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Mysteel：南非极端天气覆盖多锰矿港口，印度持续高温威胁生态系统
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产品出口大国，主要农作物有大米、小麦、大豆、茶叶、棉花等。50°C是目前生物多样性的危险阈值，高温对当地生态系统面临威胁，一旦印度农作物减产，不仅影响印度国内，也会对其他国家造成一定程度冲击。图10 全国温度分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图国内气温方面，8日起，我国北方地区将出现一次较大范围高温天气过程，华北、黄淮等地气温将超过35℃，高温日数达到一周左右，高温最强时段出现在6月10-13日。 3、中国AQI分布图11 中国AQI对比上：6月5日下：6月6日来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全国大部大气扩散条件较好，新疆南疆盆地部分地区有扬沙或浮尘天气。二、全球灾害性天气预警 1、全球48小时内大于5.0级的地震图12 全球48小时内大于5.0级的地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图近48小时内全球共发生39起5.0级以上的地震，主要集中在环太平洋地震带，多发生于海上，均暂无较大影响。 2、全球台风分布及其可能产生的影响当前全球无活跃台风或气旋。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-06
Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240606）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-06
风险情绪降温，商品延续回调-2024年6月5日申银万国期货每日收盘评论
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稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；但国内油脂库存高位，供应充足始终施压油脂上方空间，叠加国际油价大幅走弱拖累油脂行情，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到6月2日美豆播种率为78%，前一周为68%，去年同期为73%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加近期美豆产区整体天气较好，，市场对于天气风险的担忧减弱，美豆持续回落。近期巴西升贴水下滑国内进口成本下降，短期连粕预计跟随美豆走弱，但考虑到成本支撑以及未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡，08合约收于4480点，收涨1.58%。周二，赫伯罗特和达飞调涨远东至欧洲的旺季附加费，分别自6月15日和18日起调为1000/2000，同时地中海进一步调涨钻石舱的线上报价。达飞7月线上开舱，至安特卫普的订舱价由4730/9060增至5230/10060，反映旺季货量支撑下，船司提涨的积极性。根据目前船司的线上报价来看，6月中下旬运价对应盘面估值大概在4600-4700点之间，08合约基本对应于6月中下旬的估值预期，尽管市场对于未来7月的货量仍存疑，但目前尚未看到基本面的趋势拐点，关注7月货量及船司提涨情况。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-06-06
【农产品早评】生猪屠宰量偏低，但现货价格回调
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预期。豆粕豆粕：今天市场传闻巴西大豆加征大豆出口税，6-8 美元/吨，可能会增加进口成本。美豆方面，目前种植进度正常，土壤墒情偏好，美国玉米的种植进度已经出来了，75% 高于去年同期的 64%。国内未来几个月有较高的到港量，压榨量会维持到 800 万吨以上，国内供给充足。养殖端，除了生猪以外，肉禽肉鸭的养殖利润都偏差，需求端利好有限。总体豆粕需要等待天气指引，暂无方向。苹果苹果：产地冷库苹果总体行情基本维持稳定，果农惜售有惜售情绪，客商采购偏谨慎，冷库出货速度平缓，电商采购积极尚可，市场渠道客商采购量一般；西北产区果农货已经基本销售完成，客商按需发货，以包装前期储备货源为主；批发市场到货变化不大，近期市场时令鲜果占据主导地位，苹果交易热度不高，整体销售仍偏缓慢；新季苹果增产增质，库存苹果即将进入淡季，暂无明显利多驱动，短期维持偏空。