，市场成交氛围较好；广东如意坊市场到货4车，超特12.00元/公斤，特级12.00元/公斤，三级10.00元/公斤，客商挑选合适货源按需采购，早市成交一般；产区反馈产量高于预期，降雨导致裂枣比例暂时看不算太大，短期维持偏弱震荡，关注9月产区天气以及中秋节销区销售情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货小幅上涨，阔叶浆现货小幅下跌，针阔叶浆价差1230元/吨；本周纸浆主流港口样本库存量为187.8万吨，环比下降1.3%；下游开工：白卡纸环比-0.5%，双胶纸环比-2.0%，铜版纸环比-3.4%，生活纸环比+1.2%；国内商品指数反弹，国内需求预期偏悲观，短期维持偏弱震荡，关注中加贸易摩擦和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-09-13

产区天气持续晴好玉米丰收概率提高

.13亿吨，同比增长6.1%。剔除进口大豆后，谷物等进口总量达4200多万吨。 “我们当地玉米小商贩的收购价正接近2100元/吨。在新季玉米上市前，谁都不敢大量收购与囤积。”河南滑县玉米贸易商齐凯说，从当地农作物的种植结构看，今年麦收后多数农民增加了玉米种植面积，主要原因是当时干旱少雨，只有夏播玉米可以贴茬适时播种，今年河南多地玉米种植面积稳中有升，预计产量高于去年。据记者了解，近年来，无论是东北春玉米主产区，还是河南等夏播玉米主产区，秋季农作物的种植结构较为单一。由于种植玉米投入少、省人工、收获便利，加上价格还算可以，越来越多的农民喜爱种植玉米，再加上新疆等地玉米播种面积有增无减，导致国产玉米总量持续提高。此外，我国每年进口玉米及替代品数量庞大。共同作用下，改变了国内大宗粮食尤其是玉米的供需格局。部分粮食仓储企业负责人表示，预计在国内外玉米市场价差进一步缩小后，今年四季度及明年上半年，进口玉米及替代品的涌入量会逐渐下降，国内玉米价格进一步下行的空间有限。特别值得注意的是，虽然预计新季玉米丰收，但仓储企业的计划收购数量较为可观，再加上猪价抬高将带来高存栏量，未来国内玉米的价格表现不宜“悲观”。来源：期货日报网

期货日报网2024-09-13

USDA：9月份公布的全球大豆供需平衡表

以下是9月份公布的全球大豆供需平衡表初期库存生产进口国内压榨国内总量出口期末库存全球 92.57 378.7 167.82 315.41 366.47 171.76 100.86 全球（除中国） 67.42 358.41 63.32 219.41 248.97 171.67 68.52 美国 7.47 116.22 0.67 60.2 63.29 53.87 7.19 国外总额 85.1 262.48 167.16 255.21 303.18 117.88 93.67 主要出口 51.49 197.95 9.25 87.23 97.45 106.96 54.29 阿根廷 23.69 25 9.06 30.32 36.57 4.19 17 巴西 27.38 162 0.15 53.41 57.21 95.5 36.82 巴拉圭 0.18 10.25 0.01 3.45 3.58 6.5 0.37 主要进口商 27.77 23.8 135.67 123.47 152.4 0.33 34.51 中国大陆 25.15 20.28 104.5 96 117.5 0.09 32.34 欧洲联盟 1.45 2.61 13.14 14.3 15.87 0.23 1.1 南洋 0.64 0.49 8.25 3.92 8.7 0.01 0.67 墨西哥 0.3 0.18 6.44 6.65 6.7 0 0.22 2023/24 全球 100.86 394.75 177.86 330.11 383.28 177.95 112.25 全球（除中国） 68.52 373.91 66.36 231.11 261.58 177.85 69.37 美国 7.19 113.34 0.54 62.46 65.56 46.27 9.26 国外总额 93.67 281.41 177.32 267.65 317.73 131.68 103 主要出口 54.29 215.3 8.13 93.1 104.45 120.6 52.67 阿根廷 17 48.1 7.2 35.5 42.75 5.2 24.35 巴西 36.82 153 0.9 54 57.85 105 27.87 巴拉圭 0.37 11 0.02 3.5 3.6 7.6 0.19 主要进口商 34.51 24.73 144.14 127 157.41 0.42 45.55 中国大陆 32.34 20.84 111.5 99 121.7 0.1 42.88 欧洲联盟 1.1 2.99 13.8 14.5 16.22 0.3 1.37 南洋 0.67 0.47 9.14 4.59 9.45 0.01 0.82 墨西哥 0.22 0.19 6.4 6.48 6.54 0.01 0.26 2024/25 全球 8月 112.36 428.73 177.28 346.58 402.84 181.22 134.3 9月 112.25 429.2 177.74 346.67 402.98 181.63 134.58 全球（除中国） 8月 69.48 408.03 68.28 243.58 276.04 181.12 88.62 9月 69.37 408.5 68.74 243.67 276.18 181.53 88.9 美国 8月 9.39 124.9 0.41 66 69.1 50.35 15.25 9月 9.26 124.81 0.41 66 69.16 50.35 14.97 国外总额 8月 102.97 303.83 176.87 280.59 333.74 130.87 119.06 9月 103 304.39 177.33 280.68 333.82 131.28 119.61 主要出口 8月 52.62 233.8 5.68 97.6 109.63 119.1 63.37 9月 52.67 234.3 6.18 97.6 109.63 119.6 63.92 阿根廷 8月 24.35 51 5.5 40 47.6 4.5 28.75 9月 24.35 51 6 40 47.6 4.5 29.25 巴西 8月 27.82 169 0.15 54 58.1 105 33.87 9月 27.87 169 0.15 54 58.1 105 33.92 巴拉圭 8月 0.19 10.7 0.02 3.5 3.68 6.8 0.43 9月 0.19 11.2 0.02 3.5 3.68 7.3 0.43 主要进口商 8月 45.55 24.54 143.66 132.41 164.25 0.42 49.09 9月 45.55 24.44 143.66 132.41 164.25 0.42 49 中国大陆 8月 42.88 20.7 109 103 126.8 0.1 45.68 9月 42.88 20.7 109 103 126.8 0.1 45.68 欧洲联盟 8月 1.36 2.98 14.6 15.2 17.02 0.3 1.61 9月 1.37 2.88 14.6 15.2 17.02 0.3 1.52 南洋 8月 0.82 0.46 10.01 5 10.09 0.01 1.19 9月 0.82 0.46 10.01 5 10.09 0.01 1.19 墨西哥 8月 0.26 0.16 6.7 6.65 6.71 0 0.41 9月 0.26 0.16 6.7 6.65 6.71 0 0.41

Elaine2024-09-13

USDA：9月份公布的美国豆油供需平衡表

2024/25预测值. 8月 9月大豆油 2022/23 填料 Filler Filler Filler Filler 百万英镑期初库存 1991 1607 1612 1622 产量 26227 27115 28515 28515 进口量 376 650 450 450 总供应量 28594 29372 30577 30587 国内使用总量 26609 27100 28200 28200 Biofuel 12510 13000 14000 14000 食品、饲料和其他工业 14099 14100 14200 14200 出口量 378 650 600 600 总消耗量 26987 27750 28800 28800 期末库存 1607 1622 1777 1787 农场平均价格(美分/磅) 65.26 47.5 42 42 总消耗量

Elaine2024-09-13

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