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CFTC：截止12月19日当周CBOT大豆期货持仓报告

)最新公布截止12月19日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:693,382 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 101,144 99,146 144,262 382,804 371,725 628,210 615,133 65,172 78,249 较12月12日当周总持仓量变化(-25,266) -6,716 8,825 -29,096 -1,894 -13,189 -37,706 -33,460 12,440 8,194 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 15 14 21 55 54 91 89 9 11 (交易商总数：526) 133 122 159 191 220 410 429

Elaine2023-12-25

2023年12月22日申银万国期货每日收盘评论

力度有限将抑制棕榈油上方空间。CBOT大豆近期宽幅震荡，在美豆中性偏紧的供需格局下美豆期价有支撑，但南美丰产预期难改即使南美天气变化目前仍对盘面有所扰动，但是上行驱动缺乏，豆油整体跟随美豆波动为主。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。在国内油脂库存偏高的背景下，即使周内原油价格走强及阿根廷提高油粕关税对油脂的提振都较为有限。不过厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期，从基本面角度棕榈油强于豆、菜油，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，美国11月豆油库存为12.14亿磅，市场预期为11.38亿磅，10月份数据为10.99亿磅；11月大豆压榨量为1.8904亿蒲式耳，市场预期为1.8598亿蒲式耳，10月份数据为1.89774亿蒲式耳。NOPA数据显示美国国内压榨需求仍旧强劲，且美豆出口持续改善。不过南美方面近期随着播种期结束，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，天气预报显示未来两周巴西干旱地区将出现降雨天气减缓了市场对于产量的担忧，限制了美豆的反弹动能。综合来看在美豆中性偏紧供需格局及南美天气风险支撑下美豆仍将维持高位震荡，但南美丰产预期较难改变上行驱动仍较为缺乏，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-12-23

大连商品交易所12月22日大豆(豆二)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二南京邦基 500 0 -500 豆二小计 500 0 -500

Elaine2023-12-22

大连商品交易所12月22日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,875 2,875 0 豆一绥棱直属库 543 543 0 豆一维维东北公司 2,685 2,685 0 豆一大杨树直属库 1,061 1,061 0 豆一敦化直属库 170 170 0 豆一海伦阔海 3,679 5,009 1,330 豆一龙田仓储 2,211 2,211 0 豆一北安象屿 100 100 0 豆一内蒙大杨树库 486 486 0 豆一桦南宏安粮贸 2,529 2,529 0 豆一源发物流 947 947 0 豆一绥滨盛中 2,532 3,482 950 豆一讷河象屿 626 626 0 豆一嫩江九三 314 314 0 豆一小计 20,758 23,038 2,280

Elaine2023-12-22

2023年12月21日申银万国期货每日收盘评论

场对于东南亚棕榈油库存的担忧。CBOT大豆近期宽幅震荡，在美豆中性偏紧的供需格局下美豆期价有支撑，但南美丰产预期难改即使南美天气变化目前仍对盘面有所扰动，但是上行驱动缺乏，豆油整体跟随美豆波动为主。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。在国内油脂库存偏高的背景下，即使周内原油价格走强及阿根廷提高油粕关税对油脂的提振都较为有限。不过厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期，从基本面角度棕榈油强于豆、菜油，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕偏弱运行，菜粕上涨，美国11月豆油库存为12.14亿磅，市场预期为11.38亿磅，10月份数据为10.99亿磅；11月大豆压榨量为1.8904亿蒲式耳，市场预期为1.8598亿蒲式耳，10月份数据为1.89774亿蒲式耳。NOPA数据显示美国国内压榨需求仍旧强劲，且美豆出口持续改善。不过南美方面近期随着播种期结束，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，天气预报显示未来两周巴西干旱地区将出现降雨天气减缓了市场对于产量的担忧，限制了美豆的反弹动能。综合来看在美豆中性偏紧供需格局及南美天气风险支撑下美豆仍将维持高位震荡，但南美丰产预期较难改变上行驱动仍较为缺乏，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-12-22