红枣红枣：据 Mysteel数据统计，河北崔尔庄市场大小车到货近16车，市场货源供应充足，价格稳中小幅波动，B类12.30-13.30元/公斤，C类11.70-12.10元/公斤，D类10.80-11.20元/公斤，客商挑选拿货，成交一般；广东市场到货3车，到货质量较好，特级14.50元/公斤，一级13.00元/公斤，二级12.00元/公斤，成交在1车左右；河南市场红枣价格弱稳，下游按需采购，成交一般；端午节备货高峰过去，新季暂无天气问题，短期驱动偏空，关注现货价格的环比变化。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔叶价差650元/吨；白卡纸市场个别大盘发函涨价，传导压力较大；生活用纸陆续有中小型纸企有停机计划，终端需求刚需为主；文化用纸下游用户按需购买，贸易商出货节奏偏缓；供应端芬兰罢工问题缓解，国内需求端即将进入淡季，在欧美补库背景下，上游浆厂美金价格继续报涨，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖巴西甘蔗行业协会（Unica）数据显示，5月上半月巴西中南部地区压榨甘蔗9541.6万吨，同比增加19.49%；产糖513.5万吨，同比增加25.75%；糖厂使用47.68%的甘蔗比例产糖，上榨季同期为45.37%。当下印度干早问题解决，巴西5月产量同比增加19.49%，原糖破位下跌后在18美分附近出现抵抗，若要继续下跌则需要印度、泰国的新季种植面积和估产或巴西进一步超预期产出来推动。国内近期期货下跌，现货坚挺，但没有看到大量进口之前现货商将会维持挺价，郑糖仍然难以突破前低，六月份原糖进口可能出现增量，国内现货在见到进口糖增量后下跌找期货的概率较大，短期内郑糖低位震荡看待。棉花棉花新季种植端无论是全球各主产区棉还是郑棉天气都比较顺利，新疆近期不断有大风冰雹等天气，但受灾区域较小，对整体增产影响不大。印度前段时间的干旱令人担忧，但在五月中以后迎来了季风降雨，对干旱的土壤和高温天气都有缓解作用，目前来看问题不大，增产有望。而国内脱离需求旺季后，纱厂、布厂开工率进一步走弱，现货走货速度一直较慢。纺纱厂、贸易商还持有大约3、4成库存没有出售，仍在挺价赌后市，新疆大型国企库存达到4成。随着时间推移如采新季棉花没有出现种植端问题或下游没有明显好转，将会迎来一轮现货的抛压。郑棉短期震荡偏空看待但需警惕新疆出现重大天气问题。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-06
塞拉瑞斯公司将巴西大豆产量调低到1.484亿吨
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s）发布报告，将2023/20年度巴西大豆产量调低到1.484亿吨，较早先预期的1.503亿吨低了1.2%。该公司估计，由于4月底至5月初的洪水，南里奥格兰德州的收成将减少180万吨。最近几周，南里奥格兰德州遭遇历史上最严重的气候危机之一。暴雨和洪水使瓜伊巴河的水位上升到5.35米，超过了1941年创下的历史纪录。降雨量高达700毫米，给该州造成了毁灭性的破坏，尤其是在农业领域。南里奥格兰德州占到巴西大豆总面积的14%、首季玉米面积的19%和水稻总面积的60%，该州的收成受到洪水的严重影响。在洪水加剧之前，该州已经收获76%的大豆、82%的首季玉米和75%的水稻。洪水造成农作物损失严重，其中大豆产量损失180万吨（占剩余面积的35%）、玉米产量损失18.9万吨玉米（占剩余面积的21%），水稻产量损失58万吨（占剩余面积的32%）。这些损失分别相当于该州大豆总产量的8.4%（全国产量的1.2%）、该州玉米产量的3.8%（全国产量的0.7%）和该州水稻产量的8.2%（全国产量的5.5%）。报告称，从经济角度来看，农业损失可能高达75亿雷亚尔，保守估计约为56亿雷亚尔，相当于该州农业总产值740亿雷亚尔的7.6%。具体来说，大豆损失估计为41亿雷亚尔，占到该州大豆总产值的10%。玉米损失达1.72亿雷亚尔（占玉米总产值的4%），大米损失达12亿雷亚尔（占大米总产值的8%）。尽管巴西局部损失严重，但是从全球市场来看，美国大豆种植面积增加约130万公顷（+4%），预示着大豆产量大幅增加。美国农业部表示这可能导致大豆过剩，从而给未来几个月的国际价格带来压力。但是目前芝加哥大豆期货价格为巴西大豆生产商提供了一个销售机会，因为比一个月或两个月前的价格更高，甚至可能比北美大豆收获开始时的预期价格更高。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-06
阿根廷5月份大豆销量较4月份增长90%
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于天气干燥和国际价格上涨，5月份阿根廷大豆销量较上月增长近一倍。 5月份阿根廷大豆销售量达到533万吨，比4月份的280万吨增长了90%。不过今年迄今为止，阿根廷大豆销售表现不佳。农户已经售出了本年度大豆预期产量4970万吨中的39%，为9年来最慢销售速度。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-06
