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CFTC：截止10月17日当周CBOT大豆期货持仓报告

)最新公布截止10月17日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:842,086 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 136,412 109,307 200,965 447,465 459,514 784,842 769,786 57,244 72,300 较10月10日当周总持仓量变化(20,329) 6,460 2,733 -15,934 27,625 30,245 18,151 17,044 2,178 3,285 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 16 13 24 53 55 93 91 7 9 (交易商总数：554) 117 137 174 211 244 435 472

Elaine2023-10-23

历史罕见，2周内暴拉160美元！大宗商品周报：黄金大涨不仅仅是避险需求驱动

旱推动农业部门发展芝加哥小麦、玉米和大豆期货上周强劲反弹，价格触及一个月高点。在经历了长期的疲软之后，干燥天气可能会损害南美和澳大利亚的生产前景，从而支撑了价格。尽管澳大利亚和阿根廷近期均下调小麦产量预测，但全球供应前景依然强劲，国际谷物理事会 (IGC) 上调了2023/24年度全球小麦产量预测，并上调了乌克兰、俄罗斯和美国的小麦产量预测。美国的影响足以抵消澳大利亚不断恶化的前景。值得指出的是，数月的价格疲软导致对冲基金等投机者持有玉米和小麦的净空头头寸，技术和基本面前景的任何变化都可能导致价格调整反应过大，因为头寸正在减少。其他商品简述：阿拉比卡咖啡本月上涨12.4%，在经历了几个月的疲软（在此期间对冲基金建立了相当大的净空头头寸）后，市场在建立了1.45美元/磅左右的双底后已经站稳了脚跟。此外，阿拉比卡和罗布斯塔期货都受到交易所监控库存下降的支撑。ICE Exchange监测的阿拉比卡咖啡库存已降至42.2万袋，与去年同期的38.5万袋，近20年来最低水平相差不远。由于担心更广泛的中东冲突可能会在关键的冬季需求高峰季节之前影响全球流量，欧盟TTF天然气的交易价格继续接近50欧元/兆瓦时。以色列与哈马斯的冲突迄今已导致以色列一个向埃及供应的主要天然气田关闭，引发了人们对这个北非国家液化天然气出口的质疑。然而，随着2月TTF合约库存接近满，冬季需求高峰合约的交易价格仅比现货高6欧元，供应担忧仍然相对温和。由于对中国和世界其他地区需求增长中期前景的担忧，HG铜和其他工业金属仍然面临压力。造成当前疲软的原因是近期交易所监控的股票上涨，表明供应充足——这种观点得到了期货溢价上升的支持，再加上当前人民币疲软，短期前景看起来面临挑战。我们正在关注每磅3.54 /55美元区域的关键支撑，跌破该区域可能会引发抛售。

Linlin2023-10-21

2023年10月20日申银万国期货每日收盘评论

撑近期豆类有所回暖。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看短期全球油籽上市高峰期加上棕榈油处于丰产期，油脂继续向上驱动仍缺乏。但是今年油脂需求总量同比表现改善，四季度油脂将迎来消费旺季，叠加11月后东南亚棕榈油进入减产季，油脂中期运行中枢有望上行，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏强震荡，在10月供需报告中美国2023/2024年度大豆产量预期为41.04亿蒲式耳，低于此前市场预期，主要由于美豆单产继续下调。美豆单产预估为49.6蒲式耳/英亩，市场预期为49.9蒲式耳/英亩，上月报告预估为50.1蒲式耳/英亩。且报告上调美豆压榨需求而小幅下调美豆出口预估，最终美国23/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，美豆供需近一步收紧，库存消费比下降到近年历史低位给美豆价格提供支撑。同时从目前的压榨数据来看，美国国内压榨需求较为强劲，9月美国大豆压榨量创下历史最高水平，9月底豆油库存创近九年来最低水平。此外近期巴西大豆产区天气干旱，巴西大豆播种进度偏慢。短期在美豆供需偏紧及巴西天气扰动支撑下预计蛋白粕偏强震荡，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-20

大连商品交易所10月20日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,875 2,875 0 豆一绥棱直属库 543 543 0 豆一维维东北公司 961 961 0 豆一大杨树直属库 1,290 1,290 0 豆一敦化直属库 1,036 936 -100 豆一海伦阔海 3,247 3,247 0 豆一龙田仓储 624 624 0 豆一桦南宏安粮贸 2,129 2,129 0 豆一源发物流 547 547 0 豆一绥滨盛中 1,132 1,132 0 豆一讷河象屿 472 472 0 豆一嫩江九三 314 314 0 豆一小计 15,170 15,070 -100

Elaine2023-10-20

大连商品交易所10月20日大豆(豆二)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二东莞达孚 300 300 0 豆二南京邦基 1,600 1,600 0 豆二小计 1,900 1,900 0

Elaine2023-10-20

【农产品早评】纸浆：需求短期回落

477.1万吨。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：巴以冲突加剧宏观风险，美国零售销售数据远超预期，显示美国消费强劲，海外宏观偏多。国内社零数据显示终端消费保持强劲，国内宏观略多。策略：油脂短期受到原油支撑，震荡偏强。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-20