【农产品早评】欧盟对我国生柴反倾销调查

以期待的。豆粕豆粕：供给端，巴西大豆已经播种进度超过9成，北部早就播种完成，南部还在进行之中。本周巴西降雨比较少，下周降雨会环比有所增多，但是同比还是偏少。但是市场对巴西北部减产的期待并不高，因为历史上巴西北部减产的概率不大，况且还有阿根廷的大增产这一重大利空在。需求端方面，豆粕现货价格及基差仍按维持弱势，各地对01的基差报价在0左右。成交又回归到比较清淡的状态，提货量偏低，日均16万吨。还是终端需求太弱了，鸡蛋和生猪的养殖利润都是亏损。苹果苹果：本周库存量较上周减少6.56万吨，走货较上周继续加快，但仍不及去年同期；随着双旦备货的临近，产地包装及发货有所增多，客商积极消化自存货源，西部果农货成交也有所增多，山东产区印字贴字苹果以及高端礼盒货源走货为主，降雪天对物流有一定影响，格暂稳运行；广东批发市场早间到车量较昨日变化不大，但市场交易仍不温不火，市场好货交易尚可，中下等货源成交有限，中转库满仓的状态未有缓和；近期柑橘类水果对苹果交易形成冲击，仍维持偏空看待，关注消费端表现和交割情况。红枣红枣：新疆主产区灰枣收购尾声，产区价格弱稳运行，成交以质论价，通货主流价格在10.50-11.50元/公斤；河北崔尔庄市场灰枣价格暂稳，降雪后市场恢复正常营业，客商按需拿货，参考特级价格14.70-15.50元/公斤；河南市场新季红枣上量偏少，价格暂稳运行，客商存货较少，存在惜售情绪；广东市场到货红枣6车，客商按需拿货，早市成交不足1车，价格稳定运行；目前产销区价格企稳，大的收购商有挺价惜售情绪，短期维持震荡，仍考虑逢低参与为主，关注市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆阔叶浆现货小幅上涨，阔叶浆现货小幅下跌，针阔叶价差950元/吨，成交情绪一般；白卡纸市场供需压力增大，纸厂间竞争加大，价格有下滑迹象；生活用纸市场成交气氛延续清淡，暗降出货为常态；文化用纸市场偏弱趋势，成交情况较为清淡；10月海外浆产库存环比小幅增加，欧洲港口大幅去库，国内下游短期停工压力增大，短期维持震荡，回调企稳后逢低参与，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖出于对食糖减产以及保障供应的担忧，印度此前曾要求糖厂禁止使用甘蔗汁或糖浆生产乙醇，这一举措有望多增加230万吨食糖，但是，由于业内广泛抗议这一举措，印度食品部、石油营销公司(OMCs)和其他相关公司制定了一项妥协方案，允许糖厂在2023/24榨季将甘蔗汁和糖蜜用于生产乙醇，上限为170万吨，该数量低于此前预估的400万吨。这一妥协方案可能会限制原糖的下跌势头。国内方面，现货商普遍反应目前现货价距离成本线还有相当一段距离，而且未来愿意进一步降价销售，但在今天降息消息的影响下，郑糖受到一些影响，午后震荡上涨，预计短期将止跌震荡。后续续关注广西、云南新糖报价、产量，印度糖相关政策具体落实情况。棉花今日河南市场3128B现货价16550元/吨，涨50元/吨，下午郑棉受降息新闻影响，小幅度荡上涨。截至12月14日，全国累计加工皮棉451.7万吨，同比增加84.3万吨，而累计销售皮棉仅有63.3万吨，同比减少12.2万吨，棉花上市量仍在不断增加，虽然下游织厂订单天数有所恢复，但带来的积极影响微乎其微。纱厂成品库存高企，销售难度高、压力大，纱厂和布厂的开工率迟迟没有出现有效提升，在终端需求不及预期的情况下，消化库存仍需时日，棉花压力仍然难以缓解。纱厂采购仍以刚需为主，抑制了原料采购需求，库存消化仍需时间和需求转向。考虑到郑棉上方仍有套保压力，预计棉花短期维持震荡偏空走势。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-12-22

USDA：截至12月14日当周美国大豆出口销售报告

部(USDA)截至12月14日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口未知地区 785.5 125.0 中国大陆 700.4 572.1 西班牙 191.0 191.0 印度尼西亚 75.8 78.9 荷兰 69.2 69.2 日本 58.2 19.0 130.5 英国 52.5 墨西哥 22.2 110.8 哥伦比亚 14.6 18.6 韩国 8.6 0.2 泰国 4.0 8.8 越南 3.8 13.2 中国台湾 1.8 38.6 菲律宾 1.1 2.1 孟加拉国 1.0 2.0 埃及 0.5 57.4 尼泊尔 0.5 1.7 柬埔寨 0.5 0.4 意大利 * * 马来西亚 -0.1 10.3 哥斯达黎加 -2.0 22.0 加拿大 0.9 新加坡 0.1 合计 1989.4 144.0 1329.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-21

大连商品交易所12月21日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,875 2,875 0 豆一绥棱直属库 543 543 0 豆一维维东北公司 2,685 2,685 0 豆一大杨树直属库 1,061 1,061 0 豆一敦化直属库 170 170 0 豆一海伦阔海 3,679 3,679 0 豆一龙田仓储 2,211 2,211 0 豆一北安象屿 100 100 0 豆一内蒙大杨树库 486 486 0 豆一桦南宏安粮贸 2,529 2,529 0 豆一源发物流 947 947 0 豆一绥滨盛中 2,532 2,532 0 豆一讷河象屿 726 626 -100 豆一嫩江九三 314 314 0 豆一小计 20,858 20,758 -100

Elaine2023-12-21

大连商品交易所12月21日大豆(豆二)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆二)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆二南京邦基 500 500 0 豆二小计 500 500 0

Elaine2023-12-21

宏观情绪支撑商品市场普遍上涨-2023年12月20日申银万国期货每日收盘评论

场对于东南亚棕榈油库存的担忧。CBOT大豆近期宽幅震荡，在美豆中性偏紧的供需格局下美豆期价有支撑，但南美丰产预期难改即使南美天气变化目前仍对盘面有所扰动，但是上行驱动缺乏，豆油整体跟随美豆波动为主。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。在国内油脂库存偏高的背景下，即使周内原油价格走强及阿根廷提高油粕关税对油脂的提振都较为有限。不过厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期，从基本面角度棕榈油强于豆、菜油，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，美国11月豆油库存为12.14亿磅，市场预期为11.38亿磅，10月份数据为10.99亿磅；11月大豆压榨量为1.8904亿蒲式耳，市场预期为1.8598亿蒲式耳，10月份数据为1.89774亿蒲式耳。NOPA数据显示美国国内压榨需求仍旧强劲，且美豆出口持续改善。不过南美方面近期随着播种期结束，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，天气预报显示未来两周巴西干旱地区将出现降雨天气减缓了市场对于产量的担忧，限制了美豆的反弹动能。综合来看在美豆中性偏紧供需格局及南美天气风险支撑下美豆仍将维持高位震荡，但南美丰产预期较难改变上行驱动仍较为缺乏，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-12-21

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