棕榈油价格相对坚挺
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，国内棕榈油库存进入筑底阶段。不过北美大豆和加拿大菜籽临近播种尾声，生长阶段不稳定的天气因素对油脂类商品仍有溢价支撑，叠加宏观面美联储降息预期的情绪扰动，预计棕榈油价格相对坚挺，短期将维持高位震荡走势。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-06
豆油市场波动加剧
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高位回落。近期随着美豆产区天气向好，大豆播种加速推进，美豆期价此前累积的天气风险升水明显回吐，对美豆油期价的成本支撑减弱。同时，随着美国大豆加工厂开工率下降，美国豆油产量明显下滑。美国全国油籽加工商协会公布的数据显示，4月份美国豆油产量19.74亿磅，较3月份下降3.52亿磅，低于2023年和2022年同期水平。4月底美豆油库存下降至17.54亿磅，低于2023年同期的19.57亿磅和2022年同期的18.14亿磅。生物柴油方面，美国能源局公布的数据显示，2024年2月美国生物柴油中豆油的使用量为8.89亿磅，较1月份的9.6亿磅下降0.71亿磅。随着美国生物柴油理论生产利润的持续回落（目前在盈亏平衡线附近），加工商积极寻求更具有性价比的废食用油进口，以替代价格相对偏高的豆油。这一定程度上削弱了豆油的生物柴油需求。4月份美国豆油需求明显弱于上年同期，说明需求的承接力量依然不强。从南美市场看，巴西大豆压榨消费明显提升，豆油产量和消费量同步增长，主要受益于巴西生物柴油消费需求的提升，使得巴西国内豆油库存降至近4年同期最低水平。阿根廷大豆压榨厂开工显著恢复，3月份开始阿根廷豆油产量超过2022年同期水平，并创近3年新高，相比巴西和美国，阿根廷豆油的性价比优势十分突出。截至6月5日，我国阿根廷豆油进口成本为9080元/吨，较巴西豆油进口成本偏低180元/吨，较美国豆油进口成本偏低328元/吨。预计阿根廷豆油在全球豆油市场中的份额将得到提升，同时在全球豆油出口市场成为巴西强有力的竞争对手。从国内市场看，预计6至7月进口大豆到港量在1100万吨，到港节奏需观察巴西大豆的装船情况。整体看，国内大豆供应依然充裕。近期随着油厂开工率的回升，豆油产量明显增加，截至2024年第22周，油厂豆油周度产量攀升至35.2万吨，虽仍落后于去年同期水平，但已经处于历史高位。在豆棕油价差修复阶段，豆油对棕榈油的替代成为豆油需求端亮点，3至4月豆油市场成交明显放量，但随着豆油价格优势的减弱，且节日备货时间窗口已过，豆油市场成交再次转淡，也反映了下游市场的谨慎态度。截至5月31日当周，油厂豆油库存攀至95.7万吨，为近5年同期高位水平。图为油厂豆油库存（单位：万吨）从资金情况看，目前美豆粕期货期权基金净持仓10.1万手，位于历史高位区域。而近几周美豆油期货期权基金净持仓看空头寸虽然持续削减，但依然维持净空持仓状态，说明美国豆类油脂市场买粕抛油套利交易依然活跃，对美豆油期价形成一定压力。相比之下，国内油粕市场资金切换明显，本周油脂期价资金面支撑有所松动，市场波动或加剧。短期看，在基本面驱动不强背景下，国内豆油期价受成本端影响较大，盘面波动率将明显加大。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-06
菜油供应压力较大
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面积占比持续下降，播种进度正常，阿根廷大豆出口恢复，减缓了南美缺豆的担忧，国内油脂价格高位回落。截至6月4日，国内豆油主力下跌3.7%，菜油下跌5.4%，棕榈油下跌3.9%。欧盟方面，受寒潮影响，4月战略谷物机构2024/2025年度油菜籽产量预估减少至1840万吨，5月底欧盟官方将产量预估从1940万吨下调至1908万吨，比旧作的1972万吨减产64万吨。截至5月31日，主产区德国、法国和波兰等地区降雨较多，大多数油菜处于灌浆期，少部分进入成熟期。6月下旬，德国和法国降雨量正常，波兰降雨量略高，产量再次大幅下调的可能性不大。 5月中下旬，加拿大发布作物预测报告，因出口较慢，2023/2024年度菜籽出口下调，库存上调至260万吨，为2020/2021年度以来最高水平，因此加拿大菜籽FOB价格偏弱。2024/2025年度加拿大菜籽种植面积下降3%，至865.8万吨，单产略增，产量减少22.8万吨。5月加拿大主产区播种慢于去年，但随后出现降雨，且未来半个月，主产区降雨高于平均水平，气温大体正常，若继续保持，2.2吨/公顷的单产可能实现，最近一些机构将加拿大菜籽产量上调至1900万~2000万吨。 5月份俄罗斯和乌克兰产区均遭遇霜冻，俄罗斯农业部表示，由于异常霜冻，农作物死亡面积超过100万公顷，受损面积60万公顷，机构预估两国菜籽总产量下调80万吨左右。