借助玉米、大豆转基因技术，中国实施粮食安全重大举措

报》Mandy发表题为“中国采用玉米、大豆转基因技术实施粮食安全重大举措”的专业报道，她表示，经过多年试验和公众对该技术安全性的争议，中国已批准玉米和大豆转基因品种投入商业使用。随着国家重新关注粮食安全和自给自足，尤其是主要进口的大豆，战略发生了转变。经过十多年的努力，中国已将基因改造（GM）的商业应用范围扩大到两种主要作物，尽管公众对该技术一直存在争议，但在确保粮食安全的计划方面取得了重大进展。#中国经济# 在一个大豆消费量巨大但仍严重依赖进口的国家，农业农村部周二宣布，共有37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种已获得商业种植许可。由于一系列全球不确定性使进口稳定性受到质疑，中国将粮食安全作为重中之重，此前限制了转基因技术在木瓜和棉花上的应用。这一决定标志着中国种业新时代的开始，预计将提高其14亿人口的自给自足能力，同时缓解巨额粮食贸易逆差。经批准培育的抗除草剂或抗虫性更强、产量更高的品种，可以在11月15日公众意见征求结束后在指定地区种植。该菌株的研发者包括北京大北农生物科技有限公司等国内主要种业公司。中国承诺通过2021年行动计划为领先育种者提供大力支持，旨在推动该行业的发展。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员朱震表示，由于膳食结构变化、全球市场动荡，中国面临的粮食供应压力越来越大，这一批准将加快生物技术和种子生产的发展。和气候冲击。他说：“可以毫不夸张地说，它开启了该行业的新时代，因为该技术现已应用于玉米和大豆，而玉米和大豆是主要粮食作物和食用油的重要来源。”“随着生活水平的提高，我们看到对肉类的需求激增，而这些作物也是动物饲料的重要来源。” 不过，中国人民大学农业经济学教授郑风田表示，最初的商业采用不太可能立即大规模种植，对进口需求的影响也很小。中国人民大学郑风田表示，“拥抱转基因食品更多的是未雨绸缪”“用国内生产取代所有进口是不可能的，”他说。“我们没有那么多土地。” 他说，公众是否会接受这一改变还有待观察，因为转基因食品已经引起了人们对其安全性的恐慌，而且当局一直在缓慢地推广它。但该技术可能具有取代这些担忧的战略优势。“对于中国来说，接受转基因食品更多的是未雨绸缪，”郑风田说。“如果美国一切都好，那么进口也不错。但如果它开始使用食物作为武器，我们就有自己的选择。” 根据海关数据，中国去年进口了超过1.46亿吨食品，其中60%以上是大豆。这意味着粮食贸易净逆差超过1.43亿吨。1月至9月，中国进口了近7800万吨，主要来自美国，但近年来，随着中美关系恶化，中国从巴西购买了更多。郑风田说，高度依赖进口的部分原因是国内农民因现有品种表现不佳而不愿种植该作物。中国种植的大豆产量仅为美国或巴西大豆产量的40%。自两年前中国政府呼吁“振兴”该行业以来，中国政府投入巨资加强种子育种和提高农业效率。为了支持这一目标，中国大型国有控股公司国家开发投资公司上个月在南部海南岛成立了一家注册资本为40亿元人民币的种子开发公司。

佳华1682023-10-20

USDA：截至10月12日当周美国大豆出口销售报告

部(USDA)截至10月12日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 946.7 1349.5 西班牙 192.1 192.1 墨西哥 152.7 295.6 日本 84.1 106.2 突尼斯 30.0 印度尼西亚 19.3 15.0 菲律宾 10.8 0.7 中国台湾 9.3 12.6 多米尼加 5.0 越南 4.2 2.7 泰国 1.8 1.0 哥伦比亚 1.1 10.4 柬埔寨 0.8 尼泊尔 0.5 加拿大 0.4 2.1 孟加拉国 0.1 马来西亚 -1.5 2.5 未知地区 -85.5 合计 1371.9 0.0 1990.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-19

2023年10月19日申银万国期货每日收盘评论

撑近期豆类有所回暖。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看在USDA报告利多的影响下短期或有所企稳，但是在棕榈油库存压力仍大且美豆出口受南美挤占的背景下向上驱动仍弱，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏弱运行，在10月供需报告中美国2023/2024年度大豆产量预期为41.04亿蒲式耳，低于此前市场预期，主要由于美豆单产继续下调。美豆单产预估为49.6蒲式耳/英亩，市场预期为49.9蒲式耳/英亩，上月报告预估为50.1蒲式耳/英亩。且报告上调美豆压榨需求而小幅下调美豆出口预估，最终美国23/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，美豆供需近一步收紧，库存消费比下降到近年历史低位给美豆价格提供支撑。同时从目前的压榨数据来看，美国国内压榨需求较为强劲，9月美国大豆压榨量创下历史最高水平，9月底豆油库存创近九年来最低水平。此外近期巴西大豆产区天气干旱，巴西大豆播种进度偏慢。短期在美豆供需偏紧及巴西天气扰动支撑下预计蛋白粕偏强震荡，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-19

大连商品交易所10月19日大豆(豆二)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二东莞达孚 300 300 0 豆二南京邦基 1,600 1,600 0 豆二小计 1,900 1,900 0

Elaine2023-10-19

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