澳大利亚方面，官方预估2024/2025年度菜籽种植面积比旧作减少35.3万公顷，至316.7万公顷，单产下调至1.70吨/公顷，但高于旧作的1.63吨/公顷，产量从上次预估的607万吨下调至538.9万吨，低于旧作的568万吨。整体看，欧盟和加拿大菜籽产量下调幅度不及预期。按照官方预估，欧盟、加拿大、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰2024/2025年度菜籽产量达到5108万吨，仅比旧作减产105万吨。进口方面，据不完全统计，国内6至10月份船期菜籽进口量分别为60万吨、54万吨、72万吨、42万吨、30万吨，近月菜籽供应充裕，而消费表现一般，实际库存大多在中间贸易商手中。当前三级菜油单价高于一级豆油，不会大量取代豆油，国内菜油将持续累库，预计于9月到达库存高点。油厂担忧后续菜油供应过剩，5月中下旬以来进口步伐放缓。图为国内菜豆油和菜棕油主力合约价差（单位：元/吨）综上，目前全球谷物和油脂油料是否减产还不确定，未来菜油价格还会出现反复波动，投资者需继续关注主产区产量变化，但考虑到一些国家和地区菜籽减产最终会影响全球贸易流，不宜过度做缩远月菜油和其他油脂的价差。（作者单位：紫金天风期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-06
分析人士：下方空间不大
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近期，CBOT大豆价格持续回调，再度跌至1200美分/蒲式耳下方。本周受原油价格回调影响，BMD毛棕油期货价格中枢跌至3900令吉/吨附近。内盘三大油脂品种跟跌，同时和基本面偏空因素共振，下行速度较快。据中辉期货油脂油料分析师贾晖介绍，5月马棕继续累库概率较大，叠加6月印尼调低棕榈油进口关税可能增强国际竞争力，不利于6月马棕出口。在产出旺季背景下，马棕将继续累库。但消费端，中国和印度棕榈油库存持续去化后存在进口空间，所以马棕价格下跌后面临采购需求的支持。 “国内棕榈油基差有所回落，对棕榈油期货价格的支撑作用逐步下降，但豆棕现货价差回归后，豆油对棕榈油的替代部分逐步‘归还’，利多棕榈油消费预期，加上本周棕榈油商业库存仍然处于去化状态，短期对现货价格仍有支撑。”贾晖认为，6月中旬或下旬，棕榈油会逐步开始累库，叠加供应逐步改善，投资者可以关注逢高做空机会。但由于夏季来临，进入棕榈油消费旺季，预计累库速度较慢，现货端压力不会太大，短期下跌空间也有限。国元期货油脂油料分析师刘金鹭告诉期货日报记者，近期美豆新作种植进展良好。相关数据显示，截至6月3日，美豆新作播种进度为78%，且干旱监测机构数据显示，美豆产区仅3%面临干旱，利于新作种植，天气扰动忧虑减弱。另外，巴西大豆受暴雨影响的产量占比较少，基本已在盘面兑现。国内方面，6至7月国内进口大豆到港仍维持月均1000万吨以上预期，受巴西大豆储存时间较短影响，油厂开机率将维持偏高水平，国内豆油供应端压力不减。菜油方面，从6月到9月的全球降雨预期情况看，澳大利亚和加拿大菜籽产区暂无干旱影响。贾晖表示，由于国内9月份之前菜籽进口预期良好，加上国内新季菜籽陆续上市，短期供应良好。另外，葵花籽油价格基本与菜籽油价格持平，对菜籽油价格构成一定压制。 “事实上，虽然目前美大豆、加菜籽播种同比偏慢，但较好的土壤墒情为后续新作生长奠定了相对良好的基础，利于单产提升。而欧盟将于7月1日起针对俄罗斯及白俄罗斯谷物、油籽进口提高关税，预计短期将刺激市场看涨情绪，进而支撑欧洲菜油价格。当前，天气题材有所降温，油脂上涨需要新的利多支撑。”冠通期货油脂油料分析师姜庭煜说。展望后市，刘金鹭认为，在阶段性天气忧虑的利多交易完成之后，成本端支撑走弱，油脂板块交易主线重回供应宽松的偏弱基本面。近期大宗商品市场情绪偏空，多因素共振，预计油脂价格将延续回调态势。在贾晖看来，由于东南亚棕榈油产量从淡季中恢复，加上国内巴西大豆集中到港，良好的压榨利润有利于豆油产出增加，叠加进口菜籽及国内新季菜籽上市，油脂整体供应改善。在端午节节日消费利多效应逐步兑现后，供应压力渐显，油脂价格高位回落。但由于国内油脂库存压力不大，因此阶段性下跌空间有限。 “中长期看，随着5月份豆油、菜油期价的补涨，棕榈油供需收紧的中期支撑逐渐消化。印尼、美国、巴西等对生物柴油的扶持政策对冲了部分南美大豆丰产给油脂市场带来的压力。”姜庭煜分析称，油脂短期供应压力主要源于棕榈油增产季，印度、中国等消费国进口需求将成为影响市场情绪的关键因素，印度植物油库存不断去化，下半年在消费备货预期下，产地出口有望保持乐观，因此油脂维持高位震荡走势的可能性较大，投资者可逢低尝试多配策略。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-06

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